1 REFERENCIA EMPRESARIAL Aguas Andinas 2006. 2 Contenido 1.Descripción de las Empresas objeto de...

1

REFERENCIA EMPRESARIALAguas Andinas

2006

2

Contenido1. Descripción de las Empresas objeto de análisis

2. Fuente de información

3. Variables comparadas

3

Descripción de las Empresas objeto de análisis

EMPRESASPOBLACIÒN A

ATENDERTIPO DE

EMPRESASERVICIOS

PRESTADOSFILIALES

CALIFICACIÒN DE RIESGO

REGULACIÒN

TARIFARIA

COMPONENTES TARIFARIOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Aguas Andinas S.A

5,085,311 Privada

Agua potableRecolecciòn ASTratamiento y Disposiciòn ASServicos de interconexiòn

Aguas CordilleraAguas ManhuequeAguas Los DominicosEcorilesAnamGestiòn y Servicios

AA+ 1988

1. Cargo fijo mensual por cliente2. Cargo variable por consumo de agua potable en periodo de no punta3. Cargo variable por consumo de agua potable en periodo de punta4. Cargo variable por sobreconsumo de agua potable en periodo de punta5. Cargo variablen por servicios de alcantarillado de aguas servidas

SAP 4.6C

EAAB 6.778.691 Pùblica

AcueductoAlcantarillado sanitario y pluvial

Aguas de Bogotà

AA+ 1993

1. Costo medio administrativo2. Costo medio de operaciòn3. Costo medio de inversiòn4. Tasa retributiva

SAP 4.6C

4

Fuentes de información

• Acueducto de Bogotá: informes corporativos anuales, tablero de control corporativo.

• Aguas Andinas S.A: Aguas Andinas informe a inversionistas, pagina web www.aguasandinas.cl, www.siss.cl, Memorias anual 2005 – Aguas Andinas, Humphreys ltda Clasificadora de Riesgos – Informe 2006

5

Datos ComparadosDatos Financieros

• Ebitda

• Activos, pasivos y patrimonio

• Ingresos por usuarios - m3

• Ventas del servicio por usuario

• Costos de Explotaciòn m3 –

usuarios

• Gastos administrativos /

usuario / mes

• Utilidad Neta / usuarios

• Rentabilidad / patrimonio

• Apalancamiento

• Deuda financiera

Generales de empresa

• Indicador de Pérdidas

• Redes de acueducto

Datos Comerciales

• Factura media mensual USD

• Número de reclamos por

facturación

6

Datos Comparados

Datos del Servicio

• Suscriptores Acueducto

• Cobertura Acueducto

• Cobertura Alcantarillado

• Volumen Producido

• Volumen de agua Facturado

• Nivel de micro medición

• Volumen Tratado de aguas

servidas

7

Indicador de pérdidas ( Eficacia )

Porcentaje de pèrdidas de agua en que la Empresa incurre en su operaciòn normal durante todo el año

Datos Generales de la Empresa

447.98

584.43

274.29

405.18

8.9

9.6

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

Volumen suministrado Mill m3 447.98 584.43

Volumen facturado Mill m3 274.29 405.18

Perdidad por usuario facturado m3 mes 8.9 9.6

EAAB Aguas Andinas S.A

IANC 37.96

IANC 30.7

8

Datos Generales de la Empresa

Redes de Acueducto

11.429

8.453

0,005

0,007

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

Redes Acueducto KM 8.453 11.429

Redes de acueducto por cliente 0,005 0,007


9

Nivel de Micro medición ( Eficacia )

Dato Servicio de Acueducto

99

93.90

1,302,157

1,575,403

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Micromediciòn 99 93.90

Cuentas con micromedición 1,575,403 1,302,157


10

Cobertura Acueducto ( Eficacia )

Poblaciòn con servicio de agua / Poblaciòn total en el àrea de servicio

Datos del Servicio

99

100

97

98

1.617.793

1.550.008

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101


1.500.000

1.520.000

1.540.000

1.560.000

1.580.000

1.600.000

1.620.000

1.640.000

Cobertura Acueducto

Cobertura de Alcantarillado

Cuentas de acueducto

11

Datos del Servicio

Capacidad de almacenamiento

140

52

564

745

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Tanques de almacenamiento 52 140

Capacidad de almacenamiento miles de m3 564 745


12

Datos del Servicio

Capacidad de almacenamiento0.025

0.022

0.348

0.481

0.021

0.021

0.022

0.022

0.023

0.023

0.024

0.024

0.025

0.025

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

Almace por cuenta / consumo por usuario 0.025 0.022

Almacenamiento por cuenta 0.348 0.481


13

Datos del servicioTratamiento aguas servidas

77.97

262.7

35.71

69

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Tratamiento y disposición de aguas servidas m3tratados/año/usuarios

77.97 262.7

Cobertura de tratamiento % 35.71 69


14

Datos Comerciales

Factura media mensual USD

13,59

14,87

12,80

13,00

13,20

13,40

13,60

13,80

14,00

14,20

14,40

14,60

14,80

15,00

Aguas Andinas EAAB

15

Datos Comerciales

124,401

30,223

34,453

78,226

0.048

0.022

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

Número de reclamos por facturacion 78,226 34,453

Reclamos Operativos 124,401 30,223

Reclamos facturación por usuario 0.048 0.022


Reclamos por facturación y operativos

16

Datos ComercialesReclamos operativos por km de red y m3 suministrado

1.5

7.5 277.7

51.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Reclamos operativos por km 7.5 1.5

Reclamos operativos por mill m3 suministrado 277.7 51.7


17

Datos FinancierosEbitda

470440

219

28246,67

63,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Ingresos Corrientes Mill USD 470 440

Ebitda Mill USD 219 282

Margen Ebitda 46,67 63,9


18

Datos Financieros

Ingresos por m3 Producido y por usuarios

284

291

1,71

1,09

280

282

284

286

288

290

292

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Ingreso por cuenta USD año cuenta 291 284

Ingreso m3 facturado USD m3 1,71 1,09


1,049

0,753

284

291

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

280

282

284

286

288

290

292

Ingreso corriente por m3 USD m3 1,049 0,753

Ingreso por cuenta USD año cuenta 291 284


Ingresos por m3 facturado y por usuarios

19

Datos Financieros

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Ventas de servicios en Mll USD

Agua potable 204,6 298,5

Aguas servidas 187,1 168,5

Otros ingresos regulados 17,8 2,6

Negocios no regulados 32,5 0,4

Aguas Andinas EAAB

20

Datos FinancierosVentas por usuarios

285,19

131,99120,73

11,51 20,97

290,51

184,51

104,15

1,60 0,25

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Ventas ($MM) / usuario: 285,19 290,51

Agua potable /usuario 131,99 184,51

Aguas servidas / usuario 120,73 104,15

Otros ingresos regulados / usuario 11,51 1,60

Negocios no regulados / usuario 20,97 0,25

Aguas Andinas EAAB

21

Datos financieros Costos de explotación USD

9,41

11,00

1.275,5

2.104,3

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Costo de explotación / usuario /mes

9,41 11,00

Costo de explotación / kms red /mes

1.275,5 2.104,3

Aguas Andinas EAAB

22

Datos financieros Costos de explotación USD

39,7

24,936,0

64,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Costo de explotación / m3producidos / mes

24,9 39,7

Costo de explotación / m3facturados / mes

36,0 64,9

Aguas Andinas EAAB

23

Datos Financieros

548,3

237,1

1,94

1,08

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Deuda financiera mill US$ 548,3 237,1

Periodo de pago de la deudafinanciera

1,94 1,08

Aguas Andinas EAAB

24

Datos financierosGastos administrativos por usuario mes

2,81

9,12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Aguas Andinas EAAB

Gastos administrativos por usuario mes USD

25

Datos financierosUtilidad neta / usuarios

103,96

54,31

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Aguas Andinas EAAB

Utilidad neta USD / usuario

26

Datos Financieros

21,6%

5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Aguas Andinas EAAB

Rentabilidad sobre patrimonio %

27

Datos Financieros USD / Cuentas

1,893

946.46

804

466.12

1,088

480.36

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

EAAB 1,893 804 1,088

Aguas Andinas S.A 946.46 466.12 480.36

Activo Pasivo Patrimonio

28

Apalancamiento

Dato Financiero

57,5%

42,5%

49,2%

50,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Pasivos / Activos 49,2% 42,5%

Patrimonio / Activo 50,8% 57,5%

Aguas Andinas EAAB

29

Otros datos importantes de Aguas Andinas

• Área de concesión dividida en 4 zonas: Zona Cordillera mapun, Zona Antilco, Zoma Mapocho, Zona Maipo.

• Durante el 2005 los niveles de atención telefónica: resolvimos el 83% de los requerimientos en el primer contacto y solucionamos el 80% de los reclamos urgentes en menos de 4,5 horas.

30

GRACIAS

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