INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo de Exportación de Prendas de vestir de tejidos planos de algodón plantea a toda la comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú en protagonista del comercio de confecciones de tejidos planos a escala internacional.

El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello sólo puedo lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directos e indirectamente al sector.

Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular ‘capital sistémico’ como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales.

Se entiende por Competitividad en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con las características y condiciones más demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.

El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.

La proyección al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economías de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace más fácil la expansión de las ventas dentro del país, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional.

El capital sistémico regional es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:

Para impulsar la construcción de capital sistémico regional es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulación, ejecución y monitoreo del Plan.

Además, se requiere construir capital sistémico a nivel de cada producto a ser priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores específicos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón

Entre 1994 y 2002 las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de algodón crecieron a una tasa anual de 16,5%, pese a mostrar una desaceleración en el 2002, ante la mayor competencia en el mercado norteamericano de productos centroamericanos y asiáticos.

Las exportaciones de prendas de vestir de tejidos planos de algodón concentran solo el 5,9% del total confecciones exportadas, reflejando la falta de especialización en tejidos planos por parte de la industria local.

Perú Superavitario en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón

Entre 1993 y el 2002 el superávit promedio fue de US$ 12,6 millones, creciendo a una tasa promedio de 8,4% anual, sin embargo dicho superávit se redujo en el 2002 afectada por el mayor ingreso de productos asiáticos y la contracción de las exportaciones.

En el año 2001 las exportaciones tuvieron su máxima subida con 42.5% y las importaciones en el año 2002 con 18.3% de prendas de vestir de tejido plano de algodón. En el año 2002 las exportaciones disminuyen a 31.5%.

A) EL GRADO DE RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Competidores:

Exportaciones Concentradas en EEUU

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejidos planos de algodón están concentradas en el mercado norteamericano, alentadas por la cercanía geográficas, el tamaño del mercado y las facilidades arancelarias.

Del grafico se observa , que estados unidos es el principal clientes , ya que nuestras exportaciones se concentran mas en ese segmento , cuya participación fue de 44.4%, luego seguida hacia Venezuela con 4.1% y reino unido con 2.5%. , puerto rico con 9.5%, esto nos indica que las exportaciones de prendas de vestir de tejido peruano van 44% a estados unidos y es el cliente de ropa más grande e importante para Perú.

En el cuadro vemos, que desde el año 1993 al 2002 las exportaciones peruanas han tenido a estados unidos como principal cliente comercial, como se ve en la franja azul, en la franja amarilla nos indica exportaciones de prendas de vestir peruana al resto del mundo , también se aprecia que el segundo cliente comercial después de estados unidos a lo largo de 1993 a 2002 ha sido

puerto rico. Le sigue Venezuela, mientras que en el año 2002 se incremento las exportaciones en diferentes países principalmente estados unidos.

Número de competidores del sector

Principales Exportadoras

De las 25 principales exportadoras, sólo cinco empresas se dedican a exportar únicamente prendas de vestir de tejidos planos de algodón, destacando Creditex, al participar con el 22,6% del total.

Las exportaciones de prendas de vestir de algodón de tejidos planos realizadas por Textimax, representan el 9,3% del total de sus exportaciones, pese a ello es la segunda principal empresa del segmento.

Confecciones textimax tiene el 14.4% de la participación del mercado en las exportaciones

Exportación de prendas de vestir :

Textil credisa tiene la mas alta participación de 22.6% en el mercado estado unidos , de ahí le sigue segundo , confecciones textimax con una participación del segmento de mercado del 14.4%. de ahí le sigue corporación taysir , y textgroup.

Las Primeras 7 Exportadoras

Entre el 2012 y el 2014, solo siete empresas exportadoras superaron montos de US$ 1 millón en exportaciones, reflejando el bajo nivel de producción en el segmento de prendas de vestir de tejido plano de algodón.

Del cuadro se aprecia la zona o franja roja es son las empresas que exportan mas de 1000 y menos de 1 millón de dólares , siendo el 2002 la mas alta con 15.1%.

Entre las principales empresas exportadoras, Industria Mayovla tiene el mayor precio promedio de exportación, debido al alto valor de sus blusas y conjuntos para mujer. En tanto, Tex Trading detenta el menor precio promedio, al exportar principalmente pantalones de menor valor agregado.

EEUU Principal Destino a Nivel Mundial

Entre 1998 y 2001 EEUU fue la principal plaza de exportación de las prendas de vestir de tejidos planos de algodón, concentrando el 36,8% del total mundial y registrando un incremento en sus compras de 6,2%, por encima del promedio mundial. En dicho periodo, destacó el dinamismo de las importaciones de Japón, España, Reino Unido e Italia, convirtiéndose de ésta forma en potenciales mercados para las exportaciones peruanas.

Análisis de la competencia:

Países Asiáticos principales abastecedores

Entre 1998 y 2001, China y Honk Kong fueron los principales abastecedores mundiales de prendas de vestir de tejido de algodón, al concentrar más de la cuarta parte de la oferta mundial, seguidos por México, el cual orienta su producción principalmente al mercado norteamericano. Destacó el dinamismo de las exportaciones de Marruecos, Rumania y Turquía, principales abastecedores del mercado europeo, dada la cercanía geográfica que poseen.

El 0.04 pertenece a las exportaciones del Perú a nivel mundial, textimax tiene una participación de 0.0027 a nivel mundial

Principales Competidores en el Mercado de EEUU

Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia dicho mercado crecieron en promedio 7,7%, siendo el principal proveedor México, al concentrar el 19,3% del total, tras exportar principalmente pantalones, seguido por Hong Kong, China, Banglades y la India, que concentraron conjuntamente el 26,2% del total.

Asimismo, destacaron por su dinamismo Japón (41,1%), Mongolia (40,5%), Marruecos (29,3%), Turquía (22,6%), pese a que sólo concentraron en conjunto el 3,6% de las exportaciones hacia EEUU.

B) POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO DEL SECTOR :

Al finalizar el tercer trimestre del año 2003, los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones, concentrando el 64.20% del total de exportaciones. Continuando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 34.01%, alcanzando aproximadamente US$ 383 millones. Chile es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque éste sólo representa el 3.72% de nuestras exportaciones totales. Por su parte, las exportaciones a Venezuela no logran aún recuperarse de la caída iniciada el año pasado y tuvieron un decrecimiento de 19.88% respecto al mismo período del año anterior, totalizando US$ 19.5 millones. Es importante resaltar el crecimiento de 32.36% que tuvieron las ventas hacia Italia durante el período analizado.

En el año 2001, Confecciones Textimax lideró las exportaciones con 41.615 millones de dólares. (Aduanas)

* En el año 2002, Textimax incrementó sus exportaciones a 48,654 millones de dólares. ( Aduanas)

* En el 2005, Textimax lideró nuevamente las exportaciones con 34,206 millones de dólares. (Aduanas)

* La empresa Topy Top lideró en los ocho primeros meses del año 2010 las exportaciones de textiles con 55.39 millones de dólares, 3.99 por ciento menos de lo que exportó en el mismo período del 2009 (ComexPerú).

* En segundo lugar se ubicó Confecciones Textimax, que exportó por 46.33 millones de dólares, 2.33 por ciento más respecto a las ventas realizadas en el mismo lapso del 2009.

* Confecciones Textimax lideró en los dos primeros meses del 2011 las exportaciones de textiles con 16.74 millones de dólares, 99.27 por ciento más de lo que exportó en el mismo período del 2010 (ComexPerú).

* En segundo lugar se ubicó Devanlay Perú, que exportó por 15.31 millones de dólares, 21.59 por ciento más con respecto a las ventas realizadas en el mismo lapso del 2010.

* Las empresas exportaron textiles por un total de 245.28 millones de dólares en el primer bimestre, cifra que representó un incremento de 16.70 por ciento frente a los resultados del mismo período del año anterior.

Estos compiten en un nivel intermedio por la obtención de mayores números de contrataciones con grandes marcas que les aseguren altos volúmenes de producción, rotación y una buena utilidad con crecimiento anual. Para ello, invierten en relaciones públicas, donde los accionistas mayoritarios (dueños) viajan a diversos puntos del orbe n fechas claves como las semanas de la moda en las capitales de la moda internacional para iniciar conversaciones o cerrar contratos.

En el caso de textimax Perú el grueso de sus exportaciones son para Norteamérica. El mercado de textimax Perú se centra en las tiendas Lacoste en EEUU, al cual dirige el 96% de sus productos exportados. Otros mercados menores son Francia y México.

Del mismo modo, para confecciones devanlay, su mercado de exportación está concentrado en EE.UU.

Por otro lado, en el mercado regional de ventas por tienda, hay fuerte competencia por la captación de clientes. En esta modalidad, los líderes sin duda son las tiendas por departamentos antes mencionadas.

Por tanto, la intensidad de competencia actual es de moderada a fuerte dependiendo del modelo de venta que se enfoque.

Relación Económico – Comercial con el Perú

Estados Unidos es el primer socio comercial del Perú (26% en exportaciones y 19% en importaciones). La balanza comercial presenta en los últimos años un superávit favorable al Perú como consecuencia del sostenido incremento de las exportaciones, que en el 2003 totalizaron US$ 2,450 millones, y por la disminución de las importaciones, que alcanzaron US$ 1,950 millones en el mismo año. En el caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concentrar el 32% de nuestras exportaciones, mientras que en el caso de las confecciones representa el 77% del valor total exportado. Además, Estados Unidos es una fuente importante de inversión extranjera para el país. Entre 1994 y el 2001, el stock de IED registrada estadounidense en el Perú creció de US$ 754 millones a más de US$ 1,960 millones, lo que representa una expansión de 160% en tan sólo siete años.

Tratado de Libre Comercio – TLC

El TLC consolidaría el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del mundo, lo que le permitiría ganar competitividad frente a otros países que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Un propósito en las negociaciones -que incluyen todos los aspectos de la relación económica bilateral- es obtener un acuerdo equilibrado e integral que beneficie el desarrollo de las cadenas productivas de la economía.

Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo, haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo las que en el ATPDEA son preferencias unilaterales, temporales y parciales .Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias y teniendo en cuenta el nivel de competitividad del país para la definición de plazos de desgravación.

Atraer flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos.

Contribuir a mejorar calidad de vida de las personas a través del acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador.

Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y de servicios y para las inversiones, que fortalezcan la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas empresariales en el país.

Crear mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Estados Unidos y definir mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse.

Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como mejorar la clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuirá a rebajar el costo del crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales.

Reducir la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas e incrementar la estabilidad de nuestros indicadores macroeconómicos, al estrechar vínculos con las tendencias de una de las economías más estables del mundo.

Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.

existencia de costos fijos elevados

Textimax al tener costos fijos elevados produce a plena capacidad para que su costo unitario disminuya y sea la menor , haciendo economías de escala ,

Textimax adquirió tecnología de punta en sus diversas areas para una producción a plena capacidad siendo eficiente en sus recursos y costos fijos ,

Tecnológicamente tenemos la gama más avanzada de máquinas textiles para tejer (lineal, circular y la cadena) que nos permite tejemos más de 800.000 kg por mes de diferentes tejidos como el jersey, piqué, interlock, rib, jacquard, felpa, terry francés , de doble cara; en ambas franjas sólidas y de hilo tintado.

Podemos analizar y reproducir cualquier tipo de estructura de punto gracias al tanto, nuestra capacidad técnica y nuestro excelente equipo de profesionales, continuamente capacitado por técnicos de empresas como Mayer, Terrot, Stoll y Protti, entre otros.

Los laboratorios textiles están equipadas con máquinas con tecnología de última generación, tales como: máquinas de tintura, inmersión laboratorio automático, secador de muestras, espectrofotómetros especializados y pequeña maquinaria para el acabado de la muestra, así como las máquinas de acabado de relleno

La zona cuenta con una capacidad de producción media de más de 100.000 prendas por día.

Trabajamos con tecnología de última generación basado en unidades productivas industriales individuales. Esto nos permite disponer de una mayor flexibilidad y eficacia en la producción, así como trabajar con obras de arte en cualquier fase de la cadena de fabricación de prendas de vestir y para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados en el desarrollo y diseño de bordado capaces de desarrollar y reproducir las diferentes técnicas que requiere el mercado, así como para garantizar la calidad de los productos después de un estricto control de calidad durante todo el proceso.

Trabajamos con todo tipo de aplicaciones, tales como tableros de troquel, láser, calado, estampado de múltiples capas; y con diferentes materiales como la tela cruzada, de mezclilla, popelín, satén, fieltro, entre otros.

C) EXCESO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA:

La sobre producción parece ser el mas de los problemas en l economía contemporáneo. Significa, en concreto, que se producen más bienes y servicios que los que son demandados o que pueden ser vendidos en el mercado a precios que cubran los costos y generen alguna utilidad.

En nuestra empresa textimax se dio el caso de sobreproducción cuando hubo malos cálculos para exportar prendas de vestir, el director ejecutivo de textimax mostro su preocupación por los precios bajos de las prendas de vestir debido, a su juicio, “al exceso de capacidad productiva”, además el de considerar otros factores: el costo de energía y el tiempo al que se dedican, mediante esta situación se deben plantear estrategias para poder sobrellevar este mal momento.

Estrategias explicativas:

Realizar ofertas para que nuestras ventas se agilicen.

- Buscar intermediarios para que ellos lleven nuestros productos a diferentes sectores de mercado.

D) DIFERENCIACION DEL PRODUCTO:

Consiste en diferenciar el producto o servicio que ofrece la empresa, creando algo que sea percibido en el mercado como único.

Entre los métodos de diferenciación se pueden destacar: diseño o imagen de marca, tecnología, características particulares, servicio al cliente, cadena de distribución, etc.

La estrategia de diferenciación no permite a la empresa ignorar los costes, sino más bien estos no son el objetivo estratégico principal.

Con la diferenciación se crea una posición mas que defendible para enfrentarnos a las cinco fuerzas competitivas (distinta a la de líder en costes). La diferenciación nos proporcionará un aislamiento contra la rivalidad competitiva, debido a la lealtad de los clientes hacia nuestra marca y a la menos sensibilidad al precio resultante; principales barreras de ingreso. Esto nos va a permitir utilidades que suplirán las carencias del bajo coste.

La diferenciación nos servirá de ventaja a la hora de contratar con los proveedores, y claramente mitiga el poder del comprador, ya que los compradores carecerán de menos alternativas comparables y por lo tanto serán menos sensibles al precio.

La empresa que se ha diferenciado para alcanzar la lealtad del cliente, estará mejor posicionada frente a los posibles sustitutos que sus competidores. A veces, alcanzar la diferenciación impide obtener una elevada participación en el mercado, ya que no todos los consumidores estarán dispuestos a pagar precios elevados por los productos; encarecimiento debido a un proceso de investigación, diseño novedoso, materiales de calidad, etc.

F) EXISTENCIA DE INTERESES ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS:

Tras 18 meses de negociaciones, a principios del año 2006, el gobierno peruano llegó a un acuerdo con EEUU para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio ratificado el 04 de septiembre de 2007 por el senado de EE.UU. y vigente desde febrero de 2009 (Llaja, 2009). El TLC además de garantizar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas siendo los sectores más beneficiados la minería y petróleo, las confecciones y el agropecuario al mercado norteamericano, fomenta el desarrollo de economías de escala en el caso específico de la industria algodonera (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2010). Esto refleja que por esta gran facilidad el interés estratégico por ingresar a este mercado tuvo a tender a incrementarse sobre todo en los rubros ya mencionados.

G) LA EXISTENCIA DE FUERTES BARRERAS DE SALIDA DE UN SECTOR:

Este tipo de barreras han quedado un poco de lado producto de que la competencia ha ido en aumento en el mercado estadounidense y la desvinculación ya es mínima en este sector, ya que gracias al TLC (tratado de libre comercio) con EE.UU, las empresas o negociantes ven un mercado super atractivo para emprender empresa. Ya que el mercado de EE.UU ha cambiado pues ahora se pueden observar estos beneficios para el Perú:

-Mejorará las condiciones laborales en el Perú.-Promoverá el empleo.-Mejorará la capacidad adquisitiva de los consumidores.-Fomentará la mejora tecnológica a todo nivel.-Reducirá los costos de producción.-Promoverá la mejora de la educación, la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico, pues estos factores, al igual que la infraestructura, son elementos primordiales para mejorar la competitividad.-Incentivará la inversión extranjera, y con ello contribuirá al crecimiento del PBI.-Contribuirá a la creación de infraestructura.-Promoverá la descentralización productiva.-Promoverá la diversificación de la oferta exportable.-Permitirá el incremento de nuestras exportaciones, que tendrán acceso al mercado más grande del mundo.