PASÓ 2015

Y Mucho tilín tilín …1

@ ONSUMIENDO

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LO ESPERADO DEL AÑO:

1. QUÉ LA ECONOMÍA SE FRENARÁ FUERTEMENTE

2. LA DEVALUACIÓN LLEGARÁ A 3.500

3. EL CONSUMIDOR PERDIERA LA CONFIANZA

4. QUE EL DÉFICIT COMERCIAL FUERA ENORME

5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGARA AL 4%

6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIERA TASAS

7. LA TASA DE DESEMPLEO SE DISPARARÁ

8. EL NIÑO SERÍA FUERTE

9. EL GASTO DE LOS HOGARES NO GASTARÁN

3

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:

1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA

2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ

3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO

4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS

5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%

6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS

7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE

8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA

9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LO QUE SE NOS OLVIDO YA

1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO

2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA

3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ

4. CAMBIAMOS DE ALCALDES

5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES

6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA

7. VOLVIO STAR WARS

8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO

LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE5

@ ONSUMIENDO

LO MACRO

6@ ONSUMIENDO

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

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DINAMICA DEL PIB

Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO

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2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

DINAMICA DEL PIB

Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO

Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectoresque cabe resaltar: Construcción y Minería.-Construcción crece a menores tasas debido a una caída enedificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis delgobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunteimportante.-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera sedebe a que la producción se ha reducido.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

DINAMICA DEL PIB

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO

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DINAMICA DEL PIB

Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO

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DINAMICA DEL PIB

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO

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2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr

DINAMICA DEL PIB

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticiainteresante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

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BALANZA COMERCIAL

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

El valor de las importaciones no cede, dejando ver que las empresas continúan importante bienes intermedios y de consumo final,demandando cada vez más dólares; esto puede afecta el crecimiento del PIB, en dos sentidos: por el lado de la demanda, las menoresimportaciones ayuda a que la balanza comercial no sea tan negativa, pero en la oferta, la importación de insumos ayuda en la recuperaciónde la industria.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

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PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

El desempleo comienza a aumentar de manera marginal, jalonado por una mayor cantidad de personas que buscan empleo;Esto se puede originar a que más personas están buscando plazas de trabajo, ante los recortes que la minería, la industria y el agro hanhecho, pero pese al dato de la tasa de desempleo, el dato total, siempre se ha creado empleo en Colombia.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

La generación de empleos sigue liderada por la construcción y elcomercio, que absorben parte del desempleo causado en laindustria y la agricultura.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.

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TASA E INFLACIÓN

IPC TASA BANREP TASA REAL

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado seevidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiríacomo mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%.

5,44%

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TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES

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PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES

16@ ONSUMIENDO

LO MICRO

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

4,854,48

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INFLACIÓNLa inflación de 2105 esconsecuencia de tres factoresfundamentales:

-Aumento de precios de alimentos,debido a el efecto del niño, elmayor valor de las importacionesagrícolas por la devaluación, y a unfenómeno de especulación muyfuerte del comercio sobre algunosproductos.

-Aumento del precio de los costosde producción por tener insumosimportados.

-Aumento de precios de bienesimportados por el efecto de ladevaluación.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

Si bien la inflación de alimentos es la que explica cercadel 45% del dato, el gasto en ocupación de vivienda,arriendos y servicios públicos, con inflacionesrelativamente bajas, son el principal generador deinflación.

A2. IPC. Variación, contribución,participación mensual y anual.

según grupos de bienes y servicios

Diciembre 2015

Mensual Anual Mensual Mensual Anual

Alimentos 28,21 1,08 10,85 0,31 50,67 45,23

Vivienda 30,10 0,45 5,38 0,14 22,45 24,94

Vestuario 5,16 0,27 2,99 0,01 1,89 1,97

Salud 2,43 0,37 5,30 0,01 1,55 2,06

Educación 5,73 0,04 5,11 0,00 0,38 4,82

Diversión 3,10 1,28 4,52 0,03 5,57 1,86

Transporte 15,19 0,43 4,87 0,06 9,98 10,43

Comunicaciones 3,72 0,06 4,70 0,00 0,34 2,42

Otros gastos 6,35 0,72 6,90 0,04 7,17 6,26

Total 100 0,62 6,77 0,62 100,00 100,00

Fuente: DANE

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel

de dígitos trabajados en el índice.

05/01/2016

Participación %

Grupos Ponderación

Variación %

Contribución

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porcentuales)

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

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VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC

TCRM PROMEDIO ipc

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

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@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

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@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.

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@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.

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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

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32,48%

24,35%

3,23%

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ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

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ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

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ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

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@ ONSUMIENDO

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El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.

