AGROINDUSTRIA Y MERCADEO DEL MARACUYA

1Edición No. 1

Proyecto Fitomejoramiento Passifloras

Preparado para:

Ciudad:

Fecha:

Casa Luker ColombiaCarrera 23 No. 64 B 33 ManizalesCalle 13 No. 68 A 76 Bogotáwww.casaluker.com

Preparado para:

Lugar:

Fecha:

Reunión Congreso Passifloras

Neiva

Noviembre 04 de 2010

AGROINDUSTRIA Y MERCADEO DEL MARACUYA

2Edición No. 1


Agenda

Mercado

1

Generalidades de la industria de jugo de maracuyá -Industrializacion2

Agroindustria del Maracuyá

3

Tendencias perspectivas y Oportunidades4

3Edición No. 1


CASA LUKER-FOCO ESTRATEGICO

4Edición No. 1


Agroindustria del maracuyá

“Agroindustria es la integración entre la producción primaria, latransformación y la comercialización de bienes de origen biológico condestino a satisfacer las necesidades del consumidor final en cuanto acalidad, variedad y precio”

•Componentes de la agroindustrial del maracuyá:

Sistema productivo de fruta: Productores individuales, asociacionesde campesinos, entidades de fomento gubernamentales y deinvestigación.

Comercializadores: Productores e intermediarios.

Consumidores:Mercado fresco (Supermercados, plazas de mercado,restaurantes, etc)Industrias procesadoras

1

Perspectivas y Oportunidades3

Características del mercado industrial1

1

2 Comportamiento del mercado mundial.

#Características del mercado industrial

La demanda mundial del Maracuyá se basa en la utilización del jugo concentrado decomo ingrediente, principalmente por su particular sabor fuerte, el mismo que ayuda adisminuir el aroma de algunas vitaminas de fuerte sabor. Blender

El jugo Concentrado de Maracuya 50 Brix es el producto mas conocido ycomercializado en el mundo .Es un Comodity

Se Comercializa en menor escala como Jugo Simple 14Brix

Los principales Países productores son en su orden: Brasil, Ecuador Peru, Colombia,Kenia.

Brasil es el primer Pais Consumidor.

El Mayor consumo industrial (bebidas) esta representado por Europa (Alemania,Suiza, Francia, UK, Holanda) Estados Unidos y Canada

#Características del mercado industrial- Usos

FRUTA FRESCA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PRODUCTO INDUSTRIAL JUGO SIMPLE O CONCENTRADO

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NECTARES JUGOS MULTIVITAMINICOS JUGOS

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Maracuya: Variedades #

1

Brasil,Ecuador, Colombia y Perú

Brasil, Australia y Sur Africa

Brasil Brasil

Amarillo ácido(Passiflora edulis f. Flavicarpa Deg).

Esta especierepresenta la mayorcantidad de cultivoscomerciales.Generalmente, losfrutos tienen cáscaraamarilla cuandomaduran, secomercializa en elmercado fresco y en laindustria de jugos es elpreferido por su acidez.

RojoEC-RAM

Híbrido obtenido decruzamiento deMorado australiano xcultivar Sur Brasil;de cascara roja, pesade 120 a 300 g, formaovalada, rendimientode pulpa de 39% a42%, 14 a 16° Brix.Tolerante a virosis,bacteriosis yantracnosis delfruto, de 30 a 50 t/ha.

MoradoPassiflora edulis Sims f. edulis

Los frutos de estaespecie son menosácidos que elamarillo y sedestinan para lapreparación de jugosy para el consumoen fresco. Especieutilizada para laexportación defrutos en fresco.

Dulce(Passiflora alata Dryand)

Conocido comomaracuyá de mesa,los frutos tienenforma oval o de pera,con una longitud de8 a 10 cm y de 4 a 6cm de diámetro, concáscara amarillacuando maduran.Son consumidospreferiblemente enfresco y tambiéncomo jugo.

9Edición No. 1


Casa Luker - Planta BebidasDiagrama de Flujo

#

Título de caja

1

Título de caja

• Recepción de fruta

• Lavado y Selección

• Extracción de pulpa

• Clarificación

• Pasteurización

• Concentración

• Ultrapasterización

• Llenado Aséptico

• Almacenamiento

• Jugo simple congelado

• Concentrado congelado

• Jugo simple y Concentrado

Asépticos

Caracteristicas del Mercado Industrial

El 38 % del peso de la fruta es Pulpa con semilla y el 62% Es Corteza

El Rendimiento industrial esta en función directa de la calidad de la fruta. Los Grados Brix y el Porcentaje de Jugo de la fruta son los dos componentes Claves en el Producto final.

Rendimiento a Concentrado 50°Brix Casa Luker………2009…….8,4% 2010…….8,1%

Ecuador …...….2009…….8,3%.2010…...7,8%

Colombia tiene una capacidad instalada de Proceso alrededor de las 60 tons /hora

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Casa Luker - Planta Bebidas

Principales Equipos - Lavado y Selección

#

Título de caja

1

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Principales Equipos - Extracción

#

Título de caja

1

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Equipos Homogenización y Pasteurización

#

Título de caja

1

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Equipo Ultra pasteurización

#

Título de caja

1

15Edición No. 1



Principales Equipos – Evaporación y Tratamiento Térmico

#

Título de caja

1

16Edición No. 1



Principales Equipos - Servicios

#

Título de caja

1

Caldera de vapor

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Equipo Envasado Aséptico y Control de Calidad

#

Título de caja

1

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Instalaciones de Almacenamiento

#

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Caracteristicas del Mercado industrial de jugo de Maracuyá

•Por ser un Comodity el Comportamiento de los precios del jugo esCiclico: con altos precios se originan siembras excesivas que conducen abajos precios y abandono del cultivo.

•El precio de la fruta es el principal componente de los costos deproducción del concentrado de Maracuya participando en un 85%

•El mercado es manejado por un reducido numero de Brokers que inclusoson propietarios de plantas en Peru y Ecuador .

•Lo anterior permite especulación, volatilidad en el precio y limitantes enel crecimiento del consumo.

•Por lo anterior se requiere una muy buena planeacion , Politica deFomento, Inteligencia de Mercado y Contratación entre Agricultorese Industria, y Articulacion con Entidades de Credito y Gobierno paraparticipar competitivamente en este Mercado

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Agroindustria del jugo de Maracuyá en Colombia

• Ciclicamente se presenta Baja oferta de fruta para la industriapor reducidas áreas de siembra y competencia por precios con elmercado Fresco.

• Colombia No tiene Presencia Continua e importante en elMercado

• Alta variabilidad de las características de la fruta en función de lazona productora, manejo del cultivo y material vegetal lo cualafecta los rendimientos industriales.

• Procesamiento de volumen en Colombia se da en épocas decosecha.

• El mercado fresco es importante y dinamico

• Competitividad en el mercado internacional con Altadependencia de la TRM.

• Productividad .Costos de Produccion ( El reto)

Año 2008 2009 2010

Rendimiento (%) 7,5 8,4 8,6

1

Perspectivas3


1


22Edición No. 1


Exportaciones mundiales de jugo de maracuyá

PAIS

2007 2008 2009

Ton Miles de

USD Ton Miles de

USD Ton Miles de

USD

ECUADOR 27340 61471 17600 46451 15501 79266

PERU 3661 7888 3441 8431 5228 18871

COLOMBIA 1311 2615 322 545 497 1216

TOTAL 32312 71974 21363 55427 21226 99353

• El mercado mundial ha sido dominado por diferentes países: Brasil,Colombia (1986 – 1998) y Ecuador, permaneciendo en los últimosaños Ecuador como el mayor exportador con un importantecrecimiento de Perú.

•Brasil es el mayor productor de maracuya (330.000 Ton de fruta) y ala vez el mayor consumidor, necesitando algunas veces de importarconcentrado para cubrir su necesidad interna.

Comportamiento del mercado mundial

VOLUMEN DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

TOTAL ECUADOR PERU COLOMBIA

VALOR USD FOB (Miles) DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2007 2008 2009 2010

Valo

r (U

SD F

OB

)

TOTAL ECUADOR PERU COLOMBIA

Brasil es el mayor productormundial de fruta con718798 Ton en el año 2009,consumiéndolo todo en elmercado doméstico comofruta fresca y jugos.


PRECIO CONCENTRADO DE MARACUYA (50 Brix) DE ECUADOR c&f PRINCIPALES PUERTOS DE EUROPA

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Jun‐05

Sep‐0

5Dic

‐05Ma

r‐06

Jun‐06

Sep‐0

6Dic

‐06Ma

r‐07

Jun‐07

Sep‐0

7Dic

‐07Ma

r‐08

Jun‐08

Sep‐0

8Dic

‐08Ma

r‐09

Jun‐09

Sep‐0

9Dic

‐09Ma

r‐10

Jun‐10

Sep‐1

0US

D/To

n

Fuente: FOODNEWS

Precio con un comportamiento cíclico que conduce a las siembrasexcesivas en los precios altos y al posterior abandono de los cultivos encuando se presentan los precios bajos..

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Exportaciones de jugo de maracuyá Ecuatoriano


COMPORTAMIENTO PRECIOS DE FRUTA (USD/kg)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Ene‐0

9Fe

b‐09

Mar‐0

9Ab

r‐09

May‐0

9Jun

‐09Jul

‐09Ag

o‐09

Sep‐0

9Oc

t‐09

Nov‐0

9Dic

‐09En

e‐10

Feb‐1

0Ma

r‐10

Abr‐1

0Ma

y‐10

Jun‐10

Jul‐10

Ago‐1

0Se

p‐10

Oct‐1

0

Ecuador Perú Colombia

La tendencia de los precios es similar en los tres países.Colombia tiene 2 periodos al año de ninguna compra de fruta por el alto precio.

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Agroindustria del jugo de maracuyá en Colombia

Comportamiento precio Maracuya

0

500

1000

1500

2000

2500

Ene-07

Mar-07

May-07

Jul-0

7Sep

-07Nov

-07Ene

-08Mar-

08May

-08Ju

l-08

Sep-08

Nov-08

Ene-09

Mar-09

May-09

Jul-0

9Sep

-09Nov

-09

$/kg

$/kg Mercado Fresco $/kg Mercado IndustrialLineal ($/kg Mercado Fresco) Lineal ($/kg Mercado Industrial)

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Definición precio fruta para la agroindustria.

•Se define una proveeduría con esquema de contrato.

Contratos Maracuyá

•De acuerdo al valor del concentrado y la TRM se define el precio para el peso neto de la fruta.

Precio f(TRM)

•En función de la calidad de la fruta (grados brix y porcentaje de jugo) se hace una corrección del precio según el rendimiento esperado.

Corrección por rendimiento

Agroindustria-Modelo de Comercializacion

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EJEMPLO DE CALCULO DEL PRECIO

800

1.000

1.200

1.400

1.600

150 170 190 210 230 250 270

Precio Duraznos (USD/Ton)Prec

io P

ulpa

de

Dur

azno

s30

°/32

°B

x (F

OB

)

Cálculo Precio Contrato Duraznos

Precio PromedioPonderado

Cliente Cantidad (Ton) Precio (USD/Ton)Cliente 1 3.500 1.180,00Cliente 2 2.000 1.200,00Cliente 3 500 1.225,00Cliente 4 1.500 1.200,00Cliente 5 4.000 1.180,00Cliente 6 3.000 1.180,00Cliente 7 2.500 1.200,00Cliente 8 800 1.220,00Cliente 9 750 1.220,00Cliente 10 500 1.225,00

19.050 1.191,92

Precio (USD/Ton)Precio Base 160,00Sobreprecio 49,48Precio Final 209,48

USD/TonPrecio Promedio 1.191,92Precio Base 900,00

Diferencia 291,9250% Agricultor 145,96Relación de Conversión (2,95) 49,48

Precio 10 Principales Contratos (USD FOB)

Cálculo del Sobreprecio

Cálculo final Precio Durazno

Lecciones y Aprendidas- formulas modernas de precio

1

Perspectivas y Oportunidades3


1


Tendencias y Oportunidades –Valor Agregado

Innovación como salida estratégica

• Crece un interés por el cuidadoDe la salud y el bienestar.

• Hay un alto interés en ingredientes saludables.

• Sube el índice de obesidad, hipertensiónY diabetes en Europa.

Tendencias y Oportunidades

Las frutas Tropicales mas Usadas en el Mercado de JN

Perspectivas

El jugo concentrado de maracuyá ha bajado desde sus máximos recientes y tieneun precio entre USD 4300‐4500/ton FOB, en función de las cantidades ycondiciones de entrega, y el jugo simple está en USD 1300 a 1 350/ton.

Se cree que a medida que las nuevas áreas plantadas en Ecuador inicienproducción, el precio bajará aún más, pero una fuente admitió que este nivel actualera al que los compradores y vendedores pueden trabajar.

Se conoce que atendiendo razones de economía de escala y demanda demercado, en este año se vienen sembrando grandes áreas de maracuyá en todos losvalles de la costa Norte del Perú, lo cual va a generar abundancia de fruta y preciosbajos para los pequeños productores, quienes con gran esfuerzo hicieron lainversión para sembrar maracuyá.

En Colombia se tiene una situación de desestímulo para establecer nuevas áreas apesar de que la fruta por los bajos volúmenes actuales ha recuperado precio.

Perspectivas

El éxito en el mercado industrial del maracuyá continuará dependiendo de laobtención de las mejores condiciones de los elementos variables que intervienenen el “negocio”.

Rendimiento Industrial > 8,5%

Fruta ……………………………. °Brix > 14 y % de Jugo > 30Reducción costos de producción

Investigación y profundización en las características funcionales y nutricionalesdel Maracuya.

Para Colombia y Perú un comportamiento de la TRM que favorezca lasexportaciones.

En Colombia se está investigando para contribuir a mejorar este aspecto a través del proyecto"Aprovechamiento de la diversidad del maracuyá (P. edulis f. flavicarpaDegener), la gulupa (P. edulis f. edulis Sims) y la granadilla (P. ligularis Juss) para mejorar y diversificar los sistemas de producción en Colombia 074-2008L6772-3447“ financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

Tendencias y oportunidades

• En donde esta la oportunidad ?

• Productividad y Sostenibilidad

• Investigacion Aplicada Agricola.

• Investigacion y Profundizacion en lasCaracteristicas funcionales y nutricionales delMaracuya

Lecciones aprendidas-se requiere investigacion aplicada

• Buscando alternativas de mejoramiento en el manejo y productividad de los cultivos, se hace parte de los equipos de investigacion aplicada conjuntamente con institutos de investigacion, universidades y asociaciones de productores.

Equipo de investigación proyectos de M.I.Py Fitomejoramiento en Passifloras.

Colección de materialvegetal seleccionado demaracuya.

Evaluación de nuevas asociaciones de frutales y cacao.

Como ejemplo de resultados de investigaciones en el mejoramiento del maracuyáse tiene:

ECUADOR: El INIAP desarrolló un maracuya mejorado 2009 con investigaciones demás de dos años con materiales introducidos desde el Embrapa de Brasil, de loscuales se seleccionó una de sus mejores líneas que presenta características de altaproductividad, resistencia a fusarium y mayores grados brix (13 ‐15), muysuperiores a las variedades nacionales.

BRASIL:La Universidad de Brasilia desarrolla “SUPERMARACUJA” tolerante a algunasenfermedades y una productividad de más de 40 Ton/ha sin agrotóxicos.

Investigacion Aplicada

EMBRAPA luego de 15 años de investigáción en el 2008obtuvo. Son los híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Sol doCerrado y BRS Ouro Vermelho.

#Sistema de Trazabilidad de Materias Primas Y BPA

-FACTOR DETERMINANTE DE COMPETITIVIDAD:

-Conocer el proceso productivo desde la planeacion de la siembra hasta la entrega delproducto a la Planta Bebidas.

-Incluir un plan de manejo seguro de agroquímicos teniendo en cuenta dosis, periodosde carencia y Limites máximos de residualidad según la normativa del mercado destino.

-Zonas de producción georeferenciadas.

-Conocimiento del núcleo familiar, tenencia del predio y manejo de las fuentes de agua.

-http://66.33.77.139/traza/

Lecciones Aprendidas-BPA Sostenibilidad

Miembros del Grupo Técnico de Trabajo para laelaboración de la guía de interpretaciónCOLOMBIAGAP.

Capacitaciones de productores en uso y manejo deagroquímicos con el programa AGROVIDA de Bayer -CropScience.

Manejo adecuado y responsable de ResiduosSólidos Peligrosos en el programa Campo Limpiode la ANDI.

Campaña de Vigilancia Epidemiológica de Organo Fosforados (Exámenes de Colinesterasa).

#Requerimientos de los mercados

Tambor metalico conbolsa aseptica

CertificacionHACCP

Mora


CertificacionHACCP

Lulo "La Selva"


CertificacionHACCP

Mango

Tambor metalicocon bolsa plastica

CertificacionHACCP

FDANormas clientes

Brix:50 ± 0,5Ph: 2,1 – 3,7Acidez:11,0 – 18,2

Maracuya:

Empaque Inocuidad LMRCalidad

FDANormas clientes

FDANormas clientes

FDANormas clientes

Brix:28 ± 0,5Ph: 3,5 – 4,6Acidez: 0,3 – 1,3

Brix:18 ± 1,0Ph: 2,7 – 3,6Acidez: 2,5 – 5,0

Brix:14 ± 1,0Ph: 2,3 – 3,5Acidez: 3,0 – 5,5

Actualmente la presencia de trazas de pesticidas con niveles superiores a los LMR es el principal limitante para el acceso a los mercados de exportación.

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GRACIAS

AGROINDUSTRIA Y MERCADEO DEL MARACUYA

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