1 Crecimiento Económico del Perú, Situación y Perspectivas Luis Carranza Ugarte Ministro de...

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1 Crecimiento Económico del Crecimiento Económico del Perú, Situación y Perú, Situación y Perspectivas Perspectivas Luis Carranza Ugarte Luis Carranza Ugarte Ministro de Economía y Finanzas Junio 02, 2008 Ministerio de Economía y Ministerio de Economía y Finanzas Finanzas

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Crecimiento Económico del Perú, Crecimiento Económico del Perú, Situación y PerspectivasSituación y Perspectivas

Luis Carranza UgarteLuis Carranza Ugarte

Ministro de Economía y Finanzas

Junio 02, 2008

Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas

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ContenidoContenido

1. Escenario Internacional

2. Coyuntura Macroeconómica

3. Precios y Tipo de Cambio

4. Panorama Social

5. Sostenibilidad del Crecimiento

6. Las Proyecciones del Marco Multianual

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1.Escenario Internacional

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215.0

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-36.1 -42.4-100.0

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250.0

Arroz Trigo Aceite Soya

Torta Soya

Crudo Energía Maíz Gas Natural

Oro Cobre Zinc Niquel

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Índice de Confianza del Consumidor (Eje. Izq.)

Tasa de Desempleo (Eje Der.)

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

F P I C ereales Aceites/G rasas

Índice de Precios de Alimentos de la FAO (1998-2000=100)

Fuente: FAO. * Enero

El Escenario InternacionalEl Escenario Internacional1. Incremento de precios internacionales de los alimentosIncremento de precios internacionales de los alimentos

Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos (1985=100) y Tasa de Desempleo

2. Recesión en la economía AmericanaRecesión en la economía Americana

El más bajo en 16 años

Precios de Commodities (Var. % Abril 2008/Abril 2007)

Fuente: Bloomberg

Fuente: Conference Board – U.S.

-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,0

Mar

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Producto Bruto Interno – Estados Unidos (Var. %)

1° Trim 08: 0,6%1° Trim 08: 0,6%

2007/2006: 23,6%2007/2006: 23,6%

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2. Coyuntura Macroeconómica

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PBI (Var. %)

Tendencia (Var. %)

Crec. Promedio Histórico (Var. %)

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1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2007

Capital Trabajo Productividad

Crecimiento Económico, Tendencia y Crecimiento Económico, Tendencia y Promedio Histórico (Var. % anual)Promedio Histórico (Var. % anual)

9,0%Inicio Fin Duración (Trim.) Crec. Prom.

1972.2 1975.3 14 5,71979.1 1981.2 10 5,21985.4 1987.3 8 91991.1 1995.1 17 5,42001.1 2008.1* 27 6,1

* Ultimos datos disponibles

Duración de las Expansiones en el Duración de las Expansiones en el Perú y Crecimiento PromedioPerú y Crecimiento Promedio

Contabilidad del Crecimiento 1950-2007 Contabilidad del Crecimiento 1950-2007 (puntos del crecimiento promedio)(puntos del crecimiento promedio)

2,9 2,83,6

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50's 60's 70's 80's 90's 00's *

Volatilidad del Crecimiento Económico Volatilidad del Crecimiento Económico por décadas : Perú 1950-2007por décadas : Perú 1950-2007

Fuente: MEF

Caracterización de la Expansión Económica RecienteCaracterización de la Expansión Económica Reciente

El periodo de expansión más largo

Fuente: INEI. Estimaciones del MEF

Fuente: MEF

Fuente: IMEF

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0

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US$ 27 958

-5,7 -5,9

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1,4-0,3-0,8-1,2-4,3-2,9

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1

Balanza en cuenta corriente (% PBI)

Balanza comercial (% PBI)

9,3

39,2

27,3

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20,123,2

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.1

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3,7

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4,93,4 3,6

4,66,2

8,3 8,4

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2006

2007

2008

.1

7

Consumo PrivadoConsumo Privado (Var. % anual)

Inversión PrivadaInversión Privada (Var. % anual)

Fuente: BCRP

Fuente: BCRP

Exportaciones TotalesExportaciones Totales (Millones de US$)

Balanza de Pagos y Balanza ComercialBalanza de Pagos y Balanza Comercial (% PBI)

Fortaleza de la demanda interna y sólidas cuentas externas Fortaleza de la demanda interna y sólidas cuentas externas ……

Fuente: BCRP

Fuente: BCRP

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Fuente: MEF

Dólar, 59.6%

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Euro, 6.3%

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Yen, 7.9%Euro, 4.4%Otros, 5.0%

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A Junio 2006

A Marzo 2008

Dólar, 59.6%

Nuevo Sol, 17.7%

Euro, 6.3%

Yen, 8.8%

Otros, 7.6%

Yen, 7.9%Euro, 4.4%Otros, 5.0%

Dólar, 44.3%Nuevo Sol,

38.4%

A Junio 2006

A Marzo 2008

2,7

4,4 4,54,8

4,0

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1

CRPAO´s (% PBI)Inversión Pública (% PBI)

3,7

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-3,1 -2,8 -3,2

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-3,2 -3,3-2,5 -2,3

-1,7-1,0

-0,3

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2006

2007

2008

.1

Resultado Económico del Sector Público No Resultado Económico del Sector Público No FinancieroFinanciero

(% PBI)

Fuente: BCRP, MEF. * Incluye CRPAOs.

Inversión Pública *Inversión Pública *(% PBI)

9,3 9,5 10,7 10,2 10,0 9,2 9,7 9,1 10,8 10,5

37,8 36,0 35,2 36,5 37,1 35,128,0

23,6 18,4 16,5

0,0

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50,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081T

Externa

Interna

Deuda PúblicaDeuda Pública(% PBI)

Fuente: MEF

Fuente: MEF

Desempeño Fiscal y Deuda PúblicaDesempeño Fiscal y Deuda Pública

Estr

uctu

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e la

Deu

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úblic

a

(Por

tipo

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mon

eda)

Fuente: MEF

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15 000

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30 000

Deuda Externa

RIN

RIN y Deuda Externa Pública (Mill. US$)RIN y Deuda Externa Pública (Mill. US$)49,8 49,6 49,0

50,0 50,048,5 48,6 49,0 48,7

47,246,3 46,1

43,7

39,9

37,0

35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

45,0

47,0

49,0

51,0

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7

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07

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8

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8

Mar

08

Dolarización de la Liquidez del SB (%)Dolarización de la Liquidez del SB (%)

Fuente: BCRPFuente: BCRP

Fortaleza FinancieraFortaleza Financiera

BBB -

B B

Source: Agencies

Investment Grade BBB -

B B

Investment Grade

2008

BBB -

B B

Source: Agencies

Investment Grade BBB -

B B

Investment Grade

2008

Grado de InversiGrado de Inversióónn

Logro del Grado de InversiónLogro del Grado de Inversión

* 2004 corresponde a calificación de S&P y Fitch Ratings. 2008 corresponde a calificación de Fitch (Abr. 08) y DBRS (Oct. 07).

1,0

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280Morosidad (%) Eje Izq. Prov isiones/Cartera Atrasada (%) Eje Der.

Tasa de Morosidad y Provisiones/Cartera Atrasada Tasa de Morosidad y Provisiones/Cartera Atrasada

Fuente: SBS

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3. Precios y Tipo de Cambio

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8

Índice GeneralInflación de productos con componentes importadosInflación de productos con problemas de abastecimiento (oferta nacional) Inflación de Productos de Comportamiento "normal"

Evolución de los preciosEvolución de los precios

Diversos Tipos de InflaciónDiversos Tipos de Inflación (Var. %

anualizada)

Abril 2008: 5,5%

Fuente: BCRP, INEI. Estimaciones del MEF

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2003 2004 2005 2006 2007 2008*

RestoTransportes y ComunicacionesAlquiler ViviendaAlimentos y BebidasVestido y Calzado

Precios: ¿Qué rubros impactaron en mayor medida a la Precios: ¿Qué rubros impactaron en mayor medida a la inflación?inflación?

Contribución a la Inflación por Grandes Rubros del IPCContribución a la Inflación por Grandes Rubros del IPC

(Puntos de la inflación promedio)(Puntos de la inflación promedio)

3.9 puntos

Resto Rubros:

1,1%

Fuente: INEI. Elaboración: MEF. * Promedio Enero-Abril 2008

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Inflación en América Latina y El Caribe - abril 2008Inflación en América Latina y El Caribe - abril 2008

(Variación % anual)(Variación % anual)

Fuente: Oficinas de Estadísticas y Bancos Centrales de América Latina

4,6 5,0

5,5 5,7

7,1 8,2 8,3

8,8

8,9 9,7

10,4 11,0

12,2 15,2

29,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Méx ico

Brasil

Perú

Colombia

Uruguay

Ecuador

Chile

El Salv ador

Argentina

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Paraguay

Boliv ia

Venezuela

Sin embargo, nuestro país tiene una de las menores tasas de la región …Sin embargo, nuestro país tiene una de las menores tasas de la región …

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04

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-04

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6

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1990

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2000

2001

2002

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2005

2006

2007

Costo Laboral Unitario Costo Laboral Unitario (2001=100)(2001=100)

Productividad del Trabajo Productividad del Trabajo (2001=100)(2001=100)

Fuente: BCRP

Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera (%)en la Industria Manufacturera (%)

Remuneraciones mensuales promedio Remuneraciones mensuales promedio (Índice real marzo 2000=100) (Índice real marzo 2000=100)

Fuente: MEF

Fuente: MEF Fuente: MINTRA

¿Existen presiones inflacionarias?¿Existen presiones inflacionarias?

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25,0

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35,0

40,0

Brasil Colombia Chile PERU

11,4 12,9

23,0 24,7

0,0

5,0

10,0

15,0

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25,0

30,0

Colombia Perú Brasil Chile

Fuente: IMF

Evolución del Tipo de Cambio: Apreciación nominal generalizada Evolución del Tipo de Cambio: Apreciación nominal generalizada en la región y el mundo.en la región y el mundo.

Inflación Acumulada 2002-2007 Inflación Acumulada 2002-2007 (Var. %) (Var. %)

Apreciación Nominal Acumulada 2002-2007 Apreciación Nominal Acumulada 2002-2007 (Var. %) (Var. %)

Fuente: IMF

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105

110

Tipo de cambio nominal

Índice de tipo de cambio real multilateral Base Dic 2001

Tipo de Cambio Nominal y Real Tipo de Cambio Nominal y Real Dic 2001=100S/. Por US$

Fuente: BCRP

Evolución del Tipo de Cambio: Apreciación Real de la mano Evolución del Tipo de Cambio: Apreciación Real de la mano con incrementos de productividadcon incrementos de productividad

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4. Panorama Social

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Indicadores Sociales: Evolución del EmpleoIndicadores Sociales: Evolución del Empleo

DISTRIBUCIÓN DE LA PET2006

(Julio)2007

(Diciembre)

Variación Jul. 2006 /

Dic.2007 (Miles)

Ocupados (Personas) 13,711,547 14,598,211 886.7

Desempleados (Personas) 673,155 684,074 10.9

Inactivos (Personas) 5,968,513 5,572,437 -396.1

Total PET 20,353,215 20,854,722 501.5

Total PEA 14,384,702 15,282,285 897.6

Tasa de desempleo (Desempleados/PEA) 4.70% 4.50%

Tasa de Actividad (PEA/PET) 70.70% 73.30%

Ocupados/PET 67.40% 70.00%

Creación de Empleos: Julio 2006-Diciembre 2007Creación de Empleos: Julio 2006-Diciembre 2007

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

feb-

00

ago-

00

feb-

01

ago-

01

feb-

02

ago-

02

feb-

03

ago-

03

feb-

04

ago-

04

feb-

05

ago-

05

feb-

06

ago-

06

feb-

07

ago-

07

feb-

08

Empleo Nacional Urbano en Empresas de 10 y más Empleo Nacional Urbano en Empresas de 10 y más trabajadores (Var. %)trabajadores (Var. %)

Febrero 2008: 9,1%

La dinámica económica reciente ha permitido generar alrededor de 887 mil nuevos empleos en el periodo julio 2006-diciembre 2007

26,5

22,9

16,9 16,014,3

12,1 11,89,7 9,0 8,9

4,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Paita

Chi

ncha Ic

a

Puca

llpa

Tara

poto

Areq

uipa

Tacn

a

Pisc

o

Piur

a

Lim

a M

etro

p.

Prom

edio

rest

o

Crecimiento del Empleo en principales ciudades Crecimiento del Empleo en principales ciudades (Var. % Ene-Feb 2008)(Var. % Ene-Feb 2008)

Fuente: MTPE

Fuente: MEF

Fuente: MTPE

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19

Indicadores Sociales: Pobreza, Ingresos y Gastos de los HogaresIndicadores Sociales: Pobreza, Ingresos y Gastos de los Hogares

1.0

7.3

8.4

1.0

8.2

9.0

0.4

3.3

5.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2005 2006 2007

Nacional

Urbana

Rural

Gasto per Cápita Promedio Mensual del Hogar Gasto per Cápita Promedio Mensual del Hogar (Var. % Soles Constantes de 2001)(Var. % Soles Constantes de 2001)

Ingreso per Cápita Promedio Mensual del Hogar – Por Ingreso per Cápita Promedio Mensual del Hogar – Por Dominio Dominio (Var. % Soles Constantes de 2001)(Var. % Soles Constantes de 2001)

-1.2

-4.3

3.2

-0.7

0.7 1.0

-4.5

15.9

8.49.9

3.5

23.3

13.6

9.6

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Costa urb. Costa rural Sierra urb. Sierra rural Selva urb. Selva rural Lima Metrop.

2005/2004

2007/2006

Fuente: INEI ENAHO.

39,3

44,5

48,748,6

25

35

45

55

2004 2005 2006 2007

%

Perú: Incidencia de la Pobreza total 2004 – 2007 Perú: Incidencia de la Pobreza total 2004 – 2007 (%)(%)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 – 2007.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 – 2007.

Incidencia de la Pobreza rural 2004 – 2007 Incidencia de la Pobreza rural 2004 – 2007 (%) (%)

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20

-5,5-6,0

-8,1

-4,8

-10,9-9,6

-7,0-5,7

-5,2

-3,3 -3,2-3,8

-4,8

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

Tota

l

Urb

ana

Rur

al

Cos

ta

Sier

ra

Selv

a

Cos

ta u

rban

a

Cos

ta ru

ral

Sier

ra u

rban

a

Sier

ra ru

ral

Selv

a ur

bana

Selv

a ru

ral

Lim

a M

etro

polita

na

DominioRegión NaturalÁreaNacional

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 – 2007.

Reducción de la pobreza según ámbitos en 2007Reducción de la pobreza según ámbitos en 2007 (Puntos porcentuales)

Fuente: Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda.Nota: Población 2006 y 2007 estimada con una tasa de crecimiento de 0,8%.

Evolución de la Pobreza 2005 – 2007Evolución de la Pobreza 2005 – 2007(Número de personas)

Año Población Pobreza (%) Población pobre Variación

2005 27 219 264 48,7 13 255 7822007 27 595 462 39,3 10 845 017 -2 410 765

Indicadores Sociales: Reducción de la PobrezaIndicadores Sociales: Reducción de la Pobreza

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5. La Sostenibilidad del Crecimiento

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22

24

3834

711

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EconomíaDoméstica

ComercioInternacional

InversiónExtranjera

Empleo Precios TOTAL

La Sostenibilidad del CrecimientoLa Sostenibilidad del CrecimientoCompetitividad: Panorama GeneralCompetitividad: Panorama General

PERÚ: Ranking de Desempeño PERÚ: Ranking de Desempeño Económico 2008 (sobre 55 países)Económico 2008 (sobre 55 países)

26

35

41 43

50 5255

0

10

20

30

40

50

60

Chile PERÚ Colombia Brasil México Argentina Venezuela

PERÚ y América Latina: Ranking General de PERÚ y América Latina: Ranking General de Competitividad 2008 (posición sobre 55 países)Competitividad 2008 (posición sobre 55 países)

Fuente:IMD. World Competitiveness Center

Fuente:IMD. World Competitiveness Center

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23

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

1 995

1 996

1 997

1 998

1 999

2 000

2 001

2 002

2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

Fuente: SUNAT- ADUANAS

Arancel Efectivo Arancel Efectivo ( %)( %)

12,3 13,1

12,4 11,5 10,8 11,5 11,4 10,9

10,0 8,9 8,5

7,5 7,2

5,4

3,2

1,81 2,05

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

Estimado2008 y 2009

Apertura Comercial Apertura Comercial (X+M/ PBI)(X+M/ PBI)

50,6%

Fuente: BCRP

La Sostenibilidad del CrecimientoLa Sostenibilidad del CrecimientoCompetitividad: Apertura ComercialCompetitividad: Apertura Comercial

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16.7 15.2 16.7 16.519.6

21.4 19.7 21.3 19.822

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2003 2004 2005 2006 2007

Intermediación (Cred./PBI) Bancarización (Dep./PBI) Créditos (Var. %)

CrCrééditos Directos y Coeficientes de Intermediaciditos Directos y Coeficientes de Intermediacióón n y de Bancarizaciy de Bancarizacióón del Sistema Bancario n del Sistema Bancario

Fuente: SBS, BCRP.

La Sostenibilidad del CrecimientoLa Sostenibilidad del CrecimientoSistema Financiero: fuerte consolidación pero espacio para crecerSistema Financiero: fuerte consolidación pero espacio para crecer

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Reformas EstructuralesReformas Estructurales

• Infraestructura• Reforma del Mercado de Capitales• Reforma del Mercado Laboral• Reforma Educativa• Reforma Social

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Reformas EstructuralesReformas Estructurales

InfraestructuraInfraestructuraLa Inversión Pública como porcentaje del PBI se ha recuperado en los últimos años.

El Gobierno está tomando medidas para reducir la brecha de infraestructura en transporte, salud y educación, electricidad y saneamiento.

Una de estas medidas consiste en impulsar el esquema de APPs para fortalecer la inversión de infraestructura en caminos, puertos y aeropuertos (IIRSAs, aeropuertos regionales, Muelle Sur en el puerto del Callao, etc.).

Actualmente, se tienen en cartera proyectos de inversión en APP en diversos sectores por un monto de US$ 2 112 millones.

Fuente: Proinversion.

Cartera de proyectos APP (2007-2008)

29Comunicación

340Saneamiento

30Minería

60Hidrocarburos

536Transporte

418Agricultura y Energía

2 112Total

14Ayuda a la Inversión Privada

56Descentralizados60Agricultura - Compañías Azucareras

66Turismo182Aeropuertos321Puertos

Estimated Investment

(US$ Million)Economic Sector

29

340

30

60

536

418

2 112Total14

56

60-

66

182

321

Inversión Estimada(Millones de US$)

Sector Económico

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Reformas EstructuralesReformas Estructurales

Reforma del Mercado de CapitalesA través del diseño e implementación de medidas que contribuyan al desarrollo y profundización del mercado de capitales se busca lo siguiente:

Regulación adecuada de los Fondos de Pensiones.

Fortalecimiento de la liquidez en el mercado de deuda pública.

Adecuada normativa e incentivos para el desarrollo de nuevos productos financieros.

Fortalecimiento de la capacidad regulatoria y supervisora de la CONASEV.

Marco tributario adecuado para instrumentos financieros.

Desarrollo de mecanismos de valuación de instrumentos financieros.

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Los hechos de la informalidad (Banco Mundial, 2007) 60% de la producción se realiza en el mercado informal. 40% de la fuerza laboral es autoempleada en microempresas informales. 80% de la fuerza laboral no contribuye a un plan de pensiones formal.

Dada esta realidad, nuestro programa de reforma laboral incluye:

Acceso progresivo a seguridad social y a un plan de pensiones enfocado en áreas rurales y microempresas.

Flexibilidad para poder enfrentar choques de demanda u oferta. Incrementar el empleo formal. Incrementar la competitividad de las empresas, de cara a enfrentar el desafío del

TLC y otros mercados externos.

Reformas EstructuralesReformas Estructurales

Reforma del Mercado Laboral

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Reformas EstructuralesReformas Estructurales

El Gobierno, actualmente, se encuentra diseñando e implementando mejoras en el marco institucional y regulatorio.

Se aprobó la Ley de Carrera Pública Magisterial en julio de 2007. Se incorporarán a esta ley a los maestros regidos por la Ley del Profesorado de manera gradual hasta el 2017.

Se aprobó el Reglamento de la Ley N°28740 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en julio de 2007.

Se aprobó el Reglamento de la Ley N°28649 – Ley que autoriza el Concurso Público para nombramiento de profesores, en noviembre de 2007.

Se encuentra en implementación la evaluación de los profesores a nivel nacional, en el marco de la Ley de Carrera Pública Magisterial.

Reforma Educativa

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Reformas EstructuralesReformas Estructurales

• Fusión de programas sociales con el objeto de optimizar la gestión administrativa y funcional (antes 82 actualmente 26)

• Centralización de la gestión de la política social a través del CIAS• Estrategia CRECER para articular los esfuerzos de los programas sociales• Expansión de Juntos (programa de subsidios condicionados en área rural) cubre

actualmente 340 mil hogares (45% del total de pobres extremos)• Sistema de Focalización de hogares (SISFOH) cubriendo1 millón 300 hogares

virtualmente la totalidad del área urbana permitirá reducir los niveles de filtración y subcobertura

• Presupuesto por resultados con le objeto de introducir accountability en al gasto público

Reforma Social

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6. Las Proyecciones del Marco Multianual

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Proyecciones 2009-2011Proyecciones 2009-2011

3.5

2.82.5

2.12.0

1.51.2

1.0

2008 2009 2010 2011

Resultado primario (Porcentaje del PBI)

Resultado económico (Porcentaje del PBI)

Resultado Primario y Económico Resultado Primario y Económico del Sector Público No Financiero (% PBI)del Sector Público No Financiero (% PBI)

7.0

6.5

7.0

7.2

2008 2009 2010 2011

Producto Bruto Interno (Var. % Anual)Producto Bruto Interno (Var. % Anual)

24.122.1

20.118.0

13.312.1

11.09.9

10.910.0 9.1

8.1

2008 2009 2010 2011

Total (% PBI) Externa (% PBI) Interna (% PBI)

Deuda Pública Total, Externa e Interna Deuda Pública Total, Externa e Interna (% PBI)(% PBI)

Fuente: MEF

Inversión Privada y Pública (% PBI)Inversión Privada y Pública (% PBI)

20,3 21,422,7

23,9

4,0 4,8 5,7 6,6

2008 2009 2010 2011

Inversión Pública (% PBI)

Inversión privada (% PBI)

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Crecimiento Económico del Perú, Crecimiento Económico del Perú, Situación y PerspectivasSituación y Perspectivas

Luis Carranza UgarteLuis Carranza Ugarte

Ministro de Economía y Finanzas

Junio 02, 2008

Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas