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Santiago de Cali 2021

MAESTRIA EN GESTION DE LAS

ORGANIZACIONES

TERESA DEL SOCORRO SANCHEZ ARTEAGA

ANALISIS A LA CADENA DE VALOR SECTOR DE LA SALUD VALLE DEL CAUCA

2

Tabla de contenido

Introducción ………………………………………………………………………………………….3

Mapa de la cadena ……………………………………………………………………………….…4

Estadísticas del Sector ........................................................................................................... 5

Ventas ................................................................................................................................ 5

Productos o servicios.......................................................................................................... 5

Clientes nacionales ............................................................................................................ 6

Clientes Internacionales ..................................................................................................... 6

Valoración de la Cadena ........................................................................................................ 7

Evaluación de la cadena por medio de las 5 fuerzas de M. Porter ...................................... 11

Mapa de la cadena valorizado ............................................................................................. 16

Recomendaciones ............................................................................................................... 16

Bibliografía .......................................................................................................................... .18

3

INTRODUCCION

A continuación se procede a diseñar para su posterior analisis, la cadena de valor

correspondietne al sector de la salud en la region del Valle del Cauca. Para ello se tomaron en

cuenta las 500 empresas con mayor representacion en la region, focalizando como referencia

5 empresas prestadoras del servios Clinico de la salud, 3 proveedores de productos e insumos,

y 3 distribuidores de los productos y servicios. A partir de un mapa correspondietne a la cadena

de valor, se busca generar un analisis, por medio del desarrollo de un investigacion de mercado,

en donde se logra evidenciar el nivel de ventas reportado por el sector, el portafolio de

productos y servicios y la gama de clientes y la rentabilidad obtenidad por los actores del sector

como tambien en terminos generales de la cadena de valor.

Lo anterior se encamina al analisis objetivo y especifico que presentó la cadena de valor

del sector de la salud en el valle del Cauca para el periodo 2019 en relacion al periodo 2018,

buscando evidenciar informacion que permita observar el comportmiento de los actores del

sector.

De igual manera por medio de la aplicación y analisis de las 5 fuerzas de M. Porter, se

busca identificar aquellas amenzas que impactan sobre la cadena de valor, permitiendo generar

ciertas recomendaciones orientadas a mitigar mencionados factores, como tambien, el

desarrollo de estrategias enfocadas al aprovehcamiento de aquellos aspectos que se

identifican como oportunidades para el sector.

4

MAPA DE LA CADENA

Se relaciona el presente mapa correspondiente a la cadena de valor del sector de la

salud del Valle del Cauca, el cual se encuentra compuesto por: - 5 empresas prestadoras del

servicio de la salud, con alta presencia en el mercado departamental, abarcando un portafolio

de servicios trasversales al sector salud (salud estética – salud reconstructiva – salud quirúrgica

– salud oral – salud oftalmológica – pediatría – gerontología – radiología – laboratorio clínico –

insumos y medicamentos). Complementando la cadena de valor, se seleccionaron 3

proveedores del sector de la salud, que se encargan de la provisión y abastecimiento de los

recursos y elementos médicos necesarios para la prestación del servicio en la cadena de valor.

De igual manera se seleccionaron 3 distribuidores que permiten diversificar y expandir el

servicio en el sector.

EMPRESAS DEL SECTOR PROVEEDORES DISTRIBUIDORES

5

Estadísticas del Sector

Ventas

Tomando como referencia el mapa de la cadena de valor ejemplificada anteriormente,

para el cierre del año 2019 (año estándar de medida para el presente análisis) reporta un

promedio en la variación de ingresos del 8%, evidenciando un crecimiento en la rentabilidad de

la cadena, en relación al año 2018. Los Activos totales se encuentran por el valor de

$6.112.067, en referencia a los Pasivos que reportan un valor total de $4.491.677. La utilidad

operacional genera un margen de cierre por el valor total de $360.200 y en cuanto a la utilidad

neta cierra para el año 2019 por un valor de $278.964.

