Post on 13-Mar-2020
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loomberg
Fuente: B loomberg - BVL
Tipo de Cambio Venta
Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: B loomberg - Datatec
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 6.39 6.37 6.10 5.45 1.84 1.83 2.17 3.08
Microempresas 35.14 35.10 35.27 34.90 17.33 17.27 15.01 20.60
Consumo 42.72 42.66 42.28 43.67 32.46 32.44 31.87 31.04
Hipotecario 9.16 9.17 9.13 8.35 6.65 6.65 6.83 7.35
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.51 0.51 0.52 0.33 0.17 0.17 0.16 0.18
Plazo 4.84 4.84 4.80 3.87 0.30 0.30 0.28 0.10
CTS 2.41 2.42 3.63 2.31 1.09 1.09 1.46 1.11Fuente: BCR
Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
El Banco Central de Reserva informó que la balanza comercial anotó un superávit de US$ 13 millones en abril
del presente año, debido a una mayor exportación de metales y otros productos tradicionales. En ese sentido
precisó que en el cuarto mes del año las exportaciones aumentaron 12.3% llegando a US$ 2 713 millones, de
las cuales US$ 1 941 millones fueron productos tradicionales. En tanto las ventas al exterior no tradicionales
ascendieron a US$ 765 millones. En el periodo de análisis, el volumen exportado se incrementó 23.5% , lo que
se explica principalmente por los mayores embarques de productos tradicionales. Asimismo reportó que en abril
las compras al exterior disminuyeron 10.9% totalizando US$ 2 700 millones, compuesto principalmente por la
adquisición de insumos (US$ 1 099 millones), seguidas de bienes de capital (US$ 970 millones) y de bienes de
consumo (US$ 614 millones). Cabe señalar que la balanza comercial acumula en los primeros cuatro meses del
año un déficit de US$ 616 millones. Así, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones suman US$ 10 464
millones y las importaciones ascienden a US$ 11 080 millones.
Balanza Comercial
Moneda Nacional
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
2 789 2 880 2 942 3 042 CCC
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
271 270 268 271 BBB
223 219 214 210 BBB
217 218 216 210 A-
875 862 867 958 NR
221 219 221 218 A-
288 290 293 297 BBB+
- - - - A+
- -
520 516 521 558 B
391 392 393 395 BB
- -
Riesgo País (Embi+) Spread Clasif. Fitch Riesgo
Sober. Hoy -1d -7d -30d
393 392 392 397
3 019.43 -2.16 -1.07 2.18 -4.88
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas Moneda Nacional Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
683.46 -0.90 -0.32 2.02 -3.55
13.85 -0.31 -0.44 -2.73 7.14
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana se apreció en el mercado local, por una mayor oferta de dólares de inversores extranjeros
y de bancos locales tras conocerse un débil dato de empleo en Estados Unidos que aminoró las expectativas de
un alza de su tasa clave en junio. El dólar venta mostró un nivel mínimo de S/ 3.335 y máximo de S/ 3.350. En la
jornada el tipo de cambio interbancario venta cerró en S/ 3.336 por unidad. En lo que va del año, el sol alcanza
una apreciación acumulada de 2.28% (datatec). Cabe indicar que en el año 2015, la moneda peruana alcanzó
una depreciación de 14.64% .
-1d -7d -30d YTD 2016
3.34 -1.10 -0.48 0.12 -2.28
3.53 -1.84 -1.57 -0.61 -10.94
18.59 -0.46 0.63 4.45 8.05
5.50 63.35
3 956 0.95 -1.25 7.49
50 620 1.47 -3.68 16.77
45 928 0.92 1.28 6.87
12 791 0.58 -3.25 9.56
3 de junio de 2016
La Bolsa de Valores de Lima cerró con fuertes ganancias, luego de que un débil dato de empleo en Estados
Unidos hizo disminuir las expectativas de un alza de su tasa clave en junio. El índice general subió 2.12% y el
índice selectivo que incluye a las acciones más líquidas del mercado avanzó 2.26% . En la jornada se
negociaron S/ 70.7 millones (US$ 21.0 millones) en 863 operaciones. Cotizaron acciones de 48 empresas de las
que 28 subieron, 8 bajaron y 12 se mantuvieron estables. A nivel de empresas, subieron las acciones de:
Buenaventura (12.02% ), Graña y Montero (5.62% ), Morococha (5.45% ), Volcan (5.08% ), Milpo (4.44% ),
Cerro Verde (2.78% ), Cartavio (2.11% ), Atacocha (1.37% ), Sider (1.21% ), Refinería La Pampilla (1.17% ),
Pomalca (0.84% ) y Minsur (0.78% ). En contrario, bajaron las acciones de: Casa Grande (-1.45% ), Alicorp (-
0.77% ) y Edelnor (-0.54% ).
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
9 733 0.60 0.10 13.87
YTD 2016
13 949 2.12 5.14 41.64
21 075 2.26
1.82
3.14
2.30
3.39
3.03
4.51 4.424.684.85
5.325.60 5.68
6.09
6.47 6.50 6.60 6.826.98
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos y Globales
SB12AGO17SB12AGO20
SB12SEP23SB12AGO26
SB12AGO31 SB12AGO37 SB12FEB42 SB12FEB55
SB12FEB29
GLOBAL 26
GLOBAL25
GLOBAL 19
GLOBAL 30GLOBAL 27
GLOBAL 50GLOBAL 37
GLOBAL 33
SB12AGO24
3.391
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 24.Dic. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: Datatec
3.336
2.74
2.84
2.94
3.04
3.14
3.24
3.34
3.44
3.54
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.Ene.2014 - 03.Jun.2016 )
-616
-361
-93
-317
-127
-410
-28
-325
221
-522
-154
-45
13
-650
-550
-450
-350
-250
-150
-50
50
150
250
abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16
Mill
on
es
de
dó
lare
s
Evolución de la Balanza Comercial: Abr.15 - Abr.16
Fuente: BCR
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japonés ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
2014 2016* 2017*
3.4 3.2 3.5
2.4 2.4 2.5
EE.UU. 0.9 1.5 1.6
ZONA EURO 1.6 1.5 1.6
INGLATERRA 7.3 6.5 6.2
CANADÁ 0.0 0.5 -0.1
JAPÓN Fuente: FM I - Abril 2016
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
Wall Street cerró con pérdidas, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0.18% , arrastrado por
un descenso en las acciones financieras, después de que un decepcionante dato de nóminas no agrícolas de
mayo en Estados Unidos planteara dudas sobre si la mayor economía del mundo podría asimilar un alza de las
tasas. De la misma manera el índice compuesto de Nasdaq retrocedió 0.58% hasta 4 943 unidades y el
selectivo S&P500 cedió 0.29% hasta 2 099 unidades. Goldman Sachs (-2.27% ) lideró las pérdidas en el Dow
Jones, por delante de Nike (-2.00% ), JPMorgan (-1.79% ), American Express (-1.39% ), Microsoft (-1.31% ),
Pfizer (-0.54% ), Home Depot (-0.51% ), Intel (-0.44% ), IBM (-0.40% ) y United Technologies (-0.36% ). Al final
los sectores en Wall Street cerraron divididos entre los descensos del financiero (-0.81% ), el tecnológico (-
0.32% ) y el sanitario (-0.29% ); y los avances del de materias primas (2.37% ), el industrial (0.05% ) y el
energético (0.05% ).
6.9
- Japón 0.5
Producto Bruto Interno (%)
2015
- Mundo 3.1
- Estados Unidos 2.4
Principales Proyecciones
Internacionales
- Eurozona 1.6
(*) Proyecciones
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDADAnalista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe
La economía de Estados Unidos creó en mayo la menor cantidad de puestos de trabajo en más de cinco años, afectada por una huelga de trabajadores de Verizon, lo que deja en evidencia una debilidad del mercado laboral que
podría hacer difícil a la Reserva Federal subir los tipos de interés. Las nóminas no agrícolas aumentaron en sólo 38 000 puestos de trabajo el mes pasado, el menor incremento desde septiembre de 2010, indicó el Departamento
del Trabajo. En marzo y abril los empleadores contrataron a 59 000 trabajadores menos a lo informado originalmente. El Gobierno dijo que la huelga de un mes en Verizon había reducido el crecimiento del empleo en 34 000
puestos de trabajo. El sector de producción de bienes, que incluye a la minería y a las manufacturas, eliminó 36 000 puestos de trabajo, el mayor número desde febrero de 2010. Incluso sin la huelga en Verizon, las nóminas
habrían subido en sólo 72 000. La tasa de desempleo, en tanto, cayó en tres décimas porcentuales, a un 4.7% , en mayo, el nivel más bajo desde noviembre de 2007.
