01. Mercado Pvc Eden Leon

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JORNADA TÉCNICA:

ADITIVACIÓN DE PVC: NOVEDADES Y TENDENCIAS

8 de noviembre de 2011

Mercado de PVC Edén León

AIMPLAS

MERCADO PVCAnálisis DAFO a partir de la Inteligencia de Mercado8 DE NOVIEMBRE DE 2011

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USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO

Información elaborada por AIMPLAS Observatorio deInformación elaborada por AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la información contenida en www.observatorioplastico.com

Sistema de Vigilancia Tecnológica especializada en materiales

poliméricos y sus procesos

MERCADO PVCA áli i DAFO i d l I li i d M d


Análisis DAFO a partir de la Inteligencia de Mercado


Mercado de PVC Edén León (AIMPLAS)

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1

USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO

Nivel 1 F h bú dNivel 1

Nivel 1.1Nivel 1.1.1

- Fecha búsqueda:

de 01/01/2010

hasta 05/10/2011

- Tecnología:

PVC

- Término búsqueda:Market OR consumption OR

production

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production

- Registros:

221 registros

- Selección y análisis:

23 registros

ÍNDICE

Análisis Factores ExternosAnálisis Factores Externos

Precios y costes

Producción mundial

Capacidad productiva

Consumo y aplicaciones

BRIC: Industria PVC

Industria PVC Europa


Industria PVC Europa

Consumo PVC Europa

Análisis DAFO

AIMPLAS Observatorio de Mercado


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2

ANÁLISIS FACTORES EXTERNOS

Análisis PESTEAnálisis PESTE


PRECIOS Y COSTES

Inestabilidad preciosInestabilidad precios

2006 – 2011. Tres etapas:

2006 – principios 2008; crecimiento progresivo precios

Finales 2008 – inicio 2009; Intensa caída precios

• Crisis financiera y económica mundial

• Precio petróleo


2ª mitad 2009 – actualidad;Fuerte aumento precios

• Marzo 2011: 1.270-1.320 €/Tm


Evolución precio PVCFuente: europeanplasticsnews.com


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PRODUCCIÓN MUNDIAL

Producción 2010=36,5 MtProducción 2010 36,5 Mt

Tasa crec. 2010/09=+17,7%

Evolución producción PVC

CAGR 2000/09: 3,8%

CAGR 2010/20: 5,8%(previsión GBI Research 2011)


Evolución producción y previsiones PVCFuente: Vinyl2010 y GBI Research (2011)

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Ratio capacidad productiva utilizadaRatio capacidad productiva utilizada

China 44%

Resto Asia 79%

Norte América 75%

Europa 67%

China. Evolución capacidad productiva

De 5 ton 2003 a 15 ton. 2009


Cerca del 90% nueva capacidad


Utilización capacidad productiva por región 2009Fuente: Deloitte


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CONSUMO Y APLICACIONES

Asia principal consumidor Construcción consume el 73%Asia principal consumidor

Europa representa el 15%

Construcción consume el 73% de la demanda mundial PVC


Demanda mundial de PVC por región 2010Fuente: CMAI, World Vinyl Analysis 2011

Demanda mundial de PVC por aplicación 2009Fuente: SRI y JP Morgan

BRIC: INDUSTRIA PVC

2008-2009. Reducción actividad consecuencia crisis2008 2009. Reducción actividad consecuencia crisis

2010 y previsiones. Crecimiento producción y demanda

BrasilConsumo 2009: 0,93 Mt (-10,5% respecto 2008)

Previsión 2011-2016: +7% (crecimiento construcción e infraestructura)

RusiaCrecimiento consumo 2009: -25% (CAGR 2002-2008=+28%)

Producción 2010: +4%


IndiaCrecimiento consumo 2010: 7-10%

Consumo per cápita = 1.7kg (EEUU=13.4kg y Alemania=16.4kg)

ChinaPrincipal productor y consumidor

Producción 2010=11.3 Mt – Producción 2015=15 Mt


Jornada 26 de enero 2012

“Internacionalización en países BRIC para la

industria del plástico”


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5

INDUSTRIA PVC EUROPA

Actividades comprendidas en al cadena de valor PVCActividades comprendidas en al cadena de valor PVC

d i


Datos Industria PVC en Europa


Empresas Empleo FuenteGranza PVC 13 10.000 ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers)

Estabilizadores 11 5.000 ESPA (European Stabilisers Producers Association)

Plastificantes 7 1.200 ECPI (European Council for Plasticisers and Intermediates)

Productos PVC 21.000 500.000 Estimación EuPC (European Plastics Converters)

CONSUMO PVC EUROPA

Demanda europea plástico 2010:p p

46.4 Mill. Ton.

Demanda europea PVC 2010:

5.4 Mill. Ton.

Demanda europea de PVC en 2010Fuente: PlasticsEurope Market Research Group

Demanda PVC en Europa


Evolución de la demanda de PVC en Europa occidental y República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia

Fuente: Vinyl2010

Demanda PVC en Europa

2007 – 2009 = -23,1%

2009 – 2010 = + 8,0%


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6

CONSUMO PVC EUROPA

Construcción principal mercadoConstrucción principal mercado

Tuberías y accesorios 23%

Perfiles 28%


Ventas PVC en Europa occidental y República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia 2010

Fuente: Vinyl2010

CONCLUSIONES

Análisis DAFOAnálisis DAFO

Debilidades AmenazasActividad industrial EuropaAjuste sector construcción residencialProductividad y competitividadImagen productoSustitutivos (PET envase, PP tuberías)

Deuda pública y austeridadCrisis y recuperaciónRestricción créditoEvolución precios materias primasSalud y medioambienteCompetencia BRIC

Fortalezas Oportunidades


pImportante industria EuropeaVinyl2010PVC. Menor dependencia petróleo (57%cloro y 43% etileno)PVC. Reciclado al menos 7 veces

CAGR 2010/20=5,8%Mercado BRICEnvase: incremento precio PETAplicaciones médicas: crecimiento mercadoe importante posición PVCPVC “Green” y reciclado

Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado


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7

Informe Anual de la Industria del PlásticoAnálisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sectorde actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP

AIMPLAS Observatorio de Mercado

de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP

Informe de Posición CompetitivaInforme personalizado el cual presenta una comparación de las variables de la empresasolicitante con su entorno competitivo

Boletín de MercadoBoletín quincenal con información económico-comercial publicada en fuentes de interés

Flash Económico de la Industria del PlásticoFlash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico


Flash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico

Informes sectoriales A MEDIDAInformación a medida sobre un sector/producto de interés a través del análisis de los datossobre producción, comercio exterior y análisis financiero

CompePLASTDefinición, localización, seguimiento y análisis de las empresas participantes en el entornocompetitivo de su empresa


MUCHAS GRACIAS

Edén León GarcíaDepartamento de Inteligencia Competitiva y Estraté[email protected]



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