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Estudios de localizacin, diseo Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
4 Seminario de Oportunidades de desarrollo de una plataforma logstica en el Valle del Cauca
Isa Cano
Cali, 11 de diciembre de 2009
A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P
Barcelona Madrid Lisboa Londres Miln Dubai
Caracas Lima Mxico D.F. Sao Paulo
Contenidos del seminario
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
2
Presentacin ALG1
Presentacin del ProyectoPresentacin del Proyecto2
2
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
3
Enfoque del proyectoEnfoque del proyecto4
Resultados alcanzadosResultados alcanzados3
Conclusiones y prximos pasosConclusiones y prximos pasos4
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
es una compaa consultora especializada en la provisin de servicios al sector del transporte y logstica
Experiencia sectorial Fundada en 1989
Especializada en Transporte y Logstica desdeuna perspectiva global
Facturacin anual de ms de 14,0 M
Creacin de valor en ms de 800 proyectosrealizados en 40 pases
Oficinas en Barcelona, Madrid, Lima, Caracas,Sao Paulo, Mxico DF, Dubai, Miln, Londres y
Aviacin30%
Transporte
Transporte urbano
25%
Trfico y peajes10%
3
Sao Paulo, Mxico DF, Dubai, Miln, Londres yLisboa
Equipo multidisciplinario con 130 consultores enlas siguientes reas: direccin de empresas,ingeniera, operaciones, economa, sistemasde informacin
Amplio conocimiento y experiencia en todo elciclo de vida de los negocios e infraestructurasde transporte y logstica
Contamos con socios estratgicos (comoempresas de transporte y universidades deprestigio) en las diferentes reas de transporteque complementan nuestra experiencia Aviacin
Tte. Martimo
Mov. urbana y tte. pblico
Tte. Terrestre
Transporte de viajeros
Plataformas logsticas
Trfico y Peajes
Cadena de suministro
Transporte martimo
10%Logstica25%
Logstica
Transporte
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Presencia del Grupo ALG en Amrica Latina y Caribe
El Grupo ALG est presente en Amrica Latina desde1995
ALG cuenta con cuatro filiales latinoamericanas enMxico, Venezuela, Mercosur (Brasil) y Regin Andina(Per), adems de delegaciones permanentes en otroscinco pases (Guatemala, Colombia, Argentina, Chile yPanam)
ALG Mxico, con sede en DF, agrupa la presencia delGrupo para el conjunto de Mxico y Centroamrica
VenezuelaCaracas
Delegaci n en Guatemala
Delegaci n en Panam
VenezuelaCaracas
Delegacin enGuatemala
Delegacinen Panam
MxicoDF
Delegacinen Bogot
4
ALG Venezuela, con sede en Caracas, coordina lasoperaciones del Grupo en Venezuela, las islas delCaribe y Brasil
ALG Andina, con sede en Lima, centraliza lasoperaciones del Grupo en Per, Colombia, Bolivia yEcuador
ALG Mercosur, con sede en Sao Paulo, coordina lasactividades de ALG en Brasil, Argentina, Uruguay yParaguay
Amrica Latina representa un tercio de la facturacintotal de ALG, y entre nuestros clientes se encuentran lasorganizaciones ms prestigiosas de los sectores detransporte y logstica
AndinaLima
Delegaci n en Santiago
Delegaci n en Buenos Aires
AndinaLima
Delegacinen Santiago
Delegacin en Buenos Aires
MercosurSao Paulo
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
ALG ha realizado diversos estudios de plataformas logsticas en Amrica Latina y Europa
Zonas logsticas portuarias y aeroportuarias
Plataformas de CIMALSA
Otras plataformas logsticas
Plan Nacional de Plataformas Logsticas de Colombia
Factibilidad y diseo de la ZAL del Callao
Factibilidad y diseo de la ZAL de Paita
Factibilidad de la PL de distribucin urbana de
Arequipa
Estudios de PLs regionales
Prefactibilidad de una PL en Asuncin
Proyectos recientes en la Pennsula Ibrica
Diseo de la ciudad agroalimentaria de Navarra
Proyectos recientes en Amrica Latina 2006-2009
5 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Estudios de PLs regionales
Estudio de PLs de la Macroregin Sur
Factibilidad de una ZAL en el Puerto de San Antonio
Factibilidad de una PL de distribucin urbana en
Santiago de Chile Factibilidad de una PL en Buenos Aires
Diseo de la ciudad agroalimentaria de Navarra
Auditora de plataformas multimodales de Alfil Logistica
Diseo del centro logstico para el ensamblaje del Airbus-400M
Plan estratgico para el desarrollo de centros logsticos de CIMALSA
Factibilidad de un Truck Center en Valladolid
Factibilidad de un Truck Center en el Puerto de Barcelona
Estudios de accesibilidad a la ZAL de Barcelona
Diseo funcional y operacional del Parc Logistic de Barcelona
Plan estratgico de logstica para el Pas Vasco
Definicin del Centro de Carga Area del Aeropuerto de Barcelona
Factibilidad de una plataforma logstica en Martorell
Due diligences de plataformas logsticas (iniciativas privadas)
Prediseo de una plataforma logstica en Azambuia
Prediseo de una plataforma logstica en Palmela
Factibilidad de una plataforma logstica en Andorra
Factibilidad de una plataforma logstica en Marruecos
Europa Estudio de mercado en Turqua y pases de los Balcanes (inversor privado)
Estudio de mercado en Italia (inversor privado)
Estudio estratgico de oportunidades en Languedoc-RoussillonPL : Plataforma Logstica
Factibilidad y diseo de una PL en Ro Grande do Sul
En materia de gestin de infraestructuras logsticas, ALG ha trabajado las diferentes fases de desarrollo
1. Definicin de modelos de gestin en proyectos de iniciativa pblica2. Desarrollo de Trminos de Referencia para la licitacin de infraestructura logstica3. Asistencia a operadores privados en el desarrollo y gestin de plataformas logsticas
CIMALSA
6 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Fuente: ALG
S E T R A MS E T R A MS E T R A M
Contenidos del seminario
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
2
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Presentacin del Proyecto2
7
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
3
Enfoque del proyectoEnfoque del proyecto4
Resultados alcanzadosResultados alcanzados3
Conclusiones y prximos pasosConclusiones y prximos pasos4
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
El objetivo general se centra en los estudios de localizacin, factibilidad ydiseo para promover el desarrollo de una PL en el mbito logstico delValle del Cauca-Pacfico
Estimacin de oferta y demanda, actual y futura, de servicios logsticos
y de valor agregado
Localizacin, disponibilidad de reas y prediseo funcional de la
plataforma logstica
