ALIMENTOS PARA ANIMALES EN COLOMBIA

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ALIMENTOS PARA ANIMALES EN COLOMBIA Clasificación arancelaria __________________________________________________________ 4

Descripción del sector ___________________________________________________________ 4

Producción ____________________________________________________________________ 6

Exportaciones __________________________________________________________________ 8

Importaciones ________________________________________________________________ 20

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de alimentos para animales _____________________ 4 Tabla 2: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por valor FOB,

2015* - 2016* _________________________________________________________________ 11 Tabla 3: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por valor FOB, 2015* -

2016* ________________________________________________________________________ 14 Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de alimentos para animales por valor FOB,

2015* - 2016* _________________________________________________________________ 17 Tabla 5: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos para animales

por valor FOB, 2015* - 2016* _____________________________________________________ 19 Tabla 6: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por valor CIF,

2015* - 2016* _________________________________________________________________ 23 Tabla 7: Principales importadores del sector de alimentos para animales por valor CIF, 2015* -

2016* ________________________________________________________________________ 26 Tabla 8: Principales países origen de las importaciones de Colombia del sector de alimentos para

animales por valor CIF, 2015* - 2016* _____________________________________________ 29 Tabla 9: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos para

animales por valor CIF, 2015* - 2016* ______________________________________________ 31 Tabla 10: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para animales por

valor CIF, 2015* - 2016* ________________________________________________________ 33

GRÁFICAS

Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector de alimentos para animales, 2015 ___ 6 Gráfica 2: PYG del sector de alimentos para animales, 2015 ______________________________ 7 Gráfica 3: Ingresos operacionales de las empresas del sector de alimentos para animales, 2015 __ 8 Gráfica 4: Evolución de las exportaciones del sector de alimentos para animales por mes, segundo

semestre del 2016 _______________________________________________________________ 9 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por

participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 10 Gráfica 6: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por participación,

segundo semestre del 2016 _______________________________________________________ 13 Gráfica 7: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector de alimentos

para animales por participación, segundo semestre del 2016 _____________________________ 16

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Gráfica 8: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos para

animales por participación, segundo semestre del 2016 _________________________________ 18 Gráfica 9: Comportamiento de las importaciones del sector de alimentos para animales, segundo

semestre del 2016 ______________________________________________________________ 20 Gráfica 10: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por

participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 21 Gráfica 11: Principales importadores del sector de alimentos para animales por participación,

segundo semestre del 2016 _______________________________________________________ 25 Gráfica 12: Principales países origen de las importaciones del sector de alimentos para animales

por participación, segundo semestre del 2016 ________________________________________ 28 Gráfica 13: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos para

animales por participación, segundo semestre del 2016 _________________________________ 30 Gráfica 14: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para animales, por

participación, segundo semestre del 2016 ____________________________________________ 32

Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de alimentos para animales en Colombia

Mayo del 2017 Página 3 de 34

Alimentos para animales en Colombia/Inteligencia de mercados

En el 2016, la elaboración de alimentos balanceados para animales creció un 5,3%.

Por: Legiscomex.com

Mayo del 2017

De julio a diciembre del 2016, la balanza comercial del sector de alimentos para animales

fue deficitaria en USD385,2 millones siendo el resultado de que las exportaciones

totalizaron en USD18,1 millones y las importaciones fueron de USD403,3 millones.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) la industria de alimentos balanceados

se encuentra ubicado en medio del sector agroindustrial y del pecuario, y es la responsable de

elaborar alimento para especies animales como bovino, porcino, avícola, así como mascotas,

conejos, equinos, peces y camarones.

De acuerdo con cálculos realizados por Legiscomex.com con cifras de la ANDI, para el 2016 la

elaboración de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en cinco grandes

sectores: avicultura, con el 66,6%; porcicultura, con el 14,2%; ganadería, con el 9,5%; comidas

para perros, gatos, conejos y preparaciones especiales, con el 6,9%; y piscicultura, con el 2,8%

restante.

De las cifras anteriores se debe destacar la participación del alimento para mascotas caseras,

pues en los últimos años, estas han tomado un rol importante dentro de las familias, razón por la

cual los dueños están en la disposición de pagar productos de mayor costo, pero con más

beneficios para los animales.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) afirma que los alimentos para animales están

moviendo importantes recursos en Colombia, al generar empleo y desarrollo en el sector rural, sin

embargo, la deficiencia en la infraestructura del país se ha convertido en unos de los principales

retos a superar por parte de la industria.

En lo referente a la productividad del sector, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se ha

encargado de controlar la elaboración, comercialización y uso de los alimentos, aditivos y sales

mineralizadas, utilizados en la alimentación animal, esto con el objetivo de que los productores

colombianos cuenten con comestibles de buena calidad, los cuales al ser usados correctamente

prevengan problemas zoosanitarios en las especies animales y garanticen la inocuidad del

producto final.