El Bundesbank recortó sus previsiones de crecimiento alemán citando como causa una más débil demanda de las exportaciones, a pesar de que espera que el consumo robusto y el fuerte mercado laboral sigan respaldando el
crecimiento económico. El banco ahora prevé un crecimiento del PIB del 1.7% este año, por debajo de una proyección de diciembre del 1.8% , y un 1.4% en 2017, por debajo del 1.7 anteriormente previsto. La tasa de
crecimiento rebotaría un 1.6% en 2018. Asimismo, el Banco Central alemán señaló que la previsión positiva de la economía alemana dependería de que el crecimiento de las exportaciones recupere su ritmo en los próximos años.
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
135 1.35
10 Años
5 Años
0.92
-42
-48
-47 170 1.70
20 Años
15 Años
2.51
- Alemania 1.5
-24
188
30 Años 251
-29
-61
-53
1.88
204 -77
-72
-16
-30
2.04
-11
YTD 2016
92
2 Años
4.7 0.1
-0.6
11 78
1 día
Variación (en pbs)
1 año
0.78
Hoy
Yield
49.0
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
4.8
-0.1
48.6
13.3
11
319.3
11.6 -0.7 49.2
-0.10 -20
8.1 2.9
0.50 0
0.50
0
0
0
0
0
-25
2.2 0.1
- 9.3 -24.0
8.1
Var - 7d Var - 30d
- 75.0
-183.0
0
4 696.5
-0.25
0.00 0 -5
1 mes
0
0.50 0 25
6.549
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.54
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
0.85
1 año
0.60
1.91 -1.46
1.4518 0.66
-3.43 -2.15 -0.45 106.53
-1.89 0.976
-1.30
3 de junio de 2016
Var 30-d%
7 d
Variación %
16 642
-16.97
Monedas
2 099
1 d
17 807
1.60
-0.58 4 943
-1.03
3.06
2.34
-1.76
30 d
-0.29
-12.56
YTD% 2016
0.88
Cierre
4.59
-0.18
6 210
-0.72
2.27
0.46
2.70
Var 1-d%
YTD 2016Cierre Spot
-0.52
0.48
10 103
2 939
0.39
2.19
2.80
1.94 1.1367
0.15
-1.04
-5.96
-1.48
4.65
-2.61
-11.39
34.5 -80.3 -11.3 6.8 1 534.8
2 010.0
396.5 108.8 88.3 9.8 1 989.3
16 281.8
1 711.8
1 528.0
376.0
10.3 25.0 -38.8
El dólar cayó frente al euro, el yen y el resto de divisas, a los niveles más bajos de las últimas tres semanas, en
una jornada de pérdidas en Wall Street por los datos peor de lo esperado del empleo en mayo. Al término de la
sesión en Nueva York, por un dólar se pagaban 1.1367 euros. La moneda estadounidense cedió ante la
japonesa, con un cambio de 106.53 yenes por dólar, y ante la libra esterlina, el franco suizo y el yuan chino. El
índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales,
bajó 1.61% .
1 722.0
- China
49.1
Bolsas Internacionales
YTD 2016 Var - 1dHoy Ayer
1 211.0
16.0
4 617.0
1 979.5
79.5
2.6 -1.0 0.2 0.4 16.4
182.8 -35.5 31.3 33.3 1 244.2
-
-854.0 16 601.0
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500DOW JONES (USA)Comportamiento del Índice Dow Jones en los EE.UU.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos
03/05/2016 27/05/2016 03/06/2016
%
17 807
25
40
55
70
85
100
115
Petroleo West Texas (US$/barril)
49
1020
1095
1170
1245
1320
1395
1470Oro (US$/Onza)
1 244
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
Cobre (US$/TM)
4 697