Informe Anual 2010

Informe Anual 2010

SenadoMadrid, 28 de junio de 2011

Índice 1. Contenido del Informe2. Aspectos más destacados del ejercicio

Informe Anual 2010

3. Comunicaciones fijas4. Comunicaciones móviles5. Audiovisual6. Actividad de la CMT7. Nueva presentación del informe anual8. Conclusiones

2

Informe Anual 2010

1. Contenido del Informe

1. Contenido del Informe

1. Consta de tres apartados fundamentales:� Evolución y situación competitiva del sector� Memoria de actividades de la CMT� Compendio estadístico del conjunto de las comunicaciones

electrónicas2. También incluye otra información menos conocida, co mo:

Informe Anual 2010

2. También incluye otra información menos conocida, co mo:� Informe de accesibilidad en los formatos televisivos� Recopilación de la legislación española y europea aprobada en

2010 en materia de telecomunicaciones� Estado de ocupación de la numeración

3. Novedades� Este año confeccionado exclusivamente en formato electrónico,

con todos los datos descargables� Apartado introductorio de los aspectos más destacados del

ejercicio 2010

Informe Anual 2010

2. Aspectos más destacados del ejercicio

El sector facturó 40.000 millones de €

Informe Anual 2010

Evolución de los ingresos mayoristas y minoristas ( miles de millones de €)


7,57,4

7,4 7,2

6,66,4

40

45

50

-6,6% -3,5%

Ingresos totales:- Minoristas: 33.396,3 ( -3,4%)- Mayoristas: 6.391,0 ( -3,7%)

6

8,3 8,5 8,2 8,3 8,3 7,5 7,2 7,1 6,5 5,9

6,3 7,5 8,9 10,4 12,1 13,3 14,9 15,1 14,5 14,00,5

0,91,3

1,82,3 2,8

3,5 3,94,0

4,0

4,3

5,8 4,74,5

5,05,3

5,8 5,54,5

4,4

2,6

1,2 1,21,2

1,31,3

1,3 1,51,5

1,5

2,03,5

3,8

4,24,5

3,8 3,93,7

3,5

4,8

6,26,7

7,1

7,5 6,66,4

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefonía fija Comunicaciones móviles Internet Servicios audiovisuales

Comunicaciones de empresa Resto servicios finales Servicios mayoristas

Las comunicaciones móviles facturan el 42% del tota l

Informe Anual 2010

Participación de los diferentes segmentos en el tot al de ingresos minoristas


Total ingresos minoristas:

33.396 mill . de €Comunicaciones

de empresa4,6% Resto

7

33.396 mill . de €Telefonía fija

17,6%

Comunicaciones móviles42,0%

Internet fija11,9%

Servicios audiovisuales

13,2%

4,6% Resto10,6%

La inversión subió tras dos años de retrocesos y alcanzó los 4.500 millones de €

Informe Anual 2010

Inversión en el sector (miles de millones de €)


8,2

8

9

La inversión en redes móviles propició que la cobertura en redes 3G alcanzara el 95% de la población

8

5,6

4,54,7

5,55,7 5,8

5,2

4,3

4,5

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

población

La penetración de los servicios siguen creciendo, especialmente en la banda ancha móvil y fija

Informe Anual 2010

Evolución de las líneas de acceso a Internet (millo nes)

1416

+19,04%


9

0,320,65

1,191,96

3,35

6,69

8,06

9,149,80

10,65

7,01

8,71

10,33

11,76

14

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010

Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet

El sector registra caídas de precios por el incremento de la competencia

Informe Anual 2010

Evolución del ingreso medio por minuto de la telefo nía móvil (céntimos de € por minuto)


26,85

24,96

28

10

24,96

23,21 23,59

20,98

19,2718,06

16,99

15,95

14,89

12

14

16

18

20

22

24

26

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-6,6%

3. Comunicaciones fijas

Los ingresos de la telefonía fija retroceden ante los descensos del tráfico y del acceso

Informe Anual 2010

Ingresos de la telefonía fija minorista (millones d e €)

3. Comunicaciones fijas: telefonía fija

6.000

12

3.0053.144

3.267 3.183 3.3223.371

3.206

2.915

5.085 5.0314.897

4.254

3.804

3.6143.204

2.927

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos por acceso Ingresos por tráfico

Total ingresos: 5.877,2 mill. de €(-9%)

