Post on 21-Sep-2018
INNOVACION Y ESTRATEGIAS EXITOSAS EN SALUD Y BIENESTAR
BEATRIZ DE LLANO ANALISTA
FELIPE PINTO ANALISTA
@EuromonitorES
© Euromonitor International
2
• 40 años de investigación estratégica de mercado
• 12 oficinas regionales, 28 industrias, 80 países
• Datos y análisis comparable a través de países
• Tendencias de industrias de consumo masivo
• Consultoría en estudios a la medida de alcance global
Acerca de Euromonitor International INTRODUCCION London
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Chicago
Bangalore
London
Chicago
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Bangalore
Sao Paulo
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
ESTRATEGIAS EXITOSAS
PERSPECTIVAS
© Euromonitor International
4
Una industria que conquista al mundo INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Salud y Bienestar US$774 mm
Naturalmente Saludable
US$284 mm
Crecimiento anual 2014-19
8%
Fortificados/Funcionales
US$275 mm
Crecimiento anual 2014-19
9%
Reducido en
US$167 mm
Crecimiento anual 2014-19
5%
Orgánico
US$36 mm
Crecimiento anual 2014-19
6%
Intolerancia Alimentaria
US$12 mm
Crecimiento anual 2014-19
9%
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Crecimiento de alimentos saludables supera a regulares a nivel global
Alimentos saludables
Bebidas saludables
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cre
cim
iento
%
Crecimiento global de alimentos envasados y bebidas no alcóholicas saludables vs. regulares 2009-2014
Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares
Fuente: Euromonitor International
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
© Euromonitor International
6
Alimentos saludables
Bebidas saludables
0
1
2
3
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5
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cre
cim
iento
%
Crecimiento en países emergentes de alimentos envasados y bebidas no alcóholicas saludables vs. regulares 2009-2014
Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares
Países emergentes: Aún más evidente, particularmente en bebidas saludables
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International
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Países Desarrollados
Países Emergentes
0
100
200
300
400
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800
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ventas alimentos saludables: Países emergentes vs. desarrollados 2002-2019
Países emergentes superarán a desarrollados INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
49%
72%
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Resto América Latina
Brasil y México (63%)
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20
40
60
80
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ven
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Ret
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, m
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Ventas alimentos y bebidas saludables: Brasil, México y América Latina
Resto América Latina Brasil y México (63%)
Latinoamérica acumula el 13% de las ventas a nivel global INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International
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Principales detonadores de crecimiento en Latinoamérica
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Alimentos saludables
Obesidad
Estilo de vida
Consumidor informado
Regulación gobierno
Estereotipos de belleza
Ingreso disponible
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2
4
6
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27
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29
30
30
US Mexico Argentina Chile Venezuela Egypt New Zealand UAE Uruguay Australia
Ca
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y
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IMC
Top 10 de los países con mayor índice de masa corporal media 2005 - 2015
IMC 2015 Cambio en población con sobrepeso y obesidad 2005/2015
Sobrepesot: 25<IMC<30
Obesidad: IMC>30
La obesidad es un importante problema de salud en América Latina
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International
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Esta situación está cambiando el panorama de la legislación alimentaria en
América Latina
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Dic 2013
Chile Propuesta de
etiquetado nutricional obligatorio en
alimentos envasados y bebidas
Ene 2014
México Impuesto especial en alimentos y bebidas con alto contenido
calórico
Abr 2014
Perú Propuesta para
promover la alimentación
saludable para niños
Jun 2014
Ecuador Se implementa el uso de semáforo en etiquetas de
