Oportunidades y desafíos

Pecamos de darle excesivas vueltas a las decisiones, perdiendo momentum.

Obvio.El camino fácil rara vez es el mejor.

¿Se los estasono?

Improvisamos demasiado.

Oportunidades y desafíos

Fuente: Rabobank

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Exportaciones de vino y Champagne

Exportaciones de Vino embotellado de Chile

Enero a Diciembre 2007 V/S 2006Enero a Diciembre 2007 V/S 2006

MKT SHARERNK WINERIES CASES US$ FOB AVG PRICE CASES US$ FOB AVG PRICE CASES US$ FOB AVG PRICE US$ FOB (2007)

1º VIÑA CONCHA Y TORO 7.697.986 175.616.628 22,81 9.830.668 239.291.452 24,34 27,70 36,26 6,71

2º VIÑA CONO SUR 1.958.949 40.015.398 20,43 2.514.070 57.160.604 22,74 28,34 42,85 11,31

3º VIÑA SAN PEDRO 2.287.070 44.945.943 19,65 2.571.390 56.674.475 22,04 12,43 26,09 12,16

4º VIÑA SANTA RITA 1.110.975 40.169.919 36,16 1.277.569 50.243.545 39,33 15,00 25,08 8,77

5º VIÑA MONTES 479.285 25.333.527 52,86 682.917 37.657.444 55,14 42,49 48,65 4,3113.534.265 326.081.415 24,09 16.876.614 441.027.519 26,13 24,70 35,25 8,46 40,8%

6º VIÑA STA. CAROLINA 1.063.542 23.694.532 22,28 1.237.892 29.832.553 24,10 16,39 25,90 8,17

7º Viña Errázuriz S.A. 468.483 21.371.134 45,62 547.040 28.559.886 52,21 16,77 33,64 14,45

8º VIÑA TARAPACA EX ZAVALA 688.678 19.499.724 28,31 827.521 24.534.804 29,65 20,16 25,82 4,73

9º VINA VENTISQUERO LTDA 621.359 16.070.866 25,86 877.409 23.727.035 27,04 41,21 47,64 4,56

10º VIÑA UNDURRAGA 782.296 20.570.537 26,30 793.792 22.158.004 27,91 1,47 7,72 6,12

17.158.622 427.288.209 24,90 21.160.268 569.839.800 26,93 23,32 33,36 8,14 52,7%11º VIA WINES GROUP 447.206 10.125.924 22,64 988.171 21.777.918 22,04 120,97 115,07 -2,65

12º VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS 703.763 14.609.499 20,76 945.597 21.489.289 22,73 34,36 47,09 9,49

13º VIÑA MAIPO 874.482 14.854.501 16,99 1.039.309 20.186.794 19,42 18,85 35,90 14,30

14º VIÑA SANTA HELENA 803.002 17.457.739 21,74 945.929 20.118.093 21,27 17,80 15,24 -2,16

15º VIÑA CARMEN 418.876 15.097.453 36,04 502.700 19.250.339 38,29 20,01 27,51 6,24

16º VIÑEDOS EMILIANA 737.823 14.890.246 20,18 805.676 18.086.616 22,45 9,20 21,47 11,25

17º VIÑA MONTGRAS 496.239 13.953.960 28,12 530.686 16.584.275 31,25 6,94 18,85 11,13

18º VIÑEDOS Y BODEGAS CORPORA 323.039 11.113.816 34,40 466.120 16.385.110 35,15 44,29 47,43 2,18

19º VIÑA LOS VASCOS 355.962 15.019.247 42,19 373.464 16.226.511 43,45 4,92 8,04 2,99

20º CASA LAPOSTOLLE 181.069 11.479.552 63,40 210.355 14.882.304 70,75 16,17 29,64 11,59

22.500.083 565.890.145 25,15 27.968.275 754.827.050 26,99 24,30 33,39 7,31 69,8%OTHER WINERIES 9.439.921 259.092.262 27 11.262.653 326.114.315 28,96 19,31 25,87 5,50

TOTAL CHILE 31.940.004 824.982.407 25,83 39.230.928 1.080.941.364 27,55 22,8 31,0 6,7

Fuente: Asociación "Vinos de Chile"

VARIATION %

TOP 5

TOP 10

TOP 20

ENERO 2006 - DICIEMBRE 2006 ENERO 2007 - DICIEMBRE 2007

Datos duros / concentración

MKT SHARE

RK VIÑAS CAJAS US$ FOB PRECIO PROM CAJAS US$ FOB PRECIO PROM CAJAS US$ FOB PRECIO PROM US$ FOB (2007)

1º VIÑA CONCHA Y TORO 2.471.904 44.541.072 18,02 2.457.446 47.846.754 19,47 -0,6 7,4 8,0

2º VIÑA MONTES 166.712 9.697.642 58,17 193.124 10.569.440 54,73 15,8 9,0 -5,9

3º VIÑA SANTA RITA 245.898 8.010.794 32,58 274.936 9.857.635 35,85 11,8 23,1 10,0

4º CASA LAPOSTOLLE 117.020 7.122.530 60,87 132.711 8.912.373 67,16 13,4 25,1 10,3

5º VIÑEDOS EMILIANA 457.230 8.069.326 17,65 421.349 8.495.724 20,16 -7,8 5,3 14,2

3.458.763 77.441.364 22,39 3.479.566 85.681.927 24,62 0,60 10,64 9,98 47%6º VIÑA VERAMONTE 155.001 6.554.968 42,29 164.517 7.725.298 46,96 6,1 17,9 11,0

7º VIÑA SAN PEDRO 315.490 5.532.503 17,54 402.396 7.360.268 18,29 27,5 33,0 4,3

8º VIÑA LOS VASCOS 156.248 6.448.568 41,27 158.260 6.820.644 43,10 1,3 5,8 4,4

9º VIÑA SANTA EMA 134.828 3.954.483 29,33 193.421 6.167.993 31,89 43,5 56,0 8,7

10º VIÑEDOS ERRAZURIZ OVALLE S.A. 41.384 1.118.460 27,03 171.453 4.624.659 26,97 314,3 313,5 -0,2

4.261.714 101.050.347 23,71 4.569.612 118.380.788 25,91 7,22 17,15 9,26 67%11º VINA VENTISQUERO LTDA 45.966 1.710.623 37,21 132.573 4.579.849 34,55 188,4 167,7 -7,1

12º VIÑA CONO SUR 47.233 1.579.628 33,44 103.089 3.388.031 32,87 118,3 114,5 -1,7

13º JACKSON WINE ESTATES CHILE LIMITADA45.160 2.577.833 57,08 54.605 2.717.975 49,78 20,9 5,4 -12,8

14º VIA WINES GROUP 38.770 993.586 25,63 87.224 2.219.269 25,44 125,0 123,4 -0,7

15º VIÑA STA. CAROLINA 102.121 1.798.057 17,61 88.800 2.183.934 24,59 -13,0 21,5 39,6

16º VITIVINICOLA DEL MAIPO SA 63.175 1.007.485 15,95 122.028 1.992.294 16,33 93,2 97,7 2,4

17º VIÑA TOP WINE CHILE 78.135 2.009.963 25,72 73.854 1.900.142 25,73 -5,5 -5,5 0,0

18º VIÑA COUSIÑO MACUL 42.677 1.893.717 44,37 43.217 1.898.897 43,94 1,3 0,3 -1,0

19º AGRICOLA SANTA MARTA II S.A. 0 0 0,00 66.724 1.876.938 28,13 100,0 100,0 100,0

20º VIÑA MONTGRAS 27.198 1.074.008 39,49 38.131 1.612.926 42,30 40,2 50,2 7,1

4.752.147 115.695.246 24,35 5.379.857 142.751.043 26,53 13,21 23,39 8,99 78%OTHER WINERIES 1.072.744 32.599.424 30 1.258.311 41.151.074 32,70 17,30 26,23 7,62

TOTAL CHILE 5.824.891 148.294.669 25,46 6.638.168 183.902.117 27,70 14,0 24,0 8,8

Fuente: Asociación "Vinos de Chile"

VARIACION %

TOP 5

TOP 10

TOP 20

ENERO 2006 - DICIEMBRE 2006 ENERO 2007 - DICIEMBRE 2007

Datos duros / concentración

Exportaciones de vino embotellado de Chile a USA

Enero a Diciembre 2007 V/S 2006Enero a Diciembre 2007 V/S 2006

Producción de vino de los diez primeros países en el mundo y en Chile

(miles de hectolitros)

Fuente: Sr.Victor Costa

1 Hectolitro = 100 litros

% Total Var.

  2003 2007 (2007)  

ITALIA 43.000 47.981 17% 12%

FRANCIA 45.818 48.400 17% 6%

ESPAÑA 40.400 34.700 12% -14%

EE.UU. 20.420 20.034 7% -2%

ARGENTINA 13.225 15.046 5% 14%

AUSTRALIA 10.840 9.620 3% -11%

CHINA 11.200 12.000 4% 7%

ALEMANIA 8.191 10.261 4% 25%

SUDAFRICA 8.853 9.840 4% 11%

CHILE 6.681 8.277 3% 24%

PORTUGAL 7.700 5.762 2% -25%

OTROS 48.372 58.930 21% 22%

TOTALMUNDIAL 264.700 280.851 100% 6%

Europa= 69% de producción mundial de vino

Producción de vino con los 10 principales cepajes chilenos 2007

(en hectolitros)

Fuente: Sr.Victor Costa

1 Hectolitro = 100 litros

CABERNET SAUVIGNON 2.973.151

MERLOT 1.006.313

SAUVIGNON BLANC 924.983

CHARDONNAY 639.426

CARMENERE 564.018

SYRAH 264.403

PAIS 95.886

MOSCATEL DE ALEJANDRIA 88.198

PINOT NOIR 78.701

CABERNET FRANC 76.474

Consumo de vino en Chile (en litros per cápita)

Fuente: S.A.G.

1977 49,2 1993 13,0

1978 45,1 1994 18,0

1979 44,1 1995 15,0

1980 42,7 1996 15,8

1981 41,4 1997 13,1

1982 40,1 1998 18,3

1983 38,8 1999 19,0

1984 37,5 2000 14,9

1985 36,9 2001 14,6

1986 36,0 2002 15,2

1987 32,0 2003 16,2

1988 30,0 2004 16,0

1989 28,0 2005 16,3

1990 26,0 2006 14,5

1991 23,0 2007 17,91992 18,0    

Exportaciones de vino embotelladopor área geográfica

enero 2007 - diciembre 2007

(USD)

ESTADOS UNIDOS Y CANADA

22,6%

EUROPA52,1%

AMÉRICA LATINA Y CARIBE

15,1%

ASIA Y OCEANIA9,5%

OTROS0,7%

Total Valor Exportaciones = US$ 1080,9 millones

Fuente: Viñas de Chile

Mercado Interno en 2007 - 2008

¿Cómo es el mercado doméstico chileno?

• En valor de las exportaciones en 2007 totalizaron US$ 1.256 millones, mientras según ACN el valor total de las ventas de vino en Chile alcanzaron a $212 mil millones (o US$425 millones).

• El mercado doméstico sería aproximadamente un tercio del valor exportado pero igualmente un mercado interesante y en expansión.

“Upgrade” en el consumo doméstico

• Se observa una tendencia al “upgrade” en el consumo: un porcentaje decreciente del total corresponde a vinos populares o masivos y crece la participación de vinos varietales y premium. VINOS POPULARES– 2003: 90%– Enero - Julio 2007: 85%– Enero - Julio 2008: 84%

VINO EMBOTELLADO– 2003: 10%

• del cual prácticamente todo es varietal – Enero - Julio 2007:15% - del cual,

• 2,5% es vino premium• 12,5% es vino varietal

– Enero - Julio 2008: 16% - • 2,9% es vino premium • 13,1% es vino varietal

Ventas internas de vinos masivos y embotellados en 2006 y 2007

En 2006 y 2007 continúa la tendencia de traslado de consumo

hacia vinos de mayor valor.

VENTAS EN VOLUMEN• Se estima que las ventas físicas totales de la industria en 2007

fueron de unos 250 millones de litros. • Ventas físicas totales en 2007 crecen un 2,2% respecto de 2006.• Por segmento, los vinos masivos crecen un 0,7% y los vinos en

botella de 750cc crecen un 9,5%.• En 2008 las ventas totales han caído un 1,5%. Los vinos masivos

han caído un 2,4% y los vinos en botella de 750cc han crecido un 5,1%.

Ventas internas de vinos masivos y embotellados en 2006 y 2007

VENTAS EN VALOR • En pesos, las ventas ascienden a $212 mil millones

(US$425 millones) en 2007, mostrando un aumento de 3,7% respecto a 2006.

• Los vinos masivos cayeron un 2.3% en valor y los vinos en botella de 750cc crecieron un 15% en valor.

• En 2008 las ventas totales en valor han crecido un 8,6%. Los vinos masivos han crecido un 3,7% y los vinos en botella de 750cc han crecido un 16,3%.

Conclusiones Mercado Interno

• El consumo de vino en Chile en los últimos 5 años se encuentra relativamente estancado en torno a los 250 millones de litros anuales, considerando tanto las mediciones de consumo aparente oficiales como las estimaciones realizadas por entidades privadas.

• El poder adquisitivo del país ha crecido, por lo cual el gasto en bienes suntuarios ha aumentado. Sin embargo, los volúmenes vendidos totales de vino no han crecido proporcionalmente.

• El mayor poder de compra sí se ha visto reflejado en una tendencia a consumir vinos de mayor valor: en 2003 el volumen consumido de vinos finos era 10% del total, hoy es de 16%.

Campañas Genéricas: Atributos a promocionar

• Las campañas genéricas buscan dar a conocer mejor un producto al consumidor, promocionando los elementos que son comunes al producto independiente de la marca u origen.

• Dos grandes atributos: – Vino y salud– Producto emblemático “nuestro” = símbolo de

la cultura chilena (raíces culturales, paisaje, historia y modernidad a la vez)