Productos o servicios

6

Clientes nacionales

Externos

Afiliados – cotizantes – beneficiarios – particulares – Regímenes especiales – consumidor

final - Centros Clínicos – distribuidores minoristas y mayoristas.

Internos

Personal médico y clínico – personal administrativo – personal de servicios y seguridad –

practicantes clínicos.

Clientes Internacionales

Particulares – beneficiarios – remitentes – Centro Clínicos – Centro de estética – empresas

farmacéuticas – distribuidores minoristas y mayoristas – órganos e instituciones

gubernamentales y no gubernamentales

7

Valoración de la Cadena

Razón social Ingresos

operac. 2019 variaciones

ingresos

Ingresos operacionales

2018

Utilidad Operac. 2019

Utilidad neta 2019

Activo total 2019

Pasivo total 2019

Patrimonio total 2019

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO

COOMEVA ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD S A

$2.746.346 -7% $ 2.953.060 $ 5.431 $ 5.494 $1.345.309 $1.799.298 -$ 453.989

ENTIDAD PROMOTORA DE

SALUD SOS $ 977.789 -4% $ 1.018.530 -$ 71.116 -$ 52.136 $ 274.301

$ 734.172

-$ 459.871

FUNDACIÓN VALLE DE LILI

$ 836.237 13% $ 740.033 $ 83.761 $ 76.045 $ 918.093 $

358.612 $ 559.477

COMFENALCO VALLE

$ 603.055 0% $ 603.055 $ 7.392 $ 15.036 $ 573.497 $

322.938 $ 250.559

CLINICA DE OCCIDENTE S A

$ 249.959 12% $ 223.178 $ 44.943 $ 31.756 $ 292.148 $

137.591 $ 154.557

PROVEEDORES

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

S.A.S $ 284.062 13% $ 251.382 $ 4.968 $ 6.385 $ 201.083

$ 160.466

$ 40.616

TECNOQUIMICAS S.A.

$1.704.984 9% $ 1.564.206 $ 245.290 $170.559 $2.184.074 $

773.490 $ 1.410.584

COBO MEDICAL S.A.S.

$ 145.992 19% $ 122.682 $ 12.450 $ 7.430 $ 65.119 $ 34.192 $ 30.927

DISTRIBUIDORES

FABISALUD IPS SAS

$ 143.656 17% $ 122.783 $ 9.006 $ 6.170 $ 137.085 $

123.775 $ 13.310

ÁNGEL DIAGNÓSTICA

S.A.S. $ 75.315 -5% $ 79.279 $ 9.556 $ 6.469 $ 57.549 $ 36.654 $ 20.895

RX S.A. $ 57.021 18% $ 48.323 $ 8.519 $ 5.756 $ 63.809 $ 10.489 $ 53.320

TOTAL DE INGRESOS

$7.824.416 $ 7.726.511 $360.200 $278.964 $6.112.067 $4.491.677 $1.620.385

PROMEDIO $ 711.311 8% $ 702.410 $ 32.745 $ 25.360 $ 555.642 $

408.334 $ 147.308

$2.746.346

$977.789 $836.237 $603.055 $249.959 $284.062

$1.704.984

$145.992 $143.656 $75.315 $57.021

$7.824.416

$711.311 y = 93254x + 605697

$-

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

$7.000.000

$8.000.000

$9.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ingresos operac. 2019

8

Ingresos operacionales: los ingresos operacionales para el año 2019 en la cadena de

valor del sector Salud en el Valle del cauca, obtuvieron un resultado total para el cierre del

mencionado año por el valor de $7.824.416, en relación con los ingresos operacionales del año

2018 que cerraron por el valor de $7.726.511. Coomeva reporta el mayor margen de ingresos

operacionales para este año con $2.746.346, pero en relación al año 2018 decreció en un

margen del -7%. De esta manera el promedio de la variación de ingresos operacionales es

del 8% en la cadena de valor, lo que permite identificar un crecimiento en términos de estos

ingresos en el sector salud.

