Análisis de Mercado Sector Spa 2012

7/23/2019 Anlisis de Mercado Sector Spa 2012

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ANLISIS DE MERCADO 2012-2

ANLISIS DE MERCADO SECTOR SPA (*)

(*) Documento elaborado en base al Proyecto de Desarrollo Empresarialpresentado por los alumnos Jacqueline Luyo y Oscar Morales para el proceso deTitulacin 2011.

I. INTRODUCCINEl siguiente informe expone el Anlisis de Mercado para un proyecto de desarrolloempresarial basado en una innovadora propuesta en el rubro de peluquera y otrostratamientos de belleza donde el ncleo del negocio es la diversin.

El objetivo del proyecto es establecer una nueva alternativa en base ainvestigaciones y anlisis, lo que nos permitir brindar a nuestro segmento unevento fuera de lo comn, el cual permitir disfrutar de un ambiente agradable yentretenido en compaa de amistades, mientras reciben tratamientos de belleza.

El negocio se llama Party Spa, dedicado exclusivamente a cubrir todas lasnecesidades de belleza de la mujer, donde podrn disfrutar de un ambienteagradable y acogedor, con la opcin de elegir entre los diferentes servicios quebrinda el saln, para cuidarla y consentirla hacindola sentir simplemente bella.

Este servicio, no solo sirve como antesala para hacer un brindis antes de cualquierevento, sino tambin para celebrar aniversarios, graduaciones, baby showers,quinceaeros o para cualquier ocasin. Adems, permite disfrutar de la compaade amistades y divertirse junto con ellos mientras disfrutan de los servicios queelijan.

Innovadora propuesta en el mercado de la belleza, una alternativa para nuestrosclientes que no solo buscan un corte de cabello, masajes, tintes, entre otras cosas,sino una opcin diferente donde puedan relajarse y entablar un pequeo compartircon sus amistades.

Hoy en da las mujeres debido al stress generado por la presin laboral y losdeberes de la casa suelen ir a spas y salones de belleza para relajarse y mimarseellas mismas, adquiriendo servicios como masajes de relajacin, faciales,manicure entre otros cuidando su salud y apariencia personal.


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El servicio quiere enfocarse en las mujeres residentes del distrito de San Borja(80%) de NSE B+ de 25 a 40 aos que en su mayora frecuentan salones debelleza por ocasiones particulares.

II. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DE NEGOCIOS

a. Sector industrial al que pertenece.

Divisin96

Otras actividades de servicios personales

Grupo:960

Otras actividades de servicios personales

Clase: 9602 -Peluquera yotrostratamientosde belleza

Esta clase comprende las siguientesactividades:- Lavado, corte, recorte, peinado, teido,coloracin, ondulacin y alisado del cabelloy otras actividadessimilares para hombres y mujeres.- Afeitado y recorte de la barba.- Masajes faciales, manicura y pedicura,maquillaje, etctera.No se incluye la fabricacin de pelucas

Clase: 9609 -

Otrasactividades deserviciospersonales

Esta clase comprende las siguientes

actividades:- Actividades de baos turcos, saunas ybaos de vapor, solarios, salones deadelgazamiento, salones de masaje,etctera.- Entre otras.

b. Crecimiento del sector de negocios.

Como hemos visto, los salones de belleza y spas forman parte de la

Divisin 96. Segn datos del INEI, tenemos que esta Divisin en suconjunto, ha crecido de la siguiente manera (ver Grfico N1):


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Grfico N1

Fuente: INEI, clculo de PBI mensual (verhttp://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003).

Esto nos indica una variacin porcentual del (ver Grfico N2):

Grfico N2

AoMillonesdenuevossoles

VariacinRelativa(%)

2003 51,3582004 53,621 1042005 57,029 1112006 61,001 1192007 66,800 1302008 72,423 1412009 75,503 1472010 80,959 1582011 87,917 171

Esto quiere decir que, respecto del ao base que es el 2003, el sectorde Otros servicios en 10 aos, ha tenido un crecimiento de 71%.

No tenemos datos ms especficos del sector, pero segn noticiaspublicadas en diversos medios de comunicacin, tenemos informacinque el nmero de salones de belleza crece en 10% al ao, segn VctorHugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group (ver AnexoN1). Es importante precisar que en el ao 2010 este mismo profesionalindicaba que el sector tendra un crecimiento del 25% para ese ao, por


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lo que podemos interpretar que el crecimiento explosivo se ha detenido,pero igual el sector sigue creciendo a una tasa interesante del 10% (verAnexo N2).

c. Etapa del ciclo de vida de productos en que se encuentra el sectorde negocios.

De observaciones realizadas podemos deducir que el sector depeluqueras, salones de belleza y spa tiene ciclos de vida de productosdiferentes. Las peluqueras y salones de belleza (dedicados al cabello,maquillaje, manicure y pedicure), dada la cantidad de aos que tieneeste modelo de negocio, probablemente se encuentren en madurez;pero el negocio de los spa (dedicado a todo lo anterior o solo a alguno

de los servicios especializados, incluyendo masajes, tratamientosreductores, etc.) est en crecimiento dado que es un modelo reciente.

d. Estacionalidad del sector de negocios.

En el Grfico N3 podemos ver el crecimiento, mes a mes, del sectorOtros Servicios. Dado que no hay datos ms especficos del sector depeluqueras, salones de belleza y spa, utilizaremos esta informacincomo referencial.

Grfico N3


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Como podemos apreciar, este sector tiene picos de incremento de serviciosdurante el mes de diciembre, hecho que se repite desde el ao 2007 hastael 2011, entonces podemos hablar de cierta periodicidad.

e. Empresas que operan en el sector de negocios.

De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de bellezaformales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho,Santiago de Surco y San Martn de Porres. El 50% est ubicado en zonasdel segmento socioeconmico D, pero tambin vemos una masificacin delas cadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados, dice CristinAraneda, su country manager (ver Anexo N1).

Las empresas del sector calculan que, solo este ao, se habran abiertoentre 700 y 1.000 peluqueras formales en Lima. Vctor Hugo Montalvo,presidente del directorio de Montalvo Group, seala que el nmero desalones crece un 10% al ao (ver Anexo N1).

Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany, MontalvoSpa, Tomyko Spa, Tomys, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Saln deBelleza, entre otras (ver Anexo N3).

Es importante destacar que las favorables condiciones econmicas denuestro pas estn motivando que diversas cadenas internacionales


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apuesten por el Per; as tenemos que Marco Aldany, la cadena depeluqueras ms importante de Espaa, ya est en nuestro pas (ver AnexoN4).

f. Consumo per cpita.

No tenemos datos de gastos en spa, pero nos guiaremos por los datos deproductos de belleza. Segn el presidente del Comit del Peruano deCosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL),ngel Acevedo, estim que el consumo per cpita es de US$ 113, lo queincluye consumo personal y consumo a travs de peluqueras (ver AnexoN9).

III. ASPECTOS MACROAMBIENTALES QUE AFECTAN AL SECTOR DENEGOCIOS

II.1. DemografaVamos a centrarnos en el distrito de San Borja por ser donde funcionarel proyecto. El 80% de los clientes reside en el distrito de San Borja y el20% de zonas como San Isidro, La Victoria (Santa Catalina), San Luis.

En el siguiente cuadro adjunto podemos observar que el distrito de SanBorja cuenta con un mayor nmero de mujeres con un 57,320, esto nosayuda a identificar a nuestros principales clientes potenciales, ya que los

spa van dirigidos a un segmento femenino, principalmente.

GRFICO N4POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGNDEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,

TOTAL

POBLACIN

DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES

Dist rit o SAN BORJA 105076 47756 57320

De 15 a 19 aos 7995 3778 4217

15 aos 1358 685 673

16 aos 1379 663 716

17 aos 1573 738 835

18 aos 1832 838 994

19 aos 1853 854 999

De 20 a 24 aos 8912 4048 4864

20 aos 1886 859 1027

21 aos 1758 795 963

22 aos 1743 808 935

23 aos 1778 834 944


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24 aos 1747 752 995

De 25 a 29 aos 8958 3959 4999

25 aos 1834 808 1026

26 aos 1753 767 986

27 aos 1756 791 965

28 aos 1862 822 1040

29 aos 1753 771 982

De 30 a 34 aos 8821 4003 4818

30 aos 2003 912 1091

31 aos 1701 774 927

32 aos 1688 766 922

33 aos 1778 800 978

34 aos 1651 751 900

De 35 a 39 aos 8130 3725 4405

35 aos 1708 759 949

36 aos 1604 734 870

37 aos 1670 771 899

38 aos 1596 714 882

39 aos 1552 747 805

De 40 a 44 aos 7335 3333 4002

40 aos 1549 702 847

41 aos 1420 681 739

42 aos 1580 700 880

43 aos 1426 642 784

44 aos 1360 608 752

De 45 a 49 aos 6667 2905 3762

45 aos 1337 605 732

46 aos 1341 596 745

47 aos 1388 602 786

48 aos 1338 556 782

49 aos 1263 546 717

De 50 a 54 aos 6521 2817 3704

50 aos 1418 607 811

51 aos 1157 515 642

52 aos 1390 624 766

53 aos 1318 550 768

54 aos 1238 521 717

De 55 a 59 aos 5409 2279 3130

55 aos 1196 515 681

56 aos 1086 468 618

57 aos 1138 476 662

58 aos 1027 427 600

59 aos 962 393 569


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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

GRFICO N5POBLACIN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD SEGN DISTRITOS DE SANBORJA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

El cuadro anterior sirve para conocer el tamao de nuestro mercadometa en el distrito de San Borja (15,069 mujeres), siendo este un 26.28%del total de mujeres que habitan en este distrito.

