ACSJ_Vinos en China

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

Estudios de Mercado

El mercado del Vino en China

Estudios de Mercado

El mercado del Vino en China

Este estudio ha sido realizado por Javier Arias Lavia bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

Septiembre 2004

EL MERCADO DEL VINO EN CHINANDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA 2. SUBSECTORES RELACIONADOS II. ANLISIS DAFO III. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales 2.3. Precios IV. ANLISIS DEL COMERCIO 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Promocin y publicidad 2.5. Tendencias de la distribucin V. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos y distribucin de la renta disponible 1.3. Tendencias sociopolticas 1.4. Tendencias culturales 1.5. Tendencias legislativas 2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. MARCO LEGAL 1. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIN DE ALIMENTOS. 2. BARRERAS ARANCELARIAS E IMPUESTOSOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

5 9 9 13 15 19 19 19 20 36 36 38 39 41 41 41 42 43 54 54 58 59 59 61 64 64 69 74 75 76 77 77 77 82 84 84 87 88 88 893

EL MERCADO DEL VINO EN CHINA3. BARRERAS NO ARANCELARIAS Y REGULACIN SANITARIA Y DE INSPECCIN PARA LA IMPORTACIN DE ALIMENTOS 4. NORMATIVA DE ETIQUETADO 5. NORMATIVA DE EMBALAJE 6. PROTECCIN DE LA MARCA REGISTRADA VII. ANEXOS 1. NUEVA LEY DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA 2. NORMATIVA DE EMBALAJE Y DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA 3. PRECIOS DE VINO 4. EMPRESAS CHINAS 5. CONTACTOS DEL SECTOR 6. FERIAS DEL SECTOR 7. ENTREVISTAS CON DISTRIBUIDORES

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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

0.1. Introduccin y Definicin: El consumo per capita de vino en los pases tradicionalmente consumidores est bajando desde hace algn tiempo, ya que los consumidores tienden a sustituir cantidad por calidad. Mientras, en los mercados emergentes, el consumo aumenta de manera significativa. Espaa es el tercer exportador de vino a nivel mundial, con una cuota de mercado del 9%. Esta cifra se encuentra en una tendencia descendente, al igual que la de los dems pases europeos productores de vino; Europa ha pasado de ocupar un 78% del total del mercado a tan slo el 58% desde 1990. La causa es la irrupcin en el mercado de los llamados vinos del Nuevo Mundo, caldos de buena calidad disponibles a precios ms que razonables. Adems, el sector del vino y el de las bebidas alcohlicas en general, estn mucho ms concentrados en estos pases que en sus competidores europeos, por lo que su penetracin en el mercado se est llevando a cabo con gran fuerza y medios econmicos. En Espaa, en cambio, la bodega media es de capital familiar y no suele tener el respaldo financiero suficiente como para hacer un verdadero esfuerzo en trminos de promocin y comercializacin. Sin embargo, para quien lo haga an existe mercado en China. A los ojos de las empresas espaolas, China se muestra como un gran mercado, de enormes posibilidades y con el conjunto de consumidores ms grande del mundo. Sin embargo, hay que matizar dicha consideracin puesto que China no es un mercado nico, sino una multitud de mercados conformados por regiones y provincias, cada una de ellas con sus peculiaridades. Ello hace indispensable dividir el pas en zonas segn factores como sus niveles de renta y de consumo a la hora de planificar la introduccin de cualquier producto, como son los vinos en este caso, y tambin emprender las acciones comerciales correspondientes. El presente estudio, partiendo de esta consideracin, analizar con carcter general el mercado del vino de importacin en China, centrndose en la distribucin en las zonas urbanas ms importantes. Estas reas no son otras que el Golfo de Bohai (corredor Pekn-Tianjin), el Delta del Yangtze (Shanghai, Nanjing, Hangzhou, etc.), y el Delta del Ro de las Perlas. Para la elaboracin del presente estudio se han empleado fuentes de informacin primaria, tales como entrevistas con empresas espaolas establecidas en China, as como con distribuidores e importadores. No menos importante ha sido el empleo de fuentes de informacin secundaria, entre ellas revistas especializadas y otros estudios del sector, asOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 5

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAcomo datos estadsticos obtenidos de organismos oficiales chinos y de otras oficinas comerciales. 0.2. Situacin del mercado:

El Dcimo Plan Quinquenal (2001-2005) implantado por el Gobierno chino tiene como uno de sus principales objetivos la optimizacin de los rendimientos agrcolas y el desarrollo de los mtodos empleados. El crecimiento se estima en un 5%, y se estima que supondr un 13% del PIB en el 2005. La poblacin en China alcanzar los 1.366 millones de personas en 2005, basndose en una tasa de crecimiento del 1,3%. Para alimentarlos, China se propone alcanzar para esa fecha los 107 millones de hectreas cultivadas y 540 millones de Tm. de produccin agrcola. La inversin directa en China, alcanz en 2002 los 57.200 millones USD. Segn el Bur Nacional de Estadstica, el PIB creci un 9,7% en el primer semestre de 2004, muy por encima del 7% que haba anunciado el Gobierno. La previsin del EIU (The Economist Intelligence Unit) para el conjunto del 2004 es de un 8,9%. Estos factores hacen pensar que se pueden cumplir las previsiones que sitan a China como la 2 economa del mundo en 2020. El mercado chino del vino se encuentra an en una etapa de expansin por las siguientes razones: Las bebidas alcohlicas tradicionales son el licor de sorgo y el de arroz, a las cuales se suma la cerveza, consumida masivamente. La calidad del vino que se consume en China es, por lo general, baja. El precio del vino embotellado de importacin es alto, lo que lo hace inaccesible para la mayora de las familias

Sin embargo, en los ltimos aos se ha extendido su popularidad y en la actualidad se puede encontrar una numerosa y variada oferta de vinos y marcas en el mercado. La cultura china del regalo, la frecuencia de los actos sociales, el ocio en los karaokes, y, sobre todo, el prestigio que da su consumo, hacen del vino un bien cada vez ms apreciado. El consumo pues, se est diversificando y estratificando, adems de lo cual cada vez se presta mayor atencin a las marcas. Adems, sigue siendo predominantemente social y de ocio y placer, aunque cada vez se intelectualiza ms y comienza a formar un poso cultural. Existen dos segmentos claramente diferenciados en el mercado del vino en China: el vino local, que en buena parte se elabora a base de graneles importados y que es comercializado en buena parte por las joint ventures sino-extranjeras; y el vino que se importa embotellado, para el que existe un pblico diferente. La razn de dicha diferencia est en los precios, mucho ms altos para los vinos importados en botella, pese a que su arancel es menor. La legislacin tiende en estos momentos hacia la estandarizacin del proceso de vinificacin y su especificacin en el etiquetado. Estas reformas tendern a unificar el concepto de vino en China y, posteriormente, y una vez mejorada la calidad y la imagen de este producto, a aumentar las ventas. El objetivo de la bodega exportadora espaola ha de ser encontrar un nicho en el mercado, afianzarse en l a travs de una buena red de contactos con importadores y disOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 6

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAtribuidores, y realizar una slida campaa de promocin del producto y educacin del consumidor. 0.3. Importacin y distribucin:

Las importaciones de vino aumentan, hasta alcanzar las 2.000 Tm. en el primer trimestre de 2004. Espaa est perdiendo posiciones en el mercado de graneles, a la vez que cobra fuerza en el de embotellados. Es una buena tendencia si lo que se busca es una identificacin de nuestro pas con un producto de calidad. En el mercado de graneles, la feroz competencia de los vinos de Chile, desbanc en el ao 2001 a Espaa de la primera posicin con sus vinos Cabernet Sauvignon de gran calidad y buen precio, apoyados adems en una intensa labor promocional y de apoyo institucional. En el ao 2003, Chile ha ganado an mas cuota de mercado, situndose ahora en el 81%. En lo que se refiere al vino embotellado, Francia est consolidando su liderazgo y otros pases como Australia y Estados Unidos gozan de una notoriedad creciente, aunque entre los dos no alcanzan la cifra de Francia, 5.591.290 mill. USD, ni aun sumndoles las importaciones de Italia y Espaa. Si a eso unimos el hecho de una saturacin de la oferta y de una rigurosa selectividad de parte de los ms importantes distribuidores de vino embotellado importado, la bsqueda del socio adecuado de distribucin es la principal batalla a librar por las empresas espaolas y la clave del xito o del fracaso. La distribucin se configura como una de las claves de xito o fracaso en el mercado chino; dadas las dimensiones de China hay que hablar de mltiples mercados fragmentados con redes de distribucin propias. No existe un sistema de distribucin que cubra todo el pas, y en la actualidad las compaas privadas son la va ms eficaz para la distribucin de vinos de importacin en el mercado chino. Tambin hay que apuntar que esta va de distribucin en Pekn y en Shanghai est empezando a saturarse debido a que estos distribuidores estn muy demandados y suelen ser reacios a aceptar nuevos productos cuyo xito no est asegurado. Hasta hace pocos aos, las corporaciones estatales de importacin y exportacin eran los nicos que podan importar y distribuir vino en China. En la actualidad, hay muchas empresas privadas que cuentan con licencia para la importacin de vino, aunque la mayora de los distribuidores no cuentan con licencia y se sirven de la de otras empresas para cumplir con los trmites de importacin a cambio de una comisin sobre el valor de la mercanca importada. 0.4. Conclusin:

Desde hace varios aos, los expertos opinan que el vino espaol tiene un hueco importante en el mercado chino, pero carece de fuerza promocional en los puntos de venta, que no alcanza por mucho el esfuerzo realizado por otros pases como Francia, Chile, etc. Los denominados vinos del Nuevo Mundo (Chile, Australia, Estados unidos, etc..) estn ganando posiciones en el mercado chino del vino embotellado de importacin, con precios muy competitivos, a lo cual hay que aadir sus exitosas y acertadas acciones promocionales.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 7

EL MERCADO DEL VINO EN CHINALos consumidores chinos como regla general no conocen el vino espaol. Por ello, la competencia y diferenciacin en precios con otros vinos de importacin es complicada. Adems, los vinos chinos tienen un precio considerablemente inferior y estn ganando en calidad da a da. As pues, es deseable la realizacin de acciones de promocin con repercusin, como catas en tiendas y grandes almacenes, con la finalidad de crear una imagen del vino espaol mas fuerte entre los profesionales chinos y los propios consumidores. Algunas empresas espaolas ya estn empezando a realizar o a colaborar en este tipo de acciones de promocin. Como se ha apuntado anteriormente, el consumo de vino en China cada da es ms popular y se considera como una bebida de moda, adems de lo cual muchos chinos asocian su consumo con un alto nivel de vida. Ah es donde la imagen de una marca y de un pas tiene que influir en los hbitos de compra de un consumidor cada vez ms abierto a los gustos occidentales. Las bodegas espaolas han de tomar posiciones en el actual mercado chino, que se reduce principalmente a expatriados de alto poder adquisitivo y un nmero reducido pero en constante aumento de chinos pudientes. Asimismo, es preciso penetrar con fuerza a travs del canal HORECA, en el cual se producen la mayor parte de las ventas. El objetivo de cara al futuro es lograr una clientela fiel de consumidores chinos que adquieran el producto en el canal detallista para su consumo en el hogar, como se hace en Occidente. Con tan slo 8 millones de consumidores de vino a das de hoy, el mercado chino presenta un elevadsimo potencial de crecimiento. Se estima que un 8,3% de la poblacin puede en estos momentos permitirse consumir vino de importacin, y eso, hoy por hoy, supone una cifra de 100 millones de personas. Cada vez son ms las mujeres que beben vino, gracias a las campaas del Gobierno y al buen hacer de algunas empresas. Sin embargo, el hecho de que el 90% del mercado est dominado por vinos de mala calidad hace ver que el paso necesario en estos momentos es la educacin del consumidor. Pese a ello, existen numerosas oportunidades de venta, as como de inversin en viedos y plantas embotelladoras, como ya averiguaron hace tiempo numerosas empresas francesas y de otros pases europeos, incluido el nuestro. En lnea con estas oportunidades de inversin estn las posibilidades de transferencia de tecnologa y asistencia tcnica, o en otras palabras, consultora. Uno de los sectores ms lucrativos para la empresa extranjera est en el rea de consultora, tanto para cultivo de vides, uso de equipamiento, mantenimiento, y conservacin del vino, forma de promocin y presentacin, en puntos de venta, y comercializacin. Incluso la educacin del consumidor, tendente a ensearle a beber y disfrutar el vino, puede ser un rea de negocio interesante. El mercado chino existe y las oportunidades que ofrece son numerosas. Slo falta quien las encuentre y las pueda financiar.


