ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS EDULCORANTES … comercial/estudiosyanalisisdelsector... · fortalecer...
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Reporte de resultados 30-03-2011 Dr. Luis Ramiro García Chávez Profesor Investigador Universidad Autónoma Chapingo ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS EDULCORANTES EN MÉXICO.
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Reporte de resultados 30-03-2011
Dr. Luis Ramiro García Chávez
Profesor Investigador
Universidad Autónoma Chapingo
ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS
EDULCORANTES EN MÉXICO.
INTRODUCCIÓN
El Mercado de los edulcorantes en México está cambiando, la estructura actual del consumo de azúcar y otros edulcorantes como los jarabes de maíz de alta fructosa y los edulcorantes bajos en calorías es diferente a la que había hace tres décadas, cuando el azúcar prácticamente no tenía competencia. Ahora los jarabes de maíz y los edulcorantes de alta intensidad, como los que contienen aspartame, están desplazando azúcar en un segmento importante de mercado. 0
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CONSUMO APARENTE DE AZÚCARJMAF
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JUSTIFICACIÓN
En este estudio se pretende determinar con un rango de confiabilidad aceptable el futuro comportamiento del mercado de azúcar y otros edulcorantes en el país. Con ese propósito se realizarán diversas proyecciones de la demanda de edulcorantes y sus componentes que permitan a su vez establecer políticas para fortalecer la producción y comercialización en la Agroindustria Azucarera de México y el mercado de los edulcorantes.
y = 1009.1ln(x) + 757.96R² = 0.884
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CONSUMO JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSACONSUMO APARENTE DE AZUCARCONSUMO DE AZÚCAR Y JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSACONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-
LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL
MERCADO DE EDULCORANTES
La diversificación del mercado de los edulcorantes
El mercado de los edulcorantes en México está experimentando cambios estructurales motivados por varios aspectos, entre los que se destaca el cambio en los hábitos de consumo de la población por razones de salud.
La incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio en las preferencias del consumidor industrial y entre las personas que consumen productos bajos en calorías.
Hasta mediados de los años noventa, el azúcar fue el principal edulcorante usado por la industria, sin embargo, con la puesta en marcha del TLCAN, se detonó el consumo de jarabes de maíz de alta fructosa.
Principales tendencias en el consumo
de los edulcorantes en México
Contracción en el consumo per cápita de azúcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg.
El consumo de azúcar en los hogares (directo) se mantiene alrededor de 21Kg, por persona.
El consumo industrial de azúcar se incrementó hasta un máximo de 26 Kg per cápita, hasta antes de la entrada del jarabe de maíz de alta fructosa, ahora se ubica en 22 Kg.
El consumo de JMAF ha crecido de manera exponencial; en 2010 representó 27% del mercado de edulcorantes calóricos.
y = 0.0004x3 - 0.0384x2 + 1.118x + 33.95R² = 0.6106
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CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg)
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CONSUMO INDIRECTO DE AZÚCAR (INDUSTRIAL)
Polinómica (CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg))
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Consumo de JMAF (miles de T)
Tendencias en el consumo de azúcar según destino (industrial y doméstico)
y clase (refinado y estándar)-1970 a 2010-
El consumo doméstico e industrial de azúcar,
han crecido a ritmos similares, con tasas de
crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 %
respectivamente.
Las ventas de azúcar refinado crecieron
lentamente (0.7 % anual), en tanto que las
ventas de azúcar estándar han aumentado a
un ritmo de 4 % anual.
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CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR
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VENTAS DE AZÚCAR REFINADO
VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR
CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-
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Proporción de las ventas de azúcar según la clase y tipo
de consumo de azúcar por destino (%)
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VENTAS DE AZÚCAR REFINADO
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CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR
CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR
México: Diversificación del mercado de los edulcorantes (azúcar y
jarabes de maíz de alta fructosa)
Con la entrada en
vigor del Tratado de
Libre Comercio de
Norteamérica, el
mercado azucarero
de México
experimentó la
competencia de
otros edulcorantes
como el jarabe de
maíz de alta fructosa
proveniente de
Estados Unidos y de
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CONSUMO JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA
CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-
El consumo de azúcar por ramas industriales (miles de toneladas)
La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galletera
contribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa con
el 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas);
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DULCES Y CHOCOLATES
ALIMENTOS PROCESADOS
PANIFICADORA Y GALLETERA
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LACTEOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS
OTRAS INDUSTRIAS
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Consumo de azúcar por ramas industriales
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R_EMBOTELLADOS LACTEOS B_ALCOHOLICA
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Miles de Toneladas
Conclusiones
El mercado de los edulcorantes en México se está diversificando la puesta en
marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la instalación de
plantas para la producción de jarabes de maíz de alta fructosa, son factores que
han facilitado contribuir en la disponibilidad de edulcorantes derivados del maíz.
La tendencia en el consumo de edulcorantes en México está estrechamente
relacionada con el crecimiento de la población. La tasa de crecimiento medio
anual del consumo de azúcar en el periodo analizado (1970-2010) fue de
2.18%, mientras que en el mismo lapso la población creció a un ritmo de 2.01%.
Con la diversificación del mercado de los edulcorantes, el consumo de azúcar
tiende a estabilizarse, su ritmo de crecimiento en las últimas dos décadas
(1990-2000) se redujo a la mitad. Los jarabes de maíz de alta fructosa han
penetrado al mercado con un crecimiento exponencial motivados por los altos
precios del azúcar en el mercado interno.