Variaciones ingresos: La variación de ingresos en términos generales para el sector

en el año 2019 es del 8%, generando un incremento en los ingresos operacionales para

el cierre del año 2019 por el valor de $711.311, presentándose un crecimiento en el

promedio de variación de ingresos. Coomeva presenta un decrecimiento del -7%, S.O.S

decrece en un margen del 4%. Por otra parte, en los márgenes positivos Cobo medical

SAS genera un crecimiento del 19% en el promedio de variación de ingresos, al igual que

Rx. SA. Presenta un crecimiento del 18%.

-7%-4%

13%

0%

12% 13%

9%

19%17%

-5%

18%

8%

y = 0,0108x + 0,0059

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

variaciones ingresos

9

rentabilidad operacional

rentabilidad neta rentabilidad del

patrimonio rentabilidad del

activo

0,1978% 0,20% -16,53% 48,99%

-7,2731% -5,33% -47,03% 28,05%

10,0164% 9,09% 66,90% 109,79%

1,2258% 2,49% 41,55% 95,10%

17,9801% 12,70% 61,83% 116,88%

1,7489% 2,25% 14,30% 70,79%

14,3866% 10,0% 82,73% 128,10%

8,5279% 5,09% 21,18% 44,60%

6,2691% 4% 9,27% 95,43%

12,6880% 9% 27,74% 76,41%

14,9401% 10% 93,51% 111,90% Promedio de rentabilidades

7,3371%

5%

32%

84%

Rentabilidad operacional: el promedio de la cadena de valor en términos de la

rentabilidad operacional para el año 2019 es del 7.33%., obteniendo el margen de promedio

más representativo la Clínica de Occidente con un 17,98%, y Tecnoquimicas un 14,38%. Por

otra parte, se evidencia un decrecimiento en la rentabilidad operacional en la clínica S.O.S -

7,27%.

0,1978%

-7,2731%

10,0164%

1,2258%

17,9801%

1,7489%

14,3866%

8,5279%

6,2691%

12,6880%

14,9401%

7,3371%

y = 0,0099x + 0,0082

-10,0000%

-5,0000%

0,0000%

5,0000%

10,0000%

15,0000%

20,0000%

0 2 4 6 8 10 12 14

rentabilidad operacional

10

Rentabilidad Neta: el promedio de la cadena de valor en términos de la rentabilidad

Neta para el año 2019 es del 5.0%., obteniendo el margen de promedio más representativo

Comfenalco Valle con un 12,70%, y Tecnoquimicas un 10,0%. Por otra parte, se evidencia un

decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -5,38%.

Rentabilidad del patrimonio: el promedio de la cadena de valor en términos de la

rentabilidad del patrimonio para el año 2019 es del 32.0%., obteniendo el margen de promedio

más representativo Rx S.A con un 93,51%, y Tecnoquimicas un 82,73%. Por otra parte, se

evidencia un decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -47,03%.

0,20%

-5,33%

9,09%

2,49%

12,70%

2,25%

10,0%

5,09%4%

9%

10%

5%

y = 0,006x + 0,0144

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0 2 4 6 8 10 12 14

rentabilidad neta

-16,53%

-47,03%

66,90%

41,55%

61,83%

14,30%

82,73%

21,18%9,27%

27,74%

93,51%

32%

y = 0,0424x + 0,0441

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0 2 4 6 8 10 12 14

rentabilidad del patrimonio

11

Rentabilidad del Activo: el promedio de la cadena de valor en términos de la

rentabilidad del activo para el año 2019 es del 84.0%., obteniendo el margen de promedio más

representativo Tecnoquimicas con un 128,10%, y Clínica de Occidente con un 116,88%. Por

otra parte, se evidencia un decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -28,05%.

