20 años despuésLogros y desafíos para las telecomunicaciones y las TIC en Perú

Carlos Huamán TomecichCEO DN Consultores

Foro sobre la nueva Ley de TelecomunicacionesColegio de Ingenieros del PerúConsejo Departamental de Lima / Capítulo de Ingeniería Electrónica

16 de mayo 2014

Agenda

2 de 24

• Cuánto hemos avanzado

• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

Agenda

3 de 24

• Cuánto hemos avanzado

• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

Agenda

4 de 24

Cobertura / penetració

n

Competencia

5 de 24

Promedio Sudamérica

Evolución 1994-2004 y en adelante

Telecomunicaciones en PerúEvolución 1994-2004 y en adelante

1994-1999

Telefonía fija

2000-2010

Telefonía móvil

Banda ancha fija y móvil

2011 a la fecha

Servicios y aplicacione

s

En adelante

6 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

Telefonía fija. Umbral de largo plazo: ¿10%?

Telefonía fija Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %

penetración)

Telefonía fija Sudamérica. Penetración 2013 (%)

Uruguay

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

30%

26%

24%

22%

18%

15%

15%

10%

7%

5%

17%

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0%

5%

10%

15%

20%

6%6%6%7%7%8%9%

10%10%11%10%10%11%10%

Umbral de largo plazo:

¿10%?

7 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

Telefonía móvil. Umbral de largo plazo: ¿100%?

Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %

penetración)

Telefonía móvil Sudamérica. Penetración 2013 (%)

121%

-20%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5%7%9%11%15%21%

32%

56%

75%

88%

102%113%

102%

102%

Uruguay

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Ecuador

Colombia

Venezuela

Perú

Bolivia

154%

149%

137%

135%

118%

112%

107%

102%

102%

93%

Umbral de largo plazo:

¿100%?

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Bolivia

Perú

20%

16%

13%

12%

10%

10%

7%

6%

6%

6%

8 de 24

11%

Promedio Sudamérica Países más comparables

Banda ancha fija. Enorme brecha por resolver

Banda ancha fija Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, %

penetración)

Banda ancha fija Sudamérica. Penetración 2013 (%)

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0%0%1%1%1%

1%2%

2%3%

3%3%

4%

5%6%

9 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

TV paga

TV paga Perú. Líneas en servicio 2000-2013 (millones, % penetración)

TV paga Sudamérica.Penetración 2013 (%)

Argentina

Uruguay

Chile

Venezuela

Colombia

Brasil

Ecuador

Perú

Paraguay

Bolivia

21%

19%

15%

14%

9%

8%

5%

4%

4%

2%

11%

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1%1%1%1%1%

2%3%

3%3%

4%4%4%4%4%

10 de 24

Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor tamaño relativo en Sudamérica (2,7% de PBI)

Paraguay

Bolivia

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Perú

6.1%

5.2%

4.4%

4.2%

4.1%

4.0%

3.9%

3.8%

2.8%

2.7%

Mercado telecom Sudamérica. Ingresos 2013 (% de PBI)

Países más comparables

4,1%

Promedio Sudamérica

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Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):impacto previsto

•Objetivo: conectividad nacional accesible y asequible

•Alcance: 22 capitales de departamento y 180 provincias

• Postor adjudicado: TV Azteca-Total Play (dic-13)

•Supervisión de OSIPTEL y MTC sobre monitoreo de operación: calidad de servicio + gestión operativa

 • Precio de transporte mayorista nacional:US$ 23 + IGV por mes por Mbps

• Inversión total: US$ 323 millones •Caso de negocio: Estado subsidia a operador dorsal mientras la operación arroje pérdidas; una vez que arroje utilidades, operador dorsal comparte utilidades con el Estado

4G

12 de 24

13 de 24

En resumen

• Telefonía fija y móvil llegan a umbrales

de largo plazo: 10% y 100%,

respectivamente

• Banda ancha fija: enorme brecha por

cubrir

• La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

(RDNFO) contribuirá con expansión de

banda ancha fija y móvil en el resto del

país

Foco de política pública

Masificación de banda ancha fija

Y móvil, mediante:

• Facilitamiento a despliegue de

infraestructura fija y móvil

(4G)

• Uso de infraestructura pasiva

para promover cobertura y

competencia en forma

simultánea

Agenda

14 de 24

Cobertura / penetració

n

Competencia

Operadores Móviles Virtuales (OMV)

