1

Cada vez se produce menos algodón en el Perú.

Area sembrada y producción de algodón en Perú por décadas

En últimas cuatro décadas algodón decayó de 220,000 Has promedio (60s) a 74,747 Has promedio (00s) y decayó de 125,227 toneladas fibra promedio (60s) a 50,479 toneladas fibra promedio (00s)

Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria

0

50000

100000

150000

200000

250000

50 60 70 80 90 00-04

Hectáreas

Producción en TM

2

Cada vez se produce menos algodón en el Perú.

Rendimiento promedio en el Perú por décadas

Fuente: MINAG

El Perú se ha estancado en productividad

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0 0 -0 4

R e n d i m i e n t oK g f i b r a / H a

3

• Costo de producción Tanguis 66 dólares/quintal• Costo de producción en Brasil aprox 37 dólares/quintal• Costo de producción promedio mundial 45-48 dólares/quintal

Fuente: Cotton Outlook Para Perú: MINAG

Rendimientos en kilos fibra/Ha en países seleccionados (2004/2005)

360413436

560676725

812920

1,1111,130

1,3031,691

India

Africa Zona Fr.

Argentina

Pakistán

Perú

Mundo

USA

Egipto

China

Brasil

Turquía

Australia

4

El maíz y el arroz compiten por áreas con el algodón (2004)Rentabilidades Comparadas

Elaboración CORAL S.A.

Rentabilidad del maíz es 2.50 d/h/d versus 0.96 d/h/d del Tanguis (2.6 veces)Rentabilidad del arroz es 3.33 d/h/d versus 0.67 d/h/d del Pima (5.0 veces)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Maiz Tanguis

Tanguis vesus Maíz

Margen diario dólares/Ha./día

0

1

2

3

4

Arroz Pima

Pima vesus Arroz

Margen diario dólares/Ha./día

5

Cada vez se importa más algodón en el PerúImportaciones de Algodón al Perú Nacionalizadas

Años 1998 al 2005 (en miles de toneladas)

Fuente: SUNAD – Año 2005 Proyección CORAL S.A.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

USA

Otros

Total

6

Producción Nacional Versus Importaciones Años 1998 a 2005

(en miles de toneladas)

Fuentes: MINAG – SUNAD. Año 2005 Proyecciones CORAL S.A.

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importaciones

Produc. Nacional

7

• En el TLC se necesita importar algodones con arancel cero y compensar a los agricultores algodoneros.

• Los líderes en exportación de confecciones de algodón a USA son 16 países que venden más de 1,000 millones de dólares anuales.

• De ellos solo China, Méjico, India e Pakistán producen algodón.

8

El Club de los Mil MillonesVentas Confecciones Algodón a USA - Categoría 31

(Julio 2004 a Junio 2005)

Fuente: OTEXA

Millones de Dólares

695

763

1,026

1,054

1,076

1,103

1,148

1,219

1,231

1,264

1,378

1,455

1,540

1,988

1,995

2,006

4,313

5,187

Perú (Pos.20)

Jordania (Pos.19)

Sri Lanka

Filipinas

Tailandia

Pakistán

Cambodia

Salvador

Rep. Dominicana

Indonesia

Vietnam

Bangladesh

Guatemala

Honduras

Hong Kong

India

Méjico

China

9

• Los subsidios al algodón en USA y Europa impactan moderadamente sobre el precio internacional.

• Estudios de primera línea muestran que por cada dólar de subsidio al algodón el precio internacional cae 13 centavos.

• Los subsidios en USA tienen impacto limitado porque USA tiene que exportar 73% de su algodón Upland, y exporta 38% de las exportaciones mundiales.

• Por el lado de la demanda, cuatro países (China, Méjico, Turquía e Indonesia) compran 64% del algodón Upland norteamericano. Estos cuatro países importan el 40% de los que consumen, del mundo entero.

• Más impactante es la competencia de las fibras sintéticas contra el algodón. El algodón ha perdido 28% de participación en el mercado mundial de fibras mientras su precio internacional real cayó 140% en las últimas cuatro décadas.

• No importa cuan grande sea el subsidio al algodón norteamericano. La oferta y la demanda mundiales influyen más sobre sus precios internacionales, y la competencia de las fibras sintéticas aun más todavía.

10

Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón (%)

ODI 18 - 28

Goreux (2003) 2.9 - 13.4

ICAC (2002) 29.7

ICAC (2003) Base 2000/2001 21

FAO (2004) 2.3 - 5

FAPRI (2002) 11.4

Reeves et al (2001) 10.7

Summer (2003) 12.6

Tokarick (2003) 2.8

Promedio 13.15

Fuente: FAO

11

Ventas algodón Upland USA2005/2006 (en %)

Fuente USDA

Exportaciones, 73%

Consumo Doméstico,

27%

12

Exportaciones mundiales 2005/2006 (en %)

Fuente: USDA

Asia Central, 15.7%

USA, 37.9%

Africa Zona Fr., 12.1%

Australia, 6.9%

Brazil, 5.0%

India, 2.9%

Otros, 19.5%

13

Demanda mundial algodones Upland USA (en %)2004/2005

Fuente Cotton Outlook

China importa 26%, Méjico 55%, Turquía 52%, Indonesia 100% de sus necesidades. En promedio importan 40% de lo que consumen.

China, 26.8

Méjico, 15.1

Turquía, 14.3

Indonesia, 8.2

Otros, 35.6

14

Participaciones Mercado Mundial de Fibras Años 1960 -2002 (en %)

Fuente: Consejo Consultivo Internacional del Algodón.

En 1960 el algodón tenía 68 % de participación. En el 2002 tiene solo 39.7%

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 2

A lg o d ó n

S inté tico s

15

La competencia del polyester impacta más que los subsidios al algodón

Precios Internacionales Reales de Algodón y Polyester

1960 -2002 (en dólares/kilo)

Algodón Polyester

1960 2.81 12.01

1970 2.25 3.22

1980 1.61 2.04

1990 1.82 1.83

2000 1.34 1.29

2002 1.04 1.37

Fuentes: Banco Mundial – Commodity Price Data Precios Reales – Año Base 1990

Consejo Consultivo Internacional del Algodón

0

2

4

6

8

10

12

14

1960 1970 1980 1990 2000 2002

Algodón

Polyester

16

La producción de Pima Peruano viene decayendo hace décadas

Fuentes: ENCI – Junta Nacional del Algodón – Sociedad Nacional del Algodón CORAL S.A.

Pima PeruanoProducción y áreas sembradas promedios por décadas

(en toneladas y hectáreas)

En los 80s se produjeron 20,500 Tons promedio. En 00s se producen 7,600 tons.

EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

80s 90s 00-05

Area (Has)

Producción (tons)

17

EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO

En el mundo se producen 562,000 toneladas de algodón extralargo. Perú produce el 1.42 por ciento

Fuente: Revista Cotton Outlook – ELS hebra 1 5/16 omás

Producción de extralargos por países (tons) – Año 2004/2005

1,500

4,000

8,000

10,000

14,000

25,000

28,000

60,000

72,798

90,000

98,100

150,981

Australia

Otros

Pe rú

Israe l

Uzbe kistán

Turme nistán

Tajikistán

Sudán

Egipto

India

China

USA

18

EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO

Al finalizar en el 2005 el régimen de cuotas, el crecimiento de Perú en volumen de ventas de confecciones de algodón a USA (categoría 31), se ha estancado

Fuente: OTEXA

Año 2004Crecimiento Volumen: 26.63%Crecimiento Valor: 29.69%Precio Unitario: 7.97 dólares /M2

Año 2005 (Enero - Junio)Crecimiento Volumen: 7.41%Crecimiento Valor: 20.08%Precio Unitario: 8.34 dólares /M2

19

Perú producción estimada 2005 por variedades

(en toneladas fibra)

Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera – Cerro 4,300 tons, Aspero - Upland 5,100 tons. Total 51,500 tons

Fuente: Estimados CORAL S.A.

T a n g u is

P im a

H a ze r a - C e r r o

A s p e r o - U p la n d

20

Monto de subsidios para compensar eliminación aranceles al algodón importado

(Año base 2005)

Alternativa importada CIF Callao

(Dólares/quintal fibra)

Compensación eliminación arancel(Soles /quintal rama)

Tanguis 55 8.00

Cerro 83 11.00

Pima 92 11.00

Hazera 83 12.00

Upland 55 7.00

Aspero 50 7.50

El monto total del subsidio por formalización + compensación a 14 soles / quintal rama sería de 42.6 millones de soles (USD13.2 millones)

Elaboración CORAL S.A.

21

CASO PRENDAS DE VESTIR : ESTRUCTURA DE COSTOS EN CHINA Y PERU

(US$ / PRENDA)

US$ %Mano de Obra 0,74 1,68 0,94 127%Hilados de Algodón (C&F) 0,70 0,84Aranceles + Gastos Importación 0,00 0,13Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27 38%Otros Costos 1/ . 1,50 1,59 0,09 6%COSTO TOTAL 2,94 4,24INGRESO POR DRAWBACK (0,23)COSTO TOTAL NETO 2,94 4,01 1,07 36%1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróleo, Agua, Depreciación y Costos Financieros.

2/. Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,

Enero 2003

DiferenciasChina 2/ Perú

22

PORQUE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA ES TAN IMPORTANTE

Producir un polo de algodón en China (2003) costaba 1.07 dólares por prenda menos que en Perú. 72% de este menor costo es mano de obra. 21% es materia prima. 7 % es otros (químicos, colorantes, energía, petróleo, agua, depreciación y costos financieros)

Elaboración: CORAL S.A.

Componentes de la desventaja China versus Perú (2003)

Mano de obra, 72%

Materia prima, 21%

Otros , 7%

23

COSTOS LABORALES INCLUIDOS LEYES SOCIALES Y BENEFICIOS VARIOS, EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR 1/. (US$ / HORA – AÑO 2002)

* CIFRAS DEL AÑO 1996. EN ESE AÑO, EL COSTO/HORA DE PERU ERA TAMBIÉN MAYOR QUE EL DE TODOS ESTOS PAÍSES.Fuente : Consultora Textil Werner International.

5 . 3 6

2 . 9 0

2 . 5 0

2 . 3 6

2 . 3 0

2 . 1 3

1 . 9 8

1 . 9 0

1 . 8 9

1 . 8 4

1 . 8 2

1 . 7 7

1 . 7 0

1 . 6 3

1 . 3 3

1 . 2 4

1 . 1 6

1 . 0 1

1 . 0 1

0 . 6 9

0 . 6 2

0 . 6 2

0 . 5 7

0 . 5 0

0 . 4 0

0 . 3 4

0 . 2 5

0 . 3 2 *

1 . 6 2 *

1 . 3 1 *

1 . 2 5 *

1 . 3 8 *

1 . 3 4 *

0 . 0 0 6 . 0 0

P O R T U G A L

P O L O N I A

B R A ZI L

R E P . C H E C A

M E X I C O

T U R Q U I A

E S T O N I A

S L O V A K I A

M O R O C C O

V E N E ZU E L A

C O L O M B I A

T U N I S I A

A R G E N T I N A

P E R U

R E P . D O M I N I C . *

E L S A L V A D O R *

B O L I V I A *

M A U R I T I U S

H O N D U R A S *

G U A T E M A L A *

T A I L A N D I A

M A L A S I A

B U L G A R I A

E G I P T O

C H I N A C O S T E R A

E T I O P I A

K E N Y A

I N D I A

I N D O N E S I A

S R I L A N K A

P A K I S T A N

V I E T N A M *

B A N G L A D E S H

24

Costo comparado de poner 100 soles en el bolsillo de un trabajador (en soles)

Formación Laboral Juvenil (D.L. 729) Derogado el 25/05/05Capacitación Laboral Juvenil (Ley 28518 )vigente desde el 25/05/05

137

109

137

160

204

Capacitación Laboral Juvenil (vigente)

Formación Laboral Juvenil (derogado)

Régimen MYPES

Régimen Agrario

Régimen General