Situación actual, propuestas

y perspectivasCARBAP

Cnel.Pringles (BA)24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Externos yderivados de las políticas públicas

Veloces e irreversibles

Novillo -27%Vacas –7% 8,6%

Novillo+46%Vacas + 24% 19%

CAMBIOS 2°2007 S/ 2°2003

Vacas + 3% Novillos + 22% 8,5%

Vacas + 63%Novillos + 79% 1,2%

Vacas + 22% Novillos + 52% 3,2%

El avance agrícola atenta contra la oferta de

pasturas y verdeos La solución pasará por el uso

del grano o silaje?

Fue la solución hasta mediados del Fue la solución hasta mediados del 2006, luego vino una fuerte caída en 2006, luego vino una fuerte caída en

la relacion kg novillito/maizla relacion kg novillito/maiz

La solución del Gobierno, a La solución del Gobierno, a mitad de caminomitad de camino

Subsidios al engorde a corral con destino 100% SOLO para faenas de consumo

Esquema subsidio a feed lotsCon la resolución 4668/07 publicada el 8/10/07 los feed lots los subsidios alcanzan:

Kg/día Dif $/Tn FAS-REF

Kg res Kg vivos Maiz Soja Maiz Soja<170 < 300 6 3 0,145 0,434Adicional kg res por encima de la base

170-252 300-430 4,5 2,3 0,145 0,434

> 252 >430 7 3,63 0,145 0,434

Con precios al 18-9-08

1,73$/KG

2,27$/KG

3,03$/KG

RESULTADOS FEED LOTevolución kg netos 180-300

Precio compra 3,60 $/kg

Precio venta 3,70 $/kg

Margen bruto -50 $

Valores al 18-9-2008

Compensación 260 $Resultado neto 210$% S/ compra neta 30%% S/ venta neta 19%

SUBSIDIOS CON “FINAL ANUNCIADO” El resultado del negocio de engorde a corral

depende exclusivamente del subsidio Fuerte crecimiento de los feed lots con destino

a consumo con proyección de más de 4 millones de cabezas anualizadas bajo subsidio, pagos de más de 100 millones por mes y más de 700 empresas inscriptas (fuente: ONCCA)

Concentración del subsidio: 20 empresas reciben cerca del 45%, con fuerte participación de frigoríficos y matarifes.

Importante caída de producción de novillos para exportación, más aún con destino HILTON

Se estima que, anualizados hay cerca de 4 millones de cabezas en

el sistema y sigue creciendo!!!

El interrogante es hasta cuando funcionará con un

estimado de $100 millones por mes sólo para feed lots

Ha producido cambios Ha producido cambios significativos en las significativos en las

faenas faenas

Incremento en animales Incremento en animales jóvenes y livianosjóvenes y livianos

La consecuencia:Caída del peso de

faenaLa solución es prohibir la faena con menos de 280 kg

?

PESE A LA PROHIBICIÓN DEL PESO MÍNIMO DE FAENA EL PESO RES

CAE.

ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan en más del 50% de la faena total!

Se habla de liquidación de vacas, pero el tema es más

complejo

Faena Hembras 1° siete meses

MÁS PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES

EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEO

EN MOMENTOS DE MAYOR DEMANDA Y PRECIO

INTERNACIONAL

Limitaciones, cierres ,cuotas y Limitaciones, cierres ,cuotas y otras medidasotras medidas

afectan significativamente las exportaciones

27 % menos que 2007 y 50% menos que 2005

EN JULIO COMIMOS EQUIV. 80 KG/HAB/AÑO

“El problema es que por ahí se toma la opinión de algunos dirigentes rurales que están muy alejados de la realidad operativa y algunas entidades que están desinformadas y que, además, actúan políticamente”. R.Echegaray 17-9-08

AsumeRicardo

Echegaray

EL PERJUICIO POR LAS LIMITACIONES A LA EXPORTACIÓN SOLO EN 2.008

MILES U$S

Tn peso producto2008 s/ 2005 (ene-ago) -155.000

Diferencia expo-consumo U$S/Tn (5.635-2.300 U$S) 3.335Pérdida valor exportaciones 517.000

Anualizado 775.000

Retenciones 15% 196.500

Total diferencia con 2005 971.500

Valor producción 2008 a valores de ganado actual

5.300.000

Perjuicio al sector 18,3%

Con las políticas aplicadas los “resultados” fueron

Caída del número de cabezas faenadas del 2%Caída del peso medio de faena del 3%Caída del volumen obtenido del 5% (- 150.000 Tn res con hueso)Implementación de subsidios al feed lot que al ritmo que lleva, contendrá cerca del 30% de la faena anual y el 50% de las faenas destinadas al consumo frescoAl costo de 971,5 millones de U$S del sector el Estado agrega otros 100 millones de U$S de subsidios por encima de las retenciones recaudadas por exportaciones Total perjuicio Sector-Estado: 1.071,5 millones de U$S o 18,3% del valor actual del ganado.

Solución simple, transferir el 18% de perjuicio al valor del ganado faenado

$/kg actual

$/kg posible

Novillos (TM consumo-exportación)

3,60 4,25

Novillitos-vaquillonas 3,50 4,13

Vacas-toros 2,20 2,60

Terneros/as 3,70 4,37

Eso si, el Gobierno debería aceptar considerar a los productores como ciudadanos y no como rehenes…

Rendimiento 55% De FL (kg/cab) 280 (ternera/o+vaq)Feed Lot puro 35% Pastoril (kg/cab) 420 (nov cons.+ nov expo+toro)

Vaca (kg/cab) 360 (vc gorda+vc manufactura)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

mill. t res/hueso

Oferta de carne Consumo Interno

Proyección producción-consumoCon esquema actual sin pérdida de stock

FUENTE: AACREA en base a datos de ONCCA SENASA e IPCVA. 2008

No cae el stock al 1% anual

No cae el stock al 1% anual

como viene ocurriendo

como viene ocurriendo

EL PESO MINIMO DE FAENA Y LA SUBSISTENCIA DE LA CRIA DE ZONAS MARGINALES

La prohibición de faena con peso mínimo de 260 kg y 280 a partir de fin de año, ha sido letal para la demanda y precio de terneros precoces por parte de feed lots

LAS SOLUCIONES: PREVISIBILIDAD Y CAMBIO DE EXPECTATIVASEl “modelo actual” ya probó que NO FUNCIONA

Eliminación del esquema ROE ROJO y liberación progresiva (comenzando con el 25%) del % de cortes con destino a la exportación

Reducción progresiva del subsidio al feed lot con destino al consumo de animales livianos o Incorporación al esquema de subsidios de animales pesados con destino a exportación en la proporción destinada al consumo

Liberación de precios del ganado (transparencia) Eliminación de la prohibición del peso mínimo de

faena (> peso por incentivo no por castigo)

Versión mejorada del mismo plan anterior basado en: Apoyo a programas provinciales y nacionales Plan Más terneros basado en

Incorporación de un técnico habilitado responsable ante SAGPyA del plan de cada productor ($1400 por programa hasta 30 programas)

Plan de desarrollo de 4 años Mejoras en sanidad y reproducción Inversión en forrajes e infraestructura

Apoyo a otros sistemas de producción Modernización del consumo

“NUEVO PLAN GANADERO”Objetivo: aumentar la oferta

De entre 51 y 100 vacas: Asesoramiento gratuito Subsidio de hasta 150$/vaca

De entre 101-300 vacas: Asesoramiento gratuito Subsidio de 100 hasta 150$/vaca

De entre 301 y 500 vacas Subsidio de 70 hasta 100$

“BENEFICIOS” Plan Mas TernerosPara productores con programa aprobado y por año

Distribución por cuartosAdecuada distribución por estrato de poder adquisitivo

Cambios en la tipificación:Agregan parámetros objetivos que reflejen la calidad procesada y consumida.Basado en MSA:(dentición, pH, colorimetría, colgado de la res), propuesta más compleja que la que elevamos hace 3 años.Definir parámetros para el dressing de las reses.

MODERNIZACION DEL CONSUMO Y TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACION

El PLAN GANADERO RESUELVE LOS PROBLEMAS

Claramente no resuelve los problemas que mantienen sumergida a la actividadSi se toman las medidas que acabo de proponer puede ayudar?DEFINITIVAMENTE SIEs un plan que contempla una visión de largo plazo: NOA que porción de la ganadería abarca?87% de los productores tienen menos de 500 cabezas, seguramente 90% tiene menos de 500 vacas. Pero muchos no están inscriptos o con CBUEsto podría abarcar 40-45%de los rodeos .El monto por subsidios podría llegar a alcanzar hasta 300 millones de U$S, aunque en al práctica no llegue al 50%.Se necesita un plan de largo plazo?DEFINITIVAMENTE SI

Perspectivas de corto plazo Caída de los precios internacionales del 20% por

crisis financiera (recesión?),apreciación del dólar frente al euro, “paralización” de Rusia y cierre estacional de Israel.

El poder de compra de los frigoríficos exportadores superior a 8,0 $/kg res

Inminente caída de la oferta de ganado de campo por oferta anticipada (seca generalizada) y futuras lluvias de primavera (a pasto: 60-65% de la oferta)

Feed lots llenos, con oferta de reposición escasa y con precios crecientes (> márgenes cría y recría)

Suba potencial de precios del gordo > al 10% Problema de pagos en los subsidios al engorde a

corral puede detonar la bomba…

Precios por kg novillo exportación

CON DIFERENCIAS DE PRECIOS EN U$S ARGENTINA SOLO PUEDE RECUPERAR

País U$S kg res U$S/kg vivo

Uruguay 3,53 1,94

Brasil 3,70 2,08

Argentina 2,25 1,31

MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE:QUE PREDOMINARÁ,

LA MITAD LLENA O LA MITAD VACÍA?

Crecimiento de la demandaAltos precios internacionalesDesarrollo de nuevos negociosTecnología y capacidad para crecer

Políticas nacionales restrictivasIncertidumbre y falta de previsibilidadPrecios congelados y costos crecientesDesánimoSituacion financiera internacional

DefinitivamenteLa botella quedaría llena!La Diferencia es básicamente una cuestión de actitud

TRANSFORMANDO LA AMENAZA EN UNA OPORTUNIDAD

Muchas Muchas graciasgracias

Preguntas? Preguntas? victor@victortonelli.com.arvictor@victortonelli.com.ar