Igualmente, el ICA registra y controla las plantas fabricantes y los productores por contrato de

alimentos y sales mineralizadas para animales, así como aquellos que elaboran alimentos para

autoconsumo y harinas de origen animal.



Clasificación arancelaria

Según el Arancel de Aduanas de Colombia, los alimentos para animales se clasifican bajo el

capítulo 23, que hace referencia a residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;

alimentos preparados para animales.

La clasificación sectorial realizada en el Sistema de Inteligencia Comercial de

Legiscomex.com relaciona a este sector el capítulo 23 del Arancel, por ello el presente informe

se centrará en las siguientes partidas arancelarias:

Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de alimentos para animales

Partida

arancelaria Descripción de la partida

2301

Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios

para la alimentación humana; chicharrones

2302

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda

o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas,

incluso en "pellets"

2303

Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa

de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios

de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de

destilería, incluso en "pellets"

2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de

soja (soya), incluso molidos o en "pellets"

2305

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o

aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto los de

las partidas 23.04 ó 23.05

2306 Lías o heces de vino; tártaro bruto

2307

Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y

subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos

utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni

comprendidos en otra parte

2308

Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y

subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos

utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni

comprendidos en otra parte

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los

animales

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas de Colombia de Legis Editores S.A.

Descripción del sector

El sector de alimentos para animales se ha convertido en una actividad intermedia entre la

agroindustria y la actividad pecuaria, en donde se transforma materias primas de origen agrícola



como maíz, yuca y azúcar en alimentos que permitirán alimentar los animales y de esta manera

producir bienes como carne, pollo y leche; la importancia de este sector ha sido creciente, ya que

la alimentación de los animales es fundamental para obtener productos finales de mejor calidad.

Por otro lado, este sector presentó una dinamización en los bienes que se producen, pues en sus

inicios se enfocaba en alimentos para animales tradicionales (bovino, porcino, avícola) y ahora

también se concentra en las mascotas (perro y gatos).

A nivel nacional, este sector se caracteriza por ser activo y estable, no obstante, el

comportamiento depende de la producción está completamente ligado al PIB de cada país.

Según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para elaborar alimentos

balanceados para animales se requiere de dos componentes: la macromezcla y la micromezcla. La

primera está formada por productos de la agricultura y la agroindustria, los cuales se encuentran

clasificados en fuentes de energía (cereales forrajeros) y de proteína (oleaginosas). A la mezcla

básica obtenida se le adicionan medicinas, vitaminas, minerales y colorantes (micromezcla) con

una mezcladora tipo concreto.

Ilustración 1: Estructura de la cadena de alimentos concentrados y balanceados para

animales

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio



Producción

De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Inteligencia Comercial, el tamaño

de la producción nacional por ingresos operacionales del sector de alimentos para animales

totalizó en COP18.308,1 millones para el 2015.

Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector de alimentos para animales,

2015

Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com

La utilidad neta del sector de alimentos para animales fue de COP7.530,3 millones durante el

2015, como resultado de tener unos ingresos operacionales por COP602.895,6 millones; gastos

administrativos y de ventas de COP75.802,2 millones y otros egresos por COP519.563 millones.



Gráfica 2: PYG del sector de alimentos para animales, 2015


Convenciones de la gráfica

Ingresos

Gastos

Utilidad

En cuanto al ranking de empresas en el mercado colombiano por ingresos operacionales del 2015,

Tecninsumos Limitada (Nit. 811001188) ocupó el primer lugar al obtener COP3.725,8 millones. Le

siguieron Productos Alimenticios El Galpón Ltda (Nit. 860052070), con COP2.193,7 millones;

Balanceados S.A. (Nit. 900182154), con COP2.162,1 millones; Productos de Insumos

Agropecuarios Somex S.A. (Nit. 800221724), con COP1.909,6 millones; Concentrados Espartaco

S.A. (Nit. 800159629), con COP1.565,5 millones e Inversiones Escala de Colombia S.A.S., con

1.514,8 millones.



Gráfica 3: Ingresos operacionales de las empresas del sector de alimentos para

animales, 2015



Tecninsumos Limitada

Productos Alimenticios El Galpón Ltda

Balanceados S.A.

Productora de Insumos Agropecuarios Somex S.A.

Concentrados Espartaco S.A.

Inversiones Escala de Colombia S.A.S.

Exportaciones

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el segundo

semestre del 2016 las exportaciones colombianas del sector de alimentos para animales fueron de

USD18,1 millones y presentaron un crecimiento del 19,2%, en relación con el mismo periodo del

2015, cuando las ventas totalizaron en USD15,1 millones, estas cifras se basan en la información

suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).



Gráfica 4: Evolución de las exportaciones del sector de alimentos para animales por

mes, segundo semestre del 2016


Principales productos exportados según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales productos exportados del sector, los demás

alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor (p.a 2309109000)

representaron el 47,82% de las ventas.

