El vino en China

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior – Oficina de China

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El mercado del vino en China Autor

Iván Michel Serrano Octubre 2012


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INDICE

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 4

3. PANORÁMICA DEL PAÍS ........................................................................................... 5 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 8

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR CHINO ........................................... 9 4.2. SEGMENTACIÓN Y REGIONES CONSUMIDORAS ...................................... 12

5. ANALISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 13

6. ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR ................................................................... 15 6.1. IMPORTACIÓN .................................................................................................... 15 6.2. EXPORTACION ................................................................................................... 17 6.3. IMPUESTOS LIGADOS A LA IMPORTACIÓN ................................................ 17

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................... 18 7.1. DISTRIBUCIÓN ................................................................................................... 18

7.2. PRECIO ................................................................................................................. 22 7.3. PROMOCIÓN........................................................................................................ 22

7.4. LEGISLACION ASOCIADA AL SECTOR DEL VINO ..................................... 23 7.4.1. Normativa sobre niveles máximos de residuos de dióxido de azufre permitidos

en China .................................................................................................................... 23

7.4.2. Legislación de aditivos en China GB 2760-2010 ........................................... 24 7.5. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN ............................................................ 24

7.6. ETIQUETADO ...................................................................................................... 26 8. ANÁLISIS DAFO DEL VINO ESPAÑOL RESPECTO AL MERCADO CHINO .... 29 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR. ................................................................................ 30

10. ANEXOS .................................................................................................................... 31

10.1 FERIAS DEL SECTOR EN CHINA .................................................................... 31 10.2 ASOCIACIONES DEL SECTOR EN CHINA .................................................... 33 10.3 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE INTERÉS ..................................... 33

10.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS .............................................................. 33 10.5 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 34


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1. INTRODUCCIÓN

Este estudio de mercado ha sido elaborado durante los meses de septiembre y octubre de 2012 por

Iván Michel Serrano. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por

lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos

posibles para garantizar la información y datos que contiene la presente disertación, la Oficina de

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China, no se hace responsable de

cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que

pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente

documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico.

Este informe ofrece una visión de la situación actual y perspectivas de futuro del sector del vino

en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, los factores

de comercialización y las oportunidades comerciales. El objetivo de este pliego es el de ofrecer

una imagen clara de lo que representa esta industria en la actualidad en el gigante asiático, así

como el grado de desarrollo de los productos españoles en este mercado.

En definitiva este documento pretende ser una guía que aporte información valiosa y actualizada,

con el objeto de ayudar a los empresarios o futuros emprendedores madrileños a la hora de tomar

decisiones acerca de un mercado tan fascinante y lleno de oportunidades como es el chino.

En la elaboración del presente título se emplearon diferentes fuentes primarias y secundarias entre

las que se encuentran:

• Análisis estadísticos del sector emitidos por organismos públicos y privados.

• Publicaciones y revistas especializadas.

• Artículos de prensa.

• Documentación elaborada por asociaciones del sector.

TIPO DE CAMBIO EN VIGOR

(29 de octubre de 2012)

CNY: Chinese Yuan Renminbi (RMB) CNY: Chinese Yuan. Renminbi (RMB)

EUR: Euro USD: US Dólar

1 CNY= 0,123 EUR 1 CNY = 0,159 USD

1EUR= 8,12 CNY 1 USD = 6,28 CNY


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La sociedad china ha tenido durante siglos unos hábitos de consumo ligados a las bebidas

alcoholicas muy definidos por sus características culturales. A partir de los años ochenta del siglo

pasado, productos como la cerveza y el vino de uva se empezaron a introducir en el mercado.

Mientras la primera, por su bajo precio y fácil fabricación, se extendió rápidamente, el segundo se

destinó a élites y a una minoría extranjera. Desde entonces la evolución experimentada por el

vino de uva ha sido muy significativa y las tasas de crecimiento de consumo para los últimos

cinco años se han situado en el 80%. Los pronósticos para el 2013 es que se alcancen los 1.260

millones de botellas.

En lo referente a los hábitos que el consumidor chino presenta en la actualidad, éstos se dividen

entre la minoría que ya es conocedora del producto y los que aún lo ven como un mero articulo

exclusivo que es empleado para mostrar un estatus. Se calcula que el número de consumidores

habituales de vino de importación es de 18 millones de personas. Dichos compradores se sitúan

especialmente en las grandes urbes de la parte este del país, como Shanghái, Pekín, Guangzhou y

Shenzhen.

Además, abarcar este mercado es complicado, entre otras cosas por su dispersión geográfica,

siendo la figura del importador-distribuidor, fundamental. La competencia empieza a ser cada vez

más fuerte y por ello el contar con un socio que posicione nuestro producto en el lugar adecuado

es imprescindible. Es por este motivo que a la hora de decidir entrar en el estado asiático es

necesario entenderlo dentro del largo plazo, ya que las relaciones con los diferentes actores son

complicadas de establecer y mantener, requeriendo un contacto continuado y fluido. Como

contrapartida, el mercado ofrece un margen de crecimiento espectacular y unas oportunidades

inigualables.

En lo tocante a las predicciones sobre el potencial que China presenta en el mercado internacional

del vino, éstas son muy positivas. Su crecimiento seguirá siendo digno de tener en cuenta, más

aún si consideramos el ritmo de desarrollo de las ciudades del interior, donde una nueva clase

media está surgiendo.


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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

La República Popular China se extiende por el este del continente asiático y por la orilla

occidental del Océano Pacífico. Por el este limita con la República Popular Democrática de Corea;

por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistán,

Kirguizistán y Tayikistán; por el oeste y el suroeste, con Afganistán, Pakistán, India, Nepal y

Bután; por el sur, con Birmania, Laos y Vietnam; por el este, mira a través del mar a Japón,

Taiwán y Filipinas.

China, que ocupa una superficie de 9.596.960 Km², de la cual sólo el 11% es área cultivable y el

36% son pastos y zonas forestales, es el tercer país más extenso del mundo, después de Rusia y

Canadá y supone más del 6% del espacio emergido mundial. Los principales ríos del país son el

Yangtzé y el Río Amarillo (Huang He) que atraviesan la nación de oeste a este y sus valles son

vías de comunicación hacia el interior.

Cuenta con una población de 1.339 millones de habitantes y una densidad demográfica de 140

Hab/Km². El 92% de la población es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos

étnicos considerados minorías nacionales. La lengua oficial es el chino mandarín y además se

hablan más de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB)

y la forma de Estado es el Régimen de Partido Único (Partido Comunista Chino).

En cuanto a la distribución administrativa, China está dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian,

Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu,

Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), cinco

regiones autónomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), cuatro

municipalidades bajo la administración central (Pekín, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos

regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao).

La red de carreteras consta de 3.860.800 Km, de los que aproximadamente 74.000 Km son

autopistas. La red ferroviaria comprende 93.000 Km, concentrados en su mayoría en la parte

oriental del país. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del

mundo en número de operaciones con contenedores y en volumen de carga.

Además, los principales aeropuertos son el de Pekín, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao,

Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las líneas aéreas más importantes son Air

China, China Eastern y China Southern.

El PIB de China en el año 2011 fue de 47.156,4 mil millones de RMB incrementándose en un

9,2% con respecto al año 2010. La distribución del mismo fue de 4.771,2 mil millones de RMB

para el sector primario (9,88%), 22.059,2 mil millones de RMB para el secundario (46,77%) y

20.326 mil millones de RMB para el terciario (43,35%), con incrementos del 4,5%, 10,6% y 8,9%

respectivamente.

La población urbana tuvo un ingreso per cápita en 2011 de 21.810 RMB lo que supuso un

incremento del 14,1% con respecto al año anterior. La rural obtuvo un ingreso anual per cápita de

6.977 RMB, representando un acrecentamiento del 17,9% en relación a 2010.

Los datos sobre la inversión directa extranjera de China durante el año 2011, confirman que ha

sido nuevamente el primer país en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de

inversión directa extranjera (IDE), con un total de 116.000 millones de dólares, lo que supuso un

aumento del 9% respecto a 2010.


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Centrándonos en la inversión española, según datos de Datainvex, el volumen de la misma

durante el año 2010 fue de 1.293,7 millones de Euros. El comportamiento desde enero hasta

septiembre de 2011 ha sido a la baja, con un monto total de operaciones de inversión realizadas

en China de 106,25 millones de Euros. Los sectores en los que las empresas españolas están

invirtiendo hoy en día son principalmente energía, servicios, infraestructuras, venta minorista e

industria.

Las exportaciones de China en el año 2011 ascendieron a 1.898,6 mil millones de dólares, lo que

supuso un 20,3% más que en 2010, mientras que las importaciones se situaron en 1.743,5 mil

millones de dólares, con un aumento de un 24,9% con respecto al año anterior. Los principales

productos importados fueron maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas,

combustibles minerales, productos químicos orgánicos, cobre, hierro, acero, aeronaves,

equipamiento óptico, equipos médicos y caucho. Finalmente, el superávit comercial de China en

2011 fue de 155,1 mil millones de dólares.

Evolución de la economía y previsiones

El PIB de China progresó un 9,2% en 2011 respecto a 2010, según la Oficina Nacional de

Estadística China. Tras las políticas de expansión económica implementadas en los años 2008 y

2009 para esquivar la recesión financiera global, este país asiático se mantiene creciendo por

encima del 9%, a pesar de los intentos del Gobierno por enfriar la economía. Una de las

principales preocupaciones de Pekín en la actualidad es la inflación, que en abril de 2012 alcanzó

el 3,4%, una cifra un poco más baja que el 4,9% de febrero de 2011 pero aun así preocupante, lo

cual nos revela el escaso impacto que las medidas para apaciguar la economía han tenido en la

realidad. No obstante, lo que más le inquieta al Gobierno es que los precios de los alimentos

subieron un 11,8% y los de los medicamentos un 3,4% La inflación puede alentar el desorden

social y la paz ciudadana es condición sine qua non para el Estado chino.