II.2. Condiciones econmicas

GRFICO N6


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(Ver Anexo N5)

De acuerdo con proyecciones de analistas y agencias especializadas,difundidas por la Asociacin de Administradoras de Fondos de Pensiones(AAFP), la cotizacin del dlar en el pas durante este ao podra caer aun mnimo de S/.2.67 (ver Anexo N6).

Si bien es cierto la cada del tipo de cambio afecta a los exportadores,debido a que sus ingresos son en dlares y sus gastos de produccin en

soles, caso contrario al de los importadores que obtienen productos delextranjero en dlares pero tienen ingresos en soles.

En el caso del sector estudiado, la cada del dlar nos genera unaoportunidad, porque se usan muchos productos importados de Usa, loscuales se pueden adquirir a un costo menor.

Capacidad Adquisitiva: En segundo lugar, con mayores ingresos, est eldistrito de Miraflores, con 21,987 hogares y 58,883 habitantes. Mientrasque en un expectante tercer lugar se sita el pujante distrito de SanBorja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696 habitantes.

Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825domicilios pudientes y 45,872 ocupantes

Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen ms hogares declase alta que Miraflores y San Isidro, segn se deduce del documentoelaborado recientemente a partir de los resultados del Censo Nacional dePoblacin y Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2007 y elIV Censo Nacional Econmico 2008.

Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing,la clase media limea se seguir incrementando. "Lo que era una


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pirmide antes, en la que la clase pobre estaba en la base, se estconvirtiendo en un rombo, con una clase de media cada vez mayor y latendencia es que crezca ms", apunto. Incluso, afirm que cuando se le

pregunta a la gente: "A qu clase pertenece? Un 56% se siente declase media" (ver Anexo N7).

Lo que pasa es que la gente est retomando su visita a centros debelleza con mayor presencia en el mercado, aunque ello signifique quesu ticket promedio sea ms costoso (ver Anexo N7)

Debido a que los ingresos de la poblacin limea estn en crecimiento, ylas personas cuentan con un mayor poder adquisitivo, da lugar a queadquieran productos o servicios que antes no podan adquirir por falta derecursos.

Es importante destacar los ingresos que genera el sector de productos yservicios de belleza, que pueden variar desde S/. 600 hasta S/. 60,000mensuales (ver Anexo N8); eso explica su importancia como fuente deingresos.

II.3. SocioculturalHace diez aos atrs palabras como light, spa y metrosexual erantotalmente desconocidas para la mayora de los peruanos, no obstante,la mejora en la economa del pas, el reacomodo de los nivelessocioeconmicos y sobre todo la incursin cada vez ms agresiva de la

mujer en el mundo laboral (el cambio ms saltante en ms de un estudiode perfil del consumidor) han hecho que adoptemos estos conceptos encada conversacin o en cada esquina donde vemos un gimnasio, unsaln de belleza o una tienda de productos naturales, establecimientosque han abierto sus puertas en respuesta a las exigencias delconsumidor peruano que adopta estilos de vida cada vez ms modernos.

"Muchas son amas de casa que trabajan y con el dinero extra compranproductos ms saludables y tambin que mejoren su apariencia, por esoadquieren tintes para el pelo, cremas de belleza, productos que antes noeran incluidos en sus planes de compra. Las mujeres ahora adquieren

ms cosas y de mejor calidad".

Segn el diario el comercio el presidente del Comit del Peruano deCosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima(CCL), ngel Acevedo, estim que el pasado ao las ventas del sectorcreceran entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones dedlares (ver Anexo N9).

Las mujeres y hombres actualmente asociados con la tendencia alcuidado personal acuden con ms frecuencia a los salones de belleza yestos cada vez brindan paquetes completos de acuerdo a lo que


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necesiten sus clientes, es por esto que muy pocas personas optan porhacerse un peinado o un tratamiento facial en casa sino que prefieren ir adonde un especialista que le d el debido cuidado a su persona, lo que

nos brinda una oportunidad como empresa que labora en este rubro, yaque se espera que ms personas puedan acudir a nuestro saln aprescindir nuestros servicios

II.4. TecnologaPor otro lado el uso de las redes sociales como facebook, twitter, hi5entro otros nos da la oportunidadde aprovechar este medio paraposicionar la marca, fidelizar clientes y concretar ventas.

Segn Marcos Pueyrredon presidente del Instituto Latinoamericano deComercio electrnico estos medios han generado un nuevo canal de

ventas, todo aquel que practique un marketing de 360 debe saberusarlo.

Sugiere que las redes sociales que operan en internet se han convertidoen un canal mas al que se le debe de dedicar cuando menos el 15% delpresupuesto.

Tambin afirma que si una empresa no ve hoy a internet y las redessociales en su real dimensin, perder mercado maana, porque ademsdel posicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en estemedio, se puede lograr una estrecha e individual relacin con los

usuarios a travs de una comunicacin de ida y vuelta.

En Lima hay dos millones de usuarios en redes sociales el 53.7% utilizafacebook, el 37.6% hi5, el 4.4% twitter y el 4.3% otros (ver Anexo N10).

II.5. Poltico legalGracias a los tratados de libre comercio obtenidos en los ltimos aostenemos la oportunidad de adquirir productos importados (USA).

La constante construccin de nuevas pistas por obras por parte de lamunicipalidad dificulta el trnsito vehicular en la zona

Municipalidad de San Borja: Contando ya con permisos municipales esteampara que se puede consumir bebidas alcohlicas como parte delservicio hasta las 23:00hrs. El consumo de bocaditos para este tipo denegocios tambin es permitido por la municipalidad. No hay restriccionespara salones de belleza y spas, salvo que la zonificacin donde se ubicael local sea residencial. Fuente: Marco lvarez Alcalde de San Borja

APDAYC:El tributo para con esta institucin consta del 20% total sobreel contrato de alquiler del local. Fuente:Andrs Lobatn Funcionario deApdayc Oficina Cental T. 715 8122


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Reduccin de IGV De 19% a 18%. A pesar de ello, el ministro deEconoma, Ismael Benavides, ha dicho al respecto que es una medida

justa para con los consumidores y que se enmarca en el manejoresponsable y tcnico que ha venido teniendo el gobierno aprista paracon la economa nacional (ver Anexo N11).

La rebaja del IGV es una oportunidad ya que el descenso de los preciosde venta incentivar a las personas a consumir.

Es importante notar tambin que la falta de fiscalizacin sobre losproductos y servicios de belleza es una oportunidad pero tambin unaamenaza (ver Anexo N12). Es una oportunidad porque no hay muchoscontroles para el uso de diversos productos, ni en cuanto a su calidad o

su procedencia; pero es una amenaza porque dados los numerososcasos que han trado consecuencias funestas a los consumidores, lo msprobable es que el gobierno tome las medidas del caso en el medianoplazo.

IV. MERCADO

La demanda por atenderse en centros de belleza registr un crecimiento dehasta 25 por ciento el pasado ao, impulsado por el mayor poderadquisitivo de la poblacin, inform Montalvo Group, propietario de la

franquicia Montalvo Salon & Spa (ver Anexo N1).

Segn El Comercio en su Suplemento Mi Negocio del 14/09/08 existan enlima 9200 peluqueras y por la Fuente Cenco 2007 (Ipsos Apoyo) hay enSan Borja 203 y en Lima Moderna (Surco, Surquillo, Miraflores, JessMara, La Molina, Lince, San Borja, Magdalena Del Mar, Pueblo Libre, SanIsidro, Barranco) es de 2,202

Conforme avanza los aos, la demanda de salones de belleza contratamientos cada vez ms internacionales como los laceados y maquillajespermanentes solo pueden ser atendidos por empresas con el suficiente

capital capaces de atender la demanda que est habiendo.

Segn el diario el comercio el presidente del Comit del Peruano deCosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL),ngel Acevedo, estim que el pasado ao las ventas del sector creceranentre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dlares (verAnexo N7).

Analizando el sector podemos concluir que muchas peluqueras con el fin de noser desplazadas del mercado hacen que las diferencias entre una y otras no se


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distingan y no sean percibidas por el cliente, solo se enfocan en bajar el precio ycalidad de los productos que ofrecen.

Por ltimo, Son muy pocos los se hacen notar por el servicio y calidad que lesofrecen a sus clientes, como tambin pocos son los que invierten en publicidad enmedios, solo las ms conocidas por el mercado y que van dirigido a un segmentoA optan por esta estrategia.

Proceso de decisin de compra

1. Reconocimiento de la necesidad: Los potenciales clientes estn enconstante actividad fsica y mental, lo cual genera muchas veces stress seapor trabajo o estudios, son impulsados por la necesidad o el deseo derelajarse, verse bien y pasar un momento agradable.

2. Identificacin de alternativas: Debido a que el mercado es amplio, peroninguno de ellas cuenta con la opcin del Party Spa, esto le otorga unaventaja competitiva a Intuicin Hair & Nail Saln. Por otro lado hay un grannmero de sustitutos en el distrito de San Borja el cual alberga salones debelleza, peluqueras, Spas, las cuales son identificables por marca yexperiencia en particular. En este caso puede ser consciente o inconscienteal analizar las ofertas que brindan cada spa o saln.

3. Evaluacin de alternativas: El cliente identifica las posibles alternativasbasndose en informacin acerca de las mismas. Las personas se guan de

influencias sociales como experiencia por parte de amistades o familiares.Influencias comerciales como publicidad o simplemente grupos dereferencia (lderes de opinin o personas famosas) acerca de tratamientos,cuidados, productos, servicios o tan slo la ubicacin del saln. Se evalala marca de productos, promociones, packs, precio, tratamientos, etc.

4. Decisiones: En esta etapa se toma la decisin de usar el servicio del salno no. En base a la investigacin realizada tenemos que el principalindicador es el de buena atencin, seguido por el personal especializado.Tambin, podemos decir que las influencias sociales (recomendaciones)determinan la toma de decisin de usar o no el servicio

5. Comportamiento post compra: Despus de haber tomado el servicio en elsaln el cliente se contestar si est satisfecho o no con la eleccin hecha.Como resultado final esto se podr al cliente, si es que el servicio fuebueno, o simplemente concluir en que se haga una publicidad negativacontra la empresa.

Influencias propias al consumidor

Influencias Externas


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Cultura: A travs de los aos la mujer siempre se ha preocupado ms por laimagen personal a diferencia del hombre. Actualmente, la mujer genera suspropios ingresos proporcionndole independencia y adems puede

solventarse gastos relacionados con la belleza.

Grupos de referencia: Familiares y Amistades: Influyen en la decisin del cliente para hacer uso

del servicio, debido a los comentarios y consejos que le brindan paramejorar su imagen personal.

Lderes de Opinin: Artistas de nuestro medio influyen en los clientes consu apariencia, maquillaje, peinado, entre otros.

Influencias Internas Motivacin: La principal motivacin de los clientes para usar el servicio es

mejorar su apariencia personal al mismo tiempo que se divierte pasando unrato agradable con sus amistades.

Percepcin: El cliente tiene la percepcin de que los servicios ofrecidos porel saln, tales como maquillaje, peinados, masajes, entre otros, van asatisfacer sus necesidades.

Personalidad: En su mayora las personas que son sociables y extrovertidassuelen frecuentar los salones de belleza debido a su estilo de vida(socialmente activos).

Actitud: En general las personas que asisten a salones de belleza reflejanuna actitud positiva.

V. PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS

Proveedores

Existen varios proveedores en cuanto a calidad y precios, por este motivo no estan fuerte su posicin. Cabe resaltar tambin la importancia de los TLC con pasesque nos puedan proveer productos de calidad a un precio accesible de acuerdo almercado local.

Essie: Un lder de lujo que combina la moda con lo funcional, Essie es conocido

en todo el mundo como un pionero de belleza. Con una creciente lnea decolores de uas, tratamientos de uas, accesorios de uas, productos de spa ybrillos de labios, Essie es inigualable en la produccin de alta calidad, a la modade productos de belleza

LOral ha recorrido toda una aventura en la industria de la belleza paraconfirmar su posicin como la compaa lder en cosmticos como una eternabsqueda por la innovacin, excelencia a travs de productos cada vez msseguros, ingeniosos y efectivos; diversidad y distintas culturas que satisfaganlas necesidades de las mujeres


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OPI: Empresa familiar desde 1981. Reconocidos y lideres en productos de altacalidad dedicada al rubro de la belleza profesional en el rea del cuidado de lasuas

Gigi: Cera depilatoria # 1 en ventas en la industria de la belleza. Cuenta conuna amplia gama en productos de cera y accesorios que le han dado unaexcelente reputacin a la industria.

Zoya: Ha sido galardonado como el ms duradero esmalte de ua natural porun panel independiente de la Salud de la Mujer Magazine. Esmalte por Zoyaofrece ms de 300 magnficos colores de esmalte de uas para elegir.

Go natural: Polvo compacto de frmula todo en uno con propiedades que seadapta al tono natural de la piel, cubriendo imperfecciones y logrando

resultados como si se aplicaran 8 tipos de cosmticos

Orly: Con 35 aos en el Mercado y con presencia en ms de 66 paises, Orly seespecializa en productos esmalte de uas y son la principal eleccin de losprofesionales en manos

Ardell: Empresa especializada en varios estilos de pestaas segn lapreferencia, personalidad y ritmo de vida de sus consumidores

VI. COMPETENCIA

No cuenta con competencia directa pero si con un alto nmero de sustitutos.Alto nmero de competidores sustitutos (Distrito de San Borja - 203)

En este mercado, la amenaza de entrada de nuevos competidores existe. Latendencia a tener una buena imagen personal y fsica va de la mano con elcuidado de la salud. A travs de los servicios de masajes, saunas, que algunossalones de belleza ofrecen, esto ha ocasionado que hoy en da cada vez msempresarios opten en invertir en el negocio de salones de belleza ya que es unmercado en crecimiento.

An as no se cuenta con informacin de que los futuros salones brinden unservicio similar al propuesto.

Competencia:


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Competencia ms cercana a Intuicin Hair & Nail saln:

Intuicin Hair & Nail saln compite con Ebony y Soho Color, debido a que son loslocales ms cercanos a Intuicin Hair y Nail saln, a pesar de no contar con elservicio de Party Spa cuentan con otros servicios similares, motivo por el cualutilizaremos una estrategia de diferenciacin para poder capturar un mayornmero de clientes.

Ebony:

Calle 23, 243 - 2Do Nivel Crpac - San Borja - LimaTEL (1) 224-2290

Dirigido a un segmento B cuenta con muy buena ubicacin ya que Corpac es unlugar muy transitado y conocido. Ebony brinda productos de calidad y utilizapromociones en diferentes temporadas del ao.Ebony cuenta con 10 aos en el rubro de peluqueras y otros tratamientos debelleza, y a la fecha ha logrado fidelizar a gran nmero de sus clientes.

Cartera de productos: Corte Manicure Y Pedicure Manicure Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilacin Facial Depilacin Piernas Maquillaje


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Saln Soho color:www.sohocolor.comCalle Ucello, 186 - SAN BORJA - Lima - Lima

(1) 226-7774 (1) 997-333527 (1) 838*200

Dirigido a un segmento A-B brindan diferentes servicios que van acorde con lasnecesidades de sus clientes, tienen paquetes de descuentos para novias,quinceaeras, entre otros y utilizan productos de calidad logrando resultadosesperados.Soho color utiliza una estrategia de posicionamiento de beneficios ofrecidos, yaque trabaja con productos de muy buena calidad que logran satisfacer a susclientes logrando buenos acabados en peinados, maquillaje, masajes entre otros.

Por otro lado Soho color no cuentan con publicidad en tv, internet, revistas o

peridicos, esto ocasiona que el saln no sea conocido por un pblico en generallogrando que la competencia aproveche este vaco para ganar mercado.

Cartera de productos: Corte Manicure y Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilacin Facial Depilacin Piernas Maquillaje

Comparacin de Precios:

Servicio Intuicin Ebony Soho ColorCorte S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 60.00Manicure y Pedicure S/. 35.00 S/. 30.00 S/. 35.00Manicure S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00Pedicure S/. 25.00 S/. 20.00 S/. 20.00

Tintes S/. 150.00 S/. 120.00 S/. 170.00Masajes S/. 60.00 S/. 80.00 S/. 100.00Facial S/. 60.00 S/. 55.00 S/. 100.00Planchado o Cepillado S/. 25.00 S/. 30.00 S/. 25.00Depilacin Facial S/. 40.00 S/. 55.00 S/. 60.00Depilacin Piernas S/. 55.00 S/. 65.00 S/. 60.00Maquillaje S/. 50.00 S/. 60.00 S/. 40.00Tratamiento Corporal S/. 150.00 S/. 120.00 S/. 160.00Cejas S/. 14.00 S/. 10.00 S/. 15.00Bozo S/. 8.00 S/. 6.00 S/. 10.00


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Depilacin Bikini S/. 30.00 S/. 25.00 S/. 35.00Axilas S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 20.00

Brazo S/. 25.00 S/. 20.00 S/. 30.00Marcas de Productos:

Intuicin Hair & NailSalon

Ebony Soho

LOreal LOreal LOrealOPI OPI OPIBabyliss Nono GammaKinsa sephora Konad

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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones


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1. El sector de peluqueras, salones de belleza y spa se encuentra en unasituacin positiva, siendo los spa los que tienen mayores probabilidades de

crecimiento por ser un modelo moderno y atractivo para la mayora deusuarios.