Evaluación de la cadena por medio de las 5 fuerzas de M. Porter

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Economías de escala: Importantes

Lealtad del cliente (o "de marca"): Alta

Coste de cambio: Alto

Requerimientos de capital: Altos

Acceso a canales de distribución: Facilidad regular

Experiencia i efectos de aprendizaje: Indispensables

Regulación de la industria: Sector altamente regulado

Diferenciación de producto: Clave estratégica

Acceso a la tecnología: Punto clave de éxito

Ventaja en costes sin tener en cuenta la escala: Bastante importante

Política gubernamental: Mucha regulación

Análisis: evidenciando las posibles amenazas por la entrada de nuevos

competidores en el sector, se evidencia que:

Economías de escala: es importante tomar en cuenta el alto volumen de inversión con

el que cuenta la competencia desde el ámbito internacional en el sector de la salud, lo

que genera generando cierto grado de incertidumbre, sin embargo, el sector el sector

nacional la cadena de valor se encuentra posesionada en el mercado y es garante de

tratos y convenios con las instituciones gubernamentales.

48,99%

28,05%

109,79%95,10%

116,88%

70,79%

128,10%

44,60%

95,43%

76,41%

111,90%

84%y = 0,0242x + 0,6824

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rentabilidad del activo

12

Lealtad del cliente (o "de marca"): tomando en cuenta que el sistema de servicios y

productos en salud son de primera necesidad y de alta prioridad dentro de la demanda

en el mercado, la lealtad del cliente se establece bajo un vínculo de necesidad, lo que

otorga una obligatoriedad en el consumo, sin embargo en término de la lealtad basada

en la confiabilidad del cliente frente a la marca, se ve altamente favorecido el sector de

la salud, tomando en cuenta la favorabilidad legal y estatal con la que cuenta el sector

en relación a los servicios de alta calidad y el trato efectivo frente al cliente, lo que

minimiza las posibles amenazas de nuevos competidores. (altos – muy importantes –

indispensables).

Coste de Cambio: se establece una alta favorabilidad frente a este indicador, tomando

en cuenta que los gastos en términos administrativos y los servicios adelantados desde

el sector en relación a la demanda especifica del cliente, representa un desgaste para

éste, sistema y efecto los cuales permiten una mayor permanencia por parte del cliente.

Requerimiento de capital: Otro indicador altamente favorable para el sector, es que

para el nuevo competidor, la entrada en el sector salud representa una enorme inversión

de capital, lo cual blinda de cierta manera el ingreso al mercado del sector, posibilitando

la capitalización de muy pocos nuevos actores, los cuales terminan integrándose a las

fuentes de capital con musculo financiero en el sector.

Experiencia y efectos de aprendizaje: Tomando en cuenta el alto posicionamiento del

sector salud en el mercado, este indicador se convierte en un elemento fundamental,

para una entrada competitiva en el sector, pues tomando en cuenta los actores que de

una u otra manera convergen en este, se hace indispensable no solo la experiencia

técnica de negocio, sino también el alto conocimiento legal y normativo al que se

encuentran condicionado el mencionado sector, dificultando la entrada de posibles

nuevos competidores.

Ventaja en coste sin tener en cuenta la escala: es bastante importante tener en cuenta

la favorabilidad de la que goza el sector en el mercado nacional y regional. Puesto que,

a pesar de no poseer grandes economías a escala, los integrantes de la cadena de valor

de la salud, posee un gran posicionamiento regional, exclusividad de contratos con

13

proveedores y distribuidores y subsidios estatales que permiten el disfrute de cierta

favorabilidad frente a posibles nuevos actores en el sector.

Rivalidad entre competidores de la industria

Número de competidores: Bajo

Barreras emocionales: Importantes

Crecimiento de la industria: Regular

Guerras de precios: Constantes

Restricciones gubernamentales y sociales: Muchas

Costes de salida: Muy elevados

Márgenes de la industria: Regulares

Análisis: evidenciando las posibles Rivalidades entre competidores de la

industria se evidencia que:

Barreras emocionales: en importante tomar en cuenta que algunos de los modelos de

empresa que pertenecen al sector salud en la región, son de origen familiar, lo cual ha

generado en ciertas ocasiones repercusiones en rendimientos desfavorables que

pudiese llegar a obtener en el sector, denotándose así con una posible causa de

amenaza para la cadena de valor.

