PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS OPERACIONES

Ing. Álvaro Junior Caicedo Rolón

Generalidades

Establece como trabajará la compañía por grupo deproductos (familias) o productos para un periodo detiempo (mediano plazo 6-18 meses) para alcanzarlas metas empresariales, considerando restriccionesde capacidad.

El propósito principal del plan agregado es especificar la combinación factible u

óptima de:

Tasa de producción

Nivel de la fuerza de trabajo

Inventario disponible

Combinación basada en los pronósticos y capacidades

En empresas manufactureras

El plan agregado se conoce como el plan deproducción, enfocada a la tasa de producción ymanejo de inventarios.

En empresas de servicios

El plan agregado se conoce como el plan depersonal, enfocado en la composición delpersonal

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA

Por medio de los métodos de pronósticos se puede estimar lademanda para un horizonte de planificación.

2. IDENTIFICAR ALTERNATIVAS, RESTRICCIONES Y COSTOS

ALTERNATIVAS

Estrategias para planificar la producción

Estrategia para contratar y

despedir (CHASE) (persecución)

Estrategia de nivelación (variar

inventarios)

Horas extras

ALTERNATIVAS

•SubcontrataciónConsiste en subcontratar una parte de la producción. (se subcontrata debidoa las variaciones (fluctuaciones) de la demanda). Es parecida a la estrategiade contratar o despedir, pero en este caso se toma la decisión desubcontratar o no.

Estrategias para planificar la producción

RESTRICCIONES

Físicas (capacidad)

• Locativas: las instalaciones de capacitación quesolo pueden atender a un # limitado de nuevosempleados. Número de máquinas. - Espacios dealmacenamiento

• Máquinas: la capacidad limita la producciónmáxima

RESTRICCIONES

Políticas administrativas

• Cantidad aceptable de órdenes atrasadas

• Subcontratación

• Horas extras (25%)

• Niveles de inventarios mínimos para alcanzarinventarios de seguridad deseados

COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADO

Costos básicos de producción

• Costos fijos (m.o.i, jefes, supervisores, directores)

• Costos variables:

Materiales (m.p)

Mano de obra (m.o)

tiempo normal o regular incluye salario más prestaciones

tiempo extra (incluye salario más recargo)

COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADO

Costo de contratar

• Proceso reclutamiento (anuncios de vacantes)

• Proceso de selección (entrevistas)

• Proceso de capacitación

• Pérdida de productividad

• Desperdicio de material por inexperiencia

COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADO

Costo de despedir

• Indemnizaciones

• Capacitación de trabajadores actuales para que asuman la nueva responsabilidad

• Pérdida de productividad

COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADO

Costo por mantener inventario

• Costo de capital invertido• Costo de manejo de inventarios• Celador• Arrendamiento• Depreciación• Obsolescencia • Seguros

COSTOS ASOCIADOS CON EL PLAN AGREGADO

Costo de desabasto (faltantes)

• Pérdida de ingresos por ventas

• Pérdida de clientes

• Pedidos atrasados y despachos acumulados, requieren más recursos

3. PREPARAR UN PLAN ACEPTABLE

Es un proceso iterativo donde inicialmente se elaboraun plan prospecto o provisional, luego se debe revisarde acuerdo con las restricciones y evaluar en términosde objetivos estratégicos (menor costo, mayorganancia). Sino es aceptable se debe elaborar unnuevo plan prospecto

4. IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN

Permite realizar cambios del plan durante el procesode implementación.

METODOS DE PLANEACION AGREGADA

MÉTODO DE LA HOJA DE CÁLCULO

METODOS DE PROGRAMACION

MATEMÁTICA

MÉTODO DE LA HOJA DE CÁLCULO

PASO 1. Convertir pronóstico de demanda a requerimientos de

producción

PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección

el costo mínimo (Excel)

Plan de producción 1.

Producir exactamente los requerimientos mensuales de producción, empleando jornada regular de 8 horas, variando el tamaño de la fuerza de trabajo (contratando o despidiendo)

Plan de producción 2.

Fuerza de trabajo contante; variar inventarios y existencias agotadas

PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección

el costo mínimo (Excel)

PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección

el costo mínimo (Excel)

Plan de producción 3.

Fuerza de trabajo insuficiente; subcontratar

PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de selección

el costo mínimo (Excel)

Plan de producción 4.

Fuerza constante de trabajo; horas extras

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

MATEMÁTICA

MÉTODO DE TRANSPORTE, DE ACARREO

CARACTERÍSTICAS

Suposición: todos los costos están relacionados linealmente con la cantidad de bienes producidos (es decir un cambio en el volumen de los bienes, genera

un cambio proporcional en los costos).

Estrategia mixta. (Horas extras, subcontratación, Nivel de inventarios)La fuerza de trabajo es un dato de entrada

Debido a los grandes costos que intervienen en la planeación agregada, esuna razón para buscar la mejor (óptima) solución al plan

El método de transporte se relaciona más con los planes de producción delas empresas manufactureras que los planes de personal de los proveedoresde servicios

INFORMACIÓN DE ENTRADA

1. REQUERIMIENTOS O PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

F1, F2, F3, F4, Fn.

2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Es la disponibilidad de horas/hombre, para cada uno de los periodos del horizonte de planeación.

Tiempo regular o normal 8 horasTiempo extra HE=HR*25%

3. NIVELES DE INVENTARIO

Io= nivel de inventario inicialIn= nivel de inventario final

4. COSTOS

CTR Costo de una hora de trabajo en tiempo regularCTE Costo de una hora de trabajo en tiempo extraCm Costo de mtto de inventario por unidadCS Costo de subcontratar una unidad

5. TASA DE PRODUCCION (TP): Horas requeridas para fabricar una unidad

6. SUBCONTRATACIONES: Unidades disponibles a fabricar en cada periodo del horizonte de planificación por los satélites de producción.

INFORMACIÓN DE ENTRADA

PROCEDIMIENTO1. DETERMINE CAPACIDADES DE PRODUCCION Y

SUBCONTRATACION

Unidades a producir

Disponibilidad Capacidades

Periodo Tiempo regular

Tiempo regular

Tiempo extra

Tiempo extra

Subcontratación

1

2

3

n

TR1TR2TR3TRn

Cap TR1

Cap TR2

Cap TR3

Cap TRn

TE1TE2TE3TEn

Cap TE1

Cap TE2

Cap TE3

Cap TEn

S1S2S3Sn

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝑻𝑹 ó 𝑻𝑬 =𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝑹 ó 𝑻𝑬

𝑻𝑷

2. DETERMINE LOS COSTOS

Costo por unidad en tiempo regular

Costo por unidad en tiempo extra

Costo de mtto de inv. Por unidad por periodo

PROCEDIMIENTO

𝑪𝑻𝑹

𝑼= 𝑪𝑻𝑹 ∗ 𝑻𝑷

𝑪𝑻𝑬

𝑼= 𝑪𝑻𝑬 ∗ 𝑻𝑷

𝑪𝒎

ELABORE LA MATRIZ DE COSTOS Y DE ASIGNACIÓN

NOTA: El proceso de asignación se desarrolla teniendo en cuenta el comportamiento del costo mínimo. Observando el criterio de factibilidad es decir que deben satisfacer

en primer término los requerimientos (demanda) pero cumpliendo con las capacidades

CAPACIDAD NO USADA O SOBRANTE

(+) Capacidad no usada. > oferta que demanda

(-) > Demanda que oferta; se debe buscar segundo turno o buscar más subcontrataciones

EJEMPLO

𝑺𝒐 = 𝑰𝒐 + ∑𝑪𝒂𝒑𝑻𝑹𝒊 + ∑𝑪𝒂𝒑𝑻𝑬𝒊 + ∑𝑪𝒂𝒑𝑺𝒊 − ∑𝑫𝒊 − 𝑰𝒏