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-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-1

0d

ic-1

0en

e-1

1fe

b-1

1m

ar-1

1ab

r-1

1m

ay-1

1ju

n-1

1ju

l-1

1ag

o-1

1se

p-1

1o

ct-1

1n

ov-

11

dic

-11

ene

-12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2d

ic-1

2en

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3fe

b-1

3m

ar-1

3ab

r-1

3m

ay-1

3ju

n-1

3ju

l-1

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3se

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3o

ct-1

3n

ov-

13

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4d

ic-1

4en

e-1

5fe

b-1

5m

ar-1

5ab

r-1

5m

ay-1

5ju

n-1

5ju

l-1

5ag

o-1

5se

p-1

5o

ct-1

5n

ov-

15

dic

-15

VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

CONTENCION DE COMPRA

26

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.

8,40%

7,30%

8,55%

9,17%8,99% 8,84%

9,90%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87% 11,72%

10,61%

4,57%

3,51%

4,56% 4,61%4,24%

4,01%

5,27%

5,89%

5,32%

6,29% 6,29%

5,64%

5,01%

3,60%

3,66% 3,66% 3,82%

4,36%4,55% 4,64%

4,40% 4,42% 4,46%4,75%

5,35%

5,90%

6,39%6,77%

nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Variación Anual de las Compras

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-

PESOS; 10,31%

5,04% UNIDADES; 5,03%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

abr-

10

jul-

10

oct-

10

ene-1

1

abr-

11

jul-

11

oct-

11

ene-1

2

abr-

12

jul-

12

oct-

12

ene-1

3

abr-

13

jul-

13

oct-

13

ene-1

4

abr-

14

jul-

14

oct-

14

ene-1

5

abr-

15

jul-

15

oct-

15

VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.

27

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

dic-15

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291

ANUAL

28@ ONSUMIENDO

LO MARKETERO

29

41% 43% 45%37%

49%

59%

1%2%

2%

1%

2%

1%

24%25%

30%

20%

19%

13%5%

6%

3%

4%

3%3%3%

3%1%

4%

2%2%3%

3%2%

2%

2%2%

0%0%

0%

0%

0%0%

14%15% 13%

25%

18%14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

0%

0%

0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

30

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

31

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

32

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

33

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

37

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

EL EFECTO

NUTELLA

@ ONSUMIENDO

39

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

40

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA

¿QUÉ ES UN DESCUENTO?

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

41

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

ene-

04

abr-

04

jul-

04

oct

-04

ene-

05

abr-

05

jul-

05

oct

-05

ene-

06

abr-

06

jul-

06

oct

-06

ene-

07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene-

08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene-

09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene-

10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene-

11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

ene-

12

abr-

12

jul-

12

oct

-12

ene-

13

abr-

13

jul-

13

oct

-13

ene-

14

abr-

14

jul-

14

oct

-14

ene-

15

abr-

15

jul-

15

TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO

BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

42

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

ene-

07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene-

08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene-

09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene-

10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene-

11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

ene-

12

abr-

12

jul-

12

oct

-12

ene-

13

abr-

13

jul-

13

oct

-13

ene-

14

abr-

14

jul-

14

oct

-14

ene-

15

abr-

15

jul-

15

oct

-15

INDICES DE PRECIOSEN AGOSTO DE 2014 TODOS SON 100

TOTAL CARROS TV NEVERA SERVICIOS COMPUTADORES

43

@ ONSUMIENDO

12%

29%

36%

12% 13%

29%

41%

20%24%

17%

29% 26%

16%

26% 28%

16%

26%23%

002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

(G)

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA

VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014

10%

23%

28%

21%

17%

20%

16%

21%20%

6%

11%10%

15%

9%

14%

10% 9%11%

002-ALIMENTOS(G)

223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)

421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)

516-CULTURADIVERSION Y

ESPARCIMIENTO(G)

571-TRANSPORTEY

COMUNICACIONES(G)

637-GASTOSVARIOS (G)

PROMEDIO

VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA

VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

Relative market share13%

Pocket share40%

Concentración del mercado según Herfindal Index

5%

Brand development

index BDI5%

Brand penetration %

14%

Top Of mind %5%

Top Of heart7%

Reservation Price2% Share of

Investment9%

PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%

DE LAS UTILIDADES

LAS HACE MERCADEO

(2014)

En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.

19

,8%

19

,4%

20

,4%

21

,0%

20

,3%

2010 2011 2012 2013 2014

APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 44

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.

11,7%

12,9%

15,3%

17,6%

17,7%

17,9%

18,1%

19,8%

20,7%

002-ALIMENTOS (G)

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)

421-SALUD (G)

Total general

637-GASTOS VARIOS (G)

469-EDUCACIÓN (G)

341-VESTUARIO Y CALZADO (G)

223-VIVIENDA (G)

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014

26,4%

8,3%

17,6%

6,4%

UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS

DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA

2010 2014

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 45

LLEGO 2016

….¿ Y QUÉ HACEMOS?46

@ ONSUMIENDO

47

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.

Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF

@ ONSUMIENDO

2014

CONFIRMADO

2015

ESTIMADO

PORQUE EL

AÑO NO HA

ACABADO

2016

PROYECTADO

GRAFICO DE

TENDENCIA

2014-2016P

Panama 6,19% 6,01% 6,30%

World 3,43% 3,12% 3,56%

Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%

Peru 2,35% 2,40% 3,30%

United States 2,43% 2,57% 2,84%

Mexico 2,14% 2,31% 2,80%

Colombia 4,55% 2,50% 2,77%

Chile 1,85% 2,27% 2,50%

European Union 1,46% 1,89% 1,95%

Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%

Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%

Argentina 0,47% 0,41% -0,75%

Brazil 0,15% -3,03% -1,04%

Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

48

FORECAST2016

CONSUMERREPORT

El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%

4,9%

4,6%

3,1%

3,5%

0,6%

5,0%

6,0%

4,4%

3,8%

4,4%

3,3%

3,8%

-1,3%

2,1%

4,4%

3,0%

4,2%

5,0%4,8%

5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

3,1%

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

4,8%

GASTO; 5,2%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

49

@ ONSUMIENDO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 50

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

51

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-2,0%

0,0%

-0,3%

-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

0,9%

1,4%

1,9% 1,9%

2,4%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8%

2,9%3,0%

2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%

4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%

8,0%

7,5%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0% 5,0%

4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

52

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?

1. EL NIÑO MAS INTENSO

2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ

3. ROLLING STONES

4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO

5. SUPERMAN VS BATMAN

6. OLIMPICOS EN RIO

7. REFORMA TRIBUTARIA

8. ESCUADRON SUICIDA

9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

53@ ONSUMIENDO

54@ ONSUMIENDO

NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR

LO MISMO

55

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

56@ ONSUMIENDO

57@ ONSUMIENDO

CUANDO NO LO TIENE

75% CUANDO LO TIENE

55%

CUANDO LO PIERDE

99%

INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO

58@ ONSUMIENDO

59@ ONSUMIENDO

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES UN SHOPPER?

60@ ONSUMIENDO

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

61@ ONSUMIENDO

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS

ANUALES DE $10

MILLONES

QUE LE GUSTA LA

MUSICA, EL ARTE Y LA

FILANTROPIA

62@ ONSUMIENDO

63@ ONSUMIENDO

LA DICTADURA DEL

CONSUMIDOR

64@ ONSUMIENDO

65@ ONSUMIENDO

¿EL CONSUMIDOR SABE LO QUE QUIERE SI NO LO CONOCE?

66@ ONSUMIENDO

67@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

68@ ONSUMIENDO

69@ ONSUMIENDO

70@ ONSUMIENDO

¿PAGAR O NO PAGAR?

HE AHÍ EL DILEMA

71@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

72@ ONSUMIENDO

¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una

gaseosa?

¿Cuánto es lo

máximo que

pagaría por una

gaseosa?

73@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

74@ ONSUMIENDO

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

75@ ONSUMIENDO

76@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

77@ ONSUMIENDO

78@ ONSUMIENDO

79@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

80@ ONSUMIENDO

81@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

82@ ONSUMIENDO

¿Qué es marca?Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor

83@ ONSUMIENDO

¿Qué debe generar la marca?

SatisfacciónVentasRentabilidadSostenibilidad

84@ ONSUMIENDO

30%

16%14%

10%13%

16%

22% 21%

17%15%

13%

7% 6%

Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos

¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing?

2015 2016%

Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones yCanales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtanvalor.

85

¿QUÉ HACER?

68%

31%

73%

33%

NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS

¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO?

2015 2016

3,3

2,1

4,1

2,7

LANZAMIENTOS RETIROS

PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA

2015 2016

Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing.

86

¿QUÉ HACER?

87@ ONSUMIENDO

LO MACROLO MICRO

LO MARKETERO

@ ONSUMIENDO

MACRO

MARKETING

@ ONSUMIENDO

MACRO

MARKETING

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

90@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER

91@ ONSUMIENDO

EL OBJETIVO DE

TODA EMPRESA ES

SATISFACER LAS

NECESIDADES DEL

CONSUMIDOR,

LAS UTILIDADES

SOLO SON

RESULTADOS

@ ONSUMIENDO

92@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM

PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR