2 estudio de mercado paprika 3pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION AGRARIA

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION

AGRARIA UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL

PERFIL DEL PIMIENTO PAPRIKA

Elaborado por: Ing. Jeannette Diaz Villarroel Lima, Setiembre del 2006

1


INDICE

I.-Descripción del Producto.............................................................................................. 3 1.1 Nombre comercial: Pimiento Páprika..................................................................... 3 1.2 Nombre científico: Capsicum Annuum L. ............................................................. 3 1.3 Variedades: papri king, papri queen, sonora, olex, jaranda, lorca etc. ................... 3 1.4 Contenido nutricional: ............................................................................................ 3 1.5 Especificaciones y usos: ......................................................................................... 3

II.- Oferta Mundia ............................................................................................................ 5

2.1 Superficie Mundial: Frutos de los Géneros Capsicum........................................... 5 2.2 Producción Mundial ............................................................................................... 5 2.3 Participación total de la Oferta Internacional Año 2004 ........................................ 6 2.3.1 Países Exportadores Año 2004 ............................................................................ 7

III. Demanda Internacional............................................................................................... 7

3.1 Países Demandantes Año 2004............................................................................... 7 IV. Oferta Nacional .......................................................................................................... 8

4.1 Zonas productoras ................................................................................................. 8 4.2 Caracterización de los productores......................................................................... 8 4.3 Variables productivas (10 años) ............................................................................ 8

4.3.1 Superficie........................................................................................................ 8 4.3.2 Producción....................................................................................................... 8 4.3.3 Rendimiento .................................................................................................... 9

4.4 Estacionalidad de la cosecha ................................................................................ 10 4.5Precios en chacra ................................................................................................... 10 4.6 Exportaciones de Páprika periodo 1993 - 2005................................................... 11

4.6.1 Destinos de las exportaciones........................................................................ 12 4.7 Precios Promedio FOB ......................................................................................... 14 4.8 Empresas Exportadoras ........................................................................................ 14 4.9 Calendario Exportador.......................................................................................... 16

V. Competencia en los mercados de destino .................................................................. 17

5.1 Estados Unidos ..................................................................................................... 17 5.2 España................................................................................................................... 19 5.3 México.................................................................................................................. 21

VI. Participación del Perú en el mercado mundial ......................................................... 23 VII. CONCLUSIONES .................................................................................................. 24 VIII. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 25

2


I.-Descripción del Producto

1.1 Nombre comercial: Pimiento Páprika 1.2 Nombre científico: Capsicum Annuum L.

1.3 Variedades: papri king, papri queen, sonora, olex, jaranda, lorca

etc.

1.4 Contenido nutricional:

1.5 Especificaciones y usos: Seca entera para mesa Características: Valorada por buen tamaño (10-12 cm.) y buena apariencia. Coloración: no se requiere nivel de ASTA(*)específico. Humedad máxima: 12% H.R. (*)American Spicetrade Association–ASTA. parámetro que indica la intensidad de color. a mayor graduación de ASTA, mayor intensidad de rojo. Uso: Consumo directo

Composición nutritiva de 100 gr de pimiento crudo Componente Contenido UnidadAgua 93,00 % Carbohidratos 5,40 G Proteína 1,35 G Lípidos Tr G Calcio 5,40 Mg Fósforo 21,60 Mg Fierro 1,20 Mg Potasio 194,00 Mg Sodio 10,80 Mg Vitamina A 526,00 Ul Tiamina 0,08 mg Riboflavina 0,05 mg Niacina 0,54 mg Ácido ascórbico 128,00 mg Valor energético 27,00 mg

3


Seca Prensada Entero.

u ASTA umedad máxima: 12% H.R.

a.

Características: Coloración: de 110 a 350(depende del uso una vez molido). HUso: Sirve de materia prima en el procesamiento de páprika molid

Polvo Molido :

saborizante de 110 a 200 u ASTA A.

esina.