En los primeros meses de 2012, el valor añadido de las empresas del sector secundario aumentó

en un 10,6%, lo que supone un 3,5% menos que en el año 2011. El valor añadido total del sector

industrial fue de 18,857.2 millones de yuanes, con un incremento del 10,7% respecto al año

anterior. Asimismo, la inversión en activos fijos en 2011 (con exclusión de los hogares rurales) se

amplió en un 23,8% (30.193 millones de yuanes) y la inversión extranjera tuvo un aumento del

9% con respecto al año precedente. Las ventas totales al por menor de bienes de consumo alcanzó

los 18.391,9 millones de yuanes, un crecimiento real del 11,6 %. Un análisis sobre las diferentes

áreas mostró que las ventas al por menor de bienes de consumo en las zonas urbanas se situó en

15.955,2 millones de yuanes, creciendo un 17,2% y que en las zonas rurales alcanzó los 2.436,7

millones de yuanes, aumentando un 16,7%1.

No todo son elementos favorables respecto a la economía China, ya que existe una preocupación

más que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los

préstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en más del 50% en

algunas de las principales ciudades del país. El sector también se vio afectado por las

informaciones de que China tiene la intención de frenar el ritmo de los préstamos de este año en

un intento de adelantarse a la inflación. A la espera de ver cómo se desarrollan los

acontecimientos durante este año, se pueden seguir dando por válidas, aunque con cierto

escepticismo, las previsiones que para la próxima década auguran un crecimiento acelerado de la

población urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades, a cerca de

1 http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/

http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/


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800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los 25.000 RMB y los

100.000 RMB, crecerá para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones

de consumidores para el año 2020.

El yuan mantuvo un tipo de cambio fijo hasta el 21 de julio de 2005, cuando, ante las presiones

de los mercados financieros y las amenazas políticas, decidió dejarlo fluctuar libremente. Esta

condición duró tres años. En junio del 2008, en un contexto de crisis económica mundial y tras

ver que la apreciación de la moneda había afectado al paro negativamente y las exportaciones

habían bajado en un 25,7%, el Gobierno decide volver a anclar el valor del yuan al del dólar. En

ese periodo de libre fluctuación, el yuan se apreció desde 8,276 yuanes por dólar hasta 6,827

yuanes por dólar. El 19 de junio de 2010, de nuevo para aplacar las crecientes críticas, el Banco

Central Chino lanzó una nota informativa diciendo que iba a acometer reformas en el régimen del

tipo de cambio, orientadas hacia una mayor flexibilización. El grado de inmovilismo del tipo de

cambio ha variado a lo largo del tiempo, tratándose actualmente de un régimen flotante en una

banda de fluctuación del 0,5%. Además, el yuan ha pasado de denominarse en dólares a hacerlo

en una cesta de divisas donde la mayor participación le corresponde al dólar estadounidense, al

euro, al yuan y al won sur coreano, y en menor medida, al baht tailandés, al rublo, y a los dólares

canadiense, australiano y de Singapur. Este movimiento ha supuesto una tensión apreciativa para

las divisas utilizadas como nomenclatura. Esto, a su vez, ha propiciado que estos países

denominen parte de sus reservas en dólares, lo que ha presionado el dólar al alza. Todo en

conjunto se ha traducido en una apreciación muy pequeña del Renminbi a pesar de esa

fluctuación controlada, porque si bien se ha apreciado la divisa china, también lo ha hecho la

estadounidense.

Por otro lado, en el último plan quinquenal (2011-2015), anunciado el lunes 14 de marzo del 2011,

se hace una especial mención a la inequidad y al desarrollo sostenible. Se priorizarán una

distribución de la riqueza más eficiente, un incremento del consumo doméstico y una mejora de

las infraestructuras y la seguridad social. El plan es representativo de los esfuerzos chinos para

cambiar la base de su economía, de estar centrada en la inversión a estarlo en el consumo interno

(importante motor de crecimiento cuando las aguas económicas internacionales siguen revueltas)

y de un país que favorece únicamente el desarrollo costero, a uno volcado en desarrollar el

interior, más rural y pobre. Además, se pretende ampliar la protección al medio ambiente,

acelerar el proceso de apertura y reforma y enfatizar el papel de Hong Kong como centro

financiero internacional. A continuación, los puntos más importantes destacados en el plan son

los siguientes:

La población se mantendrá bajo la línea de los 1,39 miles de millones de habitantes.

La tasa de urbanización alcanzará el 51,1%.

El valor añadido de las industrias emergentes estratégicas será del 8% del PIB.

Se incentivará la inversión extranjera en la agricultura moderna, la alta tecnología y la

industria de protección del medio ambiente.

Las zonas costeras pasarán de ser la fábrica del mundo a convertirse en polos de I+D,

manufacturas de alta tecnología y sector servicios.

Se seguirá avanzando en la energía nuclear.

La longitud del entramado de vías férreas alcanzará los 45.000 Km.

La red de autopistas será extendida hasta lograr los 83.000 Km. de longitud total.

Un nuevo aeropuerto será construido en Pekín.

China edificará 36 millones de nuevos apartamentos para aquella población de bajo poder

adquisitivo.


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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Las aproximaciones al sector del vino en China reflejan que su consumo sólo representa el 4%

sobre el total de bebidas alcohólicas consumidas en el país. Esta cifra se antoja aún demasiado

pequeña y demuestra las inmensas posibilidades de crecimiento para este segmento. Prueba de

ello es el hecho de que el incremento en su consumo exhibe tasas muy elevadas, en concreto

durante el último lustro, en el que se mantuvo en el 80%2. Si bien se espera una ralentización en

este aumento durante los próximos años, las expectativas son muy positivas. Igualmente, las

previsiones para el período 2009-2013 señalan que al finalizar ese año, el consumo alcanzará los

1.260 millones de botellas3.

Figura 1: Guangdong Provincial Alcohol Industry Association 2011.

Los dígitos que presenta en la actualidad el país asiático son aún muy inferiores a la media

mundial, situándose éstos en el 84% para el consumo de cerveza, el 4% para el vino, como se ha

comentado, y el 12% para las bebidas espirituosas y otro tipo de bebidas alcohólicas. También es

necesario puntualizar que dentro de ese 4%, también está recogido el consumo de vino de arroz,

puesto que éste es muy popular en la República Popular.

Como dato que ilustra de manera significativa la velocidad con la que este género está penetrando

en el mercado y cómo sus tasas de consumo crecen, indicaremos que en una de las regiones

productoras de vino más importante a nivel mundial, Burdeos, China se ha convertido en el

primer destino de sus exportaciones, superando a naciones que tradicionalmente han presentado

grandes guarismos de consumo, como son Alemania y el Reino Unido. Si tenemos en cuenta la

diferencia en cuanto a la tradición vitivinícola de estos territorios y la reciente relación entre el

país asiático y el vino de uva, podemos entender la magnitud del cambio que se está engendrando.

Todos estos datos sitúan al gigante asiático como el octavo consumidor mundial de vinos en 2011

y se espera que alcance el séptimo puesto en el 2013.

2 Mercado de vinos en China. Fundación ProMendoza 2011.

3 International Wine and Spirit Research 2011.


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En lo referente a la composición del mercado interior, el consumo se concentra principalmente en

hoteles de alta gama, restaurantes y diferentes bares, clubs y discotecas. Los restaurantes

occidentales suelen poseer una selección de vinos internacionales, conjuntamente con una local.

Sin embargo, el sector de venta minorista está experimentando un importante desarrollo,

principalmente en las grandes urbes de la costa.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR CHINO

Los hábitos de consumo de la población china están evolucionando a gran velocidad a medida

que el país desarrolla su economía. El consumidor, sobretodo el residente de las grandes

ciudades, destina cada vez más recursos a la práctica del ocio. Entre esas costumbres se

encuentran las reuniones de amigos, muy extendidas principalmente entre los jóvenes, más

abiertos a la influencia occidental y a sus hábitos y costumbres. En ellas, disfrutar de una copa de

vino se ha convertido en algo especialmente frecuente, a menudo asociado a un comportamiento

sofisticado y cosmopolita, muy del gusto de los urbanitas locales.

Del mismo modo otros factores han influido en el crecimiento de estos hábitos, entre ellos la

constante bajada de aranceles que aumentaban el precio final del género o la promoción del

Gobierno, presentando el vino de uva como un producto con cualidades saludables, en

comparación con el tradicional baiju4.

Por lo tanto el vino de uva se ha convertido en un elemento imprescindible a la hora de proyectar

una imagen relacionada con cierto estatus social y fundamentalmente con la riqueza, a la par que

es visto como un producto afín a rutinas de vida saludables.

Por otro lado, el consumo está ligado a la celebración, más que al día a día del consumidor medio.

Otra de las prácticas más habituales es la de utilizar el vino de importación como un regalo

exclusivo, ya sea en el mundo de los negocios o en la esfera de las relaciones personales,

evocando los valores anteriormente expuestos de prestigio y estatus.

En lo referente a la estacionalidad de la demanda, se calcula que el 60%5 de las ventas de este

producto se concentran en dos momentos a lo largo del año, a saber, la primera semana de

octubre (fiesta nacional) y el año nuevo chino (segunda mitad de enero o primera de febrero).

