00 - SILABO 2014-1 - FINANZAS
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SÍLABO DEL CURSO DE FINANZAS
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Facultad Ingeniería
1.2 Carrera Profesional Ingeniería Industrial
1.3 Departamento Ciencias
1.4 Requisito Ingeniería Económica
1.5 Periodo Lectivo 2014-1
1.6 Ciclo de Estudios 7
1.7 Inicio – Término 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014
1.8 Extensión Horaria 8 horas totales (4HC - 4HNP)
1.9 Créditos 4
II. SUMILLA
El curso de Finanzas es de carácter teórico – práctico y permite al estudiante de Ingeniería
Industrial conocer, aplicar, interpretar y evaluar los resultados del uso de la Teoría, métodos
y técnicas de las Finanzas Modernas, en la toma de decisiones efectivas que maximicen la
productividad y generen valor agregado en su Organización. Los temas que se abordan en el
curso están referidos a los Principios de la Finanzas, Análisis Económico Financiero,
Planeamiento Financiero, Riesgo y Rendimiento, Valuación de Activos, complementándose
con el uso del simulador de Toma de decisiones financieras (SIMDEF).
III. LOGRO DEL CURSO
Al término del curso, el estudiante sustenta el informe final de la Propuesta de mejora de la
situación económica y financiera de su empresa (T3), utilizando, ratios, Método Du Pont,
simulador (Simdef), método CAPM, en base a la aplicación correcta de los principios y las
técnicas para la toma de decisiones de las finanzas modernas.
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
2
Nombre de Unidad I: Globalización Financiera, Empresa y Gerencia
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa el comportamiento de las empresas frente a la globalización mediante un resumen de los principales resultados, oportunidades y amenazas a que están expuestas en el contexto actual, con claridad, coherencia y dominio del tema
Semana
Contenidos
Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje
Recursos Criterios de evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales
1
Introducción al curso Globalización Financiera.
Revisa el silabo y pregunta sobre dudas Expone y Discute sobre las Oportunidades y Amenazas de la Globalización Financiera
Investiga y Discute sobre recomendaciones para aprovechar Oportunidades y enfrentar las Amenazas
Silabo PPT, libros, periódicos
Informe escrito y exposición sobre las O, A y R con precisión y dominio del tema.
2
Finanzas y Empresa. Caso Madoff, Revisión del manual SIMDEF
Señala las diferencias de las Empresas del Pasado con las del futuro. Discute en equipo el Caso Madoff,
Visita a una empresa de la localidad para hacerle propuesta de mejora financiera. Lectura del Manual básico Simdef.
Videos, Encuesta Filmadora Manual
Sustenta coherentemente las diferencias entre las EP y las EF Control de lectura del SIMDEF
3
Gerencia Financiera Estratégica Simulador financiero (SIMDEF) PRIMERA DECISION
Elabora Mapa conceptual de las funciones de la Gerencia Financiera Presenta la hoja y cálculos de la 1° Decisión del Simdef
Discute la diferencia entre la Gestión Tradicional y la Gestión Basada en el Valor. INGRESA 1° DECISION
Separata PDF, Libros. Manual
Presenta cuadro de las diferencias con precisión de la GT y la GBV Informe ordenado de la 1° Decisión
4
Decisiones financieras del Simdef SEGUNDA DECISION
Discute en grupo las decisiones financieras del Simdef
Comenta la forma de Tomar Decisiones de la empresa visitada INGRESA 2° DECISION
Videos Copias Pdf, Ppt
Sustenta informe ordenado de las decisiones ingresadas al simdef
Evaluación T1: Saberes básicos de la semana 1 a la semana 4
Nombre de Unidad II: Diagnóstico económico financiero de una empresa
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante diagnostica económica y financieramente a una empresa local, haciendo uso de las técnicas del análisis financiero, señalando coherentemente la situación en que esta se encuentra.
Semana
Contenidos
Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje
Recursos Criterios de evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales
5
Información financiera Estados financieros básicos TERCERA DECISION
Evalúa y prioriza la Información financiera de acuerdo al tipo de empresa. Evalúa los resultados de la 2°decisión. Presenta la hoja y cálculos de la 3° Decisión
Diseña una plantilla de Indicadores econ-finan. Para el análisis de empresa. INGRESA 3° DECISION
Libros Separatas ppt Manual del Simdef
Presenta con precisión los resultados de la aplicación de la Plantilla para Análisis Financiero.
6 Análisis de Estados Financieros Análisis de la
Evalúa la situación financiera de una empresa a través de la
Elabora y evalúa resultados de la Plantilla de ratios y la Pirámide
Libros Separatas ppt
Presenta Informe sobre
3
Rentabilidad: Método Du Pont CUARTA DECISION
solución de un caso práctico. Evalúa los resultados de la 3°decisión. Presenta la hoja y cálculos de la 4° Decisión
Du Pont INGRESA 4° DECISION
Manual del Simdef
diagnóstico de su empresa con coherencia y dominio del tema
7
Política de endeudamiento Leverage: Operativo y financiero QUINTA DECISION
Discute en equipo formas de financiamiento. Comenta sobre la importancia del uso del leverage. Evalúa los resultados de la 4°decisión. Presenta la hoja y cálculos de la 5° Decisión
Explica la diferencia entre ambos tipos de leverage y analiza la conveniencia de su uso INGRESA 5° DECISION
Libros Pdf Separatas Pag. Webb
Resuelve correctamente casos prácticos. Presenta informe ordenado de ejercicios de diferentes tipos de leverage
8
Estructura financiera óptima de la empresa Fondo de maniobra SEXTA DECISION
Explica mediante ejercicios la estructura óptima y la importancia del FM en la empresa. Resuelve grupalmente ejercicios Evalúa los resultados de la 5°decisión. Presenta la hoja y cálculos de la 6° Decisión
Resuelve ejercicios sobre estructura optima financiera Comenta en equipo sobre las diversas estrategias de uso del FM INGRESA 6° DECISION
Ppt Separata Libros Pdf
Presenta ordenadamente los ejercicios sobre estructura y el resumen coherente de las principales estrategias del uso del FM
EVALUACIÓN PARCIAL
Nombre de Unidad III: Proceso de planeamiento financiero
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta una propuesta de mejora financiera de una empresa, haciendo uso de los métodos y técnicas de las finanzas, evaluando coherentemente los nuevos resultados obtenidos.
Semana
Contenidos
Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje
Recursos Criterios de evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales
9
Proceso de planeación financiera SETIMA DECISION
Elabora un diagrama de flujo sobre el Proceso de Planeación Financiera Evalúa los resultados de la 6°decisión.Presenta la hoja y cálculos de la 7° Decisión
Diseña un proceso de planeación financiera para una empresa INGRESA 7° DECISION
Libros Separata Ppt Videos
Expone informe organizado sobre el PPF de empresa .
10
Mercado de capitales Flujo de caja proyectado OCTAVA DECISION
Evalúa en grupo sobre las diferentes alternativas de inversión Diseña una estructura para elaborar un flujo de caja
Evalúa los resultados de la 7°decisión.Presenta la hoja y cálculos de la 8° Decisión
Investiga las 15 mejores empresas peruanas que invierten en la bolsa INGRESA 8° DECISION
www.bvl.gob.pe ppt libros
Informe ordenado sobre las 15 empresas peruanas que cotizan en Bolsa
11
Estados financieros proyectados El caso Enron NOVENA DECISION
Diseña una estructura para proyectar los EEFF Discute en equipo la importancia del caso Enron.
Elabora EEFF pro forma de una empresa en funcionamiento Elabora informe sobre caso Enron
Videos Ppt Manual libros
Explica con claridad la estructura para proyectar
4
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Aprendizaje basado en problemas. Estudio de casos. Aprendizaje colaborativo. Discusión controversial. Visitas guiadas.
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:
INGRESA 9° DECISION
EEFF Discute con dominio del tema sobre caso Enron
12
Riesgo y Rendimiento Método CAPM DECIMA DECISION
Resuelve ejercicios sobre Riesgo y Rendimiento Evalúa los resultados de la 9°decisión. Presenta la hoja y cálculos de la 10° Decisión
Investiga Portafolio de inversiones y resuelve problemas utilizando el método CAPM INGRESA 10° DECISION
Separata Ppt Pdf libros
Control escrito de Lectura sobre RyR. Informe completo de problemas resueltos.
Evaluación T2: Saberes básicos de las semanas 9 a la 12
Nombre de Unidad IV: Valuación de Activos
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica la valuación de las diferentes empresas, haciendo uso de los métodos y técnicas de las finanzas, comentando correctamente los valores que pueden tener las empresas cuando se venden, fusionan o se liquidan.
