Post on 22-Jan-2016
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS - SNIP
Formulación de Proyectos Sociales Productivos
Módulo III:
Diploma de Especialización Profesional:
Expositor: Econ. José Herrera Jara
Mg. Administración y Gerencia Social
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Tiene como propósito el desarrollo integral de las
alternativas de solución al problema identificado a partir de los estudios: Mercado, Técnico y
Económico.
Estudios para Formular un Proyecto
PASOS INSTRUMENTOS
RESULTADOS
1. Estudio de mercado
2. Estudio técnico
3. Estudio económico
• Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo
• Tamaño.• Localización.• Tecnología o Estrategia. • Organización• Implementación
• Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo.
• Costos operativos
Determinación de beneficios.
Análisis de componentes.
Determinación de costos y presupuesto.
Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
Pasos para la Formulación de Proyectos
ESTUDIO DE MERCADO
En este módulo abordaremos lo referente al estudio de mercado, de manera específica pretendemos que tenga una idea clara de cómo:
1. Determinar el horizonte de evaluación dentro del ciclo del proyecto
2. Identificar, analizar, cuantificar y proyectar la demanda en el mercado objetivo
3. Identificar, analizar, cuantificar y proyectar la oferta en el mercado objetivo.
4. Determinar el Balance Oferta - Demanda
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos/beneficios que el PIP genera con los costos y/o gastos que requiera.
1.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:
No mayor a 10 años, a menos que se justifiqueEl período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficiosLa vida útil del activo principal generado por el proyecto
1. ESTUDIO DE MERCADO
CONSTRUYENDO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes
2. Definir duración de cada actividad
3. Establecer secuencia
4. Definir horizonte de evaluación
Consultar Anexo SNIP
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Construcción de IE1 Elaboración del expediente técnico2 Licitación y contratación de la obra3 Construcción de la obraII Equipamiento y mobiliario1 Elaboración de las especificaciones técnicas2 Licitación y contratación 3 Instalación de mobiliario y equipos
Operación y mantenimiento
Período 0
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN
ACTIVIDADES Año 1 Año 2 (…) Año 10
1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDAConsiderar el área de influencia.Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se
proveerán en la post-inversión (no los productos a lograrse con el PIP)
Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Población total
Población de
referencia
Población demandante
potencial
Población demandante
efectiva
Población del área de
influencia
Población vinculada al PIP
Población con necesidades
Población que busca atención
LA DETERMINACIÓN DEL SERVICIO A OFRECER Y SU UNIDAD DE MEDIDA
• Los proyectos alternativos en el módulo de identificación involucran más de una acción y por lo tanto más de un servicio.
• Unidad de medida• Educación Alumnos/año• Salud Atenciones/año• Acueducto, alcantarillado M3/año, litros/seg.• Electricidad Kilovatios - hora• Transporte Pasajeros/día o año• Limpieza Pública Toneladas/día o año• Mercado Toneladas/día o año• Matadero Cabezas/día, Ton/año
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDA
TIPO DE PIP
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
DEMANDA
Educación Población del área de influencia por grupos de edades
Población en edad escolar (de acuerdo con el nivel educativo).
Población en edad escolar que acude a la IE para matricularse.
Nº de matrículas
Salud Población del área de influencia por grupos de edades y/o sexo, relacionados con los servicios de salud analizados
Grupo de población que tiene necesidad de los servicios de salud
Grupo de población que acude al establecimiento de salud.
Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego Familias que tienen terrenos aptos para la actividad agrícola en el área de influencia
Familias que se dedican a la actividad agrícola y tienen déficit hídrico
Familias que solicitan el servicio a la organización de usuarios.
M3 de agua/año
Carreteras Población total del área de influencia
Población con necesidad de trasladarse (viaje)
Población que busca trasladarse
Tráfico de vehículos: IMDa
Sistema de transportes
Población total del área de influencia
Población con necesidad de trasladarse (viaje)
Población que busca trasladarse
Nº Pasajeros/hora/sentido
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDATIPO DE
PIPPOBLACIÓN
DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
DEMANDA
Electrificación Rural
Población total de la localidad
Abonados domésticos (Nº de hogares), Abonados comerciales, Abonados de Uso General, Abonados de Pequeña Industria
Abonados que solicita conectarse al sistema eléctrico.