Le siguieron las premezclas para la alimentación de los animales (p.a 2309902000), con el

41,13%; las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales

(p.a 2309909000), con el 9,44%; las tortas de nuez o de almendra de palma (p.a 2306600000),

con 1,10% y las preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar (p.a 2309901000),

con 0,31%, entre otros.



Gráfica 5: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por

participación, segundo semestre del 2016



2309109000 Los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

2309902000 Premezclas para la alimentación de los animales.

2309909000 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

2306600000 Tortas de nuez o de almendra de palma.



2309901000 Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar.

2303100000 Residuos de la industria del almidón y residuos similares.

2306900000Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales,

incluso molidos o en pellets, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.

2308009000

Las demás materias y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en

pellets, del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni

comprendidos

2309101000Alimentos para perros o gatos, presentados en latas herméticas, acondicionados para la

venta al por menor.

2301101000 Chicharrones.

Principales productos exportados por valor FOB USD

Entre julio y diciembre del 2016, los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la

venta al por menor (p.a 2309109000) fueron los productos más comercializados en el exterior,

según valor FOB, con USD8,6 millones y presentaron una variación positiva del 66,5%, respecto al

mismo periodo del 2015, cuando totalizaron en USD5,1 millones.

Le siguieron las premezclas para la alimentación de los animales (p.a 2309902000), con USD7,4

millones; las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales

(p.a 2309909000), con USD1,7 millones; las tortas de nuez o de almendra de palma (p.a

2306600000), con USD198.369 y las preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar

(p.a 2309901000), con USD56.936, entre otros.

Tabla 2: Principales productos exportados del sector de alimentos para animales por

valor FOB, 2015* - 2016*

Código de

partida Partida arancelaria

Valor USD (FOB) Variación

(%) 2016* 2015*

2309109000

Los demás alimentos para

perros o gatos, acondicionados

para la venta al por menor

8.655.477 5.198.124 66,5

2309902000 Premezclas para la

alimentación de los animales 7.443.087 7.390.575 0,7

2309909000

Las demás preparaciones del

tipo de las utilizadas para la

alimentación de los animales

1.709.029 1.759.257 -2,9



Código de



(%) 2016* 2015*

2306600000 Tortas de nuez o de almendra

de palma 198.369 169.438 17,1

2309901000 Preparaciones forrajeras con

adición de melazas o de azúcar 56.936 40.301 41,3

2303100000 Residuos de la industria del

almidón y residuos similares 26.796 534.411 -95,0

2306900000

Las demás tortas y demás

residuos sólidos de la

extracción de grasas o aceites

vegetales, incluso molidos o en

pellets, excepto los de las

partidas 23.04 o 23.05

3.168 13.400 -76,4

2308009000

Las demás materias y

desperdicios vegetales,

residuos y subproductos

vegetales, incluso en pellets,

del tipo de los utilizados para

la alimentación de los

animales, no expresados ni

comprendidos

2.385 26.601 -91,0

2309101000

Alimentos para perros o gatos,

presentados en latas

herméticas, acondicionados


1.714 29.799 -94,2

2301101000 Chicharrones 1.413 1.721 -17,9

2302400000

Salvados, moyuelos y demás

residuos del cernido, de la

molienda o de otros

tratamientos de los demás

cereales, incluso en pellets

1.191 6.565 -81,9

2302300000

Salvados, moyuelos y demás

residuos del cernido, de la

molienda o de otros

tratamientos de trigo incluso

en pellets

720 13.581 -94,7

2305000000

Tortas y demás residuos

sólidos de la extracción del

aceite de maní (cacahuete,

cacahuate), incluso molidos o

en pellets

478 1.014 -52,8

2306490000



extracción de grasas o aceites

de semillas de nabo (nabina) o

de colza, incluso molidos o en

27 100



Código de



(%) 2016* 2015*

pellets

Subtotal 18.100.791 15.184.788 0,2

Otros 0 10 -1,0

Total 18.100.791 15.184.798 0,2

*Cifras de julio a diciembre

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del SIC

Principales exportadores según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales exportadores del sector, Masterfoods

Colombia Ltda. - Effem Colombia Ltda. (Nit. 830037955) fue el que tuvo mayores ventas, con

28,92%, seguido por Nestle Purina Petcare de Colombia S.A. (Nit. 830050346), con el 20,07%;

Lucta Grancolombiana S.A.S. (Nit. 860001999), con el 15,47%; Mezclas Biomix S.A. (Nit.

811016211), con 12,47% y Aditivos y Químicos S.A. (Nit. 811002480), con 7,39%, entre otros.

