Aceites Naturales · 2019-11-04 · En el mercado de semillas oleaginosas, aceites, grasas y...

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Aceites NaturalesPerf i l

de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

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20192019

Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - Paiacuteses Bajos - P

aiacutese

s Baj

os -

Paiacutese

s Bajos -

2 3ACEITES NATURALES PAIacuteSES BAJOSIacuteNDICE

ACEITES NATURALES


01 Caracteriacutesticas generales del producto 06

02 Tamantildeo de mercado 10

03 Anaacutelisis de la demanda 26

04 Auditoriacutea en tiendas 29

05 Atributos y percepcioacuten del producto 44

06 Condiciones de acceso al mercado 47

07 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 63

08 Cadena de valor 72

09 Perfil del comprador 82

10 Actividades de promocioacuten 83

11 Oficinas y gremios 85

12 Fuentes de informacioacuten 86

Iacutendice


1 Caracteriacutesticas generales del producto

0111 Descripcioacuten del producto

Dentro de este perfil de aceites naturales estaacuten incluidos

- Aceites esenciales (no masivos) - Vegetales (no origen animal) - Comestibles (con un uso culinario o

dieteacutetico) - Aceites disponibles de origen peruano

Por lo tanto se centra en el aceite de Aguacate (palta) Chiacutea Sacha Inchi y Nuez de Brasil y con menor enfoque en el

Aceite Tipo Uso principal Beneficios

Aceite de chiacutea SemillaAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico

Alto contenido de aacutecido oleico omega-3 esencial y aacutecido a-linoleico (C183)Contiene aacutecido linoleico oleico esencial (C18 2 omega-6)

Aceite de castantildea (nuez de Brasil) Nuez Alimento

cosmeacutetico Alto en aacutecido oleico y linoleico

Aceite de semilla de maracuyaacute Semilla Cosmeacutetico

Alto contenido de aacutecido linoleico el aacutecido oleico y aacutecido palmiacuteticoAlto contenido de vitamina A

Aceite de semilla de granada Semilla Cosmeacutetico

Alto porcentaje del aacutecido puacutenico (C183)Ligeramente viscoso debido a la composicioacuten de los aacutecidosContiene fitohormonas antocianinas y fitoesteroles

Aceite de aguaje (buriti) Fruta

Cosmeacutetico Alimento farmaceacuteutico

Contiene fitohormonasAlto contenido de betacaroteno (vitamina A)

13 Usos y formas de consumo

Los aceites comestibles tienen diferentes tipos de uso tanto como saborizante como alimento funcional1

Formas de consumo Tipo de uso Aceites peruanos Aceites comunes para el uso indicado

Para freiacuter (caliente) Culina-rio-funcional

Aceite de aguacate castantildea

aceite de girasol oliva (no virgen) coco maniacute soja colza o grasamantequilla

Para ensaladas pastas y salsas (friacuteo) Culinario Aceite de sacha

inchi aguacate Aceite de oliva (virgen)

aceite de semilla de maracuyaacute granada y aguaje (buriti)

La estadiacutestica e informacioacuten general incluyen todos los aceites vegetales no masivos para indicar tendencias en el mercado o por falta de informacioacuten de aceites especiacuteficos

Los aceites masivos se han dejado fuera de consideracioacuten tanto como sea posible que incluyen los aceites usados a nivel indus-trial como aceite de soja palma oliva girasol caacutertamo canola colza y seacutesamo

12 Fichas teacutecnicas


Aceite de avocado (palta) Fruta Alimento

cosmeacutetico

Contenido de aacutecido graso insaturado de hasta el 75Alto contenido de aacutecido oleico (omega-9) aacutecido lino-leico (omega-6) y aacutecido palmitoleicoContiene vitamina E naturalAlto contenido de materia insaponificable con fitoeste-roles y escualeno

Aceite de sacha inchi NuezAlimento cosmeacutetico farmaceacuteutico

Alto contenido de aacutecido alfa-linoleacutenico (C183 omega-3) linoleico (C182 omega-6) y oleico (C181 omega-9)Contiene fitoesteroles valiososAlto en antioxidantes (pej vitamina E) y resistente a la oxidacioacuten

(1) Dentro del aspecto funcional tambieacuten hay una multitud de usos cosmeacuteticos o farmaceacuteuticos que no estaacuten en el alcance de este estudio



Suplemento dieteacutetico (como pastillas o en el yogurt) Funcional Aceite de sacha

inchi chiacutea Aceite de pescado linaza

Industria alimentaria (ingrediente en alimentos preparados)

Funcional Aceite de palma colza girasol

Industria cosmeacutetica o farmaceacuteutica Funcional

Aceite de sacha inchi chiacutea agua-cate castantildea

Coco Jojoba (no comestible) argaacuten

Ejemplos

Aceite culinario Suplemento dieteacutetico

Comercio uso masivo ldquooliebollenrdquo ldquobitterballenrdquo

Los aceites especiales de Peruacute como de aguacate y de sacha inchi llevan importancia en el uso culinario o como suplemento dieteacutetico

En la industria alimentaria o en el uso en la cocina (para freiacuter) el costo del producto es un factor decisivo La industria alimen-taria busca constantemente formas de hacer que los productos sean maacutes sanos maacutes sabrosos o maacutes duraderos Por lo tanto tiene una gran variedad de aplica-ciones de aceites como ingrediente Las categoriacuteas de productos en las que los aceites y las grasas desempentildean un papel importante incluyen

- Productos de panaderiacutea como paste-leriacutea la consistencia de la grasa y el sabor y la sensacioacuten bucales correctos son de gran importancia

- Mejoradores de pan rellenos de crema

polvos y mezclas utilizados por pana-deros profesionales

- Confiteriacutea y chocolate Por ejemplo para unir chocolate a una galleta o como sustituto de la manteca de cacao o la grasa de la leche

- Helados y productos de helados en los que las grasas desempentildean un papel importante en el sabor la sensacioacuten en la boca y la consistencia del producto

- Chips papas fritas y bocadillos de carne (pej ldquobitterballenrdquo) Estos productos a menudo se friacuteen y luego absorben el aceite o la grasa durante la fritura Tambieacuten hay bocadillos de carne que no estaacuten fritos pero donde la grasa estaacute presente o se agrega como ingrediente

- Productos fritos en aceite como por ejemplo las donas y las bolas fritas tiacutepicas de Holanda para antildeo nuevo (ldquooliebollenrdquo)


2 Tamantildeo de mercado

02En el mercado de semillas oleaginosas aceites grasas y productos relacionados los Paiacuteses Bajos teniacutea un intereacutes comercial en el antildeo 2017 de EUR 118 mil millones de importacioacuten y EUR 101 mil millones de exportacioacuten Los aceites maacutes usados en el mercado holandeacutes en 2017 fueron aceite de palma (39) aceite de nabo (18) aceite de soja (14) y aceite de girasol (13)

Seguacuten MVO la organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas los Paiacuteses

Clasificacioacuten arancelaria de la Unioacuten Europea y Paiacuteses Bajos

15159021 - - - - Que se destine a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)

15159029 - - - - Los demaacutes

- - - Los demaacutes

15159031 - - - - Que se destinen a usos teacutecnicos o industriales (excepto la fabricacioacuten de productos para la alimentacioacuten humana)


- - Los demaacutes aceites y sus fracciones

- - - Aceites en bruto


- - - - Los demaacutes

15159051 - - - - - Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg

15159059 - - - - - Concretos que se presenten de otra forma fluidos






1515909920 - - - - - - Aceite de avellanas


1515909999 - - - - - - Los demaacutes

Fuente TARIC ITC TradeMap

Bajos tomoacute el primer plazo en el refinado y almacenamiento de aceites en Europa y el cuarto plazo en la industria de tritu-racioacuten El paiacutes tiene la fortaleza en los aceites masivos y no tanto en los aceites especiales o culinarios

Sin embargo en este perfil de aceites peruanos se enfoca principalmente en los aceites especiales definidos por los coacutedigos clasificados del Sistema Armo-nizado de Designacioacuten y Codificacioacuten de Mercanciacuteas


151590

Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones incl refinados sin modificar quiacutemicamente (exc aceites de soja ldquosoyardquo cacahuete ldquocaca-huate maniacuterdquo oliva palma girasol caacutertamo algodoacuten coco ldquocoprardquo almendra de palma babasuacute nabo ldquonabinardquo colza mostaza lino ldquolinazardquo maiacutez ricino tung y seacutesamo ldquoajonjoliacuterdquo)

- - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones

15159011 - - Aceite de tung aceites de jojoba y de oiticica cera de miacuterica y cera del Japoacuten sus fracciones

- - Aceite de semilla de tabaco y sus fracciones

- - - Aceite en bruto


Clasificacioacuten arancelaria de Peruacute

1515Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente

15159000 - Los demaacutes

1515900010 - - Aceite de tung y sus fracciones

1515900090 - - Los demaacutes

Fuente SUNAT 2017

Para el anaacutelisis estadiacutestica se incluye los coacutedigos con los siguientes tiacutetulos

15159051Aceites especiales no refinados procesados

15159059

15159091Aceites especiales refinados procesados

15159099

Incluyen grasas y aceites vegetales fijos (aceite no volaacutetil no esencial) comestible (para la alimentacioacuten humana) no modificados quiacutemicamente

No incluyen aceites de soja oliva palma girasol caacutertamo colza nabo algodoacuten coco almendra de palma mani babassu rubsen semilla de mostaza linaza germen de maiacutez ricino tung seacutesamo jojoba o oiticica cera de mirto cera de Japoacuten y aceite de semilla de tabaco

coco soja nabo y girasol A excepcioacuten de una pequentildea cantidad de colza la mayor parte de la materia prima es importada

La demanda de aceites comestibles espe-ciales estaacute aumentando pero la industria de la prensa de aceite en los Paiacuteses Bajos se centra en el procesamiento y el refinado de cultivos masivos y no estaacute equipada

21 Produccioacuten Local

La produccioacuten de los Paiacuteses Bajos paso de ser un productor de aceite de linaza y nabo para energiacutea y alimentacioacuten animal a un procesador de aceite de palma y de soja para la industria alimentaria Hoy en diacutea el sector consiste en una serie de prensas y refineriacuteas internacionales de aceites

vegetales como por ejemplo AAK ADM Loders Croklaan (Bunge) Cargill Olenex y Unimills que se han unido en la Asocia-cioacuten de Fabricantes Holandeses de Aceites y Grasas Comestibles (Vernof) Juntos prensan alrededor de 4 millones de tone-ladas de semillas de soja colza y girasol y procesan 35 millones de toneladas de aceite de palma almendra de palma

para productos pequentildeos Incluso para empresas especializadas en los Paiacuteses Bajos como la empresa Spack BV con aceites orgaacutenicos no es factible prensar pequentildeas cantidades de chiacutea o sacha inchi y mucho menos un producto fresco como el aguacate Es por eso que la produccioacuten de estos aceites es miacutenima en los Paiacuteses Bajos

2017 produccioacuten de aceite crudo (en mil toneladas)

Unioacuten Europea (UE-28) Paiacuteses Bajos

Maniacute 18 4

Soja 2 736 542

Colza (Canola) 10 527 202

Girasol 3 528 216

Algodoacuten 40 0

Copra 0 0

Almendra de palma 0 0

Linaza 240 0

Castor 0 0

Seacutesamo 2 0

Germen de maiacutez 218 0

Pepitas de uva 32 0

Palma 0 0

Aceites especiales nd (faltan datos) 0 miacutenimo (faltan datos)

Fuente Fediol


La participacioacuten en el mercado es mayor en el aceite de coco refinado (76 por ciento) aceite de palma refinado (59 por ciento) aceite de soja refinado (33 por ciento) y otros aceites y grasas vegetales (44 por ciento)

Aunque la mayoriacutea de las empresas se centran en semillas y aceites geneacutericos tambieacuten existen algunos productos espe-ciacuteficos que los Paiacuteses Bajos destaca como por ejemplo

- Salsa de soja los Paiacuteses Bajos produ-jeron EUR 70 millones en salsa de soja en 2012 Eso era el 90 por ciento del valor total de la produccioacuten de salsa de soja en la Unioacuten Europea

- Manteca de cacao los Paiacuteses Bajos representan aproximadamente la mitad de la produccioacuten europea de manteca aceite y grasa de cacao Esto tiene que ver con la gran cantidad de cacao que se suministra a traveacutes del puerto de Aacutemsterdam

- Mantequilla de maniacute la marca Calveacute de la empresa Unilever domina el

Paiacuteses Bajos exportacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesados


Fuente CBS

15000

10000

5000

0

20000

25000

30000

35000

40000

1000 USD

2013

12565

Toneladas 3986

2014

13498

4020

2015

15424

4976

2016

15921

12565 13498

15424 15921

3790

2017

37545

37545

7566

Paiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Exportacioacuten de aceites especiales

refinados procesados

Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

80000

1000 USD

2013

53650

Toneladas 9568

2014

72927

29433

2015

54538

15743

2016

70837

14468

2017

74477

16631

Fuente ITC Trademap

mercado de mantequilla de maniacute Con una produccioacuten de 10 000 tarros por hora es un procesador grande de maniacute y los aceites vegetales que agregan

22 Exportaciones del paiacutes de destino

El 2017 fue un antildeo reacutecord para los aceites y grasas producidos en Holanda (seguacuten MVO) asiacute tambieacuten es notable un creci-miento en la exportacioacuten de los aceites especiales no procesados Los datos sugieren un volumen de 76 mil toneladas exportadas en 2017 aunque los datos todaviacutea pueden estar sujetos a correc-ciones

La mayor cantidad de aceites especiales para la exportacioacuten siguen siendo los aceites procesados o refinados En 2017 los Paiacuteses Bajos exportaron 166 mil tone-ladas y esto confirma la posicioacuten de los Paiacuteses Bajos en el valor agregado


Los aceites en bruto (crudos sin refinar) son los maacutes relevantes para el uso culi-nario y gastronoacutemico Casi todos estos aceites que los Paiacuteses Bajos exporta tiene

Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto) no refinados no procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales (en bruto)

no refinados no procesados

Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

80000

1000 USD

2013

46002

Toneladas 21268

2014

67772

31633

2015

49786

25535

2016

64233

29520

2017

60462

46002

67772

49786

64233 60462

22686

Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales refinados procesadosPaiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales


Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

1000 USD

2013

42276

Toneladas 19855

2014

47147

28545

2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap

un destino dentro de Europa con los prin-cipales compradores es Alemania Francia y Beacutelgica

Destinos de aceites especiales NO PROCESADOS exportados por los Paiacuteses Bajos en toneladas

2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23

Beacutelgica 0 0 35 59 909 12

Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

EEUU 181 255 306 449 111 1

Dinamarca 0 0 0 2 98 1

Repuacuteblica Checa 2 4 7 82 1

23 Importaciones del paiacutes de destino

En contraste con las exportaciones de aceites especiales el volumen de impor-tacioacuten es casi igual para los aceites procesados y no procesados Existe una variacioacuten en los antildeos del comercio internacional pero los voluacutemenes son relativamente estables

