2014-05-22 Presentacion Alberto Rocha para Red Innovacion ... textil-confección... · Secretario...

16/09/2014

1

Alberto Rocha GuisandeSecretario General Clúster Gallego Textil Moda

Vigo, 22 de mayo de 2014

www.cointega.com 1Alberto Rocha Guisande

ÍNDICE PRESENTACIÓN

• Características intrínsecas del sector

• Realidad actual del sector

• Proceso de clusterización

• Retos y oportunidades

• Factores claves de éxito en la creación de nuevas empresas dentro del sector

• Herramientas dinamizadoras desde el clúster


16/09/2014

2

REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL MARCO GENERAL SECTORIAL


• La industria del vestuario y de la moda, configura un macrosector, donde los límites que lo definen están cada vez más difusos.

• Podemos decir que es el paradigma de sector maduro por definición.

• Sin embargo, no ha dejado de innovar y mejorar hasta nuestros días.

• Por su flexibilidad, su adaptación a la globalización ha sido absoluta, siendo la inestabilidad otra de sus características.

• Pero la percepción de la realidad cambia según el actor.


16/09/2014

3

www.cointega.com 5

PERO NO DEBEMOS CONFUNDIR EL DIAGNOSTICO

No es del todo cierto que la industria de la moda este en crisis, el problema es que solemos equivocaros en el diagnostico.

Se trata de uno de los sectores más dinámicos y flexibles con que podamos encontrarnos, de manera que cualquier empresa que opere en él, siempre estará en una situación de inestabilidad.

Por tanto, a veces se confunde inestabilidad con crisis.

El tipo de industrialización, el producto, la demanda y la distribución nos permiten explicar este razonamiento.

Alberto Rocha Guisande

La industrialización• No existen grandes barreras de entrada para la actividad

industrial.

• Es relativamente fácil redimensionar las empresas para atender incrementos en la demanda.

• Existen unos protocolos y estándares universales, en cuanto a patrones, tallas, modelos, etc.

• Es un producto que soporta bastante bien el transporte.

• En cuanto a la actividad de diseño, tiene todavía menos barreras, en la cocina de casa se puede comenzar la actividad.

v Esto supone que la competencia puede darse a nivel global, de forma que cualquier país que pase a tener alguna ventaja competitiva, tendrá más trabajo hasta que sea desplazado por otro, en un proceso circular que no acaba nunca.


16/09/2014

4

El producto• Ha tenido una progresión continua y estable hacia la diversidad y

accesibilidad. Pero sobre todo se ha convertido en muy accesible.

• Se ha pasado de ser un artículo que diferenciaba a las clases sociales, a una situación mucho más compleja, que puede verse en el siguiente ejemplo: la cajera de un supermercado puede vestirse como si fuese una estrella de cine y grandes personalidades utilizan estilos casi invisibles, que les permitan pasas desapercibidos.

• Esta en un punto intermedio entre el producto perecedero y el duradero, de forma que su uso, dentro de un margen, puede alargarse o acortarse en función de la situación económica de la persona o de otras situaciones, particulares o generales.

• Tiene múltiples funciones, acumulables y no excluyentes:– Abrigo, protección del cuerpo frente al entorno.

– Comunicación: representación de un rol en la sociedad

– Terapéutica y otras relacionadas con la seguridad y conectividad por venir …

– Ocio


La demanda

• Las necesidades vitales de los consumidores, en cuanto al vestuario que utilizan, cambian continuamente a lo largo de su vida.

• También cambian sus preferencias en cuanto al formato comercial en el que se sienten más cómodos comprando.

• Tendencia natural hacia la infidelidad, con una predisposición a buscar permanentemente la ropa que mejor se adapta a su situación socio-económica, estilo de vida y morfología.


16/09/2014

5

La distribución

• En estos momentos, es el eslabón más fuerte de la cadena de valor del sector.

• Precisamente porque ha sido capaz de adaptarse antes que nadie a las ventajas de la globalización.

• El resultado ha sido, llegar al cliente con una oferta más amplia y atractiva que la que tenia hasta ese momento.

