Post on 29-Nov-2014
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COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, COMAFORS
CONSULTORIA PARA MIPRO:CDC-MIPRO-005-2011
“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE TABLEROS”
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta del Programa de Fortalecimiento e Innovación Industrial para la Línea de Negocio de Tableros de Madera.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.) Realizar un Diagnóstico de la industria de la línea de tableros 2.) Identificar la demanda potencial nacional, vinculada entre otros, a los programas de vivienda
del Estado. 3.) Identificar las necesidades de diversificación de productos acondicionados a la demanda local
identificada. 4.) Elaborar una propuesta de mecanismos de Articulación entre la producción de materia
prima, producción industrial, oferta y demanda en el desarrollo de nuevos productos .5.) Estudio comparativo del Subsector de Tableros Ecuador – Chile.(bechmarking)
6.) Elaborar una Propuesta del Programa de Innovación Industrial en Tableros
Información General por Segmentos
Segmentos Empresas ProductosMateria Prima (%) Capacidad
instalada (m3)
Mercado %
Plantaciones
Otra fuente LocalExporta
ción
Chapas y Tableros contrachapados y Alistonados
Endesa - Botrosa Plywood Ecuatoriana Codesa Arboriente
Plywood: Corriente,
40 - 6040 - 60 MFS
B. Nativo 143.200,00 30 - 80 20 - 70
Decorativo y
Marino,
Alistonado,
Chapas decorativas
Tableros Aglomerados
Novopan del Ecuador Aglomerados (diferentes espesores)
40 - 5050 - 60
Subproductos
186.000,00 40 - 50 50 - 60
Aglomerados Cotopaxi
Tableros de fibras MDF
Aglomerados Cotopaxi
Tableros MDF 6040
Subproductos
80.000,00 50 50
Tablero contrachapado Tablero Alistonado Tablero Aglomerado Tablero de Fibra MDF
Análisis FODAFortalezas Debilidades
Tableros de buena calidad y competitivos Tecnología actualizada y políticas de reinversión en
grandes empresas Situación geográfica (Logística) de cercanía a diferentes
destinos Capacidad de abastecimiento de MP 100% demanda local Fuentes de materia prima para la industria de tableros. Diversidad de tipos de tableros producidos Existencia de interrelación con otras industrias a través de
COMAFORS y AIMA Procesos y productos con certificaciones internacionales Respaldo de patrimonio forestal empresarial Reconocimiento de la alta calidad de tableros en el
mercado internacional
Falta de definición de un ordenamiento territorial forestal que permita impulsar programas y proyectos de plantaciones forestales y manejo forestal sustentable.
Inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y de las inversiones forestales.
No definición de uso del patrimonio forestal del estado. Insuficiente investigación y desarrollo en la utilización de
nuevas especies forestales. Problemas de viabilidad y acceso al bosque Existencia de un solo proveedor de resinas Dependencia de técnicos extranjeros en asistencia
tecnológica a maquinarias y procesos.
Oportunidades Amenazas Crecimiento del consumo de productos de madera en el
mercado internacional. Desarrollo masivo de programas de vivienda Definición del sector forestal como uno de los diez
sectores estratégicos Beneficios incluidos en el código de la Producción para el
sector forestal Programa de créditos propuestos por la CFN Posibilidades de inversión del BIESS Marca nacional “Hace Bien Hace Mejor” Certificación de punto verde
Crecientes exigencias técnicas del mercado internacional. Commodity sensible al precio. Ingreso de productos de mala calidad provenientes de
otros países Falta de políticas e incentivos de fomento para el sector Baja calificación para el clima de negocios de inversiones
forestales en Ecuador (PROMECIF) Falta de acuerdos comerciales.