El número de líneas fijas se mantiene estable pese a la debilidad del segmento negocios

Informe Anual 2010

Líneas de telefonía fija (millones) y penetración ( líneas / 100 habitantes)


7,1 7,3 7,4 7,1 6,9

8020

13

12,5 12,8 12,9 13,1 13,213,3

6,9 7,1 7,3 7,4 7,1 6,9

44,1 44,4 44,744,6

43,3

43

0

20

40

60

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Negocios Residencial Telefonía fija/Total

El bucle de abonado y las nuevas ofertas mayoristas impulsan la competencia

Informe Anual 2010

Evolución de clientes de acceso directo e indirecto (millones)


14

14

12,3 12,2 11,911,7 11,6

11,110,3

9,8

1,51,9 2,1

2,6 2,9

3,74,6

5,4

3,3 3,1 2,7

2,3 2,1 1,41,1 0,9

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefónica Resto de acceso directo Acceso indirecto

Los ingresos de la banda ancha siguieron al alza por el tirón del mercado residencial

Informe Anual 2010

Evolución de los ingresos de banda ancha fija por s egmentos (millones de €)

3. Comunicaciones fijas: banda ancha fija

+8,6%4000,0

+2,5%

15

590,6801,4

1.175,8

1.611,02.008,5

2.348,72.518,7 2.651,7

257,9

495,8

618,3

788,0

863,2

885,7848,1

799,9

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial Negocios

+2,5%

Total:3.451,6 mill. de €

La penetración de la banda ancha fija creció a un ritmo superior al de 2009

Informe Anual 2010

Evolución de las líneas de banda ancha fija por tec nologías (millones de líneas)


0,1712 +8,6%

10,6 millones de líneas

16

1,632,55

3,85

5,226,31

7,21

7,75 8,42

0,55

0,84

1,17

1,44

1,68

1,841,94

2,06

0,00

0,02

0,02

0,04

0,07

0,090,11

0,17

0

2

4

6

8

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

xDSL Cable- módem Otros+8,6% +6,18% +54%

Los operadores alternativos acaparan el 72% de las nuevas líneas

Informe Anual 2010

Cuota de mercado de banda ancha fija por tecnología (telefónica y grupos de operadores)


1,0 1,2

90%

100%

-0,5

17

54,9 52,7

24,3 26,8

19,8 19,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2009 2010

Telefónica Operadores alternativos xDSL Cable-módem Otros

+2,5

-0,5

-2,2

Las velocidades nominales contratadas crecieron

Informe Anual 2010

Evolución de las líneas de banda ancha por velocida d contratada (en %)


49,150

60

El 70% de las líneas de banda ancha tiene una velocidad contratada igual o superior a 4 Mbps

18

38,8

12,0

0,0

40,4 40,5

18,8

0,3

30,3

36,431,7

1,6

0

10

20

30

40

50

<= 3 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps

2008 2009 2010

Las actuaciones regulatorias hacen crecer los ingresos mayoristas

Informe Anual 2010

Ingresos por modalidad de acceso a la banda ancha m ayorista (millones de euros)


450

500

Total 454,7 mill. de €

+30,5%

19

82,9 64,3 57,4 51,692,0

80,151,9 47,4 42,1

32,8

89,2

69,046,4 27,7

16,1

124,0

156,3 190,1 227,0

313,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010

Concentración IP Concentración ATM Reventa Bucle desagregado

+38,2%

de €

+78,3% -22% -41,8%

4. Comunicaciones móviles

Los ingresos caen producto de la competencia en los servicios de voz

Informe Anual 2010

Evolución de los ingresos de las comunicaciones móv iles (miles de millones de €)


0,8 1,11,5

14

16

13,914,314,9

-3%

21

5,66,5

7,68,8

10,111,1

12,2 12,111,3 10,6

0,7

1,0

1,2

1,4

1,6

1,6

1,7 1,7

1,61,3

0,2

0,3

0,51,5

2,0

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Voz Mensajes cortos Datos

El parque de líneas móviles siguió creciendo, aunque a un ritmo inferior al de otros años

Informe Anual 2010

Evolución de las líneas móviles (millones de líneas )


13,914,314,9

48,4 49,6 51,1 51,660 +1%

22

15,719,3 20,9 21,6 20,1

20,7 20,9 20,820,3 20,9 20,1

8,510,4

12,715,6

18,6

22,0 24,827,7 29,3 30,2 31,5

24,3

29,733,5

37,2 38,642,7

45,748,4 49,6

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prepago Pospago Total

Los nuevos operadores ganan cuota de mercado gracias a la portabilidad móvil

Informe Anual 2010

Saldo neto de portabilidad por operador o grupo de operadores en 2010 (miles de líneas)


472,6600

MOVISTAR VODAFONE ORANGE YOIGO OMV

23

-220,9

-573,4

238,6

472,6

83,1

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

La banda ancha móvil se convierte en el segmento de mayor dinamismo

Informe Anual 2010

Líneas vinculadas a una tarifa dedicada de acceso a Internet móvil (millones de líneas) y crecimiento respecto a 2009

4. Comunicaciones móviles: banda ancha móvil

10,0

24

1,8

6,01,5

2,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Líneas exclusivas de tráfico de datos (datacards)

Líneas asociadas a terminalesmóviles

Residencial Negocios

+70,1%

5. Audiovisual

Las TV ingresan menos por el descenso en la demanda del pago por visión

Informe Anual 2010

5. Audiovisual

Ingresos totales por medio de transmisión (en millo nes de €) Total con subvenciones: 6.711,5 mill.

26

ingresos: 4.422,6 mill. de €(-2,1%)

-0,9% +12,4%+2,7%-4,9%

El modelo de financiación de RTVE incrementa los ingresos por publicidad de las privadas

Informe Anual 2010

5. Audiovisual

2.097

2.500

Ingresos por publicidad de las televisiones en abie rto por operador (mill. de euros)

+24,7%

27

937 9561.017 1.074 1.069 1.039 1.042

885

638

247

1.0891.019

1.079

1.362

1.623

1.848

2.097

1.924

1.552

1.913

0

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisiones públicas Televisiones privadas

+24,7%

6. Actividad de la CMT

• Revisión de la OIR que redujo los precios de interconexión hasta en un 25% en algunas modalidades

• Se aprobó la revisión del modelo del sistema de contabilidad de costes de Telefónica según el estándar de costes incrementales

• Mejora de los sistemas de información y provisión en el acceso al bucle del abonado

• Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA)

Informe Anual 2010

6. Actividad de la CMT: Actuaciones regulatorias má s relevantes

• Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA)• Precios mayoristas de terminación móvil• Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA)• Cálculo coste neto del Servicio Universal• Circular 1/2010 para las condiciones de explotación de redes y la

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas

• En 2010 se resolvieron un total de 213 expedientes

29

• Asociaciones representantes de personas con discapacidad• Acuerdos con Universidades• Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones

Electrónicas (ORECE/BEREC)• Actividades de la CMT relacionadas con América Latina:

Programa de capacitación CMT-Regulatel

Informe Anual 2010

6. Actividad de la CMT: Relaciones externas e Inten acionales

Programa de capacitación CMT-Regulatel• Grupos de trabajo y representación en la OCDE; el Grupo de

Reguladores Euromediterráneo (EMERG); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA)

• Encuentro bilateral de alto nivel con la Federal Communications Commission (FCC) y grandes operadores estadounidenses

30

7. Nueva presentación del informe anual

8. Conclusiones

• Los ingresos del sector de las telecomunicaciones alcanzaron los 40.000 millones, que supone un retroceso del 3,5%, una cifra inferior a la del ejercicio anterior

• La inversión se situó en los 4,500 millones de euros y volvió a crecer tras dos años de descensos, lo que indica una mejora de las expectativas de los operadores

• Los precios en casi todos los segmentos de actividad retrocedieron,

Informe Anual 2010

8. Conclusiones

• Los precios en casi todos los segmentos de actividad retrocedieron, especialmente en la telefonía móvil

• La banda ancha, fija y móvil, fue el gran motor del mercado. El número de líneas de banda ancha móvil dedicada aumento el 70% y la banda ancha fija sumó 800.000 nuevas conexiones (+8,6%)

• La calidad de la banda ancha fija aumentó de forma significativa: el 70% del total de líneas tiene una velocidad contratada superior a 4 Mbps y el 33% a más de 10Mbps

• Las ofertas y herramientas mayoristas introducidas facilitaron la competencia entre operadores. Reflejo de ello son las altas cifras de portabilidad móvil (4,8 millones) y fija (1,7 millones)35

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