SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ACTUAL DE LA CARNE: PERSPECTIVAS,

OPORTUNIDADES Y LIMITANTES.

Julio, 2012

CORPORACIÓN DE FOMENTO GANADEROUnidad de Investigación e Inteligencia de Mercados

Demanda Mundial de Carne Bovina

Evolución de Comercialización

Fuente: Trade Map

2008 2009 2010 20110

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES CONGELADA EN MILES DE DOLARES.

2008-2011

2008 2009 2010 20110

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES FRESCA EN MILES DE DOLARES.

2008-2011

Principales Compradores Mundiales

Fuente: Trade Map

13%

10%

8%

7%7%

7%6%4%4%

4%

3%

3%

3%

3%2%

2%2%

1%1%

1%1% 9%

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES FRESCA.

2011ItaliaAlemaniaPaíses Bajos (Holanda)JapónFranciaEstados Unidos de AméricaReino UnidoMéxicoCanadáChileEspañaDinamarcaGreciaTurquíaPortugalRepública de CoreaSueciaBélgicaAustriaSuizaFederación de RusiaOtros

Principales Compradores Mundiales

Fuente: Trade Map

15%

10%

8%

8%5%4%4%

3%3%

3%2%

2%2%

2%2%2%2%2%

9%

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES CONGELADA.

2011Federación de RusiaEstados Unidos de AméricaJapónRepública de CoreaIrán (República Islámica del)EgiptoHong Kong (China)IsraelTaipei ChinoMalasiaItaliaFranciaAlemaniaViet NamReino UnidoFilipinasPaíses Bajos (Holanda)IndonesiaVenezuelaCanadáSueciaEspañaArabia Saudita

Tendencias

Fuente: Trade Map

Rusia Estados Unidos

Japón República de Corea

Irán -20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-2.6%

-12.1%

0.4%

4.0%

-15.9%

CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE CARNE

CONGELADA DEL MUNDO2008-2011

Crecimiento Promedio

Italia

Aleman

ia

Países

Bajos (

Holand

a)Jap

ónFra

ncia

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

-4.2%

3.3% 3.1%

-2.3%

-5.9%

CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE

CARNE FRESCA DEL MUNDO2008-2011

Crecimiento Promedio

Tendencias

Fuente: FMI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y SUBREGIONES.

2008-2017

Mundo Economías AvanzadasNuevas Economias Industrializadas (Asia) Economías Emergentes y en DesarrolloAsia en Desarrollo America Latina y Caribe

Correlación PIB per Cápita y Consumo de Carnes

Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de OECD

Evolución del Consumo de Carne Bovina

Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de USDA

Evolución del Consumo de Carne Bovina

51.2%

13.6%

12.5%

6.9%6.4%

3.6%2.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% 0.1%

COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LAS EX-PORTACIONES EN MILES DE DOLARES DE CARNE CONGE-

LADAENERO-ABRIL 2012

Estados UnidosJamaicaPuerto RicoGuatemalaTaiwanTrinidad y TobagoArubaEl SalvadorPanamaVietnamHondurasNicaragua

Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER (2012)

Tendencias y Perspectivas de Mercado

Exigencias del Consumidor Calidad e Inocuidad (HACCP). Bienestar Animal Rastreabilidad: garantía para el consumidor. Productos con valor agregado: productos “ready

to eat”, empaques biodegradables. Certificaciones sociales y ambientales: Mercados de carne orgánica: se espera un

crecimiento del 44% al 2014. En 2009 el mercado representó 1 652 millones de USD- Participación mercado orgánico, 2009: Asia(31%), EU(27%), USA(24%)

Oferta Mundial de carne bovina

Cabezas de Ganado

Fuente: FAO

India Brasil Estados Unidos

China Etiopia Argentina0

50,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000

NUMERO DE ANIMALES VIVOS EN PAISES CON MAYORES HATOS BOVINOS

2010

Anim

ales

Viv

os

Brasil India China Etiopia Estados Unidos

Argentina

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%

TASA DE CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ANIMALES VIVOS DE LOS 6 MAYORES HATOS

2009-2010

Tasa

de

Crec

imie

nto

Producción de carne bovina

16%

14%

10%

6%5%

4%3%2%2%2%

15%

20%

Participación (%) Producción de Carne de Res, 2012.

BrasilEU-27ChinaIndiaArgentinaAustraliaMexicoPakistanRusiaCanadáOtrosEstados Unidos

2007 2008 2009 2010 2011 201256,000

56,500

57,000

57,500

58,000

58,500

59,000

58,43858,382

57,18257,11756,88857,001

Producción de Carne Bov-ina de los Principales

Países Comerciantes. 1000 Toneladas (cwe).

Fuente: FAS-USDA

Principales Exportadores

2008 2009 2010 2011 20126,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

7,6517,509

7,8668,155

8,728

Exportaciones - Principales Países Comerciantes. 1000

Tons(CWE)

17%

16%

15%14%

8%

6%5%

5%4%

3% 3%3%

Distribución (%)de las Ex-portaciones de Carne Bo-

vina, 2012.

India AustraliaBrasil Estados UnidosOtros Nueva ZelandaCanadá EU-27Uruguay ArgentinaMexico Belorusia

Principales Exportadores

Jan-05

Apr-0

5Jul-

05Oct-

05Jan

-06Ap

r-06

Jul-06

Oct-06

Jan-07

Apr-0

7Jul-

07Oct-

07Jan

-08Ap

r-08

Jul-08

Oct-08

Jan-09

Apr-0

9Jul-

09Oct-

09Jan

-10Ap

r-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

Apr-1

1Jul-

11Oct-

11Jan

-12Ap

r-12

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

COSTA RICA: TENDENCIA DE LA MATANZA DE BOVINOS PREVIO Y POSTERIOR A LA CRISIS ECONOMICA

MatanzaFuente: Plantas de Cosecha (2012)

Principales Exportadores

Fuente: Plantas de Cosecha (2012)

2008 2009 2010 2011 20120%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

52.46 49.02 46.58 46.07 44.01

45.45 47.71 51.03 44.89 53.12

2.09 3.27 2.39 9.04 2.88

COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LA CO-SECHA SEGUN SEXO

ENERO-ABRIL 2008-2012

% Machos % Hembras % Indefinido

Precios internacionales

Precios Internacionales

Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)

E F M A M J J A S O N D2.52.72.93.13.33.53.73.94.14.34.54.7

PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KI-LOGRAMO DEL CENTROAMERICA 85 EN EEUU

2009 - 2012

Precios Internacionales

Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)

Japo

n

Arub

a

Esta

dos U

nido

s

Pana

ma

Puer

to R

ico

Taiw

an

Hond

uras

Trin

idad

y T

obag

o

Guat

emal

a

Jam

aica

Nica

ragu

a

Viet

nam

El S

alva

dor

Mex

ico

0.01.02.03.04.05.06.07.0 6.3

5.1 4.8 4.7 4.4 3.8 3.5 3.2 2.8 2.7 2.5 2.4 2.41.4

COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO FOB EN DOLARES POR KILO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS

CARNICOSENERO-ABRIL 2012

Precio

Perspectivas

Perspectivas para la próxima década

Altos y sostenidos costos de costos de producción

Demanda estable en países desarrollados y creciente en LAC, Asia-Pacífico.

Se espera que los precios altos en los próximos 5 años provoquen expansión en el hato y un aumento posterior en el comercio.

Incremento en de la demanda de carne bovina (cwe). 2012-2020

North America8% Europe

7%Other4%Africa

7%

Latin Amer-ica and Ca-

ribbean18%

Asia and Pacific56%

Fuente: FAO y OECD

Crecimiento de la producción por región y tipos de carne al 2020.

El crecimiento de la producción esta dominado por los países en desarrollo.

Fuente: FAO y OECD

Be ef Por k Pou

ltry Sh ee p Be ef Por k Pou

ltry Sh ee p To-

tal

In-

cre

ase

Developing Developed Total

0

10

20

30

40

50

60

70

6.70

17.77

19.86

2.68 1.973.24 7.54

78%

0.16 22%Mt

Evolución de las exportaciones mundiales de carne de vacuno, cerdo, aves y ovina (cwe)

Las exportaciones generales alcanzarán cerca de 30Mt para el 2020, aumentando un 16% respecto a 2012, según FAOy OECD

Fuente OEDC y FAO

02468

101214

0.00.20.40.60.81.01.2Mt Mt

Precios Nominales vs Precios Reales

Los precios mundiales de carne se adaptan a los altos costos de los forrajes y a una demanda estable (cwt)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t

0500

10001500200025003000350040004500

Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t

Nominales Reales

Fuente: FAO y OECD

Proyección del Comportamiento de los precios al 2021 – FAO/OECD

Impacto en el comercio neto en el 2021 ante una apreciación del 10% de USD (precio en %, comercio neto en kt)

Precios Mundiales USA Canada E27 Australia Brasil ChinaTrigo -7,2 -31,2 -972,0 -1426,7 -96,3 292,1 -39,6Cereales Secundarios -7,6 2446,5 1145,6 -102,7 -101,0 -1939,5 -46,3Semillas Oleaginosas -2,7 -4829,7 -1094,0 1436,6 -136,4 888,0 5539,7Harinas Proteicas -0,6 -1942,4 688,4 -505,1 97,9 52,1 2356,2Aceites Vegetales -8,9 -412,9 439,1 778,0 -8,7 -232,2 -883,3Azucar Cruda -7,8 129,7 52,4 -34,3 765,3 1347,5 -46,0Res y Ternera -5,7 92,0 -11,3 -20,1 -104,9 173,7 -8,5Pollo -5,2 122,9 49,3 23,7 11,3 -247,4 64,6Etanol -5,5 -2460,4 199,5 613,7 .. 859,4 -157,8

Fuente: FAO y OECD

Mercado Internacional de la Carne

Oportunidades

Incremento en las exportaciones de productos cárnicos.

Se espera que el comercio mundial de carne, que comprende carne de res, cerdo, pollo y ovino, presente un crecimiento del 1,5% en la próxima década, estimulada por un aumento en la demanda e ingresos de las naciones en desarrollo y una demanda constante en los países desarrollados.

2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021

Beef Pigmeat Poultry Butter Cheese WMP SMP Fish

0

10000

20000

30000

40000

50000Non OECD OECDMt

Fuente: FAO y OECD

Mercado Internacional de la Carne

Limitantes

Enfermedades Animales Los brotes de enfermedades tienen efectos

radicales sobre la oferta, demanda y comercio.

-EEB-Fiebre Aftosa Principales Enfermedades

Mercado mundial de la carne fragmentado por restricciones sanitarias: rutas de mercado libres de fiebre aftosa y el resto del mundo.

Cambio Climático Costos Ambientales de la producción de

carne van en aumento.

Restricciones de mitigación del carbono: Implementación de nueva legislación ambiental que condicione la producción a la protección del medio ambiente puede afectar el crecimiento del sector.

Influencia de los Precios del Crudo en los Precios de Commodities Agrícolas. Proyecciones FAO-OECD (2012-2021)

Fuente: FAO y OECD

Ovin

o

Carn

e Bo

vina

Arro

z

Ques

o

Acei

tes V

eget

...

Pollo

Cerd

o

Trig

o

Biod

iese

l

Azuc

ar C

ruda

Olea

gino

sas

Gran

os S

ec.

Etan

ol

Ferti

lizan

tes0

2468

10121416Impacto Negativo (oil price -25%) Impacto Positivo (oil price + 25%)

%

Perspectivas de Mercado Cárnico

Los productores de carne vacuna disfrutan de un periodo de precios más altos.

Crisis Financiera provocó que: Ante los altos costos de producción y una demanda moderada, los

ganaderos sacrificaron su hato.

Inicialmente provocó una oferta sostenida y precios bajos.

Al salir de la recesión, el sector era incapaz de satisfacer el aumento de la demanda con rapidez, generando aumentos en los precios.

Cerdo y pollo respondieron con mayor rapidez al aumento de la demanda, por lo que los precios se recuperaron a un ritmo mas lento.

MUCHAS GRACIAS!!