2. Contratar personal profesional, la calidad del servicio, la atencin brindada y laubicacin son aspectos importantes para lograr resultados positivos.

3. Se debe incidir en la lealtad del consumidor como factor importante, toda vezque hay una gran competencia, a todo nivel.

Recomendaciones

1. Debido a la rentabilidad del proyecto se pueden abrir ms locales manteniendoel mismo segmento

2. En consecuencia de las ganancias del negocio se recomienda capacitacinanual del personal

3. Hacer convenios con marcas importadas para ahorrar en costos para queexista un respaldo de calidad en cuanto a productos se refiere


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ANEXOS

Anexo 1Sector de peluquera se profesionaliza y se expande en el

mercado local

Diario El Comercio, pagina weblunes 31 de octubre del 2011 09:48Ver: http://elcomercio.pe/economia/1326281/noticia-sector-peluqueria-se-profesionaliza-se-expande-mercado-local

Mientras cadenas crecen y se especializan, salones de barrio se enfrentan al retode mejorar su gestin para sobrevivir en la capitalPor: CLAUDIA PAAN / ALEJANDRA COSTA

Carlos Gallegos, uno de los principales proveedores de mobiliario parapeluqueras, no tiene un segundo de paz. Durante la entrevista, cerr un contrato,dio decenas de instrucciones a los operarios del local que estaba implementando ysolucion un pequeo accidente. La semana pasada tena 33 contratos paranoviembre, pero ya llevo 44 y siguen llegando, comenta el gerente general de SolSpa Equipment, que este ao amoblar 360 peluqueras solo en Lima.De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de bellezaformales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho,Santiago de Surco y San Martn de Porres. El 50% est ubicado en zonas delsegmento socioeconmico D, pero tambin vemos una masificacin de lascadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados, dice Cristin Araneda,su country manager.

Las empresas del sector calculan que, solo este ao, se habran abierto entre 700y 1.000 peluqueras formales en Lima. Vctor Hugo Montalvo, presidente deldirectorio de Montalvo Group, seala que el nmero de salones crece un 10% alao.Viendo este avance, muchas marcas y empresas ingresan al mercado generandosaturacin de la categora y una competencia al bajo precio. Sin embargo, elcliente peruano privilegia la calidad sobre el precio econmico,y esto hace que las

marcas slidas y fuertes se consoliden y crezcan, explica Eliana Cabrera, gerentade Exportaciones Schwakzkopf Professional de Henkel, que provee de productosprofesionales a este sector.Edgar Escribens, director de la divisin de Productos Profesionales de LOreal,agrega que hay una evolucin en las cadenas, que antes tenan 4 salones, perohoy tienen de 10 a 20.Por su parte, Ava Alencastre, jefa del Centro de Servicio Empresarial Empretec-IPAE-Per, detalla que las cadenas solo representan entre el 3% y 5% delmercado total, pero que esa proporcin ir cambiando si mantienen el ritmo actualde aperturas.


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Montalvo Group duplicar a 20 este ao su nmero de locales con una inversinde US$1 milln. Amarige, de Gisela Valcrcel, abrir el 2 de noviembre un saln yspa en San Isidro, cuya implementacin le ha demandado S/.2,5 millones.

Mientras que Specchi inaugurar dos locales antes de noviembre del 2012, en lasavenidas Manuel Holgun y Primavera, en Surco, y mudar su saln de Angamos,en Miraflores, a un local cercano con un rea ms amplia, de 870 m2.En el Per estamos viendo lo que sucedi en Espaa hace dcadas y lo que yapas aqu en el rubro de farmacias: que la profesionalizacin del sector har quelas cadenas empiezan a desplazar a los pequeos salones, explica Javier LenCalle, gerente de Operaciones de Marco Aldany, multinacional ibrica que ingresal mercado en el 2010 y que planea tener 22 locales en 2012.

BELLA MUERTESegn cifras del Empretec, de cada 100 emprendimientos en este sector, 70

fracasan. Las pequeas peluqueras no tienen acceso a equipamiento de ltimageneracin, no pueden apoyarse en una marca y a veces descuidan factoresfundamentales como la higiene, el mobiliario de calidad, el manejo de costos y lacapacitacin del personal para la atencin al cliente, explica Alencastre.Escribens comenta que cada vez ms salones pequeos aspiran a seguir lospasos de los grandes, capacitndose y abriendo locales en distritos colindantes.Lo mnimo que requiere un saln pequeo para abrir es US$15 mil, incrementandoel riesgo para los emprendedores. En el campo de las cadenas, la inversin paraabrir un local Montalvo ha saltado de US$30.000 a US$80.000 en tres aos. Peroinvertir en mobiliario, infraestructura y equipos ya no es una opcin para ninguno,sino una exigencia del mercado.

Manejamos dos lneas de muebles: Sol Spa, que sigue las tendencias quetraemos desde Europa, y la econmica, Mobilook, pero la demanda por esta ltimaes mnima en Lima, porque todos quieren diferenciarse a travs del mobiliario,seala Gallegos. Sol Spa Equip-ment facturaba S/. 480 mil anuales hace tres aosy ahora vende S/.3 millones.

LENTAS PROVINCIASDonde se concentra la demanda por Mobilook es en provincias, aqu lasofisticacin ya asentada en Lima an es incipiente.ngel Sampietro, gerente general de Specchi, explica que no obtuvieron buenosresultados tras su ingreso a Trujillo hace dos aos. La gente en provincias an es

muy tradicional, demanda peinados clsicos y los cambios los asustan, dice.Vctor Hugo Montalvo, cree haber encontrado la clave para triunfar en provincias,despus de abrir locales en Trujillo, Arequipa, Piura y Cajamarca.Lo que hemos visto es que las personas estn dispuestas a pagar si el estilistaviene de Lima. Esto eleva nuestros gastos operativos, pero no hemos encontradopersonal local suficientemente calificado y no planeamos an llevar MontalvoInstitute fuera de Lima, comenta.Marco Aldany ya encontr un socio estratgico para entrar a provincias yempezar por Trujillo. Tal vez sea difcil para las cadenas con un boleto promedioms alto, pero cobrando S/.39 por un corte de primer nivel no vemos espacio parael fracaso, indica Calle.


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Se prevea que los precios bajos de la espaola ejercieran una presin haciaabajo en las tarifas de las otras cadenas, pero eso an no est sucediendo. Yoempec hace 17 aos cobrando S/.3 por un corte y ahora el precio en mis salones

llega a S/.50. Este no es un mercado en el que el precio sea el principal diferencialen la competencia, cuenta Montalvo.

NICHO PARA TODOSEn la lucha entre las cadenas de peluqueras, la especializacin est cobrando unpapel protagnico.Specchi incorporar en dos de sus tres aperturas una clnica de rejuvenecimiento,Corporal Age, en la que viene trabajando hace tres aos. Estamos trayendo lasltimas tcnicas mdicas del mundo porque vemos que la gente ya no solo quiereverse bien, sino estar bien, as que ofreceremos un servicio integral que empiezapor la nutricin, adelanta Sampietro.

Por su parte, el nuevo local de Amarige en San Isidro incluye un spa para parejas.Tambin hemos separado un espacio grande para atender exclusivamente ahombres, que implementaremos a partir del prximo ao, comenta la gerentaEthel Pozo.En esa misma lnea, Montalvo Group lanz hace dos meses Montalvo Hombres,apuntando a la demanda masculina, que quiere hacerse tratamientos sin que lasmujeres se enteren. Hemos comprobado que hay mucho potencial, as queabriremos hasta 4 posiciones de este formato en el 2012, en distritos comoMiraflores, Surco y La Molina, cuenta Montalvo. Por su parte, Henkel y LOrealhan reforzado sus portafolios de productos masculinos. Actualmente, los serviciosde spa representan el 25% de la facturacin de la cadena, pero van por ms. En

2012 abrirn Montalvo Estetique en San Isidro, y ofrecer tratamientos corporalesy contra el stress. La mayor demanda provendr de los empresarios de esteagresivo sector.


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Anexo N2

Demanda por centros de belleza se incrementa ante mayor poder adquisitivo

de la poblacinhttp://economia.deperu.com/2010/03/demanda-por-centros-de-belleza-se.html

(ANDINA, marzo 2010).- La demanda por atenderse en centros de belleza podraregistrar un crecimiento de hasta 25 por ciento este ao, impulsado por el mayorpoder adquisitivo de la poblacin, inform hoy Montalvo Group, propietario de lafranquicia Montalvo Salon & Spa

El presidente de directorio del grupo, Vctor Hugo Montalvo, record que duranteel ao pasado este indicador mostr un comportamiento estable con tendencia alalza a pesar del contexto de crisis mundial que afect al pas.

Segn lo que haban proyectado los analistas, el impacto de la crisis iba a sergrande pero eso no se sinti as en este sector, dijo a la Agencia Andina.

Muy al contrario, la demanda se increment e incluso atrajo a un nuevo tipo decliente; el sector masculino, refiri.

Lo que pasa es que la gente est retomando su visita a centros de belleza conmayor presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio seams costoso, manifest.

En ese sentido, precis que si bien el ticket promedio vara de acuerdo a la zonageogrfica, existen cuatro segmentos muy diferenciados en el pas.

Tenemos un segmento top con rangos entre 500 y 1,500 nuevos soles, uno altoque vara entre 200 y 300 soles, uno intermedio entre 100 y 150 soles y unomasivo de 70 a 120 soles, detall.

El principal sector socioeconmico que ms demanda este tipo de servicios es elB, seguido del A y en menor medida el C, refiri.

Montalvo indic que a la fecha, el 70 por ciento de los clientes de los centros de

belleza en el pas son mujeres, aunque existe un 30 por ciento de hombres quetambin le dedican tiempo y dinero a verse bien.

En el corto plazo se visualiza un mayor crecimiento del sector en Lima pues enprovincias la poblacin an es demasiado conservadora, subray.


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Anexo N3El boom de los salones de belleza

Portada>Emprendedores>NotaPeru21 - Martes 20 de marzo del 2012 | 08:18

Este negocio se halla en plena expansin. Por eso, la calidad del servicio es clavepara mantenerse y crecer en este competitivo mercado.

No hay avenida que no tenga una peluquera, un saln de belleza o un spa . En laszonas comerciales, la oferta de este tipo de negocios puede llegar a serbastante abrumadora.

Por ello, la posibilidad de que una empresa de este rubro sobreviva a la duracompetencia depender de la calidad del servicio que entregue, segn

comenta Sumiko Paucca, duea de Sumiko Spa y Saln.El pblico es muy exigente. Por esa razn, hay que capacitarse para evitarerrores. Hay que entender los gustos de los clientes y, sobre todo, recoger lasideas que ellos plantean para mejorar el servicio, refiere.

La atencin puede ser muy variada, desde simples cortes de cabello hastacomplicados peinados o laceados que toman horas.

Si bien el ticket promedio en un saln de belleza es de S/.150, hay servicios quellegan a S/.400, como el laceado japons, o a S/.1,200, como las extensiones.


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Por el lado de los trmites burocrticos, las municipalidades otorgan licencia defuncionamiento, mientras que Defensa Civil entrega el certificado de seguridad.

La infraestructura bsica comprende espejos, tocadores, lavadero de cabello,vitrinas, muebles y equipos como secadoras y planchas.

DATO- Competencia Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany,Montalvo Spa, Tomyko Spa, Tomys, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Salnde Belleza, entre otras.


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Anexo N4

El Comercio pgina web

Jueves 21 de octubre del 2010 10:11Prestigiosa cadena de peluqueras Marco Aldany llega a Lima

La firma espaola abrir su primer local en Miraflores a fines de noviembre.Buscar personal peruano para atender sus localesMarco Aldany, la cadena de peluqueras ms importante de Espaa, ya est en elPer. Alejandro Fernndez Luengo, presidente del emporio que domina elmercado espaol con 400 salones de belleza, inform que abrir su primer localen Lima a fines de noviembre, en la cuadra 13 de la avenida Santa Cruz.Vinimos al Per porque vemos que el sector de la esttica va a sufrir la mismatransformacin que se vio en Espaa hace unos aos: que las cadenas depeluqueras empiezan a desplazar a los pequeos salones, explic.El plan de expansin de Marco Aldany, que forma parte del holding The ChicCorporation, es abrir 11 locales antes de finalizar el 2011, entre peluqueraspropias y franquicias.La inversin del grupo, que opera en Espaa, Portugal, Marruecos, Polonia,Rumania, Honduras y pronto entrar a Mxico y Brasil, ser de US$4 millonespara abrir 40 locales en los prximos tres a cinco aos.

TALENTO PERUANORecord que actualmente 150 peruanos elegidos a travs de una convocatoria ycapacitados en Espaa trabajan como estilistas en los locales de la cadena en la

madre patria. Haremos una convocatoria para los locales en el Per porque haymucho talento aqu, resalt.


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Anexo N5

Perfil Econmico de Just another WordPress.com weblog

Anlisis del Tipo de Cambio en el Perhttp://perfileconomico.wordpress.com/2010/01/19/analisis-del-tipo-de-cambio/

Enero 19, 2010 por Felipe de la RosaQu mueve al tipo de cambio y hacia dnde va? Son estas cuestiones las queabordar en ste, mi primer artculo, con el fin de dilucidar esta situacin queinfluye significativamente en la vida econmica del pas y en las decisiones demuchos individuos.

Hemos observado en estas ltimas semanas y meses la volatilidad del tipo decambio, el cual parece escapar de cualquier prediccin, dada la complejidad que

esta variable encierra a travs de los distintos componentes que ejercen influenciasobre sta.

El anlisis de esta situacin puede verse por dos frentes, si lo vemos desde elpunto de vista de nuestra moneda, es evidente que la apreciacin de sta se debea factores como la fortaleza de la economa peruana frente a la crisisinternacional, del mismo modo deben considerarse las expectativas favorablespara esta ao. Otro punto importante para tomar en cuenta es la creciente entradade capital financiero del exterior, esto debido a que el Per ya cuenta con el gradode inversin de las tres agencias calificadoras ms importantes a nivel mundial:Fitch Ratings, Standard & Poors y Moodys.

A su vez, podemos observar este fenmeno desde el punto de vista del Dlar, delcual podemos decir que su debilitamiento es a nivel mundial, no slo respecto alNuevo Sol, sino tambin frente a otras monedas como lo son el Euro y el Yen,debido principalmente a que algunos sectores de la economa de dicho pas anmuestran cifras negativas, del mismo modo los datos sobre el empleo sondesfavorables.

Se desprenden algunas conclusiones sobre lo comentado lneas arriba, y es queson tanto factores internos como externos los que producen esta volatilidad en eltipo de cambio, la cual es poco predecible y poco controlada. Si bien el BCRP

intenta darle cierta estabilidad acorde con sus polticas, siguiendo un esquema deflotacin administrada, no es mucho lo que puede hacer al respecto si es queconsideramos la ltima intervencin en el mercado cambiario, comprando dlarespara atenuar su cada por un monto de US$ 684 millones en la Mesa deNegociacin, entre el 8 y 12 del presente segn el ltimo reporte del referidobanco.

Por qu es tan importante tener un tipo de cambio sostenible?Controlar el tipo de cambio es importante porque permite un incrementoadecuado en el nivel de exportaciones, de empleo y al mismo tiempo permitetener un sistema financiero estable, debido a que ste est dolarizado en gran


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medida en nuestro pas por el alto nmero de depsitos y crditos existentes enmoneda extranjera . Es por eso que el Banco Central interviene en el mercadocambiario comprando dlares (en la sitaucin actual), lo que trae

consigo variaciones en el nivel de las RIN, habindose incrementado a US$ 33721 millones, monto mayor en US$ 586 millones con respecto al registrado alcierre de diciembre de 2009.

Cul es la tendencia del tipo de cambio?Hay quienes se atreven a dar pronsticos del tipo de cambio en el muy cortoplazo, esto a mi parecer, es osado y carente de un anlisis serio. Ni siquieradestacados economistas como Carmen Reinheart (profesora de economa de laUniversidad de Wisconsin) y Neil Ferguson (historiador econmico) se atrevenhacerlo. Sin embargo coinciden en que el dlar se encuentra en medio de unatendencia a la baja de largo plazo, pero que es una exageracin decir que

estamos a puertas de presenciar el fin del reinado del dlar como la moneda dereserva.

Es evidente que quienes reciben su renta en soles y tienen deudas en dlares seven favorecidos por este menor tipo de cambio. Pero entrando un poco ms en elanlisis, hay quienes dicen que esta tendencia a la baja del tipo de cambioperjudica a los exportadores peruanos, los cuales son miles de personas, mientrasque los que ganan en soles se ven beneficiados, siendo stos, millones depersonas. Por lo tanto, su ilusoria conclusin los lleva a pensar que lo mejor esdejar al libre mercado la cotizacin del dlar para que sean millones quienes sefavorezcan. Esto sin embargo no es cuestin de ms, o menos personas, es

cuestin de agregados econmicos y su impacto en el PBI que es el indicador mspreciso de cun bien estn un pas en referencia a su nivel de desarrolloeconmico. Si bien es cierto que esta tendencia a la baja perjudica a losexportadores y adems, al sector turismo y peruanos que reciben las remesas defamiliares en el extranjero, y posiblemente favorezca a la clase trabajadora, seraun craso error verlo bajo esa perspectiva, debido a que esto simplementegenerara menor produccin nacional, bsicamente por una reduccin significativade las exportaciones y lo que empujara a un mayor nivel de importaciones paraadquirir bienes que seran relativamente ms baratos en relacin a los bienesnacionales. Al mismo tiempo una reduccin de exportaciones trae consigo unadisminucin en el nivel de empleo, que finalmente generara que el pas se

encuentre en una peor situacin.


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Anexo N6

Dlar podra caer a S/.2.67 durante 2011 - Per 21

http://peru21.pe/impresa/noticia/dolar-podria-caer267-durante-2011/2011-01-13/294490

Este ao, llegarn ms capitales de corto plazo que presionarn el tipo de cambioa la baja. Divisa cerr ayer en S/.2.788, su peor nivel en tres meses. Acumula unaprdida annual de 2.14%.

Seguir cayendo. De acuerdo con proyecciones de analistas y agenciasespecializadas, difundidas ayer por la Asociacin de Administradoras de Fondosde Pensiones (AAFP), la cotizacin del dlar en el pas durante este ao podracaer a un mnimo de S/.2.67.

La razn? La fortaleza de la economa peruana continuar atrayendo capitalesde corto plazo que presionarn a la baja el tipo de cambio, explic AlejandroPrez-Reyes, gerente de Inversiones de AFP Prima.Es as que, tras abrir 2010 con un valor de S/.2.802, ayer la divisa estadounidensecerr en S/.2.788, su peor nivel en tres meses, debido a que inversionistasinstitucionales locales (fundamentalmente AFP) e inversionistas extranjerosoptaron por vender sus dlares.

Se est viendo flujos de fondos mutuos extranjeros que llegan a invertir en fondosde renta fija peruanos o en bonos soberanos para obtener una ganancia

aprovechando el diferencial de tasas de inters, coment el ejecutivo.

Nuevas acciones.Frente a esta situacin, lo ms probable es que el Banco Central de Reserva(BCR) el ente encargado de velar por la poltica monetaria en el pas,implemente ms medidas para evitar que estos capitales de corto plazo causenmayor volatilidad en el tipo de cambio, coment Pedro Grados, gerente deInversiones de AFP Profuturo.

Sin embargo, advirti que pese a que el dinamismo actual de la actividadproductiva local ha generado un espacio para que se eleve la tasa de inters

referencial, el ente emisor emplear con cautela esta medida pues un alza elevadapodra atraer a ms capitales de corto plazo.

Por otro lado, la tenue recuperacin que experimenta la economaestadounidense va a favorecer la apreciacin de las monedas de la regin, entreellas, la peruana, coment Grados.Esta tendencia se ha dado ya en 2010, sin embargo, frente al real brasileo, elpeso colombiano o el peso chileno, el sol peruano ha experimentado menorvolatilidad, detall Prez-Reyes.

Las cifras de la moneda.


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En lo que va de 2011, el dlar acumula una prdida ligera de 0.68% en el mercadoperuano. En tanto, en los ltimos 12 meses, la cada en su valor es de 2.14%,segn estadsticas del Banco Central.

Durante la jornada de ayer, el desempeo positivo de los mercados burstilesexternos jug en contra del dlar. En Estados Unidos, las acciones de la Bolsa deNew York subieron tras una alentadora subasta de bonos en Portugal e indicios defortaleza en el sector bancario estadounidense.

En las AFP.De otro lado, la Asociacin de AFP inform que los fondos de pensiones de Percerraron 2010 con ganancias superiores a 35%, siendo el Fondo 3 el que mssubi (36.23%).

Para 2011, el sector espera tambin buenas cifras por la expectativa decrecimiento econmico.


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Anexo N7

Cuantificando el mercado limeo

http://gamarrasite.com/articulos/1409-cuantificando-el-mercado-limeno.html

Lunes, 29 de Noviembre de 2010 11:18Por: Alfredo PradoFuente: Gestin

Informe del Instituto Nacional de Estadstica, por manzanas, revela nuevaestratificacin de los distritos limeos segn los ingresos de las familias, deacuerdo a los censos del 2007 y el 2008. Surco ocupa el primer lugar en hogaresde clase alta. Mientras que el distrito de San Isidro fue desplazado a un cuarto

lugar. En total, hay 688,243 familias de clase media.

En las ltimas dcadas, San Isidro y Miraflores fueron los distritos que acogieronal mayor nmero de hogares de estratos altos de Lima Metropolitana y del pas.Pero ahora, segn los datos oficiales, han sido desplazados.

La hegemona actualmente le pertenece al distrito de Santiago de Surco, quealberga 28,524 hogares de estratos altos, cuyos ingresos per cpita (por cadaindividuo que los conforma) son superiores a los S/. 1,700; en total, las personasde estrato alto de este distrito son 93,956, segn la ltima publicacin "PlanosEstratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas", efectuada por el

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

En segundo lugar, con mayores ingresos, est el distrito de Miraflores, con 21,987hogares y 58,883 habitantes. Mientras que en un expectante tercer lugar se sitael pujante distrito de San Borja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696habitantes. Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825domicilios pudientes y 45,872 ocupantes.

Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen ms hogares de clase alta queMiraflores y San Isidro, segn se deduce del documento elaborado recientementea partir de los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, la

Encuesta Nacional de Hogares 2007 y el IV Censo Nacional Econmico 2008.Pero lo que sorprende es que, segn los datos disponibles hasta el 2007, solohaya diez viviendas de estratos altos en todo el cono norte de Lima (que estconformado por ocho distritos).

Asimismo, Surco tambin es la jurisdiccin con el mayor nmero de hogares deestrato medio alto, pues acoge a 33,049 casas cuyos ocupantes tienen, enpromedio, ingresos entre S/. 900 y S/. 1,700. Secundan de cerca San Miguel yLima Cercado, y relativamente alejados algunos distritos de la zona norte de Lima(ver tabla adjunta).


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Al medio hay sitioPero quienes lideran en nmero de viviendas de estratos medios, cuyos ingresosper cpita fluctan entre S/. 550 y S/. 900, son precisamente los de Lima norte,

con el distrito de San Martn de Porres a la cabeza, que cuenta con 94,031viviendas; seguido de San Juan de Lurigancho con 83,813 moradas. Segn dichoscensos, las familias de clase media son 688,243 en toda Lima. No obstante, en losltimos aos (2008-2010), es posible que haya aumentado el nmero de hogaresde clase alta o media alta en el cono norte, debido al crecimiento econmico, puesla informacin del INEI es hasta el 2007.

Crecimiento explosivo"Adems, se espera que en los siguientes aos haya un crecimiento explosivo delnmero de hogares de estratos medio alto o, eventualmente, alto en las 'nuevaslimas' (zonas emergentes de Lima)", coment Rolando Arellano, experto en

mercadotecnia y presidente de la consultora Arellano Marketing.As, en los siguientes aos, los habitantes de los "conos" se consolidarn comoconsumidores y sern punto de atraccin permanente de los inversionistas. Enese sentido, tendrn ms acceso a marcas premium, y las mismas empresasdejarn de hacer distinciones por distritos, unificando su oferta.

El 37% de hogares de Lima Metropolitana tiene ingreso medioLa clase media en el Per se fortalece. Segn el INEI, el 37% de los hogares deLima Metropolitana -exactamente 688,243 viviendas- pertenecen al estrato medio,con un ingreso per cpita (de cada habitante) entre S/. 550 y S/. 900 al mes. Eldistrito limeo que tiene el mayor nmero de "clasemedieros", medido con los

parmetros de la autoridad estadstica, es San Martn de Porres, con 94,031hogares y 383,359 habitantes.

Aunque tambin hay otras estimaciones. Para la Asociacin Peruana deEmpresas de Investigacin de Mercados (Apeim), al ao 2009, la clase media enLima representara solo el 16.5% de los hogares. Pero en este caso, consideraingresos mensuales entre los S/. 3,000 y los S/. 5,000. Funcionarios del INEI noestuvieron disponibles para aclarar esta diferencia.

Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing, la clasemedia limea se seguir incrementando. "Lo que era una pirmide antes, en la

que la clase pobre estaba en la base, se est convirtiendo en un rombo, con unaclase de media cada vez mayor y la tendencia es que crezca ms", apunto.Incluso, afirm que cuando se le pregunta a la gente: "A qu clase pertenece?Un 56% se siente de clase media".