bebidas y alimentos envasados para mostrar cantidad de azúcar, sal y
grasa
Jul 2014
México Regulación obligatoria de la
publicidad de alimentos para niños (papas fritas, dulces y bebidas dulces)
Mar 2015
Brazil Pautas y
recomendaciones alimentarias
promovidas por el Ministerio de Salud
Ene 2015
Uruguay Regulación obligatoria de
comercialización de alimentos en escuelas,
incluyendo prohibición de publicidad en todas sus
formas
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
ESTRATEGIAS EXITOSAS
PERSPECTIVAS
© Euromonitor International
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mil
mil
lon
es d
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Ventas de Alimentos saludables por tipo en Latinoamérica 2002-2019
Mejor Para ti Intolerancia Alimenticia Fortificados/Funcionales Naturalmente Saludables Orgánicos
Naturalmente Saludables
Fortificados/Funcionales
Reducido en
Reducido en
Alimentos y bebidas fortificados/funcionales y naturalmente saludables lideran
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
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• Bienestar General
US$ 51 billion
• Control de Peso
US$ 21 billion
• Salud Digestiva
US$ 12 billion
• Salud Bucal y Respiratoria
US$ 4 billion
• Potenciador de Energía
US$ 3 billion
• Intolerancia Alimentaria
US$ 2 billion
• Salud Cardiovascular
US$ 0.6 billion
• Salud de Huesos y Articulaciones
US$ 0.3 billion
• Sistema Inmune
US$ 0.2 billion
• Salud del Tracto Urinario
< US$ 0.1 billion
• Salud Cerebral
< US$ 0.1 billion
• Belleza desde adentro
< US$ 0.1 billion
Ventas por tipo de posicionamiento
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Ventas en Latinoamérica (US$ miles de millones) 2014
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Tendencias clave de Salud y Bienestar en América Latina
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
La forma natural de mantener un peso saludable
• Cada día hay más consumidores interesados en temas de salud y nutrición
• Ingredientes percibidos como artificiales o muy procesados están bajo escrutinio
• Un creciente interés por endulzantes naturales refleja esta tendencia
¡Salud para llevar!
• Más mujeres entrando a la fuerza laboral, urbanización y estilos de vida acelerados, son algunos de los
factores impulsando la demanda de alimentos y bebidas convenientes, portátiles y rápidos de preparar
• Snacks percibidos como saludables son grandes ganadores en esta tendencia
Alimentos y bebidas con una misión: Mejorar la digestión
• Productos funcionales y naturalmente saludables que promueven una mejor digestión ven crecimientos
exponenciales
• Ingredientes como fibra, prebióticos y probióticos están impulsando innovación en alimentos y
bebidas
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La evolución de los enfoques de control de peso INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
• 1950
Grasa y azúcar son saludables
• 1980
Cero calorías
• 1990
Endulzantes no saben bien
Efecto rebote
• Nuevo Milenio
Orientación al control de peso
• 2005
Ingredientes funcionales
• 2010
Intolerancia alimenticia
• 2015
Natural
PESO SALUDABLE DE FORMA NATURAL
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“Natural” está entre factores más importantes en alimentos y bebidas
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVASN
PESO SALUDABLE DE FORMA NATURAL
© Euromonitor International
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8.89.5
10.2 10.7 11.011.9
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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infla
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Ventas de alimentos y bebidas reducidas en azúcar 2009 - 2014
Latino America
America del
Norte
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa de cambio anual del consumo de aspartame
Latinoamérica incrementa consumo de productos reducidos en azúcar, pero desacelera consumo de productos con aspartame
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
PESO SALUDABLE DE FORMA NATURAL
Consumo de aspartarme decreciendo en Norteamérica y desacelerando en Latinoamérica
Consumo de alimentos y bebidas reducidos en azúcar incrementa
año a año
Fuente: Euromonitor International
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Oportunidad para endulzantes naturales…
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
61 118261
798925
1,023
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tone
lad
as
Consumo Global de Stevia en alimentos y bebidas envasados: 2009-2014
LA 2%
PESO SALUDABLE DE FORMA NATURAL
Fuente: Euromonitor International
Stevia todavía poco común
en LA
Endulzante de mesa orgánico :Mezcla de néctar de agave, stevia y monk fruit.
Tiene 5 calorías por porción, sin aditivos ni preservativos (NA)
Yogurt endulzado con stevia (MX)
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Brazil 6.5
Colombia 6.1
Mexico 5.3
Chile 4.5
Canada 1.3
USA (0.6)
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Crecimiento de ventas retail de Panadería Alta en Fibra 2013-14 US$ mn tasa de cambio fija sin inflación
Fibra continua con fuerte crecimiento en Latinoamérica INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Alimentos y bebidas con una misión
Chocolate con 18 gramos
de fibra (US)
Café listo para
beber con proteína
y fibra
Fuente: Euromonitor International
Smoothie con fibra
añadida (Brasil)
© Euromonitor International
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0 100 200 300 400 500 600 700
China
Brazil
USA
Japan
SouthKorea
Australia
Mexico
Indonesia
SouthAfrica
Chile
10 Mercados con mayor crecimiento absoluto de yogurt con probióticos Valor retail en millones de US$ sin incluir inflación
Pre/Probióticos con fuerte crecimiento alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International
Bebida gasificada con probióticos
(US )
Alimentos y bebidas con una misión
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¿Con qué frecuencia consumes snacks? INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International Encuesta 2012, n= 4,436
Salud para llevar
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Cambios en estilos de vida, cambian
fundamentalmente hábitos alimenticios…
34% de los consumidores alrededor del mundo,
preparan el desayuno en menos de 5 minutos
(Encuestas de Euromonitor Internacional)
Consumidores híbridos que quieren lo
mejor de los dos mundos:
Toda la nutrición, sin sacrificar sabor
Millennials tiene una gran necesidad de soluciones
prácticas en alimentos y bebidas, por lo que son un
grupo clave para productores de snacks
Consumidores que lo quieren todo: nutrición, sabor y conveniencia
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Salud para llevar
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Snacks de frutas y nueces en porción individual (Brasil)
17.9% 17.6% 16.8% 14.8% 13.6%
0
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1
1
1
20142011200820052002
Snacks dulces y salados Snacks dulces y salados (Salud y Bienestar)
Snacks dulces y salados clasificados en salud y bienestar ganando territorio año con año
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
% de contribución snacks de salud y bienestar al total de la categoría en Latinoamérica
Volumen en retail
Source: Euromonitor International
Salud para llevar
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
ESTRATEGIAS EXITOSAS
PERSPECTIVAS
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Estrategias exitosas en Salud y Bienestar: América Latina
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
F&A entre empresas internacionales y locales impulsa innovación
• Experiencia y capacidad de invertir en I&D de empresas internacionales sumado al conocimiento del
mercado de empresas locales es la fórmula perfecta para impulsar la innovación, el principal factor
detrás del crecimiento de esta fragmentada industria.
• Empresas multinacionales, en particular, tienen buena posición para llevar esto un paso más allá, gracias a
sus recursos y redes de contacto.
Canalizar inversión hacia jugadores prometedores para desatar la demanda
• Canalizar inversión hacia prometedores jugadores locales y asociarse con jugadores que ya poseen
extensas redes, es una estrategia clave para desatar la demanda.
Apalancar ingredientes ya conocidos en productos de Salud y Bienestar • Empresas multinacionales dominan ventas de S&B en muchos países de América Latina y continúan
invirtiendo en nuevas áreas de alto crecimiento como las bebidas energéticas. Sin embargo, jugadores
regionales sacan provecho de ingredientes locales ya conocidos para expandir sus portafolios y
diferenciarse.
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Crecimiento en Latinoamérica
Protagonistas en Latinoamérica INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
-4% -2% 0% 2% 4%
Coca-Cola Co, The
Danone, Groupe
Nestlé SA
PepsiCo Inc
General Mills Inc
Crecimiento Anual
2014
2013
2012
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Coca-Cola Co, The
Danone, Groupe
Nestlé SA
PepsiCo Inc
General Mills Inc
Crecimiento Anual
Crecimiento en países desarrollados
F&A: INTERNACIONAL Y LOCAL
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Buscando empresas en mercados emergentes… INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
F&A: INTERNACIONAL Y LOCAL
Participación de mercado de empresas por categoría de Salud y Bienestar Valor de Veta Retail US$ mn tasa de cambio fija
Categoría H&W TOP 5 empresas
(por valor de ventas)
Otros
Naturalmente saludable 30% 70%
Fortificado / Funcional 44% 56%
Intolerancia alimentaria 45% 55%
Reducido en 48% 52%
Source: Euromonitor International
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PepsiCo y Starbucks ahora son socios para distribuir café
listo-para-beber y bebidas energéticas en América Latina
Asociación enfocada en distribución como oportunidad para expandir la innovación
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
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2000
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6000
8000
10000
12000
14000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Locales en América Latina
locales OXXO
*Imagen del sitio web de RRPP de
Starbucks
“Cadena Comercial OXXO” tiene 12,600 tiendas en México, y se expande a Colombia y EEUU
ASOCIARSE PARA DISTRIBUCION
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Jugos listos para beber con agua
de coco
Reformulación con más endulzantes naturales
(EEUU)
0 5 10 15 20 25
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Volumen de ventas off trade – Crecimiento absoluto Ducoco Total Brand, Brasil
Apalancar ingredientes que ya son conocidos INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
INGREDIENTS LOCALES
Fuente: Euromonitor International
Las mujeres son nuevo segmento
objetivo para bebidas energéticas
(EEUU)
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Ingredientes locales que ya son reconocidos INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
INGREDIENTES LOCALES
Camu Camu
-Contiene 100 veces más de vitamina C que la naranja
Maíz Morado
-Sistema Circulatorio
- Efecto anti-inflamatorio
-Regeneración de tejidos
Flavenoles de Cacao
-Salud cardiovascular
-Cáncer
-Sistema inmune
Nopal
-Hiperglucemia
-Hiperlipidemia
-Ateroesclerosis
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
ESTRATEGIAS EXITOSAS
PERSPECTIVAS
© Euromonitor International
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2014 2015 2016 2017 2018
% c
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cim
ien
to e
n v
alo
r
Crecimiento de alimentos y bebidas posicionados como de Salud y Bienestar vs Regulares 2014-2018
Bebidas regulares Alimentos regulares
Bebidas Salud y Bienestar Alimentos envasados Salud y Bienestar
Mercados emergentes seguirán impulsando crecimiento INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Fuente: Euromonitor International
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Mercado de alimentos y bebidas saludables se moverán hacia una mayor personalización
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
Un producto para todos
Personalización
Niv
el de d
esarr
ollo
Nivel de Inversión
Naturalmente
saludables Reducido en
Fortificado/
Funcional
Intolerancia
alimentaria
Orgánico
Nutrición médica
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Alcanzar a más consumidores:
Consumo de clases sociales más bajas
Regulación:
Regulación más fuerte empuja consumo de
productos de Salud y Bienestar
Educación:
Consumidores preferirán
prevención sobre tratamiento
¿Qué podemos esperar para el futuro? INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
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Estrategia clara de S&B
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS
En una industria con tanta competencia
como alimentos y bebidas envasadas,
aquellas empresas que no tengan una
estrategia clara de Salud y
Bienestar, corren el riesgo de quedarse
atrás, sobre todo en mercados
emergentes que muestran un
crecimiento acelerado, como lo son los
países de Latinoamérica.
THANK YOU FOR LISTENING
Beatriz de Llano Beatriz.dellano@euromonitor.com Felipe Pinto Felipe.Pinto@euromonitor.cl
Euromonitor en Español @EuromonitorES
Q&A
¡GRACIAS!