Accidentes y Enfermedades

(Accidentes Personales, Gastos Médicos

y Salud)

Informe Ejecutivo

(Diciembre 2017)

PRIMAS DIRECTAS COMPARADAS CON EL PIBSECTOR ASEGURADOR

Fuente: EstadisticAMIS, INEGI 2

1.55%1.66% 1.66%

1.92%1.81% 1.86%

1.93%2.07% 2.02% 2.04% 2.10% 2.05%

0.23% 0.25% 0.26% 0.28% 0.28% 0.28% 0.29% 0.32% 0.33% 0.31% 0.34% 0.33%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total mercado Accidentes y Enfermedades (A y E)

En 11 años A y E ha incrementado su participación un 42.9%.

Gastos Médicos y Salud representan el 93.3% de A y E.

El sector asegurador ha tenido un crecimiento mayor al de la economía.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADESPARTICIPACION DE PRIMAS

CON RESPECTO AL TOTAL DEL MERCADO

Fuente: EstadisticAMIS, Banxico3

1.4% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%

13.1% 12.8% 13.2% 13.7% 13.1% 13.6% 13.4% 13.1% 13.2% 14.2% 13.6% 14.1% 14.1%

0.4% 0.4% 0.4% 0.4%0.4%

0.3% 0.3% 0.3% 0.5%0.6%

0.5% 0.5% 0.5%14.9% 14.8% 15.2% 15.6%

14.8% 15.5% 15.3% 15.0% 15.3%16.1% 15.5% 16.0% 16.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accidentes Personales (AP) Gastos Médicos (GM) Salud

PRIMAS EMITIDAS (cifras nominales) (cifras en millones)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Crecimiento real

2007-2017

A y E 28,798 31,825 34,333 37,259 41,354 45,318 51,010 56,319 59,138 69,618 76,442 81%AP 3,057 3,140 3,199 3,819 4,167 4,603 5,389 4,682 5,182 6,088 5,093 13%

GM 24,956 27,949 30,320 32,699 36,359 39,669 44,053 49,699 52,218 61,400 69,192 89%

SALUD 785 736 814 741 828 1,045 1,568 1,938 1,738 2,130 2,157 87%

SGM ha aumentado su participación en 1 punto porcentual

ACCIDENTES Y ENFERMEDADESESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Financiamis 4

A y E AP GM SALUD

dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17

PRIMAS DIRECTAS 59,138 69,618 76,442 5,182 6,088 5,093 52,218 61,400 69,192 1,738 2,130 2,157

CRECIMIENTO NOMINAL 17.7% 9.8% 17.5% -16.3% 17.6% 12.7% 22.5% 1.3%

CTO SIN RET / PMA DEV RET 71% 70% 69% 18% 21% 16% 76% 75% 74% 61% 65% 65%

GASTOS DE ADQ. DIR/ PRIMAS DIRECTAS 19% 19% 19% 27% 27% 26% 18% 18% 18% 19% 17% 19%

INC. DE RVAS. RIESGOS EN CURSO RET/ PRIMAS RETENIDAS

1% 3% 4% 1% -4% -8% 1% 4% 5% -4% 0% 3%

CONTRIBUCION TECNICA / PRIMAS DIRECTAS 9% 10% 10% 48% 48% 54% 5% 6% 6% 17% 15% 11%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR RAMO

100% 100% 100% 8.8% 8.7% 6.7% 88.3% 88.2% 90.5% 2.9% 3.1% 2.8%

Costo de Siniestralidad ha bajado y en consecuencia el resultado técnico ha aumentado

SEGURO DE GASTOS MEDICOSCONTRIBUCION TECNICA / PRIMAS DIRECTAS

Fuente: FinanciAMIS5

*Para cubrir gastos de operación, requerimiento de capital y utilidades**Liberación de IBNR equivalente a 7 puntos porcentuales.***Ajuste en modelos de reserva**** Nueva metodología para calcular reserva Solvencia II