Lo que importa es la suma de los ingresosMuchos distritos de los conos de Lima tienen bajos ingresos por habitante, pero sise multiplican esos ingresos con el nmero de habitantes, en algunos casos, lacapacidad de compra y consumo de esos distritos "pobres" supera a los de Limatradicional, coment Rolando Arellano.


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"Este es un factor muy importante a tomar en cuenta... Los distritos que hastahace ocho aos se consideraban pobres, ahora estn liderando en capacidad decompra, ahora son de ingresos medios", anot.

Reconoci que los distritos de las zonas emergentes de Lima (conos) casi siemprevan a ser ms pobres -en trminos de ingreso per cpita- comparados con Surco,Miraflores o San Isidro, pero si se toma en cuenta la capacidad adquisitiva total, labrecha se reduce.

"Los habitantes de las nuevas limas tienen una mayor capacidad adquisitiva quelos de Lima tradicional, esto debido a mltiples factores, incluido, la informalidad.Por ejemplo, ver una misma pelcula en Comas cuesta ms barato que verla enSurco", acot.


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Anexo N8

La belleza es un negocio rentable

http://peru21.pe/noticia/722941/belleza-negocio-rentable

Peruanas pueden ganar desde S/.600 hasta S/.60,000. Crecimiento de este rubrolaboral se observa tanto en Lima como en provincias.Por Fabiana Snchez

Hace algunos aos, una chica de mi barrio (Villa El Salvador) se acerc aofrecerme productos de belleza, pero termin convencindome de que debadedicarme a la venta por catlogo para tener un ingreso adicional en mi hogar.Ese dinero extra es el que me ha permitido construir mi casa y que mis hijosvayan a la universidad, cuenta Felcita Ramos, quien al igual que casi medio

milln de peruanas se dedica a la consultora de belleza.Este nuevo rubro laboral se ha convertido en una opcin que han elegido algunasperuanas que buscan una solucin a sus necesidades econmicas y que tienenganas de progresar, explica Daniella Barbiere, gerente corporativa deResponsabilidad Social de Belcorp (empresa que agrupa a LBEL, Esika yCyzone).Con el dinero que ganan muchas mujeres realizan el sueo que tenan, por esohemos visto que algunas ponen sus tiendas de disfraces, bodegas, peluqueras yhasta guarderas, asegura.

Crecimiento del sector.

En el caso de Belcorp, el nmero de mujeres que se dedica a la venta porcatlogo ha ido creciendo con el pasar de los aos. Ahora cuenta con 150,000consultoras, de las cuales solo el 30% est en Lima, mientras que las demsestn distribuidas por todo el pas, principalmente en Trujillo, Arequipa y Piura.Unique es otra de las firmas que ha desarrollado una amplia red de consultoras. Elgerente general de esta empresa, Javier Rusca, comenta que este es un trabajoque est atrayendo cada vez a ms emprendedoras de diversas edades. Estimaque, para este ao, habra un crecimiento de 20% en el nmero de trabajadoras(actualmente esta compaa cuenta con 106,000).

Cunto se gana?

Para que una persona se convierta en una asesora de belleza, tanto Unique,Belcorp como Avon explican que las vendedoras debern hacer un pedido mnimopor campaa de S/.250 (cada campaa dura en promedio tres semanas).De acuerdo con lo que venda podr obtener entre el 25% y el 40% de comisin. Aeso se suman los incentivos, que van desde artefactos elctricos, hospedaje enhoteles lujosos hasta viajes fuera del pas y autos cero kilmetros.El pas ofrece una gran oportunidad para las mujeres, por eso consideramosimportante darles siempre incentivos para que puedan vender ms, comentadgar Corts, director Comercial de Avon Per.


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Por su parte, el gerente general de Unique manifest que han podido detectarcasos de vendedoras que han logrado ganar S/.60,000 en una campaa, aunquelas ganancias promedio van en torno a S/.600.

Todo depende de cunto empeo le pone la persona para vender. Hemos vistodamas que venden S/.1,000 en una campaa, aunque, por lo general, cuandoempiezan pueden ganar unos S/.100, refiere Rusca.


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Anexo N9

Venta de cosmticos crecera hasta 15% en 2010 por repunte de demanda

internahttp://mercadointernoperuano.blogspot.com/2010/03/venta-de-cosmeticos-

creceria-hasta- 15.html

El presidente del Comit del Peruano de Cosmtica e Higiene (Copecoh) de laCmara de Comercio de Lima (CCL), ngel Acevedo, estim que este ao lasventas del sector creceran entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400millones de dlares.

Explic que este comportamiento obedecera al buen dinamismo de la demandainterna, va aumento del crdito y, por consiguiente, del consumo, as como a la

mayor expansin del comercio retail.

A eso se sumara los efectos de la recuperacin en la dinmica exportadora(levantamiento de salvaguardias en Ecuador) e importadora (aumento en el stockde inventarios).

No obstante, indic que aun cuando se registren notables incrementos en losniveles de ventas, stos todava se encuentran por debajo de los valorespromedios registrados en Amrica Latina, el mismo que se calcula tomando comobase el gasto en cosmticos e higiene personal que realiza cada habitante de lapoblacin urbana femenina de 15 a 65 aos.

Seal que mientras que en Brasil, Chile y Venezuela el consumo anual per cpitaasciende a 346, 267 y 248 dlares, respectivamente, en el Per llega a 113dlares.

Tambin manifest que durante 2008 la facturacin de esta industria en AmricaLatina cerr en 47,000 millones de dlares.

En tal sentido, el Copecoh de la CCL considera que hay un importante espacio porexplotar en esta industria, pero no debe enfocarse nicamente en el segmentofemenino sino que tambin se debe apuntar al desarrollo de nuevos nichos de

mercados, como la poblacin masculina.

Acevedo explic que el 32 por ciento del mercado est compuesto por productosde higiene personal, el 27 por ciento por productos capilares, el 17 por ciento lepertenece al rubro de fragancias, el 12 por ciento a facial y corporal y otro 12 porciento a maquillaje.

Adems refiri que el ao pasado, este sector creci solo 4.4 por ciento, aconsecuencia de la crisis internacional.

Asimismo, seal que ms del 75 por ciento de las ventas de esta industria


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provienen de productos importados.

Tambin detall que el ao pasado las exportaciones del sector cayeron en 5.7

por ciento y ello responde a la aplicacin a inicios de ao, por parte del gobiernoecuatoriano, de salvaguardias que impactaron negativamente en la industriacosmtica peruana de exportacin.

A consecuencia de las salvaguardas que aplic Ecuador a sus importaciones, lasventas peruanas del sector cosmtico a dicho pas se redujeronconsiderablemente, explic.

Afortunadamente la Secretara General de la Comunidad Andina (CAN) hareestablecido las preferencias arancelarias andinas con lo que se vienenrecuperando las exportaciones hacia dicho pas, anot.

El presidente del Copecoh detall que los destinos ms importantes de lasexportaciones peruanas de este sector son Colombia (con una participacin de 38por ciento), Bolivia (23 por ciento) y Ecuador (20 por ciento).

Seal que los tres representaron un valor FOB de 66 millones de dlares en2009. (Andina)


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Anexo N10

Un nombre que reina en lnea, las marcas con las redes sociales

(Fuente el comercio suplemento Da 1 lunes 30 de Agosto del 2010 pag15) http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2010-08-30/ecin300810d15/04

El punto com ya es historia. La compra en un clic tambin. Se trata de cercana,conocimiento e interaccin real

Lo que antes suceda en el boca a boca o en la intimidad de una charla de amigas,hoy tiene un registro fsico y, tal como explica Marcos Pueyrredn (presidente delInstituto Latinoamericano de Comercio Electrnico), ha generado un nuevo canalde ventas que todo aquel que practique un mrketing de 360 necesita saber usar.

An cuando las compras no se concreten en lnea, refiere, las redes sociales queoperan en Internet se han convertido en un canal ms al que se necesita dedicar,cuando menos, el 15% del presupuesto.

En el Per, seala Pueyrredn, recin se estn dando los primeros pasos encomercio electrnico segn Dominio Consultores solo el 3% de los usuarios deredes sociales compran en lnea los productos que ven recomendados en superfiles, pero en solo dos aos se podr alcanzar a pases como Argentina oColombia, que ya llevan diez aos practicando este tipo de negocio.

