Resultats de l’Enquesta de Connectivitat TiC als PAEs

de la Riera de Caldes

Any 2014

Data darrera actualització del document: 09/12/2014

2

Índex I. INTRODUCCIÓ

0. Fitxa tècnica de l’estudi ............................................................................................................................................................ 4

II. PERFIL DE LES EMPRESES PARTICIPANTS

1. Ubicació ....................................................................................................................................................................................... 6

2. Sector d’activitat ........................................................................................................................................................................ 8

III. ACCÉS I ÚS D'INTERNET

3. Utilització de les TiC ................................................................................................................................................................ 11

4. Connexió a Internet ................................................................................................................................................................. 12

IV. TELEFONIA FIXA I MÒBIL

5. Telefonia fixa ............................................................................................................................................................................ 30

6. Telefonia mòbil ......................................................................................................................................................................... 35

V. ALTRES EINES TIC

7. Cloud Computing ...................................................................................................................................................................... 43

8. Eines ERP .................................................................................................................................................................................. 45

9. Eines CRM .................................................................................................................................................................................. 46

VI. ALTRES REFLEXIONS DE LES EMPRESES SOBRE CONNECTIVITAT TIC ALS POLIGONS

10. Comentaris qualitatius ............................................................................................................................................................ 49

VII. CONCLUSIONS

11. Resultats més destacats de l’Enquesta ................................................................................................................................. 54

VII. ANNEX

3

I. INTRODUCCIÓ

4

0. Fitxa tècnica de l’estudi

Objectiu de l’enquesta:

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer de forma aproximada l’ús que es fa actualment de les xarxes de veu i dades i

les necessitats de les empreses pel que fa a l’ús de les telecomunicacions, per tal de poder detectar les mancances a

les xarxes de comunicacions de veu i dades en els polígons industrials.

Tipus d’enquesta:

Enquesta tancada i administrada electrònicament mitjançant l’aplicatiu Survey Monkey. Es pot consultar el qüestionari a

l’annex.

Àmbit territorial:

Polígons industrials de l’Eix la Riera de Caldes: Inclou els PAEs dels municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans,

Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. Veure sobre mapa.

Univers d’estudi:

Establiments d’empreses ubicats als polígons de l’Eix a la Riera de Caldes: 1.500 establiments aproximadament.

Mostra:

El qüestionari s’ha enviat a una mostra de 1.070 empreses del territori (no es disposava de direcció de correu elèctric de

totes les empreses). 220 empreses han accedit a l’Enquesta i, d’aquestes, 198 han respost el qüestionari.

Es treballa doncs amb un marge d’error de ± 6% per a un nivell de confiança del 95,5%, en el supòsit de màxima

indeterminació en que p=q=50 i k=2.

Treball de camp:

L’enquestació s’ha realitzat entre el 11 i 26 de novembre de 2014.

5

II. PERFIL DE LES EMPRESES PARTICIPANTS

6

1. Ubicació

Cal destacar que l’enquesta ha comptat amb la participació d’empreses ubicades en polígons de tots els municipis

participants en l’estudi.

El municipi més representat és Santa Perpètua de Mogoda, amb el 46% de les empreses. Tot i que és la població que més

companyies aporta a la Riera de Caldes, el seu pes dins l’enquesta està per sobre del seu pes real (d’aproximadament el

35%).

En segon terme, hi ha Sentmenat amb el 19%, Palau-solità i Plegamans amb el 15%, i Polinyà amb el 14%.

Per últim, hi ha 6% de les empreses instal·lades al polígon de La Llagosta.

Figura 1. Municipi on s’ubiquen les empreses participants

(base: 198 empreses)

Respecte a la participació per PAEs, s’ha de destacar que Can Clapers a Sentmenat (14%), Can Bernades Sobirà a Santa

Perpètua de Mogoda (14%), i Riera de Caldes-Boada Nou a Palau-solità i Plegamans (11%) són els polígons

industrials més representats en aquesta enquesta, amb més del 10% d’empreses en cada cas. Tot i que difícilment el pes

7

de cada polígon s’ajusta completament al seu pes real dins el territori, sí que s’ha de comentar que Can Humet (a Polinyà) té un pes

força inferior al que li pertocaria per pes empresarial.

Figura 2. Polígons on s’ubiquen les empreses participants (% sobre el total RdC)

(base: 198 empreses)

8

2. Sector d’activitat

Tot i que no s’ha preguntat directament a través del qüestionari, en base a informació disponible al Cens Empresarial de la Riera de

Caldes, es coneix l’activitat de les empreses mitjançant el seu codi CCAE (2009). A partir d’aquesta dada, s’observa que un 54,5%

de les empreses enquestades realitzen activitats industrials, un 40% de serveis i un 5% de construcció.

Ara bé, s’ha de considerar que la classificació CCAE no aglutina totes les activitats realitzades per les empreses, únicament la

principal. De manera que una companyia que sigui alhora comercialitzadora i productora, el seu CCAE només recollirà una de les

dues activitats.

Figura 3. Sector econòmic en que treballa l'empresa (segons CCAE 2009)

(base: 198 empreses)

9

Com era de preveure, dins el sector industrial i energètic, l’activitat més present és la manufactura (52%), mentre que dins les

activitats de serveis ubicades en polígons destaquen les activitats comercials (22%) i el transport i logística (11%). Aquests valors

estan expressats en percentatges totals.