15 de 24

16 de 24

En resumen

• Telefonía móvil (y por tanto banda

ancha móvil) es el único servicio con

algo de desafío competitivo al operador

dominante

• Felizmente, el crecimiento de mercado

será móvil: espacio para nuevos

operadores de red y OMV

Foco de política pública

Diversificación de competencia,

mediante:

• Regulación asimétrica

• Facilitamiento de

infraestructura neutra (a nivel

metropolitano)

• Normativa OMV

Agenda

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• Cuánto hemos avanzado

• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

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Leyes de telecomunicaciones: Sudamérica

N° PaísesAño de promulgación

Ley anterior Ley actual

1 Argentina 1972 2013

2 Bolivia 1995 2011

3 Brasil 1997 - 

4 Chile 2003 2013

5 Colombia 1993 2009 

6 Ecuador 1992 2004

7 México 1995  2014

8 Paraguay 1995  -

9 Perú 1993 ¿2014?

10 Venezuela 1940 2000

19 de 24

Normativa TIC reciente

Leyes• Ley N° 29904 - Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la RDNFO• Ley N° 30083 - Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el

mercado de los servicios público móviles

Proyectos de Ley• PL 1819 - Ley general de las telecomunicaciones • PL 2183 - Ley de la alfabetización digital• PL 2286 - Ley que incentiva la reducción de la brecha tecnológica• PL 2354 - Ley que declara necesidad un plan nacional de desarrollo satelital• PL 2543 - Ley que modifica funciones de Osiptel • PL 2505 – Ley que controla la comercialización de equipos• PL 3139 – Ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestruvtura en

telecomunicaciones (modifica la Ley 29022)• PL 3156 – Ley que declara de necesidad e interés nacional el desarrollo de la

Telemedicina

20 de 24

Cobertura

N° Enfoque Ley de Telecomunicaciones

1993 2014

1Recursos escasos

¿Espectroradioeléctrico?

•Espectro radioeléctrico•Numeración•Derechos de vía•Canalizaciones•Ductos, torres y postes

2 Servicios

finales

•Telefonía fija•Telefonía móvil•Télex•Telégrafo•Radiocomunicación

•Telefonía fijo•Telefonía móvil•Mensajes (SMS, MMS, etc)•Radio troncalizado

3Inclusión

 n.a.Prioridad en la expansión

en zonas de frontera

4  n.a. Fomento de Microtelcos

21 de 24

Competencia

N° Eje  

Ley de Telecomunicaciones

1993 2014

6

Compe-tencia

Calidad de servicio

 n.a. Calidad y continuidad del servicio 

7

Políticas •Neutralidad de red •Convergencia de servicios•Uso compartido de infraestructura (proveedor importante)• Infraestructura pasiva

22 de 24

En resumen

• El mercado de telecomunicaciones

ahora forma parte del ecosistema

digital: tecnologías de información y

comunicaciones (TIC)

• En respuesta a esto, la mayoría de

países vecinos han reformado sus leyes

de telecomunicaciones (en algunos

casos ahora ley TIC: Colombia)

• Esta ley no es aislada; debe ser

complementada con otras normas TIC

• Aspecto clave: facilitamiento de uso de

infraestructura pasiva, para promover

en simultáneo cobertura y competencia

El Proyecto de Ley de

Telecomunicaciones es oportuno,

y hace bien en enfatizar el uso

eficiente de recursos que

promuevan el crecimiento en

cobertura y competencia, que

impulsen la masificación de la

banda ancha (fija y móvil) en el

país

Agenda

23 de 24

• Cuánto hemos avanzado

• Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

24 de 24

En resumen

• Masificación de banda ancha fija Y móvil, mediante:

• Facilitamiento de despliegue 4G

• Uso masivo de infraestructura pasiva

• Diversificación de competencia, mediante:

• Regulación asimétrica

• Infraestructura neutra metropolitana

• Normativa OMV

• El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones:

oportuno, enfocado

20 años post-reforma estructural,

Perú enfrenta un momento

importante en el desarrollo TIC:

combinación de avances

recientes positivos + agenda

pendiente en brechas de

cobertura y competencia

La efectividad de una nueva Ley

Telecom será impulsada con

políticas TIC complementarias

(i.e. alfabetización digital), y con

un marco institucional

robustecido (más allá de MTC y

OSIPTEL)

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Perú: ¿miembro de OCDE en el 2021 (bicentenario)?

¿Cuál es el rol de las TIC

en este ambicioso

objetivo?

Gracias

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