Restricciones gubernamentales y sociales: es fundamental tener en cuenta para el

análisis de la cadena de valor del sector salud en la región este componente, pues en el

mercado especifico se ve fuertemente permeado por los elementos normativos y legales

que regulan la producción, venta y prestación de productos y servicios de esta categoría,

generándose así barreras de acceso y relaciones comerciales entre los participantes.

Costes de salida: este factor representa una de las mayores reticencias por parte de

los actores en el sector, pues el coste de salida representa cuantiosas sumas y

penalidades de orden legal, que repercuten en las decisiones de salida del mercado.

14

Proveedores

Poder de negociación: Muy elevado

Precio: Caro

Nombre: Normal

Localización: Muy cercanos

Grado de confianza: Mucha

Relación: Amplia colaboración

Peligro de integración hacia delante: Alto

Presencia de productos sustitutivos: Reducida

Coste de cambio de proveedor: Normal

Calidad del producto: Muy alta

Análisis: frente a los proveedores se evidencia que:

Poder de negociación: Es de notar que dentro de la cadena de valor del sector salud,

subyace otra industria en sí misma, como por ejemplo la Farmacéutica; si bien estas

empresas guardan una relación estrecha como proveedores del sector de la Salud, el

grado de influencia que pueden generar en el mercado de la industria, en términos de

costos operacionales a través de la tasación de precios de sus productos, generan un

elevado poder de influencia sobre la toma de decisiones empresas prestadoras del

servicio.

Peligro de integración hacia adelante: La cadena de valor del sector de la Salud,

permite evidenciar lo ampliamente estructurada que se encuentra la industria para el

desarrollo de su objeto, dentro de esta los proveedores no solo gozan de un

posicionamiento amplio en el mercado como lo es el caso de Tecnoquimicas, si no que

su musculo económico y amplio conocimiento de la cadena de valor del sector,

representa un alto nivel de peligro hacia adelante, frente a la posibilidad de que

mencionados proveedores grandes en la industria, desarrollen un portafolio de servicios

con una gama que abarque aquellas funciones prestadas desde las empresas Clínicas

de la salud.

Calidad del producto: Los productos con los cuales se llevan a cabo los procesos

operacionales del sector salud, deben contar con un alto margen de calidad y

cumplimento frente a los estándares regularizados normativamente desde la legislación

15

nacional hasta el marco internacional, lo que obliga a proveedores a la comercialización

de productos óptimamente estandarizados, repercutiendo en la calidad del sector.

Compradores

Coste de cambio del cliente: Bajo

Número de clientes importantes sobre el total: Regular

Amenaza de integración hacia atrás: Regular

Facilidad para encontrar productos sustitutivos: Sí

Implicación con el producto: Regular

Poder de negociación: Regular

Análisis: frente a los compradores se evidencia que:

En términos generales no se evidencia un índice de riesgo frente al factor cliente,

tomando en cuenta, la necesidad primaria a la que atiende el sector salud, generando

“por decirlo así” una obligatoriedad en el consumo del servicio. El sistema en el cual se

encuentra inmerso el sector de la salud, siendo uno de los bienes y servicios

fundamentales que el Estado debe brindar constitucionalmente a la sociedad, asegura

el sector en la cadena, estableciéndose clientes de naturaleza contributiva, clientes de

naturaleza subsidiada, cliente beneficiario, y el particular, que, si bien este último no

genera un consumo concreto, reporta una fidelidad en la adquisición del servicio.

Productos sustitutivos

Disponibilidad de prod.sustitutivos cercanos: Normal

Coste de cambio para el comprador: Regular

Agresividad: Sí

Contraste relación valor-precio: Muy favorable

Análisis: frente a los compradores se evidencia que:

Se observa que, frente a este riesgo, no se evidencia una posible amenaza frente a la

cadena de valor, como primera medida las barreras gubernamentales y normativas,

generan una gran presión para aquellos actores que deseen ingresar en el mercado de

la salud o sustituir algún producto o servicio de mencionado sector, tomando en cuenta

16

que este es uno de los que mayor regulación legal establecen para el desarrollo y

operatividad de las funciones. Como segunda medida la decisión de compra o de

consumo de los clientes en este sector de la salud, se basa en la confiabilidad de la

marca, y la naturaleza de cliente (contributivo – subsidiado – beneficiario), la cual genera

cierta obligatoriedad en el consumo de los productos y servicios de la cadena de valor,

viéndose de esta manera riesgos mínimos frente a posibles productos sustitutos en el

mercado.

Mapa de la cadena valorizado

La cadena de valor del sector salud reporta los siguientes márgenes de rentabilidad:

Recomendaciones

Se aportan las siguientes recomendaciones, tomando como cuadro de ejemplo la

cadena de valor del sector de la salud en términos generales, buscando enfatizar en aquellos

aspectos que se encuentran relevantes.

PROVEEDORES

Rentabilidad promedio

operacional: 8,22%

Rentabilidad promedio

patrimonio: 39,41%

Rentabilidad promedio

activo: 81,16%

EMPRESAS (SERVICIOS)

Rentabilidad promedio

operacional: 4,43%

Rentabilidad promedio

patrimonio: 21,34%

Rentabilidad promedio

activo: 79,76%

DISTRIBUIDORES

Rentabilidad promedio

operacional: 11,30%

Rentabilidad promedio

patrimonio: 43,51%

Rentabilidad promedio

activo: 94,58%

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Es importante para el sector de la salud, seguir fortaleciendo los canales y optimizando

los vínculos con el entorno de la cadena de valor; puesto que de esta vertiente se nutre

el mercado en el cual se ubica el sector, si las estrategias de la empresas van

encaminadas y bajo un conocimiento amplio de los factores intrínsecos que instituyen

estos actores, permitiría por medio de la negociación y colaboración mutua, una

optimización en los márgenes de rentabilidad operacional, tanto para los proveedores,

las empresas y los distribuidores.

Se recomienda que los proveedores dentro de la cadena de valor, son piedra angular

para la optimización de los márgenes de rentabilidad, se debe tomar en cuenta que, la

rentabilidad operacional para las empresas prestadoras del servicio, representan un

margen estable con tendencia al decrecimiento, lo que repercute de manera directa en

la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio de estas, mientras que los

márgenes de rentabilidad de los proveedores y distribuidores se ven con favorabilidad y

tendencia de crecimiento debido a la alta demanda operacional de las empresas clínicas

del sector. Por lo tanto, enfatizar en el desarrollo de estrategias comerciales entre los

actores de la cadena de valor se hace fundamental, buscando mejorar los costos de

producción para los proveedores por medio de negociaciones con los actores del

ambiente de la cadena de valor (instituciones gubernamentales – Estado), lo que

18

repercutiría de forma directa en la negociación entre proveedores – empresas –

distribuidores, generando un impacto positivo en la transversalidad del sector.

Bibliografía

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empresas/listado.

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Comfenalco Valle. Recuperado de https://www.comfenalcovalle.com.co/.

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Coomeva entidad promotora de salud S A. Recuperado de http://eps.coomeva.com.co/.

RX S.A. Recuperado de https://rxsa.com.co/.

Ángel diagnóstica S.A.S. Recuperado de http://cemev.angel.com.co/.

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Tecnoquimicas S.A. Recuperado de https://www.tqconfiable.com/.

Medicamentos especializados S.A.S. Recuperado de http://www.medex.com.co/.

Nutz, N. y Sievers, M. (2016). Guía general para el desarrollo de cadenas de valor.

Organización Internacional del trabajo.