COMERCIO INTERNACIONALImportaciones
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
Miles de dólares Toneladas
Importaciones de Chapas y Tableros Contrachapados
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb) 0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
Miles de dólares Toneladas
Importaciones de Tableros Aglomerados
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
Miles de dólares Toneladas
Importaciones de Tableros de Fibras (MDF)
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb)
Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS
Exportaciones
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
Miles de dólares Toneladas
Exportaciones de Chapas y Tableros Contrachapados
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
Miles de dólares Toneladas
Exportaciones de Tableros Aglomerados
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb)
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Miles de dólares Toneladas
Exportaciones de Tableros de Fibra
2007
2008
2009
2010
2011 (Ene-Feb)
Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS
Procesos de Plantación, manejo y aprovechamiento
Proceso Industrial de Tableros
Demanda Potencial Nacional
Consumo Nacional de Madera Consumo de Tableros por Habitante y por Ingreso al 2010
Fuentes FAO: Banco Mundial. BCE, INEC Elaboración:COMAFORS
Fuente: Evolución del Mercado Doméstico de Productos Forestales Seleccionados
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.0
00
m³
0
100
200
300
400
500
600
1.0
00
ton
Madera Aserrada (1.000 m³) Paneles de Madera (1.000 m³)
Celulosa y Papel (1.000 ton)
Oferta y Demanda de la Vivienda en Ecuador
Provincia
Proyecto
s Total m2 viviendas Precio
Ofertados ofertadas Ofertado
Azuay 14 106.082,07 1.058 $ 57.383.907,00
Bolívar 5 12.588,84 151 $ 4.671.197,00
Cañar 4 59.798,34 1.108 $ 21.201.286,00
Carchi 2 12.664,50 181 $ 3.347.500,00
Chimborazo 14 41.580,21 409 $ 18.188.683,00
Cotopaxi 4 23.750,00 325 $ 13.800.000,00
El Oro 2 15.752,40 281 $ 6.667.150,00
Esmeraldas 2 40.380,00 359 $ 17.626.774,00
Guayas 33 827.442,06 11.066 $ 452.416.981,50
Loja 6 93.880,20 1.125 $ 29.864.892,00
Los Ríos 7 154.457,86 1.676 $ 68.344.101,00
Manabí 27 191.676,58 2.998 $ 72.538.148,00
Napo 1 9.900,00 99 $ 3.712.500,00
Pichincha 214 1.037.355,32 13.909 $ 481.214.708,60
Pastaza 3 18.343,66 268 $ 7.791.022,00
Imbabura 15 30.724,44 312 $ 13.313.000,00
Santa Elena 1 10.476,33 117 $ 6.078.690,00
Santo Domingo 6 123.697,70 1.971 $ 46.051.960,00
Tungurahua 12 48.082,20 560 $ 21.946.162,00
Zamora Chinchipe 3 70.764,77 970 $ 30.003.858,00
totales 375 2.929.397,48 38.943 $ 1.376.162.520,10
Total metros2 en el Ecuador 3.000.000 m2Fuente: MIDUVI Viviendas Ofertadas Años 2010-2011 Elaborado: COMAFORS
Déficit de vivienda 995.814 uds habitacionales
Características de la OfertaOferta de vivienda presentada en el país ($60.000)
Detalle Proyectos Porcentaje
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 276 73,60%
Cubierta: Losa (H.A.)
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 57 15,20%
Cubierta: Acero con Eternit
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 22 5,87%
Cubierta: Acero con Zinc
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 17 4,53%
Cubierta: Acero con teja
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 3 0,80%
Cubierta: Madera y teja
Totales 375 100,00%
Fuente: MIDUVI Elaborado: COMAFORS
Análisis Típico de una Edificación
ITEM COSTO RELACION
Herramientas en general $ 76,81 0,24%
Equipos de alquiler $ 516,37 1,63%
Trabajos iniciales $ 54,26 0,17%
Movimientos de tierra $ 874,44 2,76%
Encofrados $ 2.479,15 7,83%
Hierro estructural $ 4.611,05 14,57%
Hormigón estructura $ 4.981,69 15,74%
Alivianamientos $ 115,78 0,37%
Contra pisos y pisos $ 924,43 2,92%
Cubiertas $ 662,50 2,09%
Mamposterías $ 92,71 0,29%
Enlucidos $ 1.138,28 3,60%
Acabados de pisos y paredes $ 2.173,66 6,87%
Recubrimientos de pintura $ 1.496,75 4,73%
Instalaciones sanitarias $ 667,24 2,11%
Instalaciones de agua potable $ 850,61 2,69%
Piezas sanitarias $ 1.652,66 5,22%
Instalaciones eléctricas internas $ 1.314,45 4,15%
Carpintería $ 3.848,24 12,16%
Herrería $ 703,11 2,22%
Ventanería $ 1.338,59 4,23%
Sistemas electromecánicos especiales $ 263,51 0,83%
Varios $ 818,90 2,59%
Suman $ 31.655,19 100,00%
ITEM COSTO RELACION
Herramientas en general 85,02 0,25%
Equipos de alquiler 689,05 2,01%
Trabajos iniciales 105,73 0,31%
Movimientos de tierra 829,03 2,42%
Encofrados 2367,8 6,91%
Hierro estructural 4706,71 13,73%
Hormigón estructura 4477,89 13,07%
Alivianamientos 33,44 0,10%
Contra pisos y pisos 1117,3 3,26%
Cubiertas 0 0,00%
Mamposterías 193 0,56%
Enlucidos 1169,41 3,41%
Acabados de pisos y paredes 3427,99 10,00%
Recubrimientos de pintura 1791,51 5,23%
Instalaciones sanitarias 738,11 2,15%
Instalaciones de agua potable 955,23 2,79%
Piezas sanitarias 1744,24 5,09%
Instalaciones eléctricas internas 1603,76 4,68%
Carpintería 4662,96 13,61%
Herrería 474,55 1,38%
Ventanería 1924,8 5,62%
Sistemas electromecánicos especiales 299,39 0,87%
Varios 871,21 2,54%
Suman 34268,13 100,00%
Oferta Industrializada vivienda con madera en Otros países
Diversificación de ProductosProductos actuales Posibles nuevos productos
Transformación Primaria:• Madera Aserrada Maciza• Chapas• Tableros: Contrachapados, Alistonados, Aglomerados y de Fibras MDF En otros países:• Tejuelas de madera• Tableros de viruta OSB• Tableros laminados y madera microlaminada
• Compuestos madera – plástico• Tableros de lino• Tableros madera – cemento •Tableros Sándwich•Vigas laminadas• Tejuelas de madera• Tableros de viruta OSB• Tableros laminados y madera microlaminada
Transformación Secundaria:• Puertas y ventanas• Pisos• Muebles• Revestimientos exteriores•Otros Productos: Envases y embalajes; Esculturas y Tallados; Palillos, mangos de herramientas; Paletas; Instrumentos musicales
Tablero Sándwich
Tablero de lino
Tablero madera - cemento
MECANISMOS DE ARTICULACION DE LA CADENA
1.- Identificación de eslabones y actores de la cadena:
MATRIZ DE LA CADENA DE VALOR DE TABLEROS
• Materia Prima Fabricantes Tableros • Insumos• Servicios
NOVOCENTROS (32)
EDIMCA (24)
PLACACENTROS MASISA (13)
Otros
ConstructoresFabricantes: Muebles, Puertas y Ventanas, Pisos, Molduras.Artesanos.Hogares
2.- Identificación intereses de los actoresMatriz eslabón Proveedores Matriz eslabón TransformaciónMatriz eslabón comercialización Matriz eslabón consumidores
3.- Compromisos mínimos de los actores:
Resumen de plantaciones forestales para tableros
PRODUCTOPRODUCCION
2010*
PRODUCCION
ESTIMADA
2020
EXPORTACIONES
2009 (Ton)
EXPORTACIONES
ESTIMADAS 2020
(Ton)
MONTO DE
EXPORTACIONES
(us$) 2010
MONTO DE EXPORTACIONES
(us$) 2020
TABLEROS
Contrachapado 130.000 200.000 75.000 120.000 37.500.000 60.000.000
Aglomerado 180.000 350.000 100.000 250.000 40.000.000 100.000.000
MDF 80.000 150.000 35.000 70.000 14.000.000 28.000.000
TOTAL 91.500.000 188.000.000
Requerimiento de superficie de bosque
plantado (Hectáreas)
2010 2020
CADENA PRODUCTIVA Bosque plantado Bosque plantado Rotación (años)
Tableros
Contrachapados* 12.000 16.500 15
Aglomerados, MDF 22.500 96.500 20
Propuesta de innovación
ESLABONES AREAS DE INNOVACION DESCRIPCION
PROVEEDORES Materia primaMayor fuentes de plantaciones
Incorporación de nuevas especies
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
Asociatividad, clusterización Para la producción I+D Para la producción de resinas
Innovación de procesos
Abladamiento de maderas semiduras y duras Uso de tecnologías apropiadas para trozas de menor diamétro
Innovación de productos
Tableros de madera - plásticoTableros de madera - cementoTableros de mayor densidadTableros sadwichVigas laminadasTableros de linoTableros de viruta OSBTejuelas de madera
COMERCIALIZADORES Asociatividad, clusterización Para transporte marítimo
Para comercialización internacional
CONSUMIDORES ConstrucciónProcesos constructivos con madera
Ampliar el espectro de consumidores
INNOVA CENTRO Y SU RED DE ACTORES
Microempresas de Servicios Agroforestales
PropósitoContribuir con la dinamización económica y el desarrollo forestal territorial del Ecuador,mediante la articulación de iniciativas de forestación públicas y privadas con empresas deservicios agro forestales rurales.
En el ámbito forestal se impulsara la sostenibilidad en tres factores:
• Factor Institucional: Desarrollo de un sistema de gestión forestal sobre una base de gestión comparativa que garantice la continuidad de al políticas nacionales.
• Factor Financiero: Generación de nuevos ingresos para forestación, mantenimiento y diversificación de servicios.
• Factor Social: Promocionar el desarrollo de una cultura de forestación que involucre al Estado, comunidades rurales, empresas privadas y población en general
En el ámbito de las microempresas, se impulsara la sostenibilidad en:
• Capacidad técnica para garantizar, eficacia, eficiencia y calidad en los servicios.
• Capacidad de gestión para una correcta administración de recursos, integración y asociatividad.
• Capacidad de aceptación y reconocimiento social, tanto de la comunidad como del mercado de servicios, fomentando en la microempresas e desarrollo de intereses comunes y autonomía técnica, legal y económica.
• Capacidad empresarial, para promover la diversificación de servicios y nuevos proyectos de gestión.
GRACIAS
Matriz de intereses eslabón ProveedoresACTORES INTERESES
Propietarios de tierras forestales
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Disponer de crédito e incentivos para reforestar
Vías de acceso en buen estado
Propietarios de bosques nativos
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Información tecnológica de nuevas especies para el mercado
Normativa de fácil aplicación y bajo costo
Vías de acceso en buen estado
Compradores paguen precios justos
Créditos para maquinaria
Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Propietarios de bosques plantados
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Compradores paguen precios justos
Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Vías de acceso en buen estado
Demanda creciente de mercado que garantice las ventas
Productores de plantas
Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Disponer de crédito de operación
Existan proyectos de reforestación
Disponibilidad de semilla certificada
Recolectores de residuos de
transformación primaria y secundaria
de la madera
Compradores paguen precios justos
Empresas creen incentivos para mejorar la recolección de residuos
Líneas de crédito para compra de molinos para producción astillas
Profesionales forestales
Respeto al campo profesional
Existan proyectos de reforestación
Tener injerencia en toma de decisiones y planificación forestal del estado
Acceso a créditos
Transportistas
Disponer de vías de buena calidad
Disponer de carga permanente
Definir tarifas justas con proveedores
Matriz intereses eslabón de TransformaciónACTORES INTERESES
Empresas
tableristas
Disponer de materia prima suficiente a menor precio
Crecimiento de mercado local e internacional
Exista la provisión de residuos del aprovechamiento de bosque nativo y plantado;
de aserraderos, industrias de procesamiento secundario, depósitos de madera
con procesamiento, palets.
Disponer de créditos e incentivos para innovación tecnológica y reposición de
maquinaria obsoleta
Políticas de estado claras que garanticen las inversiones
Se disponga de insumos: resinas, abrasivos, ignífugos, etc., a precios competitivos
Se den las facilidades para exportar los productos
Autoridades de gobierno gestionen preferencias arancelarias en los principales
mercados internacionales
Disponer de un instituto de capacitación, investigación e innovación tecnológica
Incrementar la cultura de uso de tableros de madera
Matriz de intereses eslabón Comercializadores
Elaborado: COMAFORS, Abril 2011.
ACTORES INTERESES
Empresas tableristas
Crecimiento de mercado
Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Almacenes particulares
Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Capacitación al personal sobre tecnología y usos de tableros
Existencia de suficiente cantidad de puntos de venta de tableros a nivel nacional
Crecimiento de mercado
Que exista suficiente provisión de tableros para la venta
Crédito para la compra de los productos
Almacenes con Franquicias
Crecimiento de mercado
Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Ser el único vendedor en la región
Que no haya competencia de las empresas
Que el valor de la franquicia no sea alto
Crédito para la compra de los productos
Matriz de intereses eslabón ConsumidoresACTORES INTERESES
Consumidor Intermedio
Conocer los usos reales de cada tablero producido
Distribuidores tengan suficiente Stock y exista facilidad de compra de tableros en
cualquier parte del país
Bajos precios
Que se produzcan los tableros con la tecnología adecuada para implementar en
programas de vivienda
Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad
Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad
Que los productos permitan diferentes tipos de acabados
Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros
Que las comercializadoras tengan líneas de crédito
Que los productos dispongan de garantías de calidad
Que los vendedores ofrezcan servicios postventa
Que los productos producidos a base de tableros tengan características de buena
durabilidad, fácil mantenimiento y precios competitivos con relación a otros productos
sustitutos.
Consumidor final
Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad
Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad
Que los productos permitan diferentes tipos de acabados
Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros
Que los productos dispongan de garantías de calidad