Figura 4. Sector econòmic en que treballa l'empresa (segons CCAE 2009) per municipis

Gran sector Total La Llagosta Palau-solità i

Plegamans Polinyà

Santa Perpètua

de Mogoda

Sentmenat

Indústria i energia 54,5% 72,7% 56,7% 64,3% 49,5% 52,6%

Construcció 5,1% 0,0% 3,3% 3,6% 3,3% 13,2%

Serveis 40,4% 27,3% 40,0% 32,1% 47,3% 34,2%

Base resposta: 198 11 30 28 91 38

Per poblacions:

Al PAE de La Llagosta s’observa una presència més elevada d’empreses industrials (73%), igualment que a Polinyà (64%).

En canvi, a Santa Perpètua de Mogoda, el pes de les empreses terciàries és superior a la resta (47%).

També s’ha de destacar el pes més elevat que tenen les empreses de la construcció a Sentmenat (13%).

10

III. ACCÉS I ÚS D’INTERNET

11

3. Utilització de les TiC

Pràcticament totes les empreses dels polígons del territori fan ús de la telefonia mòbil i computadores (95%). També

està molt estès l’ús de xarxes d’àrees locals (LAN) per a connectar diferents dispositius dins els mateixos establiments (82%).

En canvi, l’ús d’altres tecnologies com GPS, TPV són més minoritàries, no arriben al 40% del total.

Figura 5. En data actual, novembre de 2014, utilitza la seva empresa les següents tecnologies de la informació i

comunicació (TIC)? Possibilitat resposta múltiple

(base resposta: 196 empreses)

Total

Indústria i energia Construcció Serveis

Telefonia mòbil (ús empresarial) 95,4% 94,4% 90,0% 97,5%

Ordinadors 94,9% 95,3% 100,0% 93,7%

Xarxa d´àrea local 81,6% 83,2% 70,0% 81,0%

Altres tecnologies (GPS, TPV...) 38,8% 30,8% 50,0% 48,1%

Base resposta: 196 107 10 79

12

4. Connexió a Internet

Es pot dir que totes les empreses ubicades als polígons de la Riera de Caldes disposen de connexió a Internet. L’única

empresa que s’ha pogut detectar a partir de l’Enquesta que no en té, dedicada al sector serveis, afirma que no en necessita.

Figura 6. La seva empresa disposa de connexió a Internet?

(base total: 198 empreses)

L’operador amb major quota de mercat al territori és Movistar. El 68% de les empreses tenen contractat el servei

d’Internet amb aquesta companyia.

A força distància ja es situen la resta d’operadors: Vodafone (11%), Orange (7%), Jazztel (6%), Iberbanda (3%), BT (2%) i Ono

(0,5%). Dins la categoria Altres hi ha operadors com: Meswifi, Neo, etc.

13

Figura 7. Podria indicar quin és el seu proveïdor actual de serveis a Internet i/o xarxes de dades?

Possibilitat resposta múltiple

(base total resposta: 196 empreses)

Meswifi, Neo, Brittish Telecom, T-Systems i

altres

14

Tot i que Movistar és el primer operador en totes les poblacions, s’observen algunes diferències significatives en funció del

municipi analitzat. Per exemple, s’ha de destacar el pes que tenen Vodafone i Jazztel a Sentmenat, molt superior a la resta de

municipis. En canvi, a La Llagosta, Polinyà i Santa Perpètua l’hegemonia de Movistar és indiscutible. Aquest darrer proveïdor també

s’imposa a Palau-solità i Plegamans, però amb un diferencial més petit respecte les altres companyies.

Figura 8. Podria indicar quin és el seu proveïdor actual de serveis a Internet i/o xarxes de dades?

Segons municipi on s’ubica l’empresa. Possibilitat resposta múltiple

Operadors Total La Llagosta Palau-solità i

Plegamans Polinyà

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

MoviStar 68,4% 81,8% 50,0% 85,7% 71,1% 59,5%

Vodafone 10,7% 9,1% 13,3% 0,0% 8,9% 21,6%

Orange 6,6% 0,0% 13,3% 7,1% 4,4% 8,1%

Jazztel 5,6% 0,0% 6,7% 3,6% 3,3% 13,5%

Iberbanda 3,1% 0,0% 6,7% 0,0% 4,4% 0,0%

BT 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0%

Ono 0,5% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%

Altres 7,1% 9,1% 10,0% 3,6% 8,9% 2,7%

Base resposta: 196 11 30 28 90 37

A nivell de satisfacció, els operadors amb més quota de mercat, són els que deixen més proporció d’empreses

descontentes. A Movistar la proporció d’empreses que valoren el servei d’Internet dolent o molt dolent és del 30%, i, a Orange del

23%. L’excepció és Vodafone, que tot i ser el segon operador d’Internet, té un percentatge força baix d’insatisfets (5%).

Les empreses que tenen operadors menys convencionals (”altres operadors”), en termes generals, estan més satisfetes.

15

Nivell de satisfacció

Figura 9. Podria valorar el seu nivell de satisfacció envers el servei que li dóna el seu proveïdor d’Internet?

Total MoviStar Vodafone Orange Jazztel Iberbanda BT Ono Altres Valoració

5,2% 4,5% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% Molt bona

31,4% 28,6% 38,1% 23,1% 27,3% 16,7% 66,7% 100,0% 35,7% Bona

39,7% 36,8% 57,1% 46,2% 36,4% 66,7% 33,3% 0,0% 42,9% Acceptable

17,0% 21,8% 0,0% 23,1% 27,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Dolenta

6,7% 8,3% 4,8% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Molt dolenta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total

194 133 21 13 11 6 3 1 14 Base resposta:

16

Si es mira el percentatge d’empreses insatisfetes amb el servei d’Internet que reben, segons el polígon on estan ubicades, s’observa

que Can Vinyalets, Palau Industrial i la CIM Vallès són els PAEs de la Riera de Caldes on hi ha més companyies

descontentes amb el seu operador. A un segon nivell hi ha els polígons industrials de: La Llagosta, Can Boada Nou, Can

Bernades Subirà i La Florida.

Figura 10. Podria valorar el seu nivell de satisfacció envers el servei que li dóna el seu proveïdor d’Internet?

Dades segons polígon on s’ubica l’empresa

17

Tipus de connexió

La banda ampla mitjançant connexió DSL (ADSL, HDSL, SDSL) és el tipus de connexió més utilitzada per les empreses

als polígons. Concretament 2 de cada 3 (el 66%). Entre els usuaris de Movistar aquest valor ascendeix al 71%.

Les altres formes de connexió es situen a molta distància. Crida l’atenció que la connexió per mòdem tradicional té el mateix

pes (9%) que les xarxes de cable i/o fibra òptima simètriques (9%). D’altra banda, l’ús de la tecnologia Ràdio o WiMax

és totalment minoritària (5,3%). S’ha de destacar que aquest valor és superior entre els usuaris de Iberbanda o “altres”

operadors.

Per últim, no arriba al 5% les empreses que utilitzen la banda ampla mitjançant xarxes de cable i fibra òptica asimètriques (5%), i

telefonia mòbil de Banda Ampla 3G-4G (4%). Aquest tipus de connexió té una utilització superior per part dels usuaris de Orange.

Per municipis, no s’observen grans diferències en el tipus de connexió utilitzada. Únicament que a La Llagosta és una mica més alt

el valor de xarxes asimètriques (18%).

Figura 11. Amb quin tipus de connexió de dades accedeix a Internet a la seva empresa?

(base total resposta: 187 empreses)

MoviStar Vodafone Orange Jazztel Iberbanda

Banda ampla DSL 71,1% 61,9% 69,2% 100,0% 20,0%

Banda ampla fibra òptica 4,7% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0%

Xarxes de cable o fibra òptica assimètriques 9,4% 9,5% 0,0% 0,0% 20,0%

Xarxes de cable o fibra òptica simètriques 0,8% 4,8% 0,0% 0,0% 60,0%

Altres connexions fixes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mòdem tradicional 10,2% 9,5% 7,7% 0,0% 0,0%

Telefonia mòbil 3G o 4G 2,3% 9,5% 15,4% 0,0% 0,0%

Ho desconec 1,6% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base resposta 134 21 13 11 6

18

Velocitat de connexió

Hi ha divisió d’opinions a l’hora de valorar l’ajustament de la velocitat de connexió contractada amb la finalment rebuda. Tot i així,

predominen les empreses que creuen que el seu proveïdor d’Internet no els ofereix la rapidesa que estan pagant (57%

vs. 43%).

Segons el servidor contractat s’aprecien diferències de valoració. Vodafone és el proveïdor que surt millor parat, la majoria

dels seus clients creuen que reben la mateixa velocitat que han contractat (62%). La realitat és diferent pel que fa al

màxim operador al territori, Movistar. El 62% dels seus usuaris manifesten no poder-se connectar amb la rapidesa que

haurien de tenir.

Figura 12. Creu que el seu proveïdor actual li està oferint realment la velocitat contractada del servei?

(base total resposta: 185 empreses) (127) (21) (12) (10) (5)

19

Per municipis, només a Palau-solità i Plegamans predominen les empreses que afirmen rebre la velocitat adequada

d’acord als serveis contractats (54%). En canvi, Polinyà és el municipi amb més companyies descontentes. Gairebé 8 de cada 10

opinen que estan per davall de la rapidesa contractada (el 78%). A Sentmenat aquest valor també és prou alt (del 61%).

Figura 13. Creu que el seu proveïdor actual li està oferint realment la velocitat contractada del servei? Per polígons

(s’han seleccionat només els PAEs que tenen una base mínima de 10 empreses)

Els polígons on la connexió de xarxa menys s’adequa als serveis contractats és a Can Humet i Can Vinyals, on el 75% i 69% de

les empreses respectivament no estan conformes amb la rapidesa de la seva xarxa. Ben diferent és el que succeeix al

polígon de Santiga, on la majoria d’empreses considera que rep la velocitat que té adquirida (69%).

20

Figura 14. Podria indicar, de les següents opcions, quina creu que és la velocitat màxima contractada per la seva

connexió a Internet? (Seleccionar només l’opció que correspongui a la millor de les seves connexions en el cas de que

en disposi de més d’una)

(base total resposta: 174 empreses)

Respecte a la velocitat contractada, el 44% de les empreses afirma haver signat per una rapidesa entre 3 i 10 Mb/seg. Per

sota d’aquesta velocitat, hi ha un 21% d’empreses i per sobre el 34,5%. Dins el rang més alt, només un 7,5% tenen

contractada una velocitat superior a 100 Mb/seg.

Entre aquelles empreses que paguen per una velocitat més alta (superior a 100 Mb/seg), la gran majoria considera que la rapidesa

que tenen és conforme a la contractada (el 77%).

21

La sensació que la velocitat que es rep no es correspon amb la que es paga creix conforme la potencia de connexió

contractada per l’empresa és més baixa.

Figura 15. Creu que el seu proveïdor actual li està oferint realment la velocitat contractada del servei?

Segons velocitat contractada. (base total resposta: 174 empreses)

22

Disposició a canviar d’operador

La gran majoria de companyies es mostren obertes a canviar d’operador si se’ls ofereix una alternativa tècnicament

contrastada i a un preu raonable (el 81%). Així doncs, només 1 de cada 5 companyies es mostra reticent al canvi (19%).

En funció de l’operador actualment contractat no s’aprecien gaires diferències en la predisposició al canvi de les empreses.

