30 años de Política Comercial: del GATT al TPP

Beneficios y Retos

CIUDAD DE MÉXICO

9 DE NOVIEMBRE DE 2016

39.1

50.5

41.1

37.8

45.0

45.1

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Comercio Total de México, 1980-1985(Miles de millones de dólares)

Fuente: Banco de México

Hasta mediados de los 80´s, México tenía una

política comercial cerrada…

1.6

1.7

0.6

0.7

1.4

1.7

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Inversión Extranjera Directa, 1980-1985(Miles de millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía.

Proceso de desregulación del comercio exterior.

Promoción de exportaciones manufactureras.

Cambio en la estructura de exportaciones.

Incremento en los flujos de IED

1.6 1.7

0.6 0.7

1.41.7

2.4

3.9

3.2

2.5

3.7 3.6 3.6

4.9

Inversión Extranjera Directa, 1980-1993(Miles de millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.

Con la entrada de México al GATT, se inicia su proceso de

apertura comercial…

TLCAN 1994 TPP

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 32 de inversión |

6 de complementación económica | 3 de alcance parcial.

Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, abril 2016) y FMI (World Economic Outlook abril 2016).

TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.

… que cambió su enfoque de política comercial para

basarse en ampliar la red de TLCs… Concluidos en esta Administración

Acceso preferencial a 46 países58% PIB mundial | 54% comercio global | 1,161 millones consumidores potenciales

Fuente: NAFTA OfficeFuente: Banco de México

1. Incremento de intercambio comercial

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Exportaciones de MéxicoMiles de millones de dólares

Exportaciones no petroleras

Exportaciones petroleras

Comercio total

2. Mayor atracción de inversiones extranjera directa…

Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.

Ind. manufactureras, 49%

Serv. financieros y de seguros, 15%

Comercio, 8%

Minería, 6%

Info. en medios masivos, 4%

Construcción, 4%

Serv. de alojamiento temporal, 4%

Resto, 12%

Serv. inmobiliarios y de alquiler, 3%

IED recibida

1999 – 2016 T2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

IED recibida y comercio de MéxicoMiles de millones de dólares

IED de México

Promedio

1.9 mmd

12.2 mmd

24.8 mmd

35.3 mmd

1985US$26,757 million

2016US$ 380,623 million

14 x

3. Cambio en la estructura productiva y exportadora, a nivel

regional y sectorial

Manufacturas38%

Agropecuario5%

Petróleo y extractivos

57%

Fuente: Banco de México

Petróleo y extractivos 7%

Manufacturas89%

Agropecuario 3%

4. Posicionamiento como plataforma de exportación

Automotriz

Eléctrico-electrónico

Dispositivos médicos

Autopartes

Aeroespacial

Tijuana

TecateMexicali

Nogales

Hermosillo

CiudadJuárez

Chihuahua

Los Mochis

Culiacán

MonclovaNuevo Laredo

Reynosa

Tampico

Monterrey

TorreónRamosArizpe

Saltillo

ZacatecasS.L.P.

Aguascalientes

León

QuerétaroCiudad

Sahagún

Guadalajara Silao

Estado de México

MorelosPuebla

Tlaxcala

Localización de Manufactura Avanzada en México

Mérida

Automotriz

Eléctrico-electrónico

Dispositivos médicos

Autopartes

Aeroespacial

Tijuana

TecateMexicali

Nogales

Hermosillo

CiudadJuárez

Chihuahua

Los Mochis

Culiacán

MonclovaNuevo Laredo

Reynosa

Tampico

Monterrey

TorreónRamosArizpe

Saltillo

ZacatecasS.L.P.

Aguascalientes

León

QuerétaroCiudad

Sahagún

Guadalajara Silao

Estado de México

MorelosPuebla

Tlaxcala

Mérida

Fuente: ProMéxico.

México exporta

• 2 veces más que Chile, Colombia, Perú, Costa

Rica y Venezuela juntos.

• Casi 2 veces más que Argentina y Brasil juntos

EE.UU. Compra más de México que de:

• Brasil, Rusia, India y Sudáfrica en conjunto

• 2 veces más que Japón y que Alemania

México es el principal exportador mundial de:

• Aguacate, papaya y mango

• Televisores y vehículos para el transporte de

mercancía.

• Mercurio y carbonato de estroncio.

13° exportador mundial (OMC) | 1° exportador en América Latina

[México exporta el 64% de las manufacturas de la región]

5. Integración a las cadenas globales de valor

El promedio del valor agregado de exportación en los productos de la manufactura global, fue de 38.3% en el periodo 2003-2014.

34.9

33.1

33

32.7

31.9

33

32.5

33.5

34.6

37.7

37

38.9

40.5

41.1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 R

2015 e

2016 e

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global de las industrias

manufactureras, 2003-2016

10

Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor añadido y cadenas de valor mundiales: perfiles estadísticos. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/countryprofiles_s.htm

Nota: para 2015 y 2016 , Valores estimador por la Secretaría de Economía, con base en la metodología y datos del INEGI.

106. Generación de empleos con un mejor nivel salarial

213.7 211.6221.6

236.2252.0 249.4

294.5303.5

303.5313.2

327.0314.1

357.0364.7

384.8

427.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio no exportador Promedio exportador

Salario promedio nacional vs. Salario promedio exportador

(Pesos por día)

29.6% 32.4% 32.2%24.8%

29.4% 31.6%

23.5%

29.0%

… el comercio exterior se convirtió en un activo de la economía…

Desde 2011 al TII de 2016, las exportaciones representaron 63.7% del PIB

14Fuente: INEGI Fuente: INEGI

Fuente: INEGI, Oferta y demanda global de bienes y servicios – precios constantes

1.8%2.7%

3.4%

1.7% 1.5% 1.3%2.3%

-0.7% 0.4% 0.2%

1.9%1.2% 1.7%

0.8%

-0.3%

-2.5%

4.2%

1.9% 1.4%0.6%

1.7% 2.2%

-0.7%

4.4%

-10.2%

5.9%

6.5%

4.6%

3.2%

5.7%

0.1%0.2%

1.4%

3.5%

2.8%

4.4%

3.0%

2.4%

-5.2%

4.1%

3.1%3.0%

1.1%

1.5% 0.9%

0.4%

6%

-7%

9%

8%

6%

4%

8%

-1%

1% 2%

5%

4%

6%

4%

2%

-8%

8%

5%4%

2%

3% 3%

-0.3%

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6 T

2

Demanda interna Exportacion de bienes y servicios PIB (Var % anual)

Retos

Ante un entorno complejo…

Bajo crecimiento de

la economía global

Aumento del proteccionismo

Enfocar prioridades de la política comercial

de México

Fuente: FMI, OMC

-13.2%

3.2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento mundial de las exportaciones

Var. del valor exportado Var. del volumen exportado

… existen retos para la apertura comercial, que requieren

reforma doméstica…

Reformas estructurales

Infraestructura

Innovación y emprendimiento[triple hélice]

Zonas Económicas Especiales

Mejora Regulatoria[Sociedades simplificadasAcuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC]

Estado de Derecho

Incorporar más empresas, más sectores, más regiones

… y una estrategia de mayor apertura comercial…

Acercarse a otros países

Asia-Pacífico

TPP (Tratado de Asociación

Transpacífico)

Profundizar la agenda en América del Norte

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

Estrategia de presencia en América Latina(Alianza del Pacífico, Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)

Actualizarrelación conEuropa

Banxico (octubre 2015)

1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia,

Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y

Vietnam.

33%

22%

32% 32%

41%

62%

33%

15%

33% 34%37%

33%

Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión Europea Asia Pacífico

Crecimiento del comercio de México(2010 - 2014)

Variación de las exportaciones Variación de las importaciones

1/

Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial…

… para posicionar estratégicamente a México en los

mercados globales…

Ventaja de ser país fundador: fundamental en la incorporación de futuros integrantes.

•Permite a México conservar los beneficios obtenidos en TLCAN.

•Fortalece integración productiva y competitividad de la región [EE.UU. y Canadá].

•Impulsa a TLCAN como plataforma de exportación a Asia-Pacífico.

América Latina

•Brinda acceso a 6 nuevos mercados* [157 millones de consumidores potenciales]

•Profundiza acceso al mercado de Japón.

América del

Norte

Asia-Pacífico

•Fortalece integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacífico.

•Consolida preferencias comerciales

[Chile y Perú].

*Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam

El TPP proyecta a México en 3 regiones geográficas

Preservar Acuerdos internacionales existentes[OMC, TLCAN, Alianza del Pacífico, TLC-Japón]

Ante casos de incompatibilidad entre TratadosDeterminar un mecanismo de consultas donde las Partesinvolucradas puedan resolver la manera de cumplir suscompromisos de manera armónica

El TPP aclara lo que no debe considerarse como unaincompatibilidad“…el hecho de que un tratado disponga un trato másfavorable a mercancías, servicios, inversiones o personasque el dispuesto de conformidad con este Tratado nosignifica que exista una incompatibilidad…”

Coexistencia del TPP con otros tratados

Intención

Mecanismo de

consultas

Aclaración

Graciaswww.gob.mx/tpp