Gráfica 6: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por






830037955 Masterfoods Colombia Ltda. - Effem Colombia Ltda.

830050346 Nestle Purina Petcare de Colombia S.A.

860001999 Lucta Grancolombiana S.A.S.

811016211 Mezclas Biomix S.A.

811002480 Aditivos y Químicos S.A.

800041007 Provimi S.A.

860026895 Italcol S.A.

890900291 Solla S.A.

890301690 Ingredion Colombia S.A.

Principales exportadores por valor FOB USD

Entre julio y diciembre del 2016, Masterfoods Colombia Ltda.-Effem Colombia Ltda. (Nit.

830037955) fue el principal exportador de bienes del sector de alimentos para animales, según

valor FOB, con USD4,4 millones y presentaron una variación positiva del 213,7%, respecto al

mismo periodo del 2015, cuando totalizaron en USD1,4 millones.

Le siguieron Nestle Purina Petcare de Colombia S.A. (Nit. 830050346), con USD3,0 millones;

Lucta Grancolombiana S.A.S. (Nit. 860001999), con USD2,3 millones; Mezclas Biomix S.A. (Nit.

811016211), con USD1,9 millones y Aditivos y Químicos S.A. (Nit. 811002480), con USD1,1

millones, entre otros.

Tabla 3: Principales exportadores del sector de alimentos para animales por valor FOB,

2015* - 2016*

NIT Empresa


(%) 2016* 2015*

830037955

Masterfoods

Colombia Ltda.-

Effem Colombia

Ltda.

4.462.252 1.422.381 213,7

830050346

Nestle Purina

Petcare de Colombia

S.A.

3.096.702 2.811.775 10,1



NIT Empresa


(%) 2016* 2015*

860001999

Lucta

Grancolombiana

S.A.S.

2.386.523 2.405.915 -0,8

811016211 Mezclas Biomix S.A. 1.965.055 1.783.415 10,2

811002480 Aditivos y Químicos

S.A. 1.140.624 1.735.973 -34,3

800041007 Provimi S.A. 895.687 698.998 28,1

860026895 Italcol S.A. 645.373 535.330 20,6

890900291 Solla S.A. 459.122 370.309 24,0

890301690 Ingredion Colombia

S.A. 376.920 751.092 -49,8

800221724

Productora de

Insumos

Agropecuarios

Somex S.A.

339.042 169.430 100,1

891304762 Italcol de Occidente

S.A. 270.905 307.199 -11,8

890922549 Premex S.A. 252.765 48.278 423,6

819004712 C.I. Tequendama

S.A.S. 198.369 169.438 17,1

800059688 Alura Animal Health

& Nutrition S.A.S. 192.069 100,0

890106527 Procaps S.A. 187.793 226.492 -17,1

830117384 Biotecno S.A.S. 175.197 23.760 637,4

800237380 Comercializadora

Agroandina S.A.S. 140.440 72.450 93,8

809000807 Panaservicios y

Asociados S.A.S 137.756 89.275 54,3

860020439

Monomeros

Colombo

Venezolanos S.A.

122.669 100,0

900064113 Alimco S.A.S. 104.209 8.400 1.140,6

Subtotal 17.549.471 13.629.908 0,3

Otros 13.826.600 34.134.403 -0,6

Total 31.376.071 47.764.311 -0,3



Principales países destino según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales países destino de las exportaciones del

sector, Ecuador fue la nación que más productos le compró a Colombia, al concentrar el 30,78%



de las ventas externas. Le siguieron Perú, con 18,56%; Puerto Rico, con 17,30%; Panamá, con

11,17% y Chile, con 10,05%.

Gráfica 7: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector de

alimentos para animales por participación, segundo semestre del 2016



Ecuador

Perú

Puerto Rico

Panamá

Chile

Costa Rica



Bolivia

República Dominicana

Indonesia

Vietnam

Principales países destino por valor FOB USD

Para el segundo semestre del 2016, Ecuador fue el principal destino de las ventas externas del

sector de alimentos para animales de Colombia, según valor FOB, con USD4,9 millones y presentó

un decrecimiento del 7,6%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando totalizó USD5,3 millones.

Le siguieron Perú, con USD2,9 millones; Puerto Rico, con USD2,7 millones; Panamá, con USD1,7

millones y Chile, con USD1,6 millones, de acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de alimentos para animales por

valor FOB, 2015* - 2016*

País destino Valor USD (FOB) Variación

(%) 2016* 2015*

Ecuador 4.952.940 5.362.469 -7,6

Perú 2.987.007 2.113.190 41,4

Puerto Rico 2.783.037 410.659 577,7

Panamá 1.797.418 1.422.670 26,3

Chile 1.616.465 1.583.529 2,1

Costa Rica 584.517 349.634 67,2

Bolivia 534.602 514.332 3,9

República Dominicana 472.103 351.931 34,1

Indonesia 363.200 237.613 52,9

Vietnam 294.314 451.570 -34,8

Tailandia 293.770 213.600 37,5

Venezuela 211.145 693.479 -69,6

Reino Unido 198.366 169.438 17,1

Estados Unidos 188.198 239.892 -21,5

Guatemala 178.126 375.139 -52,5

Filipinas 107.675 113.881 -5,4

Bangladesh 71.040 100,0

Honduras 70.156 11.922 488,5

México 54.812 155.256 -64,7

India 50.837 16.055 216,6



País destino Valor USD (FOB) Variación

(%) 2016* 2015*

Subtotal 17.809.728 14.786.258 0,2

Otros 291.062 398.539 -0,3

Total 18.100.791 15.184.798 0,2



Principales aduanas de salida según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de las 10 principales aduanas de las exportaciones del sector,

Buenaventura fue la que más registró actividad, al representar el 32,64% de las ventas externas.

Le seguieron Cartagena, con 29,29%; Ipiales, con 22,29%; Barranquilla, con 12,87% y Santa

Marta, con 1,51%.

Gráfica 8: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos

para animales por participación, segundo semestre del 2016





Buenaventura

Cartagena

Ipiales

Barranquilla

Santa Marta

Bogotá

Medellín

Cali

Maicao

Principales aduanas de salida por valor FOB USD

Para el mismo periodo, por Buenaventura se exportaron, según valor FOB, USD5,9 millones y

registró un crecimiento en sus operaciones del 6,4%, respecto al mismo periodo de 2015, cuando

totalizó USD5,5 millones. Le siguieron Cartagena, con USD5,3 millones; Ipiales, con USD4,0

millones; Barranquilla, con USD2,3 millones y Santa Marta, con USD272.899, de acuerdo con el

Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 5: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de alimentos para

animales por valor FOB, 2015* - 2016*

Aduana Valor USD (FOB) Variación

(%) 2016* 2015*

Buenaventura 5.907.229 5.549.943 6,4

Cartagena 5.301.166 2.775.786 91,0

Ipiales 4.034.361 4.508.072 -10,5

Barranquilla 2.329.244 1.408.695 65,3

Santa Marta 272.899 434.358 -37,2

Bogotá 209.502 79.607 163,2

Medellín 24.882 72.066 -65,5

Cali 21.495 100

Maicao 13 100

Subtotal 18.100.791 14.828.528 0,2

Otros 0 356.270 -1,0



Aduana Valor USD (FOB) Variación

(%) 2016* 2015*

Total 18.100.791 15.184.798 0,2

*Cifras de julio a diciembre del 2015


Importaciones

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el segundo

semestre del 2016 las importaciones colombianas del sector de alimentos para animales fueron de

USD403,3 millones y presentaron un crecimiento del 12,4%, en relación con el mismo periodo del

2015, cuando las compras externas totalizaron USD358,8 millones., de acuerdo con información

suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El mes que registró menores importaciones de los alimentos para animales fue diciembre del 2016

con USD47,0 millones y el de mayores compras externas fue septiembre del 2016 con USD86,2

millones.

Gráfica 9: Comportamiento de las importaciones del sector de alimentos para animales,

segundo semestre del 2016




Principales productos importados según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales productos importados del sector, las tortas

y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets

(p.a 2304000000) representaron el 66,67% de las compras internacionales.

Le siguieron los residuos de la industria del almidón y residuos similares (p.a 2303100000), con

9,06%; las premezclas para la alimentación de los animales (p.a 2309902000), con 7,88%; heces

y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets (p.a 2303300000), con 4,96% y los

demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor (p.a

2309109000), con 3,52%, entre otros.

Gráfica 10: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por






2304000000Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o

en pellets.

2303100000 Residuos de la industria del almidón y residuos similares.

2309902000 Premezclas para la alimentación de los animales.

2303300000 Heces y desperdicios de cervecería o de destileria, incluso en pellets.

2309109000 Los demás alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

2309909000 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

2301201100Harina, polvo y pellets de pescado impropios para la alimentación humana, con un contenido

de grasa superior a 2% en peso.

2301109000 Harinas, polvo y pellets, de carne o de despojos, impropios para la alimentación humana.

2301101000 Chicharrones.

2302300000Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de

trigo incluso en pellets.

Principales productos importados por valor CIF USD

Entre julio y diciembre del 2016, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de

soja (soya), incluso molidos o en pellets se destacaron en las compras internacionales, según

valor CIF, con USD265,4 millones y presentó un crecimiento del 9,1%, respecto al mismo periodo

del 2015, cuando totalizó USD243,2 millones.

Le siguieron los residuos de la industria del almidón y residuos similares, con USD36,0 millones;

las premezclas para la alimentación de los animales, con USD31,3 millones; las heces y

desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets, con USD19,7 millones y los demás

alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor, con USD14,0 millones,

entre otros.



Tabla 6: Principales productos importados del sector de alimentos para animales por

valor CIF, 2015* - 2016*

Código de


Valor USD (CIF) Variación

(%) 2016* 2015*

2304000000


sólidos de la extracción del

aceite de soja (soya),

incluso molidos o en pellets

265.449.424 243.211.340 9,1

2303100000

Residuos de la industria del

almidón y residuos

similares

36.085.856 23.084.651 56,3

2309902000

Premezclas para la

alimentación de los

animales

31.370.798 33.302.283 -5,8

2303300000

Heces y desperdicios de

cervecería o de destilería,

incluso en pellets

19.755.164 14.337.044 37,8

2309109000

Los demás alimentos para

perros o gatos,

acondicionados para la

venta al por menor

14.014.748 15.457.958 -9,3

2309909000

Las demás preparaciones

del tipo de las utilizadas

para la alimentación de los

animales

8.755.856 8.087.849 8,3

2301201100

Harina, polvo y pellets de

pescado impropios para la

alimentación humana, con

un contenido de grasa

superior a 2% en peso

7.271.011 5.613.467 29,5

2301109000

Harinas, polvo y pellets, de

carne o de despojos,

impropios para la

alimentación humana

7.224.252 4.153.286 73,9

2301101000 Chicharrones 6.431.910 5.285.499 21,7

2302300000

Salvados, moyuelos y

demás residuos del cernido,

de la molienda o de otros

tratamientos de trigo

incluso en pellets

1.767.816 1.775.970 -0,5

2309101000

Alimentos para perros o

gatos, presentados en latas

herméticas, acondicionados


1.562.806 1.830.431 -14,6



Código de



(%) 2016* 2015*

2306300000


sólidos de la extracción de

grasas o aceites de semillas

de girasol, incluso molidos

o en «pellets»

1.077.214 100

2301209000

Las demás harinas, polvo y

pellets de pescado o de

crustáceos, moluscos o

demás invertebrados

acuáticos, impropios para la

alimentación humana

982.898 278.648 252,7

2309903000 Sustitutos de la leche para

alimentación de terneros 708.584 686.974 3,1

2302500000




tratamientos de

leguminosas, incluso en

pellets

651.817 1.314.625 -50,4

2303200000

Pulpa de remolacha, bagazo

de caña de azúcar y demás

desperdicios de la industria

azucarera

67.496 13.170 412,5

2302400000




tratamientos de los demás

cereales, incluso en pellets

52.030 58.491 -11,0

2302100000




tratamientos de maíz,

incluso en pellets

42.877 24.644 74,0

2306100000


sólidos de la extracción de

grasas o aceites de semillas

de algodón, incluso molidos

o en «pellets»

39.532 5.446 625,9

2306900000



extracción de grasas o

aceites vegetales, incluso

molidos o en pellets,

excepto los de las partidas

23.04 o 23.05

4.738 1.250 279,1



Código de



(%) 2016* 2015*

Subtotal 403.316.827 358.523.024 0,1

Otros 916 291.278 -1,0

Total 403.317.743 358.814.302 0,1



Principales importadores según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales importadores del sector, Contegral S.A.

(Nit. 890901271) fue el principal importador al tener una participación el 27,56% de las ventas,

seguipo por Solla S.A. (Nit. 890900291), con el 18,73%; Italcol S.A. (Nit. 860026895), con el

17,41%; Italcol de Occidente S.A. (Nit. 891304752), con 10,32% y Alimentos Finca S.A.S. (Nit.

860004828), con 9,45%, entre otros.

Gráfica 11: Principales importadores del sector de alimentos para animales por






890901271 Productora de Alimentos Concentrados para Animales - Contegral S.A.

890900291 Solla S.A.

860026895 Italcol S.A.

891304752 Italcol de Occidente S.A.

860004828 Alimentos Finca S.A.S.

800149149 Alimentos Balanceados Tequedama S.A. - Albateq S.A.

890200474 Incubadora Santander S.A.

890201881 4 Avidesa Mac Pollo S.A.

800197463 Pollos El Bucanero S.A.

Principales importadores por valor CIF USD

Entre julio y diciembre del 2016, Contegral S.A. (Nit. 890901271) fue el principal importador de

bienes del sector de alimentos para animales, según valor CIF, con USD69,5 millones y

presentaron una variación positiva del 33,0%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando

totalizaron en USD52,2 millones.

Le siguieron Solla S.A. (Nit. 890900291), con USD47,2 millones; Italcol S.A. (Nit. 860026895),

con USD43,9 millones; Italcol de Occidente S.A. (Nit. 891304752), con USD26,0 millones y

Alimentos Finca S.A.S. (Nit. 860004828), con USD23,8 millones, entre otros.

Tabla 7: Principales importadores del sector de alimentos para animales por valor CIF,

2015* - 2016*

NIT Empresa


(%) 2016* 2015*

890901271

Productora de Alimentos

Concentrados para

Animales - Contegral S.A.

69.536.248 52.270.764 33,0

890900291 Solla S.A. 47.248.045 51.011.610 -7,4

860026895 Italcol S.A. 43.931.059 38.453.687 14,2

891304752 Italcol de Occidente S.A. 26.027.610 100,0

860004828 Alimentos Finca S.A.S. 23.833.775 22.375.963 6,5

800149149 Alimentos Balanceados 14.195.436 10.650.876 33,3



NIT Empresa


(%) 2016* 2015*

Tequedama S.A. -

Albateq S.A.

890200474 Incubadora Santander

S.A. 9.991.835 7.154.391 39,7

890201881 4 Avidesa Mac Pollo S.A. 9.267.083 9.875.687 -6,2

800197463 Pollos El Bucanero S.A. 8.286.217 6.155.223 34,6

800164767 Gabrica S.A.S. 6.651.369 6.652.269 0,0

900211167 Santa Anita Nápoles S.A. 6.420.723 3.912.962 64,1

900291798 C.I. Adm Colombia Ltda. 6.284.074 1.071.710 486,4

890907163

Compañía Industrial de

Productos Agropecuarios

S.A.

5.923.022 7.359.354 -19,5

815000863 Avidesa de Occidente

S.A. 5.898.909 6.729.971 -12,3

804016671 Campollo S.A. 5.539.154 3.128.006 77,1

830050346 Nestle Purina Pet Care de

Colombia S.A. 4.671.776 4.107.375 13,7

800000276 Avicola El Madrono S.A. 4.370.451 2.469.369 77,0

891301549 Nutrientes Avicolas S.A. 4.285.988 3.723.373 15,1

860054073 Mejia y Cia S.A. 4.102.529 3.056.629 34,2

860019205 Aumentos Concentrados

Raza S.A. 4.065.201 3.610.681 12,6

Subtotal 310.530.503 243.769.901 0,3

Otros 92.787.240 115.044.401 -0,2

Total 403.317.743 358.814.302 0,1



Principales países origen según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales países origen de las importaciones del

sector, Estados Unidos fue la nación que más productos le vendió a Colombia, al concentrar el

46,42% de las compras externas. Le siguieron Bolivia, con 41,07%; Ecuador, con 3,18%; Brasil,

con 2,99% y Argentina, con 2,26%.



Gráfica 12: Principales países origen de las importaciones del sector de alimentos para

animales por participación, segundo semestre del 2016



Estados Unidos

Bolivia

Ecuador

Brasil

Argentina

China

Perú



España

Reino Unido

Principales países origen por valor CIF USD

Para el mismo periodo, Estados Unidos fue el principal origen de las compras externas del sector

de abonos de Colombia, en valor CIF, con USD183,5 millones. Le siguieron Bolivia, con USD162,4

millones; Ecuador, con USD12,5 millones; Brasil, con USD11,8 millones y Argentina, con USD8,9

millones, de acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 8: Principales países origen de las importaciones de Colombia del sector de

alimentos para animales por valor CIF, 2015* - 2016*

País origen Valor USD (CIF) Variación

(%) 2016* 2015*

Estados Unidos 183.564.577 166.489.154 10,3

Bolivia 162.402.183 135.910.240 19,5

Ecuador 12.561.092 8.930.129 40,7

Brasil 11.810.028 14.004.118 -15,7

Argentina 8.947.106 9.391.196 -4,7

China 7.544.689 6.369.392 18,5

Perú 3.915.397 4.827.312 -18,9

España 2.980.360 2.933.482 1,6

Reino Unido 1.706.710 2.860.320 -40,3

Países Bajos 1.016.241 866.041 17,3

México 932.978 1.570.528 -40,6

Alemania 878.392 493.950 77,8

Uruguay 782.132 68.158 1.047,5

Chile 726.389 740.371 -1,9

Jamaica 667.553 416.950 60,1

India 575.768 58.108 890,9

Canadá 510.829 990.613 -48,4

Bélgica 487.634 374.512 30,2

Francia 411.619 349.360 17,8

Corea del Sur 309.448 381.505 -18,9

Subtotal 402.731.126 358.025.436 0,1

Otros 586.618 788.866 -0,3

Total 403.317.743 358.814.302 0,1





Principales aduanas de ingreso según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de las 10 principales aduanas de las importaciones del sector,

Buenaventura fue la que más registró actividad, al representar el 41,26% de las compras

externas. Le seguieron Barranquilla, con 24,90%; Santa Marta, con 18,30%; Cartagena, con

13,00% e Ipiales, con 2,06%.

Gráfica 13: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos

para animales por participación, segundo semestre del 2016



Buenaventura

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ipiales



Bogotá

Cali

Puerto Asis

Medellín

Principales aduanas de ingreso por valor CIF USD

Para el mismo periodo, Buenaventura se destacó por el ingreso de productos externos en valor

CIF, con USD166,4 millones, seguido por Barranquilla, con USD100,4 millones; Santa Marta, con

USD73,8 millones; Cartagena, con USD52,4 millones e Ipiales, con USD8,3 millones, de acuerdo

con el Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 9: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de alimentos

para animales por valor CIF, 2015* - 2016*

Aduana Valor USD (CIF) Variación

(%) 2016* 2015*

Buenaventura 166.417.389 164.480.388 1,2

Barranquilla 100.444.350 66.595.511 50,8

Santa Marta 73.806.298 59.332.806 24,4

Cartagena 52.417.714 60.747.999 -13,7

Ipiales 8.314.629 6.309.030 31,8

Bogotá 1.448.008 1.111.233 30,3

Cali 362.886 157.520 130,4

Puerto Asís 103.103 100

Medellín 3.367 6.287 -46,4

Subtotal 403.317.743 358.740.774 0,1

Otros 0 73.529 -1,0

Total 403.317.743 358.814.302 0,1



Principales depósitos según participación

Entre julio y diciembre del 2016, de los 10 principales depósitos de las importaciones del sector, la

forma de entrega directa fue la que mayor participación tuvo en las compras internacionales de

Colombia de alimentos para animales, con 80,14%. Le siguieron el Terminal de Contenedores de

Cartagena S.A., con 6,68%; Sociedad Portuaria Regional Buenaventura S.A., con

2,98%; Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., con 2,19% y Gráneles S.A. en

Concordato, con 2,13%.



Gráfica 14: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para

animales, por participación, segundo semestre del 2016



Entrega Directa

Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.

Sociedad Portuaria Regional Buenaventura S.A.

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.

Gráneles S.A. en Concordato

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

Alpopular S.A. - Ipiales



Alpopular S.A. - Buenaventura

Almacenes Generales de Deposito Almagrario S.A.

Principales depósitos en valor CIF USD

Para el mismo periodo, la forma de entrega directa presentó un total de USD300,2 millones de

valor CIF, en las importaciones del sector de alimentos para animales y registró una variación

positiva del 13,6%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando los ingresos al país totalizaron en

USD251,5 millones.

Le siguieron Terminal de Contenedores de Cartagena S.A, con USD25,0 millones; Sociedad

Portuaria Regional Buenaventura S.A., con USD11,1 millones; Sociedad Portuaria Regional de

Barranquilla S.A., con USD8,2 millones y Gráneles S.A. en Concordato, con USD7,9 millones, de

acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 10: Principales depósitos de las importaciones del sector de alimentos para

animales por valor CIF, 2015* - 2016*

Depósito Valor USD (CIF) Variación

(%) 2016* 2015*

Entrega directa 300.250.944 251.528.975 13,6

Terminal de Contenedores de Cartagena

S.A. 25.027.632 17.037.239 -41,0

Sociedad Portuaria Regional

Buenaventura S.A. 11.162.771 12.976.959 -5,3

Sociedad Portuaria Regional de

Barranquilla S.A. 8.220.923 6.721.256 16,2

Gráneles S.A. en Concordato 7.997.970 6.928.343 18,1

Sociedad Portuaria Regional de

Cartagena S.A. 7.261.296 11.901.041 25,1

Alpopular S.A. - Ipiales 5.993.627 3.373.014 -40,4

Alpopular S.A. - Buenaventura 5.231.330 3.488.225 -46,9

Almacenes Generales de Depósito

Almagrario S.A. 3.523.241 1.716.597 -40,9

Palermo Sociedad Portuaria S.A. 3.167.352 1.388.531 7,2

Sociedad Portuaria Terminal de

Contenedores de Buenaventura S.A. 3.107.724 1.515.644 5,0

Compañía de Puertos Asociados S.A. 2.559.547 4.196.439 -40,1

Zona Franca Industrial de Bienes y

Servicios Cartagena 2.315.399 3.787.567 -49,5

Almafrontera Ltda. 2.312.550 2.936.016 -37,7

Almacenes Generales de Depósito

Almaviva S.A. 2.160.628 50,9

Sociedad Portuaria Regional de Santa 1.914.077 720.136 -40,5



Depósito Valor USD (CIF) Variación

(%) 2016* 2015*

Marta S.A.

Sociedad Portuaria Riverport S.A. 1.667.181 2.850.235 100,0

Operadora Logística de Santa Marta

S.A.S. 1.499.737 6.054.210 18,7

Masterfoods Colombia Ltda. - Effem

Colombia Ltda. 1.420.795 2.252.042 -36,9

Grupo Portuario S.A. 1.075.894 2.365.821 14,0

Subtotal 397.870.617 343.738.289 0,2

Otros 5.447.126 15.076.014 -0,6

Total 403.317.743 358.814.302 0,1



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