6.2%

2.4%

0.9%

5.2%

4.2%

3.5%

2.7%

9.5%

5.6%

5.1%

6.4%

5.6%

7.6%

6.4%

7.6%

4.3%

1.9%2.2%

0.3%

3.8%

6.0%

6.1%5.9%

5.2%

3.7%

6.4%

4.2%

2.7%2.4%

4.5% 4.7%

5.6%

6.3%

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

GMM INDIVIDUAL GMM COLECTIVO GMM TOTAL

La contribución técnica mínima requerida para no perder es en promedio 10%*

**

***

****

********

GMIGMC

GMT

6

2,012 1,994 2,254 2,439 3,014 3,5102,583 2,647 2,464 2,605 2,581

3,934 4,099 3,953 4,0154,299

4,6445,275 5,396 5,440

5,810 6,0395,947 6,093 6,207

6,4547,313

8,1547,857 8,042 7,904

8,416 8,621

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Individual Colectivo

*

**

Fuente: SESA Accidentes y Enfermedades*NOTA: Resultado de cambio de estrategia en la venta de planes indemnizatorios. ** Estimado

En 10 años se incremento:

10 años Anual

SGM Individual: 28% 3%

SGM Colectivo: 53% 4%

SGM Total: 45% 4%* *

SEGURO DE GASTOS MEDICOS

NUMERO DE ASEGURADOS

(Cifras en miles)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017% Aseg en GM

respecto a Población total

5.60 5.69 5.75 5.94 6.29 6.94 6.61 6.69 6.51 6.86 6.98

Asegurados Dental ND ND 269 224 719 729 1,003 1,206 1,258 1,512 1,216

SEGURO DE GASTOS MEDICOS (I y C)DISTRIBICIÓN DE ASEGURADOS

POR RANGOS DE EDAD

(Cifras en miles)

7Fuente: SESA AYEParticipación: 2005 -2009 100%; 2010 99.8%; 2011 99.6%; 2012 96.5%; 2013 96.2%; 2014 – 2015 100%; 2016- 99%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 a 20 21 a 40 41 a 60 más de 60

% Asegurados

Edad 2000 2016

0-20 33% 26%

21-40 45% 42%

41-60 19% 27%

+60 3% 4%

Edad prom 28 32

2,785

6,678

9,928

Fuente: SESA Salud INEGI8

233,853 244,026 290,563 354,428 393,387

653,265

1,137,009 1,063,645

81,956 87,159 53,33165,010

77,963

101,472

98,83492,457

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BUCAL Colectivo Individual

315,80 331,18 343,8

754,7

419,438471,350

En 5 años el incremento ha sido:

Individual: 73%

Colectivo: 266%

Total: 236%

SEGURO DE SALUDNUMERO DE ASEGURADOS

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de asegurados en salud con respecto a la población total 0.29% 0.29% 0.29% 0.35% 0.39% 0.62% 1.01% 0.94%

Total asegurados Dental 159,594 164,838 170,587 228,112 274,493 535,148 1,007,631 940,730

Porcentaje de asegurados con cobertura Dental 51% 50% 50% 54% 58% 71% 82% 81%

Porcentaje prima Dental entre prima total 8% 7% 12% 8% 7% 8% 9% 9%

ASEGURADOS POR EDADTOTAL SALUD

Fuente: SESA Salud 9

5% 5% 5% 5%

7%

19%

13%12%

11%

6%

4%3%

2%1% 0.5% 0.2% 0.1%

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y MAS

Grupos de edad

Asegurados mayores de 60 años representanel 4% de los asegurados en Salud.

El 56% de los asegurados de Salud, tienen entre 25 y 44 años.

% POR RANGO DE EDAD

EDAD PROMEDIO

31

% HOMBRES 52%

% MUJERES 48%

Fuente: SESA SALUD

DISTRIBUCION DEL GASTO CUBIERTOSEGURO DE SALUD Y GM

Fuente: SESA Salud SESA Accidentes y Enfermedades

10

COBERTURAGM SALUD

2014 2015 2016 2014 2015 2016

HOSPITALIZACIÓN TOTAL 68% 71% 70% 48% 52% 61%HONORARIOS MÉDICOS 20% 24% 23% 6% 9% 11%HOSPITALIZACIÓN 49% 47% 47% 42% 43% 49%

CONSULTAS 19% 12% 8%

(FUERA DEL HOSPITAL)

MEDICAMENTOS (FUERA DEL HOSPITAL)

19% 17%18% 12% 14% 12%

ESTUDIOS DE LABORATORIO, 5%5% 6% 7% 2% 2%IMAGENOLOGIA, GABINETE

(FUERA DEL HOSPITAL)

SALUD BUCAL 7% 7% 6%PREVENCIÓN 2% 3% 2%OTROS CONCEPTOS 8%

7% 6% 3% 10% 9%(AMBULANCIA, ENFERMERA, ETC.)

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: SESA AYE Y SALUD

SEGURO DE GASTOS MEDICOSPADECIMIENTOS MAS FRECUENTES 2017

Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM 11

DESCRIPCIÓN MONTO PROMEDIO TOTALPROPORCIÓN DE SINIESTROS

RESPECTO AL TOTAL

1 PARTO ÚNICO Y CESÁREA 91,676 9.02 LUXACIÓN, ESGUINCE Y TORCEDURA 105,578 2.4

3 TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA 90,215 2.3

4OTROS TRASTORNOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES

51,255 2.2

5DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

24,277 2.0

6 COLELITIASIS 82,895 1.97 OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 150,200 1.98 HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 31,653 1.89 APENDICITIS AGUDA 83,400 1.7

10 CALCULO DEL RIÑÓN Y DEL URÉTER 92,018 1.611 ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO 57,313 1.512 GASTRITIS Y DUODENITIS 29,321 1.5

13 LEIOMIOMA DEL ÚTERO 68,762 1.3

14 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 63,683 1.215 TRASTORNOS DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA REFRACCIÓN 21,667 1.1

Total 34.1

SEGURO DE GASTOS MEDICOSPADECIMIENTOS DE MAYOR COSTO MEDIO 2016

Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM AMIS 12

DESCRIPCIÓNMONTO

PROMEDIO TOTAL

PROPORCIÓN DEL MONTO RESPECTO DEL

TOTAL

1MIELOMA MÚLTIPLE Y TUMORES MALIGNOS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS

910,882 0.75%

2 TUMOR MALIGNO DEL COLON 350,763 0.79%3 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 337,471 0.98%4 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 252,504 0.59%

5TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE LA GESTACIÓN Y CON BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

248,288 1.28%

6 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA 178,219 1.84%7 CARCINOMA IN SITU DE LA MAMA 174,159 0.55%

8 OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 150,200 3.76%

9 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 139,761 1.08%10 TRASTORNOS DE DISCO CERVICAL 135,540 0.67%

11 NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 131,761 0.65%

12 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRÓNICA DEL CORAZON 123,483 0.89%13 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO 105,043 0.76%14 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 104,582 0.84%

15TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS

101,029 0.58%

TOTAL 16.00%

Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos 2017 AMIS

SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR MONTO GASTO EFECTUADO DESDE EL INICIO DEL PADECIMIENTO

HASTA EL AÑO DE REPORTE REPORTADOS DEL 2007 A 2017

13

Descripción del DiagnósticoDescripción Global del Padecimiento

GéneroEdad al

último año de reporte

Monto Pagado (Cifras en millones)