Nº Kwh - mes
Agua Potable
Población total del área de influencia.
Población total del área de influencia que no recibe el servicio (o recibe de baja calidad)
Población que solicita el servicio
Nº Litros /segundo
Alcantarillado
Población total del área de influencia
Población total del área de influencia que no recibe el servicio (o recibe de baja calidad)
Población que solicita el servicio
Nº Litros /segundo
Residuos sólidos
Población total del área de influencia
Población total del área de influencia
Población total del área de influencia
NºTM residuos/día
Pistas y veredas
Población total del área de influencia
Población con necesidad de trasladarse
Población que busca trasladarse
IMD vehículos
IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?.
Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.
Análisis de la población beneficiaria
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u
oferta
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u
oferta
Identificando la población afectada
Enfoque social
“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”
POBLACIÓN DE REFERENCIA
(en el ámbito de intervención del
Proyecto)
3,567 habitantes
(100%)
POBLACIÓN AFECTADA
(POBLACIÓN CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)
POBLACIÓN NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
POBLACIÓN OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACIÓN APLAZADA
499 habitantes
(20%)
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto”
POBLACIÓN DEL ÁREA DE MERCADO
5,000 demandantes
(100%)
DEMANDA POTENCIAL
(CON LA NECESIDAD O
INTERESADOS)
3,500 demandantes
(70%)
POBLACIÓN SIN LA NECESIDAD,
NO INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
DEMANDA EFECTIVA
(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICIÓN A
PAGAR)
2,800 demandantes
(80%)
POBLACIÓN SIN DISPOSICIÓN A PAGAR
700 demandantes
(20%)
Identificando la demanda potencial
(Enfoque privado)
A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:
Directorio de Centro Poblados. Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y
2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994. Perú Compendio Estadístico de diferentes años.
Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972).
Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005).
Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su veracidad y la población es muy pequeña.
Estudios de diagnósticos realizados por los Ministerios (MINAG, MIMDES, etc.).
Fuente de información y estimación de la población objetivo y carente
CRITERIOS PARA FOCALIZAR LA POBLACIÓN OBJETIVO
Grado y nivel del problema (o pobreza). Grupos con vulnerabilidad. Valor del impacto del proyecto. Afectados por la violencia política. Articulación al mercado. Concentración geográfica
del problema o necesidad). Interés y compromiso con la propuesta. Capacidad de contribución o mantenimiento del
servicio. Potencialidades de recursos y activos.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
Por atributos varios (indicadores):
• Edad (jóvenes o adultos). • Nivel de Ingresos.• Nivel de Activos (tangibles e intangibles).
• Nivel educativo.• Idioma (quechua).• Sexo.
Por impacto o gravedad del problema.
Por dimensión geográfica. Por su nivel productivo / tecnológico. Por la disponibilidad y calidad de los
RRNN. Por acceso de los servicios públicos. Por disponibilidad de servicios
financieros y no financieros. Por dimensión temporal.
Definir la población objetivo
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población
carente en cada uno de los casos.
Población objetivo = Población carenteSin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población
carente en cada uno de los casos.
Población objetivo = Población carenteSin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente
POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Se deberá identificar, cuantificar y proyectar los servicios demandados en el mercado Objetivo.
Determinación de los servicios y su unidad de medida
Determinación de la demanda actual (Demanda en la situación sin proyecto).
Determinar la Demanda Total (Demanda con Proyecto)
Identificar y Determinar la Demanda incremental.
Ejemplo : ÁREAS DE RIESGO (Donde se ubica la Población)
Análisis de la Demanda
El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.
Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios demandados a lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de:
la población demandante
La cantidad demandada del
servicio que se desea brindar
Se calcula:
Consiste básicamente en :
i. La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.