CaracterísticasColoración: Como Como oleorresina de + de 250 AST Humedad máxima: 12% H.R. Uso: como saborizante y oleorr

El cultivo de páprika en el mundo esta en aumento gracias a la gran

de bajo contenido de

ACEITE ESENCIAL y

ustria alimentaría como COLORANTE NATURAL de

LEORRESINAS se utiliza como colorante natural.

cantidad de uso como PRODUCTO NATURAL. En líneas generales se usa como CONDIMENTOcolesterol y bajo porcentaje de sodio. En la industria farmacéutica se usa como colorante. En la Indembutidos, da sabor a salsas, saborizante en comidas rápidas y medianamente molida en pizzas O

4


II.- Oferta Mundial

2.1 Superficie Mundial: Frutos de los Géneros Capsicum

AÑO Superficie c ) ultivada (Ha 2000 2001 2002 2003 2004 2005 China 503,218 533,088 0 3 1 0573,00 602,59 602,80 612,80México 145,427 146,890 140,174 140,693 140,693 140,693Turquía 75,000 78,000 140,174 88,000 88,000 88,000EE.UU 37,980 35,030 33,910 33,510 21,800 22,500España 23,204 22,786 21,964 22,388 34,400 34,400Perú 6,794 7,526 6,250 6,500 7,000 7,500India 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500Israel 2,115 2,290 2,300 2,300 2,300 2,300Otros 76 72 74 77 78 777,160 9,542 9,255 3,592 1,772 8,298TOTAL 1 1 1 1 1 1,566,398 ,560,652 ,672,527 ,677,079 ,686,270 ,691,991

F O

: MINAG-OGPA/UCI

Podemos observar que tanto México y Estados Unidos han disminuido

2.2 Producción Mundial

EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIMIENTO (2000 – 2005)

UENTE: FA ELABORACION

las áreas destinadas a este cultivo en el período (2000 – 2005). En contraste, España y Perú las han aumentado y Turquía, India e Israel la han mantenido constante.

t.

0

5 , 0 0 0 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 5 , 0 0 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0 , 0 0 0

t .

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Fuente: FAO

AG / OGPA/UCI Elaboración: MIN

5


En el año 2000 la producción fue de 20.7 millones de t. y en el año 2005 se obtuvo una producción de 24.9 millones de t. experimentando un crecimiento de 20.3%.

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PIMIENTO

(2000 – 2005) (t)

AÑO PRODUCCION (t) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

China 9,436,452 9,883,584 10,534,871 11,528,723 12,031,031 12,531,000

México 1,734,630 1,870,890 1,784,540 1,853,610 1,853,610 1,853,610

Turquía 1,480,000 1,560,000 1,750,000 1,790,000 1,700,000 1,745,000

España 946,762 979,151 1,056,184 1,056,181 1,006,000 953,200

EE.UU 912,990 857,330 868,260 932,630 977,760 977,760

Israel 95,000 108,000 116,400 117,700 118,000 118,000

Perú 56,690 60,912 51,963 54,000 57,000 69,437

India 50,000 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500

Otros 6,034,657 5,958,977 6,190,485 6,767,805 6,866,909 6,680,124

TOTAL 20,747,181 21,329,344 22,403,203 24,151,149 24,660,810 24,970,194

FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG-OGPA/UCI

La producción mundial de pimiento también se encuentra liderada por China que actualmente participa con el 50 %, a México le corresponde el 7%, mientras que Perú solo le cabe una mínima participación de 0.24% a nivel mundial en el año 2005. 2.3 Participación total de la Oferta Internacional Año 2004

1 8 %

3 %

3 %2 %

2 %2 %

3 %

4 %

9 %

2 7 %

1 7 %

1 0 %

C h in a In d ia E s p a ñ a P e r ú

C h ile A le m a n ia B r a s il E E . U U

H u n g r ía M é x ic o P a is e s B a jo s O t r o s

La participación total de la Oferta Exportable 2004, según estos datos, demuestran que el Perú sigue creciendo en producción,

6


ampliando sus áreas de cultivo, demostrando una participación muy significativa a nivel mundial con un 9 %,.

2.3.1 Países Exportadores Año 2004 Producto: 090420 pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón).

Países

Valor FOB US$

millones Volumen

(t) China 154,013 98,479India 93,082 0España 53,737 28,395Perú 50,385 27,543Chile 23,808 7,240Alemania 18,389 3,756Brasil 17,254 8,391EE.UU 15,095 7,175Hungría 13,242 3,513México 12,728 31,191Paises Bajos 12,168 3,533Otros 99,087 72,405Total 562,988 291,621

FUENTE:TRADEMAP

ELABORACION: MINAG-OGPA/UCI Los principales países exportadores de los productos del género capsicum son: China con 33%, España con 10% y Perú con 9%.

III. Demanda Internacional

3.1 Países Demandantes Año 2004

Producto: 090420 productos del género capsicum

Países Valor Cantidad Participación

Miles US$ TM Valor (%)

Mundo 587,423 384,126 100Estados Unidos 139,303 88,321 24Malasia 44,898 40,616 8Alemania 41,517 15,702 7México 40,119 51,399 7España 37,184 23,918 6Japón 34,432 10,900 6Corea del Sur 30,031 14,425 5Sub total 367,484 245,281 63Otros 219,939 138,845 37TOTAL 587,423 384,126 100

Fuente: TRADE MAP

7

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=156&product=090420&reporter=Y

http://www.trademap.net/peru/world_10d.htm?typetrade=E&selctry=156&reporter=Y&product=090420&cty_10d=1

http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=724&product=090420&reporter=%20

http://www.trademap.net/peru/world_10d.htm?typetrade=E&selctry=724&reporter=%20&product=090420&cty_10d=1











La demanda mundial es de US$ 587.4 millones, siendo Estados Unidos el principal demandante con 24% de participación. Le siguen en importancia Malasia con el 7.4%, Alemania con el 6.9%, México con el 6.8% y España con 6.3%,

IV. Oferta Nacional

4.1 Zonas productoras

El cultivo de páprika esta distribuido a nivel nacional desde Tacna hasta Piura los departamentos con mayores áreas son Tacna Arequipa, Moquegua, Ica, Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura. Es necesario señalar que los inicios del cultivo de páprika en el Perú, se realizaron en la zona de Villa Curí en el año 1994.

4.2 Caracterización de los productores

El ( 65%) del total de productores de todo el ámbito nacional forman parte de la Asociación de Productores y Exportadores de Páprika del Perú, que alberga alrededor de 70 productores.

El tamaño de hectáreas que disponen los productores: - mínimo es de 3 a 40 has - máximo de 200 a 300 has.

4.3 Variables productivas (10 años) Las variables de producción puede variar dependiendo del clima y de

las diferentes zonas y/o regiones de producción del Perú.

4.3.1 Superficie El área total del cultivo en el Perú se estima que es de 10,000 has sembradas en esta campaña agrícola 2005, .según fuente de la Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura, se llegó a sembrar 5,145 has en el año 2004.1La época de siembra del páprika en las zonas Norte que abarca desde Tumbes a Chao- Virú se realiza partir de Marzo a Junio; La zona de la costa Central desde Chimbote a Cañete desde Agosto a Diciembre; y la zona Sur desde Cañete a Tacna se realiza a partir de Julio a Octubre.2

4.3.2 Producción El páprika se produce desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm de las quebradas y/o valles Inter. Andinos, las condiciones óptimas se encuentran por debajo de los 1000 msnm. Las zonas de producción mas comunes a lo largo de la costa peruana: Piura, Motupe, Olmos, Chao, Virú, Chimbote, Huarmey, Barranca, Supe, Huacho, Huaral, Huaura, Sayan, Cañete, Chincha, Ica, Nazca, Arequipa, Moquegua y Tacna.

1 DGIA-MINAG 2 GRUPO POBLETE 2000 ,Empresa Productora de Semillas de Pàprika

8


EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE PÁPRIKA A NIVEL NACIONAL 2000

– 2005

0

1 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

3 0 , 0 0 0

4 0 , 0 0 0

5 0 , 0 0 0

6 0 , 0 0 0

7 0 , 0 0 0

S u p e r f ic ie ( h a ) 1 , 9 9 5 4 , 6 8 8 4 , 1 1 6 5 , 3 5 5 1 3 , 7 1 0

P r o d u c c ió n ( t m . ) 5 , 2 3 0 1 9 , 3 8 0 1 6 , 4 8 8 3 5 , 3 8 0 6 9 , 4 3 7

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Fuente: MINAG/DGIA Elaboración: MINAG/OGPA-UCI

4.3.3 Rendimiento Los rendimientos promedios oscilan entre 4.0 a 5.0 TM / Ha a nivel nacional usando semilla certificada, en algunas zonas como Villa Curí (Ica) y Arequipa se estaría obteniendo alrededor de 7.0 - 9.0 TM / Ha. En el siguiente gráfico se aprecia también que los rendimientos promedio han mostrado un comportamiento creciente, pasando de 2,755 Kg./ha a 5,065 Kg./ha.

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DE PAPRIKA 2001 – 2005

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Rendimiento (kg/ha) 2755.2922 3481.4644 3641.9782 4020.9629 5064.7367

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: MINAG/DGIA Elaboración: MINAG/OGPA-UCI

9


4.4 Estacionalidad de la cosecha En el gráfico podemos observar que la cosecha de páprika se produce todo el año por lo que hay disponibilidad permanente para la exportación, el calendario de cosecha varía de acuerdo a la zona productora, así se tiene que los valles de Chiclayo, Chao, Viru y Santa salen a partir de Enero, después complementan, Ica, Tacna, Barranca y Arequipa y continúan Piura y Chiclayo.

Calendario de Cosechas de Páprika

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicICA PIURA CHICLAYO CHAO VIRÚ SANTA TACNA BARRANCA AREQUIPA

Fuente: MINAG/DGIA Elaboración: MINAG GPA UCI

4.5Precios en chacra

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de los precios promedio en chacra en el periodo 2000-2005. Como se puede apreciar éstos han tenido una tendencia creciente pasando de S/.3.32/Kg. a S/. 4.72/Kg. en el año 2004, alcanzó su más alto precio. En el año 2005 se registra una pequeña caída respecto al año anterior de -6% situándose el precio a S/.4.44 el Kg., Esta disminución se debe al libre juego de la oferta y la demanda, cuando hay excedentes de producción baja el precio.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO EN CHACRA A NIVEL

NACIONAL (2000 – 2005)

0 . 0 0

1 . 0 0

2 . 0 0

3 . 0 0

4 . 0 0

5 . 0 0

P r e c i o ( S / . / K g ) 3 . 3 2 3 . 1 6 4 . 4 2 4 . 7 2 4 . 4 4

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Fuente: MINAG/DGIA Elaboración: MINAG GPA UCI

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4.6 Exportaciones de Páprika periodo 1993 - 2005 Partida: 090402000

Año. FOB US$ US$

millones P. Neto (Kg) P. neto(t) 1993 72,033.60 0.07 54,030.00 54 1994 101,175.07 0.1 58,890.28 59 1995 108,224.70 0.11 43,086.99 43 1996 154,371.80 0.15 100,829.76 101 1997 2,023,148.39 2.02 821,046.69 821 1998 1,180,720.24 1.18 606,843.79 607 1999 3,062,930.42 3.06 1,772,693.96 1,773.00 2000 5,903,550.01 5.9 3,368,603.51 3,369.00 2001 16,067,795.29 16.07 9,893,914.49 9,894.00 2002 19,421,659.58 19.42 15,074,609.72 15,075.00 2003 22,380,942.86 22.38 14,926,351.99 14,926.00 2004 50,387,118.36 50.39 27,543,172.82 27,543.00 2005 95,332,670.50 95.33 54,130,618.44 54,131.00

Fuente: Aduanas Elaboración: MINAG/OGPA-UCI

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PÁPRIKA PERIODO 1993 - 2005

-

2 0 .0 0

4 0 .0 0

6 0 .0 0

8 0 .0 0

1 0 0 .0 0

1 2 0 .0 0

M il lo n e s U S $

-

1 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

t

F O B U S $ 0 .0 7 0 .10 0 .11 0 .15 2 .0 2 1.18 3 .0 6 5 .9 0 16 .0 7 19 .4 2 2 2 .3 8 5 0 .3 9 9 5 .3 3 P E S O 5 4 5 9 4 3 10 1 8 2 1 6 0 7 1,7 7 3 3 ,3 6 9 9 ,8 9 4 15 ,0 7 5 14 ,9 2 6 2 7 ,5 4 3 5 4 ,13 1

19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Fuente: Aduanas Elaboración: MINAG/OGPA-UCI

11


La evolución de las exportaciones peruanas de páprika ha tenido un incremento significativo a partir del 2001 como se muestra en el gráfico, logrando cerrar el año 2005 con un valor FOB US$ 95,332,670.50 millones, y un volumen total de 54,130,618.44 toneladas. Este incremento ha sido alcanzado por la participación significativa de las empresas exportadoras.

4.6.1 Destinos de las exportaciones Las exportaciones de Perú tienen como principales destinos a Estados Unidos, España y México.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones de páprika por país de destino, apreciándose que los envíos a España se han incrementado considerablemente, constituyéndose en nuestro principal mercado.

Asimismo en los dos últimos años los despachos al mercado americano y mexicano han crecido.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO 2000 – 2005 (t)

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Tone

lada

s.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

España Estados Unidos Mexico Israel

Fuente:ADUANAS Elaboración: MINAG/OGPA-UCI

En el gráfico siguiente se aprecia la participación por mercado de destino en el año 2005, siendo España, nuestro mayor comprador con el 43%, seguido de Estados Unidos con el 35% y México con el 17%. A Israel solo se dirige el 1% de la exportación.

12


PARTICIPACIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PÁPRIKA 2005

miles US$

ESPAÑA43%

ESTADOS UNIDOS

35%

MEXICO17%

ISRAEL1%

OTROS4%

Valor total-2005 = US$ 95.3 millones


EVOLUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO 2000 – 2005 millns de US$

-10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Mill

ns d

e U

S$

2000 2001 2002 2003 2004 2005

España Estados Unidos Mexico Israel


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4.7 Precios Promedio FOB

La evolución de los precios promedio FOB en el periodo 1993 – 2005 se muestra en el siguiente gráfico:

Paprika FOB

1.741.60

1.27

1.47

1.791.71

1.93

2.44

1.50

2.44

1.65

1.28

1.72

1.001.201.401.601.802.002.202.402.602.80

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

US$


Se aprecia que el mayor pico en el precio se ha dado en los años 1995 y 1997, alcanzando un precio de US$ 2.44/Kg y el precio más bajo en el año 2002, se obtuvo US$ 1.27/kg. A partir de ahí se aprecia una recuperación, llegando al año 2004 a US$ 1.79/kg.. Para el año 2005 se observa una caída en el precio, debido a la mayor oferta del producto, cotizándose a US$ 1.72/kg.

4.8 Empresas Exportadoras

El incremento significativo que muestran las exportaciones de páprika ha sido alcanzado por la participación creciente de las empresas exportadoras, que han llegado a un número de 125 en el año 2005.

Como se muestra en el cuadro siguiente, a las 10 primeras empresas exportadoras les corresponde una participación de 37% en el valor de las ventas al exterior.

Corporación Miski, lidera las exportaciones con 18% de participación, le siguen Agroindustrias Savarin con 8% y Jasabus Trading con 5.32%.

14


PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 2005

Nro Empresa FOB US$ P. Neto (kg) %

1 CORPORACION MISKI S.A. 17.14 7.58 17.982 AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A 7.53 4.06 7.93 JASABUS TRADING S.A.C. 5.08 3.26 5.324 PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNAC.S.R.L 4.32 2.19 4.535 EFADA EXPORT S.A.C. 4.15 2.90 4.356 AGRO PAITA SA 3.78 2.35 3.967 CAMPO REAL S.A.C. 3.73 1.84 3.918 COLORANTES DEL PERU S.A. 3.67 2.68 3.859 AGRACOM DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 2.56 1.73 2.68

10 INKA`S GARDEN S.A.C. 1.94 0.95 2.0411 OTRAS 33.92 20.27 35.57

TOTAL 95.33 54.13 100


PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE PAPRIKA DESTINO ESTADOS

UNIDOS 2005

AGROINDUSTRIAS SAVARIN

S.A5%

CORPORACION MISKI S.A.

45%

OTROS38%

INKA`S GARDEN

S.A.C.3%

EFADA EXPORT S.A.C.

4%

AGROINDUSTRIA VIRGINIA

S.A.C.5%


La participación de Corporación MISKI es del 45% del abastecimiento al mercado americano, situándose como el principal abastecedor. Agroindustrias Savarin y Agroindustrias Virginia participan con el 5% respectivamente.

15


PARTICIPACION DE LA EMPRESAS EXPORTADORAS DE PAPRIKA DESTINO

ESPAÑA 2005

SOCIEDAD AGRICOLA

SATURNO SA4%

PROYECTOS Y

EXPORTACIONES

INTERNAC.S.R.L

5%

JASABUS TRADING

S.A.C.9%

COLORANTES DEL PERU

S.A.9%

AGROINDUSTRIAS SAVARIN

S.A12%

OTROS61%


Agroindustrias Savarin le corresponde el 12% y a Jasabus Trading el 9% y a otras empresas que con una participación pequeña, les corresponde un 70%.

4.9 Calendario Exportador

Las exportaciones de páprika se concentran en mayor volumen, en los meses de abril a junio, y los meses de septiembre a febrero son los de menor volumen comercial, como podemos ver en el siguiente cuadro

Frutos de los Géneros Capsicum (Páprika) 0904.20.00.00 Calendario de Volumen Comercial Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2000 2001 2002 2003 2004

Menor Volumen de concentración

Pico de Concentración

Volumen intermedio de Concentración


16


V. Competencia en los mercados de destino

5.1 Estados Unidos En el siguiente cuadro se aprecian los proveedores de Estados Unidos de frutos del genero capsicum para el año 2004.

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM

2004

PAISES Valor- millns de

US$

Volumen TM.

China 30.02 16,027 India 25.63 17,992 México 23.93 23,558 Perú 17.24 8,596 Chile 12.41 3,561 España 8.68 4,351 Brasil 3.15 1,617 Colombia 3.09 3,625 Israel 2.26 1,374 Honduras 1.74 801 Sudáfrica 1.33 1,026 Guatemala 1.15 346 Corea, Rep De (del Sur) 1.11 602 Costa Rica 1.00 1,496 Alemania 0.72 421 Ecuador 0.70 463 Turquía 0.54 187 Jamaica 0.48 64 Tailandia 0.45 182 Zimbabwe 0.39 231 OTROS 2.49 1302 TOTAL 139.3 88,321

Fuente: Trademap Elaboración: MINAG – OGPA - UCI

Para ese año las importaciones estadounidenses ascendieron a US$ 139 millones, siendo China el principal abastecedor con una participación de 21% de las compras, le sigue India con el 15%, México también con el 15% y Perú con el 12%. Estos cuatro países son responsables del 63% del abastecimiento del mercado americano. Ver gráfico.

17


EVOLUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. POR PAIS PROVEEDOR 2000 – 2004 (millns de US$)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0M

illns

de

US$

2000 2001 2002 2003 2004

China India México Perú


EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU POR PAIS PROVEEDOR 2000 – 2004 (t)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Tm.

2000 2001 2002 2003 2004

China India México Perú

Fuente: Trademap Elaboración: MINAG – OGPA – UCI

Es necesario mencionar que Estados Unidos tiene una partida arancelaria específica para páprika, la 0904.20.20.00, que corresponde a la descripción de páprika seca triturada o molida y en esta partida en el año 2004 el Perú fue el principal proveedor, con el 48% de abastecimiento como se muestra en el cuadro siguiente:

18


V a lo r V o lu m e n P a r t . V a lo rM i le s U s s T M ( % )

T o t a l 2 6 ,4 8 2 1 4 ,1 3 4 1 0 0P e r ú 1 2 ,7 3 0 6 ,3 9 3 4 8 E s p a ñ a 7 ,6 1 4 3 ,9 6 8 2 8 B r a s i l 1 ,3 7 4 6 7 0 5 S u d a f r i c a 1 ,0 3 9 9 8 4 4 C h i l e 7 8 4 3 5 0 3 S u b to ta l 2 3 ,5 4 1 1 2 ,3 6 5 8 8 O t r o s 2 ,9 4 1 1 ,7 6 9

Seguido por España con el 28% y Brasil, Sudáfrica y Chile con el 5, 4 y 3% respectivamente.

5.2 España España es otro país que demanda mucho este producto teniendo como principal proveedor a Perú que tiene una participación del 66% del volumen total de las importaciones de frutos del genero capsicum., seguido por Zimbabwe con 16%, a su vez vemos que Sudáfrica y Brasil ocupan el 8% y el 4% respectivamente, China siendo el primer productor de frutos del género capsicum en el mundo y dada su cercanía solo ocupa el 2% de las importaciones de este país.

IMPORTACIONES DE ESPAÑA DE FRUTOS DEL GENERO CAPSICUM

2004

Países Valor-mills de US$

Volumen TM.

Perú 24.67 13,784 Zimbabwe 6.07 3,416 Sudáfrica 2.28 1,693 Brasil 1.80 927 Marruecos 1.06 667 China, República Popular de 0.59 325 Francia 0.46 108 Estados Unidos 0.45 447 India 0.45 286 Tanzania, República Unida de 0.38 307 Malawi 0.35 154 Alemania 0.30 101 Chile 0.26 127 Zambia 0.10 48 Argentina 0.10 52 Países Bajos 0.10 53 Nigeria 0.07 22 Checa, República 0.07 32 Italia 0.07 31 Bélgica 0.06 35 Reino Unido 0.05 17 Otros 0.19 109


19


Como se aprecia en el siguiente gráfico el Perú ha tenido una presencia sostenida y creciente en el período 2000-2004, desplazando a proveedores tradicionales como Zimbabwe y Sudáfrica y se estima que la mayor parte de las compras realizadas por España correspondan a pimiento páprika, ya que este país no tiene partida arancelaria especifica que identifique el producto.

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR PAIS

PROVEEDOR 2000 – 2004 (millns de US$)

-5.0

10.015.020.025.030.035.040.045.050.0

Mill

ns d

e U

S$

2000 2001 2002 2003 2004

Perú Zimbabue Sudáfrica Brasil


EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR PAIS PROVEEDOR 2000 – 2004 (t)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Tm.

2000 2001 2002 2003 2004

Perú Zimbabue Sudáfrica Brasil


20


5.3 México

En el siguiente cuadro se muestran los principales proveedores del mercado Mexicano para el año 2004.

IMPORTACIONES DE MÉXICO DE FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM

2004 País Valor-Mills

de US$ Volumen

TM. Estados Unidos 13,522 21,496 China 11,135 12,042 Chile 7,313 2,541 Perú 3,511 2,590 India 3,085 6,781 Pakistán 831 1,541 España 628 4,184 Hong Kong 45 46 Sudáfrica 19 47 Turquía 10 28 Sri Lanka 8 34 Francia 2 16 Indonesia 2 2


Este país tiene como principal proveedor de frutos del género capsicum a Estados Unidos quien tiene una participación de 43% del total importado por México.

China es el segundo proveedor en el 2004 y ocupa un 23% en su mercado, en el caso de Perú y Chile ocupan un 5% respectivamente siendo estos países competidores directos en sus envíos a México.

Para el caso de Estados Unidos y China se estima que sus envíos corresponden además de pimiento páprika a otros ajíes o pimientos. Ver cuadro y gráfico adjunto.

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PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTOS DEL GÉNERO CAPSICUM DE MÉXICO

2004 (miles de US$)

Estados Unidos

43%

China 23%

Chile 5%

Perú 5%

India 13%

Otros11%


EVOLUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MEXICO POR PAIS PROVEEDOR 2000 – 2004 (millns de US$)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Mill

ns d

e U

S$

2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos China Chile Perú Fuente: Trademap

Elaboración: MINAG – OGPA – UCI

En el siguiente gráfico se aprecia que las colocaciones de Estados Unidos han disminuido a expensas del aumento de las colocaciones de procedencia China. Además los envíos de Brasil y Perú vienen creciendo en este mercado.

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EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MEXICO POR PAIS PROVEEDOR (2000 – 2004)

(Tm.)

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

Tm.

2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos China Chile Perú


VI. Participación del Perú en el mercado mundial Perú ha incrementado su participación en el mercado mundial como proveedor de frutos del genero cápsicum, específicamente páprika como se muestra en la siguiente grafica. El Perú en el año 2004 represento un 8.8% del total de las exportaciones mundiales.

TAMAÑO DE MERCADO DEL PERÚ RESPECTO AL MUNDO (millns US$)

0

200

400

600

800

Mill

ns d

e U

S$

Peru 5.90 16.07 19.42 22.38 50.39

Exp. Mundo 297 345 380 453 563

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Trademap

Elaboración: MINAG – OGPA - UCI

23


VII. CONCLUSIONES

El pimiento páprika es uno de los principales cultivos producidos en Perú, de mayor uso en el mundo como colorante alimenticio natural. Sus derivados pueden ser encontrados como colorantes en toda la cadena alimentaría, entre los cuales destacan los derivados cárnicos, salsas, bebidas refrescantes, concentrados, etc.

En los períodos 1999-2005 el pimiento páprika se ha consolidado

como un producto importante de la canasta agroexportadora con 126, 711 t , y en US$ 211 millones de valor exportado.

El cultivo de páprika se extiende a lo largo de toda la costa

peruana, en el año 2005 se comprometieron 13,710 has, estando éstas distribuidas en fundos que va de 100 has a mas y fundos pequeños de 5 Has.

Los mercados destinos de páprika se concentra mayormente en

dos grandes mercados, ocupando el primer lugar como proveedores en los mercados de: España y Estados Unidos. En los dos últimos años las colocaciones a España han perdido dinamismo, colocándose el mercado americano como principal destino.

En el mercado español se compite con Brasil, Sudáfrica y

Zimbabwe y en el mercado americano con España, Brasil y Sudáfrica

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VIII. BIBLIOGRAFIA

AGROMERK. S.A, Cultivo de Páprika, Ficha Técnica 25 pp

CHEPOTE,J y HENRY,G. 1998 Cultivo de Páprika, Ficha Técnica 32 pp

FONAGRO, El cultivo de Páprika, Ficha Técnica 20 pp. Lima – Perú

JASABUS TRADING S.A.C , 2,001 Pimiento Páprika, Ficha Técnica 19 pp

ZAPATA, N ; SBAÑON y P. CABRERA. 1992. El Pimiento para

Pimentón. Ed. Mundi – Prensa España. 352 pp

25


LOCALIZACION DE LA PRODUCCION EXPORTADA

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