Post on 08-Jun-2015
description
Informe Anual 2010
SenadoMadrid, 28 de junio de 2011
Índice 1. Contenido del Informe2. Aspectos más destacados del ejercicio
Informe Anual 2010
3. Comunicaciones fijas4. Comunicaciones móviles5. Audiovisual6. Actividad de la CMT7. Nueva presentación del informe anual8. Conclusiones
2
Informe Anual 2010
1. Contenido del Informe
1. Contenido del Informe
1. Consta de tres apartados fundamentales:� Evolución y situación competitiva del sector� Memoria de actividades de la CMT� Compendio estadístico del conjunto de las comunicaciones
electrónicas2. También incluye otra información menos conocida, co mo:
Informe Anual 2010
2. También incluye otra información menos conocida, co mo:� Informe de accesibilidad en los formatos televisivos� Recopilación de la legislación española y europea aprobada en
2010 en materia de telecomunicaciones� Estado de ocupación de la numeración
3. Novedades� Este año confeccionado exclusivamente en formato electrónico,
con todos los datos descargables� Apartado introductorio de los aspectos más destacados del
ejercicio 2010
Informe Anual 2010
2. Aspectos más destacados del ejercicio
El sector facturó 40.000 millones de €
Informe Anual 2010
Evolución de los ingresos mayoristas y minoristas ( miles de millones de €)
2. Aspectos más destacados del ejercicio
7,57,4
7,4 7,2
6,66,4
40
45
50
-6,6% -3,5%
Ingresos totales:- Minoristas: 33.396,3 ( -3,4%)- Mayoristas: 6.391,0 ( -3,7%)
6
8,3 8,5 8,2 8,3 8,3 7,5 7,2 7,1 6,5 5,9
6,3 7,5 8,9 10,4 12,1 13,3 14,9 15,1 14,5 14,00,5
0,91,3
1,82,3 2,8
3,5 3,94,0
4,0
4,3
5,8 4,74,5
5,05,3
5,8 5,54,5
4,4
2,6
1,2 1,21,2
1,31,3
1,3 1,51,5
1,5
2,03,5
3,8
4,24,5
3,8 3,93,7
3,5
4,8
6,26,7
7,1
7,5 6,66,4
0
5
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telefonía fija Comunicaciones móviles Internet Servicios audiovisuales
Comunicaciones de empresa Resto servicios finales Servicios mayoristas
Las comunicaciones móviles facturan el 42% del tota l
Informe Anual 2010
Participación de los diferentes segmentos en el tot al de ingresos minoristas
2. Aspectos más destacados del ejercicio
Total ingresos minoristas:
33.396 mill . de €Comunicaciones
de empresa4,6% Resto
7
33.396 mill . de €Telefonía fija
17,6%
Comunicaciones móviles42,0%
Internet fija11,9%
Servicios audiovisuales
13,2%
4,6% Resto10,6%
La inversión subió tras dos años de retrocesos y alcanzó los 4.500 millones de €
Informe Anual 2010
Inversión en el sector (miles de millones de €)
2. Aspectos más destacados del ejercicio
8,2
8
9
La inversión en redes móviles propició que la cobertura en redes 3G alcanzara el 95% de la población
8
5,6
4,54,7
5,55,7 5,8
5,2
4,3
4,5
0
1
2
3
4
5
6
7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
población
La penetración de los servicios siguen creciendo, especialmente en la banda ancha móvil y fija
Informe Anual 2010
Evolución de las líneas de acceso a Internet (millo nes)
1416
+19,04%
2. Aspectos más destacados del ejercicio
9
0,320,65
1,191,96
3,35
6,69
8,06
9,149,80
10,65
7,01
8,71
10,33
11,76
14
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010
Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet
El sector registra caídas de precios por el incremento de la competencia
Informe Anual 2010
Evolución del ingreso medio por minuto de la telefo nía móvil (céntimos de € por minuto)
2. Aspectos más destacados del ejercicio
26,85
24,96
28
10
24,96
23,21 23,59
20,98
19,2718,06
16,99
15,95
14,89
12
14
16
18
20
22
24
26
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-6,6%
3. Comunicaciones fijas
Los ingresos de la telefonía fija retroceden ante los descensos del tráfico y del acceso
Informe Anual 2010
Ingresos de la telefonía fija minorista (millones d e €)
3. Comunicaciones fijas: telefonía fija
6.000
12
3.0053.144
3.267 3.183 3.3223.371
3.206
2.915
5.085 5.0314.897
4.254
3.804
3.6143.204
2.927
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por acceso Ingresos por tráfico
Total ingresos: 5.877,2 mill. de €(-9%)
El número de líneas fijas se mantiene estable pese a la debilidad del segmento negocios
Informe Anual 2010
Líneas de telefonía fija (millones) y penetración ( líneas / 100 habitantes)
3. Comunicaciones fijas: telefonía fija
7,1 7,3 7,4 7,1 6,9
8020
13
12,5 12,8 12,9 13,1 13,213,3
6,9 7,1 7,3 7,4 7,1 6,9
44,1 44,4 44,744,6
43,3
43
0
20
40
60
0
5
10
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Negocios Residencial Telefonía fija/Total
El bucle de abonado y las nuevas ofertas mayoristas impulsan la competencia
Informe Anual 2010
Evolución de clientes de acceso directo e indirecto (millones)
3. Comunicaciones fijas: telefonía fija
14
14
12,3 12,2 11,911,7 11,6
11,110,3
9,8
1,51,9 2,1
2,6 2,9
3,74,6
5,4
3,3 3,1 2,7
2,3 2,1 1,41,1 0,9
0
2
4
6
8
10
12
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telefónica Resto de acceso directo Acceso indirecto
Los ingresos de la banda ancha siguieron al alza por el tirón del mercado residencial
Informe Anual 2010
Evolución de los ingresos de banda ancha fija por s egmentos (millones de €)
3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija
+8,6%4000,0
+2,5%
15
590,6801,4
1.175,8
1.611,02.008,5
2.348,72.518,7 2.651,7
257,9
495,8
618,3
788,0
863,2
885,7848,1
799,9
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Residencial Negocios
+2,5%
Total:3.451,6 mill. de €
La penetración de la banda ancha fija creció a un ritmo superior al de 2009
Informe Anual 2010
Evolución de las líneas de banda ancha fija por tec nologías (millones de líneas)
3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija
0,1712 +8,6%
10,6 millones de líneas
16
1,632,55
3,85
5,226,31
7,21
7,75 8,42
0,55
0,84
1,17
1,44
1,68
1,841,94
2,06
0,00
0,02
0,02
0,04
0,07
0,090,11
0,17
0
2
4
6
8
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
xDSL Cable- módem Otros+8,6% +6,18% +54%
Los operadores alternativos acaparan el 72% de las nuevas líneas
Informe Anual 2010
Cuota de mercado de banda ancha fija por tecnología (telefónica y grupos de operadores)
3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija
1,0 1,2
90%
100%
-0,5
17
54,9 52,7
24,3 26,8
19,8 19,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009 2010
Telefónica Operadores alternativos xDSL Cable-módem Otros
+2,5
-0,5
-2,2
Las velocidades nominales contratadas crecieron
Informe Anual 2010
Evolución de las líneas de banda ancha por velocida d contratada (en %)
3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija
49,150
60
El 70% de las líneas de banda ancha tiene una velocidad contratada igual o superior a 4 Mbps
18
38,8
12,0
0,0
40,4 40,5
18,8
0,3
30,3
36,431,7
1,6
0
10
20
30
40
50
<= 3 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps
2008 2009 2010
Las actuaciones regulatorias hacen crecer los ingresos mayoristas
Informe Anual 2010
Ingresos por modalidad de acceso a la banda ancha m ayorista (millones de euros)
3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija
450
500
Total 454,7 mill. de €
+30,5%
19
82,9 64,3 57,4 51,692,0
80,151,9 47,4 42,1
32,8
89,2
69,046,4 27,7
16,1
124,0
156,3 190,1 227,0
313,7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010
Concentración IP Concentración ATM Reventa Bucle desagregado
+38,2%
de €
+78,3% -22% -41,8%
4. Comunicaciones móviles
Los ingresos caen producto de la competencia en los servicios de voz
Informe Anual 2010
Evolución de los ingresos de las comunicaciones móv iles (miles de millones de €)
4. Comunicaciones móviles
0,8 1,11,5
14
16
13,914,314,9
-3%
21
5,66,5
7,68,8
10,111,1
12,2 12,111,3 10,6
0,7
1,0
1,2
1,4
1,6
1,6
1,7 1,7
1,61,3
0,2
0,3
0,51,5
2,0
0
2
4
6
8
10
12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Voz Mensajes cortos Datos
El parque de líneas móviles siguió creciendo, aunque a un ritmo inferior al de otros años
Informe Anual 2010
Evolución de las líneas móviles (millones de líneas )
4. Comunicaciones móviles
13,914,314,9
48,4 49,6 51,1 51,660 +1%
22
15,719,3 20,9 21,6 20,1
20,7 20,9 20,820,3 20,9 20,1
8,510,4
12,715,6
18,6
22,0 24,827,7 29,3 30,2 31,5
24,3
29,733,5
37,2 38,642,7
45,748,4 49,6
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prepago Pospago Total
Los nuevos operadores ganan cuota de mercado gracias a la portabilidad móvil
Informe Anual 2010
Saldo neto de portabilidad por operador o grupo de operadores en 2010 (miles de líneas)
4. Comunicaciones móviles
472,6600
MOVISTAR VODAFONE ORANGE YOIGO OMV
23
-220,9
-573,4
238,6
472,6
83,1
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
La banda ancha móvil se convierte en el segmento de mayor dinamismo
Informe Anual 2010
Líneas vinculadas a una tarifa dedicada de acceso a Internet móvil (millones de líneas) y crecimiento respecto a 2009
4. Comunicaciones móviles: banda ancha móvil
10,0
24
1,8
6,01,5
2,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Líneas exclusivas de tráfico de datos (datacards)
Líneas asociadas a terminalesmóviles
Residencial Negocios
+70,1%
5. Audiovisual
Las TV ingresan menos por el descenso en la demanda del pago por visión
Informe Anual 2010
5. Audiovisual
Ingresos totales por medio de transmisión (en millo nes de €) Total con subvenciones: 6.711,5 mill.
26
ingresos: 4.422,6 mill. de €(-2,1%)
-0,9% +12,4%+2,7%-4,9%
El modelo de financiación de RTVE incrementa los ingresos por publicidad de las privadas
Informe Anual 2010
5. Audiovisual
2.097
2.500
Ingresos por publicidad de las televisiones en abie rto por operador (mill. de euros)
+24,7%
27
937 9561.017 1.074 1.069 1.039 1.042
885
638
247
1.0891.019
1.079
1.362
1.623
1.848
2.097
1.924
1.552
1.913
0
500
1.000
1.500
2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Televisiones públicas Televisiones privadas
+24,7%
6. Actividad de la CMT
• Revisión de la OIR que redujo los precios de interconexión hasta en un 25% en algunas modalidades
• Se aprobó la revisión del modelo del sistema de contabilidad de costes de Telefónica según el estándar de costes incrementales
• Mejora de los sistemas de información y provisión en el acceso al bucle del abonado
• Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA)
Informe Anual 2010
6. Actividad de la CMT: Actuaciones regulatorias má s relevantes
• Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA)• Precios mayoristas de terminación móvil• Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA)• Cálculo coste neto del Servicio Universal• Circular 1/2010 para las condiciones de explotación de redes y la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas
• En 2010 se resolvieron un total de 213 expedientes
29
• Asociaciones representantes de personas con discapacidad• Acuerdos con Universidades• Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE/BEREC)• Actividades de la CMT relacionadas con América Latina:
Programa de capacitación CMT-Regulatel
Informe Anual 2010
6. Actividad de la CMT: Relaciones externas e Inten acionales
Programa de capacitación CMT-Regulatel• Grupos de trabajo y representación en la OCDE; el Grupo de
Reguladores Euromediterráneo (EMERG); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA)
• Encuentro bilateral de alto nivel con la Federal Communications Commission (FCC) y grandes operadores estadounidenses
30
7. Nueva presentación del informe anual
32
33
8. Conclusiones
• Los ingresos del sector de las telecomunicaciones alcanzaron los 40.000 millones, que supone un retroceso del 3,5%, una cifra inferior a la del ejercicio anterior
• La inversión se situó en los 4,500 millones de euros y volvió a crecer tras dos años de descensos, lo que indica una mejora de las expectativas de los operadores
• Los precios en casi todos los segmentos de actividad retrocedieron,
Informe Anual 2010
8. Conclusiones
• Los precios en casi todos los segmentos de actividad retrocedieron, especialmente en la telefonía móvil
• La banda ancha, fija y móvil, fue el gran motor del mercado. El número de líneas de banda ancha móvil dedicada aumento el 70% y la banda ancha fija sumó 800.000 nuevas conexiones (+8,6%)
• La calidad de la banda ancha fija aumentó de forma significativa: el 70% del total de líneas tiene una velocidad contratada superior a 4 Mbps y el 33% a más de 10Mbps
• Las ofertas y herramientas mayoristas introducidas facilitaron la competencia entre operadores. Reflejo de ello son las altas cifras de portabilidad móvil (4,8 millones) y fija (1,7 millones)35
informeanual.cmt.esGracias
informeanual.cmt.es
36