Semana
Contenidos
Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje
Recursos Criterios de evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales
13
Valuación de Activos Valuación de activos intangibles ONCEAVA DECISION
Compara métodos objetivos y subjetivos de valuación Desarrolla ejercicios sobre valuación de activos.
Resuelve problemas propuestos en clase Evalúa en forma grupal, casos de valuación de activos intangibles
Libros Ppt pdf
Informe ordenado y completo de problemas y casos estudiados.
14
Informe de los resultados acumulados del simdef. Evaluación de firma ganadora
Discute los resultados del simulador SIMDEF Sustenta criterios de la firma ganador
Determina la firma ganadora del Simdef Imprime, espirala, quema de CD y etiqueta Informe del Simdef
CD, videos Papel, gráficos Prezzi
Presenta, mostrando dominio los resultados de las Decisiones del SIMDEF
15 Propuesta de mejora de la empresa local
Expone Propuesta de mejora de empresa
Imprime, espirala, quema de CD y Etiqueta Propuesta de mejora para Empresa
CD, videos Papel, gráficos Prezzi
Presenta, mostrando dominio del tema el informe final de la Propuesta de Mejora de la empresa
Evaluación T3: Sustentación de resultados del simdef y de la propuesta de mejora de la empresa
16 EVALUACIÓN FINAL
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA
5
L
o
s
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes:
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL
T1 20 2,4
T2 35 4,2
T3 45 5,4
TOTAL 100% 12
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL
PARCIAL 20 4
CONTINUA (Ts) 60 12
FINAL 20 4
TOTAL 100% 20
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes)
EVENTO FECHA
World Leadership Fórum (México) 09 y 10 de abril
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre
VII. BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía Básica
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO
1
658.15 GITM/P
GITMAN,
Lawrence Principios de
Administración
Financiera
2007
2. Bibliografía Complementaria
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO
1 658.15 ROSS/F ROSS,
Stephen A. Fundamentos de Finanzas
Corporativas 2006
2 658.15 BERK/F BERK,
Jonathan Finanzas Corporativas 2008
3 658.15 BREA/P Brealey,
Richard A. Principios de Finanzas
Corporativas 2010
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO
T Descripción Semana
T1 Estará compuesta por el 30% de notas de participaciones calificadas + 70% del examen T1
4
T2 Estará compuesta por el 30% de notas de participaciones calificadas + 70% del examen T2
12
T3 Informe de decisiones del Simdef (50%) + Trabajo de Aplicación Grupal (50%)
15
6
4 658.15 ANDI Andia
Valencia, W Manual Práctico de
Finanzas Empresariales 2010
5 658.15 SHIR Shirreff,
David Como lidiar con el riesgo
financiero 2010
Páginas Web para consultar en Internet
N°
AUTOR TITULO LINK AÑO
1 www.finanzas.com
2
http://eleconomista.com.mx/finanzas-
personales
www.gerenciaynegocios.com//canales/video
s-gerenciales/index.htm
http://www.economiaynegocios.cl/
VIII. ANEXOS
Competencias Generales UPN
Competencias Descripción
1. Liderazgo Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social.
2. Trabajo en Equipo
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes.
3. Comunicación Efectiva
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje.
4. Responsabilidad Social
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos.
5. Pensamiento Crítico
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor.
6. Aprendizaje Autónomo
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento.
7. Capacidad para Resolver Problemas
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y evalúa su impacto.
8. Emprendimiento Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor para la organización y la sociedad.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA
7
a. Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería al análisis
de diversos problemas relacionados a las áreas de la Ingeniería Industrial. b. Capacidad para diseñar y conducir experimentos de ingeniería, asociados a la
especialidad, así como para analizar e interpretar datos. c. Capacidad para aplicar distintas herramientas, técnicas de diseño de sistemas
productivos, componentes y procesos que satisfagan las necesidades deseadas dentro de restricciones realistas (económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de sanidad, seguridad, de manufactura) y su sostenibilidad.
d. Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. e. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, utilizando un
enfoque de sistema que incluye a las personas, materiales, equipos, instalaciones, energía e información.
f. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. g. Capacidad para comunicarse de manera efectiva. h. Una amplia educación necesaria para entender el impacto de las soluciones de
ingeniería Industrial en un contexto social, medioambiental, cultural, económico y global.
i. Reconocer la necesidad y la capacidad para comprometerse con el aprendizaje permanente.
j. Conocimiento de los temas contemporáneos. k. Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería
industrial para la práctica de su profesión.