Diseo a nivel de factibilidad y evaluacin
financiera
E1 E2 E3
BRASIL
Tahuamanu
8
Ejemplo de multicriterio de localizacin macro realizado por ALG en la Regin Sur del Per
ZAL CALLAO : Plataforma logstica orientada a la atencin de carga contenedorizada y a la agregacin
de valor (diseo de ALG)
rea de reserva ambiental
Mar de Chile
BufferTruck Center
Acceso a la terminal
STI
Ejemplo de conceptualizacin funcional desarrollada para una ZAL en un puerto chileno (ALG)
8 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
L a g o T it ic a c a
Huamanga
Cusco
Nazca
Ilo
San Romn
Islay
CHILE
Chucuito
Arequipa
Tambopata
Abancay
3.915
24
412
51
33
149
Tacna
670
12
722
89
125
188
31
20
177
71
Mariscal
Nieto
Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de distribucin urbana
Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de consolidacin de exportaciones
Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de apoyo en frontera
Service Center
Depsitos multicliente
Parcelas monocliente
Ro Maipo
Laguna Norte / Depsitos multicliente
Laguna Sur
Depsitos multicliente /
Terminal ferroviaria
Acceso a la terminal
TEM
Acceso Ncleo urbano
Acceso a la Circunvalacin
R78
Distribucin sobre eje cent ral
Acceso principal
Distribucin sobre eje lateral
Acceso principal
Dist ribucin sobre un anillo
Acceso principal
Criterios de diseo de la accesibilidad interna y distribucin de flujos (metodologa ALG)
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
-50% -40% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 25% 40% 50%
Variaciones en movimientos de
tierras (en %)
Va
riac
ion
es
en
tarif
as
(en
%)
Actividades desarrolladas (Etapa 1)
Revisin de estudios previos1
Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto2
Comparativa del Valle del Cauca con otros departamentos y con el total nacional3
Caracterizacin del mbito de estudio4
9 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Caracterizacin del mbito de estudio4
Caracterizacin de la muestra de entrevistas realizada5
Identificacin y cuantificacin de la oferta de servicios logsticos actual y futura6
Anlisis de cadenas logsticas7
Identificacin del mercado objetivo de la plataforma a corto, medio y largo plazo8
Contenidos del seminario
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
2
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Presentacin del ProyectoPresentacin del Proyecto2
10
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
3
Enfoque del proyectoEnfoque del proyecto4
Resultados alcanzados3
Conclusiones y prximos pasosConclusiones y prximos pasos4
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
El estudio tiene impacto a nivel nacional, puesto que el 57% de las cargas de comercio exterior que manejan las aduanas del Valle (principalmente Buenaventura) no estn relacionadas con el Valle del Cauca
Marco de trabajo Plan Nacional de Logstica, que concluye que hay veinte nodos con caractersticas
adecuadas para desarrollar plataforma logsticas orientadas a fortalecer la competitividadpas, tres de las cuales se encuentran en el Valle del Cauca , constatndose que el nodoque tiene un mayor impacto en la competitividad pas es Buenaventura si bien susdeficiencias infraestructurales y operativas estn impactando negativamente en eldesempeo de Colombia en el mercado internacional
Trminos de Referencia, el los cuales se define que El objetivo general de la consultora esrealizar los estudios preparatorios para promover el desarrollo de una plataforma logstica enel mbito logstico del Pacfico colombiano, que aglomere servicios logsticos de valoragregado y promueva la diversificacin de los mismos en el rea de influencia del proyecto
11 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Comercio exterior en relacin con el Valle del Cauca Caracterizacin de los flujos de comercio exterior
El 57% de las cargas que se registran en las aduanas delValle del Cauca, ya sean importaciones o exportaciones,son cargas de paso que tienen origen o destino en otrosdepartamentos de Colombia
La aduana que tiene una mayor participacin en elefecto anteriormente destacado es la de Buenaventura
El mbito de influencia del estudio es el conjunto nacional
Fuente: Base de datos de aduanas 2008
Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto
Estructuracin funcional entre los nodos presentes en el rea de trabajo
CHOCO
Asia
BelalcazarBalboa
La CeilaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
Opogod
El Cajn
Primavera
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Bajo Baudo
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
Identificacin y relaciones funcionales entre nodos de produccin, consumo y distribucin
12 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurezMondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
Fuente: ALG
Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto
Estructuracin funcional entre los nodos presentes en el rea de trabajo
CHOCO
Asia
BelalcazarBalboa
La CeilaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
Opogod
El Cajn
Primavera
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Bajo Baudo
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
Identificacin y relaciones funcionales entre nodos de produccin, consumo y distribucin Identificacin de las cuencas funcionales
CHOCO
Asia
BelalcazarBalboa
La CeilaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
Opogod
El Cajn
Primavera
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Bajo Baudo
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
13 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurezMondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguer rero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurezMondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
Fuente: ALGFuente: ALG
Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto
Delimitacin del mbito logstico del Valle del Cauca - Pacfico
CHOCO
Asia
BelalcazarBalboa
La CeilaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
Opogod
El Cajn
Primavera
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Bajo Baudo
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
mbito de estudio para el anlisis de factibilidad de la plataforma
14 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurezMondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
Fuente: ALG
Definicin del mbito de estudio y del rea de influencia del proyecto
Delimitacin del mbito logstico del Valle del Cauca - Pacfico
CHOCO
Asia
BelalcazarBalboa
La CeilaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
Opogod
El Cajn
Primavera
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Bajo Baudo
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
CHOCOBelalcazar
BalboaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Aures
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Andaluca
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
El Cajn
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
Ejes de comercio exterior y nacional presentes en el mbito de estudio
mbito de estudio para el anlisis de factibilidad de la plataforma
15 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurezMondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
TOLIMA
CAUCA
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguer rero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSurez
La Torma
Mondorno
San Jernimo
Tres Quebradas
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
Fuente: ALGFuente: ALG
Actividades desarrolladas para la caracterizacin del mbito de estudio
Caracterizacin
Anlisis de la estructura productiva del Valle del Cauca
Anlisis de la actividad econmica
Caracterizacin de la industria
Anlisis de comercio exterior con relacin el Valle del Cauca
Principales productos exportados e importados 2008
Principales socios externos
Flujos de comercio exterior por aduana en el Valle
16 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Caracterizacin del mbito de
estudio
el Valle
Caracterizacin del transporte de carga
Estructura de relaciones econmicas del transporte de carga por carretera
Caracterizacin del transporte martimo y areo de carga
Caracterizacin de la infraestructura de transporte, comercio exterior y logstica
(actual y proyectos)
Infraestructura vial y frrea
Infraestructura portuaria y aeroportuaria
Infraestructura logstica
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Anlisis de la estructura productiva
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Caa de azcar
Ingenios azucareros
Industria
Anlisis de produccin y consumo La industria azucarera en el Valle
La fabricacin y refinacin de azcar representa un 10% del valor agregado del PIB industrial y el 41% del PIB agrcola en el Valle del Cauca
La actividad industrial del Valle del Cauca gener el 18% del valor agregado del PIB departamental
Principales polos industriales: eje Cali Yumbo, jurisdiccin de la
Centro de consumo
Centro de produccin
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Bugalagrande
Mediacanoa
El Cerrito
17 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Fuente: ALG
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Mediacanoa
El Cerrito
Fuente: ALG
jurisdiccin de la Ley Pez
Existen 1.033 establecimientos industriales en el Valle; en 2007 demandaron un valor total de 10.856 mil millones de insumos industriales (un 14% total nacional)
Existen 167.000 Ha sembradas en caa (19MTn/ao), un 74% perteneciente a los proveedores de caa y el 26% a los ingenios
Principales socios externos del Valle del Cauca
Principales socios comerciales a nivel internacional del Valle
14,1%
4,9%
13,7%
Valle del Valle del CaucaCauca
8,4%
20,7%
18 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
0,1%
3,74%
14,1%
0,8%
56,0%0,2%
32,7%
7,0%0,3%
28,4%
Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas 2008
Flujos de comercio exterior de la aduana de Buenaventura
Destino:Bogot D.C.: 20,4 %Cundinamarca: 12,4 %Santander: 0,5 %
Destino:Antioquia: 20,0 %Atlntico: 2,0 % Caldas: 1,9 % Risaralda: 0,9%Quindo: 0,5%
Volumen: 6,1 M Tn
Origen:Antioquia: 9,7 %Risaralda: 4,9%Caldas: 3,4 % Quindo: 1,6%
25,3 %
33,3 %
Origen:26,3 %
19,6 %
El flujo de importaciones por el puerto deBuenaventura es considerablementemayor al de exportaciones, tanto envalor como en peso
Dichas importaciones se distribuyen en un40% hacia el suroccidente y 60 % haciael interior del pas
19 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Destino:Valle del Cauca: 37,4 %Cauca: 2,8 %
IM Volumen: 6,1 M TnValor: 7.778 M US$ CIF
EX
Origen:Valle del Cauca: 40,4 %Cauca: 5,3 %Huila: 3,2 %Amazonas: 1,9 %
Volumen: 1,6 M TnValor: 2.264 M US$ CIF
BUENAVENTURA
40,2 %
Origen:Bogot D.C.: 7,1%Cundinamarca: 19,2%
50.8 %
26,3 %
Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas 2008CALI
Actividades desarrolladas en la Etapa 1
Principales productos y socios del comercio exterior del Valle
Principales productos de exportacin con origen en el Valle del Cauca 2008
Principales productos de importacin con destino en el Valle del Cauca 2008
Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn
Azcar 328.397,11 120.015,9 365,46
Papel y envases 194.699,42 214.364,0 1.101,00
Cacao y confitera 99.373,34 191.841,8 1.930,52
Detergentes y cosmticos 87.283,44 179.079,3 2.051,70
Alimentos de consumo masivo 46.010,31 109.990,1 2.390,55
Maquinaria industrial y equipamiento elctrico
40.275,29 188.136.3 4.671,26
Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn
Cereales y oleaginosas 885.538,45 287.511,9 324,67
Grasas y aceites 229.580,03 211.655,5 921,92
Otros productos qumicos 211.256,15 240.595,0 1.138,88
Fertilizantes 205.250,16 119.075,4 580,15
Industria bsica siderrgica 157.862,71 432.650,4 2.740,67
Minerales y derivados no preciosos
155.959,25 15.471,5 99,20
20 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Principales socios comerciales de las exportaciones del Valle del Cauca 2008
Principales socios comerciales de las importaciones del Valle del Cauca 2008
equipamiento elctrico preciosos
Pas destino Tn FOB US$ US$/Tn
Ecuador 222.136 316.184.001 1.423
Venezuela 189.477 502.411.922 2.652
Per 172.922 201.947.139 1.168
Chile 143.809 107.628.546 748
Estados Unidos 60.294 294.696.369 4.888
Hait 45.259 18.144.604 401
Panam 32.480 53.306.057 1.641
Zona Franca Ccuta 31.386 75.090.029 2.392
Jamaica 23.218 15.033.540 648
Cuba 21.202 10.845.676 512
Pas destino Tn FOB US$ US$/Tn
Estados Unidos 871.487 727.010.372 834
China 307.345 575.244.581 1.872
Argentina 268.759 175.548.391 653
Per 188.232 295.124.442 1.568
Bolivia 160.517 140.917.888 878
Brasil 146.108 203.941.543 1.396
Mxico 136.747 232.231.852 1.698
Canad 129.771 103.581.376 798
Chile 126.054 155.525.317 1.234
Venezuela 55.199 58.764.138 1.065
Caracterizacin del sector transporte y logstica
Principales players logsticos y facilidades logsticas propias de los usuarios logsticos
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Transportes Centro Valle S.A.
CampuzanoBodegas de Occidente
Se han identificado los principales actores del sector logstico en la regin gracias a la colaboracin de las distintas asociaciones de empresas que se han involucrado en el presente Estudio: Cmaras de Comercio, ANDI, FITAC, ADICOMEX, COLFECAR, ATC, ACC, etc.
21 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Mediacanoa
El Cerrito
Procampo
CAVASA
Transportes VDL Ltda.Siacea
TNT
ZOINCARFuente: ALG
Proyectos de infraestructura vial
El Valle apuesta por notables proyectos de infraestructura, algunos de los cuales todava no cuentan con aprobacin nacional
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
ESTUDIO (fase III) PASO DE LA TORRE-MULAL-LOBOGUERRERO
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA
DOBLE CALZADA PALMIRA-BUGA
VARIATE FRREA LOBOGUERRERO-BUGA
NUEVA RED FRREA YUMBO-ZONAS FRANCAS-MANUELITA
PROYECTO RAMAL-ZONA FRANCA-GUANABANAL-CABAZA-PUERTOTEJADA-SANTANDER DE QUILICHAO
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Proyectos de infraestructura frrea
Ferrocarril
22 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Bugalagrande
Mediacanoa
El CerritoLoboguerrero
Fuente: ALG
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Bugalagrande
Mediacanoa
El CerritoLoboguerrero
Fuente: ALG
Los proyectos portuarios de TC BUEN y Aguadulce vislumbran oportunidades de recuperacin progresiva de la imagen del nodo portuario de Buenaventura
AguadulceTCBUEN
Nota: En el anexo 2 se recogen las correspondientes fichas descriptivas
de cada uno de proyectos portuarios
23 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Infraestructura gestionada por la Sociedad Puerto Industrial deAguadulce S.A
- El 90% de la participacin es privada y tambin participan laGobernacin del Valle del Cauca y el Municipio de Buenaventura
Localizacin estratgica en la pennsula de Aguadulce, frente alos muelles de SPRBUN
El proyecto cuenta con 500 Ha de terreno para su desarrollo yuna profundidad de operacin de 13,5 metros en marea baja y10,5 millones de toneladas de capacidad
- La primera etapa contar capacidad de 4 millones de toneladasy 500 metros de lnea de muelle
TCBUEN S.A es la concesionaria para la construccin y operacinde un nuevo terminal martimo internacional de contenedoresen la Baha de Buenaventura, Estero El Aguacate
- Plazo de concesin de 30 aos
La operacin esta prevista comenzar en noviembre 2010
La Fase I del proyecto tendr 20 Ha de patio de contenedorescon capacidad para atender a buques hasta 80 mil toneladasDWT y operacin de hasta dos navos de 230 metros de eslora
Drsena de giro de 350 metros y 13 metros de profundidad conun canal de acceso dragado a 12,5 metros
Ubicacin de los proyectos e iniciativas identificados
Se han identificado 17 proyectos de centros logsticos en el mbito de estudio
Relacin de proyectos e iniciativas identificados
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Cartago
Zaragoza
ObandoToro
V. Quemada
La Unin
El Dovio
La Victoria
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
Bugalagrande
Proyecto logstico
Iniciativa
BUENAVENTURAZona Logstica de Santaf GRUPO GEPSAPLB Parque Logstico de Buenaventura INTERPRES S.A.Zona Franca ZALESA de Buenaventura ZALESA S.A.CELPA Centro Logstico del Pacfico CELPA S.A. CELPORT Centro Logstico Portuario
CARTAGOAeropuerto Internacional de Carga Santa Ana (CRC)
LA PAILAProyecto en Corregimiento La Paila EQUILATERO S.A.
24 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Sevilla
Barragn
Tulu
Riofro
Buga
Ginebra
Darin
Restrepo
Vijes El Cerrito
DabuaLa Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Mediacanoa
CandelariaPradera
Palmira
Florida
Padilla
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamundi
Buenos AiresSantander de Quilichao
Caloto
Andalucia
Bugalagrande
BuenaventuraZacaras
CALI
Guacari
Yotoco
Yumbo
Fuente: ALG
Proyecto en Corregimiento La Paila EQUILATERO S.A.
YUMBOParque Logstico ServicomexPuerto Seco de YumboProyectos Arroyohondo MELENDEZ S.A.Proyecto Vajillas Diamante Transportes VDLDisponibilidad de terrenos de PROPAL S.A.
BUGAPuerto Seco de Buga
PALMIRAMacroproyecto Caucaseco - JARAMILLO MORA S.A.Territorio con Futuro MACDesarrollo Las Palmas - R.Tenorio
LEY PAEZPlataforma Logstica UAO
Seleccin de la muestra de actores y entrevistas
Un total de 136 entrevistas entre entidades e instituciones (20%) y agentes del sector logstico 90%), durante los meses de agosto a octubre de 2009
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
4% 4%
29%
16%
27%
20%
Entes del sector pblico
Proveedores de servicios asociados
Proveedores de servicios logsticos
Representantes de asociaciones y gremios
Usuarios logsticos
Gestores de Infraestructura Logstica y Comercio Exterior
136entrevistas
Usuarios logsticos
Proveedores de servicios asociados
Proveedores de servicios logsticos
Gestores de Infraestructura Logstica y Comercio Exterior
Representantes de asociaciones y gremios
Entes del sector pblico
Bogot
Medelln
Distribucin de la muestra (136)Composicin por tipologa de agente
25 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Bugalagrande
Mediacanoa
El Cerrito
36
35
24
13
10
4
3
2
2
2
2
1
1
Buenaventura
Yumbo
Cali
Palmira
Bogot
Medelln
Buga
Cartago
Santander de Quilichao
Tulu
Candelaria
Caloto
El Zarzal
122 (90%)entrevistas realizadas en los departamentos
de Valle del Cauca y Cauca
14 (10%)entrevistas realizadas en Bogot y Medelln
Fuente: ALG
Distribucin en el mbito de estudio
Se han identificado un total de once familias productivas presentes en el comercio exterior que involucran al mbito de influencia del proyecto
Variables que permiten identificar la aportacinde cada familia al comercio exterior de laregin en estudio:
Valor comercializado (US$)
Volumen comercializado (Tn)
Densidad de valor (US$/Tn)
1. Sector agropecuario
2. Alimentos y bebidas
3. Industria de la moda
4. Industria del papel y cartn
5. Industria elctrica y metalmecnica
Variables empleadas para el anlisis de las familias con competitividad
Familias con contribucin a la competitividad
26 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Densidad de valor (US$/Tn)
El nivel de agregacin de valor, o densidad devalor, pone de manifiesto las familias deproductos que requieren una logstica de valoragregado
El nivel de comercializacin, ya sea en valor oen peso, permite identificar la relevancia de lafamilia en trminos de volmenes movilizados,que influye directamente en los trficosgenerados y los equipos requeridos para sumovilizacin
5. Industria elctrica y metalmecnica
6. Industria qumica
7. Madera y manufacturas
8. Materiales de construccin
9. Minerales y derivados
10.Petrleo y derivados
11.Productos metalrgicos
Importaciones en el mbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn)
DEN
SID
AD
DE
VA
LOR
(U
S$/T
n)
ALTA
MEDIA
10.000US$/Tn
ALTOBAJO MEDIO20 M US$ 2.000 M US$
Industria de la moda
Industria elctricay metalmecnica
VALOR COMERCIALIZADO (US$)
27 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Fuente: elaboracin de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008
DEN
SID
AD
DE
VA
LOR
(U
S$/
Los valores de importacin son mayores que los deexportacin en casi todos los casos, exceptuando petrleo ysus derivados, alimentos y bebidas
Las familias con un mayor valor comercializado son las dealimentos y bebidas y los productos pertenecientes a laindustria qumica
Segmento productivo ms desarrollado de la zona:industria de la moda en trminos de agregacin devalor
Excepto en el caso de la industria elctrica ymetalmecnica, y petrleos y derivados, en el resto defamilias la densidad de valor es siempre superior enexportaciones que en importaciones
BAJA
1.000US$/Tn
Agropecuario
Alimentos y bebidas
Industria del papel y carton
Industria qumicaMadera y manufactura
Materiales de construccin
Minerales y derivados
Petrleo
Productos metalrgicos
El tamao de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado
Exportaciones en el mbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn)
Productos metalrgicos
Alimentos y bebidas
Industria de la moda
Industria elctrica y metalmecnica
Industria qumica
DEN
SID
AD
DE
VA
LOR
(U
S$/T
n)
VALOR COMERCIALIZADO (US$)
ALTA
MEDIA
10.000US$/Tn
ALTOBAJO MEDIO20 M US$ 2.000 M US$
28 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
El mercado est dominado por las familias con menordensidad de valor: materiales de construccin y sectoragropecuario con poca o nula logstica de valoragregado
Densidades de valores medias y altas con altopotencial de exportacin: alimentos y bebidas, industriaqumica, productos metalrgicos, industria del papel ycartn, maderas y manufacturas, industria elctrica ymetalmecnica y industria de la moda
metalrgicos
Agropecuario
Industria del papel y carton
Madera y manufactura
Materiales de construccin
Minerales y derivados
Petrleo
Fuente: elaboracin de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008
DEN
SID
AD
DE
VA
LOR
(U
S$/
El tamao de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado
BAJA
1.000US$/Tn
Clasificacin en segmentos logsticos e identificacin de objetivos
Relevantes actualmente para la competitividad
No relevantes actualmente para la
Cadenas tpicamente de importacin
Distribucin masiva
Posibles promotoras de
CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO
Cadenas objetivo de primer nivel
Cadenas objetivo de segundo nivel
Cadenas nacionales y regionales
Cadenas slo regionales
Cadenas slo nacionales
29 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
actualmente para la competitividad (No consolidadas)
Cadenas de exportacin
Con potencial competitivo
Sin potencial competitivo
de plataformas
Potenciales cadenas de compensacin
Cadenas no aptas para compensacin
CADENAS CON LOGISTICA DEDICADACadenas objetivo de tercer nivel
Cadenas no objetivo
Cadenas nacionales y regionales
Cadenas slo regionales
Cadenas slo nacionales
Fuente: ALG
Metodologa seleccin de los segmentos productivos objetivos
CADENAS OBJETIVO DE PRIMER NIVEL
1. Densidad de valor 1.000 US$/Tn
2. Volumen movilizado de carga > 10.000 Tn
3. Contribucin actual a la competitividad (nacional,regional o ambas)
4. Potencial presencia en plataforma logstica (pesounitario relativo de la mercanca, prcticas y tipo de
Criterios numricos y definiciones Segmentos objetivo
Consolidadas en exportacin
Caf
Cacao y confitera
Textil y confecciones
Papel y envases
Maquinaria industrial y
Productos del mar
Artesana
Azcar
Tabaco
Piezas cermicas
Con potencial de consolidacin
30 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
unitario relativo de la mercanca, prcticas y tipo deunitarizacin, tipo de mercanca, densidad dealmacenaje, modo de transporte empleado, etc.)
5. Multipropiedad de la cadena (nacional y/o regional),3 o ms exportadores a nivel regional y 6 o msexportadores a nivel nacional
CADENAS OBJETIVO DE SEGUNDO NIVEL
Para las cadenas de segundo nivel quepotencialmente contribuiran slo a la competitividadnacional, se han tenido en cuenta aquellas dondemnimo un 25% de las exportaciones medidas en pesosean despachadas a travs del Puerto deBuenaventura
Maquinaria industrial y equipamientos elctricos
Industria farmacutica
Detergentes y cosmticos
Industria del plstico
Productos siderrgicos
Industria grfica
Alimentos de consumo masivo
Productos hortofrutcolas en conserva
Piezas cermicas
Electrodomsticos y consumo de electrnicos
Industria crnica
Fabricacin de muebles
Pinturas
Productos hortofrutcolas frescos
Plaguicidas
Autopartes
Bebidas
Industria del caucho
Estructura de la cadena logstica de cosmticos y artculos de aseo
ASIA12%
EE.UU.5%
55%
BRASIL8%
83%
MXICO
Valle de Cauca
80% 86%
Ipiales
20%
48%
PuertoBuenaventura
22%PER
Antioquia
PuertoBuenaventura
5% 2% 34%ECUADOR
3%MXICO
31
4%
EUROPA8%
Total BBDD vc Importaciones 200843.657 Tn; 2.776 US$/TnHigiene bucal o dental (30%)
Agentes de superficie (18%)
Desodorantes y prod. Para afeitar (17%)
Prod. Belleza y maquillaje (12%)
PuertoCartagena
14%PER8%
4%
9%
3%
16%
Ccuta
VENEZUELA 20%
CONSUMO NACIONAL
Productores y distribuidores
CHILE3%
16%
PuertoCartagena
CHILE 3%
ZONA FRANCA CCUTA
10%
Total BBDD vc Exportaciones 200896.084 Tn; 2.178 US$/TnHigiene bucal o dental (24%)
Jabn (23%)
Prod. Belleza y maquillaje (15%)
Agentes de superficie (13%
Bogot D.C.
CaldasTotal NacionalImportaciones;
97.848 TnExportaciones:
163.450 Tn
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Mapa de la cadena logstica de cosmticos y artculos de aseo
MXICO
ASIA, EE.UU., BRASIL,
EE.UU.BRASIL
EUROPACHILE
MXICO
VENEZUELA
VENEZUELA
Ccuta
Cartagena
Bucaramanga
Manizales
Medelln
Maicao
ZF
Flujo de mercanca por carretera
Flujos y modo de transporte
Leyenda
ECUADOR
ASIA, EE.UU., BRASIL, PER, EUROPA, CHILE
ECUADOR, MXICO, PER, CHILE
Bogot D.C.
Pasto
Buenaventura
Popayn
Armenia
Pereira
Neiva
Cali
Manizales
Ipiales
Flujo de mercanca por carretera
Flujo areo de mercanca
Puerto
Aeropuerto
Paso de frontera
Principales centros de consumo
Principales centros de produccin
Flujo martimo de mercanca
Centro de produccin con alto nivel de exportacin
Infraestructuras de transito
Centros de produccin, distribucin y consumo
ZF Zona Franca
Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Cadena agregada
37%
91%
AMRICA DEL SURValle de Cauca
42% 66%
PuertoBuenaventura
26%
72%
PuertoBuenaventura
ASIA33%
Antioquia
12% 6%
13%ECUADOR
4%HAIT
16%PER
3% EUROPA
Ipiales
11%
13%CHILE3%
PuertoCartagena
3%
Total BBDD vc Importaciones 20081.585.302 Tn; 2.711 US$/Tn
CONSUMO NACIONAL
Total BBDD vc Exportaciones 20081.465.100 Tn; 2.033 US$/Tn
Productores y distribuidores
Bogot D.C.16% AMRICA DEL NORTE
Ccuta
8% 5%JAPN
Cauca
6%
Cundinamarca
8%
12%EE.UU.
11%VENEZUELA
9% AMRICA CENTRAL
2% ZONAS FRANCAS
Cali
3%
53% carretera36% martimo11% areo
1%
6%
5%
PuertoCartagena
Contenidos del seminario
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
Objetivos de la consultora y equipo de trabajo
2
Presentacin ALGPresentacin ALG1
Presentacin del ProyectoPresentacin del Proyecto2
34 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
Antecedentes: Poltica Nacional de Logstica (CONPES 3547)
3
Enfoque del proyectoEnfoque del proyecto4
Resultados alcanzadosResultados alcanzados3
Conclusiones y prximos pasos4
900,000
200,000
Proveedores LogsticosIndustria
82%
18%
El estudio de mercado revela ofertas de servicios logsticos diferentes entre Buenaventura y el rea Metropolitana de Cali, no siempre justificadas por diferencias en la demanda de dichos servicios
Distribucin espacial de la capacidad instalada (m2 techo)
Caracterizacin oferta de servicios prestada en BUN
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Valores correspondientes a la informacin recabada de la muestra de actores entrevistada
Capacidad instalada (m2 techo)
Concentracin desordenada de monooperadores
Recibo de la carga de importacin y despacho al interior
Bajos estndares de calidad y poco servicio de valor agregado
35 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Mediacanoa
El Cerrito
675.000 m2
165.000 m2
145.000 m2
35.000 m2
25.000 m2
-
55.000 m2
-
m2 techo de bodegas provisto por operadores logsticos
m2 techo de bodegas propio de la industria Fuente: ALG
Infraestructura y prestacin de servicios ms desarrollada y diversificada en Cali-Yumbo-Palmira
de valor agregado
Operadores Integrales
Operadores en centro logstico
Empresas de transporte (especializadas)
Operadores en Zona Franca
Se ha identificado descompensacin entre oferta y demanda de servicios logsticos, as como dficit de servicios de valor agregado a la carga
Caracterizacin de la oferta y demanda de servicios logsticos
Confrontacin espacial de la oferta y demanda de servicios logsticos
ndice de externalizacin en el transporte
ndice de externalizacin de la logstica
Cuenta de terceros
93%
Cuenta propia7% Cuenta de
terceros29%
Cuenta propia
71%
Segmentacin de la muestra de proveedores de servicios logsticos
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Carga de COMEX
Proveedores de servicios logsticos
Centro de produccin
El tamao indica el valor en trminos de bodegaje o superficie de predio
25%
36%
39% Operador logstico integral
Transporte de carga por carretera
Otros proveedores de servicios logsticos
36 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
El dficit de oferta de servicios logsticos de valor aadidoderiva en la internalizacin de la logstica por parte de losgeneradores de carga, desvirtundose su propsito denegocio e incurriendo en mayores costos e ineficiencias
La atomizacin de la oferta de bodegaje actual esindicativo de una falta de racionalizacin en trminos dealmacenamiento y distribucin de la carga
Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas realizadas
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Mediacanoa
El Cerrito
Fuente: ALG
Segn los proyectos identificados, se estima una capacidad a futuro de 250.000 m2 de techo de bodega y 700.000 m2 de rea para almacenamiento de contenedores, dispersa y no articulada
Espacializacin y estimacin de la capacidad de prestacin de servicios logsticos a futuro
Estimacin del potencial de aparicin de nuevos prestatarios de servicios logsticos
El Cairo Argelia
Ansermanuevo
Alcal
Cartago
Zaragoza
Obando
ToroVersalles
La Unin
Roldanillo
Zarzal
La Paila
Bolivar
La Victoria
Bugalagrande
Capacidad instalada no ocupada
Proyectos logsticos en desarrollo
Iniciativas logsticas
TLCs
Factores
Nuevospuertos
MaduracinNuevos
El tamao indica el valor en trminos de bodegaje o superficie de predio
37 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Nuevos puertos: Proyectos de TCBUEN y Aguadulce
Tratados de Libre Comercio
Maduracin logstica: Externalizacin de procesoslogsticos
Nuevos proyectos: Promocin de nueva capacidadlogstica instalada en el territorio
Tulu
Riofro
Buga
Guacari
YotocoRestrepo
Vijes
DaguaLa Cumbre
Loboguerrero
Candelaria
Palmira
Florida
Miranda
CorintoVilla Rica
Puerto Tejada
Jamund
Santander de Quilichao Caloto
Yumbo Palmaseca
Andaluca
Buenaventura
Cali
Mediacanoa
El Cerrito
Valores estimados a partir de la informacin de proyectos y iniciativas recabada en las entrevistas realizadas
Anlisis de los factores clave en la aparicin de nueva oferta infraestructural y de servicios en el mbito de estudio
Maduracinlogstica
Nuevosproyectos
La auditora de cadenas logsticas servir para identificar las necesidades logsticas como base para la planificacin de servicios futuros
Posicionamiento relativo de los 5 criterios de valoracin logstica (resultados preliminares de las 20 auditoras)
El grfico presentadomuestra los resultadospreliminares, a nivel decriterios de valoracinagregados
Nivel de importanciapercibida promedio:4,26
Nivel de madurez
(datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEO
1. Situacin de la infraestructura y servicios de apoyo 4,19 3,17
2. Grado de integracin funcional de la cadena 4,36 3,17
3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,36 3,43
4. Adecuacin de los agentes logsticos 4,09 3,31
5. Valoracin de los costos logsticos 4,31 3,25
38 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Nivel de madurezpercibida promedio:3,27
El grado de integracinfuncional de la cadenaes el criterio con mayorvaloracin deimportancia y madurezms baja
En consecuencia, eseste elemento sobre elque concentrar unmayor esfuerzo paraimpulsar la mejora en eldesempeo de cadaindicador evaluado
1. Situacin de la infraestructura y
servicios de apoyo
2. Grado de integracin funcional
de la cadena
3. Nivel de eficiencia de las operaciones
4. Adecuacin de los agentes logsticos
5. Valoracin de los costos logsticos
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40
Importancia percibida
Grado de m
adurez
El tamao de mercado determina la cantidad de plataformas logsticas que admite un mbito, as como su superficie y reas funcionales
Tamao del mercado
Se considera poco probable el desarrollo, a corto plazo, de una granplataforma logstica multiservicios en cada uno de los nodosidentificados
- El mbito de estudio no es geogrficamente tan extenso ni el tamaode mercado tan grande para que un operador que atienda elmercado nacional y el de comercio exterior se instale en varios nodosen simultneo
Se recomienda la reorientacin a plataformas especializadas de aquellos proyectos bien estructurados que apuestan por segmentos concretos de mercado y
39 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
en simultneo
- Dicha situacin supondra para el operador un incremento de loscostos fijos insostenible (alquiler de bodega, equipos, seguridad, etc.por triplicado)
- Dado el tamao de mercado actual, sera previsible que cadaoperador decidiera instalarse nicamente en una plataforma enfuncin de el servicio que preste: comercio exterior en Buenaventura oBuga, distribucin urbana en el rea Metropolitana de Cali
Por la informacin recopilada, se considera que la superficiedemandada en Buenaventura es ostensiblemente mayor que lademanda identificada en Cali, y sta a su vez superior a la de Buga
concretos de mercado y tamaos medios de plataforma
No se considera factible el desarrollo de plataformas logsticas en los prximos diez aos en los nodos del norte de Ley Pez, Tulu, El Zarzal y Cartago
Se ha identificado la existencia de varios proyectos alrededor denodos que el Consultor considera poco realista pensar que puedanser todos exitosos
- Buga: Es el nodo que aparentemente va a ser desarrollado deforma integral en primer lugar, puesto que el conjunto deagentes necesarios para promover la infraestructura estn
Las plataformas logsticas deben responder a la demanda del sector privado, no a criterios de desarrollo territorial
Presencia de mltiples iniciativas de infraestructura logstica multioperador
Sistema Nacional de Plataformas
- Los proyectos de plataformas logsticas deben responder a la
totalmente alineados: propietario de los terrenos, inversor ycliente, etc.
- Buenaventura: Cuenta con proyectos de envergadura mediacon alto nivel de desarrollo, si bien se ha identificado un altoriesgo a que estos estn apostando por los mismos clientes, por loque de desarrollarse todos, no alcanzaran los niveles decomercializacin necesarios para ser sostenibles financieramente
- rea Metropolitana de Cali (incluye Yumbo y Palmira): Proyectosen fase de planificacin, con riesgo a que varios estudios se estnenfocando al mismo segmento de carga
40 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
deben responder a la demanda del sector privado
- Son proyectos de mercado, con un negocio inmobiliario asociado (no resultan exitosos bajo premisas de desarrollo territorial)
La competitividad territorial entre Cali, Buenaventura y Buga no responde a los criterios que emplea el sector transporte y logstica para ubicarse
Barreras de entrada para una nueva infraestructura logstica
Una parte importante de los generadores de carga centran supreocupacin en el costo del transporte, sin monitorear el efecto deuna buena oferta de servicios logsticos de calidad, flexible yconfiable
Otros industriales trabajan con estndares de calidad internacionales,
Abandonar la competitividad territorial por albergar la
41 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
Otros industriales trabajan con estndares de calidad internacionales,con exigencias en materia de servicios logsticos totalmentealineadas
- Existen operadores logsticos que prestan servicios de calidadworld-class, conformndose como clientes potenciales de laplataforma (conciben los beneficios que sta ofrece comoimprescindibles para la optimizacin de su actividad)
Competencia territorial entre Buga, Buenaventura y Cali en trminosde qu nodo es el ms apropiado para el desarrollo de la plataformalogstica
por albergar la plataforma puesto que los diferentes nodos estn funcionalmente orientados a segmentos de carga distintos
El sector debe corregir aquellos aspectos que perjudican la competitividad logstica, adquiriendo mejores estndares de operacin
Se constata una sofisticacin progresiva de los servicios logsticosdemandados por los generadores de carga e importadores
- Dos tipologas identificadas en los prestatarios de servicios a lalogstica : los operadores logsticos que trabajan con estndares
Sofisticacin de la oferta de servicios logsticos de valor agregado
Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del sector que permita
42 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
logstica : los operadores logsticos que trabajan con estndaresworld-class, certificaciones de calidad y seguridad, etc. y losque mantienen prcticas tradicionales, normalmente centradasen el transporte y almacenamiento bsico
- Existen factores (acceso a puerto de BUN, inspecciones, etc.)que distorsionan esta dualidad en detrimento de los operadoresworld-class que, por motivos externos a su propia actividad,pierden competitividad
sector que permita corregir la actual situacin, con la formacin como motor para el desarrollo de capacidades empresariales
CHOCOBelalcazar
BalboaS. Jos del Palmar
El Roble
Villanueva
Jamaica
El CairoArgelia
El Amparo
Ansermanuevo Cerritos
Alcal
FinlandiaCartago
Zaragoza
ObandoToro
MarsellaLa VirginiaLa Mara
CircasiaQuimbaya
V. Quemada
Versalles
La Unin
El Dovio
MontenegroLa Victoria
Roldanillo
CorozalZarzal
La Paila
BolivarPrimavera
Cristales Uribe Sevilla
Caicedonia
Gnova
Pijao
CrdobaLa Tebaida
Buenavista
Bugalagrande
Britaco
Valencia
SesegNvita
El Cajn
Bebed
Taparal
San Agustn
Caaveral Sip
Dipurd
Noanam
Sirivu
Orpa
Beln de Docampad
CucurrupPichim
Togorom
Docord
Palestina
Armenia
Pereira
LEYENDA
Consumo
Produccin
Distribucin
Relaciones funcionales de primer nivel
Relaciones funcionales de segundo nivel
Cuencas funcionales
mbito de estudio
Ejes de comercio exterior
Ejes de comercio nacional
Identificacin de nodos candidatos de localizacin a nivel macro, a evaluar en la siguiente etapa del Estudio
Criterios de seleccin a nivel macro Identificacin de los macronodos logsticos (7)
La identificacin de un nodo candidato para lamacrolocalizacin de la plataforma logstica responde aun ejercicio de seleccin basado en un conjunto decriterios que deben permitir diferenciar en el territorioespacios relevantes a nivel logstico
1. Disponibilidad de infraestructura de transporte y comercioexterior, tanto en trminos de capacidad comofuncionalidad y calidad de los mismos. En este sentido, sehan tomado en consideracin la infraestructura detransporte terrestre existente (vial y frrea), los puertos, losaeropuertos, las zonas francas y los centros logsticos
TOLIMA
CAUCA
Aures
Chorreras
Cumbarco
Barragn
Ceiln
San Pedro
Presidente
Tulu
Riofro
La Habana Buga
Ginebra
Guacari
YotocoPte. Tierra
Darin
La Delfina
Anchicay
CisnerosRestrepo
Vijes
El CerritoDagua
La Cumbre
San Marcos
Loboguerrero
Madroal Mediacanoa
El Danubio
El Salado
Queremal
Saladito
Pance
Km 21
Juanchito
CandelariaPradera
Palmira
Amaime
Orisol
Tenjo
Tienda Nueva
El Retiro
La PalmeraFlorida
Cruce Industrial
Padilla
Miranda
CorintoLos Andes
Villa Rica
Puerto Tejada
El PaloEl Placer
Jamund
Tamba
AsnazSan Isidro
Buenos AiresSantander de Quilichao
CalotoRo Negro
Lpez
Tacuey
ToribioSan Jernimo
Crucero Pance
Crucero
Pto. Isaac
Yumbo
Rozo
Palmaseca
Pte. Las Aguilas
Andaluca
Bajo Calima
Polvorines
CrdobaEl Piln
BuenaventuraZacaras
Rosario
Cali
Juan Chaco
43 Estudios de localizacin, diseo y factibilidad de una plataforma logstica en Colombia
aeropuertos, las zonas francas y los centros logsticos
2. La existencia de un mercado que demande servicioslogsticos, involucrando nodos de consumo (prestatarios deservicios para la atencin a los puntos de venta) as comode produccin (prestatarios de servicios logsticos acorde alas necesidades de los generadores de carga)
3. Disponibilidad de mano de obra para la operacin de laplataforma
4. Presencia de oferta de servicios logsticos, tanto a nivel devolumen ofertado como de diversificacin y calidad delportafolio
5. La compatibilidad del desarrollo de una infraestructuralogstica con los instrumentos de planeacin y normatividadexistentes, a nivel urbanstico (Planes de OrdenamientoTerritorial) y ambiental (normativas y polticas del MAVDT)
Fuente: ALG
Muchas gracias por su atencin
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