• También se han beneficiado de los cambios en los ecosistemas comerciales: centros comerciales, …

• Sin embargo, se enfrentan a nuevos retos de futuro: la venta “on line”, el intento de recuperación de áreas urbanas en el centro de las ciudades, ….

• El consumidor aprende con rapidez las estrategias de marketing, ajustando su comportamiento a lo que ocurre en el mercado: rebajas, descuentos, productos equivalentes, …


En definitiva, puede decirse que …

• No es complicado producir ropa ni crear moda, de forma que la competencia es global.

• Es muy fácil y económico transportarla de un lugar a otro del mundo.

• El producto, la moda, esta en cambio permanente, lo que supone una oportunidad para nuevos actores en todo momento y la necesidad de estar en permanente tensión a los que ya están en el mercado.

• Elasticidad del producto a las fluctuaciones económicas: es fácil ajustar su vida útil, además de la importancia de la compra emocional.

• El consumidor aprende con mucha rapidez y adapta su comportamiento de compra en su propio beneficio.


16/09/2014

6

Reacción del sector en cada país• Aquellos lugares con mayor tradición industrial, han visto el peligro y la

reacción ha sido muy similar.

• Así, en líneas generales, todos están intentando hacer las mismas cosas:

– Que los servicios de subcontratación sean cada vez más especializados y con mayor valor añadido.

– Crear marcas y cadenas de distribución propias.

• En los medios de comunicación internacionales, cada vez hay una mayor presencia de los desfiles y actuaciones de nuevos diseñadores y marcas de estos países emergentes.

v Esto seguramente provocará la aparición de nuevas marcas globales, procedentes de distintos lugares, en muchas casos sin una clara identificación país.

v Pero en algunos lugares, el sector puede incluso llegar a desaparecer.


Situación general sector en España• Tejido empresarial formado por unas pocas grandes empresas, una de las cuales, se

ha convertido en líder mundial y ha tenido influencia en como se esta reconfigurando el sector.

• En la estrategia de este grupo, sigue siendo muy importante la producción de proximidad.

• Además, existe un conjunto muy amplio de pymes, que en mayor o menor medida se han adaptado a la nueva realidad global del sector. Sin embargo, faltan empresas de tamaño medio.

• Algunas se han especializado en la gestión de la marca o la distribución.

• Otras han abandonado la filosofía de empresa industrial, para asumir la de empresa de servicios, aunque lo que entreguen sea un producto.

• Diferentes tipologías y estrategias competitivas sectoriales en las distintas regiones españolas.

• La imagen de marca país, aunque requiere seguir apostando fuerte por ella, es un elemento positivo.

16/09/2014

7

Esquema general del sector

www.cointega.com 13

Grandes cadenas y marcas

Clientes finales

Fabricantes/marcas( de pequeño tamaño )

Fabricantesnacionales

Fabricantes internacionales

Grandes cadenas

Comercio minorista

Tiendas propias,Franquicias, shop

in shop

Tienda propia

Agente comercial


Atributos y posicionamiento por país

Fuente: Interbrand

16/09/2014

8

REALIDAD ACTUAL DEL SECTOR EN GALICIA


16

Radiografía del Sector

• En los años 80 comenzó un proceso de transformación de los modelos de negocio, con cambiode un enfoque que pasa de la producción hacia la marca y la distribución.

• Existe una buena imagen sectorial entre los empresarios y comerciantes del resto de España,e incluso entre clientes finales.

• Por tipología de producto, mujer y niño son los dos grandes subsectores existentes en Galicia.

• Por enfoque de mercado, nos encontramos con un grupo creciente, reducido en número peroimportante en cifras de facturación, de empresas que han dado el salto al negocio del “retail”,y una mayoría que sigue orientada hacia las tiendas multimarca.

• Los datos conjuntos sobre facturación y empleo, que aporta un pelotón de unas 500 empresasde las cuales más de 100 cuentan con marcas reconocidas en el mercado español, son muysignificativos.

• Se trata de empresas con una antigüedad media alta, que han demostrado una enormecapacidad para resistir las distintas crisis que han soportado desde su creación, existiendo unpredominio empresas de primera generación, con el fundador al frente del negocio.

16/09/2014

9

17

Situación general en Galicia

q Tejido empresarial formado unas pocas grandes empresas, una de las cuales, INDITEX, se ha convertido en líder mundial y ha tenido influencia en como se esta reconfigurando el sector. En la estrategia de este grupo, sigue siendo muy importante la producción de proximidad.

q Los grupos STL y AD han conseguido dar el salto a transformarse en empresas de retail.

q Varias empresas de tamaño medio, con facturaciones alrededor de los 20 mill e incluso superiores, tampoco han sido capaz de seguir avanzando y algunas han entrado en profundas crisis.

q Afortunadamente, se ha consolidado un numeroso grupo de empresas en actividades complementarias, por la masa critica que tiene el sector, que prestan servicios de apoyo en distintos campos: logístico, aprovisionamientos, gestión, marketing, …

q También supone una ventaja competitiva importante la proximidad a Portugal y la complementariedad con su tejido industrial.


0,3 àààà 1 1 àààà 5 5 àààà 15 15 àààà 100 > 100 ITX

Facturación Conjunta 274.269 435.367 225.371 339.998 404.060 15.946.143

Nº Empresas 493 209 26 13 2 1 grupo

Empleados 5.246 4.621 1.736 2.551 3.448 120.314

Facturación/Empleado 52,3 94,2 129,8 133,3 117,2 132,5

Plantilla Media 10,6 22,1 66,8 196,2 1.724 -

Antigüedad Media Empresa 14,1 18,4 18,1 17,5 - -

16/09/2014

10

Tipología empresas• RETAIL.

– España cuenta con grupos lideres mundiales.

– Existen varias pymes que también han iniciado este camino, pero con tamaños demasiado pequeños que hacen dudas de su viabilidad futura.

• MARCAS.– Normalmente especializadas en algún segmento de mercado.

– Comercializado prioritariamente a través del canal multimarca aunque algunas comienzan a explorar la posibilidad de las tiendas propias y franquicias.

– Eje central del negocio es la gestión de la marca, identidad de producto y comercialización, externalizando casi por complete la actividad de fabricación.

– Frecuente conflicto de intereses cuando se potencia la figura del diseñador.

• FABRICANTES.– Incluye tanto los pequeños talleres como las fabricas de mayor dimensión dedicadas a trabajar en

régimen de subcontratación así como las unidades productivas integradas verticalmente y al servicio de empresas distribuidoras y marcas.

• SERVICIOS AUXILIARES.– Fotógrafos, agencias modelos, publicidad, consultores, transportistas, logistica, software, formación,

…

– Asociaciones, Cámaras Comercio, Universidades y demás centros formativos, ….


Cadena de valor tradicional

www.cointega.com 20

Diseño Patronaje Escalado Corte Confección EmbalajeControl de calidad

Distribución

Fabricantes de prendas de vestir, cuya actividad se desarrolla desde la fase de diseño, hasta la distribución

Son talleres dedicados exclusivamente a la confección y sus servicios son contratados por otras empresas que poseen un proceso de diseño propio

Fabricantes sin fase de diseño integrado:

La mayor parte de las empresas no subcontrata estas actividades


16/09/2014

11

CLUSTERIZACIÓN


22

Manufactura

Diseño

Retail

Administraciones Autonómicas

Administración centralY comunitaria

Transportes

Administración

Logística

Plataformas Logísticas

Patronales y otrasasociaciones

Centros tecnológicos

Otros agentessociales

Maquinaria yequipamiento

Apoyo

Importación de textil

Soluciones yEquipamientos TIC

Escuelas de moda:Universitaria y

Formación técnica

Urbanismo yarquitectura

Profesionalesdiseño

Institucionesfinancieras

Potencialidad del cluster existente, extendido al ámbito de la Eurorregión

www.cointega.com Alberto Rocha Guisande

16/09/2014

12

Distintos modelos de posicionamiento

23www.cointega.com Alberto Rocha Guisande

Evolución

• Salto cualitativo en los años 80.• Evolución posterior:• marca – distribución/internacionalización – retailers -

clusterización• Necesidad desagregar por tipologías de empresa.• MODA GALICIA, e incluso MODA ESPAÑA irrelevante y

contradictoria para muchas empresas.• Inmersas en pleno proceso de relevo generacional.• Nunca ha existido un proceso formal de cooperación,

pero en determinados momentos el éxito de unosfacilita el camino a los demás.


16/09/2014

13

20%

4%

8%

68%

FACTURACIÓN SECTOR TEXTIL MODA GALICIA(excepto INDITEX RETAIL)

TOTAL EMP FACT>1.000.000€ FUERA CLUSTER

TOTAL EMP FACT > 500.000€ FUERA CLUSTER

TOTAL RESTO EMP SECTOR

TOTAL CLUSTER (excepto INDITEX RETAIL)

25

46%

24%

6%

10%

5%3% 1% 3% 1%1%

FACTURACIÓN CLUSTER TEXTIL MODA GALICIAPOR ACTIVIDAD

(excepto Grupo INDITEX)

MODA EXTERIOR MIXTA

MODA EXTERIOR MUJER

MODA EXTERIOR HOMBRE

MODA EXTERIOR INFANTIL

MODA INTERIOR

LABORAL

DEPORTIVA

COMPLEMENTOS

PUERICULTURA

HOGAR

TEJIDO, FORNITURAS

MAQUINARIA

AUTOMÓVIL

FORMACION

26

16/09/2014

14

www.cointega.com Alberto Rocha Guisande 27

Evolución de las exportaciones de Galicia

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e eu

ros

Exportaciones gallegas de vestuario

www.cointega.com Alberto Rocha Guisande 28

Evolución del nº empresas exportadoras

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Galicia Pontrevedra Coruña Orense Lugo

16/09/2014

15

29

Comparativamente con el resto de las regiones españolas, mantenemos una posición de liderazgo


Evolución de las exportaciones por Comunidad Autónoma

0,

500.000,

1.000.000,

1.500.000,

2.000.000,

2.500.000,

3.000.000,

3.500.000,

4.000.000,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e eu

ros

Evolución exportaciones vestuario por CC.AA

Galicia Cataluña Aragón Madrid (Comunidad de) Andalucía

30



Exportaciones por Provincias

15 -- A CORUÑA

08 -- BARCELONA

50 -- ZARAGOZA

28 -- MADRID

19 -- GUADALAJARA

29 -- MALAGA

32 -- OURENSE

03 -- ALICANTE

46 -- VALENCIA

11 -- CADIZ

36 -- PONTEVEDRA

Resto España

16/09/2014

16

31



Comparativa por sectores de actividad

81 -- TEXTILES Y CONFECCION

61 -- AUTOMOVILES Y MOTOS

13 -- PESCA

53 -- MATERIAL TRANSPORTE

54 -- OTROS BIENES DE EQUIPO

22 -- PETROLEO Y DERIVADOS

62 -- COMPONENTES DELAUTOMOVIL

44 -- OTRAS SEMIMANUFACTURAS

90 -- OTRAS MERCANCIAS

Resto sectores económicos

32

Por otra parte, parece que lo nuestro es vestir a las mujeres


0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

2011 2012 2013

Mile

s d

e eu

ros

3020701 -- Confección femenina 3020702 -- Confección masculina 3020704 -- Moda íntima-baño

16/09/2014

17

33www.cointega.com Alberto Rocha Guisande

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

FR IT PT GB DE GR PL BE NL MX RO AT US CN RU AE JP TR IE MA SE

Mile

s d

e eu

ros

Destinos exportaciones gallegas

2011 2012 2013

34

Origen de nuestras importaciones


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Mile

s d

e eu

ros

Origen importaciones gallegas

2011 2012 2013

16/09/2014

18

PLAN ESTRATÉGICO TEXTIL MODA –VISIÓN 2020:

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DESDE EL CLÚSTER COMO ELEMENTO

DINAMIZADOR


DAFO

• Efectos atomización– Estructuras organizativas

– Capacidad económica

– Economías de escala

• Sistemas gestión poco desarrollados

• Posicionamiento difuso incluso contradictorio

• Existencia de un clúster de hecho antes incluso de su formalización

• Complementariedad con industria portuguesa

• Enfoque negocio hacía la marca y mercado

• Sinergias entre el conjunto del sector y la gran empresa tractora existente en Galicia

• Importancia de las cifras globales del sector así como el conjunto de la actividad en Galicia.

36

D.A.F.O.

DEBILIDADES FORTALEZAS

16/09/2014

19

DAFO

• Predominio empresas de primera generación con sensación de agotamiento y final de ciclo en algunos casos.

• Debilidad canal multimarca

• Distorsión entre la percepción genérica del mercado español y la realidad subyacente

• El grueso de las marcas gallegas están en tiendas y plazas de segundo orden

• Conocimiento del negocio de los directivos y empresarios de la segunda oleada (cuarentones y cincuentones)

• Conocimiento y especialización de sectores complementarios (consultoría, logística, TIC, arquitectura, formación, …)

• Agentes sociales y organismos conocedores y con sensibilidad hacia el sector

• Liderar un cambio en la relación con el canal de distribución tradicional

37

D.A.F.O.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

38

Visión 2020

El Sector Textil Confección-Moda de Galicia debe evolucionar a un sector que se caracteriza por:

ü Estar integrado por empresas competitivas independientemente de su dimensión.

ü Sector en el que convivan empresas de dimensión con pymes que a través de la cooperación acceden a las mismas ventajas competitivas que las empresas de mayor dimensión

ü Con capacidad para generar nuevas empresas en áreas de alto valor añadido relacionadas con el diseño, la distribución, la arquitectura de interiores, etc.

ü Generador de nuevos empleos

ü Sector con proyección internacional

ü Sector identificado con los valores del territorio

ü Sector que busca sinergias con otros sectores como el TIC o el Logístico para fortalecer y ampliar su cadena de valor

ü Un sector que trasciende de las fronteras de Galicia y se complementa en el espacio de la euroregión que aporta la potencialidad suficiente para conseguir ventajas competitivas a nivel internacional

ü Sector aglutinador de conocimiento

16/09/2014

20

39

ESTRATEGIA ACTUACIÓN SECTORIAL

[email protected] 39

Consolidación mercado interior

Internacionalización

Vertebración sectorial

Innovación y Competitividad


40

Clusterizaciónsectorial

Monitorización y transparencia

Encuentros informales

Workshops y laboratorios

ideas

Puesta en valor de agentes

“polinizadores”

Oportunidad Desarrollo

Actuación modelo “mano invisible”


16/09/2014

21

Identificación problemas más habituales

41

dimensión

concepto

posicionamientoaccesibilidad

canales

perfil empresarial


Principales ventajas competitivas de las grandes cadenas y marcas

• Aprovechamiento de la globalización mercados para desintegrar la cadena de valor, haciendo cada cosa donde resulta más interesante.

• Incorporación eficiente de las TIC sin olvidar que lo importante esta en la intuición hacia el futuro y eso solo puede hacerlo la mente humana.

• Benchmarking con otros sectores: automóvil, correos, …

• Incorporación continua de los mejores diseñadores procedentes de las principales escuelas internacionales así como de otros perfiles profesionales de primer nivel.

• Para los nuevos formatos comerciales, centros comerciales, son un elemento de atracción, de manera que a diferencia de otros, para ellos son ubicaciones muy económicas.

16/09/2014

22

Principales problemas de la pyme en textil-confección-moda

• No tienen capacidad organizativa y equipo humano para incorporar los adelantos tecnológicos más importantes, sobre todo, los referidos a la gestión de los puntos de venta y relación con los clientes. Curiosamente, el problema más importante no es el de capacidad económica.

• Progresiva desaparición de los canales a través de los cuales llegaban al mercado.

• Dificultad para sobrevivir en los nuevos formatos comerciales

• Se están quedando atrapados en un canal que puede desaparecer tal como lo conocemos

• Inercia y reticencias a la colaboración interempresarial.

• Concentración del negocio en el mercado nacional

44

Mercados accesibles

Empresas Integradas de gran y media dimensión

Empresas de menor tamaño

Mercado accesible

• Menor sensibilidad al precio

• Búsqueda de un producto diferenciado con estilo

• Con capacidad para apreciar la calidad intrínseca del producto

• Donde la marca no suple la personal del cliente

Mercado accesible

• Moda y estilo a precio imbatible

• Masificación

16/09/2014

23

Recomendaciones actuación sectorial

• Mejorar la competitividad de las pymes:– Desde el clúster se trabaja en aportarles soluciones tecnológicas estándares para la gestión

eficiente del negocio en sus aspectos básicos.

• Gestión de la diversidad entre agentes independientes.

• Reinvención de la relación con el comercio minorista independiente.

• Procesos de concentración empresarial.

• Aprovechar las sinergias con las grandes empresas del sector

• Apuestas por formulas de Cooperación flexible e informal.

• Alianzas estratégicas con “key players” en mercados de alto potencial.

Tamaño Concepto


Factores de oportunidad

• Existencia de una fuerte y arraigada cultura del negocio de la moda en Galicia.

• Empresas referentes en el mundo

• Know How en la gestión de empresas de moda

• Control sobre la cadena de aprovisionamiento

• Abundantes casos de éxito en alianzas internacionales

• Identificación con nuestro estilo de vida.

• Proyección de una imagen positiva de la potencialidad de Galicia en el mundo

16/09/2014

24

EJEMPLOS DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN LLEVADOS A CABO


www.empregatex.com

El presente proyecto que ha tenido un presupuesto de 3 millones de euros, se ha llevado a cabo en las siguientes fases, habiéndose superado las expectativas de recolocación:

• FASE 0. Análisis de caracterización ocupacional del sector textil – confección

• FASE I. Programa de captación para el empleo

• FASE I I. Concertación con asociaciones y empresas

• FASE I I I. Orientación profesional:

• FASE IV. Itinerarios de inserción laboral personalizados

EMPREGATEX es el plan diseñado por el Gobierno gallego y COINTEGA- ClusterGallego, ejecutado con los dos principales sindicatos, CC.OO. Y UGT, para paliar losefectos de la crisis y desempleo en el sector textil. Cofinanciado por la ComisiónEuropea, a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).


16/09/2014

25

www.ptgtextil.org

La Plataforma Tecnológica Gallega del Textil se define como un lugar de encuentro y diálogo de todos los agentes relacionados con el Sector textil gallego.

Los principales objetivos son:

• Proporcionar una Visión Estratégica del sector y su perspectiva de desarrollo.

• Fomentar la cultura del I+D+i.

• Contribuir al más amplio acuerdo en objetivos, estrategia y cooperación

• Mejorar la captación de financiación para el desarrollo de las actividades de I+D+i

• Ganar en interrelación con otros subsectores del sector textil y de confección

• Incentivar la promoción y participación de las empresas en proyectos de I+D

• Fortalecer el papel del COINTEGA como agente promotor del I+D+i en el sector.

• Vertebrar las relaciones de COINTEGA con otros agentes gallegos


www.euroclustex.eu

El objetivo estratégico de EUROclusTEX es vertebrar la realidad del clusterexistente en la Euroregión.

La intervención se estructura a partir de cuatro bloques de actividades:

1) Institucionalizar la cooperación;

2) Aumentar la cooperación entre empresas y centros de competencias mediante lacreación de una red de apoyo y fomento de las actividades transfronterizas;

3) Aumentar el capital de innovación y de desarrollo tecnológico con la creación deuna red con las entidades de innovación en el sector textil/confección/moda;

4) Aprovechar las sinergias de cara a la Internacionalización individual de cadaempresa.

5) Reforzar las competencias y ámbitos de excelencia (Gestión del Produto y Gestióndel Negocio Moda).


16/09/2014

26

REFLEXIONES FINALES SOBRE FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DENTRO DEL

SECTOR TEXTIL MODA

1.- Conocimiento del negocio.

2.- Capital relacional.

3.- Capital económico.

4.- Saber esperar la oportunidad.

5.- Capacidad de atracción.

6.- Suerte.


A pesar de que suele ser frecuente alentar iniciativas emprendedoras entre jóvenes diseñadores, lo cierto es que pocas veces se convierten en empresas consolidadas. Sin embargo, suelen resultar iniciativas exitosas, aquellas donde el emprendedor reúne las siguientes condiciones:

2014-05-22 Presentacion Alberto Rocha para Red Innovacion ... textil-confección... · Secretario...

Documents

Transcript of 2014-05-22 Presentacion Alberto Rocha para Red Innovacion ... textil-confección... · Secretario...