Los aceites de aguacate sacha inchi chiacutea y castantildea solo consisten de una menor parte del total y por eso los datos no son suficientemente representativos para poder identificar tendencias para estos productos especiacuteficos


En el tema del origen de los aceites espe-ciales en bruto (no procesados) Togo y Ghana parecen tener una participacioacuten significativa en el suministro Pero estos paiacuteses no abastecen los mismos aceites

Paiacuteses Bajos importacioacuten de aceites especiales de Peruacute 2013 2014 2015 2016 2017

No refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 0

Valor (USD miles) 0 0 0 0 0

Refinados procesados Toneladas 0 0 0 0 1


Fuente ITC Trademap (Eurostat)

Exportacioacuten de Peruacute A los Paiacuteses Bajos Al mundo

En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemica-mente

1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015

Fuente ITC Trademap (UN Comtrade) SIICEX

como Peruacute Dentro de los datos deben estar incluidos por ejemplo mantequilla de kariteacute (shea butter) de Ghana Togo y Burkina Faso

Paiacuteses Bajos Importacioacuten de aceites especiales NO PROCESADOS en toneladas

2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38

Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21

Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9

EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6

Beacutelgica 8 8 15 76 1 096 5

China 997 1 231 414 731 1 089 5

Reino Unido 2 4 444 788 953 4

Alemania 0 0 0 106 821 4

Georgia 319 234 170 326 503 2

Kenia 237 284 208 493 2

Importaciones desde Peruacute y princi-pales competidores El comercio de aceites especiales no es un negocio de volumen en los Paiacuteses Bajos Las cantidades importadas desde Peruacute praacutecticamente no salen en la estadiacutestica de importacioacuten Analizando los datos

inversos Peruacute abastece entre USD 1 mil y USD 34 mil anuales de aceites especiales a los Paiacuteses Bajos en los uacuteltimos cinco antildeos

El hecho que las cantidades exportadas sean pequentildeas no siempre esta regis-tradas en las estadiacutesticas comerciales

Seguacuten los datos de SIICEX la exportacioacuten de aceites especiales peruanos hacia los Paiacuteses Bajos aumentaraacute en 2018 Hasta noviembre se ha calculado un volumen provisional de 92 mil toneladas con un

valor de USD 179 mil(precio FOB) Eso significa que los Paiacuteses Bajos ya tomaraacute una participacioacuten de 3 en la importacioacuten de aceites vegetales especiales


Exportacioacuten de aceites de Peruacute al mundo

2016 2017 2018

Aceite USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos USD (FOB) Kilos

Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480

Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108

Fuente AgrodataPeru (dic 2018)

Competidores y competidores potenciales

Aguacate Sacha inchi Chiacutea Castantildea nuez de Brasil

Kenia Meacutexico tritu-radoras en Europa (Alemania Francia Espantildea)

Potencial

EEUU Colombia Suraacute-frica Chile Israel

(Peruacute)

Potencial Tailandia Laos Camboya trituradoras en Europa (Alemania Francia)

trituradoras en Europa (Alemania Francia)

Potencial Bolivia Para-guay Argentina Meacutexico Australia


Potencial Bolivia Brasil

- IOI-Loders Croklaan - Unimills - Olenex

La demanda para aceites especiales tiene poca relacioacuten con esta industria y a menudo estos aceites se compran en otros paiacuteses europeos y va directo a algunos mayoristas especializados

25 Anaacutelisis de la competencia

La competencia europeaLos aceites especiales y nichos en los Paiacuteses Bajos generalmente vienen de tritu-radores o importadores especializados en Europa Alemania y Francia parecen ser maacutes especializados en los aceites especiales ndash eso tambieacuten confirman los profesionales en los Paiacuteses Bajos Alliacute se encuentran proveedores que tiene la faci-lidad de suministrar mayoristas marcas hasta cadenas minoristas en los Paiacuteses Bajos

Las empresas europeas que abastecen productos o marcas en el mercado holandeacutes 24 Regiones sectores de mayor

demanda

Tradicionalmente el puerto de Rotterdam es un actor principal en el suministro de aceites comestibles para el mercado europeo Alliacute operan 6 refinariacuteas grandes

de aceites vegetales que procesan en gran escala los aceites de girasol nabo coco entre otros

- Wilmar Edible Oils - MaasRefinery - Cargill Refined Oils Europe


Competencia Europea

Empresa Producto Canal de venta

Bioplanete (DEFR)httpswwwbioplanetecom

Aceite de aguacate de KeniaAceite de chiacutea de Paraguay ArgentinaAceite de sacha inchi de Peruacute

Ekoplaza

Gustav Heess (DE)httpwwwgustavheessde Aceite de aguacate de Suraacutefrica Oiltrade (trader)

Lapalisse (FR)httpswwwhuileries-lapalissefren

Aceite de aguacate Sligro

Oumllmuumlhle Solling (DE)httpswwwoelmuehle-sollingde

Aceite de aguacate Tiendas en liacutenea

La Tourangelle (FR USA) httpwwwlatourangellefr Aceite de aguacate Albert Heijn

Natures Aid (UK)httpswwwnaturesaidcouk Aceite de aguacate Holland amp Barrett

Por ejemplo la empresa Bio Planegravete compra los aceites de aguacate chiacutea y sacha inchi en origen utilizando el comercio directo tambieacuten como un punto de venta uacutenico y una contribucioacuten social Por ejemplo en Kenia pueden conservar una gran parte del valor agregado en el paiacutes de origen debido a una relacioacuten directa con los productores de aguacates y una faacutebrica de aceite asociada

La competencia internacionalLa competencia internacional depende de los paiacuteses con un buen acceso a la materia prima (aguacate chiacutea sacha inchi nuez de Brasil) y buenas instalaciones de proce-samiento de esta materia prima

Aguacate Para los aceites culinarios de aguacate es importante tener una buena calidad de aguacate con un buen sabor y aguacates orgaacutenicos son altamente prefe-ribles Los aguacates hoy en diacutea tienen una produccioacuten extensa en muchos paiacuteses entre ellos Meacutexico Peruacute Chile Suraacutefrica Kenia Israel y Espantildea Empresas que ya estaacuten en el comercio de aguacates frescos tambieacuten estaacuten entrando al mercado de aguacates procesados

Ejemplos

- En septiembre 2018 el perioacutedico Daily Nation anuncioacute una inversioacuten israeliacute

La competencia potencial en Europa para aceites especiales es alta debido al nuacutemero de empresas con amplia experiencia en el procesamiento de aceite En teoriacutea cual-quier triturador de aceite puede producir y comercializar aceites especiales Los aceites producidos por los trituradores en Europa tendraacuten la preferencia del mercado porque la cadena de valor es maacutes corta y los comercializadores confiacutean mucho en la inocuidad alimenticia europea

Sin embargo no siempre es conveniente o factible producir el aceite en Europa como es el caso de los aceites especiales y nichos Es una especializacioacuten que no todos estaacuten dispuestos a asumir Por lo tanto muchos de los proveedores euro-peos trabajan con productores de aceites en el paiacutes del origen donde se encuentra la materia prima

multimillonaria en la produccioacuten de aguacates a larga escala incluyendo una instalacioacuten para hacer aceite de aguacate

- En Suraacutefrica la empresa Westfalia Fruit ha extendido su oferta de agua-cates frescos con aceites y cuentan con una presencia en los Paiacuteses Bajos

Sacha Inchi No solo existen produc-tores de sacha inchi en Surameacuterica sino tambieacuten en Asia sudeste como Tailandia Laos y Camboya Por ejemplo el mayo-rista holandeacutes Vehgro tiene aceite de sacha inchi de Camboya Todaviacutea no hay espacio en el mercado para una multitud de proveedores de sacha inchi y Peruacute sigue siendo el principal proveedor de aceite de sacha inchi

Chiacutea Los productores maacutes grandes de chiacutea son Paraguay y Bolivia seguido por Argentina y Meacutexico Existen varios productores que comenzaron a procesar las semillas a aceite Una marca pionera es Benexia con sede central en Chile y produccioacuten agriacutecola en Bolivia y Argen-tina Tambieacuten hay pequentildeas empresas en los Paiacuteses Bajos que producen aceite de chiacutea como Berivita y Zwart Zaad Olie pero la escala sigue siendo pequentildea La restriccioacuten para un mayor crecimiento es la regulacioacuten de lsquonuevos alimentosrsquo (Novel Food) que limita el uso de aceite de chiacutea


en la alimentacioacuten por ser un alimento nuevo en el mercado europeo

Nuez de Brasil Gracias a su aroma y sabor el aceite de nuez de Brasil se puede usar para freiacuter para dulces o en ensaladas Pero en los Paiacuteses Bajos no es un aceite comuacuten-mente usado en la alimentacioacuten sino maacutes en la industria cosmeacutetica El mercado para aceite de nuez de Brasil es pequentildeo y por lo tanto tambieacuten hay poca competencia Empresas de Brasil Bolivia y Peruacute estaacuten mejor posicionados por su acceso a estas nueces amazoacutenicas Por ejemplo la empresa peruana Candela suministra aceite de nuez de Brasil a la empresa The Body Shop una cadena minorista internacional que tiene tambieacuten presencia en los Paiacuteses Bajos

El comercio directo actual en los Paiacuteses BajosTambieacuten existen algunos ejemplos de empresas holandesas que compran aceites especiales directo de origen Esto es maacutes comuacuten para aceites que ya tienen un volumen de mercado interesante como el aceite de aguacate pero tambieacuten existen ejemplos de comercio directo de aceite de sacha inchi y nuez de Brasil ndash en este caso se trata mayormente de productos consu-midores y voluacutemenes muy pequentildeos Un ejemplo es la marca Mattisson que compra aceite de sacha inchi directo de un productor en Peruacute pero al mismo tiempo ellos confirman que el mercado es pequentildeo para tener demasiados proveedores

Competencia internacional


Amazon Health Products (PE) Aceite de sache inchi Mattisson

MIRA Ecuador (EC) Aceite de aguacate Ecuadorrsquos Fine Taste

Candela (PE) Aceite de nuez de Brasil The Body Shop (no alimento)

Dipasa Mexico (MX) Aceite de aguacate de Meacutexico Dipasa (trader)

Westfalia Fruit (SA) Aceite de aguacate (y frescos) Westfalia Marketing BV (trader)

Otras influencias competitivasPara los proveedores que se encuentran fuera de Europa los principales obstaacute-culos son los requisitos en teacuterminos de calidad y seguridad alimentaria

Ademaacutes algunos aceites son relativa-mente caros y tienen sustitutos maacutes baratos con propiedades similares como el omega 3 en el aceite de chiacutea y el aceite de sacha inchi que puede ser reemplazado

por el aceite de linaza En retrospectiva la sacha inchi y chiacutea llamaraacuten la atencioacuten del consumidor por ser productos maacutes exoacuteticos

Para cualquier aceite es importante tener un mercado para la torta o la harina de la materia prima como subproducto o producto residual para poder comercia-lizar un aceite como producto viable y competitivo


31 Perfil de la demanda del con-sumidor

En los Paiacuteses Bajos el consumo de grasas y aceites es de 22 gramos por diacutea Los 22g de aceites y grasas de consumo son parte de los 84g de la ingesta total de grasa por la alimentacioacuten Solo 35g de los 22g consisten en aceites vegetales el resto es mantequilla margarina y otros tipos de grasas y aceites

El consumo es mayor en los hombres adultos y personas con mayor nivel de educacioacuten Consumidores con menor nivel de educacioacuten consumen maacutes margarina y grasas para cocinar Un desarrollo llama-

32 Anaacutelisis de tendencias

Atencioacuten a la salud La atencioacuten por una alimentacioacuten maacutes saludable estaacute creciendo Los medios en liacutenea la amplia informacioacuten nutricional y la introduccioacuten de nuevos productos dan a los consumidores el impulso de considerar nuevos alimentos y alternativas maacutes saludables Eso es el caso por ejemplo con el consumo de carne que estaacute dismi-nuyendo y los consumidores necesitan fuentes alternativas de grasas y proteiacutenas

Cada vez hay maacutes conciencia y las grasas no estaacuten siendo consideradas malas por definicioacuten El conocimiento actual sobre

3 Anaacutelisis de la demanda

03tivo es la gran disminucioacuten en el consumo de grasa entre 2007-2010 y 2012-2016 cuando se trata de aacutecidos grasos trans y un aumento en los aacutecidos grasos de pescado N-3 aacutecido alfa-linoleico y aacutecido linoleico

En el caso de los aceites especiales es probable que las mujeres sean las mayores consumidoras porque estaacuten maacutes preocupadas por la nutricioacuten saludable que los hombres Con esto las mujeres adultas y con mayor educacioacuten son un grupo objetivo importante para los aceites con beneficios saludables como de agua-cate sacha inchi chiacutea entre otros

Perfil de consumidor Consumo promedio de aceites vegetales (gdiacutea)

Consumidor holandeacutes 35

Adulto 39

Nintildeo (hasta 18 antildeos) 2

Persona con educacioacuten menor 31

Persona con educacioacuten medio 36

Persona con educacioacuten alta 51

Varones 1-79 antildeos 39

Mujeres 1-79 antildeos 31

Fuente RIVM ndash Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018)

la necesidad de las grasas permite que el consumidor este predispuesto por los aceites ldquosaludablesrdquo como por ejemplo los aceites insaturados y aacutecidos grasos omega 3

El mercado estaacute buscando nuevas fuentes de omega3 por ejemplo la universidad de Wageningen es parte de un consorcio para investigar aceite omega3 (DHAEPA) de algas Este desarrollo tambieacuten es posi-tivo para aceites como del sacha inchi y de la chiacutea La atencioacuten se centra en los aceites prensados en friacuteo y orgaacutenicos y en aplica-ciones alimenticias y farmaceacuteuticos (por ejemplo para suplementos dieteacuteticos)

Tendencias 2019

ldquoLas grasas vuelven y las dietas maacutes modernas hacen su aparicioacuten Con la creciente popularidad de las dietas cetogeacutenica paleo sin granos e incluso ldquopeganrdquo (paleo + vegano) maacutes un cambio general en la mentalidad del consumidor las grasas son los ingredientes principales de los alimentos creativos y convenientes Junto con estas grasas proteiacutenas maacutes altas y combinaciones bajas en carbohidratos continuaraacute la tendencia de las categoriacuteas de bocadillos simples y faacuteciles Las nuevas integraciones de fuentes de grasa como las barritas de comida aptas para dieta cetogeacutenica hechas con aceite de MCT en polvo chocolate con manteca de coco snacks que se llaman carintildeosamente ldquobombas de grasardquo y una nueva ola de bebidas de cafeacute vegano ya preparadas inspiradas por el cafeacute de manteca son cada vez maacutes populares con el cual los consumidores pueden aumentar su contenido de grasa con snacks convenientesrdquo

