Aguascalientes

150619

Secretaria de Desarrollo Económico

Indicadores Económicos

Inversiones

Infraestructura Industrial

Competitividad

Estudios, Reconocimientos Otros Datos Relevantes a la Industria

Indicadores Económicos

FUENTE: IMSS, 2015.

AGUASCALIENTES NUEVOS EMPLEOS GENERADOS DURANTE LOS PERIODOS

1999-2004, 2005-2010 Y 2011-MAYO 2015

• Empleos generados: 57,440 nuevos empleos. • En 53 meses la cifra de nuevos empleos supera en 18.5% los empleos creados en las dos

administraciones anteriores juntas. (1999-2010: 48,459).

Empleos Generados

Empleos generados en 12 años

Empleos generados en 53 meses

AGUASCALIENTES EMPLEOS ACUMULADOS EN LA ENTIDAD AL 31 MAYO DE 2015

• Aguascalientes acumula 263,048 trabajadores asegurados.

Trabajadores Asegurados

FUENTE: IMSS, 2015.

EMPLEO

COMPARATIVO NACIONAL CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO DURANTE EL MES DE MAYO 2015

(porcentaje)

• 5.3% de crecimiento anual durante mayo de 2015, mayor al incremento nacional de 4.2%.

• 7° lugar nacional y 3° regional en crecimiento del empleo.

FUENTE: IMSS, 2015.

Crecimiento Del Empleo

COMPARATIVO NACIONAL EMPLEOS GENERADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES

PERIODO ENERO 2011 – MAYO 2015

Entre enero 2011 y mayo 2015: • 4,461 empleos generados por cada 100 mil habitantes en Aguascalientes. • 5° lugar nacional y 2° en la región.

Empleos por cada 100mil/Hab

FUENTE: IMSS, 2015.

• 1,164 nuevos patrones se han registrado en esta administración (ene 2011-may 2015) • 152% de incremento con relación al periodo 2001-2010.

FUENTE: IMSS, 2015.

Patrones

1,164 Nuevos patrones en 53 meses

462 Nuevos patrones en 10 años

AGUASCALIENTES NUEVOS PATRONES REGISTRADOS EN EL IMSS

COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2001-2010 Y 2011- MAY 2015

• -2.72 puntos porcentuales disminuyó la tasa de desocupación en 52 meses, mientras que la administración anterior la tasa se incrementó +2.30pp.

• En abril de 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 4.2%. La nacional fue de 4.3%.

AGUASCALIENTES COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN MENSUAL

DICIEMBRE 2010 –ABRIL 2015

Desempleo Mensual

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014.

Nota: La tasa de desocupación señala la presión que ejerce la población en los mercados de trabajo, influido por diversas situaciones como son las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse. Es una encuesta que se aplica a mayores de 14 años que habitan la vivienda seleccionada, que manifiestan si buscaron emplearse o no en la semana anterior a la encuesta.

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE, 2014.

El país creció 2.1%

COMPARATIVO NACIONAL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL

• Aguascalientes creció 12.4% de enero a diciembre de 2014 y se ubicó en 1er lugar nacional. • El país creció 2.1%

Crecimiento Económico

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE.

COMPARATIVO NACIONAL VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA

ENERO-FEBRERO 2015 (porcentaje)

• 11.0% crecimiento acumulado de Producción Manufacturera de Aguascalientes (ene y feb 2015), • 5° lugar nacional y 1° regional. El promedio nacional fue de 2.7% acumulado

Producción Manufacturera

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Fuente: Banamex

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB 2015

COMPARATIVO NACIONAL - DATOS DE BANAMEX PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB 2015 POR ENTIDAD FEDERATIVA

(porcentaje)

De acuerdo con Banamex-Citi para.los pronósticos de crecimiento del PIB por entidad federativa, Aguascalientes crecerá 7.8% durante el 2015, situación que lo coloca en el 1er lugar nacional en crecimiento económico.

Empresas IMMEX*

• 454 MDP acumulados en ingresos IMMEX entre 2011 y marzo 2015 • 3.5% crecimiento anual marzo de 2015. 14° lugar nacional . • 6.7% crecimiento anual marzo 2015 de empleo (9° lugar nacional) El país creció 6.0% • 49,598 trabajadores ocupados en la industria. • 13,014 pesos mensuales por trabajador (Promedio nacional: $11,830) • 8° lugar nacional y 3° en la región entre las industrias que mejor pagan en México.

Fuente: INEGI, Encuesta Industrial mensual, 2014.

*IMMEX: Programa Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación – Empresas altamente exportadoras

COMPARATIVO NACIONAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES PAGADAS POR PERSONA EN LAS EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX.

MARZO 2015

FUENTE: INEGI, Índice de precios, 2015.

INFLACIÓN ANUAL

COMPARATIVO NACIONAL INFLACIÓN ANUAL REGISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2015

(porcentaje)

• 2.75% de inflación anual en mayo de 2015, que lo colocó en la 24ª posición nacional y 4ª regional entre las ciudades con menor incremento en sus precios. La tasa general del país que se ubicó en 2.88%.

Tasa de Inflación

Inversión Extranjera

91.2 81.9 103.8

10.6 35.3

303.9

105.0 113.1

207.9

429.4368.2

327.9

160.9

448.5

694.6

277.7

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acumulado: • 3,759.9 MDD acumulados 1999- 2014 • 356 empresas con flujo de IED 2011-2014 • 1,581.7 MDD 2011-2014 • 80% es del sector manufacturero. • 71% es de origen japonés. • 16° lugar nacional en IED

FUENTE: Secretaría de Economía, 2014

Con información al 31 de diciembre de 2014

Inversión Extranjera Directa

626.6 MDD

1,551.6 MDD

1,581.7 MDD

Inversión Extranjera Directa

Fuente: SDE, Mayo 2015

A la fecha más de 141 empresas de 27 países invierten en el Estado. Más de la mitad de las principales empresas de origen extranjero instaladas en la entidad provienen de Japón, seguido de Estados Unidos y Alemania.

Empresas Extranjeras en Aguascalientes

Japón 51%

EUA 24%

Alemania 4%

España 3%

Francia 3%

Canadá 2%

Corea del Sur 2%

Colombia 2% China

2% Otros

7%

Fuente: SDE, Junio 2015 Datos aproximados con información proporcionada por las empresas

Se han atraído al estado 110 proyectos de inversión industrial, que incluyen 59 nuevas empresas y 51 ampliaciones. 80% de estas inversiones son de origen extranjero

Proyectos de Inversión Industrial 2011-2015

Año Proyectos Inversión MDP Empleos

2011 24 6,038 5,907

2012 20 35,384 17,447

2013 31 12,989 9,112

2014 32 25,326 11,274

2015 3 3447 414

110 83,184 44,154

Los proyectos industriales relacionados a la industria automotriz han sido preponderantes y representan 67% de las nuevas inversiones en Aguascalientes.

Proyectos de Inversión Industrial 2011-2015

Industria Proyectos Inversión MDP Empleos

Aeroespacial-Electrónica 1 13 0

Alimentos 4 588 906 Automotriz 73 71,201 33,587

Comercializadora 1 377 120 Construcción 3 1,507 153

Electrónica 2 470.6 540

Maquinaria y equipo 1 13 50

Metal mecánica 3 147 850 Minería 2 2,591 2,100 Otras Manufacturas 1 3,250 50

Papel y cartón 3 1,560 1,600 Servicios 14 1,362 3,158

Tecnologías de Información 2 104 1,040 110 83,184 44,154

Fuente: SDE, Junio 2015 Datos aproximados con información proporcionada por las empresas

Indicadores del Sector Automotriz

Concepto Cantidad Fuente

Proyectos de Inversión Automotriz CLT 73 proyectos 71,201 mdp

33, 587 empleos

Promoción de

Inversiones, SDE, Junio 2015

Empresas automotrices en el Estado 108 empresas

37,566 empleos

Promoción de Inversiones, Junio 2015

Participación del sector en las exportaciones Aguascalientes

78% INEGI - S. Economía,

2013

Producción de vehículos Nissan 340,529 vehículos

Ene-May 2015. 1er lugar Nal.

AMIA, estadísticas de producción total,2015

Inversión Japonesa en Aguascalientes

• Aguascalientes es el principal receptor de inversión japonesa en México, con el 28%. • Aguascalientes acumula 2,561.7 millones de dólares de inversión extranjera directa

de origen japonés, de 1999 al 2014. • La inversión japonesa representa el 68% de la IED estatal. • Más de 70 empresas japonesas en el Estado, generando más de 30,500 empleos*.

Fuente: Secretaría de Economía, Periodo 1999-2014 *Fuente: SDE

Inversión Japonesa en México, Participación por Estado (acumulada 1999 - 2014)

Inversión Japonesa

Fuente: Embajada de Japón en México, Censo 2013

Empresas y residentes japoneses en el Bajío

• Se duplicó en los últimos 3 años el número de residentes japoneses en México. • El número de Empresas Japonesas en el Bajío aumentó 2.6 veces en los últimos 2

años. • Estados del Bajío: Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y

Zacatecas.

Infraestructura Industrial

Infraestructura de Energía Eléctrica

• Unidos al Interconectado Nacional de Energía Eléctrica por 3 vías.

• Redundancia de infraestructura para seguridad en el suministro.

• Único en el país.

Fuente: Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes (FDIA)

• Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA)

• Parque Industrial Gigante de los Arellano.

• Parque Industrial San Francisco IV (PISF IV)

• Parque Industrial Douki Seisan • Parque Industrial FINSA

Total: 19 parques industriales

• 12 Estatales PI Calvillo PISF I PI Chichimeco PISF II PI Logística Automotriz PISF III PI Valle de Aguascalientes PISF IV PI El Llano PI Tecnopolo 1 PI Gigante de los Arellano PI Tecnopolo 2

• 5 Privados Altec Ciudad Industrial Siglo XXI Rafael Medina El Vergel Douki Seisan (NISSAN A2) FINSA

Parques en Desarrollo:

Parques Industriales

• 2 Municipales

Indicadores de Competitividad

Aguascalientes

IMCO Competitividad 2014

3° Ranking de Competitividad, Aguascalientes se ubicó en el tercer lugar nacional, con una puntuación de 53.3 contra 44.6 del promedio nacional.

Subíndice Lugar nacional

I. Sistema de derecho confiable y objetivo 4

II. Manejo sustentable del medio ambiente 6

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 5

IV. Sistema político estable y funcional 4

V. Gobiernos eficientes y eficaces 4

VI. Mercado laboral 8

VII. Economía estable 11

VIII. Sectores precursores 15

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 6

X. Innovación en los sectores económicos 6

2° Aguascalientes

2° Registro de la Propiedad

2°

2° Obtención en Permisos de Construcción

Cumplimiento de contratos.

Fuente: The World Bank, IFC, Doing Business in Mexico 2014.

DOING BUSINESS 2014

8° Apertura de Empresas.

2 Po

sic

ión

Aguascalientes y

Zona Conurbada

Se resalta que los Estados que se encuentran en las 3

primeras posiciones de Mejora Regulatoria, se

encuentran también entre los primeros diez lugares de

competitividad; por lo tanto, existe una correlación

importante por ser una política transversal.

Ranking de Mejora Regulatoria de 75 Zonas Metropolitanas

Estudios y Reconocimientos

Proyección del PIB

2014 - 2015 Banamex

7.8% proyección de crecimiento del PIB de Aguascalientes en 2015. 11.4% crecimiento estimado para Aguascalientes en 2014. 1er lugar nacional en pronóstico de crecimiento económico para el 2014 y 2015.

Índice de Bienestar de la

Población Banorte

“Aguascalientes destaca por ser una economía dinámica y en pleno crecimiento”. Estudio “Evolución Reciente de la Economía de Aguascalientes”. Índice de bienestar de la población muy superior al promedio nacional. Aguascalientes se ubica por arriba de los 200 puntos y el promedio nacional es menor a 100. “La calidad de vida, oportunidades de desarrollo y el crecimiento económico en Aguascalientes son una realidad”

28 de Mayo 2014

American Cities of the Future

Calificación de riesgo crediticio mxAA con

Perspectiva Estable

Calificación crediticia AA+ (mex) la más alta

calificación crediticia, con Perspectiva Estable Calificación BBB+ en Escala Internacional.

5° lugar Top 10 de LAS Grandes Ciudades de América, categoría Cost Effectiveness, con 52 ciudades en la categoría.

Aguascalientes es la “Joya” del país. Aguascalientes un estado que parece tener la vacuna para contrarrestar los efectos de una desaceleración en la economía nacional. America’s car capital will soon be… Mexico - Aguascalientes.

Otros Datos Relevantes a la Industria

• Más de 45 años sin huelgas en el sector industrial.

• Alta eficiencia y productividad; baja rotación de personal.

Estabilidad Laboral

Ags 2013 Ags 1982 Mor 1966

SLP 2008 Gto 1995

Coah 1981 México 1965

Coah 2013 Coah 1995

Toluca 1964

Gto 2011 Puebla 1965

Sonora 1986 Chih 1983 Méx 1964

Jalisco 1994

Gto 2014

Gto 2014 BC 2004

SLP 2015

Ags 2015

Puebla 2016

Nuevo León, N/A

La Industria Automotriz en México Fuente： : AMIA

Empresas automotrices en México Producción total. Mercado Interno y de Exportación.

enero-diciembre 2014. (unidades)

Producción Producción de Exportación

Producción Mercado Interno

0 0 0 0

Industria Automotriz en México Producción total por año, principales marcas

2014-2021, millones de unidades

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nissan

General Motors

Volkswagen

Ford

Chrysler

Honda

KIA

Toyota

Mazda

BMW

Audi

Fiat

3.2 3.4 3.6

4.2 4.5

4.8 4.9 5.0

Nissan (con Daimler-Infiniti) 1 millón de unidades en 2020

La Industria Automotriz en México Fuente： : AMIA

Centro de México-Volumen

Norte de México-Volumen

En el Norte de México el volumen permanece estable para el 2020

En el Centro de México el volumen será más del doble

para el 2020

Fuente IHS

El Centro de México : La nueva frontera Automotriz

74% de la población cuenta con casa propia.

Cobertura de servicios:

• Electricidad 99.2%

• Drenaje 98.1%

• Agua potable 94.9%

Primer lugar nacional en cobertura de estos servicios. INEGI 2013

Vivienda y Servicios

39 Fuente: INEGI, 2010

• Policía de Mando Único.

• Sistemas de inteligencia y coordinación de información con alta tecnología.

Seguridad Pública

• Feria Nacional de San Marcos

• Festival Cultural de Calaveras

Cultura y Entretenimiento

Av. Universidad 1001 Torre Plaza Bosques Piso 8

Fracc. Bosques del Prado CP 20127

Aguascalientes, Ags.

T. +52 (449) 910 2611

www.aguascalientes.gob.mx

M. Adalberto Ortega Chávez

Subsecretario de Promoción de Inversiones

Gobierno del Estado de Aguascalientes

adalberto.ortega@aguascalientes.gob.mx

CONTACTO

www.investinaguascalientes.gob.mx

Ing. Raul Landeros Bruni

Secretario de Desarrollo Económico

Gobierno del Estado de Aguascalientes

raul.landeros@aguascalientes.gob.mx