El comercio electrnico, afirma, no se puede medir solo con un clic en un bannerouna compra en una pgina web. A su entender, el xito de la mercadotecnia estocanales que cada ao crecen un 30% en la regin est en comprender que esun medio de apoyo para concretar la venta off line (venta directa), fidelizar alcliente y consolidar la marca. En ese sentido, Fernando Grados (DominioConsultores) afirma que si una empresa no ve hoy a Internet y las redes socialesen su real dimensin, perder mercado maana, porque adems delposicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en este medio, se puedelograr una estrecha e individual relacin con los usuarios a travs de unacomunicacin de ida y vuelta.Se trata, tambin, segn la especialista en mrketing Maite Vizcarra, de entrar en

las redes para probar cmo le est yendo al negocio y cul es la relacin real delos consumidores con la marca. Las empresas, agrega Pueyrredn, necesitanperder el miedo a las crticas y convertirse en un interlocutor vlido. No se trata detener u perfil en Facebook o tener un espacio bonita en una web para recibircomentarios.

Hay que intervenir, escuchar al cliente, responder los comentarios, darle detalles ysolucionar los problemas antes de que sea demasiado tarde, advierte. Al final,aclara, eso se va a reflejar en una decisin de compra y en una cascada positiva,porque el cliente satisfecho atrae ms clientes. Es igual que con un mostrador duna tienda, pero en lnea, enfatiza.


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PininosAun cuando los niveles de penetracin de las redes sociales en Lima son menores

a los regionales tenemos 2 millones de usuarios de todas las redes socialesmientras que en Argentina so ms de 5 millones de usuarios solo de Facebook hay marcas de productos locales como el Banco de Crdito o Cineplanet que yaestn sacando provecho de estos medios y no solo difunden una imagen positivade su nombre entre los jvenes (que son el 75% de los usuarios) sino que tambinconcretan ventas. Ellos, resalta Pueyrredn, han comprendido que en este cuartocanal hay que hacer lo mismo que hacan los befenicios: saber vender y comprar.


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Anexo N11

Entr en vigencia el 18% de IGV

http://elcomercio.pe/politica/720960/noticia-entro-vigencia-18-igv

Medida calificada de populista rige desde hoy por disposicin aprobada porel Poder LegislativoMartes 01 de marzo de 2011 - 12:46 pm 2 comentarios

Desde hoy, el Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 18% segn lo dispuestopor el Ejecutivo semanas atrs, decisin cuestionada por algunos candidatospresidenciales por considerarla una medida populista a fin de beneficiar al partidode gobierno en los comicios.

La media entra en vigencia luego de que el Congreso aprob la rebaja propuestapor el Ejecutivo, as como el establecimiento del Impuesto a las TransaccionesFinancieras (ITF) en 0,005%.

Bsicamente, ha sido desde la tienda de Per Posible, con la que postulaAlejandro Toledo, de donde ha venido el grueso de las crticas a la medida, pues

por la reduccin en la recaudacin fiscal que ella implicar voces autorizadasen economa del partido de la chakana han calificado la rebaja como una bombade tiempo para el prximo gobierno. Sin embargo, fue Toledo Manrique quien,como presidente, dispuso el aumento de 18 a 19%.

A pesar de ello, el ministro de Economa, Ismael Benavides, ha dicho al respectoque es una medida justa para con los consumidores y que se enmarca en elmanejo responsable y tcnico que ha venido teniendo el gobierno aprista para conla economa nacional. Indic que la rebaja se ver reflejada en un descenso en losprecios de venta, lo cual incentivar el consumo y as no se generar un vaco enla recaudacin.


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Anexo N12

DIARIO EL COMERCIO PAGINA WEB

LUNES 11 DE ENERO DEL 2010 08:05

Un peligroso negocio sin fiscalizacin: la bellezaCentros de esttica y cosmiatra usan productos sin control en Lima

Por Fabiola Torres

Se promocionan como la mejor forma para quemar grasa y moldear la figurarpido y sin esfuerzo. Son sustancias en ampollas con nombres complicados (L-carnitina, fosfatidilcolina, centella asitica, alcachofa plus, etc.), pero cada vez mspopulares entre las mujeres que se esperanzan en estos productos sin pensar enlos riesgos para su salud.En centros de cosmiatra, spas y peluqueras de Lima venden y ofrecen inyectarlas ampollas en tratamientos que llaman mesoterapia, los cuales incluyen desdecinco hasta veinte sesiones de inyecciones y masajes en la zona del cuerpo que laclienta desea reducir. El pinchazo no produce dolor. Puede hacerlo nuestracosmiatra o le vendemos el producto para que se lo aplique por su cuenta, nosexplica una vendedora de un centro de esttica, ubicado en Miraflores.Con el boom de los centros de esttica y cosmiatra en la capital, se haextendido la venta y el uso de las sustancias quema grasa, a cargo de personasque invaden reas de la medicina sin ser profesionales. Para tener una idea deeste rentable negocio: cada sesin de mesoterapia puede costar entre 50 y 150

soles.

FUERA DE CONTROLEl Ministerio de Salud no regula dicha actividad ni fiscaliza a las cosmiatras (enteora, cosmetlogas expertas en el cuidado externo de la piel) aun cuando loshospitales reportan desde el 2004 ms de 400 casos de mujeres con infeccionescrnicas en la piel tras la aplicacin de estos productos, segn una investigacindel infectlogo Eduardo Gotuzzo, del Colegio Mdico del Per.Una de las vctimas es Sandra, quien hace un ao compr por 150 soles una cajade 20 ampollas de L-carnitina y alcachofa plus a una cosmiatra por Internet. Susueo de un cuerpo bello se convirti en una pesadilla de cicatrices en el

abdomen.La Digemid tampoco realiza controles sanitarios de las famosas sustancias quemagrasa debido a que estas ingresan al pas desde el 2002 como cosmticosmediante una norma facilitadora, la Decisin 516, vigente entre los pases de laComunidad Andina. Sus importadores solo muestran una notificacin sanitaria,especie de declaracin jurada en la que informan de su intencin de comercializarun producto cosmtico en cualquiera de los pases de la Comunidad Andina. Ases como ingresan, por ejemplo, las ampollas de la marca colombiana Armesso yde la argentina Niza Cientfica.


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En el plano administrativo todo parece funcionar conforme a ley, pero algo extraoocurre cuando los productos llegan a manos de las cosmiatras, las principalesclientas y distribuidoras de las empresas fabricantes.

Aunque en el empaque de los productos de Armesso, la marca ms conocida enLima, se indica que las sustancias (L-carnitina, alcachofa plus, centella asitica,silicio orgnico, etc.) son de uso tpico, las cosmiatras las inyectan en el cuerpode sus clientas. Y no se trata de casos aislados, sino de una peligrosa prcticageneralizada en muchos centros de cosmiatra de Lima. Sin embargo, la empresafabricante no ha protestado pblicamente por ello pese a los casos de mujeresdesfiguradas reportados desde hace cinco aos.Mara Marn, qumica farmacutica representante de Armesso en el Per, dice quelas sustancias quema grasa deben aplicarse a travs de mquinas reductoras ymasajes, pero reconoce que la mayora de cosmiatras las inyectan como si en vezde un cosmtico se tratara de un producto teraputico. Las sustancias de Niza

Cientfica vienen en presentaciones de cremas y ampollas. Los fabricantesargentinos dicen que solo un mdico puede aplicar las inyecciones. Sin embargo,las cosmiatras tambin las usan y aplican en centros de esttica y spas.

TIENEN BASES CIENTFICAS?Si bien Armesso y Niza Cientfica son empresas de cosmticos formales, nomuestran pruebas fehacientes de la eficacia de sus productos quema grasa. EsteDiario les solicit dicha informacin y la primera nos envi solo un listado dereferencias bibliogrficas, mientras que la segunda dijo que solo puede explicarleello a mdicos.En sus pginas web no aparece esta informacin y ningn mdico reconocido en

Lima se atreve a sostener pblicamente que sirven para reducir medidas delcuerpo. La Digemid recin investiga si hay estudios confiables que las respalden apesar de que el Colegio Mdico del Per alerta sobre una epidemia de saludpblica a causa de la aplicacin de inyecciones quema grasa desde hace cincoaos. La adulteracin de estos productos es un problema conexo y solo hay quedarse una vuelta por la avenida Emancipacin, en el Centro de Lima, paraencontrar puestos de venta de productos quema grasa sin registro sanitario.Militza Jovick y Gustavo Nez, de la Sociedad Peruana de Ciruga Plstica,advierten que las cosmiatras ejercen ilegalmente la medicina cuando inyectansustancias en el cuerpo, pero no pueden ser sancionadas por el Colegio Mdico.Solo queda denunciarlas penalmente por atentar contra la vida y la salud, explica

Jovick. Empero, muchas mujeres deciden quedarse calladas por vergenza. A laFiscala de Prevencin del Delito y las municipalidades les toca fiscalizar estaactividad.

LAS CIFRAS3.000 cosmiatras habra en Lima, pero solo unas 100 integran la AsociacinPeruana de Esteticistas y Cosmiatras.830 locales donde se brindan servicios de spa, cosmetologa y cosmiatra existenen Santiago de Surco y Miraflores, segn reportes enviados por los municipios. Laoferta se concentra en estos distritos.

Análisis de Mercado Sector Spa 2012

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