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I.

INTRODUCCIN

1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMAChina, con 9.561.000 km, de los cuales solo el 11% son cultivables y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer pas ms extenso del mundo y supone ms del 6% de la superficie emergida mundial.

La modernizacin de la economa china se inici en 1979 con la privatizacin de la agricultura. Durante la dcada de los ochenta se pusieron en marcha algunas reformas tendentes a implantar paulatinamente la economa de mercado. En marzo de 1993 se inOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 9

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAtrodujo en la Constitucin china el concepto de "economa socialista de mercado", que supuso la aceptacin de muchos mecanismos del sistema econmico occidental y sent las bases de la subsiguiente apertura al exterior. La entrada de China en la OMC ha abierto definitivamente el mercado chino a las exportaciones del resto del mundo. Una de las consecuencias ha sido la bajada de aranceles, as como la paulatina reduccin de las restricciones a la IED (Inversin Extranjera Directa), con lo cual China es, actualmente, un mercado abierto a la inversin y a las exportaciones espaolas. Asimismo, los datos de crecimiento de la economa china auguran un fuerte potencial como mercado para productos occidentales o que tradicionalmente han sido consumidos en occidente, como el vino, ya que la poblacin urbana goza de un creciente poder adquisitivo y sus patrones de consumo tienden a converger con los de Occidente. La cifra oficial de evolucin de la economa china, publicada por el Bur Nacional de Estadstica, indica que la economa china ha crecido en 2003 a una tasa del 9,2% a precios constantes. Este dato confirma la tendencia alcista que se viene observando durante los ltimos aos y representa el aumento ms alto desde 1997. Por primera vez, el ratio PIB por habitante ha superado los 1.000 dlares, alcanzando los 1.090 USD, lo cual, aplicando la paridad de poder adquisitivo, lo sita entre 4.000 y 5.000 USD. El consumo privado ha evolucionado positivamente a lo largo de todo el ao, creciendo en torno al 9% respecto a 2002, si bien se not el efecto de la aparicin del SARS durante el segundo trimestre de 2003. Por su parte, las importaciones ascendieron a 412,84 miles de millones de USD, un 39,9% ms que en 2002. Ello se debe, por un lado, a la progresiva reduccin arancelaria que est aplicando el gobierno chino como consecuencia de los compromisos asumidos en su ingreso en la OMC y, por otro, al incremento del PIB que permite a la economa china absorber ms produccin exterior. Los tipos de inters de prstamos a un ao se han mantenido invariables en el 5,31% en virtud de la regulacin que existe sobre esta magnitud. Asimismo, el tipo de cambio yuan-euro ha evolucionado en la misma direccin todo el ao, hasta alcanzar la cifra de 10,143 yuanes por euro en diciembre. La depreciacin de la moneda china con respecto a la europea ronda el 15,5%. Toda la informacin mencionada hasta el momento se puede apreciar con mayor claridad en la tabla que sigue, y en la que las estimaciones aparecen sombreadas, mientras las estadsticas correspondientes al ao 2004 son predicciones:


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINATABLA: Estadsticas Nacionales de China2000 Tamao de Mercado y Crecimiento PIB Nominal (miles de millones de US$) PIB Nominal (miles de millones PPP$) PIB per Capita (US$) PIB per Capita (US$ PPP) PIB Real (% Cambio) Crecimiento del PIB Real per Capita % Deuda Pblica (% del PIB) Saldo de Cuenta Corriente (% del PIB) PIB Por Sectores % Agricultura (% del PIB) Industria (% del PIB) Servicios (% del PIB) Consumo Consumo Privado (miles de millones US$) Consumo Privado per Capita (US$) Cons. Alimentos, Bebidas, y Tabaco (mill US$) Alimentos, Bebidas, y Tabaco (% del cons.) Precios (% cambio pa; av) Bebidas Alcohlicas, Ventas (mill L) Refrescos, Ventas (mill L) Comercio Exterior Total Exportaciones FOB (mill US$) Porcentaje de las Export. Mundiales (%) Bienes: Importaciones FOB (mill US$) Servicios: Crdito (mill US$) Servicios: Deuda (mill US$) Vol. de Export. de BB y SS (% cambio pa) Vol. de Import. de BB y SS (% cambio pa) Datos Demogrficos Poblacin (millones) Poblacin (% cambio pa) Poblacin Urbana (% del Total) Tasa de Desempleo (%)Fuente: The Economist Intelligence Unit

2001 1.175,70 5.262,97 923,50 4.130,00 7,50 6,55 30,60 1,48 15,84 50,10 34,07 554,52 435,60 208.287,00 37,56 0,73 15.833,00 16.853,30 266.099,00 4,37 33.334,00 -39.267,00 9,92 14,61 1.273,11 0,89 32,60 9,30

2002 1.266,05 5.624,85 986,00 4.380,00 8,00 7,10 31,10 2,80 15,38 51,09 33,53 586,38 457,00 219.571,00 37,45 -0,77 21.140,00 19.726,30 325.595,00 5,13 39.745,00 -46.528,00 14,57 18,22 1.284,30 0,90 33,12 9,70

2003 1.409,82 6.360,05 1.090,00 4.910,00 9,10 8,20 30,10 2,20 14,80 52,90 32,30 616,51 476,00 37,17 1,17 21.648,60 21.823,80

2004 1.603,81 7.006,33 1.230,00 5.370,00 8,70 7,80 29,20 1,50 14,00 53,60 32,40 671,56 514,00 36,92 3,20 22.207,00 24.029,30

1.080,73 5.019,40 856,50 3.980,00 8,00 7,03 30,40 1,90 16,35 50,23 33,43 518,16 410,60 196.670,00 37,96 0,35 15.310,30 14.319,40 249.202,00 3,92 30.431,00 -36.031,00 29,46 26,82 1.261,83 0,91 32,10 8,20

229.128,00 247.933,00

438.229,00 565.689,00 5,96 46.048,00 -56.021,00 31,40 32,90 1.295,23 0,90 33,64 10,10 6,69 57.838,90 -66.789,00 19,70 25,00 1.305,63 0,80 34,16 9,80

-214.657,00 -232.058,00 -281.484,00 -400.226,00 -537.231,00


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAPrevisiones de evolucin de la economa china en 2004 El Gobierno chino emiti una cautelosa previsin de crecimiento superior al 7%, en 2004; sin embargo, se espera que la economa china crezca a un ritmo firme y robusto, cercano al 8,9%1, con un especial protagonismo del sector terciario. Este dato viene avalado por un crecimiento del 9,7% en el 1er semestre de 2004. La previsin para el comercio exterior sita el crecimiento de las exportaciones en torno al 14%, mientras que las importaciones lo haran un 16%. Esto reducira ligeramente el supervit comercial chino en 2003, de 25,5 miles de millones de USD. Desde el Gobierno, se intentar favorecer la entrada de capitales extranjeros para impulsar el desarrollo del tejido empresarial chino mediante fusiones y adquisiciones de empresas nacionales por firmas extranjeras. Esta medida pretende favorecer la salida a venta pblica de numerosas compaas que ahora son propiedad del Estado. En 2004 las reservas en moneda extranjera crecern, si bien a un menor ritmo que en 2003, y se estima que la utilizacin de la inversin directa extranjera aumentar. Principales complicaciones en el panorama econmico chino Aumento del nivel de precios Existen varios indicadores que sugieren la existencia de presiones inflacionistas en la economa china: La escasez de oferta de productos agrarios observada en 2003 induce a pensar en un posible desajuste en el mercado en el sector primario. Para contrarrestar esta amenaza, el gobierno ha decido estimular la produccin a travs de medidas fiscales favorables y de la concesin de subsidios a algunas explotaciones. La voraz demanda de materias primas por parte de la industria, que generar previsiblemente un cierto sobrecalentamiento de la economa. La llegada de capitales especulativos a corto plazo (que apuestan por la revalorizacin del RMB) procedentes del exterior aumenta la cantidad de dinero en la economa, ofreciendo a las entidades bancarias ms recursos para financiar consumo e inversin, con las previsibles consecuencias de esta accin sobre los precios.

Perspectivas de la balanza comercial Si bien la balanza de pagos china refleja buena salud, el supervit en la balanza comercial es cada vez menor. Las rebajas en los aranceles sobre la importacin y tasa de crecimiento econmico favorecen la entrada de productos extranjeros. Adems, la aparicin de algunos signos de proteccionismo internacional hacia la produccin china y las re-

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Fuente: The Economist Intelligence Unit


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAformas impositivas2 sobre la exportacin aplicadas a principios de ao han desacelerado la tasa de crecimiento de los envos al exterior.

2. SUBSECTORES RELACIONADOSDe acuerdo con las especificaciones tcnicas publicadas por la Comisin de Comercio y Economa de la Repblica Popular China el 14 de noviembre de 2002 y vigentes el da 1 de enero de 2004, se denomina vino a:

Todo lquido resultante de la fermentacin de uva fresca o jugo de uva con un contenido superior al 7% (v/v) de alcohol.El presente Estudio versar sobre la problemtica de la exportacin de vinos tranquilos, tanto embotellados como a granel, adems de espumosos, y la inversin en China. La insuficiencia de uvas de vinificacin y la calidad media-baja de la uva china hacen necesaria frecuentemente la utilizacin de vinos importados a granel, procedentes principalmente de Chile, que son mezclados y embotellados, para posteriormente venderse como productos chinos. Uno de los grandes negocios de las empresas vitivincolas espaolas en China ha sido la venta de vino a granel. Hasta el ao 2000, el vino espaol ocupaba el primer lugar del ranking de vinos a granel importados por China, pero en los ltimos cuatro aos las importaciones se han ido reduciendo de forma progresiva, pasando del ms de 50% que tena en el 2000 a un escaso 2% en la actualidad. Segn los datos del 2003, Espaa, con su mencionada cuota del 2%, ha pasado a la cuarta posicin, despus de Chile (81%), Francia (6%), y Argentina (5%). Por su parte, el mercado local est dominado por cuatro grandes marcas que representan ms del 60% del total de ventas de vino, mientras que el vino de importacin representa un 18% del consumo total de vino. En el ao 1994, las importaciones de vino en China no llegaban a los 4 millones dlares. El gran salto se produjo en el ao 1996, en que las importaciones alcanzaron los 22 millones de dlares, un espectacular incremento superior al 550% en relacin con el ao anterior. Entre los aos 1995 y 1997, las importaciones aumentaron hasta alcanzar volmenes muy por encima de la capacidad real de comercializacin del producto, que deriv en el almacenaje de un gran volumen de vino. Desde el ao 1998, en que las importaciones alcanzaron su cima con una cifra de 34 millones de dlares, stas se fueron reduciendo progresivamente, hasta alcanzar los 24 mill. USD en 2002, para luego crecer hasta ms de 33 mill. USD en 2003. Alrededor del 56% del vino importado en el ao 2003 por China es a granel, mientras que el vino importado en botellas de menos de 2 litros representa un 39%. El 5% restante corresponde al vino espumoso, y el remanente corresponde al mosto, con un insignificante 0,02%. El vino espaol representaba en el ao 2001 el 21% de importaciones totales de vino en China (debido a los graneles), pero en el 2003 esta cifra se ha reducido al 3%. Del total del vino espaol importado en China, por razn del valor el vino a granel representa el 62%, mientras que el embotellado representa el 38%. Las importaciones de vino espa2

Se ha disminuido la tasa de restitucin fiscal (IVA).


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAol embotellado se han duplicado, alcanzando la cifra de 326.369 litros, pero muy lejos de la cifra de importacin de Francia, lder consolidado del mercado con 1.857.783 litros, ms del doble de la cifra de su perseguidor inmediato, Australia. Los nmeros de vino embotellado y espumoso en China mejoran de manera constante, mientras los graneles siguen una acusada tendencia decreciente. Los mayores mercados de vino importado se concentran en los grandes ncleos urbanos, como Pekn, Shanghai y Cantn, consideradas como los principales mercados para los productos de consumo occidentales debido a su nivel de renta per capita. En estas ciudades se est desarrollando una clase urbana cuyos patrones de consumo estn aproximndose cada vez ms a las modas occidentales. El consumo de vino, especialmente de tinto, est de moda en los bares y discotecas y se est convirtiendo en un signo de distincin y sofisticacin. Adems, estn surgiendo otros grandes ncleos urbanos menos saturados que los anteriormente mencionados, como es el ejemplo de Shenzhen, Tianjin, Qingdao, etc., donde hay potenciales consumidores con poder adquisitivo medio-alto. Aparte de estos mercados mencionados, conformados por los principales ncleos urbanos, no se puede hablar de otros de igual relevancia. El resto de zonas, ya sean los ncleos urbanos del Centro-Oeste y del interior del pas, o las zonas rurales, son las zonas ms deprimidas y pobres de China, donde por el momento la venta de vinos de importacin no resulta factible.


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II.

ANLISIS DAFO

Una vez analizados los grandes captulos del estudio de mercado sobre el vino en China, estamos en disposicin de analizar los puntos esenciales que definen las fortalezas y debilidades del sector, as como las oportunidades y posibles amenazas para las empresas espaolas. As pues, se recoge a continuacin el anlisis DAFO del sector del vino en China: DEBILIDADES: 1) Distribucin an pobre e inmadura e infraestructuras en desarrollo. 2) Dificultad de controlar el producto una vez que llega a China, debido a deficiencias en las empresas de logstica y canales de distribucin opacos. 3) Una mejora en la relacin calidad/precio es, adems de una fortaleza, una debilidad, ya que se puede perder como clientes a aquellos que buscan un producto exclusivo y de calidad a cualquier precio. 4) Consumo restringido principalmente a los medios urbanos, y slo a la parte oriental del pas. 5) El gusto chino es diferente del Occidental; en este pas se prefieren alcoholes ms dulces y aromatizados, y con ms cuerpo y contenido alcohlico. 6) Falta de imagen pas del vino espaol entre los consumidores. El antiguo liderazgo de Espaa en la importacin de graneles es una amenaza para el prestigio de sus vinos embotellados. 7) Dificultad presentada para las empresas espaolas por la barrera idiomtica y cultural, adems de lo reciente de las relaciones comerciales entre ambos pases. 8) Exceso de burocracia y largos trmites administrativos. 9) El precio de los vinos importados es necesariamente ms alto que el de sus competidores locales. 10) Gusto del consumidor chino por los productos de marca conocida. En tanto que la competitividad en precios es factible con los vinos franceses e italianos, es importante que se intente crear una imagen de marca. De lo contrario los vinos espaoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 15

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAles sufrirn la competencia de los vinos del Nuevo Mundo, muchos ms competitivos en precio. 11) La variedad Cabernet Sauvignon est de moda en China, adems de lo cual produce buenos vinos a bajo coste, y en Espaa apenas existe. 12) Aunque crece paulatinamente, la cultura del vino en China es pobre. A ello se aade el tradicional gusto por la cerveza y los licores de cereal. AMENAZAS: 1) Competencia feroz de los vinos de Chile, que adems de haber ocupado una posicin privilegiada en las importaciones de graneles, estn escalando posiciones en las de embotellados. Es de destacar la inmensa labor promocional realizada por el pas andino. 2) En el mercado de vino embotellado, Francia est consolidando su liderazgo y otros pases como Australia y Estados Unidos gozan de una notoriedad creciente. 3) Mejora de la calidad de la produccin local en los ltimos aos. 4) Creciente inaccesibilidad de los ms importantes distribuidores, debido a que estn muy demandados, y cada vez son mas reacios a aceptar nuevas marcas cuyo xito no est asegurado. 5) El mercado chino es susceptible a vaivenes macroeconmicos en la zona, y uno de los primeros efectos nocivos de una tendencia negativa es el consumo de productos de lujo, entre los cuales en China se encuentra el vino. 6) El contrabando y la imitacin de vinos existen en China, aunque desde el Gobierno se estn haciendo grandes esfuerzos por erradicarlos. FORTALEZAS: 1) Buena relacin calidad/precio de los vinos embotellados espaoles, en comparacin con otros competidores extranjeros de vinos de importacin como Francia o Italia. Hay que resaltar que la batalla de precios est perdida de antemano si comparamos precios de vino de importacin con el precio de los vinos de produccin local; no obstante son calidades distintas y pblico objetivo diferentes. 2) La calidad del vino espaol embotellado es reconocida por los importadores y distribuidores. 3) La presentacin de los vinos espaoles es cada vez ms atractiva para el consumidor chino. Las marcas espaolas se adaptan cada vez mejor a los mercados internacionales, gracias a nombres ms cortos y fcilmente pronunciables. 4) Gran nmero de variedades autctonas en nuestro pas que permiten a algunos vinos penetrar en el mercado sin competencia en su variedad. 5) Fuerte mejora en los ratings de publicaciones prestigiosas como Wine Advocate, que pronostica una fortsima presencia internacional de los vinos espaoles a cortoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 16

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAplazo y vaticina un gran xito a los vinos de Toro, Priorato, y Jumilla. Los premios y dems menciones en publicaciones de reconocido prestigio son uno de los principales criterios, si no el primero, de contacto de las empresas importadoras en China. Adems, en la carta de vinos de algunos restaurantes se mencionan los premios obtenidos por cada vino para ayudar al cliente a escoger. OPORTUNIDADES: 1) Entrada en la OMC favorecer el incremento en el consumo en China. El consumo de vino per capita an es bajo y ofrece un gran potencial de crecimiento. China est en vas de convertirse en el mayor mercado mundial de bebidas alcohlicas. 2) La relajacin del control gubernamental permite que sea ms fcil contratar con empresas locales. 3) Los consumidores chinos comienzan a aceptar el vino como bebida alcohlica alternativa a la cerveza y los licores de cereal. 4) Crecientes oportunidades de inversin en el pas. 5) El desarrollo del sector detallista en el pas aumenta considerablemente los lugares en que puede llegar a venderse un producto importado. 6) Incesante publicidad del vino como una imagen de moda y de prestigio. El consumo de vino est de moda. Los patrones de consumo chinos en las grandes ciudades tienden cada vez ms hacia los gustos occidentales. 7) Cada vez son ms los jvenes y mujeres que consumen vino, a la vez que las personas mayores reemplazan su consumo de cerveza y licores de cereal por vino. 8) Reconocimiento del consumo por el consumidor chino como smbolo de alto estatus social. 9) Fuerte influencia en el consumidor chino de los medios publicitarios y promocionales en el comportamiento de compra. Son innumerables las formas en que los medios pueden influir en el consumo de la poblacin. 10) Gran desarrollo del sector HORECA, principal punto de venta de vinos importados. 11) Los Juegos Olmpicos de Pekn en 2008 y la Exposicin Universal en Shanghai en 2010 probablemente supondrn un incremento en la capacidad hotelera y en el consumo, apoyados por la afluencia masiva de extranjeros. 12) Surgimiento de otros grandes ncleos urbanos menos saturados con poder adquisitivo medio alto.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINACONSEJOS GENERALES TILES PARA LAS EMPRSAS ESPAOLAS: Paciencia y visin a largo plazo. Lograr una red de distribucin adecuada, con garantas en el almacenamiento. Brand building, publicidad, y promocin, son claves en la penetracin del mercado. Existen grandes reservas de vino en China desde los boom de 1994-96 y 2002, con lo cual la penetracin puede ser complicada debido al exceso de oferta. Seleccionar cuidadosamente la estrategia de penetracin. Establecer buenos contactos en HORECA. Exportadores: Seleccin concienzuda de los distribuidores, ya que sern stos quienes conduzcan la estrategia de penetracin en el mercado. El riesgo de esta forma de penetracin es bajo, pero los mrgenes tambin lo son y el control sobre el producto es escaso. Simplemente exportando, China nunca se convertir en un mercado importante para la bodega espaola. Para lograr este fin es necesario establecer en este pas al menos una oficina de representacin. La oficina de representacin implica ciertos costes y riesgos, pero facilita la promocin del producto. Las bodegas ms conocidas, que poseen una marca fuerte, deben hacer lo posible por controlarla y promocionarla, y ello implica cierta presencia fsica en el mercado. Los agentes son una opcin arriesgada, ya que no son muchos los que se mantienen fieles a su cliente. Los buenos son caros y ya tienen buenas bodegas en cartera. Inversores: Todas las inversiones en capital que se hagan se compensarn por lo escaso de los costes en mano de obra. Son muy importantes los buenos contactos gubernamentales a la hora de formar una joint venture. La inversin implica muchos costes, pero es la mejor manera de establecerse a largo plazo y de conquistar una cuota de mercado significativa.


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III.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO1.1. Tamao de la oferta Se estima que entre el ao 2000 y el 2020, el PIB per cpita pasar de 800 USD a 2000 USD. Ello provocar unos cambios en las tendencias de consumo, que el Gobierno busca dirigir a travs de las pautas del actual Plan Quinquenal, que modificar la produccin y por tanto, la oferta. En l, y en relacin con las bebidas alcohlicas, se intentar mejorar la calidad, bajar la graduacin, diversificar la oferta, y disminuir los costes. La consecuencia esperada es una disminucin en la produccin de licores de alta graduacin y el aumento de la produccin de vino (y en menor medida, de cerveza, que ya es muy alta), unido a un esfuerzo por mejorar la calidad. Y es este aumento en la calidad lo que, si se cumplen los deseos del Gobierno, har que eventualmente el consumo de vino sustituya al de licores basados en cereales, ms necesarios para cubrir necesidades alimentarias. As pues, se han introducido nuevas variedades de vid de calidad contrastada y las grandes empresas vincolas producen vinos de calidad aceptable. El mercado del vino en China representa slo el 1% del total de la produccin de bebidas alcohlicas y fue de 287.955 toneladas en el ao 2002, un incremento del 12% respecto del ao anterior. En el ao 2004 hay cifras que sitan la produccin entre 300.000 y 400.000 Tm. El aumento en el poder adquisitivo de la poblacin en China se traduce, entre otras cosas, en un mayor consumo de bebidas alcohlicas. Adems, se est produciendo un cambio en la tendencia de consumo, que provoca que los licores tradicionales de alta graduacin se estn sustituyendo paulatinamente por cerveza y vino. Este mayor consumo ha provocado un aumento en la produccin, que en el caso de la cerveza, y en 2002, fue de casi 24 millones de Tm. (n1 en el mundo). Las cifras de produccin de vino ms actuales son del primer semestre del ao 2003, en que se produjeron 140.000 Tm., un 5,7% ms que en el mismo perodo el ao anterior3, pero menos del 1% de la produccin china de bebidas alcohlicas. El valor total de las ventas de la industria vincola china fue de aproximadamente 3.000 millones de RMB (361 millones de dlares) durante el periodo anterior.

3 Datos publicados en una feria de dulces y bebidas alcohlicas que tuvo lugar en Shenyang, provincia de Liaoning, en otoo de 2003.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINALa mayora de los productores de vino son pequeas empresas y un 80% de ellas tienen una capacidad de produccin de menos de 1.000 toneladas anuales. El Wine Institute, en cambio, arroja una cifra de 108.000 Hl. para 2001, que representa ms de 3 veces la cifra de 1997. Esa produccin proviene de los ms de 888.000 Acres plantados de vias en 2001. Es preciso sealar que las cifras de produccin en China son bastante imprecisas; una de las razones es el embotellamiento en China de vino a granel importado, que se contabiliza en las estadsticas oficiales como produccin local. La insuficiencia de uvas de vinificacin y la calidad media-baja (aunque en proceso de mejora) de los productos, hacen a menudo necesaria la utilizacin de vinos importados a granel procedentes principalmente de Chile, aunque tambin de Francia, Argentina, Espaa, e Italia, que son mezclados y embotellados, y posteriormente vendidos como productos chinos. Ntese sin embargo, que recientemente los productores locales han comenzado a producir vinos de mejor calidad, utilizando cantidades cada vez mayores de uva local. Ello, se debe en parte a esfuerzos por parte del Gobierno, que a partir de julio de 2004 ha limitado la denominacin vino de uva a caldos hechos en un 100% a base de zumo de uva, no siendo ya vlida la mezcla indiscriminada de graneles con zumos de fruta y dems aditivos que resultaban en brebajes indignos del nombre que ostentaban. Hoy en da, la mayora de los vinos locales contienen entre un 30 y un 40% de vino importado a granel. La mayor partida de vino que China importa en cuanto a VOLUMEN es el vino a granel (88% en 2003), lo cual hace ver que la proporcin est aumentando, ya que en el 2002 apenas lleg al 85,5%. Sin embargo, en cuanto al VALOR de las importaciones, si bien el granel pesa ms en las estadsticas, con un 57% del total (18.938.314 millones de dlares de graneles vs. 12.886.974 millones de dlares de embotellado en 2003), est perdiendo terreno frente a los vinos embotellados, conforme aumenta el poder adquisitivo de la poblacin y se separan los mercados del vino local y del importado. Ntese que los llamados vinos locales se han elaborado tradicionalmente mezclando vino elaborado en China con graneles importados, adems de otras sustancias que, afortunadamente, ya no se emplean. En cambio, los vinos importados en botella entran en el mercado a travs de los importadores-distribuidores, que los hacen llegar a los diferentes puntos de venta que existen para este producto, como se ver ms adelante. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Hoy en da, China cuenta con una razonable oferta de vinos locales, as como una cierta variedad de vinos de importacin. A medida que las tcnicas locales de produccin mejoran, el segmento de mercado de los vinos de importacin se va reduciendo. Los vinos importados de calidad media y baja estn dejando de ser tenidos en cuenta por los compradores chinos, ya que a igualdad de calidad, el consumidor chino, enormemente sensible al precio, opta por el producto local. Tan slo los caldos de gama media-alta y alta se diferencian lo suficiente como para existir en un segmento de mercado aparte, destinado a consumidores forneos expatriados, o a chinos de clase alta, aunque dicho segmento est bastante saturado de oferta. Sin embargo, la produccin local no basta para satisfacer la demanda actual de vino de calidad media, con lo cual an queda sitio para que los vinos espaoles de calidad media se posicionen en dicho mercado. Condicin necesaria para ello es que respeten los precios vigentes, cosa por otro lado ms sencilla a partir de este ao dada la significativa rebaja arancelaria motivada por la entrada de China en la OMC. AOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 20

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAigualdad de precio y de calidad, el consumidor chino prefiere una marca importada por motivos de prestigio, a lo cual siempre ayudar el hecho de que sea una marca conocida, como se analizar ms adelante.

1.2.1 VINOS LOCALES:Hace ms de diez aos, a mediados de la dcada de los 90, China produca vino tinto seco con el vino tinto a granel importado, para satisfacer la demanda del mercado y evitar los altos precios de los vinos embotellados de importacin con la premisa de garantizar calidad. A partir del ao 2000, despus de un reajuste en las variedades de vid cultivadas, la cantidad, calidad y variedad satisfacen la demanda de las empresas chinas productoras de vino reduciendo en proporcin la cantidad de vino a granel de importacin. Hasta hace algunos aos, los vinos en China eran vinos dulces con escaso contenido de zumo de uva. En la actualidad los vinos secos y semi-secos suponen el 50-60% de toda la produccin. Dentro del vino seco, el tinto supone el 80% del total y el blanco el 20%. El factor ms influyente en la calidad de un vino es el clima. La vitis vinifera slo puede cultivarse entre los 30 y 50 de latitud, norte o sur, ya que es ah donde su ciclo anual encuentra mejor acomodo4. Este ciclo supone un periodo invernal en el cual las temperaturas pueden bajar de 0C, pero la temperatura media diaria ha de alcanzar los 10C en la primavera para que los brotes crezcan. Es en ese periodo cuando una helada puede arruinar la cosecha. En verano, la temperatura media ha de ser como mnimo de 20C para que la planta florezca y en otoo de el fruto. El siguiente factor ms importante es el suelo, que ha de tener buen drenaje y no ser demasiado frtil. En Europa, dado que se ha cultivado la vid desde hace ms de 2.000 aos, no es descabellado pensar que toda la superficie adecuada al cultivo de la vid ya est siendo cultivada. As las cosas, el nico crecimiento posible para los pases exportadores europeos es en trminos de calidad. El aumento en calidad tendr sin duda como efecto un descenso en volumen. En el otro extremo se sitan los vinos del Nuevo Mundo, con enormes superficies aptas para el cultivo de la vid an sin explotar y grandes beneficios por hectrea. Son estos pases los que tomarn el control del mercado de graneles, que hoy por hoy es el que alimenta la produccin local china. Durante las dos ltimas dcadas se han cultivado decenas de miles de hectreas de viedos en China para desarrollar la industria del vino. Ahora bien, de cara al futuro no se espera un crecimiento espectacular de la produccin local ya que hay que tener en cuenta que slo el 10 % de la tierra en China es cultivable y sta queda en principio reservada para cultivos bsicos. Es precisamente por este motivo por el cual el Gobierno busca desincentivar el consumo de licores fuertes elaborados a base de cereales (sorgo, maz, y arroz). Si se consigue disminuir el consumo de estas bebidas alcohlicas, ser ms fcil abastecer a la poblacin con la produccin existente de cereales, e incluso dedicar un buen nmero de hectreas al cultivo de la vid. El Gobierno muestra mucho recelo hacia la dependencia de otros mercados en cereales, de ah que propugnen esta suerte de autarqua4 Es interesante apuntar que en Tailandia, dada su privilegiadsima situacin climtica, hay DOS cosechas de uva al ao. En trminos de calidad, no se puede decir que sean buenas uvas, pero s podran producir interesantes rendimientos en trminos de volumen.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAalimentaria. En el ao 2001 China contaba con un total de 334.000 Ha. dedicadas al cultivo de la vid, de las cuales se destinaron 48.000 a vitis vincola, lo que supuso un incremento importante respecto del ao anterior. Fuentes oficiosas5, sin embargo, hablan de 210.000 Ha. en la actualidad, de las cuales entre 60.000 y 70.000 son de vid vincola. Estas mismas fuentes sealan que entre 1990 y 1999, la superficie cultivada pas de 143.000 a 200.000 Ha.. Sea cual sea la cifra real de superficie cultivada, el hecho es que la produccin local de uva, si bien aumenta cada ao, an es insuficiente para satisfacer la incipiente demanda local, por lo que an resulta necesaria la importacin de graneles. Ello se debe a que en el plazo de tiempo mencionado antes, el consumo se dispar, desde 2,7 millones de Hl. hasta unos 6 millones de Hl. en 2003, no correspondindose por tanto con el incremento en superficie cultivada. Sin embargo, y pese a la incentivacin del consumo de vino llevada a cabo desde el Gobierno, ste slo representa una fraccin del consumo total de bebidas alcohlicas. El 80% de la superficie dedicada a la vid vincola est reservada al cultivo de las ms conocidas variedades de vid: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Riesling e Italian Riesling. Estas variedades comenzaron a ser introducidas con fuerza en el pas a partir de la dcada de los 50. Sin embargo, el clima y las caractersticas del terreno cultivable en China limitan las posibilidades del cultivo de estas variedades en el pas, por lo que se estn realizando cuantiosos esfuerzos cientficos, entre los cuales destaca la obtencin de variedades ms resistentes a la humedad, muy presente en la costa Este del pas. Las dos nicas variedades autctonas son la Vitis Amuriensis y la Vitis Thunbergii. Las principales regiones productoras de vino se sitan en las siguientes zonas6: Turfan (XINJIANG), Baha de Bohai (TIANJIN, SHANDONG, HEBEI, LIAONING), Meseta de Huangtu (GANSU, MONGOLIA INTERIOR; NINGXIA, SHAANXI), Ro Huaihe (HENAN, ANHUI, JIANGSU), Yinchuan (NINGXIA), Meseta de Yunnan (YUNNAN), la zona del Monte Changbai (JILIN). Shacheng (HEBEI), Qingxu (SHANXI), y Weiwu (GANSU). El desarrollo de estas zonas de cultivo ha propiciado que hoy en da la mayor parte de las empresas vincolas chinas posean sus propios viedos, de donde se proveen de materias primas para la produccin. A finales del siglo XIX, se fundaron tres empresas en China relacionadas con el vino. La primera de ellas fue la Chang Yu Winery, fundada por Zhang Bi Shi con cepas Welshriesling austriacas. Melco Winery, (Tsingtao) en Qingdao, fundada por alemanes, y Shang Yi, en Pekn, fundada por franceses siguieron a la primera. La victoria comunista en 1949 trajo como consecuencia la nacionalizacin de estas empresas y un abandono en su gestin que se prolong hasta 1980. A partir de esta fecha, se busc aumentar la produccin a costa de la calidad, y varias empresas nuevas y joint ventures irrumpieron en el mercado y empezaron a producir vinos tintos y blancos a gran escala. Con el paso del tiempo se consolidaron como las principales empresas del sector. Tres de ellas, Changyu, Great Wall, y Dynasty, son hoy por hoy las nicas marcas que tienen mercado en todo el pas. Estas tres empresas, junto con Tonghua, controlan una cuota de mercado del 60%. El reparto a da de hoy es el siguiente: Changyu (19,30%), Great Wall (17,34%), Tonghua

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China Daily Entre parntesis, las provincias.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA(14,17%), y Dyansty (10,51%)7. Changyu y Great Wall destacan actualmente no slo en el mercado nacional considerado en su totalidad, sino tambin en los diferentes mercados regionales. Adems, Great Wall ha comenzado a exportar sus vinos; ya en 2001 vendi 30.000 cajas de tinto seco y 4.700 de blanco seco en ms de 20 naciones europeas. Las empresas extranjeras establecidas en China a travs de joint ventures8 son numerosas, pero las ms famosas son: Remy Martin (Francia), Huadong Winery (R.U.), Pernod Ricard (Francia), Marco Polo Winery (Italia), y Summer Palace (Canad). Todas las anteriores importaron esquejes de vitis vinifera y plantaron conforme a las ltimas tecnologas. El nmero de bodegas en el pas es de menos de 300, con una media de capacidad de produccin de menos de 2.000 Tm. cada una. Del total, un 70% tienen una produccin que no rebasa las 1.000 Tm., un 20% producen hasta 5.000 Tm., y slo las cuatro grandes (Changyu, Great Wall, Dynasty, y Huaxia), producen ms de 10.000 Tm. La siguiente tabla muestra a las diez principales empresas productoras de vino en China, y sus niveles de ingresos, beneficio, y activos. Existe un creciente grado de concentracin en la industria, mostrado por el hecho de que Changyu y Dynasty juntas suman el 63% de los beneficios del sector. Entre las 10 mayores empresas, expuestas en la tabla, suman el 91,95% de los beneficios del sector. Es interesante apuntar que no siempre la empresa con ms activos es la que ms ingresos tiene. As ocurre con Xintian, 2 en cuanto a activos, pero 7 en cuanto a beneficio. La que ms beneficios tiene es Changyu, que es adems la que ms factura. Sin embargo, con un 12.79% en relacin con sus ingresos, no es la ms rentable, correspondiendo este puesto a Dynasty y Yantai Cofco, que presentan cifras en torno al 24,5%9. La media de beneficio se sita en 11,23%. Sin embargo, la ms eficiente es Huaxia, que presenta un beneficio por empleado de 6,71 millones RMB, el doble que Dynasty, ms de tres veces ms que Yantai Cofco, y muy superior a la media del sector, de 0,35 millones RMB.NOMBRE 1 Yantai Changyu Group Co.,Ltd. 3 China Great Wall Wine Co.,Ltd. 4 Huaxia Winery Co.,Ltd. 5 Yantai Weilong Grape Wine Co.,Ltd. 6 Yantai Cofco Winery Co.,Ltd. 8 Yunnan Gaoyuan Grape Wine Co.,Ltd. 9 Yantai Baiyanghe Wine-Making Co.,Ltd. OtrosFuente: China Markets 2004 (datos de 2002)

CONTROL Estatal

INGRESOS B 1.754.180 730.100 362.143 311.000 169.815 134.866 76.564 66.194 --

ACTIVOS % Ing. % B 35,30 28,07 3,62 9,64 3,78 6,58 2,23 2,47 0,20 0,05 8,05 12,91 7,94 6,40 5,50 3,00 1,78 1,35 1,17 26,54

224.310 2.093.414 31,01 178.360 707.757 23.005 61.277 24.018 41.810 14.195 15.665 1.277 290 -666.425 295.111 309.006 218.993 114.683 68.755 101.558 -Total:

2 Sino-French Joint-Venture Dynasty Co.,Ltd.Extranjero Extranjero Soc. Limitada Soc. Limitada

Chino Utramar 449.193

7 Xintian International Grape Wine Co.,Ltd. Soc. Limitada Soc. Limitada --

1.250.436 2,38

Chino Ultramar100.874

10Jilin Changbaishan Wine Industry Co.,Ltd. Privado

(Miles de RMB)

100,00 100,00

7 8

China Daily, 25-6-04

Tambin han invertido en China: Castel, Groupe Taillan, y William Pitters, todas ellas francesas. Dos empresas espaolas de renombre tambin lo han hecho: Torres y Flix Sols. Yantai Cofco (24,62) y Dynasty (24,43%).

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La industria del alcohol contina creciendo a buen ritmo, especialmente tras la recuperacin del sector licorero, que se ha decantado por una produccin orientada hacia la calidad y el valor. La industria del vino tambin crece, desde su consolidacin en 1998, ao en que se produjo una drstica reduccin del 50% de las empresas del sector. Ello ha conllevado una mayor competitividad que ha ocasionado una mejora en calidad y cantidad. El mayor inters de los consumidores se ha traducido en una mayor facturacin de las empresas productoras. Los precios se han mantenido, pese al aumento en calidad y variedad, resultando en una mayor accesibilidad para la clase media china en su sentido ms amplio. El momento para estas empresas locales de exportar an no ha llegado, debido a la fuerte demanda que se est registrando en los ltimos aos. Tonghua, Dynasty, y China Red tienen fuerza en los mercados del Norte de China, que son principalmente: Pekn, Tianjin, Jinan, y Qingdao. El xito de Tonghua y de China Red se explica por el hecho de que elaboran sus vinos en el Norte y tienen mucha fuerza a nivel regional. De hecho, Tonghua tiene una cuota de mercado en el Norte del pas del 45,17%. En el Este de China, sin embargo, cuyas principales ciudades son Shanghai, Hangzhou, y Suzhou, Dynasty es lder. Este liderazgo absoluto en la zona mencionada deja entrever posibles problemas futuros si surgiera un competidor fuerte en la misma, ya que en las dems demarcaciones su presencia es dbil. En el Sur del pas, es Great Wall quien tiene mayor presencia, controlando un 31,48% del mercado, ms de un 10% ms que Changyu. Sin embargo, y al contrario que Dynasty en el Este, Great Wall combina esta fuerte presencia con una significativa en las dems zonas. MARCAS LIDERES EN EL MERCADO CHINO (% Cuota de mercado)

CUOTAS DE MERCADO SHANGHAI 2000Changyu Dynasty Huangxuan Minquan Lihua Great Wall Weilong Longhui Jiazhou Leshi Gujing Qingdao Otros

CUOTAS DE MERCADO PEKN 2000

Great Wall Fengshou Changyu Dynasty Luminous Cup Qianxi Yeli Dragon Seal Tonghua Zhonghua Weilong Zhangyuan Imperial Court Otros

Fuente: Prensa y otras fuentes del sector.

En la parte Occidental de China, la renta per cpita es menor, la poblacin est ms dispersa, y adems se suelen consumir los vinos de la zona, que gozan de cierta tradiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 24

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAcin y popularidad, por lo cual an no constituye un mercado importante. All existen otras empresas que estn entrando con fuerza en el mercado. Se trata de: Suntime, Impression, Mogao, y Yunnan Red. Estos nuevos actores estn poniendo mucho nfasis en la expansin de su mercado, la mejora de su produccin, la adaptacin de su estrategia de precios, y la potenciacin de sus marcas. Algunos incluso estn experimentando con el envasado de vino en TetraBrik, debido a que el envasado supone un 20% del coste de estos vinos y una posible estrategia de cara a este muy competitivo mercado puede resultar del abaratamiento del envase. Desde Impression se cree que dentro de algunos aos el 15% del vino en China se vender en este formato. Voces contrarias afirman que semejante industrializacin del producto daara la imagen con la que actualmente cuenta, de producto exclusivo y con cach. Esas mismas voces son las que abogan por el nuevo concepto de vino de Chateau, que ahora mismo se quiere promocionar en China. Se trata de unas iniciativas, frecuentemente asociadas a capital francs, que buscan mejorar la imagen del vino y posicionarlo como un producto de calidad, aprovechando asimismo las instalaciones del chateau para realizar catas, visitas guiadas, y dems actividades promocionales. A da de hoy, el chateau ms famoso se halla en Yantai (SHANDONG), y pertenece a Changyu. Principales Regiones Productoras de Vino en China en 2003:

Fuente: Elaboracin propia


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA1) La zona de Noreste de China (JILIN, LIAONING): Incluye la montaa de ChangBai y la llanura del noreste de China. El clima en esta regin es muy fro con temperaturas en invierno de entre 30 y 40 grados centgrados. Se cultiva principalmente la variedad de vid V.Amurensis. Principales empresas vincolas: Tonghua Wine Share Co., Ltd. Changchun City Aoma Wild Grape Co., Ltd. Jilin City Zuojiashan Winery Co., Ltd. Liaoning Huanren Wunvshan Green Food Development Co., Ltd. Liaoning Xinbin Dongxing Wine Co., Ltd. 2) La Baha de Bohai (HEBEI, TIANJIN, SHANDONG, LIAONING): Incluye Changli, el pueblo de Ji, Tianjin, Monte de Daze y las colinas de la parte norte de la pennsula de Shandong. La proximidad del ocano hacen que esta zona goce de abundancia de calor y numerosas lluvias con precipitaciones anuales que oscilan entre los 556 y los 670 mm. Estas condiciones naturales propician el cultivo de la vid y han hecho de esta regin una de las ms famosas de China. La Baha de Bohai es la zona que dispone de la mayor superficie dedicada al cultivo de vid y las mejores variedades de vid. Su produccin de vino supone la mitad de la produccin total del pas. Concretamente, la zona de Yantai aport en 2002 el 40% de la produccin de vino del pas. Las principales variedades cultivadas en esta regin son Cabernet Sauvignon (Changli), Moscatel (Tianjin), Chardonnay, Italian Riesling, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet Gernischt, Merlot, Cariena y Ugni Blanc (pennsula de Shandong). Principales empresas vincolas: Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. Yantai China Yantai Weilong Wine Share Co., Ltd. Huadong Winery Co., Ltd. Yantai Baiyanghe Winery Group Co. Qingdao Winery Co., Ltd. Penglai Winery Factory Gujin Penglai Winery Co. Yantai Sanjiu Winery Co., Ltd. Laiyang City Winery Co. Yantai City Tianfu Winery FactoryOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 26