En la siguiente figura observamos una comparación entre los diferentes estados compradores a

nivel global, mostrandonos que China aún se encuentra en niveles de consumo per cápita

extremadamente bajos. Obviamente esto se debe al gran tamaño de la población del territorio

asiático y a las tremendas diferencias en cuanto a renta per cápita, educación y estilo de vida que

éste presenta entre las provincias del interior y las costeras.

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE VINO (PER CÁPITA) EN EL MUNDO

4 Licor chino conocido como vino de arroz, que en realidad es más parecido al aguardiente, puesto que su

volumen de alcohol oscila del 40% al 60%. 5 Wine Intelligence 2012.


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País Puesto Consumo anual en litros

per cápita

Luxemburgo 1º 52,46

Francia 2º 45,70

Italia 3º 42,15

Portugal 4º 41,81

Suiza 5º 38,20

Eslovenia 6º 36,40

Dinamarca 7º 35,09

Austria 8º 29,23

Grecia 9º 27,52

Bélgica 10º 27,30

Croacia 11º 26,28

España 12º 26,16

Uruguay 13º 25,61

Australia 14º 24,93

Alemania 15º 24,54

China 120º 0,69

Figura 2: www.wineinstitute.org 2011.

Según una encuesta llevada a cabo por Wine Intelligence en el año 2012, la cantidad de

ciudadanos chinos que consumen vino de importación de una manera más o menos habitual es de

19 millones de personas, siendo el perfil de éstos, entre los 18 y los 49 años de edad, de clase

media-alta y esencialmente residentes en Pekín, Shanghái o Guangzhou.

En lo referente a gustos y preferencias de este tipo de consumidores, la encuesta desvela que las

variables de precio y de país de origen, siguen siendo las más importantes en este mercado. En el

siguiente cuadro podemos comprobar cómo una gran mayoría de los consumidores identifica

Francia como su nación preferida en cuanto a procedencia del vino. España, sin embargo, se sitúa

en el noveno puesto de esta clasificación. Por otro lado, al ser preguntados por los territorios

productores más conocidos, los compradores indican una lista bastante similar, con la salvedad de

que nuestro reino asciende hasta la quinta posición, lo que demuestra el conocimiento de marca

como estado vitivinícola, lo cual es bastante positivo. No obstante, los valores asociados a dicha

marca no son tan reales en la mente del ciudadano chino como aquellos de nuestros competidores,

a saber, Chile, Portugal, Nueva Zelanda, EE.UU. (California) y especialmente Italia y Francia.

VINO FAVORITO DE LOS

CONSUMIDORES SEGÚN SU

PROCEDENCIA

CONOCIMIENTO DE PAÍSES

PRODUCTORES DE VINO

http://www.wineinstitute.org/


11

1º Francia 58% 1º Francia 94%

2º China 11% 2º China 88%

3º Chile 9% 3º Italia 65%

4º Australia 5% 4º Australia 63%

5º Italia 4% 5º España 51%

6º California 2% 6º Chile 50%

7º Portugal 2% 7º Nueva Zelanda 45%

8º Nueva Zelanda 2% 8º Portugal 45%

9º España 1% 9º Alemania 45%

10º Argentina 1% 10º Argentina 40%

11º Alemania 1% 11º Otro estado de

EE.UU

38%

12º Otro estado de

EE.UU

1% 12º California 36%

13º Sudafrica 1% 13º Sudamerica 31%

Figura 3: Wine Intelligence Adhesion-Group White-Paper 2012.

El vino más apreciado en este mercado es, sin lugar a dudas, el procedente de las denominaciones

de las regiones galas de Burdeos y Borgoña. Igualmente, aunque la añada o bodega no tiene tanta

importancia para este segmento, algunas como Lafite gozan de un enorme prestigio.

Además, la preferencia por los vinos franceses es tal, que multitud de vinos locales adoptan

marcas comerciales e incluso el diseño de etiquetas muy similares a las de las galas. Del mismo

modo, a medida que los gustos del consumidor se vuelven más sofisticados, las marcas chinas, no

sólo ofrecen vinos dirigidos a la fracción más baja del mercado, sino que también producen sus

propias referencias, manufacturadas con procesos occidentales y que presentan un mayor

refinamiento y coste.

A pesar de lo arriba expuesto, todavía se observa un creciente interés en nuevas regiones, sobre

todo por parte de los consumidores más experimentados, los cuales buscan productos innovadores

con los que aumentar su conocimiento del mundo del vino, estando abiertos a probar diferentes

denominaciones. El incremento de este segmento de consumidores, que ya tienen cierta

comprensión del mercado y que buscan experiencias distintas, posibilita la entrada de vinos que

no están estrictamente posicionados en la fracción más alta. Esto es posible debido a que la forma

de consumirlos no es tan social, ni busca el reconocimiento de los demás, sino que está ligada al

placer personal. Así, estaríamos hablando de aquel género comprado en establecimientos de venta

minorista y consumidos en privado. Dentro de esta categoría tienen gran aceptación los vinos

chilenos, australianos y neozelandeses, gracias a su relación calidad precio.


12

Figura 4: elaboración propia a partir de Wine Intelligence White-Paper 2012.

En la figura 4 encontramos un aspecto significativo revelado por la encuesta anteriormente

mencionada. Francia presenta una elasticidad-precio-relatividad inelástica, con hasta un 55% de

los consumidores dispuestos a pagar más de 300 RMB por una botella. Sin embargo España

despierta menos interés en los compradores, con un 31% al que no le importa sufragar más de 300

RMB, situada por encima de otras denominaciones como Australia o California. Por otro lado un

19% podría abonar menos de 150 RMB por nuestro género, frente a un 9% de los vinos franceses.

Esto demuestra que nuestros vinos tienen mayor acogida en el segmento medio-bajo dentro del

mercado de los vinos de importación. Una de las razones que justifica este fenómeno es el hecho

de que se han producido varios casos de falsificaciones de vinos franceses de alta gama,

tratándose en realidad de vinos a granel o locales. Por ello, si este tipo de vinos presentan un

precio demasiado atractivo, harán desconfiar de su autenticidad a los consumidores más

experimentados.

En lo referente a la clase de vino, sin duda el tinto es el que presenta más aceptación en el

mercado, alcanzando un 90% del total consumido. Los expertos observan cambios que indican

que esta tendencia ya se está modificando con la penetración cada vez mayor de blancos y

espumosos. En cuanto a la variedad de uva es Cabernet Sauvignon la que tiene un grado de

reconocimiento más pronunciado, no tanto por el hecho de que todos los consumidores sean

capaces de distinguir sus complejos aromas frutales, sino más bien por la fama de la que goza al

estar presente en multitud de vinos franceses. En lo referente al vino blanco, la uva Chardonnay

es la que disfruta de una mayor popularidad.

4.2. SEGMENTACIÓN Y REGIONES CONSUMIDORAS


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China en la actualidad es un país de grandes contrastes en lo referente al nivel de renta y de

desarrollo entre las regiones, en las que se sitúan las denominadas ciudades de primer nivel6 y el

resto de sus territorios, con menor índice de penetración de género forastero. Debido a esta

realidad, estas zonas geográficas de mayor importancia son en las que se concentra un consumo

superior de vinos de importación. Así, Pekín, Shanghái y Guangzhou presentan índices más altos

de venta de este tipo de productos y por consiguiente de los más caros y de más calidad.

Pasaremos a continuación a realizar un breve análisis de las diferentes regiones de la nación

asiática con el objetivo de clarificar las mismas al lector.

Región sur. La fuerte economía industrial de esta franja provoca que sus habitantes

presenten el mayor índice de ingresos del territorio. Por lo tanto, en sus principales urbes

(Guangzhou y Shenzhen), la vida social a menudo incluye el salir a disfrutar de cenas con

familiares y amigos en las que cada vez con más frecuencia se consume vino de uva. En

concreto los de importación son vistos como un género sofisticado y exclusivo. La

influencia de Hong Kong, donde el mercado es mucho más maduro, también se hace

notar. En la parte más occidental de esta área, sus metrópolis más relevantes (Sichuan,

Chongqing y Yunnan), constiyuyen un mercado que está dominado por los productos

locales. No obstante, en los últimos años se ha experimentado un fuerte crecimiento

motivado por el aumento de la red de cadenas de distribución foráneas y por la evolución

de la cultura del ocio en bares y discotecas.

Región este. Sin duda la zona más potente en cuanto a venta de bebidas alcohólicas del

país, siendo sus consumidores los más sofisticados y los mejor informados. La influencia

de los extranjeros residentes en las grandes ciudades es muy importante, actuando de

catalizador de tendencias y hábitos de consumo que posteriormente los residentes chinos

han adoptado como propios. Del mismo modo, la existencia de empresas internacionales

impulsó está región como puerta de entrada de estos productos en todo el estado. Por lo

tanto, a pesar de contar con un índice de consumo más elevado, la competencia es muy

fuerte y los consumidores más exigentes que en otras áreas de la nación asiática.

Región centro-occidental. Debido a los bajos niveles de renta de esta franja del país y a

su menor apertura al mundo occidental y a su cultura, las preferencias de sus habitantes

se reducen a productos locales y el vino de arroz supera con mucho al de uva. Sin

embargo, la influencia de otras comarcas del estado propicia que el consumo empiece a

aumentar, aunque entre una muy reducida minoría.

Región noreste. En esta parte del gigante asiático los compradores demandan tanto

marcas locales como vinos de importación en las principales ciudades (Pekín, Qingdao y

Dalian). A pesar de consumir vinos extranjeros, como muestra de estatus y sofisticación,

los clientes de esta parte del país no están tan bien informados como los de las regiones

del sur y sureste. No obstante, la existencia de una élite con recursos suficientes para

adquirir este género, indica que en un futuro muy próximo su conocimiento pronto

alcanzará los niveles de sus vecinos del sur.

5. ANALISIS DE LA OFERTA

6 Grandes urbes chinas en las que se concentran tanto los núcleos más grandes de población como el mayor

índice de riqueza. Las principales son Shanghái, Pekín, Shenzhen y Guangzhou.


14

La gran mayoría de las explotaciones dedicadas a la elaboración de vino en China no cuentan con

las técnicas ni con la tecnología del resto de los países considerados como grandes fabricantes.

No obstante, la nación asiática es ya el 7º productor de vino a nivel mundial y sus marcas están

mejorando a una velocidad considerable. Esto se debe a la influencia de las bodegas extranjeras y

a la demanda del consumidor hacia un género de mayor calidad. Del mismo modo, es una

creencia extendida, el hecho de que parte de la manufactura doméstica es en realidad vino

importado a granel y mezclado y embotellado para ser comercializado como de obtención local.

Además, la cuota de mercado controlada por las marcas chinas es muy importante y está muy

concentrada. Se calcula que cuatro grandes productores dominan casi el 50% de las ventas totales.

Por orden de importancia estas empresas son Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd, COFCO

Wines & Spirits (bajo su denominación Great Wall), Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd y

Dynasty Winery Co Ltd. Las dos primeras son, con diferencia, los líderes del mercado, con casi

un 20% de las comercializaciones. Estas marcas cuentan con una red de distribución muy

extendida y son ampliamente conocidas por los consumidores. Sus referencias se sitúan en el

segmento medio-bajo del mercado. Igualmente, sus precios oscilan entre los 30 RMB y los 50

RMB por botella.

PRINCIPALES PRODUCTORES LOCALES DEL MERCADO CHINO EN 2010

Empresa % de cuota de mercado

Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 9,2

COFCO Wines & Spirits Co 9

Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd 4,9

Dynasty Winery Co Ltd. 3,6

Yunnan Shangri-LaWinery Co. Ltd 1,2

China Tontine Wines Group 0,9

Yantai Pengzhu Winery Co Ltd 0,7

Yunnan Red Winery Group Co Ltd 0,5

Castel Groupe 0,5

Beijing Dragon Seal Wine Co 0,4

Otros 69,1

Figura 5- Fuente: Euromonitor.

Por lo que se refiere a los vinos extranjeros, éstos serán tratados en el apartado 6 del presente

estudio, de manera conjunta con la importación de los mismos en el mercado chino.


15

6. ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR

6.1. IMPORTACIÓN

En este apartado estudiaremos los diferentes parámetros que ofrecen los datos sobre

importaciones de vino en China. En primer lugar señalar que, tal y como indica la figura 6, la

evolución de las importaciones ha sido creciente durante el último lustro. El único momento de la

serie en el que el desarrollo se resintió fue durante el año 2009 debido a la recesión internacional,

en la que la nación asiática no se vió fuertemente afectada, aunque las importaciones cayeron en

cuantía en las partidas de vino espumoso y de vino a granel. Sin embargo, las importaciones de

vino embotellado avanzaban hasta el año 2009 más en importe que en cantidad, debido a que los

productos tenían un precio unitario superior. En ese año, el aumento se mantuvo pero el valor

unitario decreció, motivado sin duda por la entrada en el mercado de vinos más económicos. Esta

tendencia se vió revertida en el año siguiente, donde todas las partidas experimentaron un fuerte

repunte y en concreto la de embotellado apreció el incremento, tanto de sus cifras totales como de

su monto unitario de producto.

Otro dato a resaltar es el cambio que se ha efectuado en la cantidad de vino embotellado

importado en el país. Hasta el año 2008, las cantidades de vino a granel superaban a las del

embotellado. Sin embargo, en 2009, es éste el que se sitúa como primera partida arancelaria, tanto

por valor como por cantidad importada.

Figura 6: Fuente elaboración propia a partir de UN Comtrade.

Al analizar las estadísticas correspondientes a las importaciones de 2011 (figura 7) se observa que

en el desglose por estado, Francia es con diferencia el líder, tanto en valor como en cantidad de

vino introducido en China. Tal y como se ha señalado en epígrafes anteriores, los vinos

procedentes del país galo son sin duda los favoritos de los chinos.


16

Esta clasificación revela que las plazas 3ª, 4ª y 5ª distan muy poco una de la otra. Como dato

positivo diremos que España desbancó a Italia de la cuarta plaza, mejorando una posición con

respecto al año 2010. Otro monto significativo es la cantidad de producto importado, donde

nuestro reino es el segundo del ranking. Esto indica que en el total de las exportaciones españolas

hacia este país, el vino a granel tiene mucho más peso que sus competidores directos observando

que, comparado con Italia, España presenta una cifra de más del doble de esa cantidad. Es

necesario dar relevancia al hecho de que nuestra patria haya adelantado a Italia, que tiene como

ventaja añadida, utilizada en casi todos los mercados a los que exporta, la existencia de

numerosos establecimientos del sector horeca basados en comida italiana, que superan y mucho a

los de la gastronomía española. En dichos restaurantes, como es lógico, se sirven vinos italianos y

son por lo tanto una estupenda plataforma de ventas.

Otro factor que explica esta ordenación es la reducción arancelaria de la que disfruta el vino

chileno, lo que les convierte en productos de una excelente calidad-precio, con una ventaja

competitiva basada en el costo, que como vimos anteriormente es un factor de tremenda

importancia en este mercado.

Figura 7: Fuente elaboración propia a partir de UN Comtrade 2011.

A más distancia se situan los vinos estadounidenses, representados básicamente por el estado de

California tanto en el segmento medio como medio-alto del sector.

A partir de la figura 8 (abajo) es posible establecer una disección de las diferentes partidas

arancelarias que componen el vino español exportado a China. En ella se detalla que la más

importante es la del vino embotellado, que tiene un peso del 62,3% sobre el total de las

exportaciones nacionales a este país. Si lo comparamos con la figura 6 que reflejaba el global

para China, descubrimos que España está por debajo de la media de las importaciones chinas de

vino embotellado, que se ubica en el 88%. Este dato indica que aún existe margen de mejora, ya

que los productos introducidos en esta partida arancelaria suelen ser de mayor calidad y por lo

tanto con beneficios más elevados que aquellos colocados dentro de los denominados vinos a

granel.


17

Figura 8: Elaboración propia a partir de UN Comtrade 2011.

6.2. EXPORTACION

Debido a que el consumo de este producto dentro de China es mayor que su manufactura y a las

caracteristicas de su género (aún no hacen sus vinos competitivos respecto a los de los demás

países), la exportación es practicamente residual.

6.3. IMPUESTOS LIGADOS A LA IMPORTACIÓN

Por lo que se refiere a los gravámenes asociados a la importación del vino, éstos son los que

describimos a continuación:

Código Arancelario Arancel IVA Impuesto al consumo

220410 Vino espumoso 14% 17% 10%

220421 los demás vinos; mosto

de uva en el que la fermentación

se ha impedido o cortado

añadiendo alcohol",en recipientes

con capacidad inferior o igual a 2

l (embotellado)

14% 17% 10%

220429 Otros 20% 17% 10%

220430 Otros mostos de uva 30% 17% 10%

Figura 9: Fuente: Market Access Database 2012.


18

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. DISTRIBUCIÓN

El mercado del vino en China, como otros muchos sectores, ha de ser visto como una estrategia a

largo plazo y ello conlleva establecer buenas relaciones comerciales con los socios locales, que

aprecian en gran medida el contacto directo y continuado.

El delicado punto de la distribución se merece un análisis específico, pues es esencial saber

identificar qué forma de entrada al mercado es la idónea para el tipo de producto que se desea

comercializar. Así pues, este apartado se divide en cómo encontrar distribuidores, la elección del

distribuidor, la comercialización y el registro de marcas y puntos de venta.

- ¿Cómo encontrar distribuidores?

Entrar en el mercado chino puede ser desconcertante para muchas empresas dada la complejidad

del mismo. Antes de iniciar cualquier acuerdo es necesario recabar la mayor información posible

sobre el tema de referencia para poder tomar la decisión acertada. La búsqueda de distribuidor en

un primer momento puede ser una tarea ardua, pero con el apoyo de varias herramientas se

pueden conseguir resultados muy beneficiosos para las compañías.

Una buena forma de empezar a conocer el sector es asistir a ferias bien en calidad de visitantes o

como expositores. En ambos casos, se puede obtener información relevante sobre el mercado en

general, la competencia y empezar a tener contacto con posibles distribuidores. Por otro lado, el

apoyo institucional que ofrece la oficina de representación madrileña en el exterior facilita mucho

la labor, pues ésta cuenta con personal especializado en el mercado chino. Una de las acciones

más fructíferas es la participación en encuentros empresariales, donde se pone en contacto a las

sociedades madrileñas con el perfil del distribuidor chino solicitado. Todos los contactos que se

ofrecen durante el encuentro son elegidos minuciosamente y los datos son contrastados. Sin duda,

es una opción muy eficiente que puede ahorrar mucho tiempo a la compañía.

- Elección del distribuidor

El distribuidor será la persona encargada de introducir el producto y estará en contacto con los

agentes de los puntos de venta. También deberá garantizar que se cumplen los acuerdos y que el

producto obtiene en la tienda la visibilidad acordada por ambas partes. Por lo tanto, es importante

pensar en esta figura como un socio y no como el cliente final. Por ende, uno y otro deberán

intentar conseguir alcanzar una relación profesional de confianza y de cooperación. En ocasiones

conseguir un buen clima de trabajo es difícil, pues existen barreras culturales e idiomáticas que

dificultan la comunicación. Se recomienda conocer de forma detallada el mercado chino antes de

iniciar cualquier negociación. Aparte de estas circunstancias inherentes a la idiosincrasia del país,

se enumeran otros aspectos importantes a tener en cuenta.

Guanxi: constituye un concepto central en la sociedad china. Hace referencia a las

relaciones interpersonales y a su poder para resolver las dificultades existentes. Es

esencial en el mercado chino obtener una relación estrecha con el distribuidor, ya que

esto permitirá que los negocios fluyan con mayor sencillez.

Imagen y comunicación: la penetración de nuevos productos en el mercado necesita de

una buena campaña de promoción especialmente en el competitivo mundo del vino. Para


19

ello, un distribuidor que posea una buena plataforma de comunicación y herramientas de

promoción puede ser clave en el proceso de entrada.

Solvencia: antes de iniciar cualquier tipo de relación laboral con el distribuidor es básico

informarse sobre la compañía en cuestión. Se debe tener constancia de que la entidad

existe como tal y que tiene la licencia para operar como distribuidor.

Exclusividad: en ocasiones los distribuidores piden una cláusula de exclusividad para

operar en todo el territorio nacional. Si bien esto es cierto, la realidad podría ser bien

distinta, pues muchos de ellos solamente tienen relaciones en una determinada

localización. Tener la información sobre su red de contactos puede ayudar a decidir la

necesidad de introducir una cláusula de exclusividad o no.

Penetración en los puntos de venta: la mayoría de las cadenas de alimentación trabajan

con un número determinado de distribuidores. Saber dónde queremos posicionar el

producto en el mercado nos facilitará la elección de los mismos.

- La distribución y el registro de marca

Todos aquellos productos que vayan a ser comercializados o importados en el territorio chino

deberán estar asociados a una marca comercial. Hay que tener en cuenta a la hora de realizar un

registro en China que el primero que lo hace será el propietario de la marca en este territorio

oriental, por lo que es conveniente que la compañía madrileña que desee distribuir sus productos

en la República Popular lo efectúe de cara a evitar que otra sociedad o particular se haga con la

misma y se tenga que modificar la denominación comercial. Por otro lado, en algunas ocasiones,

los requisitos de registro de marca suelen ser un servicio adicional ofrecido por los distribuidores.

En este sentido, aunque parezca una buena idea contar con este apoyo, a veces puede acarrear

graves consecuencias, además de que en la mayoría de los casos los distribuidores asocian la

marca identificativa del producto con su entidad, lo que provoca resultados legales indeseables

cuando la firma extranjera deja de operar con ese distribuidor.

- Formas de distribución

Los distribuidores son la herramienta clave para conseguir posicionar el producto en los puntos de

venta. Muchas cadenas de alimentación mantienen una fuerte dependencia de distribuidores

locales y la posibilidad de encontrar un agente que desee trabajar con el género importado

dependerá del consumo del producto. En las principales metrópolis de China donde la adquisición

de vino de uva es común, como Pekín y Shanghai, encontrar distribuidores es una tarea

relativamente fácil, pues poseen una gran capacidad para introducir referencias importadas. Sin

embargo, en otras ciudades de la nación esta acción se vuelve más ardua, pues el poder

adquisitivo del consumidor potencial disminuye y con ello la demanda de productos forasteros.

Normalmente, las grandes cadenas de alimentación ejercen mucha presión sobre los agentes, lo

que provoca una merma en el poder de negociación entre los diferentes puntos de venta y los

distribuidores. Las condiciones que suelen imponer son, por ejemplo, la devolución de géneros no

vendidos y altos cánones de entrada de nuevas referencias. A pesar de esto, los distribuidores

siguen siendo la mejor forma de entrada al mercado dadas las relaciones que tienen y el amplio

conocimiento que poseen sobre el mercado local.

A continuación mostramos un esquema orientativo de cómo es el sistema de distribución del vino

en China.


20

Figura 10: Esquema explicativo de los canales de distribución del vino en China.

Importadores: en ocasiones sólo realizan la tarea de la importación, pero en otras muchas

también se encargan de la distribución del producto. Para conseguir llegar a un área más

extensa del mercado, a su vez cooperan con distribuidores locales privados situados en otras

franjas del país y que únicamente controlan una pequeña porción del mercado. Suelen dedicar

atención al producto con el que comercian, pero acarrean mayores costes, ya que cubren

zonas más reducidas. Otra opción son los distribuidores estatales puesto que éstos cuentan

con experiencia y conocimiento del mercado y acceso a puntos de venta. Igualmente,

subsisten como un monopolio y tienen un papel decisivo en la promoción de las ventas. Esta

parte del mercado no es desdeñable, ya que se calcula que supone hasta un 80%. La

problemática que conllevan este tipo de socios es el poco control que se tiene sobre el

producto en las fases finales de su venta.

En cuanto a las importadoras, embotelladoras y distribuidoras, se trata de diversas empresas

extranjeras, que por medio de una Joint-Venture con una compañía china, se encargan de

todo el proceso, teniendo un mayor control sobre el producto y estableciendo una valiosa

relación con la cadena de suministro. Ejemplo de este tipo de alianzas es la de la española

Torres.

Supermercados y minoristas: sus ventas cobran cada vez más importancia y la competencia

en sus linéales de venta es dura. Es por ello que el papel del distribuidor se vuelve

trascendente. También, la proliferación de tiendas dedicadas sólo a la venta de vino y toda su

cultura está siendo realmente rápida en metrópolis como Shanghái.

Horeca: es sin duda el punto de venta más importante del mercado chino, especialmente para

vinos de importación. Los restaurantes, hoteles y winebars, tienen un gran poder de

prescripción y cumplen la función de escaparate, que encaja a la perfección con la visión de

ENTRADA A CHINA

Importador/Distribuidor Importador/Envasador/distribuidor

Distribuidor local

Punto

s de

ven

ta

Supermercados

Hipermercados

Tiendas de

conveniencia

Centros

especializados

Horeca

Distribuidor estatal


21

gran parte de los consumidores, que entienden este producto como un símbolo de estatus y

exclusividad. La competencia en este segmento es muy fuerte, dominada por los vinos

franceses y muy ligada a la temática gastronómica (restauración italiana, australiana, etc.).

Venta on-line: el comercio electrónico es otro de los medios a tener en cuenta a la hora de

introducir y vender este producto en el gigante asiático. No podemos olvidar que gran parte

de los consumidores locales está muy familiarizado con esta fórmula de compra, ya que se ha

desarrollado a la par que su sociedad de consumo, a diferencia del mundo occidental, en el

que ya existían relaciones comerciales que tenían una costumbre más larga y en el que los

canales de venta tradicionales estaban mucho más desarrollados. Todo esto, unido al

crecimiento del consumo del vino, hace presagiar un incremento bastante significativo de la

comercialización a través de Internet.

Básicamente el mercado comprende dos clases de tiendas online, a saber, las que se dedican

en exclusiva al comercio del vino, que presentan un perfil muy profesional, con amplios

conocimientos del sector que mejoran día a día, pero de un tamaño no demasiado grande, y el

otro tipo de tienda que lo compondrían aquellas que se dedican a la venta online de un gran

número de géneros, desde ropa hasta productos gastronómicos. Esta segunda categoría de

establecimientos cuenta con mucha menos información y conocimiento acerca de la industria

del vino que las primeras, pero por contra poseen presupuestos elevados en materia de

marketing y son tremendamente populares entre los internautas chinos.

Figura 11: Fuente Elaboración propia a partir de China B2C E-commerce Market 2010-2016

Dentro de este segmento una de las marcas de referencia es, sin duda, Yihaodian.com. Esta

plataforma online comenzó vendiendo alimentos y productos para el hogar. En la actualidad

su tienda virtual ofrece desde bebidas alcohólicas hasta ropa de deporte, pasando por pequeños

electrodomésticos. Su historia es una prueba de la evolución de este negocio en China,

ocupando el puesto número uno en 2011 en el informe que Deloitte elabora anualmente,

monitorizando las corporaciones de más rápido crecimiento en la región Asia Pacífico7.

7 http://www.cnwinenews.com/html/201205/29/20120529203220133911.htm


22

Uno de los inconvenientes a los que se enfrenta este tipo de tiendas online es la credibilidad de

sus productos (certificados de autenticidad) debido a los diversos escándalos en el mundo

agroalimentario, tales como aceites de oliva que no cumplían los requisitos del virgen extra,

pero que eran vendidos como tal o supuestos vinos franceses que en realidad no eran tales.

Figura 12: Fuente Chinainternetwacht.com8

Además, las ventas en este canal son especialmente importantes cuando se acercan las fechas más

señaladas para los consumidores, tales como el año nuevo chino o el día de los enamorados. Por

ello, con el objeto de llegar a estos potenciales compradores, las marcas tendrán que tener muy en

cuenta aspectos tales como el packaging, determinante a la hora de utilizar este producto como un

regalo.

7.2. PRECIO

El vino en China es, sin duda, un producto caro y en ello inciden varios factores,

fundamentalmente los elevados impuestos al consumo y los altos aranceles que sufren los vinos

de importación (de media podemos decir que en la actualidad, sumando los diferentes

gravámenes, el precio CIF se incrementará un 50% al realizar el despacho de aduanas). Por otro

lado los márgenes de los distintos intermediarios también son altos sin olvidarnos de que los

costes de distribución y de almacenaje tampoco representan cantidades desdeñables.

En definitiva, el precio de una botella adquirida en un canal minorista será de media, tres veces

superior al que tenía al salir de su bodega. Esta cantidad puede llegar a multiplicarse por ocho si

el producto es consumido en cualquier establecimiento del canal Horeca.

7.3. PROMOCIÓN

8 Este ranking refleja tiendas online que venden todo tipo de género, incluidas las que no ofrecen productos

de alimentación o bebidas alcohólicas.


23

A pesar de que cada uno de los competidores internacionales sigue su propia política de

promoción y ventas, en líneas generales podemos decir que según el país de procedencia, las

estrategias son similares.

Como ya se ha comentado los vinos franceses dominan el mercado. Esta influencia se debe tanto

a su fama internacional como al hecho de que su presencia en Asia tiene una historia mucho

mayor que la del resto de sus competidores. Por ello, y también debido a su prestigio, su

promoción se basa fundamentalmente en establecimientos Horeca de segmento alto, tales como

restaurantes de lujo, clubes y hoteles de cinco estrellas. En lo referente a la gran distribución,

posee un dominio de los lineales reservados a este tipo de bebidas, que en ocasiones llega al 50%.

En cuanto a otros competidores como Australia, una de sus fortalezas es contar con un canal

propio de distribución y con un gran porcentaje de profesionales australianos dedicados al mundo

de la alimentación y de las bebidas. Por su lado, Argentina está realizando un buen trabajo de

promoción de sus vinos, y en concreto regiones tradicionalmente productoras como Mendoza,

organizan eventos para dar a conocer a importadores y distribuidores chinos, las cualidades de sus

productos.

Además, un elemento muy importante a la hora de conseguir el respaldo de un importador o

distribuidor especializado en vinos forasteros es la repercusión internacional. Elementos como

una buena puntación otorgada por la clasificación Parker son considerados de manera muy

positiva en China.

España a pesar de haberse incorporado algo más tarde que sus competidores directos al mercado,

ha realizado un trabajo de promoción que está dando sus frutos. Entre ellos destacan la

participación en importantes ferias de alimentación y bebidas, junto con la organización de

eventos diseñados especialmente para prescriptores chinos. Como casos de éxito es necesario

señalar bodegas como Torres o Félix Solís, las cuáles mediante una decidida estrategia de

implantación en el país han consolidado una red de ventas propia.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de promocionar el vino es la posibilidad de adaptar el

producto, en la medida de lo posible, para convertirlo en un objeto que reúna buenas cualidades

para ser utilizado como regalo. Como hemos indicado anteriormente, en este mercado es

extremadamente habitual utilizar el vino como agasajo, tanto en el mundo de los negocios como

en la esfera de las relaciones personales.

7.4. LEGISLACION ASOCIADA AL SECTOR DEL VINO

7.4.1. Normativa sobre niveles máximos de residuos de dióxido de azufre permitidos en

China

Dicha normativa fue modificada en enero de 2010, regulando el nivel máximo de residuos de

Dioxido de Azufre permitidos, quedando de la siguiente manera:

Tipo de vino Nivel permitido mg/l

Vinos dulces

400

Vinos dulces afrutados

400

Resto de vinos 250 Figura 13: Fuente elaboración propia


24

7.4.2. Legislación de aditivos en China GB 2760-2010

La normativa de aditivos en China difiere de la aceptada en la Unión Europea o en la OIV

(Organización Internacional de la Viña y el Vino). Por ello, a partir de junio de 2011, dicha

legislación varió, regulando los diferentes compuestos que pueden contener los alimentos y

bebidas de venta en el país asiático.

7.5. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN

Antes de centrarse en la distribución, conviene aclarar ciertos aspectos sobre la importación. Para

poder comercializar productos en China se necesita de una licencia de importación. Muchos

distribuidores de vino cuentan con ella, con lo que actúan como importadores y distribuidores.

Otras empresas, como por ejemplo las grandes cadenas de minoristas, trabajan con compañías de

trading para que les gestionen todo el procedimiento. Por último, la mayoría de las agrupaciones

disponen de colaboraciones con firmas que tienen licencia de importación y que colaboran de

manera puntual, siendo normal que las entidades paguen una cuota por dicho servicio, como si

alquilaran la licencia para operaciones concretas.

En general el procedimiento de importación es el siguiente:

1. CIQ tiene que recibir los documentos completos desde el extranjero.

2. Se da la luz verde a la importación después de haber verificado la información.

3. Inspección de aduanas.

(i) CIQ tomará muestras del género y procederá a la inspección correspondiente

(alrededor de 20 días laborables), (ii) visto bueno del CIQ y (iii) aduanas

liberará/despachará el producto.

Registro del Exportador

El primer paso necesario a la hora de exportar un producto a la República Popular China es el

registro en la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de

China (AQSIQ por sus siglas en inglés), que exige a todos los exportadores de alimentos su

inscripción ante los diferentes puntos de entrada al país9. Una vez se ha realizado este proceso, el

importador deberá presentar ante la administración aduanera el número de registro del

exportador, previo a la realización de los trámites aduaneros (controles sanitarios y fitosanitarios).

Del mismo modo, la AQSIQ delegará en el correspondiente Centro de Inspección y Cuarentena

(CIQ, por sus siglas en inglés) de cada puerto, los sistemas de control y de procedimiento de

registro de los exportadores. Por ello, cada CIQ10

podrá elegir si exige un registro propio para la

9 Procedimiento obligatorio para todos los alimentos desde el 01/03/2012 10 Enlaces a las regulaciones de las principales CIQ:

-Shanghai CIQ: http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=48983

- Shenzhen CIQ: http://www.szciq.gov.cn/s005/ShowArticle.aspx?id=182608

- CIQ Liaoning: http://www.lnciq.gov.cn/bsdt/zlxz/sjc/201105/t20110517_58061.htm

- CIQ Xiamen: http://www.xmciq.gov.cn/wsbs/jyjy/spjyjy/sjgsp/200909/t20090917_25570.htm

http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=48983

http://www.szciq.gov.cn/s005/ShowArticle.aspx?id=182608

http://www.lnciq.gov.cn/bsdt/zlxz/sjc/201105/t20110517_58061.htm

http://www.xmciq.gov.cn/wsbs/jyjy/spjyjy/sjgsp/200909/t20090917_25570.htm


25

entrada o admite como válido el de otro punto de acceso. Del mismo modo, algunos puertos

permitirán que el archivo de registro de un mismo exportador sirva para diferentes importadores,

mientras que algunos obligan a cada importador a tener un certificado diferente.

Para completar este proceso, está previsto que el exportador se ayude de su

importador/consignatario chino y que sea éste el que en su nombre, presente o recoja los

documentos necesarios durante el procedimiento.

Licencia de Importación

Es necesario que el importador de vino en China posea una licencia de importación emitida por

las autoridades locales. Dicha aprobación no puede obtenerla el exportador, ya que está limitado a

empresas con entidad jurídica en territorio chino, dicho lo cual es necesario aclarar que la

obtención de la misma no es complicada para el importador. Por lo tanto, toda compañía

madrileña que pretenda exportar ha de asegurarse de que su importador o agente posee dicha

licencia o trabaja con una entidad que la tiene.

Documentación a presentar en aduanas

Actualmente los documentos requeridos para las exportaciones de vino de uva a China son los

siguientes:

- Customs Import Declaration/ Declaración de aduanas:

中华人民共和国海关进口货物报关单 (Zhong Hua Ren Min Gong He Guo Hai Guan Jin Kou

Huo Wu Bao Guan Dan).

- Commercial Invoice/ Factura Comercial: 商业发票 (Shang Ye Fa Piao).

- Packing List/ Albarán:: 装箱单 (Zhuang Xiang Dan).

- Proforma Invoice/ Factura pro forma: 形式发票 (Xing Shi Fa Piao).

- Bill of Lading:提运单 (Ti Yun Dan).

- Business License: 公司设立登记申请表 (Gong Si She Li Deng Ji Shen Qing Biao). La

Business Licence certifica que la empresa importadora tiene licencia para operar en el mercado

chino. Es responsabilidad de la compañía compradora contar con este documento para poder

recepcionar la mercancía.

- Commodity Inspection Certificate:: 入境货物报检单 (Ru Jing Huo Wu Bao Jian Dan). Es un

documento que certifica que los productos han sido inspeccionados y que su importación se ha

aprobado. El certificado debe solicitarse por el importador a través de la Administración General

para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China

(AQSIQ). Éste es válido para una única importación.

- CIQ Wuxi: http://www.wxciq.gov.cn/z/2011/12/3118/00100628538/00100628538.html

- CIQ Tianjin: http://www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/zwgk/tzgg/200909/t20090928_37576.html

http://www.wxciq.gov.cn/z/2011/12/3118/00100628538/00100628538.html

http://www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/zwgk/tzgg/200909/t20090928_37576.html


26

7.6. ETIQUETADO

La normativa de aplicación sobre el etiquetado de alimentos envasados (entre ellos el vino) que

databa de octubre de 2006 ha sido modificada recientemente mediante la resolución GB 7718-

2011. En línea con la norma general GB 7718-2004, la aprobación de las etiquetas se genera

como parte de las inspecciones en el puerto de entrada en la primera importación y las

autoridades comprueban que la misma se ajusta a las normas sobre etiquetado. En cualquier caso,

las etiquetas sólo deben superar esta conformidad en la primera importación. Además, se deberá

utilizar una etiqueta para cada tipo de producto y por importador o distribuidor. Por lo tanto, en

caso de cambios la etiqueta tendrá que ser modificada y, consecuentemente, certificada de nuevo.

Debido a que cada puerto de destino tiene que legalizar las etiquetas de manera individual, se

aconseja elegirlas de manera sopesada, ya que si se altera a posteriori se deberá volver a realizar

el proceso de aprobación.

También, de acuerdo con la Ley de Seguridad China, los productos importados en el país han de

ir etiquetados en chino, motivo por el cual las botellas han de estar convenientemente rotuladas

antes del despacho aduanero. Multitud de exportadores colocan una contra etiqueta con la

información en mandarín, conservando en la parte frontal el etiquetado original.

Asímismo, es obligatorio señalar la siguiente información en los alimentos preenvasados de

entrada en el país:

a) Nombre del producto.

b) Lista de ingredientes.

c) Contenido neto.

d) Denominación y dirección del fabricante.

e) Designación y dirección del distribuidor, importador o agente.

f) Indicaciones de fechas de fabricación e instrucciones de conservación.

g) Fecha de producción, período de validez o de almacenaje (la fecha deberá de ser indicada en la

secuencia año, mes, día).

Además, en el caso de los vinos se requiere la siguiente información específica en chino:

· Nombre del vino de acuerdo a la clasificación de la norma GB15037-2006.

- Vinos tranquilos: seco, semiseco, semidulce, dulce.

- Vino fortificado.

- Vino espumoso (brut, extraseco, seco, semiseco, dulce).

- Vino semiespumoso.

- Vino carbonatado.


27

- Vino de licor.

- Ingredientes.

· Contenido neto (ml).

· Contenido de alcohol (%) (V/V).

· Fecha de embotellado (año/mes/día).

· Nombre y dirección del distribuidor, importador o agente.

· País de origen.

· Período de almacenamiento (año/mes/día).

· Contenido en azúcar (gramos/litro).

· Optativo.

- Tipo de uva.

- Añada.

Las excepciones se relacionan a continuación:

1. Los caracteres chinos, símbolos y números en etiquetas obligatorias no serán inferiores a

1,8 mm cuando el área de la superficie del material de envasado o envase sea superior a

20 cm². Las grafías del volumen neto tendrán un tamaño mínimo de 4 milímetros.

2. Si el área de la superficie más ancha del envase es inferior a 10 cm², el etiquetado puede

limitarse a la indicación del nombre del alimento, designación y dirección del productor,

el contenido neto, la fecha de producción y durabilidad y demás datos obligatorios.

3. Se podrá omitir la indicación de la fecha de caducidad o del periodo de validez en caso de

que el estándar nacional o sectorial respectivo haya establecido para el producto un

período de validez superior a los 18 meses. Éste es el caso de los vinos envejecidos.

Control del etiquetado

De acuerdo con el reglamento de la AQSIQ11

, el importador deberá de proporcionar, junto con los

materiales requeridos:

11

Conforme al Reglamento Administrativo de Inspección y Supervisión de Etiquetado de Alimentos

Preenvasados de Importación y Exportación, la normativa GB 7718-2004 sobre etiquetado de alimentos

preenvasados y la resolución GB 7718-2011 (en vigor a partir del 20 de abril de 2012).


28

1. Muestra del etiquetado original y la traducción.

2. Prototipo del etiquetado en chino.

3. Fotocopia de la licencia comercial de importador, distribuidor o agente en el etiquetado.

4. Si en la etiqueta se incluye alguna indicación geográfica, premio, composiciones

nutricionales especiales, etc, se deberán presentar los documentos que lo acrediten.

5. Otros certificados o documentos.

Algunas de las posibles causas de desaprobación serían las que describimos a continuación:

1. No contener el etiquetado en chino.

2. El resultado de la inspección del formato del producto no cumple con los requisitos de

leyes, regulaciones, cláusulas y normas de seguridad alimentaria de China.

3. El análisis de correspondencia no coincide con el contenido marcado en el etiquetado.

En el caso de producirse la desaprobación, pueden darse dos supuestos:

-Desaprobación por seguridad, salud y medio ambiente, en cuyo caso se procederá a la

destrucción o reexportación de la mercancía.

-Desaprobación técnica, de manera que el importador o el agente pueden realizar el tratamiento

técnico bajo la supervisión de CIQs. Si se produce una segunda desautorización, el importador o

su agente realizarán la reexportación o destrucción de la mercancía.

Esta norma no afecta a los envases y embalajes de almacenamiento y transporte, ni a los

alimentos que se comercializan a granel o que se consumen en el momento. Del mismo modo este

reglamento dispone que en el caso de los productos que tengan como destino su utilización en

ferias o presentaciones, se puede solicitar una exención de inspección de etiquetado.

Requisitos fitosanitarios-agroalimentarios

Contenido en SO2. El Ministerio de Sanidad aprobó en 2011 una nueva modificación del estándar

GB 2760-2007 en el cuál aumentó el límite de contenido en este componente fijando los nuevos

máximos en 400 mg/l para vinos dulces y de frutas dulces y en 250 ml para el resto. En este

sentido, se adapta a los requisitos establecidos por la International Organization of Vine and Wine

(OIV) lo que facilita el comercio internacional.12

.

Ácido Ascórbico. No hay límite específico y está admitido su uso.

Exigencias técnicas de calidad

12

Septiembre 2010. International Organization of Vine and Wine (OIV) es una organización

intergubernamental de naturaleza científica y técnica con reconocida competencia en el estudio de las viñas,

vinos y otros productos relacionados.


29

Antes de la salida de fábrica, el producto debe pasar una inspección de calidad en la cual se

verifiquen cada uno de los componentes expuestos en el estándar GB 15037-2006. Este

certificado de calidad tendrá que estar incluido en la caja o embalaje y ésta, estar rotulada con

“Acceptance” o “Certificate of Inspection”13

.

Una vez llegue la mercancía a puerto, se tomarán muestras del producto y se volverán a examinar

los componentes pertinentes. El análisis puede dar dos tipos de no conformidad, clase A o B,

dependiendo del requerimiento que no se haya cumplido. Si se encuentra más de una exigencia no

realizada, se tomarán nuevas muestras y se volverán a realizar los análisis utilizando estos

resultados para hacer una valoración final.

Si se encuentra más de una disconformidad del tipo A, o dos o más disconformidades del tipo B o

la disconformidad B supera en más de un 50% el valor especificado se considerará el lote como

no conforme.

8. ANÁLISIS DAFO DEL VINO ESPAÑOL RESPECTO AL MERCADO CHINO

A continuación se presenta un análisis DAFO en relación al mercado chino, teniendo en cuenta

sus caracteresicas actuales.

DEBILIDADES AMENAZAS

13

GB 15037-2006. “Estándar del Vino”.


30

-La calidad no está tan reconocida como la de

sus competidores directos europeos.

-La relación calidad-precio de los productos de

alta gama, no es comprendida por muchos

consumidores.

-El conocimiento de las denominaciones de

origen españolas no es muy elevado.

-Falta de adaptación al mercado.

-Paises como Chile, o Nueva Zelanda,

disfrutan de acuerdos comerciales más

favorables (Aranceles).

-Fuerte competencia en el segmento medio,

copado por vinos con una muy buena relación

calidad-precio.

- China está comenzando a elaborar vinos de

mayor calidad actualmente.

- Gran cantidad de competidores que genera

que sea complicada la búsqueda de

distribuidores.

- La marca España en el sector del vino no es

todavía muy conocida.

- Precios en segmentos más elevados pueden

tener más dificultades en su comercialización

debido a la competencia de otros países y al

desconocimiento de la calidad de los vinos

españoles.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

-Amplio conocimiento de la marca España en

lo referente a país productor de vinos.

-Existencia de redes de venta de procedencia

española.

-Gusto por la gastronomía española, que

potencia el maridaje.

- España es uno de lo productores mundiales

de vino con más crecimiento en el mercado

chino.

- Calidad en el segmento de vinos blancos.

-Gran potencial de crecimiento para todos los

segmentos del mercado.

-Interés de los consumidores más

experimentados por probar nuevos productos,

y escapar de la tendencia en la que predominan

los vinos franceses.

-Ciudades de segundo y tercer nivel están

siguiendo la estela de las del primera categoría,

en lo que al consumo de vino se refire,

ampliando la demanda.

- En aumento la demanda de vinos blancos y

espumosos.

- Vino como regalo para particulares o

promocional.

- Alza de la venta on-line.

- Cada vez más personasen China tienen

interés en conocer otro tipo de vinos fuera de

los franceses, italianos, australianos, etc. Figura 14: Fuente elaboración propia.

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR.

A todas luces el potencial que China presenta en el mercado internacional del vino es inmenso. El

crecimiento, aunque no continúe presentando incrementos tan fuertes como los de los últimos

años, seguirá siendo muy positivo. Más aun si tenemos en cuenta el ritmo de desarrollo de las

ciudades del interior, donde una nueva clase media está surgiendo a gran velocidad.


31

De acuerdo con el Sr. Zhu Sixu14

, Presidente de la Guangdong Wine Association, en 2020 la

República Popular se convertirá sin duda en el país que más vino consuma de toda Asia y en uno

de los tres primeros a nivel mundial. Para apoyar esta teoría, se basa en la evolución del consumo

de cerveza, que a pesar de comenzar de manera masiva en los años ochenta del siglo pasado, a día

de hoy, la nación asiática se ha configurado como la mayor consumidora de este género a nivel

global. Del mismo modo, el potencial de las plantaciones vitivinícolas chinas está infra explotado.

Además, actualmente sólo 19 millones de personas en el estado oriental consumen habitualmente

vino, lo que no representa ni tan siquiera un 1,5% de la población.

Tarea más complicada es la de predecir hacia donde se orientará esta progresión. La creencia

generalizada de los diferentes expertos es la de que los consumidores que poseen un nivel de

conocimiento medio alto han dejado de entender el vino como un artículo para demostrar su

estatus y buscan ahora disfrutar de otras cualidades, tales como su sabor o combinaciones

gastronómicas con diversos productos. Del mismo modo, se atreven a probar nuevos vinos, ya sea

de otras nacionalidades o bien de variedades al margen del tradicional tinto. En este sentido el

vino espumoso tiene mucho potencial para convertirse en una tendencia, puesto que si atendemos

al hecho de que suele asociarse con celebración y glamur, encontramos que coincide con los

hábitos del mercado.

También, los consumidores chinos valoran en gran medida el concepto de marca, por lo cual esta

búsqueda de nuevos sabores será guiada por el deseo de localizar marcas de referencia en esos

nuevos mercados. Por lo tanto aquellas marcas que sean capaces de transmitir todos los atributos

que el consumidor chino busca en un vino, principalmente clase alta, podrán comercializar su

género en el territorio con éxito.

Otra directriz que ya ha sido explorada por varios productores, es la elaboración de vinos con un

contenido más alto en azucares, para agradar el gusto por el dulce del consumidor chino.

Tradicionalmente la gastronomía china, y especialmente la de las regiones del este y sureste, han

incluido ingredientes que añadían un sabor dulce a sus platos. Por ello fabricantes de diversos

alimentos y bebidas han adaptado sus líneas de producto a este mercado.

Por último, en lo referente a los canales de distribución, el auge de tiendas especializadas y de la

venta online marcará otra tendencia. Por ello no han de descuidarse estos dos métodos de llegar al

cliente final, teniendo en cuenta sus peculiaridades. A pesar de que el canal Horeca y la venta en

grandes superficies representa hoy en día el grueso del negocio, las proyecciones señalan que esta

hegemonía tenderá a equilibrarse, sobre todo si tenemos en cuenta que con un mayor

conocimiento del producto, también vienen acompañadas unas exigencias superiores en lo

referente a información y presentación, las cuáles pueden ser satisfechas muy cómodamente en

estos canales.

10. ANEXOS

10.1 FERIAS DEL SECTOR EN CHINA

HONG KONG INTERNATIONAL WINE SPIRITS FAIR

Lugar: Hong Kong Convetion and Exhibition Centre

Dirección: Unit 13, Expo Galleria. Wan Chai. Hong Kong

Fecha: 08-10/11/2012

14

www.cnwinenews.com/html/201007/2/20100702120149.htm


32

Teléfono: +852-22404275

EMAIL: [email protected]

Web: www.hktdc.com/fair

FHC FOOD & HOTEL CHINA SHANGHAI

Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

Dirección: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204

Fecha: 14-16/11/2012

Teléfono: +86 21 28906888 28906666

Mail: [email protected]

Website: www.fhcchina.com

INTERWINE CHINA INTERNATIONAL WINE & SPIRITS EXHIBITION

Lugar: Guangzhou Poly Exhibition Center

Dirección: No.159 Taohua Street, South Guangzhou Avenue, Haizhu District 510630,

Guangzhou

Fecha: 14-16/11/2012

Teléfono: +86-20-84283513


Website: www.faircanton.com/wine

WINE CHINA EXHIBITION

Lugar: National Agricultural Exhibition Center

Dirección: No. 16 East Third Ring North Road, Chaoyang District, Beijing, China

Fecha: 24-06/04/2013

Teléfono: 0086 010-65096114


Website: www.winechinaexhibition.com/en/

SIAL SHANGHAI

Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

Dirección: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204

Fecha: 07-09/05/2013

Teléfono: +86 21 28906888 28906666


Website: www.sialchina.com

BIOFACH CHINA

Lugar: INTEX Shanghai Exhibition Centre

Dirección: 88 Lou Shan Guan Road (77 Xing Yi Road), Changning District, Shanghai 200336

Fecha: 23-25/05/2013

Teléfono: +86 (0) 21.62755800

Website: www.biofach-china.com

TOP WINE CHINA

Lugar: China National Convention Center

Dirección: 7 Tiancheng East Road, Chaoyang District, Beijing 100105, China

Fecha: 04-06/06/2013

Teléfono: 0086 010-84372008


Website: www.topwinechina.com

mailto:[email protected]

http://www.hktdc.com/fair


http://www.fhcchina.com/


http://www.faircanton.com/wine


http://www.winechinaexhibition.com/en/


http://www.sialchina.com/

http://www.biofach-china.com/


http://www.topwinechina.com/


33

VINEXPO

Lugar: Hong Kong Convetion and Exhibition Centre

Dirección: Unit 13, Expo Galleria. Wan Chai. Hong Kong

Fecha: 16-20/06/2013

Teléfono: +852-22404275

Website: www.vinexpo.com

10.2 ASOCIACIONES DEL SECTOR EN CHINA

CHINA ALCOHOLIC DRINKS INDUSTRY ASSOCIATION

Dirección: Fuwai Street Yi 22 Xicheng District Beijing

Tel:(0086-10) -68396513

Fax:(0086-10) 68023239

Web: http://www.cada.cc/

GUANGDONG PROVINCIAL ALCOHOL INDUSTRY ASSOCIATION-WINE BRANCH

Dirección: Xinggangdong RoadNo.86, Guangzhou,Guangdong province,China

Tel:(00 86 )- 020-84288118 84288228

Fax: (0086) - 020-84288228

Email: [email protected]

Web: http://www.gdzwmj.com

10.3 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE INTERÉS

WINE IN CHINA

Revista especializada en el mundo del vino, desde la perspectiva del mercado chino. Desde un

enfoque gubernamental

Editor: Wine in China Magazine

WEB: www.wineinchina.com.cn

WINE

Publicación centrada en las tendencias del sector.

Editor: Guangdong Times Media Company Limited

WEB: www.wine-magazine.cn

WINE ENTHUSIAST

Revista de proyección internacional acerca del mundo del vino, que cuenta con edición en

mandarín.

Editor: Wine Enthusiast Magazine

WEB: www.winemag.com

10.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

CENTROS EMPRESARIALES DE MADRID EN EL EXTERIOR-CHINA

1118 West Yan An Road, Room 1602

Shanghái 200052, China

Tel: (+86)- 21-52585004

Fax: (+86)- 21- 52585006

Contacto: Susana Fernández Pérez- Directora

http://www.vinexpo.com/


34

E-mail: [email protected]

Web: www.madridinternational.com,

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun

100600 Beijing

Tel: (+86)-10-65323742/65323629/65323728/65321445

Fax: +86 10 6532 3401

Contacto: Eugenio Bregolat- Embajador.

E-mail: [email protected]/[email protected]/[email protected]

/[email protected]/[email protected]

Web: http://www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI

12 Zhongshan Dong Yi Road, Room 301

200002 Shanghái, China

Tel: (+86)-21-63213543

Fax: (+86)-21-63211726

Contacto: Gonzalo Díez Tortosa- Cónsul


Web: http://www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CANTÓN

503, R&F Center, N.10 Huaxia Rd, Zhujiang Xin Cheng

Tianhe District, 510623, Guangzhou

Tel: +86 20 38927185

Fax: +86 20 38927197

Contacto: D.Jesús Atienza Serna- Cónsul


Web: www.mae.es

10.5 BIBLIOGRAFÍA

- Página web del Consejo Superior de Cámaras: http://aduanas.camaras.org/

-Coface http://www.cofaceiberica.com

-Market Access database - http://madb.europa.eu/mkaccdb2/

-UN Database - http://data.un.org

-Export helpdesk - http://exporthelp.europa.eu


http://aduanas.camaras.org/

http://www.cofaceiberica.com/

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http://data.un.org/

http://exporthelp.europa.eu/


35

-Comtrade database - http://comtrade.un.org

-

-Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – http://www.comercio.mityc.es

-China Wine Market- http://www.zhongguo-wine.com

-Australian wine portal - http://www.wineaustralia.com/

-Australian wine to China- http://www.australianwine2china.com.au/

- China wine news - http://www.cnwinenews.com

-Guangdong Provincial Alcohol Association-Wine Branch http://www.gdzwmj.com

-Wine Institute- http://www.wineinstitute.org/

-Centro Asía Pacífico http://www.asia.udp.cl/

-US Census Bureau - http://www.census.gov

-CIA The WorldFactbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

-Oanda - https://www.oanda.com

-Global negotiator- http://www.globalnegotiator.com

-Iberglobal -http://www.iberglobal.com/

-Cámara Oficial de Comercio de España en China http://www.spanishchamber-ch.com

o Instituto de Comercio Exterior ICEX

Ficha país China. ICEX agosto 2011

Informe económico y comercial de China. ICEX junio de 2011

El mercado del vino en China ICEX diciembre de 2011

o Wine Intelligence White Paper Febrero de 2012 VINISUD.

o Estudio de Mercado Vino Embotellado en China Diciembre 2011 Prochile.

o A toast to the Chinese Wine Market 2011 William Martyn Sphere.

o Uncorking China's Wine Market Enero 2012 Wharton business School.

http://comtrade.un.org/

http://www.comercio.mityc.es/

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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

https://www.oanda.com/


36

o Estudio de mercado de vinos China 2011 ProMendoza

o How to do successful business with Chinese partners in tourism Prof. Dr. Wolfgang

Georg Arlt 2011.

o El marco cultural en los negocios en China. Amadeo JensanaTanehashi para IAEU

(Instituto de Altos Estudios Universitarios). Julio 2011.

El vino en China

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