Duración del Siniestro Subramo

(IND O COL)Lugar de Mayor

Gasto

Años

1 CANCER,PRODUCCION ELEVADA GLOBULOS BLANCOS CÁNCER Y TUMORES M 2 90.0 1 IND EXTRANJERO

2ALTERACION DEL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES DEL

CUERPO ENF. ENDOCRINOLÓGICA

M 14 69.9 12 IND CIUDAD DE MÉXICO

3ASTORNO DE LA SUSTANCIA QUE REFUERZA LOS CARTILAGOS

DE LAS ARTICULACIONES ENF. ENDOCRINOLÓGICA

M 12 69.6 9 IND MÉXICO

4 PROBLEMAS PLAQUETARIOS Y FRAGILIDAD VASCULAR ENF. HEMATOLÓGICA

M 20 57.9 8 IND NUEVO LEÓN

5 DEFECTOS DE LA CUAGULACION ENF. HEMATOLÓGICA

M 15 53.0 13 IND NUEVO LEÓN

6 DESTRUCCION ACELERADA DE LOS GLOBULOS ROJOS ENF. HEMATOLÓGICA

F 41 50.1 11 IND SINALOA

7 TUMOR MALIGNO DE TEJIDO NERVIOSO CÁNCER Y TUMORES M 8 40.4 5 IND NAYARIT

8 CANCER MALIGNO EN VENTRICULOS CEREBRALES CÁNCER Y TUMORES F 42 37.9 1 IND JALISCO

9 CANCER EN OVARIO CÁNCER Y TUMORES M 65 37.7 5 IND EXTRANJERO

10 FALLA CARDIACA ENF. DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

F 57 36.0 11 IND TAMAULIPAS

11SANGRADO A NIVEL DE LA SUPERFICIE DEL CEREBRO COMO

RESULTADO DE UN TRAUMATISMO CÁNCER Y TUMORES M 54 35.5 1 COL EXTRANJERO

12 LUXACION DE LA VERTERBRA CERVICAL ND F 41 35.2 6 IND CHIHUAHUA

13 LESION CAUSADO POR GOLPE ACCIDENTE M 29 34.8 11 IND NUEVO LEÓN

14 CANCER,PRODUCCION ELEVADA GLOBULOS BLANCOS CÁNCER Y TUMORES F 59 34.6 4 IND NUEVO LEÓN

15 CANCER MALIGNO DE BRONQUIOS CÁNCER Y TUMORES F 38 34.2 5 IND YUCATÁN

Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos 2017 AMIS

SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR MONTOPAGO EFECTUADO DURANTE 2017

14

Descripción del DiagnósticoDescripción Global

del PadecimientoGénero

Edad

Actual

Monto Pagado

2016

(millones)

Duración

del

Siniestro

Subramo

(IND O

COL)

Lugar de Mayor Gasto

Años

1 CANCER,PRODUCCION ELEVADA GLOBULOS BLANCOS CÁNCER Y TUMORES F 59 19.2 4 IND NUEVO LEÓN

2 MIELOMA MÚLTIPLE CÁNCER Y TUMORES F 62 16.2 7 IND CIUDAD DE MÉXICO

3 CANCER DEL SISTEMA LINFATICO CÁNCER Y TUMORES F 74 15.8 2 IND EXTRANJERO

4 LINFOMA MALIGNO NODULAR NO ESPECIFICADO CÁNCER Y TUMORES M 38 15.3 1 IND YUCATÁN

5 CANCER EN MEDULA OSEA CÁNCER Y TUMORES M 65 15.0 4 COL CIUDAD DE MÉXICO

6 ORINA EN LA SANGRE ND F 33 13.5 1 IND PUEBLA

7TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS

GLUCOSAMINOGLICA ENF. ENDOCRINOLÓGICA M 12 12.9 9 IND MÉXICO

8 CANCER MALIGNO EN VENTRICULOS CEREBRALES CÁNCER Y TUMORES M 1 12.8-

IND NUEVO LEÓN

9 CANCER EN OVARIO ND F 50 12.6 3 COL MÉXICO

10 CANCER EN LA PIEL EN EL MIEMBRO SUPERIOR CÁNCER Y TUMORES F 44 12.5 7 IND EXTRANJERO

11SANGRADO A NIVEL DE LA SUPERFICIE DEL CEREBRO

COMO RESULTADO DE UN TRAUMATISMO ACCIDENTE M 81 12.4 3 IND JALISCO

12 LUXACION DE LA VERTERBRA CERVICAL ACCIDENTE F 8 11.9 1 COL BAJA CALIFORNIA NORTE

13CANCER MALIGNO EN FEMUR DESIMINADO A

PULMON CÁNCER Y TUMORES F 9 11.7

-IND CIUDAD DE MÉXICO

14 COSTIPACION INTESTINAL ENF. SISTEMA DIGESTIVO F 15 11.6 1 IND CIUDAD DE MÉXICO

15 NEUMONIA POR MICROORGANISMOS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO M 59 11.4 1 IND NUEVO LEÓN

SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR DURACIÓNGASTO EFECTUADO DESDE EL INICIO DEL PADECIMIENTO HASTA EL AÑO DE REPORTE

ENTRE LA FECHA DE INICIO DEL PADECIMIENTO AL 2017

Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos 2017 AMIS 15

Descripción del DiagnósticoDescripción Global del Padecimiento

GéneroEdad

ActualMonto Pagado

(MILLONES)

Duración Subramo (IND O COL)

Lugar de Mayor Gasto

Monto Prom. Pagado al Año

Años

1 DIABETES MELLITUSENF. ENDOCRINOLÓGICA F 65 2.0 29 IND NUEVO LEÓN $71,825

2 ENFERMEDAD DE PARKINSONENF. SISTEMA NERVIOSO M 71 1.7 25 COL

BAJA CALIFORNIA

NORTE$69,476

3 CISTICERCOSIS ND F 48 3.1 25 IND JALISCO $124,267

4 TRONCO ARTERIOSO COMUNMALFORMACIONES CONGÉNITAS M 31 3.5 24 IND JALISCO $146,510

5 HIPERTENSION ESENCIAL ENF. CARDIOVASCULAR M 87 1.6 23 IND VERACRUZ $69,530

6 HIPERPLASIA PROSTATICAOTROS TRASTORNOS DE LA PRÓSTATA M 90 3.2 23 IND EXTRANJERO $139,295

7 EPILEPSIAENF. SISTEMA NERVIOSO M 42 1.7 23 IND NUEVO LEÓN $72,049

8 ANGINA DE PECHOENF. CARDIOVASCULAR M 84 1.2 22 IND NUEVO LEÓN $54,871

9 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ENF. RENAL M 87 1.6 22 IND NUEVO LEÓN $72,598

10 FALLO CARDIACOHEMORRAGIA INTRACEREBRAL M 67 1.4 22 IND TAMAULIPAS $61,588

11 PARASITOS ND F 61 1.3 22 IND PUEBLA $60,639

12 RETRASO PSICOMOTOR ND F 24 1.8 22 IND NUEVO LEÓN $79,879

13 TRASPLANTE DE RIÑÓNOTROS PADECIMIENTOS F 66 3.0 22 IND CHIHUAHUA $137,959

14 PANCREATITIS AGUDAENF. SISTEMA DIGESTIVO M 58 1.1 22 IND JALISCO $50,816

15 BRONQUIOLITISENF. SISTEMA RESPIRATORIO F 58 2.3 21 IND

CIUDAD DE MÉXICO $109,188

Fuente: Indicadores Padecimientos GM AMIS, ESTADÍSTICA DE 10 CÍAS. QUE REPRESENTAN EL 77% DEL MERCADO.

SEGURO DE GASTOS MEDICOS Principales grupos de

enfermedades2017

16

% Monto del Padecimiento / Monto

Total de Siniestros

Morbilidad en miles(#Sin iniciales del

Pad/#Aseg Totales)

Incrementos Monto Medio por Asegurado

DIAGNÓSTICO dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17De dic 2015 a

dic 2017Anualizado

1 NEOPLASIAS 18.6 18.1 19.5 4.3 4.0 4.0 34% 16%

2ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO 13.1 13.0 13.1 6.5 5.9 6.3 28% 13%

3TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA 10.5 10.4 10.0 11.9 11.4 12.7 21% 10%

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 8.9 9.3 9.9 3.4 3.1 3.3 41% 19%

5 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 3.2 3.3 3.1 1.2 1.1 1.1 25% 12%

6ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 2.8 2.7 2.9 1.2 1.0 1.1 31% 14%

7CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 2.0 2.1 2.0 0.7 0.7 0.7 28% 13%

8 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 13.1 13.0 11.3 11.7 11.0 10.5 10% 5%

9MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 1.6 1.6 1.6 0.6 0.5 0.5 23% 11%

TOTAL 73.8 73.6 73.3 41.5 38.6 40.2 27% 13%

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS CÁNCER 2017

17Fuente: Indicadores Padecimientos GM AMIS, ESTADÍSTICA DE 10 CÍAS. QUE REPRESENTAN EL 77% DEL MERCADO. 17

% Participación en Número de Casos por Tipo de Cáncer

1 GLANDULA MAMARIA 29%

2 SIN ESPECIFICAR ORGANO 15%

3 GANGLIOS LINFATICOS 6%

4 PROSTATA 6%

5 COLON 5%

6 MEDULA OSEA 5%

7 GLANDULAS ENDOCRINAS 5%

8 PIEL 4%

9 UTERO 3%

10 BRONQUIOS/PULMON 2%

11 RIÑON 2%

12 PANCREAS 2%

13 OVARIO 2%

14 ENCEFALO 2%

15 VEJIGA 2%

16 OTROS TUMORES 12%

TOTAL 100%

Gasto Promedio Anual por Caso por Tipo de Cáncer

1 INMUNITARIO 1,273,331

2 MEDULA OSEA 850,393

3 BRONQUIOS/PULMON 713,328

4 HUESO 671,887

5 ESOFAGO 634,371

6 ENCEFALO 618,454

7 HIGADO 604,293

8 PANCREAS 574,347

9 SENOS NASALES 566,173

10 GANGLIOS LINFATICOS 426,037

11 INTESTINO DELGADO 424,844

12 VIAS BILIARES 424,043

13 TIMO 419,532

14 RECTO 417,090

15 OVARIO 407,529

16 OTROS TUMORES 240,768

TOTAL 322,545

DólarTipo de cambio histórico

2007 - 2017

Fuente: Tipo de cambio Banco de México 18

En Tipo de Cambio del Dólar frente al peso juega un papel muy importante en elcosto de los servicios médicos ya que existe una gran dependencia de insumosmédicos, equipamiento y materias primas para la fabricación de medicamentosprovenientes del extranjero.

10.9

13.813.1

12.3

13.9

13.0 13.1

14.7

17.2

20.6

19.1

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TIPO DE CAMBIO HISTÓRICO

Incr. 17%

Incr. 19%

INFLACION, DÓLAR Y SMGPORCENTAJE DE INCREMENTOS ANUALES ACUMULADO

2017

Fuente: Banxico, http://www.conasami.gob.mx 19

10 AÑOS 5 AÑOS DURANTE

DICIEMBRE 2007 A DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2012 A

DICIEMBRE 2017

ENERO A DICIEMBRE

2017

ÍNDICE GENERAL 51.08 21.97 6.77SALUD 51.29 23.60 4.78MEDICAMENTOS 69.25 30.09 5.35SERVICIOS MÉDICOS 43.79 20.63 4.50CONSULTA MÉDICA 49.73 22.57 4.82INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 41.45 20.23 5.22HOSPITALIZACIÓN 43.00 21.79 4.53ANÁLISIS CLINICOS 24.74 12.18 2.73DÓLAR 75.77 46.81 -7.55SMG 58.28 28.41 10.39

% GASTO EN SALUD EN MÉXICO vs PIB2017

*Nota: Con base en siniestros.Fuente: OCDE, INEGI, EstadisticAMIS

52%

48%

20

44% 46% 47% 49% 51% 52% 53% 52% 51% 52% 52%

56% 54% 53% 51% 49% 48% 47% 48% 49% 48% 48%

5.8% 5.7% 6.1% 6.0% 5.7% 5.8%5.9%

5.6% 5.8% 5.5% 5.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Gto Público % Gto Privado

Proporción Seguros GM y Salud respecto:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Gasto Total en Salud 2.8 2.9 3.1 3.0 3.3 3.3 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8

% Gasto Privado en Salud 5.0 5.3 5.8 5.9 6.7 6.9 7.5 7.7 7.6 7.9 7.8

DISTRIBUCION DEL GASTO EN SALUD2016

Fuente: OCDE, INEGI, ESTADISTICAMIS*Nota: Con base en siniestros

21

52% GastoPúblico

48% Gasto Privado

92.7%Gasto de Bolsillo

Otros Gastos .45%

Honorarios Médicos 1.7%

Hospitales 3.5%

Medicamentos 1.3%

Est. de Diagnóstico 0.41%

5.8% del PIB Gasto de Salud Nacional

7.3% Gasto, Seguro de Gastos Médicos y Salud*

El Gasto de Bolsillo por persona es de $4,223 al año.

Distribución del Gasto en SaludPúblico y Privado en Otros Países

2017

Fuente: OCDE ,Gastos de Salud 22

70

61

85

71

83

84

52

82

30

39

15

29

17

16

48

18

Canadá

Chile

Alemania

España

Francia

Japón

México

Estados Unidos

Público Privado

GRACIASPOR SU ATENCIÓN