08.Capitulo2

Estudio de Mercado de Madera de Teca para Exportación

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ESTUDIO DE MERCADO DE MADERA DE TECA PARA EXPORTACIÓN

CAPITULO 2

PRECIOS

DE LA MADERA

DE TECA

Urabá antioqueño ‐ 2010

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Capítulo 2 : PRECIOS DE LA MADERA DE TECA Las empresas madereras influyen directamente sobre los precios de la madera. Sus inversiones son recuperadas a través de los precios de los productos elaborados. De acuerdo con los resultados de la presente evaluación, tomando como ejemplo un árbol en pie de 0.93 m3, (con 20 años según la Tabla 2-17: Predicción del crecimiento, rendimiento y porcentaje del precio de plantaciones de Teca) al propietario del bosque se le paga en promedio el 23% del precio de mercado para el caso de las maderas duras y un 6% en promedio en maderas comunes. Con 0.93 m3 de madera en pie de especies comunes se logran 0.47 m3 de madera aserrada en bloque, que se vende en el mercado nacional por $87 mil pesos colombianos y/o 0.47 m3 de aglomerado que se vende en 235 mil de pesos. Producto del cual solo le genera el 6% al propietario del bosque. El 94% de los movimientos monetarios y beneficios que genera el árbol se lleva a corteros, arrieros, intermediarios, transporte e impuestos (CORPOURABA, 2008, Capitulo 1, página 34). Dado que la demanda en el mercado internacional de la Teca ha impulsado su establecimiento más allá de los países de su proveniencia, se puede observar una variación en los precios dependiendo de las regiones de donde viene la producción. La madera de Teca más cotizada es la de Asia (bosque nativo con rotaciones de más de 60años), que por regla general tiene un 20% más de valor que la Teca producida en el África, y esta su vez tiene un 10% más de valor de la madera producida en Centroamérica (plantaciones forestales con rotaciones de 20 años). Respecto a la madera de Teca producida en Colombia, expertos forestales y empresarios nacionales, consideran que la misma es de mejor calidad a la producida en Centroamérica y esperan que el mercado la aprecie aún más que la producida en África. Los precios futuros de la Teca están relacionados también con los incrementos volumétricos que tengan estos árboles variando de acuerdo al año de corte. Esta diferencia de año de corte provee a la Teca distintas estructuras de precios a futuro dado que sus mercados y usos finales son diferentes. Árboles más antiguos tienen mayores expectativas de crecimiento de precios (Pomareda, Brenes y Figueroa et al, 1998). Es importante anotar que uno de los criterios principales para fijar el precio de una madera es su cualidad estética, y el otro, su durabilidad; consecuentemente, la Teca de crecimiento rápido posiblemente no logre conseguir los niveles de precios que se pagan hoy por la madera de Teca proveniente de lento o antiguo crecimiento de Myanmar (Birmania), India, Tailandia y Laos. Es claro que el futuro de las plantaciones de Teca y su capacidad para producir madera de similar calidad a la de los bosques naturales ha sido objeto de numerosos debates y argumentos. Las investigaciones más recientes indican que la madera de Teca obtenida de turnos de rotación cortos no difiere significativamente en resistencia y densidad de la madera obtenida de bosques naturales, aunque debido a su menor contenido de duramen y extractos, esta madera es menos durable y posee cualidades estéticas menos atractivas (CORPEI, 2005). Los precios de la Teca en Myanmar están basados en un sistema tradicional de calificación de trozas que separa las trozas de mayor calidad para chapas, de las calidades menores de trozas para aserrío. La calificación se basa en la medición del diámetro tope, el largo de la troza, su rectitud y el número de defectos visibles. Los precios de las trozas en Myanmar se publican en Euros por tonelada hoppus.


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Para las trozas de Teca de plantaciones más jóvenes no rigen los precios de las trozas de Myanmar. Igualmente, hay menos compradores interesados en la madera de trozas de m3 de plantaciones jóvenes fuera de Asia. En el año 2000, se reportaron los precios de las trozas de Teca provenientes de plantaciones de África y América Tropical entre USD$140/m3 y USD$250/m3 FOB (Maldonado y Louppe, 2000). Tales precios son menores que los precios más bajos de la madera de exportación de Myanmar (grado SG-6) proveniente de los bosques naturales (Keogh, 2008). Entre 1997 y 1999, los precios de las trozas producidas a partir de entresacas de plantaciones de Teca en la Costa de Marfil estuvieron entre USD$90/m3 y USD$100/m3 FOB para la exportación. Estas fueron trozas cosechadas durante las primeras entresacas de plantaciones de 10 años de edad con un mínimo de tratamiento silvicultural. En la costa norte de Colombia, cerca de la ciudad de Montería, se vendían plantaciones de la Teca en pie a compradores de India por USD$225/m3 pero el precio neto real después de contar defectos resultó ser de USD$168/m3. Muchos de los productores de Teca en plantaciones están mostrando interés en la manufactura de productos de valor agregado para los consumidores y están entrando en el mercado propio de productos semi-terminados y terminados, a diferencia de la venta simplemente de madera en pie o de trozas en un patio. El desafío más importante para los terratenientes con plantaciones de Teca es la producción de madera que sea aceptable en los mercados internacionales. Sería importante y valioso para el mercadeo tener un sistema uniforme de calificación de trozas de Teca de plantaciones y también un sistema de calificación de los productos como para madera aserrada y otros productos. Tales calificaciones estandarizadas ayudarían a los compradores a saber exactamente lo que se está ofrecido para la venta, sin necesidad de visitar a cada productor para inspeccionar sus productos personalmente. El Dr. Raymond Keogh sugiere las siguientes pautas para el desarrollo de un mecanismo estándar para la fijación de precios de trozas de plantaciones (Keogh, 2008): • Desarrollar reglas de calificación estándar para la Teca en pie y para madera rolliza • Incluir en las calificaciones las dimensiones de las trozas (clases diamétricas de 5 cm y largos estándar de mercado) • Descripción de la forma redonda de las trozas (deformación por aletones y/o conicidad de las trozas) • Calidad de la madera (porcentaje de madera duramen, color, anillos por cm, densidad) • Defectos (nudos, rajaduras, cebolladas, pudrición de corazón) Con el propósito de que la estandarización se convierta en realidad, sería muy útil establecer una asociación internacional de productores de Teca. Debido a que los productores de Teca son muchos y muy variados en el mundo y que cada uno tiene prioridades diferentes de inversión, apoyo gubernamental, problemas técnicos etc., el empeño de crear una asociación a nivel internacional no es nada fácil. Sin embargo, la estandarización los favorecería a todos en el proceso de mercadear la madera en sus diversas formas.


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Un modelo que vale la pena considerar para organizar una asociación de productores de Teca es lo de las cooperativas de mejoramiento genético forestal. Tales programas tienen una larga historia de cooperación entre universidades, industrias forestales y agencias gubernamentales, Una asociación de productores de la Teca con base en un modelo similar de cooperación mutua podría ser el mecanismo para establecer procedimientos estándares de calificación de la Teca para el mercadeo, además de un centro para la investigación y desarrollo de productos novedosos partiendo de su madera. La “primera calidad” o AY (Teca Almirante) para embarcaciones de mucho nivel, es decir, la madera que proviene de bosques naturales con rotaciones largas, es ampliamente la más solicitada, sin embargo, a pesar de que existe información sobre dificultades vendiendo calidades más bajas, muchas empresas señalan la necesidad de comercializar madera sin albura o con una pequeña tolerancia del mismo, debido a que existen diferentes mercados y necesidades para la madera de la Teca. Según Keogh (ITTO, 2008) el precio de la madera de Teca en troza depende de la calidad de la madera, tal y como muestra en la y la Figura 2-9: Precios reales (1990 USD$/m3) de bosque nativo y plantación de Teca y la Tabla 2-14: Grado (Calidad) y precio de la Madera de Teca. Se puede observar que la madera de Teca de los bosques nativos alcanza precios superiores a los 1.500 USD/m3. Para el análisis de precios se utilizarán precios en USD constantes, puesto que calcular los índices de inflación futuros introduciría un margen de error bastante alto en las proyecciones, ya que no hay un método estadístico confiable para calcular la inflación y las condiciones globales de la economía que inciden en la misma son inciertas y cambiantes. El análisis de precios del producto de madera de Teca exportable desde el Urabá antioqueño se realizará teniendo en cuenta el precio internacional de la madera de Teca expresado en USD/m3 para los grados de calidad similares a los SG-4 y SG-6, pues estas calidades de madera de plantaciones forestales tienen los precios más bajos cuando se comparan con la calidad de los bosques plantados.

Aunque es difícil validar el precio actual para la madera Teca en troza, el reporte de la ciudad urbana de Chennai en India, que importa madera Teca en trozas procedentes de Occidente de África, Colombia y Brasil, los precios varían entre 300/m3 USD y 500/m3 USD$ que incluyen un costo de USD$100/m3 de seguro y fletes (FIC) (Muthoo, 2004). En este estudio se tomará el promedio de USD$400/m3 (precio FOB incluido) de madera de Teca en troza (sin cáscara o corteza) para el año 2004 (Calidad similar al tipo SG-6) y se harán las proyecciones según Anantha Padmanabha (2006) y Marcos Velásquez (2008) quienes afirman que entre 1974 y 2004 los precios incrementaron 8.3% año, entre 2005 y 2007 incrementaron 15% año y entre 2008 y 2019 se estiman incrementos del 21% año. Así: para el año 2003 y anteriores se realizó la siguiente operación con la ayuda de la fórmula de valor presente de una inversión 369.34 = 400/(1+0.083); para el año 2005 y siguientes se realizó la siguiente operación con la ayuda de la fórmula de valor futuro de una inversión 460.00 = 400x(1+0.150). Las proyecciones de los precios se muestran en la Tabla 2-15: Precio de Exportación Madera Teca (corte comercial a 20 años y calidad similar a SG-6).


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Los precios de los dos primeros raleos se pueden establecer de la siguiente manera: para el primer raleo (corte a los 4 años, DAP = 0.135m aprox.) se puede tomar como precio el 40.22% (Tabla 2-17: Predicción del crecimiento, rendimiento y porcentaje del precio de plantaciones de Teca) del valor mostrado en la Tabla 2-15: Precio de Exportación Madera Teca (corte comercial a 20 años y calidad similar a SG-6), es decir si el corte se realiza en el año 2011, el valor de este primer raleo es de 0.4022 x 1304.05USD/m3 = 524.48 USD/m3. Para el segundo raleo (corte a los 8 años, DAP=0.215m aprox.) se puede tomar como precio el 57.93% (Tabla 2-17: Predicción del crecimiento, rendimiento y porcentaje del precio de plantaciones de Teca) del valor mostrado en la Tabla 2-15: Precio de Exportación Madera Teca (corte comercial a 20 años y calidad similar a SG-6), es decir si el corte se realiza en el año 2016, el valor de este segundo raleo es de 0.5793 x 3,382.38USD/m3 = 1,959.41 USD/m3. En esta investigación, los precios de madera de Teca de calidad similar al Grado SG-4, se obtendrán con los precios de la Calidad SG-6 incrementados como mínimo en un 50%, como la indica la Tabla 2-14: Grado (Calidad) y precio de la Madera de Teca.

Figura 2-9: Precios reales (1990 USD$/m3) de bosque nativo y plantación de Teca

Fuente: Keogh (2008, Markets, ITTO tropical forest Update 18/2)


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Tabla 2-14: Grado (Calidad) y precio de la Madera de Teca Categoría Dimensiónn

Mín. Longitud x Perímetro

Grado Dimensión Mín.

USD/m3 (FOB)

Dec-2004

AY(Teca Almirante) L15' x G6' Special L15' x G6' 5119.79 4 estrellas L15' x G5' - min.

30 ft3 First L8' x G4'-2" 3583.85

3 estrellas L12' x G5' - min. 30 ft3

Second L8' x G4'-2" 3199.87

2 estrellas L10' x G4' - min. 20 ft3

Third L8' x G4'-2" 2925.94

1 estrella L10' x G4' - min. 20 ft3

Fourth L8' x G4' 2214.77

SG-1 - Sawing Grade – 1 L8' x G5' 1391.48 SG-2 - Sawing Grade – 2 L8' x G5' 1091.21 SG-3 - Sawing Grade – 3 L8' x G3' to

4'-11" 532.81

SG-4 - Sawing Grade – 4 L8' x G4' 678.81 SG-5 - Sawing Grade – 5

Assorted L8' x G5' 686.33

SG-6 - Sawing Grade – 6 Domestic

L8' x G4' 417.67

SG-7(ER-1) - Sawing Grade – 7 L8' x G5' 299.81 SG-8(ER-2) - Sawing Grade – 8 L8' x G5' 219.68

Notas: L= longitud de la troza; G = Perímetro de la troza; 1 ft = 0.3048m; 1 in = 0.0254m; 1 ft3 = 1 m3/35.3146 1 Ton Hoppus = 1.8 m3; 1 Euro = 1.3546 USD$ 3199.87 USD/m3 = 4252 (EUROS/Hoppus Ton)*(1.3546USD/Euro)*(1Hoppus Ton/1.8m3) 5119.79 USD/m3 = (4000/2500)*3199.87 USD/m3 3583.85 USD/m3 = (2800/2500)*3199.87 USD/m3 299.81USD/m3 = (0.7178)*417.67 USD/m3 219.18 USD/m3 = (0.5259)*417.67 USD/m3

Fuente: Padmanabha, A. (2006) “INFORME INTERNACIONAL SOBRE LA TECA”, pp3-4 (http://www.myanmarwood.com/teaklog-grading.shtml)

(http://hout.fordaq.com/fordaq/news/LogPrices_21026.html) ITTO, Tropical Timber Market Report 16 - 31st January 2005, pp 3

En la Tabla 2-17: Predicción del crecimiento, rendimiento y porcentaje del precio de plantaciones de Teca, para una densidad de 1111 árboles/ha de plantación de Teca en Costa Rica y Panamá, y adaptándolo a la región del Urabá antioqueño (volúmenes multiplicados por un factor de 0.89037, para que al año 20 el volumen total de madera extraída sea de 270 m3 y la información sea consistente con la Tabla 1-10: Flujo de Caja para una ha de plantación de Teca en Java en una rotación de 20 años y Tabla 1-11: Alturas y diámetros mínimos de árboles de Teca en Panamá) se muestra para cada edad (años), el diámetro DAP(m) de cada árbol, altura total de la plantación Ht (m), volumen total con corteza (vtcc) de cada árbol, volumen total sin corteza (vtsc) de cada árbol, volumen comercial con corteza (vcomcc) de cada árbol y volumen comercial sin corteza (vcomsc) de cada árbol.


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En cuanto al precio se obtiene el máximo valor (100%) en el corte comercial a la edad de 20 años y como (%) de este valor para los años restantes. Se observa que no se justifica esperar 9 años adicionales (edad 29) para hacer el corte final, puesto que el precio apenas se incrementa un 23.91% y el diámetro DAP29 apenas se incrementa en un 27.2% (de 40.5cm a 51.3cm).

Tabla 2-15: Precio de Exportación Madera Teca (corte comercial a 20 años y calidad similar a SG-6)

Año

Precio madera en troza tipo (USD/m3 )

D(% )precios

1995 195,17 8,30%1996 211,36 8,30%1997 228,91 8,30%1998 247,91 8,30%1999 268,48 8,30%2000 290,77 8,30%2001 314,90 8,30%2002 341,04 8,30%2003 369,34 8,30%2004 400,00 8,30%2005 460,00 15,00%2006 529,00 15,00%2007 608,35 15,00%2008 736,10 21,00%2009 890,69 21,00%2010 1077,73 21,00%2011 1304,05 21,00%2012 1577,90 21,00%2013 1909,26 21,00%2014 2310,21 21,00%2015 2795,35 21,00%2016 3382,38 21,00%2017 4092,67 21,00%2018 4952,14 21,00%2019 5992,08 21,00%2020 7250,42 21,00%

Nota: si la calidad es similar a SG-4 el precio (USD/m3) se incrementa en un 50% Fuente: elaboración propia

Para completar este análisis es conveniente comparar los precios (Tasa de cambio usada: $2,284.22/USD para el año 2005, según http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico-2005.html) de la madera de Teca para exportación con los precios de venta a nivel nacional, pues esta es otra alternativa para el productor de Teca; en el siguiente cuadro observamos que éste es significativamente más bajo (460 USD/m3 x 2284.22$/USD=1’050,741.00) y que al vender el producto en el mercado nacional, el negocio pierde un alto margen de competitividad:


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Tabla 2-16: Precios de algunas maderas en Colombia

Fuente: Encuesta de Econometría practicada en junio de 2005 para el PCF.


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Tabla 2-17: Predicción del crecimiento, rendimiento y porcentaje del precio de plantaciones de Teca

Fuente: elaboración propia

Raleo

edad (años)

DAP (cm)

Ht (m)

vtcc

(m3/arbol)aN extr

N rem

Vol Tot ext(m3/ha)

Vol Tot rem

(m3/ha)

Vol Tot rem+extr (m3/ha)

vtsc

(m3/arbol)avcomcc

(m3/arbol)avcomsc

(m3/arbol)a(precioi

/precio20)b

IMA (m3/Ha/año)

1 4 13.5 13.0 0.0647113 555 556 23.90 35.98 59.88 0.0479615 0.0581067 0.0430665 40.22% 14.97

5 16.0 14.4 0.1011714 0.0758089 0.0966477 0.0724192 45.76%

2 8 21.5 17.5 0.2189487 248 308 41.43 67.44 108.86 0.1664287 0.2197526 0.1670399 57.93% 13.61

9 24.2 19.1 0.2977661 0.2275904 0.3024284 0.2311539 63.91%

10 25.0 19.6 0.3239984 0.2480239 0.3302002 0.2527715 65.68%

3 11 28.1 21.3 0.4387854 115 193 39.81 84.69 124.50 0.3378256 0.4496345 0.3461785 72.55% 11.32

12 29.9 22.3 0.5154651 0.3981218 0.5295518 0.4090017 76.53%

13 31.5 23.3 0.5901237 0.4570314 0.6090259 0.4716706 80.07%

14 32.3 23.7 0.6298181 0.4884262 0.6498364 0.5039505 81.85%

4 16 35.1 25.3 0.7816295 48 145 30.26 113.34 143.60 0.6089143 0.8093618 0.6305186 88.04% 8.98

18 38.0 27.0 0.9609373 0.7519622 0.9992059 0.7819085 94.47%

19 38.5 27.3 0.9942160 0.7785880 1.0346730 0.8102706 95.57%

20 40.5 28.4 1.1345215 145 0 134.60 0.00 134.60 0.8910795 1.1818651 0.9282643 100.00% 6.73

23 43.3 30.0 1.3509085 1.0652375 1.4108879 1.1125332 106.20%

25 44.4 30.6 1.4425127 1.1391810 1.5070779 1.1901695 108.63%

26 46.8 32.0 1.6557585 1.3117549 1.7343853 1.3740460 113.95%

28 50.4 34.0 2.0113958 1.6007573 2.1104325 1.6795751 121.92%

29 51.3 34.6 2.1072592 1.6788841 2.2163005 1.7657589 123.91%

270.00 13.5

aMANUAL PARA PRODUCTORES DE TECA (Tectona grandis L. f) EN COSTA RICA, PÁG 79‐82bArgüel lo R. , M. R., POTENCIAL DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LAS PLANTACIONES FORESTALES DE PANAMÁ,

Turria lba, Costa Rica , 2006, pág 50

N = 1111 = número tota l de árboles sembrados , 3m x 3m

Nextr = número de árboles extra ídos en cada ra leo

Nrem = número de árboles remanentes después de la extracción

Vol Tot ext(m3/ha)= Nextr(arbol ) x vcomsc(m3/arbol )

Vol Tot rem(m3/ha)= Nrem(arbol ) x vtcc(m3/arbol )

vtcc(m3/arbol )=(0.0124845‐0.00345137*DAPi+0.00045169*DAPi^2+0.00000994466*DAPi^3)*0.89037

vtsc(m3/arbol )=(0.00490326‐0.00191846*DAPi+0.000288891*DAPi ^2+0.0000090281*DAPI^3)*0.89037

vcomcc(m3/arbol )=(0.00854761+0.000293333*DAPi ^2+0.0000200591*DAPi 2*Ht‐0.00340548*Ht)*0.89037

vcomsc(m3/arbol ) = vcomcc x (vtsc/vtcc)

precioi/precio20 = (6.1297*DAPi+28.611)/(6.1297*DAP20+28.611)

i = edad

IMA(m3/Ha/año) = Vol Tot rem+extr(m3/ha)/edad(años)

IMA20 = (270m3)/(20 años)= 13.5m3/año

Tota l (20 años)

08.Capitulo2

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