03. Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería - D. Víctor Martínez

¿Nos tomamos un café?

21 de Junio de 2012

Vamos a ver....

• La evolución de la confianza del consumidor

• Cambios en los formatos comerciales

• Tendencias generales del gasto de los hogares

• La Marca de la Distribución

2

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• La Marca de la Distribución

• El consumo fuera del hogar

• Evolución del mercado de cafés

La confianza del consumidorLa confianza del consumidor

100

8476 72 74 79

69 65 7061 60 56

La confianza del consumidor español no muestra síntomas de recuperación

4


65 61 60 56 55

2º sem.'07

1ersem.'08

2º sem.'08

1ersem.'09

2º sem.'09

1ertrim.'10

2ºtrim'10

3ertrim'10

4ºtrim'10

1ertrim.'11

2ºtrim'11

3ertrim'11

4ºtrim'11

Encuesta Nielsen Indice Confianza Consumidor

Variación ▼▼▼▼16 ▼▼▼▼8 ▼▼▼▼4 ▲▲▲▲2 ▲▲▲▲5 ▼▼▼▼10 ▼▼▼▼4 ▲▲▲▲5 ▼▼▼▼9 ▼▼▼▼1 ▼▼▼▼4 ▼▼▼▼1

77

9287

79 8085

75

65 67

7478

7276

82

9492

7876 76

54

6569 70

48

78

71

5955 55

71

91

727677

8785

50

87

%

Q3 2009 Q4 2010 Q4 2011

El nivel de confianza en España es de los más bajos del entorno europeo.

5


41

DE NL IL BE FI PL GB RO FR ES IT GR EU

Source: Global Online Survey – 55 countries

1. Utilizar el coche con menos frecuencia

2. Realizar menos actividades de ocio en el hogar

3. Recortar gasto de ocio fuera de casa

4. Disminuir las comidas por encargo

5. Fumar menos

6. Gastar menos dinero en ropa nueva

7. Cambiar a marcas de alimentos más económicas

8. Reducir gastos de telefonía10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

514

15

16

Medidas de ahorro adoptadas por los consumidores españoles

6


9. Intentar ahorrar gas y electricidad

10. Tomar menos vacaciones / recesos más cortos

11. Eliminar las vacaciones anuales

12. Reducir bebidas alcohólicas / comprar marcas más baratas

13. Buscar mejores acuerdos económicos en hipoteca, seguro,

etc..

14. Demorar la sustitución de los principales artículos del hogar

15. Demorar la adquisición de tecnología moderna

16. Otras medidas no mencionadas aquí

05

6

7

8

910

11

12

13

14

4º trim 2011

Evolución de los Universos

7


217

220222

223 223 222 223 224 225 226228

231 232

227

223

220

(en 000 establecimientos)

El Universo de Hostelería continúa a la baja por tercer año consecutivo

8


211

1997 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del número de establecimientos de Hostelería

Todos los canales de Horeca presentan descensos en universo

135.107

C A F É B A R

% var. interanual

- 1,3%

- 0,5%

220 223 227 232

226 223000 establ.

9


Universo de establecimientos de HosteleríaEnero 2012

22.028

55.860

2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11

HOT ELES +R EST A U R A N T ES

C ON SU M ON OC T U R N O

- 1,4%

- 2,3%

61.58763.04364.85966.05267.04268.04069.43870.739

73.00375.96378.673

82.08888.289

90.75894.828

El universo de establecimientos de Alimentación y Droguería-Perfumería ha descendido significativamente en los últimos años

10


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del número de establecimientos de Alimentación y Droguería - Perfumería

- 2,3%

285

11.484

298

12.026

306

12.565

318

12.880

332

13.175

343

13.377

359

13.567

365

13.736

379

14.294

387

14.812

399

15.261

412

15.550

411

15.918

413

16.064

418

16.267

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hipermercados Supermercados

Crece el Libreservicio de Alimentación y descienden las tiendas tradicionales

+ 1,3%

+ 1,2%

11


Hipermercados Supermercados

Evolución del número de establecimientos de Alimentación

-2,6%

62.279 57.848 54.448 48.849 45.569 43.193 40.505 38.784 37.728 36.841 36.069 35.697 34.964 34.065 33.165

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tiendas Tradicionales de Alimentación

17,4%

%% ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS

POR PROPIETARIO EXTRANJEROPOR PROPIETARIO EXTRANJERO

5.7705.770Área Metro

Área Metro Madrid

66 %

El crecimiento de las tiendas tradicionales con propietario extranjero modera la caída del Universo

12


Universo de establecimientos

Tradicionales Alimentación

33.16533.165

-- 2,6 % 2,6 %

Área Metro Barcelona

45 %

El gasto en los hogares

13


Ligero crecimiento de la venta en volumen y aumento moderado de los precios

% Var. Venta Volumen

+ 0,6 %+ 0,6 %70,4 (000 mill. €)

14


+ 1,5%

% Var. Precio Cesta

+ 0,9 %+ 0,9 %

Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasAlimentación Envasada, Productos Frescos y Droguería - Perfumería

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,7

6,5

5,5

4,6

70,4(000 mill. €)

El gasto de los hogares crece moderadamente en 2011

15


Hiper + Super + Tradicionales + EspecialistasAlimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería

1,5

3,1

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% var Ventas en valor

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,7

6,5

5,5

4,6

5,1

70,4(000 mill. €)

Los precios este año vuelven a ayudar ligeramente al crecimiento después de dos años de descenso del precio promedio de la cesta de la compra

16


1,5

3,1

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,5 1,5

5,1

3,7 3,6

2,6 2,6 2,53,3

4,2

-2,2 -2,1

0,9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hiper + Super + Tradicionales + EspecialistasAlimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería

% var Ventas en valor

% var PVP

3,5%

0,6%

0,9%

3,0%

Crecimientos moderados en volumen en todas las secciones excepto Productos Frescos

% Var. Venta Valor % Var. Volumen

+ 0,5%

+ 1,6%

+ 0,3%

+ 2,7%

Refrig. / Cong.Charc. / Quesos

Alim. Seca

Beb. No Alc.

22,9%

Beb. Alcoh. 5,1%5,2%

17,9%

70,4 (000 mill. €)

17


0,1%

-0,5%

1,5%

3,5%

Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasConcentración por familias

+ 2,7%

+ 1,1%

+ 0,6%

- 0,7%Productos

Frescos

Perfumería

Droguería

Charc. / Quesos

5,9%

8,9%

34,1%

Recuperación del precio cesta en Alimentación; descensos en Bebidas No Alcohólicas y Perfumería

% Var. Venta Valor

3,5%

0,6%

0,9%

3,0%

% Var. Precio

+ 2,5%

- 0,7%

+ 0,3%

+ 0,8%

Refrig. / Cong.Charc. / Quesos

Alim. Seca

Beb. No Alc.

22,9%

Beb. Alcoh. 5,1%5,2%

17,9%

70,4 (000 mill. €)

18


Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasConcentración por familias

0,1%

-0,5%

1,5%

3,5% + 0,8%

+ 0,4%

- 1,1%

+ 0,8%Productos

Frescos

Perfumería

Droguería

Charc. / Quesos

5,9%

8,9%

34,1%

La Marca de la Distribución

19


La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011

15,524,1 25,3 26,6 29,4 31,9 33,1 34,5

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL MERCADO

20


Evolución de la participación en valor de la Marca de la DistribuciónAlimentación Envasada y Droguería-Perfumería

La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011

15,524,1 25,3 26,6 29,4 31,9 33,1 34,5

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL MERCADO

HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS

21


Evolución de la Participación en valor de la Marca de la DistribuciónAlimentación Envasada + Droguería y Perfumería

19,627,9

29,3 30,433,5 36,2 37,8 39,1

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS

105 104 110 108 104Indice de evolución

104

40,1

34,5

La Marca de Distribución avanza en todas las secciones

ALIMENTACIÓN ENVASADA + DROGUERÍA-PERFUMERÍA

Alimentación

104

103

Indice evol.cuota 2011 / 2010

22


20,8

48,6

19,3

Participación de las marcas de la distribución por secciones de Alimentación Envasada y Droguería-Perfumería - Año 2011

Bebidas

Perfumería e Higiene

Droguería y Limpieza

106

104

105

El consumo fuera del hogar

23


Total mercado de bebidas en EspañaVentas en volumen (en miles de litros)

26,8% 73.2%PESO VOLUMEN

-0,3% -6,2% +2,1%% var vs aa

24


10.789.753

3.075.540

7.589.076

10.757.803

2.884.084

7.750.558

Total Mercado Hostelería Alimentación

TAM DE11 TAM DE12

78,1

20,91

Total mercado de bebidas Ventas en volumen (en millones de litros)

%variación TAM anteriorReparto de ventas

2,2

2,2

-2,0

ALI

ME

NTA

CIÓ

N 7.750.558 (mio botellas)

25


-9,3

-3,3

-9,3

(mio botellas)

HO

ST

ELE

RÍA

2.884.084

3,7

43,6

52,7

NO ALCOHÓLICAS BAJA GRADUACIÓN ALTA GRADUACIÓN

26


27


28


¿Cómo afecta a nuestros mercados?

29


Evolucón valor del mercado de Café

545,6672,9

Tam S12/2011 Tam S12/2012

El mercado de Café en Alimentación tiene una tendencia muy positiva gracias a las Cápsulas. El resto de segmentos estás estables en volumen con fuertes incrementos de precio.

23%

10%

13%

2%

2%

-1%

Total Café

TostadoGrano

TostadoMolido

% Var. % Var. Valor: Valor: +23% +23%

30


Tam S12/2011 Tam S12/2012

Peso de las categorías de CaféMercado en valor

Sol. Mezclas3% Tostado Grano

4%Sol. Puro25%

Tostado Molido47%Capsulas

21%

126%

7%

1%

105%

-1%

-8%

Capsulas

Sol. Puro

Sol. Mezclas

%Var. Valor % var. Volumen (tazas)

Total España AlimentaciónTAM S12/2012

En definitiva…

• Gran Consumo presenta un ritmo de crecimientos moderados en los úlitmos años. En volumen, todos los años ha logrado crecer..

• Nuestros consumidores están adoptando medidas de ahorro tanto en el hogar como fuera de él.

• Esto favorece el desarrollo del canal de Supermercados y de la M.Distribución

• Por canales, la Hostelería continúa con la tendencia negativa de los últimos años. El consumidor busca

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negativa de los últimos años. El consumidor busca soluciones más económicas.

• Cafés tiene una tendencia muy positiva en valor por incrementos de precio en el último año.

• En volumen su evolución también es positiva impulsado por las innovaciones en cápsulas de los últimos años.

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