República Bolivariana de VenezuelaUniversidad del ZuliaFacultad de Ingeniería

Escuela de Petróleo

Análisis de la Estructura de costos y precios de los Hidrocarburos y sus Derivados

Integrantes:Henry Barboza 20.440.064

Juan García 20.860.808Andrés Parraga 23.455.679

Andrés Prieto 23.455.091

Posición País Reservas (MMB) Año de estimación

1 Venezuela 298.350 2014

2 Arabia Saudita 265.789 2014

3 Canadá 173.100 2014

4 Irán 157.800 2014

5 Irak 144.211 2014

6 Kuwait 101.500 2014

7 Emiratos Árabes 97.800 2014

8 Rusia 80.000 2014

9 Libia 48.363 2014

10 Nigeria 37.070 2014

Venezuela vista como un Gran Reservorio

PRESIDENTE (PDVSA)EULOGIO DEL PINO

VENEZUELA PRODUCE 2.5 MMB POR DIA

VENTA POR BARRIL 29.60$

PAÍSES CON LAS MAYORES RESERVAS PETROLIFERAS

2013 2014 2015 20160

20

40

60

80

100

120

CAIDA DEL PRECIO (2013-2016)$

29.6030.33

88.42100

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)

ARGELIAANGOLA

ECUADORINDONESIA

IRAN IRAK

KUWAITLIBIA

NIGERIA CATAR

ARABIA SAUDITAEMIRATOS ARABES UNIDOS

VENEZUELA

LA CAIDA DEL PRECIO ES DE UN 70%

Objetivos de la OPEPCoordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los mejores medios para resguardar sus intereses individuales y colectivos.

Generar los medios para garantizar la estabilización de los precios en los mercados internacionales.

Proporcionar una fuente económica eficiente y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital a los que invierten en la industria petrolera.

Eventos mas influyentes que afectaron el precio del crudo 1ra Crisis Guerra de YOMKIPPUR 2.2 $/B (1970) --- 40.5 $/B (1979)

2da Crisis Guerra entre IRAK – IRAN 21 $/B (1989) --- 36 $/B (1991)

Crisis ASIÁTICA 11 $/B (1991) --- 35 $/B (2001)

3ra Crisis Guerra entre EEUU – IRAK 35 $/B (2001) --- 50 $/B (2004)

Por el embargo de los países árabes, logrando en menos de 1 año cuadriplicar el precio del crudo elevándolo 18 veces.

Con la Revolución Islámica o Revolución de 1979, tomando la OPEP la decisión de incrementar las cuotas y luego recortar la producción

Ataque a las torres gemelas (2001), Este evento llevaría a la administración de EEUU en el 2003 a emprender una invasión, ataque y ocupación a Irak.

Eventos mas influyentes que afectaron el precio del crudo

La gran mayoría de los cambios de precios se han debido a conflictos políticos internacionales, por razón diversas.

Tipos de Precios según su CestaGeneralmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera.

OPEP

Como organismo encargado de regular los precios del crudo, se sumó la tarea de clasificarlo según su orden de comercio, llamado Cesta.

Cesta WTI

Cesta Brent

Cesta OPEP

Tipos de Precios según su Cesta

Cesta WTIEl petróleo de referencia en EE.UU es el West Texas intermediate (WTI). Este crudo es extraído en Texas y Oklahoma. La calidad del "crudo dulce tejano" es una de las más altas y se ha usado de referencia para los crudos americanos. Su valor en el mercado se usa para fijar precios de otros crudos de extraídos en el mar de norte (Europa) y en medio oriente (Asia).

Especificaciones de WTI: Crudo ligero con gravedad API alrededor de 39,6° y contenido de azufre de 0,24%

Aunque la producción real de este crudo alcanza sólo los 365.000 barriles (el 0,4% del bombeo mundial), diariamente se intercambian en la Nymex alrededor de 150 millones de barriles (casi el doble del consumo de petróleo mundial).

Tipos de Precios según su Cesta

Cesta BrentEl Petróleo de referencia en Europa es el BRENT BLEND. Este crudo de referencia es una mezcla de 15 tipos de crudos, extraídos en el mar del norte. Este tipo de crudo sirve como referencia no solo para Europa sino también para crudos producidos en África y oriente medio (Asia). El crudo BRENT recibe su nombre del yacimiento Brent, en el Mar del Norte, que a su vez fue nombrado según la costumbre de la compañía Shell de poner a sus yacimientos nombres de aves acuáticas.

Las especificaciones de BRENT: Crudo ligero con la gravedad API alrededor de 38,06°, contenido de azufre es 0,37%. La producción de los Crudos WTI y BRENT solo representan el 1% de la producción de petróleo a nivel mundial.

Barnacla carinegra, en inglés BRENT goose.

Tipos de Precios según su CestaCaída mas reciente ocurrida en 2015 donde empieza a ver su alza de nuevo.

Evolución del precio para el crudo BRENT

Tipos de Precios según su CestaCesta OPEP

Dubái

MInas

Light Arab

Light Tia Juana

Saharan Blend

Light BonnyIsthmu

s Tapis

Merey

Fateh

BCF-17

Se subdivide en 11 crudos distribuidos a nivel mundial. La OPEP fija sus decisiones de política petrolera con la vista fija en la denominada cesta OPEP (OPEC basket), una media aritmética de variedades de crudo.

La OPEP intenta mantener los precios de su Cesta entre unos límites superior e inferior, subiendo o bajando su producción. Esto crea una importante base de trabajo para los analistas de mercados. La Cesta OPEP, es más pesada que los crudo Brent y WTI.

MESES PRECIO VENEZUELA CESTA OPEP W.T.I BRENTMarzo 29,60$ 34,42$ 40,07$ 37,29$

Febrero 26,36$ 31,16$ 36,55$ 34,08$Enero 27,87$ 30,14$ 35,41$ 34,99$

Tipos de Precios según su Cesta

Cotizaciones actuales (2016)

Oferta y

Demanda

Aspecto que ocurre debido a condiciones de mercado, la aceleración de la industrialización de algunos países, los altos niveles de consumo en un momento determinado.

Fluctuaciones

La especulación financiera

La especulación del petróleo siempre ha sido muy rentable a causa de la importante  volatilidad de sus cotizaciones y movimientos de gran amplitud que se pueden observar en este mercado.

Las condiciones Geopolíticas

El precio del petróleo puede subir por situaciones de carácter político que involucren a países productores.

Factores que Influyen en los precios del Petróleo y sus Derivados

Factores

Si una huelga en Nigeria, paraliza temporalmente la producción de crudo de ese país.

Si un huracán se aproxima a una refinería estadounidense

La guerra entre Irán e Irak, o la Guerra del Golfo. Los

planes de desarrollo nuclear de Irán en la

actualidad contribuyen a mantener en alza el precio

del crudo. 

Más recientemente la ola de revoluciones sociales, conflictos políticos, e intervenciones militares de la OTAN en los países del Norte de África y algunas zonas del Medio Oriente

Factores que Influyen en los precios del Petróleo y sus Derivados

Ejemplo: Condiciones Geopolíticas

A nivel internacional hay DOS jugadores:1

Países ImportadoresVariables, depende de

las circunstancias

La mayoría están en EUROPA entre ellos España y Francia. (12,5 millones b/d en 2013)En ASIA, destacan China e India (Muy dependientes del petróleo sumadas consumen mas que Europa)

2

Países ExportadoresSe refleja en ingresos petroleros,

financiamiento del sector público y divisa

321EEUU:Ha priorizado la técnica del fracking para reducir la dependencia energética y para salir de la crisis.

Venezuela y RusiaVenezuela quien tiene graves problemas económicos y Rusia castigado por su política en Ucrania.

Paises miembros de la OPEPCon el objetivo de fijar

precios del crudo considerados justos

por los países exportadores

La Integran: Argelia, Angola, Libia, Nigeria, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia

Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador y

Venezuela. Suministran más del 40% del

petróleo mundial y poseen cerca del 78%

de las reservas mundiales

Factores que Influyen en los precios del Petróleo y sus Derivados

¿Por qué el petróleo Venezolano es más

económico que el OPEP, el WTI, y el Brent?

Es el tipo de petróleo de referencia en los mercados europeos y para un 65% de las diferentes variedades de crudo mundial.

Es un petróleo de mayor calidad que el Brent. Es el tipo de crudo de referencia en el mercado Estadounidense. 

Es un crudo medio (34 grados API, y un contenido en azufre del 1,78%), pero su producción es enorme: en la actualidad, más de 5 millones de barriles.

Es un crudo que utilizado como referencia para la producción de la región Asia- Pacífico. 

Factores de los que dependen las propiedades del petróleo

Factores de los que dependen las propiedades del petróleo

Factores de los que dependen las propiedades del petróleo

Inyección agua

Inyección de vapor

Inyección de Nitrógeno

Factores de los que dependen las propiedades del petróleo

Métodos de Extracción

Factores de los que dependen las propiedades del petróleo

Producción en Venezuela (2010)

-Total de Producción 3,5 millones de b/d.Oriente: 2 millones de barriles, 65%Occidente: 1 millón b/d (campos petroleros que están en declinación/crudo liviano: Tía Juana y Bachaquero, ubicados en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo).El eje Barinas-Apure: 81 mil barriles diarios.

Fases del negocio petrolero

Refino

Producción

Markenting

Exploración

Consiste en explorar un terreno para ver si existe petróleo en este.

Consiste en extraer el petróleo del yacimiento.

Una vez que el petróleo es extraído va a las refinerías donde se obtienen sus

derivados.

Es la red en la cual se venden los productos derivados del petróleo.

Las dos primeras fases de denominan Upstream por su interrelación. Y las dos ultimas igualmente interrelacionadas reciben el nombre de Downstream. Una petrolera integrada es aquella que mantiene en equilibrio estas cuatro

fases.

Influencia de los costos de producción en los precios del crudo

Reservas: es la cantidad de barriles que aun no se han extraídos que tiene

una empresa.

Producción de petróleo: es el numero de barriles de petróleo que se han extraído en un periodo de tiempo.

Barriles equivalentes de petróleo (PEP): se

presenta en empresas que trabajan con petróleo y gas;

consiste en llevar las cantidades de gas

producidas o vendidas a barriles de petróleo

Características Importantes de la cuenta de resultados de las petroleras

Cost Insurance and Freight (CIF): es el valor que el vendedor aporta para el transporte de la mercancía desde su origen hasta su destino.

Free On Board (FOB): es una clausula de compraventa en la que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador, es decir, el vendedor solo cumple con entregar la mercancía donde le sea designado.

Precios CIF y FOB

La refinación del petróleo es la separación en distintas fracciones de crudo, para luego ser tratadas y convertidas en mezclas de derivados comerciales. Estos son los procesos que se utilizan para la obtención de derivados del petróleo:

Destilación

Reforma

Craqueo

Alquilación

Isomerización

Polimerización.

Refinación

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosEn los inicios de la industria petrolera en 1860 John D. Rockefeller transportaba su cargamento de los pozos a las refinerías y de la refinerías a las ciudades por medio de trenes.

Un conflicto entre Standard Oil y las compañías de trenes impulsó la inventiva de Rockefeller al máximo produciendo los primeros oleoductos. Tuberías de acero transportaban el oro negro de Standard Oil de los pozos a las refinerías, ahorrándole miles de dólares en transportes.

John D. Rockefeller 1839-1937

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosLos Oleoductos se emplean para el transporte del petróleo a grandes distancias. Los oleoductos son la manera más rápida de transportar grandes cantidades de crudo y derivados en tierra o en agua. Comparados con los ferrocarriles, tienen un coste menor por unidad y también mayor capacidad.

Un Poliducto es básicamente lo mismo que un oleoducto, pero por definición se trata de una línea de tubería que se utiliza para transportar diferentes tipos de hidrocarburos como petróleo, gasolina, nafta, gas, biobutanol, etc.

Se denominan Gasoductos a las tuberías que se emplean para el transporte del gas natural.

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosEl arte de ensamblar oleoductos a llegado al punto de abarcar países completos. El oleoducto más largo del mundo es el Druzhba en Rusia. Este coloso de metal interconecta todo el país, desembocando en el Océano Pacífico, Océano Índico, Mar Mediterráneo y llegando hasta Alemania y Polonia, con una longitud aproximada de 4000 Km y una capacidad transporte de 1.4 millones de barriles de petróleo al día es una maravilla de ingeniera.

Océano PacificoOcéano IndicoMar MediterráneoAlemania PoloniaGran parte de Rusia4000 km de pura ingeniería

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosLos Buques Tanques, son enormes embarcaciones que van a donde los oleoductos no pueden, recorriendo mares y océanos, transportando el petróleo a lugares remotos o a países de difícil acceso. El buque tanque mas grade del mundo es el AbQaiq que puede transportas 3 millones de barriles de petróleo.

Transporte y Flete del Petróleo y sus Derivados-ULCC (Ultra Large Crude Carrier), capacidad 500.000 toneladas.

-VLCC (Very Large Crude Carrier), capacidad de más de 300.000 toneladas.

-Suezmax, (tamaño justo para navíos por el Canal de Suez), capacidad de entre 125.000 y 200.000 toneladas.

-Aframax (Average Freight Rate Assessment), capacidad de entre 80.000 y 125.000 toneladas.

-Panamax, (tamaño justo para navegar por el Canal de Panamá), capacidad de entre 50.000 y 79.000 toneladas.

Las flotas mercante venezolana cuenta con una división espacial, dedicada a la industria petrolera (PDV Marina) que consta de 42 buques de tipo Panamax. Estas islas flotantes aseguran que el petróleo llegue a su destino final sin falta y en punto.

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosLos Camiones Cisterna, complementan la tarea de los complejos sistemas de poliductos, plantas terminales de almacenaje que reciben y reparten en camiones de transporte especiales que, finalmente lo entregan en las estaciones de servicios. Estos camiones generalmente tienen una gran capacidad de carga de combustibles (decenas de miles de litros) y están dotados de sistemas especiales para la recuperación de gases y dispositivos electrónicos que permiten medir permanentemente la carga de combustibles recibida, en tránsito y despachada.

Transporte y Flete del Petróleo y sus DerivadosTodo bien que se transporta tiene implícito un costo, y es El Flete. Su cálculo variara en función de si el transporte es terrestre, aéreo o marítimo. En el caso que nos ocupa es marítimo por el volumen a transportar y la distancia existente entre el vendedor del petróleo.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN…