Algunas tendencias relevantes en el sector sanitario

*connectedthinking

Algunas tendencias relevantes en el

sector sanitario

Madrid, 25 febrero, 2010

PricewaterhouseCoopers

Sumario

I. Visión del sector sanitario y cadena de valor

II. Megatendencias en el sector sanitario

III. El sector sanitario español

IV. Claves de la difusión de la innovación en el sector sanitario

*connectedthinking

I. Visión del sector sanitario y cadenade valor

4PricewaterhouseCoopers

Concepto del sector salud

Proveedores

de servicios

sanitarios

FinanciadoresProveedores

de productos y

servicios

HospitalesResidencias asistidas y otrosservicios a la Tercera Edad

Atención domiciliariaRehabilitación

Atención Primaria

Hogares

FinanciaciónPública

Seguros privados

Equipamientomédico-técnico

Industriafarmacéutica

Usuarios

Ciudadanos

Pacientes


La industria farmacéutica y de biotecnología, de medical devices ytecnologías de la información son el eslabón de la cadena de valordel sector sanitario donde se genera la innovación

Tabla 1: Situación comparativa de España

Empresasfarmacéuticas

y debiotecnología

Fabricantes deequipamientoy productos

sanitarios

Empresa detecnologías

de lainformación

Gobiernos

Empresas

Individuos

Aseguradoras

sanitarias

Servicios

Regionales

de Salud

Hospitales

CentrosMonográficos

Médicos

Centrosde salud

Laboratorios

Centrosde Imagen

Farmacias

Distribuidores

de productos

Distribuidoresde

medicamentos

FinanciadoresIntermediarios

financieros ProveedoresIntermediariosde productos

Empresas deproductos

Dinero

Innovación

Fuente: Lawton R. Burns. “The Health Care Value Chain”. San Francisco. Jossey-Bass. 2002.


Interdependencia de las cadenas de valor

Proveedor

Prevención

(vacunas, asesoría ensalud, …)

Análisis de lapoblación de riesgo

(estudiosepidemiológicos)

Atención hospitalaria

(Diagnóstico y tratamientode enfermedades querequieran este nivel,

cirugía mayor, servicios deurgencias,…)

Atención Primaria

(Diagnóstico,Tratamiento, cirugía

menor)

Atención Largo Plazo

(Disease Management,atención domiciliaria,residencias asistidas)

Proveedor

Prevención

(vacunas, asesoría ensalud, …)

Análisis de lapoblación de riesgo

(estudiosepidemiológicos)

Atención hospitalaria

(Diagnóstico y tratamientode enfermedades querequieran este nivel,

cirugía mayor, servicios deurgencias,…)

Atención Primaria

(Diagnóstico,Tratamiento, cirugía

menor)

Atención Largo Plazo

(Disease Management,atención domiciliaria,residencias asistidas)

Asegurador

Organización cobertura

(análisis del riesgo de lapoblación cubierta, servicios

administrativos, etc.)

Obtención financiación

(a través de primas,impuestos o cotizaciones

sociales, dinero de bolsillo)

Pago de la factura

(gestión de la referencia,monitorización y pago de lasfacturas de los provisores)

Compra de los serviciosmédicos

(Guías de práctica clínica,evaluaciones

farmacoeconómicas,formularios, etc.)

Asegurador







Pago de la factura











Pago de la factura





Pharma & Tecnol.

Investigación

(identificación del target,test in vitro e in vivo,

tests iniciales enhumanos,…)

Obtención de lafinanciación

(vía los mercados decapitales u otros

orígenes)

Fabricación &Distribución

(Producción comercial,distribución a los

mayoristas)

Desarrollo

(ensayos clínicos,autorización y registro)

Marketing & Ventas

(Desarrollo demateriales

promocionales, gestiónde la cuenta y de la

marca)

Pharma & Tecnol.

Investigación

(identificación del target,test in vitro e in vivo,

tests iniciales enhumanos,…)

Obtención de lafinanciación

(vía los mercados decapitales u otros

orígenes)

Fabricación &Distribución

(Producción comercial,distribución a los

mayoristas)

Desarrollo

(ensayos clínicos,autorización y registro)

Marketing & Ventas

(Desarrollo demateriales

promocionales, gestiónde la cuenta y de la

marca)

*connectedthinking

II. Megatendencias en el sectorsanitario


Exploración de las megatendencias en el sectorsalud

Sanidad es el sector que más va a crecer de la economía

Reformas regulatorias

Cambios demográficos y en los patrones de enfermedad

Gran impacto de las nuevas tecnologías médicas

Gran impacto de las tecnologías de la información (TIC)

Preocupación sobre la calidad

Aparición del “nuevo consumidor”

Revolución asistencial, pero menos

Cambios en el paradigma del modelo biomédico

La emergente economía de la salud

¿Un lugar para jugadores globales?

“Nuevos entrantes” en el sector sanitario

El impacto de la nueva ciencia: Medicina personalizada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


1. Sanidad es el sector que más va a crecer de laeconomía

Los países de la OCDE están convergiendo en tendencias de gasto

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

US OECD w/o US

21%

16%• Avances

tecnológicos

• Envejecimiento

• Aumento nivelde vida

• Consumismo

• ChinaSource: OECD data, PwC estimates

Gasto per capita en salud en USA en 2003 -- $5,670

Resto de la OCDE -- $2,3521

Impulsores


2. Reformas regulatorias

Reformasregulatorias

Nuevas fuerzas…

Economías desarrolladas

Enfrentándose con envejecimiento de la población yrápido crecimiento de las enfermedades crónicas

Coste y calidad

Sostenibilidad y valor

Economías en desarrollo

Clase media y expectativas de los consumidores enascenso

Enfermedades de la prosperidad

Búsqueda de soluciones innovadoras , sin repetir erroresajenos

… Conduce a:

§ Reformas en el reembolso

§ Pago por desempeño

§ Medidas para reducir errores, mejorar la calidad, mejores resultados

… Conduce a:

Reformas en el reembolso

Pago por desempeño

Medidas para reducir errores, mejorar la calidad, mejores resultados


Todos los países están buscando soluciones innovadoraspara gestionar mejor los costes y abordar la calidad

• Expansión de lacobertura sanitaria,especialmente a los noasegurados

• Cambios en laregulación de lasaseguradoras sanitarias

USA

• El Ministerio de Saludejerce estricto control delos precios de losprocedimientos ymedicamentos parafacilitar la coberturasanitaria universal

Japón

• En julio 2008 se aprobó unplan para introducir unseguro sanitario de largaduración, para mejorar lacalidad y controlar loscostes de la asistencia auna población deenvejecimento rápido

Corea

• En 2003 lanzó el programa‘Health Transformation’

• Reformas recientesincluyen transición hacia lacobertura sanitariauniversal

Turquía

• Aprobó una ley paraincrementar el gasto ensanidad a un mínimo del10% del PIB

• En búsqueda de inversoresprivados extranjeros

Brasil

• Desarrollando áreaseconómicas especialescon beneficios fiscalespara atraer la investigacióny los proyectos científicos

• Mejorando la coordinaciónasistencial y la prestación

Rusia

• Reciente crecimientorápido del PIBacompañado de uncrecimiento en el gastosanitario

• Necesidad acuciante deprofesionales médicosformados, mientras que lainfraestructura sanitaria seexpande

India

• 25% crecimiento en elsector sanitario

• 2.000 nuevos hospitales

• El Gobierno chino dedicaráUS $124.000 millones enlos próximos 3 años paraal reforma sanitaria

China


3. Cambio demográfico y cambios en los patronesde enfermedad

Envejecimiento de la población

Más peso de las enfermedadescrónicas

Más peso de las enfermedadesmentales


Health and Healthcare 2010 TheForecast, The Challenge. SecondEdition. The Institute for the Future,2003

FÁRMACOS DE DISEÑO

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

TEST Y MAPAS GENÉTICOS

TERAPIA GÉNICA

VACUNAS

SANGRE ARTIFICIAL

XENOTRASPLANTES

Desarrollados identificando la estructura física ycomposición química del target y diseñandomoléculas que actúen sobre el mismo.

Avances en todas las áreas: origen de la energía,tecnología de detección, análisis de imágenes ytecnologías de visualización.

Avances en la tecnología de la fibra óptica,miniaturización de instrumentos y sistemasde navegación en catéteres.

La detección de predisposición genética ofrecelas bases para iniciar medidas preventivas. Sehan desarrollado test para detectar casi 500enfermedades.

Introducción artificial de material genético quereemplaza genes eliminados o defectuosos. Haymás de 2000 pacientes a nivel mundial en ensayosclínicos.

Nuevos usos de vacunas en enfermedades noinfecciosas. Se prevé un gran potencial paraprevenir cánceres relacionados con virus.

La FDA ha aprobado recientemente productos conhemoglobina sintética, que parecen pueden ser unsustitutivo ideal de las transfusiones sanguíneas.

Evitaría la limitación de órganos y abordar por estaterapéutica otras enfermedades como diabetes yParkinson.

UTILIZACIÓN DE CÉLULAS MADRELa magnitud e impacto de la utilización de célulasmadre va a ser enorme en los próximos años. Losprimeros éxitos tendrán lugar con piel y huesos yseguidamente con órganos y tejidos.

4. Gran impacto de las nuevas tecnologíasmédicas


Resonancia magnética y scanner

Inhibidores ACE para tratar la hipertensión arterial

Angioplastia para abrir arterias coronarias bloqueadas

Estatinas para mejorar el metabolismo lipídico y reducir el riesgo deenfermedad coronaria y otras enfermedades vasculares

Mamografía

Bypass de arteria coronaria por injerto

Inhibidores de la bomba de protones e bloqueantes de la H2 para tratarel reflujo gastro esfofágico

Inhibidores selectivos de la serotonina y nuevos antidepresivos no-SSRI

Extracción de la catarata e implantación de la lente

Reemplazo de cadera y rodilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Gran impacto de las nuevas tecnologíasmédicas

“Physicians’ Views of the Relative Importance of Thirty Medical Innovations,”Victor R. Fuchs, Ph.D., and Harold Sox, Jr., M.DHealth Affairs, 2001


5. Gran impacto de la innovación, principalmenterelacionada con las TIC

“Paper kills”

(El papel mata)

Newt Gingrich

Antiguo US House Speaker al describir los problemas de lashistorias clínicas en papel


Médico

Información y

decisiones clínicas

Paciente

Conocimientomédico

Historiaclínica




MolecularMolecular((CaracteresCaracteresgengenééticosticos yy

autopatautopatóógenosgenos))

CelularCelular((TiposTipos,, contajescontajes,,

receptoresreceptores))

TejidosTejidos((PatologPatologííaa deldel

metabolismometabolismo))

ÓÓrganosrganos((DetalleDetalle anatanatóómicomico))

IntervencionesIntervenciones((PeticionesPeticiones,,

medicacionesmedicaciones,,procedimientosprocedimientos))

AyudaAyuda a laa ladecisidecisióónn

deldel pacientepaciente

AyudaAyuda a laa laactividadactividad

clclíínicanica

HistoriaHistoriaclclíínicanica

eletreletróónicanica


6. Preocupación sobre la calidad

Número de muertos por año

Sources: National Vital Statistics Report, Institute of Medicine

Muertes por errores médicos comparadoscon otras causas comunes de muerte

Erroresmédicos44.000-98.000

Accidentesde tráfico

47.000

Cáncermama41.000

HIV14.000


Source: McGlynn, et al., New England Journal of Medicine, 2003.

Como media, los adultos reciben el 55% de la atenciónrecomendada en enfermedades muy comunes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cáncer

mama

Dolor

espalda

Hipertensión

arterial

Depresión Diabetes Asma Enfermedades

de transmisión

sexual

Fractura decadera

6. Preocupación sobre la calidad


7. Aparición del “nuevo consumidor”


8. Revolución asistencial, pero menos

No está prevista la aparición de ninguna organizaciónsanitaria que sea capaz de sustituir a las consultas médicasindividuales y a los hospitales como formas predominantesde provisión en sanidad

Nuevas formas complementarias de provisión:

Servicios médicos on line

E-visitas

Telemedicina

Focused factories


El péndulo está oscilando desde el tratamiento de lasenfermedades hacia la promoción y prevención

DiseaseManagement

Diagnósticoclínico &Terapéutica

Serviciospreventivos

Exámenesfísicos

Apoyo personal ServiciosInformación yComunicación

Productos deconsumo

Centros de soporte ala salud

Medicinascomplementarias yalternativas

Soluciones de SaludIntegradas

AsistenciaPromoción

El mundo de hoy

El sistema del futuro

Sano Vulnerable Afectado Enfermo

AsistenciaPromoción

Educación

Source: CDC, PwC analysis


9. Cambios en el paradigma del modelo biomédico

Medicina predictivaMedicina curativa

Proceso liderado por el consumidorProceso liderado por el proveedor

SubscripciónPago por acto

Control y adaptación a la enfermedad,cuando no es posible la curación

Objetivo: curación

Gestión de enfermedades crónicasAtención episódica

FuturoModelo biomédico


Cosmecéuticos

Alimentos ysuplementos

Tratamientosdietéticos

Medicinaalternativa

Alimentosfuncionales

Bienestar

Asistenciasanitaria

tradicional

10. La emergente economía de la salud


Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo,Portugal, República Checa, Noruega, Suecia,España y China (oficina de representación)

Reino Unido, Australia, Irlanda, Arabia Saudí,España, Tailandia, Hong Kong

Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega,Francia, Alemania, Reino Unido, España

USA, Hong Kong, India, Malaysia, Filipinas,Portugal

11. ¿Un lugar para jugadores globales?


Un sistema con nuevos entrantes: Los Google, Microsoft, Telefónica,…

12. “Nuevos entrantes” en el sector sanitario

Sistemasanitario

tradicional

Sistema sanitariotradicional

• Proveedores• Aseguradores• Empresas farmacéuticas yde tecnología médica• Gobiernos

Apoyos desalud

personalescomunitarios

Apoyos de saludpersonales

comunitarios

• Familia• Comunidad• Escuelas• Estilos de vida (wellnessy prevención)

Nuevosentrantes (no

sanitarios)Nuevos entrantes (no

sanitarios)

• Tecnología• Empresas financieras• Retail• Telecomunicaciones

Conectores

Individuo

Conectores

Conectores

• Redes sociales• Tecnología personal desalud• Dispositivos de conexión• Historia clínica electrónica• No tecnología (personas)

Conectores


El proyecto genoma humano y el colapso de los costes en genómica yproteómica están posibilitando un impulso hacia la medicina personalizada

13. El impacto de la nueva ciencia: Medicina

personalizada

Whole Genome Sequencing Costs

$600,000

$5,000

$1,000

$100

$300,000,000

$1,000,000

$1

$10

$100

$1,000

$10,000

$100,000

$1,000,000

$10,000,000

$100,000,000

$1,000,000,000

2003 2007 2008 2009 2010 2011

Co

st

ind

oll

ars

(lo

gari

thm

ic)

Note: Projected estimates for genome sequencing costs vary

Source: The Next Big Future, PwC Health Research Institute; P4 Medicine is atrademark of The Institute for Systems Biology

Forecast

Sequencingcost declining

exponentially

• Participación delpaciente

Participativa

• Terapéuticas diseñadassistemáticamente

Preventiva

• Historia de saludprobabilística

• Diagnósticos ytratamientosindividualizados

Predictiva

Personalizada


La medicina personalizada transformará por completo lacadena de valor de la sanidad

1

• Grupos comunitarios y de

profesionales

• Nuevas tecnologías y dispositivos

personales y móviles

• Aumento de la demanda de

servicios de salud

• Herramientas de gestión del

conocimiento y soporte a la toma

de decisiones

• Conectividad entre múltiplesdispositivos, localizaciones ypersonas

• Incremento de la transparencia enla información e identificación delriesgo

• Surgimiento de nuevos tipos deinformación y métricas

• Desarrollo de nuevas plataformasde información

• Medicina basada en la

evidencia, individualizada

• Desde los servicios en

centros sanitario a los

servicios en centros

comerciales, basados en el

teléfono o acceso a

profesionales on line

• Pruebas pre-sintomática y

monitorización

• Biomonitorización,

monitorización continua y

tratamiento remoto

• Médicos /proveedores como

porteros

• Límites borrosos entre

cosmética, alimentación y

biofarma

• La alimentación seconvertirá en una estrategiaclave de salud

• Portfolios de salud

• Theragnostics (diagnósticos

y tratamientos

individualizados)

• Productos y dispositivos

auto-ajustados (e.g.,

biosensores)

• Acceso al público de

información sobre mejores

prácticas, experiencias y

atributos de los productos

Productos Servicios Información / Tecnología

*connectedthinking

III. El sector sanitario español


Sistema público con estructura de NHS y muydescentralizado

Slide 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Gasto público Gasto privado

Cobertura universal

Financiado a través de impuestos

Fundamentalmente provisiónpública

Muy descentralizado 17 CCAA

71,8%

El gasto sanitario representa el 8.5 % del PIB en España

17% de la población total tieneseguro privado (seguroduplicado)

Unas pocas compañíasaseguradoras especializadasrepresentan el 62% del mercado

30% de las camas son privadas, conalgunas redes hospitalarias privadas

28,2%

Source: Ministry of Health


Dimensiones clave del SNS

99-70-71-17 Cobertura universal (>99,9%)

Provisión predominantemente pública (aprox. 70%)

Financiación pública (71%, 2004)

Gestionado por las diferentes CCAA’s, desde 2002


DAFO del sistema sanitario

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DAFO


Personal bien formado

Gestores con experiencia creciente y aceptaciónprogresiva, por parte del personal, de enfoquesempresariales

Red asistencial con buena dotación tecnológica

Gasto sanitario total que permite un crecimiento, en lamedida en que la economía siga creciendo

Lista de prestaciones amplia

Fortalezas (1)


Diferencias de calidad todavía dentro de límites asumibles

Buena sintonía entre los sistemas autonómicos

Oferta privada dispuesta a cooperar con los serviciospúblicos

Fortalezas (2)

Equidad básica en el acceso


Marco organizativo y de gestión obsoleto

Catálogo de prestaciones no priorizadas ni valoradas entérminos de efectividad y eficiencia

Política de relaciones laborales muy rígida

Sindicatos poco dispuestos a impulsar o aceptar loscambios de renovación en el sistema

Debilidades (1)

Escasa orientación al paciente


Escasa conciencia entre la población del creciente gastosanitario y de la necesidad de introducir medidas decontención de su crecimiento

Integración insuficiente de niveles asistenciales

Largas listas de espera, tanto para hospitalización, comopara consultas o pruebas especiales

Poco desarrollo de los servicios sociosanitarios ysociales

Debilidades (2)

Mal sistema de aprovisionamiento y de relaciones con losproveedores: múltiples sitios de contratación, grandesretrasos en el pago y encarecimiento del suministro


Transferencias sanitarias a todas las ComunidadesAutónomas, con lo que representa de posibilidad desurgimiento de distintos polos de innovación, riquezade modelos y emulación

Desarrollo a nivel nacional de la sociedad de lainformación, que influirá en el sistema sanitarioimpulsando la implantación de tecnologías de lainformación (e-Salud)

Profesionales mejor formados

Usuarios y pacientes más informados

Oportunidades (1)

Colaboración en la modernización del sistema delconjunto de empresas sanitarias del “cluster” desalud


Ausencia de impulso político para abordardeterminadas acciones de modernización del sistema

Envejecimiento de la población y aumento de losproblemas sociosanitarios

Aumento de las enfermedades derivadas de hábitosde vida

Sobredemanda de servicios y exigencias de mayorcalidad y confort

Encarecimiento de la tecnología y de losmedicamentos innovadores

Amenazas (1)


Demanda de nuevas prestaciones

Dificultad para encontrar fuentes de financiacióncomplementarias

Amenazas (2)


Marco político general• Necesidad plantear

sostenibilidad sistema

• Escenario de mayorcooperación con el sectorprivado

Medidas de contención delgasto

• Planes de austeridad

• Medidas de contención del gastofarmacéutico

Reformas sector

público

• Reformas en el sector público, enla línea de empresarialización

• Mayor peso de los planteamientoscorporativos

• Impulso financiación privada deinfraestructuras públicas

Cambios en el sector

privado• Continuación proceso concentración

sector asegurador privado

• Concentración en el sector provisorprivado

• Nuevas formas de provisión deservicios, particularmente “focusedfactories”

Tendenciasgenerales

• Énfasis en autocuidados ypromoción de la salud

• Énfasis en los sistemas deinformación

• Crecimiento de todo lorelacionado con el consumo

*connectedthinking

IV. Claves de la difusión de lainnovación en el sector sanitario


¿Qué representa la difusión de la innovación enel sector sanitario?

“La difusión es el proceso por el cual la innovación se comunica a travésde ciertas cadenas a lo largo del tiempo entre los miembros de unsistema social” Everett Rogers, Diffusion of Innovations

El sistema sanitario estácontinuamenteevolucionando. Cambiosen:

• Tecnologías• Modelos de aseguramiento• Sistemas de información• Cambios regulatorios• Acuerdos institucionales

Actúan deformapermanenteen elsistema

Pero tanto a los profesionales como a las organizaciones no les gusta elcambio, que es doloroso y genera incertidumbre

Tensión

A favor innovación, industria farmacéutica, sistemas deimagen, dispositivos médicos, software, profesionales,…

Evitando la innovación, barreras a la innovación,certificadosde necesidad, dificultando el reembolso,…


¿Merece la pena el avance tecnológico?


Los stakeholders en sanidad

La incorporación de una innovación en sanidad requiere laactuación de muchos stakeholders. Su intervención varía enrelación con la tecnología a incorporar

Una corta lista de stakeholders es:

Los agentes políticos y reguladores, que evalúan la seguridad yeficacia de la tecnología

Los pagadores, aseguradores públicos y privados, que deciden sipagan o no por el uso de una tecnología

Las instituciones sanitarias, que facilitan la introducción de latecnología

Los médicos, que suelen ser los prescriptores finales

Los pacientes, que deben conocer bastante sobre la tecnología paradar consentimiento y, en su caso, exigir su uso

Los representantes de las compañías fabricantes, que puedenser importantes agentes del cambio


Ventaja relativa

“Ensayabilidad”

Observabilidad

Canales de comunicación

Grupos homogéneos

Ritmo de innovación / reinvención

Normas, roles y redes sociales

Líderes de opinión

Compatibilidad

Infraestructura

Las diez dinámicas de la difusión de lainnovación en sanidad

Cain y Mittman, 2002

1

2

3

4

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10


La aportación de valor de PwC en sanidad

Capacidadesde PwC en el

sectorsanitario

Análisis y liderazgo enconocimiento

Especialistas ensanidad

ExperienciasGlobales en PwC

Experiencias en elSector Sanitario

Español

Estrategia

CambioOrganizativo

Efectividadoperacional

“Governance”,gestión de

riesgo,“compliance”

Tecnologíasde la

Información& Seguridad

Calidad

Transacciones

& CorporateFinance

Serviciosfinancieros yde auditoria

Servicioslegales yfiscales

Análisis yliderazgo en

conocimiento

*connectedthinking

Ignacio [email protected]

+ 34 629 12 86 58

Muchas gracias

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