Post on 19-Aug-2020
Industrialización y Transformación Productiva: Ejes del Crecimiento Sostenible
Manuel Albaladejo (@Albaladm)Representante ONUDI en
Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay
Seminario de Desarrollo Productivo3 Octubre 2017
Organizado por:
2
Contenido de la presentación
1. La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global
2. Un nuevo paradigma para la industrialización inclusiva y sostenible: crecimiento desde adentro
3
La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global
4
“History has repeatedly shown that the single most important thing thatdistinguishes rich countries from poor ones is basically their highercapabilities in manufacturing, where productivity is generally higher andgrow faster than in agriculture and services” (Chang, 2007. Bad Samaritans)
“Recent research confirms manufacturing has been immensely important to the prosperity of nations, with over 70% of the income variations of 128 nations explained by differences in manufactured product export data alone” (WEF 2012, The future of manufacturing to drive economic growth)
“Industrialization remains an engine of development, structural change and technological growth and modernization, growing manufactured trade is a sign that this engine is working” (Lall 2000)
El sector académico siempre lo tuvo claro…
El debate sobre industrialización ha vuelto con fuerza…
6
…incluso en los países que renegaban (e independientemente de la administración)
“Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufacturing” State of the Union Address, Feb. 12, 2013
"We want products made by our workers in our factories stamped with those four magnificent words —made in the USA," Speech at Boing Facility, Feb. 17, 2017
7
… y en la prensa mas escéptica
8
Industrialización: motor de crecimiento económico…
Crecimiento VAM (2000-2014)
Cre
cim
ient
o P
IB (2
000-
2014
)
9
La manufactura domina el comercio mundial…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estructura del comercio mundial (%)
Manufacturas Primario
10
Caída relativa del sector exportador manufacturero en Argentina
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estructura del comercio Argentina (%)
Manufacturas Primario
11
… es necesaria para el desarrollo tecnológico…Porcentaje del I+D global por industria, 2016
Fuente: 2016 global R&D forecast
Crecimiento de I+D en nuevas tecnologías
12
… y el capital humano cualificado…
Fuente: Michael Page 2017
13
• Tiene un efecto empuje en el resto de la economía;
• Permite la mayor inserción a la economía global a través de la especialización productiva y la internacionalización de la cadenas de valor
…y tiene otros beneficios considerables
14
Aunque algunos sectores importan más que otros
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estructura del comercio manufacturero mundial por clasificacion tecnologica (%)
Mnf basadas en recursos naturales Baja tecnologia
Media tecnologia Alta tecnologia
15
Las dos Argentinas industriales
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estructura del comercio manufacturero Argentina por clasificacion tecnologica (%)
Mnf basadas en recursos naturales
Baja tecnologia
Media tecnologia
Alta tecnologia
16
• Tienen una mayor barrera de entrada para la competición de países emergentes;
• Ofrecen mayor oportunidades para la innovación y el aprendizaje;
• Tienden a ser más verdes: son menos intensivos en energía y utilizan tecnologías punta;
• Ofrecen salarios más competitivos que los sectores no tecnológicos;
• Más expuestos a los progresos de la automatización y digitalización (industria 4.0)
y además los sectores tecnológicos…
17
El reto de la transformación productiva
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Expo
rtacione
s de
MAT
en total d
e expo
rtacione
s man
ufactureras (%
)
Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)
Este Asiatico2000
2005
Asia del Sur
2000
America Latina 2000
Africa Subsahariana
Oriente Medioy Africa del Norte
2010
2015
2000
20052010 2015
2005
2010
2015
2000
2005
2010
2015
200520102015
18
El Este Asiático gana en todo, incluso en sectores no tecnológicos!!
‐5%
‐3%
‐1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
‐2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Cambio en
la participacion mercado
mun
dial del com
ercio
basado
en recursos natturales y baja te
cnologia (2
000‐20
15)
Cambio en la participacion mercado mundial del comercio de media y alta tecnologia (2000‐2015)
Oriente Medioy Africa del Norte ($759)
Africa Subsahariana ($71) America Latina ($907)
Este Asiático ($1,872)
Asia del Sur ($141)
Nota: burbuja representa xp mnf per capita 2015
19
Transformación productiva en Argentina, Vietnam y Australia
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Expo
rtacione
s de
MAT
en total d
e expo
rtacione
s man
ufactureras (%
)
Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)
Vietnam2000
Argentina
2000
2005
2010
2015
2000
2005
2010
2015
2005
2010
2015
Australia
20
Rendimiento exportador manufacturero
‐
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones manufactureras per capita (US$)
Argentina Australia Vietnam
85% explicado por caída exp mnfd basadas en recursos
21
Agregación de valor manufacturero
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VAM per capita (constante 2.000, US$)
Argentina Australia Viet Nam
Industrialización tecnológica
22
Un nuevo paradigma para la industrialización inclusiva y sostenible: crecimiento desde adentro
Evitar los errores del pasado
Industrialización sin creación de empleo Industrialización con alto costo ambiental
24
R&D/Innovation Centre
Innovation
Design
R&D
Standardisation
AddedValue
Value chain stages
Global Logistics Center
Marketing
Brand
Logistics
AssemblyManufacture
Teoría de distribución de valor en la cadena
Value‐added loops:Energy savings/recovery, recycling, remanufacture
25
Tech SITC Code Product
1 871 HT Optical instruments nes
2 776 HT Valves/transistors/etc
3 344 RB Petrol./hydrocarbon gas
4 342 RB Liquid propane/butane
5 764 HT Telecomms equipment nes
6 542 HT Medicaments include vet
7 289 RB Precious metal ore/conc.
8 884 MT Optical fibres
9 771 HT Elect power transm equip
10 759 HT Office equip parts/accs.
10 productos másdinámicos en el comercio
mundial 1990‐2000:
Tech SITC Code Product
1 RB 281 Iron ore/concentrates
2 HT 871 Optical instruments nes
3 RB 283 Copper ores/concentrates
4 RB 282 Ferrous waste/scrap5 RB 422 Fixed veg oils not soft
6 MT 579 Plastic waste/scrap7 RB 287 Base metal ore/conc nes
8 RB 289 Precious metal ore/conc.
9 RB 288 Nf base metal waste nes
10 RB 335 Residual petrol. prods
Algunas ´anomalías´ en el comercio global
10 productos másdinámicos en el comercio
mundial 2000‐2012:
Categorias de desecho industrial de acuerdo a la clasificacion del CUCI rev 3
26
27861 Slag sand(iron/steel mf)27862 Iron/steel dross/scale..2821 Waste/scrap cast iron28221 Waste/scrap stainless st28229 Waste/scrap alloy st nes28231 Waste tinned iron/steel28232 Waste steel trimmings28239 Ferrous waste/scrap nes28821 Copper waste and scrap28822 Nickel waste and scrap28823 Aluminium wste and scrap28824 Lead waste and scrap28825 Zinc waste and scrap28826 Tin waste and scrap68912 Molybdenum unwrght/waste68983 Titanium unwrought/waste68994 Manganese/articles/waste68995 Chromium/articles/waste
Plastico
Metales criticos
Metales no minerales
Alimento y tabaco
Textil y cuero
Metales preciosos
Metales especiales
Papel y madera
E-wasteWaste & scrap of primary cells, primary batteries & electric accumulators
27
Ejemplo de crecimiento desde dentro: el reciclaje industrial Crecimiento anual promedio 2000-2014
(%)
9,0%
14,7%
Total trade Total waste0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Unit value of export (US$ per kg)
Evolución precio de desecho industrial en el mercado internacional (US$ por kg)
28
Es un negocios entre países ricos – algún valor tendrá!
Peso en las exportaciones globales de desechos industriales (%)
Peso en las importaciones globales de desechos industriales (%)
Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade
29
Sector aluminio
30
Great range of applications for industry (I)• Transport:
• Automobile industry:
• Lighter cars
• Shock absorption
• Rail transport:
• Massive weight reduction
• Aero dynamism
• Aerospace:
• Ultra aluminium fencing (70% in all frame materials)
31
Great range of applications for industry (II)• Modern construction: shapeable, efficient, light and strong
• Crystal consumes 46% less electricity and generates 65% less carbon dioxide than any other office building comparable in size
• Allowing for unusual shapes, it is a
preferred option for architects
32
Great range of applications for industry (III)• Consumer goods
• Electronics ‐ Interior design
• Kitchen
‐ Sports goods
33
Great range of applications for industry (IV)• Packaging
• Food ‐ Pharma
• Canning
34
35
De un modelo lineal a uno circular: el papel del reciclaje en la cadena de valor del aluminio
4-5 toneladas 2 toneladas 1 tonelada
1.1 tonelada
36
Aluminium oreand
concentrate (bauxite)(2851)
Alumina(2852)
Aluminiumunworked
(6841)
Aluminiumscrap
(28823)
From recycling
Bars and rods(68421)
Wire(68422)
Plates/sheets(68423)
Foil(68424)
Powder/flakes(68425)
Fittings(68427)
Tubes/pipes(68426)
Doors/windows(69121)
Structures(69129)
Tanks >300 L(69212)
Tanks <300 L(69242)
Tanks comp gas(69244)
Nails/bolts(6944)
Ropes/cables(69313)
Kitchen equip(69743)
Househld ware(69753)
Alum articles(699799)
37
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
TOTAL PRIMARY SECTOR TOTAL SEMI‐FINISHEDSECTOR
TOTAL FINISHED SECTOR
Unit v
alue
of e
xports (U
S$ per Kg)
2000 2014
Donde se captura valor en la cadena del aluminio
38
Desecho y reciclado de aluminio: un negocio redondo (y muy verde)…
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Aluminiumore/concentrate
Alumina Aluminiumunworked
Aluminiumwaste and scrap
2000 2014
Precio de exportación 2000-2014 (US$ por kg)
Reciclar 1 Kg de aluminio ahorra:
• 6Kg de bauxita• 4kg de productos químicos• 14kwh electricidad (5% del costo
energético de transformar bauxita en aluminio
• 95% de emisiones de CO2
Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade
39
… que ha generado un cambio en la matriz global de los insumos primarios para la fundición de aluminio…. Peso de las importaciones de alumina y desecho de aluminio en el comercio de
insumos primarios (%)
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AluminaScrap/waste
Cambio liderado porUS, China, Alemania y Corea del Sur
Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade
40
… incluso mejorando la competitividad de los países recicladores…
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4%
semi and
finished
aluminium
prod
ucts
in th
e who
le aluminium
VC
Share of VC aluminium in total trade
Germany 2000 (US$6.7m)
Germany 2005Germany 2010
Germany 2014 (US$16.9b)
Korea 2005
Korea 2000 (US$0.8)
Korea 2010
Korea 2014 (US$2.9b)
41
… mientras que algunos países con modelos lineales han perdido competitividad en el sector…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
High value ad
ded alum
inium in
prim
ary
alum
inium se
ctor
Share of VC aluminium in total trade
Australia 2000 (US$4.6b)Australia 2005Australia 2010
Austrialia 2014 (US$9.2)
Brazil 2005
Brazil 2000 (US1.5b)
Brazil 2010
Brazil 2014 (US$3.2b)
Novelis and Alcoa close 3 smelters
Recession and high energy prices
Chinese competition
‐200.000.000
‐100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
BALANZA COMERCIAL SECTOR ALUMINIO ARGENTINA (US$)
Semi y acabado Primario
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
IMPORTACIÓN INSUMOS PARA LA FUNDICIÓN DE ALUMINIO EN ARGENTINA(% TOTAL)
Alumina Waste/scrap
44
La interconexión entre circularidad, industria 4.0, competitividad y eficiencia energética
Mas ligeros y aerodinámicos: menor consumo y mayor rapidez
Mas resistentes y moldeables: 46% menos electricidady 65% menos emisiones de CO2
45
Conclusión
1. Industrialización sinónimo de crecimiento económico, tecnológico y humano
2. Transformación productiva inter‐sectoral: modelo tradicional en países sin recursos (e.g. parte de Asia) – fortalecimiento tecnológico y capital humano e impacto a medio‐largo plazo;
3. Transformación productiva intra‐sectorial: la revalorización desde adentro en sectores existentes y con impacto a corto plazo;
4. Los dos grandes tendencias para una política industrial inclusiva y sostenible: circularidad e industria 4.0
46
Muchas Gracias
Manuel AlbaladejoRepresentante ONUDI para Uruguay, Argentina, Chile
y Paraguay+598 93993141
M.Albaladejo@unido.org@Albaladm