Fuente Vakblad Voedingsindustrie diciembre 2018 traducido


Transicioacuten de aceites de cocinaA traveacutes de una mejor provisioacuten de informacioacuten alimenticia y nuevos cono-cimientos sobre nutricioacuten saludable se realiza una transicioacuten de los tipos de grasas que se consumen El aceite de cocina tradicional (como el aceite de girasol refinado) estaacute siendo reemplazado cada vez maacutes por alternativas como el aceite de coco el ghee y el aceite de agua-cate Por ejemplo el aceite de coco es una verdadera tendencia a la que los Paiacuteses Bajos ha respondido y ahora juega un papel importante a nivel internacional

Amplificacioacuten saboresAunque los Paiacuteses Bajos tradicionalmente no es un gran consumidor de aceites culi-narios hay un aumento visible en el intereacutes por la variacioacuten de sabores Los aceites

especiales como el aceite de nueces el aceite de seacutesamo y una gran variacioacuten de marcas de aceite de oliva estaacuten amplia-mente disponibles en los supermercados holandeses Ademaacutes se puede encontrar aceites con hierbas o sabores de limoacuten o trufa El precio sigue siendo un argumento importante para una compra y el poten-cial de un aceite culinario en el mercado

33 Percepcioacuten del producto pe-ruano

El conocimiento del consumidor promedio de aceites peruanos es muy limitado Para productos tiacutepicos de una regioacuten puede ser una fortaleza enfatizar el origen o la tradicioacuten del producto La chiacutea a veces se relaciona con los habitantes originales de Centroameacuterica o Meacutexico

4 Auditoriacutea en tiendas

04


Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato

(Imagen del Producto)

Canales de Comercia-lizacioacuten

Empresa(datos y web)

Empresa (datos y web) Marca

Caracteriacutesticas del producto y presentacioacuten

Unidad de Medida Precio Origen (local o extran-

jera ndash paiacutes) Certificaciones

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete httpswwwbioplanetecom Aceite de palta 250 ml EUR 1049 Alemania orgaacutenico

Tienda en liacutenea chinl Chi Aceite de Sacha inchi[NO COMESTIBLE] 50 ml EUR 1895 Peruacute orgaacutenico

Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1895 orgaacutenico

Tienda en liacutenea ecuadorsfinetastenl Mira EcuadorAceite de aguacate virgen

prensado en friacuteo (no) filtrado (no) mezclado

250 ml EUR 1050 - EUR 1195 Ecuador orgaacutenico

Tienda en liacutenea gezondheidaanhuisnl Martera (BE) Aceite de sacha inchi 250 ml EUR 1540 orgaacutenico

Tienda en liacutenea pit-pitcom Ladrome Aceite de sacha inchi 100 ml No disponible orgaacutenico










Tienda en liacutenea pit-pitcom Oumllmuumlhle Solling Aceite de sacha inchi 100 ml EUR 599 orgaacutenico

Tienda en liacutenea internetdrogisterijnl Mattisson Aceite de sacha inchi extra virgen crudo 250 ml EUR 1397 orgaacutenico

Tienda en liacutenea storevitaminsnl (Natudis) Bioplanegravete Aceite de aguacate virgen 250 ml EUR 955 Kenia orgaacutenico

Tienda en liacutenea naturalheroesnl Marca privada Aceite de aguacate prensado en friacuteo no refinado 100 ml EUR 595

Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Propia produccioacuten Aceite de nuez de Brasil 60 ml EUR 1695 Paiacuteses Bajos Brasil (materia prima) orgaacutenico

Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur Aceite de chiacutea 100 ml EUR 3525 Meacutexico Alemania

(marca) orgaacutenico

Tienda en liacutenea een-groenewereldnl Maienfelser Naturkos-metik Manufaktur

Aceite de sacha inchi prensado en friacuteo 250 ml EUR 4795 Peruacute










Tienda de salud hollandandbarrettnl Miaroma (ES) Aceite de aguacateNO COMESTIBLE 100 ml EUR 899

Tienda de salud hollandandbarrettnl Natures Aid (UK) Aceite de aguacate 250 ml EUR 1199 orgaacutenico

Otros aceites

supermercado ahnl BioToday Aceite de ajonjoliacute tostado 250 ml EUR 549 Orgaacutenico

supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 249

supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de nogal 250 ml EUR 249

supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 479 Francia










supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de Avellana 250 ml EUR 599 Francia

supermercado ahnl La Tourangelle latourangellefr Aceite de ajonjoliacute 250 ml EUR 549 Francia

supermercado ahnl Kingunidexhollandcom Aceite de arroz 1 L EUR 399

supermercado ahnl hollandsgoud-koolzaa-dolienl

Aceite de colza (no refinado para salsa y aderezo) 500 ml EUR 299 Paiacuteses Bajos

supermercado ahnl Biofan Aceite de coco 320 ml EUR 299 orgaacutenico

supermercado ahnl Etiqueta privada Aceite de coco 1 L EUR 629 Orgaacutenico










supermercado ahnl BioTodaybiotodaybio Aceite de coco (desoderizado) 400 g EUR 415 orgaacutenico

supermercado ahnl LUCY desmaakspecia-listnl

Aceite de coco liacutequido (aceite TCM y aceite de coco) 250 ml EUR 599

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl RoyalGreen Aceite de coco extra virgen 325 ml EUR 895 orgaacutenico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de nuez (nogal) 250 ml EUR 1099 Alemania Orgaacutenico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutertamo 500 ml EUR 459 Argentina orgaacutenico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de maniacute 250 ml EUR 699 Alemania Orgaacutenico fairtrade










Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Sapori di Bosco Aceite de trufa negra 60 ml EUR 749 Italia oacuterganico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de semilla de calabaza 250 ml EUR 749 No UE oacuterganico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de linaza (presado friacuteo) 500 ml EUR 399 Argentina oacuterganico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privadaldquoOmega 3-6-9rdquo Mezcla de aceite

de colza linaza oenothera biennis tocoferol

250 ml EUR 339 Paiacuteses Bajos oacuterganico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Aceite de coco extra virgen (mezcla con aceite de girasol y oliva) 250 ml EUR 629 Filipinas oacuterganico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Mattisson Omega 3 aceite de algas (capsulas) 60 unid EUR 1895 Beacutelgica










Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Amanprana Aceite de coco extra virgen 1 L EUR 2595 Filipinas Orgaacutenico fairtrade

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Bio Planegravete bioplanetecom Aceite de argan 100 ml EUR 799 Marruecos orgaacutenico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Etiqueta privada Aceite de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 No-UE orgaacutenico

Supermercado orgaacutenico ekoplazanl Udorsquos ChoiceldquoUltimate oil blendldquo (mezcla de aceite de linaza girasol ajonjoliacute

etc)500 ml EUR 2750 Ameacuterica orgaacutenico

Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson Aceite de chufa 250 ml EUR 1495 Aacutefrica oeste

Tienda en liacutenea deonlinedrogistnl Mattisson

Absolute Omega Mezcla de aceite de linaza semillas de caacutentildeamo ajonjoliacute semillas de calabaza

borraja y granada

500 ml EUR 1695 Reino Unido orgaacutenico

Tienda de salud hollandandbarrettnl Marca privada aceite de semilla de caacutentildeamo 250 ml EUR 499 nd


Mercados nichosEl mercado para muchos aceites especiales de Peruacute destinado a la alimen-tacioacuten todaviacutea es muy pequentildeo

El aceite de sacha inchi todaviacutea estaacute en la fase experimental Seguacuten el impor-tador Bruma Impex una micro empresa que siempre trata de introducir productos nuevos de Peruacute las caacutepsulas de sacha inchi se venden mejor que las botellas El producto no es muy conocido todaviacutea en los Paiacuteses Bajos y el desconocimiento frena las ventas Eso tambieacuten afirma la empresa de marca Mattisson que ha observado que las ventas de sacha inchi van dismi-nuyendo Otras empresas esperan a que la demanda del producto aumente antes de embarcar con un negocio o en algunos casos compran el producto de un inter-mediario y lo tienen como un producto adicional junto a la liacutenea de productos principales como es el caso para el mayo-rista Vehgro

Lo mismo tambieacuten se aplica con el aceite de chiacutea que ademaacutes tiene la desventaja adicional de que existen restricciones de uso debido a la regulacioacuten de los alimentos

empresas consideradas excelentes pero con voluacutemenes tan pequentildeos que no son interesantes para un importador Por ejemplo para un importador los aceites de aguacate certificados son maacutes faacuteciles de vender que conseguir

Las empresas europeas tienen opciones de comprar aceites de otro origen o comprar de un proveedor intermediario en Europa Para estas empresas precio y disponibi-lidad son factores maacutes importantes que el origen del producto Asiacute tambieacuten las empresas sin especializacioacuten en los aceites especiales como Vehgro y Oiltrade prefieren comprar los aceites de menos volumen de un trader intermediario como por ejemplo de Gustav Heess en Alemania

Desarrollo de aceites especialesEl crecimiento de un aceite especial depende ademaacutes de las caracteriacutesticas y la aplicacioacuten de su precio Si el precio es aceptable el aceite tiene mayor oportu-nidad de desarrollarse en el mercado

Por ejemplo el aceite de linaza cuesta entre EUR 8 y 14 por litro en la tienda

5 Atributos y percepcioacuten del producto

05novedosos (Novel Food) El aceite de nuez de Brasil tiene la menor especulacioacuten y para la mayoriacutea auacuten es poco aplicable en la alimentacioacuten Para las empresas que trabajan con voluacutemenes grandes estos aceites no son opciones para el comercio

El aceite de aguacate tiene maacutes pers-pectiva a pesar de ser un aceite muy especiacutefico Con el aumento del mercado de aguacates frescos el consumidor promedio conoce el producto El aceite de aguacate auacuten no ha penetrado los principales canales minoristas (conven-cionales) pero empresas de aceites como Spack lo consideran como un producto de creciente intereacutes Otras empresas que manejan volumen como Tradin Organic comparten esta opinioacuten En el nicho donde se encuentra en este momento es impor-tante que esteacute certificado orgaacutenico y no sea refinado

Fuentes En lo que a fuentes de aceites se refiere es difiacutecil encontrar un proveedor con un volumen adecuado una calidad buena y constante y un producto de alta pureza y certificado orgaacutenico A veces se presentan

(incl IGV) mientras que el aceite de sacha inchi llega a un nivel de precio de EUR 76 por litro La marca Mattisson decidioacute de introducirlo en su gama de productos sin embargo el precio tambieacuten ha sido el argumento para no adoptar productos nuevos como el aceite de chiacutea Estos productos claramente estaacuten en su etapa de desarrollo temprano y necesitan un impulso para crecer la demanda y poder producir con una mayor eficiencia

El aceite con mejores oportunidades en el mercado holandeacutes es el de aguacate todas las empresas estaacuten de acuerdo con eso y muchos esperan antildeadirlo a la gama de productos o aumentar el volumen en 2019

RecomendacionesCENTRAR EN COMPRADORS EUROPEOS En el desarrollo de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es necesario enfocar en compradores y distribuidores europeos como por ejemplo Gustav Heess y Bio Planegravete Los aceites maacutes nichos necesitan obtener una participacioacuten miacutenima del mercado para que otros importadores


incluso importadores holandeses entren al negocio

FACILITAR EL COMERCIO DESDE PERUacute

Para aceite de chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil todaviacutea no hay mercado para una gran variedad de importadores La oferta de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos es

61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos

tarifa normal Derecho terceros

paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590

Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente Los demaacutes

15159051 Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 128 0

15159059 Concretos que se presenten de otra forma fluidos 64 0

15159091Los demaacutes Concretos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg

128 0

15159099 Concretos que se presenten de otra forma fluidos

1515909920 Aceite de avellanas 96 0

1515909992

Aceite vegetal refinado con un contenido en peso de aacutecido araquidoacutenico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50 o de aacutecido docosahexaenoico superior o igual al 35 pero inferior o igual a 50

96 (suspendido) 0

1515909999 Los demaacutes 96 0

Tarifa de paiacuteses competitivos

Paiacutes regioacuten tarifa Acuerdos

Europa 0 Libre comercio Unioacuten Europea EFTA

Meacutexico 0 laquoAcuerdo interinoraquo Declaracioacuten conjunta

limitada la cual puede ser una razoacuten para mayoristas y usuarios maacutes pequentildeos para comprar los aceites directo en origen En este caso el exportador de Peruacute tiene que facilitar perfectamente el negocio y ofrecer los servi-cios necesarios para que el producto llegue al cliente que no siempre tiene la costumbre de realizar importaciones

6 Condiciones de acceso al mercado

06



Bolivia 0 GSP+

Kenia 0 Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica (EPA 1032)

Camboya 0 SAP (V 12978) - Anexo IV (SPGA 2005)

Vietnam Reducido 29-61-89 SAP (V 12978) ndash Reglamento general (SPGL 2020)

Brasil No preferencial

Tailandia No preferencial

IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9

62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado

Resumen de requerimientos y controles Control de contaminantes en productos alimenticiosControl sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosControl sanitario de alimentos de origen no animalTrazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos Etiquetado de alimentosEstaacutendares de comercializacioacuten de grasas y aceites comestiblesProductos de produccioacuten ecoloacutegica (opcional)Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)

Peruacute tiene una tarifa preferencial de 0 Sin embargo hay que tomar en cuenta existen otros proveedores con una tarifa preferencial como por ejemplo Bolivia (aceite de chiacutea y castantildea) Meacutexico (aceite de chiacutea y aguacate) Camboya (aceite de sacha inchi)

Tarifas para importaciones se puede encontrar en la paacutegina web de la Comi-sioacuten Europea

- Trade Helpdesk (Usar el coacutedigo de 8 nuacutemeros)

- TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Adua-nera)

Acuerdo comercialEntre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y Peruacute por la otra parte

Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentENTXTPDFuri=uriser-vOJL_201235401000301ENG

REGLAMENTO DE EJECUCIOacuteN (UE) No 4042013 DE LA COMISIOacuteN de 2 de mayo de 2013 relativo a las excepciones a las reglas de origen establecidas en el anexo II del Acuerdo comercial entre la Unioacuten Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia y el Peruacute Por otra que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes del Peruacute

Enlace httpeur-lexeuropaeulegal-contentESTXTPDFuri=CE-LEX32013R0404ampfrom=EN

Impuesto IGVEn 2019 la tasa del IGV para alimentos aumentaraacute

Control de contaminantes en pro-ductos alimenticiosPara garantizar un alto nivel de proteccioacuten del consumidor las importaciones en la Unioacuten Europea (UE) de productos alimen-ticios deben cumplir con la legislacioacuten de la UE disentildeada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor

Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de su produccioacuten envasado transporte o conservacioacuten o

tambieacuten pueden ser el resultado de la contaminacioacuten ambiental

- los alimentos que contengan un conta-minante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud puacuteblica y en particular a nivel toxico-loacutegico no se comercializaraacuten en la UE y seraacuten rechazados

- los niveles de contaminantes se mantendraacuten lo maacutes bajo posible siguiendo las buenas praacutecticas de trabajo recomendadas

- se pueden establecer niveles maacuteximos para ciertos contaminantes con el fin de proteger la salud puacuteblica


Contaminante Productos alimenticios Contenidos maacuteximos

Aflatoxina

semillas oleaginosas y sus productos trans-formados destinados al consumo humano directo o a utilizarse como ingredientes en los productos alimenticios

B1 20 μgkgSuma de B1 B2 G1 y G2 40 μgkgM1 -

Benzo(a)pireno

Aceites y grasas (excl de cacao o coco) destinados al consumo humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios

20 μgkg Suma de benzo(a)pireno benzo(a)antraceno benzo(b)fluoranteno y criseno 100 μgkg

Dioxinas y PCBs Aceites y grasas vegetales

Suma de dioxinas (EQT PCDDF-OMS) 075 pgg grasaSuma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDDF-PCB OMS) 15 pgg grasa

Plomo Grasas y aceites incluida la grasa laacutectea 010 mgkg peso fresco

Control sanitario de alimentos geneacuteticamente modificados (GM) y nuevos alimentosDisposiciones especiales sobre alimentos geneacuteticamente modificados (GM)

La legislacioacuten de la UE establece un proce-dimiento de autorizacioacuten uacutenico vaacutelido en toda la UE para la comercializacioacuten de alimentos que contengan organismos orgaacutenicos geneacuteticamente modificados (OGM) o provengan de organismos geneacute-ticamente modificados

La solicitud de autorizacioacuten de OGM incluiraacute un expediente con datos expe-rimentales (resuacutemenes resultados y anexos de los estudios mencionados) y una evaluacioacuten del riesgo y se presentaraacute la conformidad con las disposiciones del anexo I del Reglamento (UE) nordm 5032013

Disposiciones especiales sobre nuevos alimentos (NOVEL FOOD)

Los nuevos alimentos son alimentos e ingredientes alimentarios que no se han utilizado en gran medida para consumo humano en la Unioacuten Europea antes del 15 de mayo de 1997 de conformidad con el Reglamento (UE) nordm 20152283)

A partir del 1 de enero de 2018 solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unioacuten publicados a finales de 2017 podraacuten comercializarse en la UE

Ver tambieacuten el adjunto abajo del regla-mento con criterios microbioloacutegicos como las micotoxinas E-coli y salmonela

Legislacioacuten

- Reglamento (CEE) no 31593 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen los procedi-mientos comunitarios en relacioacuten con los contaminantes presentes en los productos alimenticios

- Reglamento (CE) ndeg 18812006 de la Comisioacuten de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido maacuteximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios

- Reglamento (UE) No 8352011 que modifica el Reglamento (CE) no 18812006 por lo que respecta al contenido maacuteximo de hidrocar-buros aromaacuteticos policiacuteclicos en los productos alimenticios

- Reglamento (UE) No 20732005 de la Comisioacuten relativo a los criterios micro-bioloacutegicos aplicables a los productos alimenticios

como tal o utilizarse en alimentos de conformidad con las condiciones de uso y los requisitos de etiquetado especificados en esto

Antes de incluirse en la lista de la Unioacuten y comercializarse en la UE los alimentos novedosos deben someterse a una evalua-cioacuten de seguridad

gtgt NB Aceite de sacha inchi y aceite de chiacutea son parte de la regulacioacuten Novel Food

Control sanitario de alimentos de origen no animalHay ciertas condiciones que se deben cumplir para importar alimentos a la Unioacuten Europea Estas condiciones son para prevenir el riesgo a la salud puacuteblica y proteger los intereses de los consumidores e incluyen lo siguiente

Normas generales

El Reglamento (CE) no 8522004 especi-fica las normas generales de higiene

- La obligacioacuten general del operador de controlar la inocuidad de los productos y procesos bajo su responsabilidad

- Las disposiciones generales de higiene para la produccioacuten primaria y requi-sitos detallados para todas las etapas de produccioacuten procesamiento y distri-bucioacuten de alimentos


- Criterios microbioloacutegicos para deter-minados productos establecidos en el Reglamento (CE) no 20732005

- Procedimientos basados en los princi-pios de Anaacutelisis de Peligros y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP)

- Aprobacioacuten y registro de estableci-mientos

Condiciones generales de preparacioacuten de productos alimenticios

Ademaacutes de la legislacioacuten que establece las normas relativas al tratamiento de los productos e ingredientes alimenti-cios (ver por ejemplo Reglamento (CE) no 1782002) tambieacuten existen directivas especiacuteficas para los requisitos de composi-cioacuten requisitos de higiene lista de aditivos criterios de pureza requisitos especiacuteficos de etiquetado etc

- Aditivos alimentarios y aromatizantes autorizados Las uacutenicas sustancias que pueden usarse como aditivos alimen-tarios son aquellas incluidas en las listas comunes aprobadas y solo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por ejemplo colorantes edulcorantes conservantes emulsio-nantes estabilizadores agentes de crecimiento entre otros)

- Preparacioacuten y tratamientos de ciertos productos alimenticios Tambieacuten

del Parlamento Europeo y del Consejo estaacuten por ejemplo la herramienta TRACES (Trade Control and Export System) la cual es una herramienta utilizada para la trazabilidad intercambio de informacioacuten y gestioacuten de riesgos en los alimentos

Resumen de la legislacioacuten sobre el control de la salud de los productos alimenticios de origen no animalhttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_heanahc_legislationpdf

Maacutes informacioacuten de la Ley de Alimentos (Food Law) https ec europaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en

Trazabilidad cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensosLa legislacioacuten alimentaria de la Unioacuten Europea (UE) persigue tambieacuten la protec-cioacuten de la salud y el bienestar de los animales la salud de las plantas y el medio ambiente

Las empresas alimentarias y de piensos cumpliraacuten las obligaciones especiacuteficas establecidas en el Reglamento (CE) no 1782002 del Parlamento Europeo y del Consejo que cubren todas las etapas de produccioacuten y distribucioacuten de alimentos

existen normas en relacioacuten con la fabri-cacioacuten comercializacioacuten e importacioacuten de alimentos e ingredientes alimenta-rios que estaacuten sujetos a tratamientos especiacuteficos como la Directiva 19992CE sobre radiacioacuten ionizante

- Ciertos grupos de productos alimenti-cios con fines nutricionales particulares Se aplican disposiciones especiacuteficas a ciertos grupos de productos (como el cacao el azuacutecar entre otros) y a los productos alimenticios destinados a usos nutricionales particulares (alimentos para bebeacutes alimentos dieteacuteticos alimentos sin gluten entre otros) Estos pueden incluir requisitos especiacuteficos sobre composicioacuten higiene etiquetado (por ejemplo declaracioacuten del valor energeacutetico contenido de carbohidratos proteiacutenas y grasas) lista de aditivos criterios de pureza entre otros

Control oficial de productos alimenticios

Las autoridades competentes realizaraacuten controles perioacutedicos de los alimentos importados para garantizar que cumplan las normas generales de salud El control puede aplicarse a la importacioacuten a la UE yo a cualquier otra etapa de la cadena alimentaria (fabricacioacuten procesamiento almacenamiento transporte distribucioacuten y comercio) Dentro de las herramientas

piensos Esto incluye cumplimiento de la Ley de Alimentos asegurar la trazabilidad y cumplir con todas las responsabilidades de inocuidad alimentaria Si uno de los operadores del negocio tiene razoacuten para pensar que la comida o el producto alimen-ticio no cumple con los requisitos de las regulaciones de comida tiene que iniciar inmediatamente el proceso para retirar el alimento e informar a las autoridades

Legislacioacuten especiacutefica de la UE sobre traza-bilidad en productos alimenticioshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_safe-food_traceability_legislationpdf

Etiquetado de alimentosTodos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE que tienen como objetivo garan-tizar que los consumidores obtengan toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten adecuada mientras compran sus productos alimenticios

- El Reglamento (UE) no 11692011 describe los requisitos para el etique-tado general de los alimentos

- El Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo y el Reglamento (CE) nordm 8892008 de la Comisioacuten establecen las normas que rigen el uso de la etiqueta ecoloacutegica


- Los materiales de embalaje y los objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento (CE) nordm 19352004 del Parlamento Europeo y del Consejo

Asunto Legislacioacuten

Condiciones de almace-namiento o condiciones de uso

Cuando los alimentos requieran condiciones especiales de almacenamiento y o condiciones de uso deberaacuten indicarse Una vez abierto el empaque para permitir el almacenamiento o uso adecuado del alimento se indicaraacuten las condiciones de alma-cenamiento y o el liacutemite de tiempo para el consumo cuando sea necesario

Paiacutes de origen o lugar de procedencia

La indicacioacuten de estos asuntos seraacute obligatoria Cuando el paiacutes de origen o el lugar de procedencia de un alimento sea diferente de su ingrediente principal este tambieacuten se indicaraacute como diferente del alimento

Instruccioacuten de uso Se deben indicar las instrucciones de uso de un alimento para permitir el uso apro-piado

Marca de lotes La indicacioacuten que permita la identificacioacuten del lote al que pertenece el producto alimenticio deberaacute colocarse en los alimentos preenvasados precedidos de la letra ldquoLrdquo

Declaracioacuten nutricional

Contenido obligatorio bull Valor energeacutetico bull Cantidades de grasa saturados carbohidratos azuacutecares proteiacutenas y sal Contenido no obligatorio mono insaturados poliinsaturados polioles almidoacuten fibra vitaminas o minerales

La siguiente tabla muestra un resumen de la informacioacuten alimentaria obligatoria que debe acompantildear a cualquier alimento destinado a ser entregado al consumidor final


Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio seraacute su nombre legal No debe ser reemplazado por un nombre protegido como propiedad intelectual marca o nombre de fantasiacutea

Lista de ingredientes

No se exigiraacute una lista de ingredientes si el aceite no tiene otros ingredientes que el alimento principalLa denominacioacuten ldquograsa virgenrdquo o ldquoaceite virgenrdquo y la denominacioacuten ldquoaceite prensado en friacuteordquo o ldquograsa prensada en friacuteordquo solo podraacuten aplicarse a los distintos aceites o grasas que se ajusten a la definicioacuten (ver la norma para aceites del Codex Alimenta-rius)En otros casos Precedido por la palabra ldquoIngredientesrdquo la lista incluiraacute todos los ingredientes (incluyendo los aditivos o las enzimas) en orden descendente de peso tal como se registraron en el momento de su uso en la fabricacioacuten y se designaron con su nombre especiacutefico Cualquier ingrediente o coadyuvante de elaboracioacuten enumerado o derivado de una substancia o producto incluido en el Anexo II del Reglamento que cause alergias o intolerancias incluso si estaacute incluido en el producto final de forma alterada se indicaraacute en la lista de ingredientes y se destacaraacute mediante un tipo compuesto para distinguirlo claramente de otros ingredientes (es decir fuente estilo o color de fondo)

Cantidad neta Se expresaraacute en unidades de masa (kilogramo gramo) Los alimentos que se venden en un medio liacutequido tambieacuten deben etiquetar el peso neto escurrido de los alimentos

Fecha de durabilidad miacutenima

Seraacute la fecha hasta la cual el alimento conserva sus propiedades especiacuteficas cuando se almacena adecuadamente La fecha consistiraacute en diacutea mes y antildeo en ese orden y precedida por las palabras ldquomejor antesrdquo o ldquomejor antes de finalizarrdquo de conformidad con el Anexo X Cuando los alimentos son altamente perecederos y por lo tanto es probable que despueacutes de un corto periacuteodo de tiempo constituyan un peligro inmediato para la salud humana la fecha de duracioacuten miacutenima se reemplazaraacute por la fecha de ldquouso antes derdquo

Los lotes deben contener productos del mismo tamantildeo y frescura uniforme La categoriacutea de frescura la categoriacutea de tamantildeo y la presentacioacuten deben estar marcadas de forma clara e indeleble en caracteres de al menos 5 cm de altura en las etiquetas colocadas en el lote

La informacioacuten provista por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y debe aparecer en la lengua oficial del paiacutes europeo donde se comercializa el producto

Requisitos generales de etiquetas de alimentoshttptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_lblfood_leg_generalpdf

Estaacutendares de comercializacioacuten de aceites vegetalesEl FAO Codex Alimentarius ha publi-cado una norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales codex stan 19-1981 que incluye las definiciones


Grasas y aceites comestibles los alimentos que se componen de gliceacuteridos de aacutecidos grasos y son de origen vegetal animal o marino Podraacuten contener pequentildeas cantidades de otros liacutepidos tales como fosfaacutetidos de constituyentes insapo-nificables y de aacutecidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites

Grasas y aceites viacutergenes las grasas y aceites vegetales comestibles obtenidos sin modificar la naturaleza del aceite por procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten y prensado y por aplicacioacuten uacutenicamente de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente

Grasas y aceites prensados en friacuteo las grasas y aceites vegetales comesti-bles obtenidos sin modificar el aceite mediante procedimientos mecaacutenicos por ejemplo extrusioacuten o prensado sin la aplicacioacuten de calor Podraacuten haber sido purificados por lavado sedimentacioacuten filtracioacuten y centrifugacioacuten uacutenicamente

En los aceites viacutergenes o prensados en friacuteo no se permite el uso de aditivos Los detalles se encuentran en la norma publi-cada en la lista de estaacutendares del Codex Alimentarius

Importaciones de terceros paiacuteses

Los productos orgaacutenicos de terceros paiacuteses solo pueden comercializarse en la UE cuando estaacuten etiquetados como productos con indicaciones referentes a la produc-cioacuten ecoloacutegica si han sido producidos de acuerdo con las normas de produccioacuten y sujetos a acuerdos de inspeccioacuten que cumplen o equivalen a Legislacioacuten comu-nitaria

- Las importaciones en la UE estaacuten permitidas seguacuten los siguientes sistemas estableci dos por el Reglamento (CE) ndeg 12352008 de la Comisioacuten

- Directrices para la importacioacuten de productos orgaacutenicos en la Unioacuten Europea (en Ingleacutes) httptradeeceuropaeuservicesreqspublicv1requirementauxieueu_sporgan_guidelines_importspdf

- Maacutes informacioacuten en general httpseceuropaeufoodanimalsanimal-productsaquaculture_en

Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (opcional)Se puede promover las propiedades nutri-cionales y saludables del producto hacia el consumidor pero la Unioacuten Europea solo

Productos de produccioacuten orgaacutenica (opcional)La comercializacioacuten en la Unioacuten Europea de productos orgaacutenicos debe cumplir las normas establecidas por Reglamento (CE) ndeg 8342007 del Consejo y Regla-mento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten Estas reglas cubren principalmente los siguientes aspectos

- Produccioacuten procesamiento empaque transporte y almacenamiento de productos

- Uso de determinados productos y sustancias en la elaboracioacuten de alimentos (anexos VIII y IX del Reglamento (CE) no 8892008 de la Comisioacuten)

- Prohibicioacuten del uso de organismos geneacuteticamente modificados (OGM) y de productos fabricados a partir de OMG en la produccioacuten orgaacutenica

- Logotipo de produccioacuten orgaacutenica de la Unioacuten Europea La informacioacuten sobre la reglamentacioacuten de uso el manual del usuario y las preguntas frecuentes estaacuten disponibles en httpseceu-r o p a e u a g r i c u l t u r e o r g a n i c downloadslogo_en

- Las medidas de inspeccioacuten y el sistema de control especiacutefico que se aplicaraacuten a este tipo de productos

le permite declarar beneficios nutritivos y saludables que estaacuten respaldados por evidencia cientiacutefica y aprobados por las autoridades competentes

Las normas de la Unioacuten Europea sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables se han estable-cido mediante el Reglamento (CE) nordm 19242006 Este reglamento es el marco legal utilizado por los operadores de empresas alimentarias cuando quieren destacar los efectos beneficiosos parti-culares de sus productos en relacioacuten con la salud y la nutricioacuten en la etiqueta del producto o en su publicidad

Declaracioacuten de propiedades saludables

Una declaracioacuten de propiedades saluda-bles es cualquier declaracioacuten sobre una relacioacuten entre los alimentos y la salud La Comisioacuten Europea autoriza diferentes declaraciones de propiedades saludables siempre que esteacuten basadas en evidencia cientiacutefica y puedan ser faacutecilmente comprendidas por los consumidores La Autoridad Europea de Seguridad Alimen-taria (EFSA) es responsable de evaluar la evidencia cientiacutefica que respalda las afir-maciones que beneficien la salud

Tipos de reclamaciones de salud


1 Las lsquodeclaraciones de propiedades salu-dablesrsquo

- En relacioacuten con el crecimiento desa-rrollo y funciones del cuerpo

- Refirieacutendose a funciones psicoloacutegicas y de comportamiento

- En adelgazamiento o control de peso

2 Las lsquoDeclaraciones de reduccioacuten de riesgorsquo sobre la reduccioacuten de un factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad

3 Las lsquoDeclaraciones de salud referidos al desarrollo de los nintildeosrsquo


Una ldquoDeclaracioacuten nutricionalrdquo signi-fica cualquier declaracioacuten que indique sugiera o implique que un alimento tiene propiedades nutricionales beneficiosas particulares debido a

1 La energiacutea (valor caloriacutefico) que

- (a) proporciona - (b) proporciona a una tasa reducida o

incrementada o - (c) no proporciona

2 Los nutrientes u otras sustancias que

- (a) contiene - (b) contiene en proporciones reducidas

o aumentadas o - (c) no contiene

NL-2500 EK The HagueTel (+31) 70 379 8911E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpswwwrijksoverheidnlministeriesministe-rie-van-landbouw-natuur-en-voedse-lkwaliteit

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Volksgezondheid Gezond-heidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerio de Salud Puacuteblica Bienestar y Deporte | Direccioacuten de Salud Puacuteblica Proteccioacuten de la Salud y PrevencioacutenAfd Voeding en VoedselveiligheidDepartamento de Alimentos y Seguridad AlimentariaPostbus 20901NL-2500 EX The HagueTel (+31) 77 465 67 67Fax (+31) 70 351 7895E-mail httpswwwrijksoverheidnlcontactcontactformulier Paacutegina web httpwwwrijksoverheidnlministeriesvws

Las declaraciones nutricionales solo estaacuten permitidas si se enumeran en el anexo del Reglamento (CE) nordm 19242006 cuya uacuteltima modificacioacuten la constituye el Reglamento (UE) nordm 10472012

Maacutes informacioacuten (en ingleacutes)

- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimshealth_claims_en

- httpseceuropaeufoodsafetylabelling_nutritionclaimsnutrition_claims_en

Autoridades nacionales en los Paiacuteses Bajos

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit - NVWA

Autoridad de seguridad de los alimentos y productos a consumidores Postbus 43006NL-3540 AA Utrecht Tel (+31) 88 223 33 33Fax (+31) 88 223 33 34E-mail infonvwanl Paacutegina web httpwwwnvwanl

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ministerio de Agricultura Naturaleza y Calidad de los AlimentosPostbus 20401

63Certificaciones y estaacutendares

Para el manejo del producto tal como la produccioacuten el embalaje el almace-namiento y el transporte es necesario trabajar con certificaciones de inocuidad en base de HACCP como por ejemplo ISO22000 BRC o IFS Para aceites con caracteriacutesticas saludables (prensado en friacuteo no refinado) la certificacioacuten orgaacutenica es uno de los requisitos maacutes demandados

Los productos deben ser sostenibles y socialmente responsables Para los aceites nichos no siempre se requieren certifica-ciones para mostrar el cumplimiento con los estaacutendares sociales y ambientales Esto es diferente para los aceites a gran escala para el aceite de palma hay por ejemplo varias iniciativas como el Roun-dtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) y Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil Se espera que las normas y certificaciones para otros aceites tambieacuten se formalicen en el futuro


Etiquetas amp certificaciones principales para pimientos en los Paiacuteses Bajos

EKO OrgaacutenicoProductos certificados orgaacutenicos bajo de control de SKAL certificado aliado al certificado orgaacutenico de la Unioacuten Europea

Etiquetas y certificaciones menos comunes para aceites en los Paiacuteses Bajos

Global GAP amp GRASPGlobal GAP es un certificado comuacuten para las buenas praacutecticas en la agricul-tura GRASP es la adicioacuten social que pertenece a GlobalGAP Este estaacutendar no se usa como etiqueta para el consumidor

Milieukeur Planet ProofFundacioacuten Milieukeur (ambiental y sostenibilidad) certifica procesos de produccioacuten sostenibles A partir de 2019 se cambia en la etiqueta a Plane-tProof La aplicacioacuten a nivel internacional estaacute todaviacutea limitada Tambieacuten ver Milieukeur Internacional

Fair for Life Certificacioacuten para Comercio Justo y cadenas de suministro responsables

Fairtrade Max HavelaarEtiqueta de comercio justo y control social en paiacuteses en desarrollo es parte de Fairtrade International

DemeterEtiqueta y sociedad para agricultura bio-dinaacutemica

Rainforest AllianceCertificacioacuten y etiqueta de sostenibilidad ambiental social y econoacutemica asociado con el Sustainable Agriculture Network (SAN)

Sistemas de gestioacuten para la seguridad alimentaria

HACCP Sistema de Anaacutelisis de Peligros y Puntos de Control Criacuteticos

BRC Estaacutendares de seguridad empaquetado almacenamiento comercio de alimentos

IFS Estaacutendar para la logiacutestica el procesamiento y el comercio de alimentos

ISO Sistema de seguridad alimentaria (pej ISO FSSC 22000 en base de HACCP)

SQF Estaacutendar y sistema de seguridad alimentaria


Iniciativas amp estaacutendares sociales y ambientales

IDH Sustainable Trade Initiative Una alianza puacuteblico-privada para impulsar nuevos enfoques econoacutemicamente viables para lograr un crecimiento verde e incluso a gran escala en los sectores de productos baacutesicos y las aacutereas de abastecimiento Para soja y aceite de palma ya se han definidos objetivos especiacuteficos

SedexUna organizacioacuten de membresiacutea sin fines de lucro para evaluar y administrar su desempentildeo en torno a los derechos laborales la salud y la seguridad el medio ambiente y la eacutetica empresarial Miembros incluyen Mars Ferrero Mondelez CargillDentro de Sedex se trabaja con una auditoriacutea SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Una iniciativa de cumplimiento social empresarial de una plataforma Europea de comerciantes industrias e importadores que proporciona un sistema praacutectico y eficiente para mejorar el cumplimiento social dentro de sus cadenas de suministro globales

SA 8000 (Social Accountability Standard)Un estaacutendar de certificacioacuten social para faacutebricas y organizaciones en todo el mundo SA8000 mide el desempentildeo social en ocho aacutereas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo

La cadena de suministro de aceites espe-ciales estaacute menos desarrollada y es menos madura que la cadena de aceites convencionales Los aceites especiales sin refinar tienen tanto una posible

7 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten

07ruta directa a traveacutes de propietarios de (pequentildeas) marcas de alimentos como una ruta indirecta a traveacutes de importa-dores o comerciantes intermediarios

Figura elaborada por ICI Business

Productormateria prima

Procesador

Envasador

Exportador

Cadena principal para aceites especiales

Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante

Marca Distribuir mayorista

Tienda retail

servicio de alimentos

Industria desuplementos

Industria alimentaria

Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible

Importadores Sector alimentaria

Sector no Alimentario



ProcesadoresEl procesamiento tiene tres pasos globales

- Procesamiento de la materia prima secado descascarillado clasificacioacuten

- Prensado de aceite crudo trituracioacuten - Procesamiento de aceite refinado refi-

nado mezclado

Para los aceites culinarios y aceites de alta calidad (en el sector alimentario) la produccioacuten sin refinar es importante para preservar las caracteriacutesticas El prensado de estos aceites puede tener lugar tanto en origen como en Europa

A veces el producto es demasiado nicho para las prensas de aceite holandesas y como maacuteximo habraacute algunos pequentildeos fabricantes artesanales de aceite Este es el caso de la chiacutea sacha inchi y nuez de Brasil

El aceite de aguacate a menudo tambieacuten se procesa para que pueda ser utilizado faacutecilmente como aceite de cocina o aceite cosmeacutetico Este proceso incluye refinado blanqueado hibernado y desodorizado Por lo general estos aceites se venden como ldquoaceite purordquo refiriendo al uso de 100 de aguacates mientras que el aceite sin refinar se comercializa como ldquoaceite virgenrdquo

La ruta de los aceites especiales auacuten no estaacute muy definida y depende de varios factores como el volumen el tamantildeo del mercado el tipo de comprador los costos de produccioacuten y los costos de cambio Los aceites de alta calidad siguen siendo costosos y forman parte de un nicho de mercado con jugadores especializados tanto en Europa como en el paiacutes de origen

Industria alimentariaLos aceites especiales permanecen en el segmento superior debido a su precio y el consumo humano es un canal importante Sin embargo la industria alimentaria ofrece oportunidades limitadas para aceites especiales Para la produccioacuten de alimentos masivos se utiliza principal-mente aceites de bajo valor econoacutemico Los aceites de alta calidad se pueden usar potencialmente como ingredientes

Si el aceite se comienza a usar a mayor escala las aplicaciones para aceite refi-nado tambieacuten aumentan La industria encuentra formas de hacer aceite econoacute-micamente maacutes atractivo al refinarlo y mezclarlo Cuando el aceite esteacute refinado la materia prima ya no tiene que ser de alta calidad porque el proceso saca las impurezas Esto ya se hace por ejemplo para la produccioacuten del aceite de nuez de castilla donde se utilizan nueces no comercializables y de maacutes baja calidad Luego para hacerlo maacutes atractivo como aceite culinario lo mezclan con un porcen-taje de aceite virgen o agregan aromas

ImportadoresMientras que los aceites convencio-nales estaacuten siendo refinados por grandes empresas los aceites especiales encuen-tran su camino al mercado a traveacutes de canales alternativos de importacioacuten que pueden incluir diferentes tipos de empresas

- Trituradoras y prensadores de aceite con productos importados

- Importadores de aceites (en combina-cioacuten con otros productos o ingredientes importados)

- Empresas con marcas de alimentos saludables (sin produccioacuten propia)

en alimentos o snacks saludables suple-mentos o productos naturales

En la mayoriacutea de los casos los aceites especiales se ofrecen en botellas o frascos y el aceite es el uacutenico o principal ingre-diente del producto

MayoristasNo hay muchos mayoristas que tienen aceites y grasas como actividad principal ndash en 2018 solo fueron registrados 90 de los cuales 55 fueron propietarios uacutenicos

Por lo general el aceite es parte de una gama maacutes amplia de alimentos secos alimentos orgaacutenicos o alimentos saluda-bles Los mayoristas y distribuidores de alimentos saludables y orgaacutenicos tienen una participacioacuten relativamente grande en la venta de aceites especiales


Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas em-pleadas (4o trimestre de 2018)

Nuacutemero de mayoristas de aceites seguacuten la cantidad de personas empleadas (4o trimestre de 2018)

Fuente CBS (en base de los coacutedigos nacionales de SBI 46331 y 46216)

150

100

50

0

200

250

300

350

400

Aceites y grasas en bruto

Totalempresas

Laacutecteos y grasas

2 pers1 pers 3 - 5pers

5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

20 - 50pers

10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030


SBI 46216 Venta al por mayor de aceites y grasas en bruto de origen animal y vegetal y materias primas acei-tosas

Esta clase incluye

- Venta al por mayor de aceites vegetales crudos

Entre ellos aceite de coco aceite de palma aceite de soja entre otros

- Venta al por mayor de aceites y grasas animales crudos

Por ejemplo la grasa de la carne de res no lista para el consumo aceite de pescado y de hiacutegado entre otros

- Venta al por mayor de semillas oleaginosas

Entre ellos colza semillas de girasol entre otros

Esta clase no incluye

- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios (46331)

- venta al por mayor de aceites minerales y grasas (si combustibles 46711 de lo contrario 46713)

SBI 46331 Venta al por mayor de productos laacutecteos y aceites y grasas alimentarios

Esta clase incluye

- venta al por mayor de leche y productos laacutecteos

- venta al por mayor de aceites y grasas alimentarios de origen vegetal

- venta al por mayor de aceites alimentarios de origen animal

- Venta al por mayor de margarina Posiblemente en combinacioacuten con torneado plastificacioacuten lavado frotado cepillado y parafinado de queso


- venta al por mayor de grasas y aceites crudos de origen animal y vegetal y materias primas a base de aceite (46216)

DetallistasEn la comercializacioacuten de aceites espe-ciales y saludables como por ejemplo el aceite de aguacate el segmento orgaacutenico es relevante La proporcioacuten de productos orgaacutenicos es mayor en los supermercados pero ese no es el lugar donde se encuentra la mayor variedad de aceites Los super-mercados se centran en productos comunes y algunos productos especiales como el aceite de seacutesamo aceite de nuez y aceite de oliva especial

El aceite de aguacate es un producto que se vende maacutes en una tienda de productos bioloacutegicos o alimentos saludables Otros aceites de nicho como sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil estaacuten disponibles a traveacutes de tiendas en liacutenea El desarrollo de estos aceites nicho depende mucho de la intro-duccioacuten en las tiendas especializadas y tiendas web En 2017 habiacutea 447 tiendas especializadas en alimentos orgaacutenicos y saludables


Desarrollo de la factu-racioacuten de alimentos

orgaacutenicos

2016(EUR millones)

2017(EUR millones) Participacioacuten

Supermercado 7346 7789 516

Tienda especializada 3363 3246 215

Servicio de alimentos 2750 3050 202

Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100

Fuente Bionext trendrapport 2017

Comercio detallista 2017 Nuacutemero de negocios tiendas de alimentos orgaacutenicas y saludables

Participacioacuten en la venta de alimentos al por menor

Negocios 447 1

Tiendas 419 4

Fuente Detailhandelinfoel nuacutemero de las tiendas es menor a la cantidad de negocios lo cual se puede explicar por el comercio significativo en liacutenea

Supermercados Participacioacuten

Albert Heijn (AH) 348

Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) 300

Jumbo 182

Lidl (supermercado de descuento) 99

Aldi (supermercado de descuento) 68

Fuente Foodpersonality

Estructura del precioEl precio y los maacutergenes de un aceite espe-cial dependen de varios factores

- Escalabilidad economiacutea de escala volumen de transporte

- Precio y disponibilidad de la materia prima

- Peacuterdida de producto durante el pren-sado o porcentaje de aceite en la materia prima

- Tipo de proceso Aceite no refinado es maacutes costoso que aceite refinado o mezclado porque tiene una vida uacutetil menos larga y requiere el uso de materia prima de primera calidad

- Marca una marca privada o marca exclusiva tiene un mayor margen

para el supermercado que una marca comercial

- La demanda y la velocidad de rota-cioacuten El margen minorista puede variar de 6 para un aceite comuacuten hasta 50 para un aceite maacutes exclusivo

- Segmento y canal de venta El margen de una tienda especializada es mayor al margen de un supermercado y aceites suplementos tienen precios mayores a los aceites culinarios

La pregunta es hasta queacute punto un consumidor reconoce la diferencia entre un aceite refinado o mezclado y un aceite virgen La presentacioacuten de un aceite tiene una influencia significativa a su precio consumidor

Maacutergenes promedios en la cadena de alimentosMaacutergenes promedios en la cadena de alimentos

Fuente Firmfocusbiz

Costo de compra Gastos Margen neto

0

20

40

60

80

100

120

Productor de grasas y aceites

90

8

2

Tiendas especializadasen alimentos

Supermercados Mayorista de alimentos

63

26

11

73

22

4

80

15

5

Fuente Firmfocusbiz


Ruta logiacutesticaEl puerto de Rotterdam es la principal entrada para productos importados La ruta Callao (Peruacute) a Rotterdam (Paiacuteses Bajos) es una ruta logiacutestica comuacuten Aceites en voluacutemenes muy pequentildeos tambieacuten se transportan por viacutea aeacuterea Hay vuelos directos diarios de KLM de Lima a Aacutemsterdam

Una estimacioacuten del flete base trans-porte mariacutetimo Callao ndash Rotterdam Aacutemsterdam

Transporte aeacuterea Depoacutesito Frecuencia

KLM(Jorge Chavez LIM ndash Schiphol AMS)

Av Elmer Faucet 2823-Ofic 404 Lima(511) 571 5270httpswwwafklcargocom

Diaria

Expedidores logiacutesticos Teleacutefono Paacutegina web

GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 wwwgeodiscom

Kuumlhne + Nagel +51 1 612 0800 wwwkn-portalcom

CEVA +51 1 615 4505 wwwcevalogisticscomcountryperu

Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 wwwpanalpinacom

Servicios de paquetes Teleacutefono Paacutegina web

DHL +511 517 2500 httpwwwdhlcompe

UPS +511-264-0105 httpswwwupscompe

- USD 1 500 para un contenedor regular de 20 pies

- USD 5 500 para un contenedor refrige-rado de 20 pies

- Las cargas adicionales pueden sumar a USD 1 100 a 1 200 (pej manejo de terminal lsquobunker chargersquo)

Costos por enviacuteo aeacutereo

- Enviacuteo aeacutereo tiene un costo entre USD 2 y 3kg (exclusivo de cargas de manejo)

Naviera Agente Frecuencia

Maersk(Callao - Rotterdam)

Maerks Peru(511) 616-0202wwwmaersklinecomes-pe

Semanal

Hapag Lloyd(Callao - Rotterdam)

HAPAG-LLOYD PERU SAC+51 1 411-6500wwwhapag-lloydcom

semanal

Seatrade (Paita ndash Rotterdam)

AnkaSea SAC Trading | Seatrade PeruPhone +51 144 105 44wwwankaseacom

Semanal

Hamburg Sud(Callao - Rotterdam)

Cosmos(511) 714-4444 714-4490wwwcosmoscompe

Semanal

Evergreen(Callao - Rotterdam)

GreenAndes Lima (511) 616-8000Arequipa (51-54) 271393wwwgreenandescompe

Semanal

Mol(Callao - Rotterdam)

Mol Peru SAC(511) 611-9403wwwmolpowercom

Semanal


La cadena de valor de aceites especiales se distingue de la cadena de aceites tradicionales La novedad de los aceites especiales ofrece oportunidades en el mercado especialmente en la demanda de productos saludables pero tambieacuten desafiacuteos en el tema de precio mercado-tecnia y desarrollo de productos en origen

ProcesamientoEn la cadena de valor de aceites espe-ciales la organizacioacuten de los procesos es clave Peruacute puede tener una ventaja por la produccioacuten y la seleccioacuten de la materia prima (aguacate sacha inchi chiacutea y nuez de Brasil) pero el prensado y tratamiento del aceite son actividades que se pueden llevar a cabo en diferentes lugares Especialmente chiacutea y nuez de Brasil son productos que se puede conseguir de empresas comerciantes con ingredientes secos Solo para el aceite de aguacate es necesario tener un proceso directo por la frescura de la fruta De los cuatro aceites especiales el aceite de aguacate ofrece maacutes oportunidades en demanda y proce-samiento

tiene beneficios saludables pero un precio muy alto puede tener mejor lugar en el mercado de suplementos dieteacuteticos Una manera de presentar un precio maacutes atractivo es tener otro mercado para los subproductos o residuos la torta o la harina de la materia prima despueacutes de prensar el aceite Ademaacutes de la alimenta-cioacuten animal la industria tambieacuten busca nuevas proteiacutenas funcionales con alto valor de nutricioacuten

Desarrollo de productosLos aceites de chiacutea y sacha inchi son rela-tivamente costosos porque tienen un alto porcentaje de aceite omega 3 que puede ser interesante para mezclas con

8 Cadena de valor

08La economiacutea del producto materia prima y subproductosAlgunos aceites especiales que estaacuten en el mercado (pej aceite de nuez de castilla) estaacuten hecho de materia prima de calidad baja refinado y a veces mezclado para obtener nuevamente un olor y sabor maacutes natural De esta manera los aceites son econoacutemicos y atractivos para canales grandes como los supermercados conven-cionales

El conocimiento del consumidor estaacute aumentando y los que buscan un aceite de calidad con caracteriacutesticas saluda-bles o culinarias cada vez maacutes prefieren la opcioacuten natural y no refinado Estos aceites son una especialidad del canal de productos saludables y orgaacutenicos Los productos naturales tienen tambieacuten un mayor costo y por lo tanto un tamantildeo de mercado maacutes fino

Lo importante es realizar un negocio que es econoacutemicamente viable y con un mercado bien definido Cuando un aceite

otros aceites maacutes econoacutemicos como por ejemplo de linaza o aplicar en suple-mentos de aceites mezclados

En los aceites culinarios a veces agregan sabores de hierbas o especias pero todaviacutea no es muy comuacuten la mezcla de diferentes aceites Sin embargo mezclar y obtener aceite con un precio maacutes atractivo podriacutea ser una oportunidad para promo-cionar aceites que son menos conocidos como el de sacha inchi

Las caracteriacutesticas de sabor y de salud deben estar usados en la promocioacuten de nuevos productos



Comisioacuten europea regulaciones autoridades de seguridad alimentaria EFSA NVWA

Certificadores SKAL

Laboratorios y inspecciones TLR BCI RoerdamCertificadores orgaacutenico inocuidad (p ej Control Union) Gremios Organizaciones MVO Fediol Vernof

Financiamiento Oiko Credits FMO Triadas

Insumos semillas

maquinaria de sorteo

Logiacutestica (pej C Steinweg Schushyer Group)

maquinaria de envasetecnologiacutea de trituracioacuten

Cultivacioacuten de la materia

prima

Produccioacuten Proceso I Proceso II Proceso III Importacioacuten distribucioacuten Venta al por mayor

Venta al por menor

Dipasa De Wit Specialty Oils

Productores integrados

Limpieza secado

clasificacioacuten descacarado

Trituracioacuten prensado filtracioacuten

Productores Europeos amp extranjeros

Refinado blanqueado hibernado

desodorizado

Logiacutestica

Marca Maisson otras marcas europeas

Tradin Organic Dipasa Europe

Centros de distribucioacuten

logiacutestica

Superunie (asociacioacuten cooperativa de compras) Ahold (AH)

Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados

tiendas restaurantes

Supermerca-do Albert Heijin (AH) Jumbo PLUS

Cultivacioacuten en origen

Productores en origen

Spack BerivitaZwartzaado-lienl

Maas Refinery SRC

Spack Bruma impex Ecuadorrsquos Fine Taste Oiltrade

De Nieuwe Band Vehgro Udea Natudis Unipharma amp Naproz

GampW Ekoplaza Natuurwinkel Holland amp Barre tiendas en liacutenea

Ekoplaza Natuurwinkel restaurantes


Tipo proveedor Descripcioacuten

Importador trader procesador

Las empresas que compran volumen para usuarios industriales y demandantes de alto consumo se clasifican como importador lsquotraderrsquo y en algunos casos tienen procesos productivos Generalmente compran tanto los aceites como la materia prima secaLos aceites especiales que importan necesitan una demanda baacutesica como el aceite de aguacate y seacutesamo La demanda de aceite de sacha inchi chiacutea o nuez de Brasil todaviacutea es muy baja para estas empresas OrgaacutenicoLas empresas Tradin Organic y Spack suministran aceite de aguacate orgaacutenico Tradin compra volumen de aceite refinado y Spack tiene intereacutes por el aceite virgenConvencionalOtra empresa que estaacute en el mismo rubro es Dipasa una empresa multinacional con sede en Meacutexico que suministra el aceite de aguacate Ademaacutes existe una gran cantidad de proveedores de aceites convencionales pero generalmente no enfocan en los aceites especiales Cuando una empresa con aceites regulares como Oiltrade requiere aceites especiales lo compran de proveedores cercanos por ejemplo en Alemania o Francia

Empresas pequentildeas y especializadas

Los aceites maacutes nichos son parte de una especializacioacuten de empresas pequentildeas y especiali-zadas Entre estas empresas se encuentran por ejemplo Bruma Impex una micro-empresa que importa productos tiacutepicos de Peruacute como aceite de sacha inchi y Ecuadorrsquos Fine Taste que representa la marca ecuatoriana MIRA que incluye aceite de aguacate virgen

Productores especia-lizados

En la chiacutea existen algunas empresas que producen aceite de chiacutea en los Paiacuteses BajosPara un producto con baja demanda estas empresas estaacuten bien posicionadas porque pueden trabajar con voluacutemenes pequentildeosDos de estas empresas pequentildeas que producen aceite de chiacutea y venden a tiendas o direc-tamente al consumidor son la empresa Zwartzaadolienl y la empresamarca Berivita Berivita produce tambieacuten aceite de semilla de aguacate ndash estos aceites no son para el consumo directoUna empresa que opera a nivel maacutes industrial e innovadora es la empresa De Wit Specialty Oils Con una procesadora subsidiaria en el Reino Unido que puede producir lotes entre 5 a 500 toneladas de aceite (de chiacutea)

Proveedores (importadores)Hay varios proveedores de aceites espe-ciales con actividades de importacioacuten o de produccioacuten Algunos compran un producto terminado de origen para la venta mino-rista mientras que otros compran aceites para el comercio Para el aguacate hay

intereacutes en el aceite no refinado y refinado (para freiacuter o para cosmeacuteticos) Los aceites maacutes nichos son generalmente comprados por jugadores maacutes pequentildeos y especiali-zados Solo en la chiacutea existen proveedores que compran las semillas como materia prima para producir aceite en pequentildea escala


Proveedores

Local Exterior caracteriacutestica del productobien deman-

dado

Posicioacuten (es) de la

empresa en la Cadena de

Valor

Canal de comercializa-

cioacutenEmpresa

Facturacioacuten tamantildeo

Paiacutes

(datos y web) Empresa

Tradin Organic wwwtradinor-ganiccom

gtUSD 100 MM 350+ empleados (parte de SunOpta - USD13 mil millones)

Varios oriacutegenes

Aceite de agua-cate orgaacutenico refinado

Importador Usuarios grandes

Spack httpsspacknl

Mediano +-2 toneladas (Aceite de aguacate) (11-50 empleados)

Meacutexico eo Aceite de agua-cate orgaacutenico

Importador envasador

Empresas de marcas de alimentos

Dipasa Europewwwdipasanl

Mediano(11-50 empleados) oficinas Meacutexico EEUU

Produccioacuten en Meacutexico

Aceite de agua-cate seacutesamo (refinado o extra virgen)

ImportadorIndustria y marcas alimenticias

Ecuadorrsquos Fine Taste httpecuadorsfi-netastenl

Pequentildeo(2 empleados)

Ecuador marca MIRA

Aceite de agua-cate Importador

Tiendas restaurantes distribuidores extranjeros

Oiltrade wwwoiltradenl

Pequentildeo(2-10 empleados)

Gustav Heess eo (para aceites especiales)

Aceites conven-cionales (pocos especiales)

ImportadorMayoristas servicio de alimentos

Brumarsquos import amp exportwwwbruma-su-perfoodnl

Pequentildeo(2 empleados) Peruacute

Aceite de sacha inchi y productos relacionados a Peruacute

Importador Tiendas consumidores

Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes


Westfaliawwwwestfalia-fruitcom

Grande SuraacutefricaAceite de aguacate fruta fresca

Importador productor

Distribuidores mayoristas cadenas minoristas

De Wit Specialty Oilswwwdewitoilsnl

Mediano(10 empleados)

Capacidad 5-500 tone-ladas

Chiacutea (materia prima) Productor Industria

alimenticia

Berivitawwwberivitacom

Pequentildeo(2-10 empleados) Nd

Chiacutea Aceite de aguacate (no comestible)

Productor

Tiendas de salud drogueriacuteas consumidores

Zwartzaadolienlwwwzwartzaa-dolienl

Pequentildeo Nd Chiacutea (materia prima) Productor Consumidores

Muchos aceites especiales son comercializados por varias empresas europeas (comercio marca) y muchas de estas empresas se pueden encontrar fuera de los Paiacuteses Bajos

Proveedores europeos Aceites

Gustav Heess Aguacate (chiacutea sacha inchi)

Henry Lamotte Aguacate sacha inchi chiacutea nuez de Brasil

Bioplanegravete Aguacate sacha inchi chiacutea

Oumllmuumlhle Solling Aguacate chiacutea sacha inchi (baacutelsamo de piel)

Huilerie de Lapalisse Aguacate (marca)

AOT Sacha inchi (blanqueado pensado en friacuteo) amaranto

Neupert ingredients Chiacutea


DemandantesEmpresas demandantes son empresas que procesan o envasan aceites vegetales y compantildeiacuteas que estaacuten suministradas

Empresas demandantes

Empresa (datos y web) marca(s)

Facturacioacuten general de la

empresa

Caracteriacutesticas del productobien

transformado

Certificaciones requeridas

Posicioacuten(es) de la empresa en la Cadena de Valor

Spack httpsspacknl


Aceite de aguacate eo (no refinado) orgaacutenico Productor enva-

sador importador

Maas refinerywwwmaasrefi-neryeu

Mediano desde 5 toneladas (11-50 empleados)

Aceite de aguacate refinado eo

Orgaacutenico (y FSSC22000) procesador

Special Refining Company (SRC)httpsrefinerynl

Mediano (11-50 empleados)

Aceites refinados (orgaacutenicos) orgaacutenico procesador

Mattissonwwwmattissonnl

Pequentildeo-mediano (10-15 empleados)

Aceite de sacha inchi (en botella) de Peruacute (Amazon Health Products)

marca (suminis-trado a mayoristas pej Natudis)

Naproz (GampW)wwwgezond-heidswinkelnl

Formula de tiendas GampW (100 tiendas) (distribucioacuten por Unipharma)

Aceite de aguacate chiacutea (marca privada)

Mayorista y fran-quicia con marcas privadas

para realizar una marca o marca privada Ademaacutes existen proveedores de servicio que demandan el producto pero no llegan a ser duentildeos o comercializadores del producto

Tipo demandantes Descripcioacuten

Procesador refinariacutea

Empresas que reciben aceites especiales y orgaacutenicos brindando servicios de refinado son por ejemplo MaasRefinery y SRC Estas empresas son procesadoras indepen-dientes y no son duentildeos del productoMaasRefinery recibe aceites especiales para refinarlos para la venta en el sector alimentario (incluyendo orgaacutenico) No trabajan con aceites como de sacha inchi o chiacutea (todaviacutea) pero tienen aceites refinados de por ejemplo seacutesamo almendra y nuez de castillaSpecial Refining Company (SRC) tambieacuten se especializa en el refinado de aceites orgaacute-nicos e incluye aceites especiales como la nuez de castilla macadamia y avellana

Envasador

La empresa Spack no solo importa y produce aceites sino tambieacuten estaacute especializado en el mezclado y envasado de aceites orgaacutenicos Ellos tienen intereacutes de trabajar con aceite de aguacate y potencialmente tambieacuten otros aceites maacutes nichos La empresa Spack suministra a clientes de marcas con envases desde 250ml hasta usuarios grandes de 1000 litros

Marca marca privada

Empresas con marcas propias o cadenas detallistas con una marca privada son demandantes de productos terminados Una marca que compra aceite de sacha inchi directo de origen de Peruacute es Mattisson Esta marca enfoca en los alimentos e ingredientes saludables y puede promover productos bajo su marca Ademaacutes de aceite de sacha inchi tambieacuten le interesa el aceite de aguacateUsualmente las cadenas detallistas como GampW tienen marcas privadas Algunos aceites se comercializan bajo estas marcas privadas como por ejemplo ldquoItrsquos Amazingrdquo aceite de chiacutea o GampW aceite de aguacate baacutesico Los proveedores de estos aceites normalmente son de origen europeo

ComercializadoresLos canales especializados en alimentos orgaacutenicos y productos saludables son los maacutes relevantes para la comercializacioacuten de aceites especiales en los Paiacuteses Bajos


Tipo comercializador Descripcioacuten

Tiendas orgaacutenicasEkoplaza es la cadena de supermercados orgaacutenicos maacutes grande en los Paiacuteses Bajos La empresa es parte del distribuidor Udea y tiene una gama extensiva de aceites entre ellos aceite de aguacate

Tiendas de salud

Tiendas de salud tienen una variacioacuten de productos saludables (alimentos y productos de cuidado) por ejemplo las tiendas de GampW (aceite de chiacutea aguacate) Natuurwinkel (vende la marca Mattisson) Holland amp Barrett (aceite de aguacate chiacutea)Aceite de nuez de Brasil es maacutes comuacuten en las tiendas de productos de cuidado como por ejemplo en la cadena inglesa The Body Shop que usa este aceite en sus productos

Tiendas uacutenicamente en liacutenea

El canal en liacutenea tiene importancia significativa Una seleccioacuten de tiendas en liacutenea que enfoca en lsquosuperalimentosrsquo o alimentos saludableswwwdeonlinedrogistnlwwwecuadorsfinetastenlwwwgezondheidaanhuisnl wwwpit-pitcomwwwinternetdrogisterijnlhttpsstorevitaminsnl (Natudis)wwwnaturalheroesnl wwween-groenewereldnl

Mayoristas Cash amp Carry

En la comercializacioacuten al por mayor diferentes actores representan marcas o cuentan con una propia cadena minoristaEl concepto de las tiendas de GampW estaacute aliado a la empresa Naproz y Unipharma que brinda el servicio de distribucioacutenVehgro es importador y distribuidor de productos naturales y marcas privadas pero se enfoca particularmente en la venta al por mayor de harinas Dentro del surtido tienen aceite de sacha inchi como producto adicional que consiguen de un intermediario (no divulgado)De Nieuwe Band es un mayorista cooperativo de alimentos orgaacutenicos y funciona como intermediario entre el productorproveedor y los detallistas En su surtido incluye aceite de aguacate de Emile Noeumll (Francia) La cadena de Ekoplaza partenece a Udea un mayorista y representador de marcas de productos orgaacutenicos pej los aceites de Bioplanegravete (AlemaniaFrancia) En 2018 se uniraacute con el mayorista Natudis con actividades similares y que estaacute aliado a la cadena de ldquoNatuurwinkelrdquo Mayoristas lsquocash amp carryrsquo suministran clientes como restaurantes y otros servicios de alimentos Uno de ellos es Sligro que comercializa la marca de aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)

Supermercado

Los supermercados todaviacutea no han adoptado aceites exoacuteticos fuera de algunos aceites especiales como aceite de nueces de castilla y seacutesamo Sin embargo es probable que los aceites crecientes como de aguacate entraraacuten por estos canales Los principales supermercados son Albert Heijn (AH) Jumbo y Superunie una asociacioacuten cooperativa de compras para supermercados

Comercializacioacuten

Empresa Descripcioacuten del producto bien de consumo final Canal Facturacioacuten

UDEA | udeanl

Aceite de aguacate de Bioplanegravete aguacate (Kenia) alimentos orgaacutenicos

Mayorista y minorista (Ekoplaza venta en liacutenea) gt EUR 100 millones

Natudis (UDEA)


Mayorista y minorista (Natuurwinkel venta en liacutenea)

EUR 35 millones 27 tiendas

De nieuwe band | nieu-webandnl

aceite de aguacate marca Emile Noeumll (Francia) alimentos saludables

Mayorista cooperativo ND

GampW (Naproz) | gezond-heidswinkelnl

Productos saludables aceite de aguacate chiacutea (marca y marca privada)

Mayorista y minorista (GampW) 100 tiendas

Vehgro | vehgronl Aceite de sacha inchi de Camboya Mayorista ND

Holland amp Barrett | hollandandbarrettnl

Aceite de aguacate marca NaturesAid (Reino Unido) y otros productos amp alimentos naturales

Cadena minorista EUR 1173 millones en Paiacuteses Bajos

Sligro | sligronl aceite de aguacate de Lapalisse (Francia)

Mayorista Cash amp Carry EUR 21 mil millones

Vitiv | vitivnl Aceite de chiacutea (marca) Mercado callejero tienda en liacutenea ND

FoodBazar | foodbazarnl Aceite de aguacate marca Oumllmuumlhle Solling Tienda en liacutenea (ejemplo) ND


La siguiente tabla muestra una seleccioacuten de compradores de aceites y sus intereses

Empresa Productos importados

Tradin Organic wwwtradinorganiccom Aceite de aguacate refinado orgaacutenico y otros ingredientes orgaacutenicos

Mattisson wwwmattissonnl Marca de alimentos saludables aceite de sacha inchi

Spack httpsspacknl Importador prensador envasador de aceites orgaacutenicos

Brumarsquos impex wwwbruma-superfoodnl Pequentildeo importador de productos peruanos entre ellos sacha inchi

Oiltrade wwwoiltradenl Aceites convencionales (para cocinar) Poco volumen de aceites especiales

Vehgro wwwvehgroshopnl Aceite de sacha inchi de Camboya ndash es un producto adicional suministrado por un intermediario La Importa-cioacuten no es una especialidad

De Wit Specialty Oils wwwdewitoilsnl Procesador y proveedor de aceites Omega 3 e ingredientes

innovadores

Witsenburg wwwwitsenburgnet Pequentildea empresa enfocada en aceite de coco y omega 3

101 Ferias y exhibiciones

Ferias y exhibiciones nacionales y europeos

Feria Lugar Fecha Rubro Enlace

Horecava Aacutemsterdam Enero Culinario wwwhorecavanl

Oils and Fats Muacutenich Septiembre bianual Grasas y aceites wwwoils-and-fats

com

Food Ingredients Europe

Diferentes ciudades en Europa amp int Diciembre bianual Ingredientes

alimentarias wwwfiglobalcom

BioFach Nuacuteremberg Febrero Alimentos orgaacute-nicos wwwbiofachde

Anuga Colonia Octubre bianual Alimentos wwwanugacom

SIAL Paris Octubre bianual Alimentos wwwsialpariscom

Vitafoods Ginebra Mayo anual Nutraceacuteutico wwwvitafoodseucom

9 Perfil del comprador 10 Actividades de promocioacuten

09 10


102 Publicaciones especializadas

Organizacioacuten publi-cacioacuten Descripcioacuten Rubro Enlace

Oils amp Fats InternationalRevista especializada en la industria internacional de aceites

Grasas y aceites wwwofimagazinecom

Oilworld

Anaacutelisis y pronoacutestico independiente del mercado global de semillas oleaginosas y aceites

Materia prima aceites wwwoilworldbiz

OrganicampWellness NewsNoticias de alimentos saludables (interna-cional)

Alimentos saludables wwworganicwellness-newscom

Food NavigatorNoticias de la industria alimentaria (interna-cional)

Alimentos wwwfoodnavigatorcom

Ingredients Network Noticias de ingredientes (internacional) Ingredientes wwwingredientsne-

tworkcom

Vakblad Voedingsin-dustrie

Revista para la industria de alimentos alimentos wwwvakbladvoeding-

sindustrienl

Wageningen University amp Research Publicaciones cientiacuteficas Agricultura amp alimen-

tacioacuten wwwwurnl

NB No existen organizaciones especiacuteficas para aceites especiales

Organizacioacuten Paiacutes Enlace

Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) Asociacioacuten de fabricantes holandeses de aceites y grasas comesti-bles

Paiacuteses Bajos wwwvernofnl

MVOLa organizacioacuten para la cadena de aceites y grasas Paiacuteses Bajos wwwmvonl

Netherlands Oils Fats and Oilseeds Trade Association (NOFOTA)Asociacioacuten Holandesa de Comercio de Aceites Grasas y Oleaginosas Paiacuteses Bajos wwwnofotacom

FEDIOLLa asociacioacuten de la industria del aceite vegetal y harina de proteiacutenas de la Unioacuten Europea representa los intereses de las trituradoras de semillas oleaginosas refinadores de aceites vegetales y embotella-dores europeos

Europa wwwfedioleu

11 Oficinas y gremios

11


Agrodata Peru - httpswwwagrodataperucom201812grasas-vegetales-aceite-sacha-inchi-acei-te-palta-peruhtml

Bionext ndash Trendrapport 2017 -

httpsbionextnldocuments201820Bionext+trendrapport+2017pdf1d13c783-89a6-4675-be40-8f15385a6767

CBI ndash Exporting vegetable oils to Europe (varios reportes 2018) ndash httpswwwcbieumarket-informationvegetable-oils

CBS

- Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen - httpswwwcbsnlnl-nlachtergrond201342groot-nederlands-aandeel-in-europe-se-productie-van-sojasaus-en-schepen

- Publieke cijfers SBI code 46216 - httpswwwpubliekecijfersnlSBI-klasse-46216

- CBS Statline - httpstatlinecbsnl

- Faostat - httpwwwfaoorgfaostatendataQC

FoodPersonality ndash marktaandelen 2017 - httpswwwfoodpersonalitynlmark-taandelen-2017

ITC Trademap (UN Comtrade) - httpswwwtrademaporg

MVO

- De Nederlandse olieumln en vettenindus-trie in feiten en cijfers - httpswwwmvonlde-nederlandse-olien-en-vet-tenindustrie-in-feiten-en-cijfers

- 2017 recordjaar voor olieumln en vettensector - httpswwwmvonl2017-recordjaar-voor-olien-en-vet-tensector

- Wat eet Nederland - httpswwwmvonlwat-eet-nederland

Nation (Kenia) - httpswwwnationcokecountieskilifiKilifi--Israeli-firm-sign-Sh12-5bn-deal-to-revive-fruit-far-ming-1183282-4762968-2bosaczindexhtml

12 Fuentes de informacioacuten

12Comisioacuten Europea

- Ley de Alimentos (Food Law) httpseceuropaeufoodsafetygeneral_food_lawprinciples_en

- Reglamentos amp directivas europeas httpeur-lexeuropaeu

De Betere Wereld - Bio Planete avoca-do-olie - httpswwwdebeterewereldnleten-drinken29029avocado-olie

Fediol - httpswwwfedioleu

Detailhandelinfo ndash Biologische levensmi-ddelenzaken - httpdetailhandelinfoindexcfmbrancheslevensmiddelen-zakenbiologische-levensmiddelenzaken

FAO

- Codex Alimentarius - norma para grasas y aceites comestibles no regu-lados por normas individuales codex stan 19-1981 ndash httpwwwfaoorgfao-who-codexalimentariuscodex-textslist-standardsen

Port of Rotterdam - httpswwwportofrotterdamcomencargo-industryrefining-and-chemicalsvegetable-oil-re-fining

RIVM

- Wat eet Nederland vetten en olieumln (fecha de publicacioacuten 20-11-2018) - httpswwwwateetnederlandnlresultatenvoedingsmiddelenconsumptievetten-en-olien

- Factsheet - httpswwwrivmnlsitesdefaultfiles2018-11Factsheet20VCP20basispdf

SIICEX - httpwwwsiicexgobpeprom-perustatfrmBuscar_Paisaspx

Sunat - httpwwwsunatgobpelegisla-cionprocedimnormasaduagja-04htm

TARIC (La Fiscalidad y Unioacuten Aduanera) - httpeceuropaeutaxation_customsdds2tarictaric_consultationjspLan-g=es


Trade Helpdesk - httptradeeceuropaeutradehelpes

Vakblad Voedingsindustrie ndash Zoektocht naar functionele eiwitten - httpswwwvakbladvoedingsindustrienlnlartikelzoektocht-naar-functionele-eiwitten

Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Olieumln en Vetten (VERNOF) - httpswwwvernofcom

Wageningen University amp Research (WUR) - Algen onze oorspronkelijke omega-3-bron - httpswwwwurnlnlnieuwsAlgen-onze-oorspronkelijke-ome-ga-3-bronhtm

Fuentes directas

- Tradin Organic - wwwtradinorganiccom

- Mattisson - wwwmattissonnl - Spack BV - httpsspacknl - Bruma Impex - wwwbruma-super-

foodnl - Oiltrade - wwwoiltradenl - Vehgro - wwwvehgroshopnl - De Wit Specialty Oils - wwwdewi-

toilsnl

Otras fuentes

- Convenio colectivo de trabajo de la industria de margarina y aceite de cocina httpswwwfnvnlsitealle-sectorencaoscaos433955Margarine-_en_Spijsvetindustrie_cao_2017-2019pdf

- gemiddeld-inkomennl - Berekenhetnl - NFC Index - Nederlandse vereniging van make-

laars (NVM) - Energievergelijkernl - internettennl

90 ACEITES NATURALES

20190 9



ACEITES NATURALES














Iacutendice


































cosmeacutetico














Ejemplos



































1515909999 - - - - - - Los demaacutes





151590












Fuente SUNAT 2017



15159059


15159099











Maniacute 18 4

Soja 2 736 542


Girasol 3 528 216

Algodoacuten 40 0

Copra 0 0


Linaza 240 0

Castor 0 0

Seacutesamo 2 0


Pepitas de uva 32 0

Palma 0 0


Fuente Fediol









Fuente CBS

15000

10000

5000

0

20000

25000

30000

35000

40000

1000 USD

2013

12565

Toneladas 3986

2014

13498

4020

2015

15424

4976

2016

15921

12565 13498

15424 15921

3790

2017

37545

37545

7566



Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

80000

1000 USD

2013

53650

Toneladas 9568

2014

72927

29433

2015

54538

15743

2016

70837

14468

2017

74477

16631

Fuente ITC Trademap









Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

80000

1000 USD

2013

46002

Toneladas 21268

2014

67772

31633

2015

49786

25535

2016

64233

29520

2017

60462

46002

67772

49786

64233 60462

22686



Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

1000 USD

2013

42276

Toneladas 19855

2014

47147

28545

2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23


Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

EEUU 181 255 306 449 111 1















En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38

Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21

Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9

EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6


China 997 1 231 414 731 1 089 5

Reino Unido 2 4 444 788 953 4

Alemania 0 0 0 106 821 4

Georgia 319 234 170 326 503 2

Kenia 237 284 208 493 2








2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480

Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










04















































Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





128 0



1515909992


96 (suspendido) 0








06



Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

100

50

0

200

250

300

350

400


Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

20 - 50pers

10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030



Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

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80

15

5

Fuente Firmfocusbiz







Diaria

















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal






8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


transformado



Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









09 10






Oilworld








tworkcom



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Europa wwwfedioleu


11






CBS







MVO












FAO



RIVM











Fuentes directas




toilsnl

Otras fuentes





20190 9















Iacutendice


































cosmeacutetico














Ejemplos



































1515909999 - - - - - - Los demaacutes





151590












Fuente SUNAT 2017



15159059


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Maniacute 18 4

Soja 2 736 542


Girasol 3 528 216

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Copra 0 0


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Castor 0 0

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Palma 0 0


Fuente Fediol









Fuente CBS

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1000 USD

2013

12565

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2014

13498

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4976

2016

15921

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15424 15921

3790

2017

37545

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Fuente ITC Trademap

30000

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2013

53650

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2014

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2015

54538

15743

2016

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74477

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Fuente ITC Trademap









Fuente ITC Trademap

30000

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1000 USD

2013

46002

Toneladas 21268

2014

67772

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2015

49786

25535

2016

64233

29520

2017

60462

46002

67772

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Fuente ITC Trademap

30000

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1000 USD

2013

42276

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2014

47147

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2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

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En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38

Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21

Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9

EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6


China 997 1 231 414 731 1 089 5

Reino Unido 2 4 444 788 953 4

Alemania 0 0 0 106 821 4

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480

Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





128 0



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96 (suspendido) 0








06



Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

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Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

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10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

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Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

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100

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90

8

2



63

26

11

73

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4

80

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Fuente Firmfocusbiz







Diaria

















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal






8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


transformado



Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









09 10






Oilworld








tworkcom



sindustrienl










Europa wwwfedioleu


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CBS







MVO












FAO



RIVM











Fuentes directas




toilsnl

Otras fuentes





20190 9



































cosmeacutetico














Ejemplos



































1515909999 - - - - - - Los demaacutes





151590












Fuente SUNAT 2017



15159059


15159099











Maniacute 18 4

Soja 2 736 542


Girasol 3 528 216

Algodoacuten 40 0

Copra 0 0


Linaza 240 0

Castor 0 0

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Pepitas de uva 32 0

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Fuente Fediol









Fuente CBS

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2014

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2014

72927

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Fuente ITC Trademap









Fuente ITC Trademap

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2014

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67772

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Fuente ITC Trademap

30000

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58608

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Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23


Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

EEUU 181 255 306 449 111 1















En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

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Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

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Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










04















































Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





128 0



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96 (suspendido) 0








06



Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

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Totalempresas



5 - 10pers

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10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

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Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

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Fuente Firmfocusbiz







Diaria

















Semanal



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8 Cadena de valor










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prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




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Sligro

Supermer-cados






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Proveedores


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Valor


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Paiacutes







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Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



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cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


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Spack httpsspacknl



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Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









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Oilworld








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Europa wwwfedioleu


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CBS







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FAO



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Fuentes directas




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Otras fuentes





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Ejemplos



































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Fuente SUNAT 2017



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Maniacute 18 4

Soja 2 736 542


Girasol 3 528 216

Algodoacuten 40 0

Copra 0 0


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Castor 0 0

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Fuente Fediol









Fuente CBS

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1000 USD

2013

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2014

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15921

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Fuente ITC Trademap

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1000 USD

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53650

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2014

72927

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2015

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15743

2016

70837

14468

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Fuente ITC Trademap









Fuente ITC Trademap

30000

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1000 USD

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2014

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2015

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60462

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Fuente ITC Trademap

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1000 USD

2013

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Toneladas 19855

2014

47147

28545

2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23


Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

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En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


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China 997 1 231 414 731 1 089 5

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

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Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

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Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





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96 (suspendido) 0








06



Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








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150

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Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

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90 1055 5 5 0055

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Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

20

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Fuente Firmfocusbiz







Diaria

















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal






8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


transformado



Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









09 10






Oilworld








tworkcom



sindustrienl










Europa wwwfedioleu


11






CBS







MVO












FAO



RIVM











Fuentes directas




toilsnl

Otras fuentes





20190 9

























1515909999 - - - - - - Los demaacutes





151590












Fuente SUNAT 2017



15159059


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Fuente Fediol









Fuente CBS

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3790

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Fuente ITC Trademap

30000

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Fuente ITC Trademap









Fuente ITC Trademap

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Fuente ITC Trademap

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Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

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1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

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Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

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Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










04















































Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

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Peruacute

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128 0



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06



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Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

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Envasador

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Cosmeacuteticos

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150

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Totalempresas



5 - 10pers

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10 - 20pers

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Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

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Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

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Diaria

















Semanal



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8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



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prima


Venta al por menor



Limpieza secado





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Logiacutestica




logiacutestica


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Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


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Paiacutes







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Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



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Paiacutes










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Productor


















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Marca marca privada






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Oilworld








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Europa wwwfedioleu


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CBS







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Fuentes directas




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Fuente SUNAT 2017



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Maniacute 18 4

Soja 2 736 542


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Fuente ITC Trademap









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19610

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58608

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Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

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Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

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Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































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Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



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Procesador

Envasador

Exportador


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Refinador

Envasador

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Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








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150

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Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

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Negocios 447 1

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Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

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Diaria

















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2014

47147

28545

2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23


Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

EEUU 181 255 306 449 111 1















En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38

Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21

Burkina Faso 873 1 647 768 933 1 941 9

EEUU 2 600 1 409 1 548 1 015 1 406 6


China 997 1 231 414 731 1 089 5

Reino Unido 2 4 444 788 953 4

Alemania 0 0 0 106 821 4

Georgia 319 234 170 326 503 2

Kenia 237 284 208 493 2








2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

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Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










04















































Otros aceites







































































borraja y granada
























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tarifa preferencial

Peruacute

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06



Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

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200

250

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Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

20 - 50pers

10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030



Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


0

20

40

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100

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90

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4

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Fuente Firmfocusbiz







Diaria

















Semanal



semanal



Semanal



Semanal



Semanal



Semanal






8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


transformado



Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









09 10






Oilworld








tworkcom



sindustrienl










Europa wwwfedioleu


11






CBS







MVO












FAO



RIVM











Fuentes directas




toilsnl

Otras fuentes





20190 9






Fuente ITC Trademap

30000

20000

10000

0

40000

50000

60000

70000

80000

1000 USD

2013

46002

Toneladas 21268

2014

67772

31633

2015

49786

25535

2016

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29520

2017

60462

46002

67772

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Fuente ITC Trademap

30000

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1000 USD

2013

42276

Toneladas 19855

2014

47147

28545

2015

48142

24573

2016

41877

19610

2017

58608

27201

Fuente ITC Trademap



2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 3 986 4 020 4 976 3 789 7 476 100

Alemania 2 905 1 623 1 642 1 439 2 324 31

Francia 366 1 792 1 315 1 080 1 708 23


Reino Unido 259 225 111 254 658 9

Polonia 0 0 0 5 444 6

Italia 0 0 28 20 281 4

Espantildea 23 0 49 18 252 3

EEUU 181 255 306 449 111 1















En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


1 34 12 6 8 17 141 16 732 12 657 5 081 6 015




2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

Togo 5 779 10 528 9 834 14 444 8 595 38

Ghana 9 984 15 427 10 289 8 580 48 50 21

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China 997 1 231 414 731 1 089 5

Reino Unido 2 4 444 788 953 4

Alemania 0 0 0 106 821 4

Georgia 319 234 170 326 503 2

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

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Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































borraja y granada
























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Peruacute

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Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

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Totalempresas



5 - 10pers

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90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030



Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















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0

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8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


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Spack httpsspacknl



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Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























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Oilworld








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Europa wwwfedioleu


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CBS







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20190 9











En USD miles 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017


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2013 2014 2015 2016 2017 Part () 2017

Mundo 21 260 31 626 25 526 29 509 22 658 100

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China 997 1 231 414 731 1 089 5

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2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480

Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































borraja y granada
























paiacuteses

tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





128 0



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96 (suspendido) 0








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Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

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Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

20 - 50pers

10 - 20pers

90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030



Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















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Diaria

















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8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




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Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


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Paiacutes







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Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


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Paiacutes










alimenticia




Productor


















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Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























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com









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Oilworld








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Europa wwwfedioleu


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CBS







MVO












FAO



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Fuentes directas




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Otras fuentes





20190 9




2016 2017 2018


Palta (aguacate) 1 329 554 159 420 1 550 840 182 438 1 396 120 167 200

Castantildea 706 759 56 245 482 372 28 960 693 562 35 841

Nuez de Brasil 228 363 15 290 340 685 17 480

Sacha inchi 273 493 14 505 433 693 22 613 260 906 15 788

Maracuyaacute 77 813 8 397 131 872 12 748 142 759 14 216

Chiacutea 109 208 8 159 257 450 18 636 206 735 9 250

Aguaje 37 703 985 46 800 1 178 37 374 1 108





Potencial


(Peruacute)











demanda





Competencia Europea




Ekoplaza











Ejemplos



































Adulto 39










Tendencias 2019










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Otros aceites







































































borraja y granada
























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IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

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Aflatoxina



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Normas generales






























































































































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Triturador(NLEU)

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Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








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Totalempresas



5 - 10pers

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Esta clase incluye











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orgaacutenicos

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Otro 1000 1020 67

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Negocios 447 1

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Certificadores SKAL



Insumos semillas





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Limpieza secado





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Totalempresas



5 - 10pers

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Esta clase incluye











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orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

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Maas Refinery SRC
















Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes







Spack httpsspacknl












Ecuador marca MIRA












Proveedores


dado



Valor


cioacutenEmpresa


Paiacutes










alimenticia




Productor


















empresa


transformado



Spack httpsspacknl



sador importador




















Envasador


Marca marca privada






Tiendas de salud






Supermercado




UDEA | udeanl



Natudis (UDEA)




























innovadores







com









09 10






Oilworld








tworkcom



sindustrienl










Europa wwwfedioleu


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CBS







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FAO



RIVM











Fuentes directas




toilsnl

Otras fuentes





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Adulto 39










Tendencias 2019










04















































Otros aceites







































































borraja y granada
























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tarifa preferencial

Peruacute

1515151590





128 0



1515909992


96 (suspendido) 0








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Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

Sub - Productos

Triturador(NLEU)

Refinador

Envasador

Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








nado mezclado



















150

100

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0

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Totalempresas



5 - 10pers

gt100pers

50 - 100pers

20 - 50pers

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90 1055 5 5 0055

365 40200 25 30 1052030



Esta clase incluye











Esta clase incluye











orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















Fuente Firmfocusbiz


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semanal



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Semanal






8 Cadena de valor










Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





desodorizado

Logiacutestica




logiacutestica


Cash amp Carry

mayorista

Sligro

Supermer-cados






Maas Refinery SRC
















Proveedores


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Ecuador marca MIRA












Proveedores


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Paiacutes










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Marca marca privada






Tiendas de salud






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Otros aceites







































































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paiacuteses

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Peruacute

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Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

Hasta 31-12-2018 6

Desde 1-1-2019 9




















Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









Normas generales






























































































































Procesador

Envasador

Exportador


Sub - Productos

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Triturador(NLEU)

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Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








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Totalempresas



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Esta clase incluye











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orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

Tiendas 419 4





Jumbo 182















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Certificadores SKAL



Insumos semillas





prima


Venta al por menor



Limpieza secado





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Logiacutestica




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Cash amp Carry

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Supermer-cados






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Ecuador marca MIRA












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Bolivia 0 GSP+






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Aflatoxina



Benzo(a)pireno













Legislacioacuten









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Procesador

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Sub - Productos

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Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

Piensos

Bio-combustible








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Totalempresas



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orgaacutenicos

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Otro 1000 1020 67

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Negocios 447 1

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Bolivia 0 GSP+






IGV para alimentos

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Legislacioacuten









Normas generales






























































































































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Empresacomerciante


Tienda retail




Cosmeacuteticos

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Otro 1000 1020 67

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Negocios 447 1

Tiendas 419 4





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Otro 1000 1020 67

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Negocios 447 1

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Otro 1000 1020 67

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Cosmeacuteticos

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Bio-combustible








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5 - 10pers

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orgaacutenicos

2016(EUR millones)





Otro 1000 1020 67

Total 1 4459 1 5105 100




Negocios 447 1

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Aceites Naturales · 2019-11-04 · En el mercado de semillas oleaginosas, aceites, grasas y...

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