ANÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT

A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR

*Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.*

Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos.Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes.Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes.Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes.Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.

Quien compra

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo4 Grupo5

¿Qué compra?

Alimento funcional.

Complemento nutricional y de

base de preparación para otros alimentos.

Alimento nutricional y

como base de preparación de otros alimentos.

Alimento nutricional.

Alimento nutricional.

¿DondeCompra?

Tiendas y supermercados

Tiendas, supermercados, almacenes de

cadena.

Tiendas, supermercados.



¿Por qué compra?

Por necesidad alimenticia o

por gusto

Por necesidad alimenticia, por

exigencia de salud o gusto.

Por necesidad alimenticia, por

gusto o por exigencias de

salud.

Por gusto o exigencia de

salud.

Exigencia de salud.

¿Cómo compra?

Efectivo o con tarjeta.

Efectivo, tarjeta o fiado.

Efectivo, tarjeta o fiado

Efectivo o fiado. Efectivo.

¿Cuándo compra?

Cada semana. Dos veces a la semana

Tres veces a la semana

Una vez a la semana.

Una vez a la semana.

Cantidad que

compra

Una bolsa de un litro.

Paquete de seis unidades.

Un Litro o paquete de más

cantidades.

Un litro. Un litro.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1

2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.

a- Potencial del tamaño del mercado.

Estadísticas de producción y acopio Colombia

Millones de Lts día

%

Producción 2009 16.9 100%

Intermediarios informales, procesos en finca, autoconsumo y otros

9.7 57%

Acopio formal 2009 7.2 43%

Acopio formal 2009 7.2 100%

9 industrias formales principales acopian

3.8 53%

Colanta 2.2 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA, Nestlé, Inducolsa, Algarra, Colacteos entre otros

1.7 23%

Acopio formal estimado en lechería especializada

5.1 70%

Acopio formal estimado en doble propósito

2.1 30%

Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización, muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos.

Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen


plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador).

El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente privado, donde no hay recursos públicos, pero si una importante participación de inversión extranjera, además tiene también una importante participación del sector solidario (Cooperativas de productores), además ser altamente concentrado. Las cinco (5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de Fedegan)

Actualmente, Colombia produce 6.540 millones de litros anuales de leche, de los cuales la industria acopia apenas 2.100 millones. Los restante 4.440 se destinan a la producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos, al autoconsumo de las fincas, el acopio de Colanta y de otras cooperativas, lo mismo que a la venta informal (cruda), en el mercado de las ciudades y pueblos. Las zonas con mayor productividad en el tema lácteo son el Eje Cafetero, el altiplano Cundiboyacense, la Costa Atlántica y los Santanderes.

La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes canales:-El canal tradicional: las tiendas de barrio.-Las grandes superficies: los supermercados.-El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF, otros programas de ayuda), -Fuerzas Armadas, etc.-Las exportaciones

Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos, jarreros, queseros), que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto para el consumo humano.

b- Segmentos.

Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos, Funcionales, Digestivos, Light, Yogurt con Cereal y Kumis. En relación al mercado cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%), (2%), (11%), (3%), (5%), (8%) respectivamente. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tendencias de mercado, los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han ido fortaleciendo, generando así, el desarrollo de la categoría. Segmentos como funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos, pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs. Enero-Octubre 09), accediendo a 367.200 nuevos hogares. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1), buscando un fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema


digestivo. Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor participación de mercado, debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos, pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha venido cambiando, en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles bajos (1,2 y 3), posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y Tiendas de Barrio). Por otra parte, los digestivos y funcionales se enfocan en niveles altos (4,5 y 6), por medio de Grandes Cadenas y Minimercados, en presentaciones de pack, afectando el nivel de consumo de los hogares, comprando mayores volúmenes en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. A su vez la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado, la cual va dirigida al 25% de la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat).

En fin el cambio en los hábitos de consumo, producido por la necesidad de las personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos médicos, hace que se creen productos para nichos muy concretos.

c- Demanda selectiva.

El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos, como en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales.

A nivel interno, un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios, refleja que para el 2009 la demanda por leche pasteurizada, el producto de mayor consumo en el país, ha caído en un 17%; en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1.60% para los quesos, siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%. Sin embargo, un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra en el 8%. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008, la participación de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. En tanto que las ventas de yogurt aumentaron su participación de 10 a 12%, y la de otros productos lácteos, remontaron de 17% a 23,3%.

El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año. Los meses de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción.

Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece, y es que los esfuerzos de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos, que son la minoría de la población, existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos y además la competencia de otras bebidas (gaseosas, jugos, aguas y cervezas) con grandes presupuestos de mercadeo y comercialización.


El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el país es de 134 litros, pero las diferencias son abismales entre los estratos de la población. Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año, en los estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente.

Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo del estrato socioeconómico. Con pocos criterios de compra en estratos bajos.

A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia, las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%), las grandes superficies (22%), el mercado (10%), los sitios especializados (9%), las panaderías (5%), el vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales, las droguerías y las plazas

d- Tendencias futuras del mercado.

Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de estratos altos, mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos, parece que tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización

Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria procesadora, la leche en polvo, tampoco parece serlo. Su interés está en los yogures, quesos y otros derivados lácteos, que son los productos que mayores ingresos le generan.

Los lácteos tienen un alto valor agregado, gracias a su cualidades nutritivas, con un posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente.

No obstante, se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual coyuntura; una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras, continuar con la tendencia de productos funcionales con base láctea, que permitirán una amplia gama de desarrollo de nuevos productos y saborizacion.

A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga conservación que abarca los de larga vida útil, que requieren mínima refrigeración y los deshidratados. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser consumidos, por lo cual se vuelven atractivos estos productos. También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas.

Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten a la salud, que además de ser nutritivos, proporcionan beneficios para la salud, como


la prevención o el tratamiento de enfermedades. Como ejemplo están los que tienen o se les adiciona fibra, omega-3, minerales o vitaminas.

A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al que están dirigidos, de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos para bebes, hipertensos, personas de la tercera edad, ejecutivos, deportistas de alto rendimiento, niños, diabéticos, jóvenes, alérgicos, entre otros. Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las personas en diversas etapas de la vida, así como con condiciones de salud particulares, tienen demandas nutricionales específicas, que no logran ser cubiertas con alimentos genéricos

Algunas cifras:

-La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total.-El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo total.-Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa.-La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales asciende al 10% de la producción total.

C - ENTORNO GENERAL


1. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS.

Para empezar hay que referirnos al precio, de hecho la abundancia de leche que experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. El precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento; según el DANE, el IPC leche tuvo un aumento de 0,81% en lo corrido del año 2009. Al respecto los productores, agremiados en Fedegan, señalaron que los industriales adoptaron una manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto. Según Fedegan, en varias zonas del país como Bolívar, Cesar y Santander fueron suspendidas rutas de recolección, y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana, lo que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector informal, con todos los problemas de salud pública que ello implico.

Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos ingresos que a comienzos de 2008 por la venta, por lo que se cree que el aumento en el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores.

Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha una baja competitividad en precios de los lácteos, de hecho en Colombia se tiene uno de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina, alrededor de los US$0.36 por litro de leche, mientras que Brasil y Argentina mantienen niveles cercanos a los US$0.20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche), así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción

Además en términos de producción de leche, 2008 y 2009 fueron años de retos y dificultades para la industria procesadora, por cuenta del aumento de la oferta y la caída de la demanda y las exportaciones, de hecho al finalizar el 2009 según cifras de la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior, lo cual conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado, que superaron las 23.000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche)


La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural y el bajo crecimiento de la economía, contrajo la demanda de productos lácteos de los colombianos, por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones.

Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió incrementar en 1.48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche cruda a los ganaderos. Esto equivale a cerca de once pesos.

Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos. De tal forma que del total, 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50 pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del 2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año, lo cual se aplicaría para los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. Justificado según los ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche

De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al productor, tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento del precio al consumidor, en momentos en que la situación económica no es propicia para tal fin. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al productor o primas de verano, incidirá en la baja del consumo de productos lácteos, en un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un reajuste salarial muy reducido.


2. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS.

Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos:

Resolución 0012 DE 2007

La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de infraestructura para mejor las condiciones de recolección, por lo tanto, el gobierno propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura y forma de recolección.

El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo.

CORPOLAC es el Sistema de Verificación, Seguimiento y Evaluación de los Laboratorios para el pago por calidad, facultado mediante el capítulo 3 de la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda, que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al productor.

Resolución 2997 DE 2007

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo, como materia prima de alimentos para consumo humano y otras disposiciones.

Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede presentar los lactosueros.

*Decretos y resoluciones generales.*

Decreto 3411 de 2008.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones


Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo, con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años”


Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo.

Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado que la leche obtendrá.


Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país. El decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores.

Decreto 3636 de 2005

Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de servicio sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones.

Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario, fabricación, envase, rotulado o etiquetado, control de calidad, comercialización, publicidad, uso, buenas prácticas de manufactura, así como el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional, con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro sanitario y en general, para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente artículo.

Resolución 05109 de 2005


Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano

La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada

Decreto 60 de 2002

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Cítrico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.


Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas, empaques y rótulos, el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques.

Decreto 476 de 1998

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998, y se dictan otras disposiciones.

Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los parámetros de calidad siempre sean los mejores; el artículo 10 del Decreto 476 de 1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso de la leche entera, semidescremada o descremada.


Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de leches fermentadas.


Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente al procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos.

Los Derivados Lácteos que se produzcan, importen, exporten, transporten, procesen, envasen, comercialicen o consuman en el territorio nacional, deberán cumplir con las


reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979, dicte el Ministerio de Salud.


Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y comercialización de la leche.

*Legislación – Sanitaria*


Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios


Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo

3. CONTAMINACIÓN, SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO

Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. Al respecto el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4, procedente del sector ganadero del año 2008 en 1372,2 Gg, 0.35% del total global suramericano. El sector bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones, el 3.6% fue de la ganadería de lechería especializada

Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en el rumen.

Lo anterior se implementaría de la siguiente forma:

A corto plazo: manteniendo calidad del forraje, alimentando animales con leguminosas y gramíneas de alta calidad, incorporando taninos a la dieta animal, empleando grasas especificas, balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del animal, seleccionando animales de alta producción.


A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano, empleando ionósforos, probióticos, compuestos halogenados, microorganismos acetogénicos, animales altamente eficientes o defaunando los animales de los microorganismos metanogénicos.

A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos, vacunas con protozoarios, inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. El uso de leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al sistema productivo, como son la de reducir costos de producción y ambientales. De todas maneras, ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el daño ambiental causado, el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios.

Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de lucha cruda, Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. La falta de control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país también ha dado pie a problemas sanitarios graves. El Invima no controla la calidad de todas.

En Colombia, no sólo se vende leche cruda, sino también adulterada. Eso lo confirmó recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua, formol, harina y otras sustancias. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de barrios populares.

Además, la calidad de la leche cada día es menor. Hace 25 años, el promedio de proteína de la leche era de 3,23%, hoy es de 2,96%, según Colanta. Esto se debe, en parte, a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende. De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada, de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano, el 73% no lo es, tal como lo afirma Jenaro Pérez, presidente de Colanta.

Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la salud pública, segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos de política y de iniciativas de modernización de las cadenas, tercero supone competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así las importaciones.

Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano ocasionado por el fenómeno del Niño, y que había sido pronosticado por los principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año.


La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de lluvias. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el altiplano cundiboyacense y la costa atlántica.

Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son aptas para la producción de leche; reportes de la industria evidencian la presencia de ligeros excedentes de producción, toda vez que se presentan niveles adecuados de humedad en los suelos y lluvias moderadas.

4. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos:

-Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción tecnificada de dulces, helado y quesos para segmentos poblacionales de menores ingresos

- Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol.

-Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la conservación de los productos lácteos

-Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de derivados lácteos.

-Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos.

-Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y trazabilidad.

-Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para el empaque de productos autóctonos.

-Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o biodegradables.

-Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo.

-Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y revalorizar residuos de la industria láctea


-Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y Desarrollo.

-Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y gestión de la productividad.

-Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la inocuidad, utilizando tecnologías de información y comunicaciones.

-Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a sistemas productivos.-Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e industrialización.

-Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases de datos entre proveedores, procesadores y distribuidores.

-Utilización de biosensores para detección de pesticidas, fungicidas, hormonas y antibióticos en leche fresca.

-Verificación del origen mediante marcadores moleculares.

-Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el control de patógenos.

5. CLIMA POLITICO

En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento, puesto que esto no solo trajo rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones comerciales. Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son fundamentales para los dos países, y con toda la razón pues Colombia tenia a Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas. Debido al quebranto de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo, y por ende la preocupación de los industriales no se hizo esperar, toda vez que afecto el comercio de 80.000 toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y queso madurado.

Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella implicaciones sociales, por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a 450.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero. Esas exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para


contribuir con la calidad de vida, además de que en las industrias el problema lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas, porque las empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta.

A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado en la industria de los lácteos.

La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial; Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social, el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental

Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales

Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Nacional, MSF, el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación.

La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. Igualmente esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial; Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social, el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental.

Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales

Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas cadenas, y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010.

B. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT


1) ¿Quiénes son los competidores?

Parmalat S.A. como empresa dentro del sector de los alimentos, específicamente el de los lácteos, ha conservado siempre una posición importante en este mercado de consumo masivo, en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen competencia dentro del territorio nacional, son ellas Alqueria, Colanta y Alpina; en ello debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias principales, que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad en el sector.

2) Características del competidor

ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves)

INNOVACION

Dentro de su continuo crecimiento, es un factor esencial utilizando la tecnica del BENCHMARKING, en donde la creación del valor agregado que se convierte en una ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo, visto desde una perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados.

Tomado de http://www.parmalat.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG.pdf

ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva)


http://www.parmalat.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG.pdf

ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional, siendo líder en la línea de bebidas lácteas, postres y leches saborizadas. Dicha posición está dada principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas, de amplio reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores, que, además de permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado, se convierten en una barrera de entrada para los competidores.

ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la Operación Industrial, con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la compañía y enfrentar la competencia. Así las cosas, la empresa tiene un amplio conocimiento del mercado colombiano, lo que se ve reflejado en la participación de sus productos por categoría de consumo.

El sector se caracteriza por una fuerte competencia, proveniente no solo de grandes empresas nacionales e internacionales, sino de compañías regionales, toda vez que ofrecen productos similares.

La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de innovación permanente, para esto, se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina, con el fin de consolidar la infraestructura técnica, científica y de equipo humano para realizar investigación y desarrollo, a través de la generación, transferencia, adaptación y difusión del conocimiento de productos, procesos e inter-relaciones entre nutrición, dieta y salud, con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa.

Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales jugadores de este, ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del consumidor, en todas las etapas de su vida.

ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el país, distribuidos de la siguiente manera:


Con la estrategia de innovación, presente en toda la organización, la empresa busca el desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria, de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación saludable.

La innovación se ve reflejada en los empaques, ingredientes, logística, distribución, servicios y producción. Así las cosas, ALPINA ha lanzado un número importante de nuevos productos, con un elevado porcentaje de éxito, y de igual forma posee un amplio inventario de productos en proceso de desarrollo.

Dentro del proceso de innovación, cabe destacar que ALPINA se encuentra implementado un Shared Service Center, cuyo objetivo es capturar sinergias a partir de la reducción de costos, incremento de volumen de operaciones y mejora del servicio al cliente.


ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA

Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. Dependiendo de este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios

Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto, en la oportunidad de los despachos, en la eficacia del servicio y del transporte y deben tener idoneidad demostrada en su oficio

Para la procesadora de leche, la política de compras se fundamenta en garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio, se realicen con total transparencia. Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales relacionados con la calidad y costo de la oportunidad.

Para esta empresa, calidad se define en buena medida como el cumplimiento de especificaciones técnicas de producto, de servicio y de las buenas prácticas de manufactura.


En la actualidad, Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak, Stork y Prepac. Esta infraestructura tecnológica, unida a un equipo humano de más de 1.500 colaboradores, en áreas que van desde bacteriología hasta ventas, le permiten a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados internacionales, manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada uno de sus productos.

Alquería es una de las 50 empresas en el mundo, y la única en Suramérica, avalada por Quality Chekd Dairies Inc., la organización internacional de procesadores de alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad superiores incluso a los de la FDA. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd” superó los estándares de la industria norteamericana.

Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción, Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Esta certificación se traduce en más confianza, garantizando que, gracias al máximo control de calidad en todos los procesos de elaboración de todos sus productos, no hay nada que pueda afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores.


Tomado de: www.alqueria.com.co en su Informe de Bonos Alquería 2007 - Garantía Parcial CII

ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción)

PROCESOS PRODUCTIVOS

Materia prima:

• Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC, grasa, proteína, células somáticas, MUN, adulterantes, inhibidores, acidez, temperatura entre las mas importantes.


http://www.alqueria.com.co/

• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al proceso en cada una de nuestras líneas.

Productos en Proceso:

• Análisis composicional• Control microbiológico al ambiente, personal manipulador y equipos.

Producto Terminado:

• Análisis y liberación del producto.• Seguimiento del producto al vencimiento.• Control del material de empaque.• Calibración de equipos de medición.• Control de productos de maquilas.• Asesoria a clientes internos y externos.• Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos.• Análisis especiales.• Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo.

INNOVACIÓN

Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los análisis realizados.

Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e internacional, COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones.

La leche COLANTA de Medellín, Funza y Planeta Rica, ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2000, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), reconocido internacionalmente como IQNet, certificaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos, así como a la confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e internacionales.

En 2006, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA- otorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad Alimentaria conocida como HACCP.

Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas, se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental, OSHAS 18001 en Seguridad y Salud Ocupacional, y HACCP en Inocuidad Alimentaria.

Así mismo, COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas Leche Grado A- PMO (Pasteurized Milk Ordinance), la cual es indispensable para obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a ese país.


COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia, posicionando

a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica,

después de Argentina y Uruguay.

La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores

y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo,

leche evaporada, crema, quesos, yogurt y arequipe, entre otros productos.

En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de

dólares; en 2007, en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez

mundial de leche, las exportaciones se vieron reducidas.

Esta empresa colombiana también exporta Queso, Arequipe, Smoothies, Superboom,

Leche en polvo, Leche UHT hacia Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Curazao y

San Martín.

Tomado de www.colanta.com.co

MEDIDAS DE DESEMPEÑO


http://www.colanta.com.co/

Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son:

Leches liquidas:

Fortificada Entera Semidescremada Zymil Saborizadas

Leches en polvo:

Entera Zymil Len

Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta, aunque gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones, han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada vez más a sus competidores.

La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas, esto hace que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad

La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran desconfianza en el producto y redujo las ventas, pero con nuevas estrategias de mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de leche más vendidas en Colombia, además Parmalat ha fortalecido su operación en Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los productos funcionales, considerado ‘la crema’ del mercado, y el cual enfatiza en la salud del consumidor con sus procesos de UHT.

La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat para ganarse premios como consolas de juego y peluches. Esta promoción fue muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado colombiano.

El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte del mundo, su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy buena inversiones y además de la calidad de sus productos.

BIBLIOGRAFÍA


Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche)

www.asoleche.org

Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos)

www.fedegan.org.co

Otras direcciones.

www.dinero.com

www.portafolio.com.co

www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística)

www.dnp.gov.co (Departamento Nacional De Planeación)

www.agrocadenas.gov.co

CRUZ, Lorena. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S.A. Bogotá, 2007

Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, 2 de Septiembre de 2008

Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería Duff & Phelps de Colombia Sociedad Calificadora de Valores. 11 de junio de 2008

Paginas web institucionales: www.alqueria.com.co www.colanta.com.co/co www.parmalat.com


http://www.parmalat.com/

http://www.colanta.com.co/co

http://www.alqueria.com.co/

http://www.dnp.gov.co/

http://www.asoleche.org/

ANÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT

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