D’altra banda, s’ha de destacar que la predisposició al canvi és prop de 20 punts percentuals més alta entre aquelles

empreses que creuen no rebre la velocitat adequada pels serveis contractats (89% vs. 71%).

Figura 16. Estaria disposat a canviar d’operador de dades si s’oferís una alternativa tècnicament contrastada i que

s’adaptés millor a les seves necessitats a un preu raonable? Dades segons operador actual

(base total resposta: 182 empreses)

23

Les necessitats de connexió varien força entre les empreses, havent-hi una gran varietat de requeriments.

Aproximadament la meitat de les empreses ja estarien conformes amb una velocitat que arribés als 50 Mb/seg.

De fet, dins aquest grup hi ha un 26,5% que amb una connexió de fins a 20 Mb/seg tindrien cobertes les seves necessitats.

D’altra banda, aproximadament un 36% d’empreses precisa de velocitats de connexió superiors als 50 Mb/seg.

D’entre els quals, prop d’un 20% requeririen més de 100 Mb.

Per últim, també s’ha de fer esment que per un 7% de companyies el problema de connectivitat no rau en la velocitat de

baixada, sinó de pujada.

Figura 17. Quina creu que és la velocitat màxima que necessitaria la seva empresa per poder accedir a Internet i que

s’adaptaria millor a la seva forma de treballar?

(base Estarien disposats a canviar d’operador: 147 empreses)

24

El polígon de La Llagosta és on -a priori- les demandes de velocitat de connexió són més baixes. El 91% ja en té prou en 50 Mb. Un

valor semblant s’observa al PAE de Santiga (83%). Diferent és el cas de la CIM Vallès on la meitat d’empreses necessita disposar

com a mínim de 50 Mb. De fet, en aquest mateix polígon hi ha un percentatge apreciable d’empreses que tenen problemes en la

velocitat de pujada (25%).

Figura 18. Quina creu que és la velocitat màxima que necessitaria la seva empresa per poder accedir a Internet i que

s´adaptaria millor a la seva forma de treballar? Per polígon industrial on s’ubica l’empresa

(base mínima resposta: 5 empreses per polígons)

25

El 63% d’empreses que canviarien de companyia d’Internet si se’ls presentés una bona alternativa pagarien un màxim

de 75 euros pel nou servei. Únicament un 29% oferiria més d’aquest import.

Com era d’esperar, la major disposició a incrementar el preu a pagar es correspon a empreses amb majors requeriments de

velocitat per a la seva xarxa.

Figura 19. Indiqui objectivament quin rang de preus estaria disposat a pagar pel servei.

Respostes segons velocitat que es necessita

(base: Estarien disposats a canviar d’operador: 147 empreses)

Total

Més gran o igual a 10 Mb/seg. i inferior a 20

Mb/seg.

Més gran o igual a 20 Mb/seg. i inferior a 50

Mb/seg.

Més gran o igual a 50 Mb/seg. i inferior a 100

Mb/seg.

100 Mb/seg. o superior

El problema de la meva empresa

resideix en la velocitat de

pujada

Entre 30 i 50 € 35,4% 59,0% 26,5% 37,0% 19,2% 40,0%

Entre 50 i 75 € 27,2% 23,1% 38,2% 29,6% 19,2% 40,0%

Entre 75 i 150 € 17,7% 12,8% 26,5% 18,5% 19,2% 20,0%

Entre 150 € i 300 € 6,1% 2,6% 5,9% 0,0% 23,1% 0,0%

Més de 300 € 4,8% 0,0% 2,9% 7,4% 15,4% 0,0%

Ns/Nc 8,8% 2,6% 0,0% 7,4% 3,8% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base resposta 147 39 34 27 26 10

26

Connexió de dades interna

Aproximadament el 35% de les empreses ubicades als PAEs de la Riera de Caldes compta amb més d’una delegació.

La multi-ubicació és més freqüent entre empreses de serveis que industrials, i encara és més estrany dins la construcció.

De les empreses del territori que compten amb més d’una seu, el 75% té algun sistema de connexió de dades privades

per interconnectar els diferents establiments.

Figura 20. La seva empresa disposa de més d’una delegació? En cas afirmatiu, disposa d'algun tipus de connexió de

dades privada per interconnectar-les entre elles?

Total Indústria i energia Construcció Serveis

Sí 35,3% 27,4% 0,0% 50,0%

No 64,7% 72,6% 100,0% 50,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base resposta 173 95 8 70

27

Finalitats d’ús d’Internet

Els principals usos d’Internet són la comunicació (interna i externa), la recerca d’informació diversa, i per a obtenir

serveis bancaris i financers. La immensa majoria d’empreses utilitzen la xarxa per aquestes finalitats. Tot i que no tan estès,

també es majoritari l’ús d’Internet per a poder oferir serveis d’atenció al client (56%). A un segon nivell, hi ha aproximadament un

40% que l’empra per observar tendències de mercat i per a formació i aprenentatge.

Figura 21. Amb quina finalitat fa servir la seva empresa Internet, com a usuari de serveis?

Possibilitat de resposta múltiple

(base resposta: 170 empreses)

28

Provisió d’accés remot al correu electrònic

Bona part de les empreses estan proveïdes d’un sistema d’accés remot al correu electrònic i altres aplicacions de

l’empresa (el 68%). Essent les companyies terciàries les que més en disposen (el 75%).

Es dóna el cas que les empreses que més velocitat de connexió necessiten per a la seva empresa, són les que més proveeixen

aquest servei. Un indicador més, que les seves necessitats de connexió són majors.

Figura 22. Proporciona la seva empresa als seus treballadors accés remot al correu electrònic, a documents o a

aplicacions de l’empresa (mitjançant connexió a Internet fixe, inalàmbric o mòbil)?

(base resposta: 169 empreses)

29

IV. TELEFONIA FIXA I MÒBIL

30

5. Telefonia fixa

L’hegemonia de Movistar en telefonia fixa encara és més notòria que en serveis d’Internet, 3 de cada 4 empreses dels

polígons de la Riera de Caldes (el 75%) en són clients. En segon terme, i, a molta distància, es situen Vodafone (12%),

Orange (8%) i Jazztel (5%).

Figura 23. Podria indicar quin és el seu operador actual de telefonia fixa?

(base resposta: 171 empreses)

31

Per municipis, s’ha de destacar que a Sentmenat la presència de Jazztel arriba al 19%, i a La Llagosta la quota de l’operador

Vodafone és del 27%.

Figura 24. Podria indicar quin és el seu operador actual de telefonia fixa?

Segons municipi on s’ubica l’empresa. Possibilitat resposta múltiple

Operadors Total La Llagosta Palau-solità i

Plegamans Polinyà

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

MoviStar 74,9% 81,8% 57,7% 92,3% 76,6% 67,7%

Vodafone 12,3% 27,3% 15,4% 3,8% 10,4% 16,1%

Orange 7,6% 0,0% 11,5% 7,7% 9,1% 3,2%

Jazztel 4,7% 0,0% 3,8% 3,8% 0,0% 19,4%

ONO 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0%

Voz Telecom 1,8% 9,1% 3,8% 0,0% 1,3% 0,0%

Altres 5,3% 0,0% 11,4% 0,0% 5,2% 6,4%

Base resposta: 171 11 26 26 77 31

32

El 63% d’empreses dels PAEs té Movistar com a proveïdor tant d’Internet com de telefonia fixa. Aquesta companyia

concentra la principal quota de mercat de la Riera de Caldes.

Les empreses que contracten Vodafone, Orange o Jazztel per prestar ambdós serveis (Internet + Telefonia Fixa) són una minoria, el

8%, 5% i 4% respectivament.

Figura 25. Podria indicar quin és el seu operador actual de telefonia fixa? Creuat segons operador Internet

% TOTALS

Proveïdor Internet

Proveïdor Tfn Fixa Total MoviStar Vodafone Orange Jazztel Iberbanda BT Altres

MoviStar 74,9% 62,6% 2,3% 2,3% 2,9% 2,3% 0,6% 4,7%

Vodafone 12,3% 3,5% 7,6% 0,6% 0,0% 0,0% 1,2% 0,6%

Orange 7,6% 2,3% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Jazztel 4,7% 1,2% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%

ONO 1,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Voz Telecom 1,8% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Meswifi 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%

Xtra telecom 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%

Iberbanda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Altres 2,3% 1,8% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Base resposta 171 116 18 13 10 6 4 13

Amb tot, es pot dir que són poques les companyies que tenen un proveïdor diferent de telefonia i d’Internet.

33

Nivell de satisfacció

Figura 26. Podria valorar el seu nivell de satisfacció envers el servei que li dóna el seu proveïdor actual de telefonia

fixa?

Total MoviStar Vodafone Orange Jazztel ONO Voz Telecom Valoració

9,0% 8,9% 5,0% 15,4% 0,0% 0,0% 33,3% Molt bona

38,6% 41,1% 30,0% 30,8% 37,5% 0,0% 33,3% Bona

44,0% 40,3% 60,0% 38,5% 62,5% 100,0% 33,3% Acceptable

6,6% 7,3% 5,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Dolenta

1,8% 2,4% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Molt dolenta

100% 0,0% 100% 100% 100% 100% 100% Total

166 124 20 13 8 3 3 Base resposta:

34

La valoració de la qualitat del servei de telefonia fixa rebut oscil·la majoritàriament entre les categories “d’acceptable” i “bo”. En

general, totes les companyies tenen el mateix percentatge d’insatisfets, a excepció d’Orange que genera més divisió d’opinions

(opinions més polaritzades).

Polinyà és el municipi amb més empreses descontentes amb el servei de telefonia fixa rebut. El 17% manifesta rebre un

servei dolent o molt dolent. A la resta de municipis aquest valor no sobrepassa al 10%.

35

6. Telefonia mòbil

Movistar és el principal proveïdor de telefonia mòbil (50% de les empreses en són clients), tot i que aquest mercat

està força més repartit que en telefonia fixa o Internet. La quota de Vodafone és del 26% i Orange del 23%.

La resta de companyies es situen a molta distància d’aquests tres operadors.

Figura 27. Podria indicar quin és el seu operador actual de telefonia mòbil?

(base resposta: 167 empreses)

36

Gairebé totes les empreses que tenen contractada la

telefonia mòbil amb Movistar també hi tenen la fixa. En el cas

de les altres companyies, l’alternança fixa-mòbil és major. Gairebé

la meitat dels usuaris de Vodafone mòbil tenen contractada una línia

fixa amb Movistar, i en el cas d’Orange, aquest percentatge és

major (60,5%).

Si la lectura és fa a la inversa, s’observa que quasi totes les

empreses que tenen la telefonia fixa amb Vodafone o Orange

es mantenen amb la mateixa companyia pel mòbil. Diferent és

el cas de Movistar, on es produeix un major transvasament cap a

altres companyies, de fixa a mòbil.

Proveïdor telefonia mòbil vs. telefonia fixa . % Totals

Proveïdor Telefonia Fixa

Proveïdor Tfn Mòbil Total MoviStar Vodafone Orange Jazztel

MoviStar 50,3% 48,5% 0,6% 0,6% 1,8%

Vodafone 25,7% 12,6% 11,4% 0,6% 1,2%

Orange 22,8% 13,8% 0,0% 6,6% 0,6%

Jazztel 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

BT 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Ono 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Altres 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

No en fem servir 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Base resposta 167 125 20 13 8

37

Per municipis s’observen algunes diferències significatives en l’operador escollit per prestar telefonia mòbil a les companyies.

A La Llagosta el principal proveïdor amb diferència és Movistar (73%), seguit de Vodafone.

A Palau-solità i Plegamans s’imposa Vodafone amb el 46%, seguit per Movistar (31%) i Orange (23%).

A Polinyà, Sentmenat i Santa Perpètua, Movistar, també és el principal proveïdor, tot i que més repartit amb altres

companyies. Orange es posiciona com a segona opció tant a Santa Perpètua com a Polinyà.

Figura 28. Podria indicar quin és el seu operador actual de telefonia mòbil? Segons municipi on s’ubica l’empresa

Operadors Total La Llagosta Palau-solità i

Plegamans Polinyà

Santa Perpètua Mogoda

Sentmenat

MoviStar 50,3% 72,7% 30,8% 66,7% 48,0% 51,6%

Vodafone 25,7% 27,3% 46,2% 12,5% 24,0% 22,6%

Orange 22,8% 0,0% 23,1% 20,8% 28,0% 19,4%

Jazztel 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5%

BT 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0%

Ono 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Altres 1,8% 9,1% 0,0% 4,2% 1,3% 0,0%

Base resposta: 167 11 26 24 75 31

38

Nivell de satisfacció

La satisfacció de les empreses amb el seu operador de telefonia mòbil és generalment correcte, el 47% el valora de

forma acceptable i el 47% satisfactòriament (consideren que el servei és bo).

Sentmenat i Palau-solità i Plegamans són els municipis on menys empreses qualifiquen el servei rebut com a bo molt bo, el 30% i

36% respectivament.

Figura 29. Podria valorar el seu nivell de satisfacció envers el servei que li dóna el seu proveïdor actual de telefonia

mòbil? Total i principals operadors

(base resposta: 163 empreses)

39

Nivell de cobertura

En termes generals el nivell de cobertura mòbil als PAEs de la Riera de Caldes és satisfactori, i només deixa un 16%

d’empreses descontentes.

Per companyies, s’observa que Orange i Vodafone presenten una mica més de problemes de cobertura que Movistar, tot i que les

diferències no són significatives.

Figura 30. Creu que el servei de cobertura mòbil que li ofereix el seu proveïdor de telefonia mòbil en l`àmbit de la seva

empresa és satisfactori?

(base resposta: 165 empreses)

Total Segons principals operadors de les empreses

El nivell de cobertura no és suficient i algunes trucades es tallen o el so és

deficient 85,2%

No podem accedir correctament a Internet o a aplicacions al núvol

mitjançant els dispositius mòbils 14,8%

No podem enviar i rebre correu amb normalitat 14,8%

Altres 3,7%

40

El polígon de Mas d’en Cisa a Sentmenat presenta problemes de cobertura de telefonia mòbil. De les 9 empreses ubicades

en aquest polígon que han participat en l’Enquesta, el 67% ha opinat que la cobertura que reben no és bona. També es detecten

certs problemes a Can Vinyals (30% d’empreses insatisfetes), a Can Bernades Subirà (22%) i, a Can Cortes (20%).

Per municipis, el pitjors problemes de connectivitat es localitzen a Sentmenat, 3 de cada 10 empreses ubicades als PAEs

d’aquesta població tenen problemes de cobertura. L’altra cara és Polinyà, on no s’ha detectat cap empresa insatisfeta.

Figura 31. Creu que el servei de cobertura mòbil que li ofereix el seu proveïdor de telefonia mòbil en l`àmbit de la seva

empresa és satisfactori?

(base resposta: 165 empreses)

Per polígon (mínim resposta 5 empreses per polígon) Per municipi

41

Cobertura 4G

La cobertura 4G al territori és encara força deficitària. Únicament el 22% de les empreses en disposen. Santa Perpètua

és el municipi on aquesta tecnologia està més present (el 31% de les empreses en tenen) i La Llagosta la que menys (solament el

9%).

Figura 32. Disposa de cobertura 4G d’última generació en l´àmbit de la seva empresa?

(base resposta: 166 empreses)

Total Segons principals operadors de les empreses

42

V. ALTRES EINES TIC

43

7. Cloud Computing

Figura 33. A data d’avui fa servir la seva empresa solucions de cloud computing?

(base resposta: 164 empreses)

44

El 38% de les empreses dels PAE utilitzen solucions cloud computing. Principalment l’empren per d’emmagatzematge

d’informació.

Per tant, hi ha un 62% de companyies que no utilitzen aquesta tecnologia. Els motius són diversos: perquè no els fa falta (42%),

per temes de seguretat (36%), encara no la coneixen prou (26%), per mala connectivitat (20%) o per un tema de costos (11%).

Les empreses de serveis i la construcció utilitzen una mica més aquesta tecnologia que les manufactureres.

45

8. Eines ERP

Gairebé 6 de cada 10 empreses compten amb eines informàtiques d’ERP (Enterprise Resource Planning), el 57%. El

seu ús és més gran en les companyies dedicades a activitats professionals, científiques i tècniques, comerç, i serveis transport i

logística. Més del 60% en fa ús.

Figura 34. Disposa la seva empresa d’eines informàtiques ERP (Enterprise Resource Planning) per tal de compartir la

informació sobre compres i vendes amb altres àrees funcionals de l´empresa (p.e. finances, organització,

màrqueting...)?

(base resposta: 165 empreses)

46

9. Eines CRM

Les empreses de serveis són les més dotades d’aplicacions informàtiques per a la gestió d’informació de clients. Dins el

comerç el seu ús arriba al 70%. En canvi, les empreses de construcció i manufactureres són més alienes a aquests tipus d’eines,

més del 60% no les empra.

Figura 35. Disposa la seva empresa d’alguna aplicació informàtica per gestionar informació de clients (eines CRM-

Customer Relationship Management) que permetin:

(base resposta: 162 empreses)

47

Aproximadament 1 de cada 3 empreses ubicades als PAEs té dificultats a l’hora d’utilitzar les eines que s’acaben d’enumerar per

problemes de connectivitat (el 32,5%).

Figura 36. El seu accés a Internet actual li permet treballar de forma adequada amb aquesta tipologia d’eines?

(utilitzen alguna de les eines anteriors: 114 empreses)

48

VI. ALTRES REFLEXIONS DE LES EMPRESES SOBRE

CONNECTIVITAT TIC ALS POLÍGONS

49

10. Comentaris qualitatius

Santa Perpètua

de Mogoda Comentaris

CAN BERNADES

SUBIRÀ

És imperdonable que no arribi a un polígon industrial la fibra. No pot ser que no puguem fer determinades

videoconferències des de la feina, i que ho puguem fer des d’una casa particular a Barcelona.

Creiem que falta ampla de banda per treballar amb condicions perquè la que tenim és molt pobre.

Es urgent una solució per millorar l'ampla de banda a un preu assequible.

CAN VINYALETS

Nos parece extraño que, en estas zonas con densidad elevada de empresas, las líneas (para Internet) sean de

calidad tan limitada. Hemos llamado varias veces a Movistar y siempre nos han respondido que no podían

hacer nada, que las líneas no daban para más.

Des de que vam venir fa ja casi cinc anys, no hem aconseguit tenir la cobertura adient mai, sempre que

tenim problemes amb les connexions, els informàtics ens diuen que tenim molt poca senyal i dolenta i hi

han dies que és impossible treballar en condicions normals.

CAN VINYALS

Fa molts anys que estem intentant aconseguir una connectivitat raonable i sempre hem tingut el mateix

problema. Estem estancats en moltes qüestions per culpa de la connectivitat, com ara que els

treballadors puguin connectar-se remotament al nostre servidor per consultar informació, poder oferir un millor

servei al client a partir d'una web potent que requereix d'una bona connectivitat, etc. Fins el moment, després

de molt insistir, hem aconseguit alguna oferta de fibra òptica per part de Movistar. El problema és què

no accepten fer un projecte de desplegament conjunt al polígon amb varies empreses per abaratir

costos, sinó que necessàriament ha de ser una infraestructura a mida feta exclusivament per a cada client,

arribant a uns preus que disten molt dels del mercat de particulars, on una fibra 200/200 Mbps pot estar al

voltant dels 30-40 € a Barcelona. (...)

Crec imprescindible una bona cobertura en la xarxa de comunicacions als polígons industrial que

actualment pateixen d'una mancança inexplicable.

50

Santa Perpètua

de Mogoda Comentaris

CIM VALLÈS

Creiem que seria interessant el desplegament de la fibra òptica dins del polígon amb la relació amb algun

proveïdor de fibra per tots, obtenint així avantatges econòmics i millora de servei.

Volem fibra òptica a la zona!

LA FLORIDA

La connexió a Internet és lenta

L'ADSL que ens arriba és molt baix i hem hagut de contractar fibra a un preu molt elevat.

LES PERERES Considerem molt necessari disposar de fibra òptica al nostre polígon per a millorar les comunicacions i a nivell

de salut tractar d'evitar més ones electromagnètiques.

SANTIGA Necesitamos más velocidad en ADSL pero después de varias consultas y estudios con nuestro proveedor de

telefonía e informáticos no lo conseguimos; porque en nuestra zona no hay cobertura.

TORRE DEL

RECTOR

(...) utilitzem fibra óptica simétrica, també disposem de ADSL per altres temes i aquí el funcionament és

molt deficitari ja que la qualitat dels parells de coure no permet amples de banda superiors a 3 Mb.

51

Sentmenat Comentaris

CAN CLAPERS

La velocitat d’Internet mitjançant l’ADSL és deficient.

Les empreses dels polígons tenim la sensació d'estar aïllades. No es tenen en compte les nostres

necessitats. Tenir fibra òptica seria l'ideal per poder treballar en bones condicions, però les companyies

telefòniques prefereixen fer inversions en ciutats que per 10 metros de cable tenen 100 clients, en lloc d'invertir

en els polígons que hi han de posar 100 metres de cable per 1 client.

MAS D'EN CISA

No disposar de fibra òptica al Polígon Industrial Mas d'en CISA de Sentmenat, és un impediment molt

gran a l'augment de la nostra competitivitat.

Se deberia mejorar el servicio general en la zona de Sentmenat, considero que tanto empresas como

particulares deben recurrir a elevados costes de servicio de comunicaciones debido a que la

infraestrutura de los operadores en la zona son muy deficiente. Deberían de llegar más proveedores

para que exista mayor oferta/demanda. Actualmente el servicio es caro por el servicio recibido

Polinyà Comentaris

CAN HUMET Tinc 2 connexions ADSL, Movistar + Jazztel que rarament arriben a 2Mb. M'aniria molt bé tenir un accés amb

una velocitat "normal" i no tant lenta com tinc ara. De moment no he trobat cap altra alternativa millor.

POLIGON SUD-EST Servei molt deficient de capacitat d'accés a Internet. Molt lent.

52

Palau-solità i

Plegamans Comentaris

RIERA DE CALDES

- BOADA NOU

La connexió a Internet per ADSL és realment deficient. La cobertura de mòbil molt justa, amb alts i

baixos puntuals.

PALAU

INDUSTRIAL

Estem valorant de forma molt seriosa marxar d'aquestes instal·lacions per manca d'infraestructura. No

es pot mantenir un negoci amb 3Mb de connexió a Internet.

53

VII. CONCLUSIONS

54

11. Resultats més destacats de l’Enquesta

Serveis d’Internet

Operadors

Actualment el principal proveïdor és Movistar, seguit a força distància de Vodafone i Jazztel.

Les empreses que estan triant altres operadors menys coneguts (com Neo o Meswifi), són generalment

companyies mitjanes, d’entre 25 i 100 treballadors.

A Palau-solità i Sentmenat la quota de mercat dels diferents operadors està més repartida, i el domini de

Movistar no és tan notori. Sobretot, s’ha de destacar el pes que té Vodafone a Sentmenat.

En canvi, a Santa Perpètua, La Llagosta i Polinyà, la primera posició de Movistar és indiscutible.

Nivell de satisfacció

Als PAEs de Can Vinyalets, Palau Industrial i CIM Vallés la majoria d’empreses estan descontentes amb el servei

d’Internet que els dóna el seu proveïdor. A la resta de polígons el nivell d’insatisfacció és inferior al 50%

d’empreses.

Velocitat de connexió

Vodafone és l’operador més ben parat en les valoracions de les empreses en velocitat de connexió. La majoria

dels seus clients creuen rebre els Mb/seg que han contractat. Ben diferent és el cas de Movistar, un elevat

percentatge dels seues usuaris manifesta que no tenen la velocitat de xarxa que estan pagant.

Per municipis, a Polinyà és on hi ha més empreses descontentes en aquest aspecte.

Als PAEs de la CIM Vallès, La Creueta, Mas d’en Cisa, Can Bernades Subirà, i Torre del Rector les necessitats de

velocitat de xarxa són més elevades. La meitat de les empreses precisa velocitats superiors a 50 Mb/seg.

55

Disposició a canviar d’operador

La majoria d’empreses estan disposades a canviar d’operador davant una alternativa millor a nivell de qualitat

de servei i preu. Les companyies que no reben la velocitat que paguen són les més obertes al canvi.

Per la majoria d’empreses el topall a pagar seria 75 euros al mes. Ara bé, a més requeriments de xarxa més

disposició a assumir un major import.

Connectivitat a les empreses

Aproximadament el 35% de les empreses ubicades als PAEs de la Riera de Caldes són empreses multiseu. I la

gran majoria disposa d’un sistema de connexió de dades privades per interconnectar els diferents establiments.

Únicament una quarta part de les empreses amb més d’una delegació no estan interconnectades.

Comunicació, recerca d’informació i gestions bancàries són els principals usos d’Internet de les empreses.

Bona part de les companyies estan proveïdes d’un sistema remot de correu electrònic. Ara bé, encara hi ha un

32% que és aliena aquest tipus de serveis.

Serveis de Telefonia Fixa

Operadors

Movistar manté l’hegemonia en telefonia fixa als PAEs. La quota de mercat de la resta d’operadors (Vodafone,

Orange, Jazztel) es reduïda.

Són poques les companyies que contracten un proveïdor diferent de telefonia fixa i d’Internet.

Nivell de satisfacció

La valoració de la qualitat del servei de telefonia rebut oscil·la entre “acceptable” i “bo”.

Polinyà és el municipi de la RdC amb més empreses descontentes amb el servei de telefonia fixa rebut.

56

Serveis de Telefonia Mòbil

Operadors

El mercat de telefonia mòbil està més segmentat que el fixe, tot i que Movistar segueix sent l’operador d’1 de

cada 2 empreses.

Vodafone es situa en el segon lloc amb el 26% i Orange amb el 23%. Quasi totes les companyies que tenen la

telefonia fixa amb aquestes companyies també hi han contractat la mòbil.

Palau-solità i Plegamans és l’únic municipi on Movistar no és el primer operador, cedint el lloc a Vodafone.

Orange es posiciona en segona opció per darrera de Movistar, tant a Santa Perpètua com a Polinyà.

Nivell de satisfacció

En general, les empreses es mostren conformes amb els servei de telefonia mòbil rebut. I les valoracions

dolentes són minoritàries. La satisfacció més alta és localitza a Sentmenat i Palau.

Nivell de cobertura

Mas d’en Cisa, Can Vinyals, Can Bernades Subirà i Can Cortès són els PAEs amb més problemes de cobertura.

A Polinyà no s’ha detectat cap empresa insatisfeta amb el nivell de cobertura de la telefonia mòbil.

La cobertura 4G del territori encara és molt incipient, no arriba a 1 de cada 4 les empreses que en reben. El

municipi on n’hi ha més és Santa Perpètua de Mogoda, i el que menys La Llagosta.

57

Altres eines TIC

Solucions per a les empreses

El cloud computing encara és minoritari, essent el principal ús l’emmagatzematge d’informació.

Les eines ERP estan més esteses, sobretot entre empreses de comerç, transport i logística i activitats

professionals. Les companyies terciàries també són les que més diposen d’eines CRM.

Aproximadament 1 de cada 3 empreses que utilitzen aquestes eines tenen problemes per utilitzar-les degut a la

mala connectivitat.

Demandes específiques de les empreses

S’aglutinen principalment entorn a 2 demandes:

Més ampla de banda i fibra òptica.

Articular estratègies conjuntes a fi d’abaratir preus (actualment massa elevats i amb poca capacitat de

negociació).

58

VIII. ANNEX

59

Qüestionari de l’Enquesta

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Document elaborat per:

OBSERVATORI DE LA RIERA DE CALDES

Amb la col·laboració:

Acció participada per:

Amb el suport de: