Dante Carhuavilca Bonett

Gerente de Estudios Económicos y Sociales

21 de noviembre de 2019

LA INDUSTRIA DE CALZADO

EN EL PERÚ

CONTENIDO

1. Evolución del sector

2. Panorama financiero básico

3. Perspectivas

I. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

del PBI Industrial

mil empleos directos

1,2%

26 Millones US $ en exportaciones

Millones S/. tributos internos 2015-18167

IMPORTANCIA DE LA

INDUSTRIA DE CALZADO

EN EL PERÚ

57

PERÚ: EMPRESAS FORMALES DE CALZADO EN REGIONES

1

15

958

4

13

23

17

207

3003

114

2294

17

2

6

395

11

144

10

22

12

Fuente: SUNAT

8

En el Perú, el número de empresas de calzado ascendió

a 7 167.

Lima

Arequipa

La Libertad

3 regiones concentraron el 89,7% del total de empresas

PERÚ: MERCADO DE LA INDUSTRIA DE CALZADO

Hogares90%

Empresas3% Exportaciones

7%

Oferta Demanda

Fuente: INEIElaboración: SNI-IEES

51%44%

56%

Nacional

Importada

¿De dónde procede?

¿Quién lo consume?

PERÚ: PRODUCCIÓN DE CALZADO(Crecimiento porcentual)

Fuente: ProduceElaboración: SNI-IEES

10.7

-14.6

4.7

0.2

18.7

-29.1-26.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ene-Set

133.9

60.9

167.8

203.0

92.5

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

PERÚ: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE CALZADO(2007 = 100)

Fuente: BCRPElaboración: SNI-IEES

Nivel de producción más baja desde hace 13 años

PERÚ: TRIBUTOS INTERNOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA DE CALZADO(Millones de Soles)

Fuente: SUNATElaboración: SNI-IEES

2015 2016 2017 2018

40,8 42,9 41,8 41,7

Otros

Imp. A la Renta

IGV

167 millones de soles

PERÚ: BALANZA COMERCIAL DE CALZADO, 2010-2018(Millones de US$ FOB)

Fuente: ADUANASElaboración: SNI-IEES

-158

-234-283

-341 -335 -356 -335-380

-418

17 22 23 25 28 27 22 25 26

175

256306

366 363 383 357405

444

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones

Exportaciones

Déficit Comercial permanente y creciente

Fuente: INFOTRADEElaboración: SNI-IEES

PERÚ: EXPORTACIONES DE CALZADO SEGÚN PAÍS DE DESTINO

PAÍS DE DESTINO PARTICIPACIÓN (%) 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO 2010-2018

25,3%

22,1%

21,7%

8,2%

4,6%

CHILE

ECUADOR

ESTADOS UNIDOS

SINGAPUR

CANADÁ

12,5%

13,9%

12,4%

52,3%

14,6%

País 2014 2015 2016 2017 2018

Brasil 1,238 1,114 1,165 1,278 1,133

México 646 621 517 529 586

República Dominicana

424 394 373 346 311

Chile 172 143 126 132 149

Panamá 1,120 971 865 815 104

Guatemala 37 39 43 42 40

Colombia 43 38 34 40 36

El Salvador 61 59 47 39 33

Perú 28 27 23 25 26

Nicaragua 23 31 22 17 21

Ecuador 33 26 22 18 20

Paraguay 27 14 9 12 14

Argentina 23 15 10 49 8

Honduras 7 9 6 8 7

Costa Rica 1 1 1 2 1

AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE CALZADO(Millones US $)

Fuente: Trade Map Elaboración: IEES-SNI

PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

Fuente: INFOTRADEElaboración: SNI-IEES

PAÍS DE ORIGEN PARTICIPACIÓN (%) 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO 2010-2018

53,1%

20,4%

9,5%

8,1%

CHINA

VIETNAM

BRASIL

INDONESIA

9,6%

23,2%

9,3%

22,4%

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chile 736 929 1,022 1,165 1,132 1,063 1,084 1,258 1,212

México 641 768 872 914 1,010 1,027 1,017 1,105 1,157

Panamá 1,077 1,321 1,418 1,221 1,179 1,139 957 946 623

Argentina 368 514 432 459 391 443 570 645 592

Perú 186 268 321 381 378 396 368 418 457

Colombia 328 491 549 490 481 391 336 355 396

Brasil 369 493 614 656 636 539 385 381 395

República Dominicana

144 163 169 174 172 174 171 191 187

Guatemala 100 118 130 132 140 155 155 165 173

Ecuador 104 132 151 174 174 161 110 137 167

Costa Rica 110 131 141 150 147 155 156 142 133

AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE CALZADO(MILLONES DE US$)

Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI

35.4%

33.9%

30.7%

PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)

Precio promedio importado de 5 a 10 dólares

Precio promedio importado menor a 5

dólares

Precio promedio importado Mayor a 10 dólares Menor a 1 dólar: 4%

De 1 a 3 dólares: 60%

De 3 a 5 dólares: 36%

Pares de calzados importados:

44,2 millones

Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI

Precio promedio por parmenor a 5 dólares

66%

10%

9% 3%

1%

12%

China

Brasil

Ecuador

Malasia

Indonesia

Otros

PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)

Pares de calzados importados:

15,6 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI

88.2%7.6%

2.5%

1.8%

China

Brasil

Vietnam

Otros

PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)

Precio promedio por parde 5 a 10 dólares

Pares de calzados importados:

15,0 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI

36%

32%

14%

9%

3%6%

Vietnam

China

Indonesia

Brasil

Camboya

Otros

PERÚ: IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN, ENERO-OCTUBRE 2019(N° de pares)

Precio promedio por parMayor a 10 dólares

Pares de calzados importados:

13,6 millones Fuente: AduanasElaboración: IEES-SNI

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADO EN EL MUNDO, 2018

Puesto ExportadoresValor Exportado (Millones US$)

Arancel aplicado por el país (%)

1 China 47,135 15.5

2 Vietnam 16,806 23.7

3 Italia 12,250 2.9

4 Alemania 8,573 2.9

5 Bélgica 7,116 2.9

6 Indonesia 5,113 18.2

7 Francia 4,273 2.9

8 Holanda 3,900 2.9

9 España 3,327 2.9

10 India 2,846 16.1

Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI

PERÚ: COMERCIO EXTERIOR 2018

IMPORTACIONES PERUANAS

Puesto País de OrigenValor importado (Millones US$)

Arancel aplicado por Perú

1 China 243 11

2 Vietnam 93 11

3 Brasil 43 0

4 Indonesia 37 11

5 India 8 11

6 Camboya 7 11

7 Ecuador 5 0

8 Birmania 4 11

9 Italia 3 0

10 Colombia 2 0

Puesto País de DestinoValor exportado (Millones US$)

Arancel pagado por Perú

1 Chile 6 0

2 Ecuador 6 0

3Estados Unidos

6 0

4 Singapur 2 0

5 Canadá 1 0

6 México 1 15.9

7 Colombia 1 0

8 Bolivia 1 0

9 Reino Unido 0 0

10 España 0 0

EXPORTACIONES PERUANAS

Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI

8,8

3,2

74,511,8

32,2

32,7

32,9

19,1

Ecuador tiene el arancel más alto de la región.

ARANCEL AD VALOREM APLICADO POR PAÍS (%) EN EL SECTOR CALZADO

Fuente: Trade MapElaboración: IEES-SNI

II. PANORAMA FINANCIERO BÁSICO

Muestra 46 empresas del sector:

Grandes 13 y pequeñas 33

BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO + K

¿Dónde se

invierte?

¿Cómo se

financia?=

BALANCE DE EMPRESAS DE CALZADO, (Estructura %)

Activo no Corriente

ActivoCorriente

Pasivo

Corriente

Pasivo noCorriente

Patrimonio

ACTIVO PASIVO

28 %

72 %

55 %

39 %

6 %

45 %

Fuente: Incluye una muestra de empresas grandes del sector calzado.

Elaboración: IEES-SNI

AC > PC

Deuda 45 %

Activo CP 72 %

VENTAS POR TRABAJADOR: EMPRESAS DE CALZADO (Soles)

2311276

210408

110465 65954

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Promedio = 128 mil soles anuales

Fuente: Incluye una muestra de 46 empresas del sector calzado.

Elaboración: IEES-SNI

UTILIDAD NETA: EMPRESAS DE CALZADO (%)

Fuente: Incluye una muestra de 46 empresas del sector calzado.

38.4%

7.6%

-0.7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Utilidad promedio = 4,1 %

Elaboración: IEES-SNI

- 48.6%

- 14.5%

5.1 %

III. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Empleo

Bienestar

SocialProducción Ingresos

Tributos

Salarios

Empleo/

Salario

Gasto

Social

Canal indirecto

Proveedor

IMPACTO SOCIAL

FlexibilidadSanciones tenues

FlexibilidadSanciones drásticas

Rigidez +Sanciones tenues

DÉBILFISCALIZACION

SÓLIDAFISCALIZACION

FLEXIBILIDAD LABORAL

RIGIDEZ LABORAL

LABORAL

Rigidez +Sanciones drásticas

+ Sobrecostos

TRIBUTARIO

IMPUESTO A LA RENTA 29,5%

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 10%

REPARTO DE DIVIDENDOS 5%

40%

REGULATORIO

BAJO NIVEL COMPETITIVO: WEF (2019) puesto 128 de 141 países

SILENCIO NEGATIVO ALTO

N° DE DÍAS PARA REGISTRAR UNA EMPRESA: DOING BUSINESS (2020) 26 días Nueva Zelanda : ½ día

AUSENCIA DE CONTROL EFECTIVO DE PRODUCTOS IMPORTADOS SUBSIDIADOS

¿HAY FUTURO PARA EL CALZADO EN EL PERÚ?

SISÓLO SI

SE DEN LAS CONDICIONES ADECUADAS

PARA COMPETIR:• Nichos de mercado• Fortalecimiento de marcas• Mayor gasto en I+D+i• Establecimientos de

Reglamentos Técnicos• Condiciones competitivas