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAWeihai Yiyang Winery Group Co., Ltd. Qingdao Dongni Winery Co., Ltd. Qingdao Yimin Wine Factory Qingdao Hualu Winery Co. , Ltd. Yantai Zhengda Wine Co., Ltd. Yantai Ruishilin Winery Co., Ltd. Huaxia Winery Co.,Ltd. Sino-chem Hebei Diwang Group Qinhuangdao Yeli Winery Co., Ltd. Hebei Changli Yueqiannian Winery Co., Ltd. Qinhuangdao Qiubite Winery Co., Ltd. Sino-french Dynasty Winery Co., Ltd. Tianjin Mujin Winery Co,. Ltd. Tianjin Tiangong Winery Co., Ltd. Tianjin Tianchao Winery Co., Ltd. Tianjin Seagram Co., Ltd. Tianjin Datang Kaiyuan Winery Co. Falangdi (Tianjin) Winery Co., Ltd. Tianma Winery Co., Ltd. 3) La zona de Shacheng (HEBEI): Incluye Xuanhua, Zhuolu y Huailai. Est situada al norte de la Gran Muralla y goza de abundante iluminacin. Hay grandes diferencias de temperatura entre los das y las noches y las precipitaciones anuales alcanzan los 413mm. Una orografa montaosa favorece al cultivo de vid. Esta regin es famosa por el tipo local Longyan y los cultivos de Cabernet Sauvignon, y Merlot. Principal empresa vincola: China Great Wall Wine Co., Ltd. (El mayor productor chino, con ms de 30 variedades de vinos, hechos en gran medida a base de las ms de 100.000 Tm. de uvas cultivadas en sus casi 1.000 Ha. de viedos). 4) La zona de Yinchuan (NINGXIA): Incluye la llanura aluvial del este del Monte Helan. El clima es seco, con precipitaciones anuales de entre 180 y 200 mm y con grandes diferencias de temperatura entre da y noOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 27

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAche. Es la base ms grande de cultivo de vid del noroeste de China, donde se cultivan Cabernet Sauvignon, Merlot y otras conocidas variedades de uva. Principales empresas vincolas: China Xixia King Group Co. (Ningxia Yuquan Wine Factory) Guangxia (Yinchuan) Helan Mountain Wine Co., Ltd. 5) La zona de Weiwu (GANSU): Incluye las ciudades y pueblos prximos al desierto de Denggeli como Weiwu, Minqin, Gulang y Zhangye. Es una regin productora recin surgida en la Ruta de la Seda. El clima all se caracteriza por las bajas temperaturas y sequedad aunque las precipitaciones anuales llegan a los 1100mm. Se cultivan all, entre otras, las variedades Merlot, Pinot Noir y Chardonnay. Principales empresas vincolas: Gansu Mogao Winery Co. Gansu Liangzhou Huangtai Group Co. 6) La zona de Turfan (XINJIANG): Incluye Shanshan que se sita en el valle de Turfan, la llanura de Manasi, la cuenca del ro Honeliu y Shihezi. Est rodeada por montaas y es una zona de poca pluviosidad. Las temperaturas en verano son altas, alcanzando los 45 grados centgrados y las precipitaciones anuales slo son de 16.4mm. Es una regin productora de uva blanca sin semilla y frutos secos. Se cultivan las variedades Chardonnay, Merlot, Garnacha y Syrah y el vino dulce, caracterstico de la parte occidental del pas, se considera de buena calidad. Principales empresas vincolas: Xinjiang West Region Wine Co., Ltd. Xinjiang Loulan Winery Co., Ltd. ViniSuntime International Co., Ltd. Xinjiang Zhengtong Wine Factory Xinjiang Yili Wine Factory 7) La zona de Huaihe Gudao (Antiguo curso del Ro Amarillo ANHUI, HENAN): Incluye el pueblo de Xiao en la provincia de Anhui, Lankao y Minquan en la provincia de Henan. Debido a que la lluvia se concentra en la estacin estival y las precipitacionesOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 28

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAanuales superan ligeramente los 800mm, la vid sufre frecuentemente graves enfermedades. En los ltimos aos, despus de la introduccin de Chardonnay y la innovacin tecnolgica en el cultivo, se han podido controlar estos problemas. Principales empresas vincolas: Minquan Wufeng Wine Co., Ltd. Sanjiu Group Lankao Wine Co. Lankao Luyi Wine Co. Ltd. Henan Shedian Winery Co., Ltd. Henan Yangshao Wine Co. Zhengzhou Oriental Winey Development Co. Lianyungang Wangfu Wine Co., Ltd. Lianyungang Yuma Wine Co., Ltd. Xuzhou Jinma Wine Co., Ltd. Anhui Gujing Double Happiness Wine Co., Ltd. Anhui Shuanglong Shitong Winery Co. 8) La meseta de Yunnan (YUNNAN): Incluye Mile, Dongchuan, Yongren y Panzhihua. Se cultivan las variedades Rose Honey, Merlot, Chardonnay, Garnacha, Yan73, Italian Riesling y Cabernet Sauvignon. Principales empresas vincolas: Yunnan Red Wine Industry Group (Yunnan Meseta Wine Co., Ltd., Yunnan Red Wine Co., Ltd., Yunnan Hengsheng Winery Co., Ltd.)

1.2.2 VINOS DE IMPORTACIN:En el ao 1994, las importaciones de vino no llegaban a los 4 millones de dlares, pero en 1996 se produjo un fuerte movimiento al alza, en el cual las importaciones alcanzaron los 22 millones, un incremento de ms del 550% respecto al ao 94. Entre los aos 1995 y 1997, las importaciones alcanzaron cifras muy por encima de la capacidad real de comercializacin del producto, con lo cual gran parte del volumen importado fue almacenado. Desde el ao 1998, en que las importaciones alcanzaron su cima con una cifra de 34 millones de dlares, las importaciones se fueron reduciendo progresivamente hasta los 23 millones de dlares en el ao 2002, aunque en el 2003 volvieron a recuperar la cifra de 1998, con un total de 33,4 millones de dlares. En trminos de volumen, sin embargo, elOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 29

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAvino a granel represent en 2003 el 88% de las importaciones, mientras que el vino embotellado sum un 11%, dejando el 1% restante a los vinos espumosos, ya que las importaciones de mostos de la partida 220430 fueron insignificantes. Se piensa que actualmente hay un exceso de vino importado en China, suficiente para abastecer los comercios durante 3 aos a los niveles actuales de demanda. Por este motivo, las importaciones de vino embotellado, ms sencillo de almacenar, no han recuperado an los niveles de 1997:

IMPORTACIONES EN CHINA DE VINO EMBOTELLADO (Cajas de 9L)1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 41.000 0 307.000 546.000 344.810 258.313 220.366 511.764 427.162

1.241.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Fuente: Summergate Wines Co., Ltd.

El vino espaol ha ido perdiendo posiciones en el mercado chino, sobre todo debido a la fuerte cada en graneles. En el ao 2003, represent el 3% de las importaciones totales de vino en China, frente al 21% del ao 2001. En graneles, la cada, que ha situado a Espaa en un pauprrimo 2%, se ha debido fundamentalmente a la irrupcin aplastante del vino chileno10 en el mercado, que en pocos aos prcticamente ha monopolizado las importaciones de graneles a China, con una cuota del 81% en valor y del 79% en volumen. Ello confirma a este pas como primer proveedor TOTAL, tanto en trminos monetarios como de volumen, con una cuota del 47% en el primer caso, y del 75% en el segundo. En cuanto al vino embotellado, Francia domina el mercado, aunque no de forma tan clara como Chile en el de graneles, con una cuota del 43% en valor de las importaciones, y del 56% en cuanto a volumen. Espaa, que busca afianzarse en este mercado, aunque con poco xito hasta el momento, pierde posiciones y slo supuso un 4% del total de importaciones en trminos de valor monetario y un 7% en trminos de volumen. En el primer semestre de 2004, Espaa ha sido el 3er pas exportador de vino embotellado a China, aunque ello se deba a un pedido de 12.000 cajas que ha distorsionado la estadstica.

10 El vino chileno, principalmente proveniente de la variedad Cabernet Sauvignon, tiene una mejor relacin calidad precio que el espaol y es ahora mismo el preferido de los productores chinos.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINALa siguiente tabla ofrece datos de la base de datos Estacom del vino exportado a China, con las cantidades expresadas en Euros, a la vez que se compara con las cantidades exportadas a Hong Kong. Las altas cantidades de vino exportadas a Hong Kong obedecen ms a los sofisticado y occidentalizado de su mercado que a las ulteriores reexportaciones a China:

Valor Monetario de Exportaciones de Vino Espaol a China Partida Arancelaria 2204 -- VINO DE UVA 2204 -- VINO DE UVA 220410 -- ESPUMOSO 220410 -- ESPUMOSO 220421 -- EMBOTELLADO 220421 -- EMBOTELLADO 220429 -- GRANEL 220429 -- GRANEL 220430 -- MOSTOS DE UVA 220430 -- MOSTOS DE UVAFuente: Proclarity

Va CHINA

2000

2001

2002

2003

12.131.245,59 2.782.676,76 1.225.560,54 1.101.271,93 860.148,40 8.422,10 113.445,09 457.061,71 744.918,34 810.015,53 6.675,86 110.136,89 444.792,92 699.828,72 797.346,09 50.273,72 68.398,12 786.211,78 725.745,87 264.759,23 3.202,10 27,2 --

HONG KONG 738.052,61 CHINA --

HONG KONG 89.473,11 CHINA 106.319,78

HONG KONG 647.508,96 CHINA

12.024.925,80 2.297.482,03 772.993,57 1.784,97 19.710,92 --1.098,19 49,92

HONG KONG 1.070,54 CHINA --

HONG KONG --

En la tabla incluida a continuacin, elaborada con datos de las aduanas chinas, se puede apreciar la evolucin de las importaciones de vino en China en trminos de valor, en millones de USD, as como la variacin entre el ao 2002 y el 2003 y la posicin de Espaa en cada una de las partidas.Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 2001 2002 2003 1/2 2004 Cuota '01 Cuota '02 Cuota '03 Var% 03/02 100 39,90 21,53 7,02 6,18 6,77 7,14 6,02 100 66,39 5,75 6,79 8,54 1,22 2,20 100 47,20 24,25 8,05 5,29 3,88 3,58 2,88 100 82,05 5,72 4,44 2,31 1,93 1,75 43,41 69,63 61,50 64,42 22,85 -17,81 -28,14 -31,50 153,15 212,85 151,76 65,41 -31,51 300,32 101,18 2204 Vino de Uvas, Incluso Encabezado; Mosto de Uva, Excepto Partida n 2009 MUNDO 23601308 23296697 33409030 24227163 100 Chile Francia EEUU Italia Espaa 6062813 5310442 1883305 3357498 5026614 9296396 5015666 1635329 1439546 1577373 1662880 1402905 622054 412999 35779 42249 53099 7604 13660 15769582 10144432 25,69 8100303 2688875 1768425 1296488 1195009 960938 1574714 1292064 90077 69883 36369 30440 27481 6369322 2423133 1920374 1095784 290962 1121919 1093476 914266 58128 72283 13691 0 12566 22,50 3,53 7,98 14,23 2,16 21,30 100 77,05 5,54 2,67 9,03 ,00 0,85

Australia 833592

Argentina 509175

220410 Vino Espumoso MUNDO 1483981 Francia Italia EEUU Hungra Espaa 1143426 82206 133995 0 12545

Alemania 39555


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA220421 No Espumoso, en Recipientes con Capacidad Inferior o Igual a 2 Litros 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 MUNDO 4976985 Francia EEUU Italia Espaa 2422437 566921 426693 245476 Australia 800273 9259713 3925225 1539246 1160082 706979 448889 12886974 10083780 100 5591290 2492664 1512401 870305 574754 3837459 1970290 1701227 530183 678960 48,67 16,08 11,39 8,57 4,93 100 42,39 16,62 12,53 7,63 4,85 100 67,84 5,13 10,76 7,12 6,08 100 0,11 0 0 0 000 100 43,39 19,34 11,74 6,75 4,46 100 80,52 6,43 4,97 1,89 1,77 100 91,38 6,99 0,99 0,64 000 39,17 42,45 61,94 30,37 23,10 28,04 43,43 70,24 79,66 -33,70 -61,84 -58,17 -95,72 3.566,67 N.D. 423,53 N.D. -100

220429 No Espumoso. Los Dems (Graneles) MUNDO 17133593 13203987 18938314 13044762 100 Chile Francia Espaa Italia 5972131 1744333 4768593 2848599 8957477 677372 1420392 940079 803450 210943 225 0 17 0 277 15249391 9611894 1216949 941656 358703 336106 9028 8250 631 89 58 0 1617597 134142 430368 505996 5145 0 0 0 0 25 34,86 10,18 2,50 27,83 16,63 100 92,67 0 0 0 000

Argentina 427900

220430 Los Dems Mostos de Uva (>.5% ALC) MUNDO 6749 Canad Chile 6254 0

Sudfrica 0 Argentina 0 Espaa 0

Fuente: World Trade Atlas (Aduanas chinas)

Vase la brusca cada que han experimentado las importaciones en China de vinos espaoles a granel en los ltimos aos, as como la muy gradual prdida de importancia del vino embotellado. En cambio, en vinos espumosos, Espaa est experimentando un fuerte crecimiento, tanto en trminos monetarios como en proporcin. Respecto a la ltima partida, su importancia es, como se puede apreciar, nula, y no ser objeto de estudio en el presente documento. En 2003, el precio medio de los graneles importados fue de 0,51 USD/L, mientras que los vinos espaoles cotizaron a una media de 0,47 USD/L y los chilenos a 0,49 USD/L. El mayor comprador de graneles chilenos es COFCO (150.000 Hl), de cuyas importaciones 100.000 Hl. Se destinan a aprovisionar a dos de sus productoras filiales, de nombre Huaxia Winery (condado de Changli, en Hebei), y Yantai COFCO (condado de Penglai, en Shandong). Parece ser que pese a no ser ms barato que el vino espaol, el chileno goza de mayor xito debido a su mejor aroma y mayor cuerpo, adems de los elementos ajenos al producto estrictamente dicho que puedan existir11. Los vinos importados presentan precios a partir de los 40 RMB por botella, mientras que los chinos vienen a costar 30 RMB por botella. Es un hecho el que los vinos locales de 40-55 RMB no son inferiores en calidad a los importados que se venden por 75-95 RMB, por lo que en esta gama de precios, son los vinos locales los ms vendidos. El la

11

Datos y opinin de Guo Songquan, experto chino en graneles.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAgama alta, se venden mejor los vinos de importacin, si bien es cierto que los volmenes de ventas son muy inferiores. A continuacin se presenta otra tabla, pero esta vez con las importaciones clasificadas en trminos de volumen, en Litros, y en las que Espaa sale ms favorecida, pese a lo cual las tendencias son idnticas que en la anterior. Los resultados ms favorables de Espaa en la clasificacin que sigue se deben a que el segmento de mercado en el cual se han posicionado los vinos espaoles es el de gama media y media-alta, con lo cual nuestros mayores volmenes pesan menos en la balanza comercial que los de Francia, que vende vinos ms caros. Adems, el precio medio de los vinos espaoles exportados ha cado.Puesto 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Pas MUNDO Chile Francia Argentina Espaa Australia MUNDO Francia Italia Hungra EEUU Alemania Espaa MUNDO Francia Australia EEUU Espaa Italia MUNDO Chile Argentina Francia Espaa Italia MUNDO Canad Chile Argentina Sudfrica EEUU 2001 2002 2003 1/2 2004 Ud. Var% 02/01 Var% 03/02 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 4,32 79,53 -34,41 406,97 -69,21 65,68 -44,93 -46,23 -65,06 N.D. -68,94 -56,01 24,70 65,37 55,64 46,13 19,18 171,44 57,33 -1,33 78,85 412,93 -64,71 -72,11 -69,99 3.783,77 -96,65 0 0 N.D. -75,00 35,83 73,05 31,55 -36,43 -53,47 36,31 14,64 57,03 59,67 519,83 -11,23 40,94 117,81 19,81 20,45 27,34 23,21 32,11 5,21 39,68 73,41 -38,44 46,42 -63,76 -64,67 -97,80 2.455,56 N.D. N.D. 0 -100,00 2204 Vino de Uvas, Incluso Encabezado; Mosto de Uva, Excepto Partida n 2009 29226307 30487494 41411008 24207632 9952829 4023194 689776 7800278 440874 356302 143044 45615 0 76812 25244 4655 2324817 990921 428519 371103 91017 186955 17868540 30921088 17272891 2638912 3496985 2401807 730441 196213 76920 15937 3717 23859 11104 5805 3844461 1542317 626202 442276 247052 294141 3471497 2222920 1117595 995629 224935 120784 25446 23039 21180 15650 12644 4605878 1857783 797402 544914 326369 309476 3019808 326060 1040439 938460 112668 75798 9864 0 4614 12725 4650 3151372 1147738 497793 554455 326171 139726

220410 Vino Espumoso

220421 No Espumoso, en Recipientes con Capacidad Inferior o Igual a 2 Litros

220429 No Espumoso. Los Dems (Graneles) 26538429 26184316 36574411 20937574 9910987 660000 2889217 7704606 4234270 6759 6725 0 0 0 0 17725486 30737914 17066033 3385306 1019654 2148529 1270875 262504 225 0 0 2 5179 2083888 1492930 778582 449038 5784 5750 21 11 2 0 272800 1796272 709617 368633 6018 0 0 0 0 5907

220430 Los Dems Mostos de Uva (>.5% ALC)

Fuente: World Trade Atlas (Aduanas chinas)


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAPese a que es habitual encontrar vino tanto en supermercados e hipermercados como en hoteles, restaurantes y karaokes, hemos optado por basarnos en los precios de venta al pblico ofrecidos en los supermercados e hipermercados, por tener mrgenes ms parecidos y por tanto precios ms estables. Ntese sin embargo que los supermercados son la principal fuente de vinos locales, vendindose los importados ms a travs del canal horeca y locales especializados. Anejo al presente estudio, se recogen unos referentes de precios de vino embotellado en diversos establecimientos y centros comerciales de la ciudad de Pekn. El precio medio de un vino chino es muy inferior al de cualquier vino de importacin, con diferencias a menudo rondando el 400%. Los vinos embotellados espaoles no se diferencian por razn del precio tanto como debieran en relacin con sus principales competidores, porque actualmente se busca una diferenciacin en trminos de calidad, como se explicar ms adelante en el anlisis de la demanda. Los vinos espaoles, junto con sus competidores inmediatos, es decir: italianos, chilenos, australianos, etc., presentan precios que oscilan entre los 70 y los 160 RMB la botella. Los vinos franceses de gama media/baja tienen precios similares a los espaoles, pero los de gama alta oscilan entre los 600 y los 4000 RMB por cada botella, un precio muy alejado de las posibilidades econmicas de un chino de clase media. Pese a ello, son los vinos franceses los que ms xito tienen en el mercado chino, tal y como muestra la siguiente grfica:

CUOTA DE IMPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO POR PASES

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 2003

Other Chile Germany Spain USA Australia Italy France

Fuente: Summergate Wines, Co., Ltd.

NOTA ACERCA DE LAS REEXPORTACIONES VA HONG KONG: Durante los aos 90, las importaciones directas de vino en China por la va legal y oficial eran marginales. Se estima que mas del 90% de los licores y vinos que llegaban lo hacan a travs de la va de Hong Kong y de las Zonas Econmicas Especiales de las provincias del sur, que se beneficiaban de un rgimen fiscal favorable, con importacin libre y derechos aduaneros que se reducan a la mitad. En teora esos productos importados no se podan vender fuera de esas zonas, pero en la prctica inundaban los mercados de Pekn y Shanghai. Desde 1996, los cambios en la legislacin y un mayor control, as como la progresiva reduccin de aranceles tras la entrada en la OMC han terminado en buena parteOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 34

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAcon el atractivo de esta va. Adems, esta va no permite al productor ninguna posibilidad de controlar la distribucin. Hong Kong ya no es pues la puerta preferida para entrar al mercado chino. El periodo entre 1997 y 1998 fue extraordinario para los comerciantes de vino, ya que las reexportaciones a China representaron ms del 60% del negocio de vino en Hong Kong. Sin embargo, en 2001, este ratio baj a un mero 12%. Se dio un exceso de confianza en ciertos compradores y comerciantes, que en el periodo 1997-1998 embarcaron enormes cantidades a China a travs de Hong Kong. Sin embargo, y de acuerdo con diferentes fuentes de la industria, hay vinos baratos procedentes de Francia, Italia o Espaa que llegaron a China durante ese periodo que todava estn almacenados en Cantn y Shenzhen. En 2001 las reexportaciones slo supusieron un 10% de las que se llevaron a cabo en 1997. En comparacin con Singapur (60 millones de dlares USA al ao), Hong Kong es ahora un mercado de distribucin mucho ms pequeo (9 millones de dlares USA al ao). Los altos costes que supone hacer negocios en Hong Kong han movido a los comerciantes de vino a trabajar desde los puertos chinos como Shanghai, Tianjin o Qingdao para seguir siendo competitivos. Maxxium, probablemente el primer distribuidor en Hong Kong y primer operador en China, ha trasladado recientemente todas sus operaciones en China de Hong Kong a Shanghai y ha despedido a sus ejecutivos medios en Hong Kong para contratar localmente en Shanghai. Las reexportaciones va Hong Kong de los ltimos aos se muestran en la siguiente tabla:RE-EXPORTACIONES DE VINO DESDE HONG KONG POR DESTINO (USD) Puesto PARTIDA 2204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CHINA CONT. MACAO SINGAPUR JAPN AUSTRALIA REINO UNIDO FILIPINAS CANADA EEUU ESPAA MALASIA TAIWAN ALEMANIA FRANCIA COREA D. SUR MUNDOFuente: Aduanas Chinas

2001 4.235.624 1.199.329 271.767 939.224 28.102 36.935 38.381 466.189 126.760 0 66.600 35.468 13.436 168.676 33.408 7.769.805

2002 5.978.242 1.581.332 51.437 185.496 6.416 23.593 551.878 358.336 89.276 0 11.026 25.938 13.429 21.361 3.894 9.151.683

2003 6.367.103 1.897.848 255.051 177.816 102.150 92.653 71.450 40.598 37.623 34.156 30.018 28.481 25.427 24.374 14.318 9.220.841

01/02 41% 32% -81% -80% -77% -36% 1338% -23% -30% -83% -27% 0% -87% -88% 18%

02/03 Cuota 03 7% 20% 396% -4% 1492% 293% -87% -89% -58% 172% 10% 89% 14% 268% 1% 69,1% 20,6% 2,8% 1,9% 1,1% 1,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 100%

Se ve en las tabla anterior cmo las exportaciones de vino de Hong Kong se hallan estancadas, aunque s es cierto que el mayor destinatario de vino procedente de Hong Kong sigue siendo China. Pese al incremento que existe entre la cifra de 2003 y la de 2001, la va de Hong Kong presenta cada da menos atractivos.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 35


2. ANLISIS CUALITATIVO2.1. Produccin La vitis vinifera se ha cultivado en China durante ms de 2.000 aos. Durante la Dinasta Han Oriental (25-220 A.C.) ya se conoca el vino de uva en China, aunque desapareci tras la cada de esta dinasta para reaparecer brevemente cuatro siglos despus, durante la dinasta Tang (618-907 D.C.). Fue con los mongoles (dinasta Yuan, 12711368) con quienes la produccin de vino alcanz su mximo para luego desaparecer de nuevo, hasta que, a mediados del S. XIX, viajeros rusos trajeron las variedades Muscat y Ratsiteli a China, y los franceses aportaron algunas de sus variedades. El vino nunca goz de excesiva popularidad entre los gobernantes de China debido a que, pese a tener un proceso de elaboracin ms sencillo que el vino de arroz, el vino de uva estaba condicionado a la estacionalidad propia de la fruta con que se elabora, lo cual limitaba mucho sus posibilidades de cara a abastecer al pueblo. As pues, hasta hace 50 aos, la produccin era de slo 39.000 Tm., y la superficie cultivada, de 3.200 Ha.. En 1998, la superficie cultivada y la produccin haban aumentado en un 5.560% y 6.050% respectivamente. Hoy en da, la uva es la quinta fruta ms producida en China (tras la manzana, ctricos, pera, y pltano), con ms de 200.000 Ha.12 plantadas y ms de 2.500.000 Tm.. De esta cifra, tan slo un 15% se destina a producir vino (las estadsticas hablan de 300.000 Tm. de vino)13. Otra fuente del sector cifra la produccin china de vino en 2002 en 554 millones de litros. Antes de 1995, la mayor parte de los vinos chinos eran dulces y semi-dulces, con una proporcin escasa de vinos secos. Sin embargo, a finales de esa dcada, aument mucho la produccin de vinos secos, con predominio de los tintos. As pues, hoy en da, los vinos secos suponen un 50% de la produccin total, correspondiendo un 70% de la produccin a tintos y un 30% a blancos. Las variedades internacionales de gran calidad plantadas suponen un porcentaje cada vez mayor del total, siendo Cabernet Sauvignon y Chardonnay las ms destacadas. Gracias a recientes esfuerzos legislativos y de control, el contenido de las botellas de vino chino es ms fiel a lo indicado en su etiqueta. Sin embargo, an se producen casos en que la etiqueta indica una variedad conocida de uva que slo se ha empleado para elaborar un pequeo porcentaje del vino contenido en la botella. Esta situacin exaspera especialmente a los productores extranjeros, que observan impotentes cmo los consumidores chinos asocian el sabor de determinados vinos locales a ciertas variedades de uva que realmente no estn presentes en los mismos. China ha sido recientemente admitida como miembro de la Office Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), ello debido al hecho de que la superficie dedicada al cultivo de la vid vincola en China convierte a este pas en el octavo del mundo, siendo el undcimo en trminos de produccin. Pese a ello, China an posee ciertas limitaciones de cara a la produccin de vino, como la falta de materiales esenciales en la elaboracin (levadura, nutrientes, enzimas, filtrantes, y maquinaria de produccin) la mayor parte de los cuales

12 13

Dato oficioso.

Ntese que la produccin de cerveza es de 24 millones de Tm., la de licores blancos es de 5,5 millones de Tm., y la de vino de arroz, de 1,5 millones de Tm. (datos de 2002).


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINAhan de ser importados. Adems, los productores chinos en su mayora carecen del know how que slo se adquiere tras un perodo prolongado de exposicin a la cultura del vino, aunque su adquisicin sea una mera cuestin de tiempo. Las variedades vincolas blancas ms frecuentes en China son: Chardonnay, Italian Riesling, Ugni Blanc, Chenin Blanc, Gewurztraminer, Sauvignon Blanc, Semillon, White Riesling, y Rkatsieli. Las ms abundantes destinadas a tintos son: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, French Blue, Muscat Hamburg, Pinot Noir, Syrah, Cariena, y Saperavi. Adems, existen variedades de vid vincola autctonas o creadas en China, como las siguientes: Beichun, Gongliang No.1, Shuangyou, Zuoshan No.1. China no tiene actualmente problemas con la phylloxera, por lo que la mayor parte de los nuevos cultivos se hacen en base a esquejes, y se plantan principalmente en prgolas y espaldares. Los nuevos cultivos se llevan a cabo en regiones donde el clima se muestra propicio, y que se analizan con ms detalle ms adelante. Sin embargo, la mayor parte de las zonas de cultivo de vid en el Noreste de China son ms hmedas que las zonas equivalentes en Francia (zona de Burdeos) o California (valle de Napa), por lo que se estn llevando a cabo investigaciones a fin de adecuar las variedades de uva con ms renombre a estas condiciones climatolgicas. Pese a estar libres de phylloxera, como ya se ha mencionado, los viedos chinos no estn exentos de enfermedades y plagas, enumerados en la siguiente tabla:

INSECTOSPseudococcus comstocki Kuwanna Parthenolecanium cormi Borchs Erythroneura apicalis Nawa Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey Seudyra subflava Moore Oides decempunctata Bilberg Colomerus vitis Pagenstecher Brevipalpus lewisi McGregor Paranthrene regalis Butler Xylotrechus pyrrhoderus Bates

OTRAS ENFERMEDADESElsinoe ampelina Shear Plasmapora viticola Berl. et De Toni Coniothyrium diplogiella Sacc. Glomerella cingulata Spaul. et Schr. Uncinula necator Bur. Botrytis cinerea Persoon Cryptosporella viticola Shear Pseudocercospora vitis Speg. Physalospora bacoae Cavalra Phakospora ampelopsidis Diet. et Syd. Agrobacterium rumefaciens Conn.

En cuanto a las tcnicas de cuidado de las vides, se presta especial atencin a la poda, llevndose a cabo dos: una en otoo-invierno, y otra en verano. El uso de fertilizantes se limita a cuatro aplicaciones: tras la aparicin de los brotes, tras la floracin, durante la primera fase del crecimiento de la fruta, y cuando stas ya estn maduras. Las primeras tres aplicaciones se llevan a cabo con fertilizantes de nitratos y fosfatos, emplendose para la ltima un fertilizante a base de potasas. Finalmente, tras la cosecha o a finales de otoo, se aplican grandes cantidades de estircol a los cultivos. Adems, en las zonas ms secas, como las que se encuentran en el Occidente del pas, en las cuales los veranos son calurosos y lluviosos y los inviernos, fros y secos, se precisan sistemas de irrigacin complementaria. Hace algunos aos, la produccin de vid en China era muy grande, sobre todo en cuanto a uvas de mesa, pero ello a costa de sacrificar la calidad de la uva. El contenido en azcar de las uvas era demasiado bajo para ser utilizadas en la produccin de vino y lasOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 37

EL MERCADO DEL VINO EN CHINAuvas de mesa eran en general de muy baja calidad y se vendan a muy bajo precio. Es por este motivo que ms recientemente se est haciendo un esfuerzo en China por incrementar la calidad de las uvas a travs de controles de productividad en los viedos, an a costa de ralentizar el incremento en la cantidad producida. Como ya se ha mencionado, la mayor parte de la produccin se consume como uvas de mesa, siendo la produccin per cpita de vino de slo 0,2L, la cual contrasta con el consumo medio per cpita de vino en el mundo, de 7L. Ello est llevando a las empresas productoras chinas a plantar ms viedos, aunque se sigue dependiendo mucho de las importaciones. China en su conjunto tiene una desventaja con respecto a las dems zonas del mundo en que se cultiva la vid, que es el clima. A la misma latitud que el norte de California, de clima seco, la provincia de Shandong es hmeda. Eso implica el desarrollo de variedades que toleren la humedad, que de llevarse a cabo con xito, har de China un buen productor de vinos a nivel mundial. Mientras, China deber seguir importando graneles para mezclar con su produccin. Hoy en da los graneles tienen un coste bajo debido a los grandes excedentes mundiales, y pese a lo alto de su arancel, su uso parece indicado en el momento presente. Asimismo, dado que parte del consumo viene motivada por razones dietticas, no est de ms indicar en la propia etiqueta los beneficios que el vino puede tener para la salud, adems de elaborar campaas de educacin al consumidor. Esta educacin deber implicar necesariamente una bsqueda de la forma de combinar la comida china con los diferentes tipos de vino, para as sacar el mximo provecho de las caractersticas de cada caldo. El consumo femenino habr de ser impulsado, as como la perspectiva ldica del consumo, que tanto xito tuvo en su momento en EEUU. Hoy en da la produccin de uva en China es igual que la de EEUU en 1960; no es descabellado pensar que dentro de no mucho tiempo los vinos chinos puedan estar compitiendo con el segmento ms bajo de los vinos del nuevo mundo por un espacio en los estantes de los supermercados del mundo entero.

2.2. Obstculos comerciales Uno de los problemas ms importantes en la comercializacin del vino es la falta de una red de distribucin apropiada para este producto, sin la existencia de medios adecuados para su conservacin y transporte, y el escaso o nulo conocimiento por parte de las bodegas locales, mayoristas y comerciales en cuanto a su forma de mantenimiento. Cuando la carga de vino a granel llega a puerto, pueden transcurrir semanas hasta que es retirado del recinto aduanero. Una vez en las bodegas el vino puede estar almacenado en las bolsas de plstico utilizadas para su transporte martimo durante meses, expuestas a la luz, aire y todo tipo de agentes contaminantes hasta que es mezclado y embotellado. A esto hay que aadir que la mayora de vino importado es de baja calidad; vino que, en teora, debe consumirse en seis meses. Este cmulo de circunstancias hace que con frecuencia, el producto llegue al consumidor en malas condiciones.


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EL MERCADO DEL VINO EN CHINALos impuestos a los

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