Identificación y planteamiento de la demanda actual y sus variables determinantes
Estimando la demanda
Demanda sin proyecto Demanda Potencial
Demanda con proyecto
Proyectando la demanda …
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: ALGUNOS MÉTODOS
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE: · Censos o registros · Estudios recientes · Certificación del INEI 2. PROYECCIONES INTER CENSALES
Pt = P0 (1 + r)t
P0 : Población año base (inicial)
Pt : Población del año a estimar (final) r : tasa de crecimiento poblacional t : número de años entre año base y año final
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)
1993
1994
1995
2002
2003
........
Pob1993 (1+tasa anual)9
Pob2002 (1+tasa anual)
Pob1993 (1+tasa anual)2
Estimación con una tasa de crecimiento asumida
Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habit.Tasa de crecimiento anual: 2.8%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor
Población Año 0 52,600
Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073
Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587
Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143
Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743
Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388
Ejemplo 1
Ejemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSAL
• A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes.
• La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población..
• Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día.
• La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual.
• Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.
MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO
PROYECCIONES DE POBLACIÓN, DEMANDA Y DÉFICITPOBLACIÓN DEMANDA OFERTA DÉFICIT
AÑO URBANA M3/DÍA M3/DÍA M3/DÍA(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 38001 36256 9064 5000 40642 37344 9336 5000 43363 38464 9616 5000 46164 39618 9904 5000 49045 40806 10202 5000 52026 42031 10508 5000 55087 43292 10823 5000 58238 44590 11148 5000 61489 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 682611 48725 12181 5000 718112 50187 12547 5000 754713 51692 12923 5000 792314 53243 13311 5000 831115 54840 13710 5000 871016 56486 14121 5000 912117 58180 14545 5000 954518 59926 14981 5000 998119 61723 15431 5000 1043120 63575 15894 5000 10894
Pt = P0 (1 + r)t
2. Estimar la población afectada o demanda.
En el caso de proyectos de infraestructura menor, la definición de población afectada es bastante específica.
La población afectada estaría conformada por los habitantes de la comunidad de Chaquepay que dependen directamente de la agricultura (integrantes de familias productoras).
Resultado:
Se requirió un trabajo de campo: Este ha arrojado que el 90% de los comuneros se
dedican a la agricultura o dependen de ella. Es decir, la demanda total sería de 690 personas.
3. Estimar la población ya atendida u oferta
Resultado: Población con seguridad de riego: 145
campesinos.
4. Estimar la población carente. La población carente está representada por el exceso
de demanda existente menos la población atendida. Población carente = Población afectada – Población ya
atendida Población carente = Demanda (690 camp.) – Oferta
(145 camp.)
Resultado:
Población carente: 545 campesinos
5. Definir la Población Objetivo.Idealmente:Población objetivo = Población carenteConsiderando la existencia de restricciones:Población objetivo = % definido x Población carenteResultado:En el ejemplo desarrollado, la población objetivo es la
totalidad de la población carente, es decir 545 campesinos
Tipos de déficit (demanda potencial)
1. Déficit de cobertura. Por falta de infraestructura. Por mal estado de la infraestructura y/o equipamiento.
2. Déficit en calidad. Deficiente administración. Falta de capacitación del personal de servicio. Falta de participación de la comunidad.
Base: comparación de lo que ofrece el sistema actual (infraestructura, equipamiento, personal docente, administrativo y auxiliar, calidad del servicio) y lo que se esta demandando o demandara la población, tomando como referencia estándares sectoriales para cada componente de la oferta.
Análisis de la Demanda (proyectos productivos)
1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio
2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales
3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado.
4. Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
5. Como se abordara los problemas de comercialización.
6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio.
7. Formación de precios y márgenes de ganancia.
Mercados potenciales(Millones de consumidores)
381425
464 524 548 562
453
696
958
774
1050
1327
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este
2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.
El reto de las Agroexportaciones
782 783932
1.015
1.320
1.562
2.0662.212
2.426
2.786
3.199
3.675
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006-2011: Evolución de las AgroexportacionesEn Millones US$
Con TLC
“Las hierbas aromáticas crece al 21%, y el 92% es
orégano”.
OTRA FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
Población necesitada o carente: P• Estándar de consumo per cápita: c • Demanda esperada: D
D = P ۰ c A partir de ello se realiza la proyección respetiva con
información histórica
PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS HISTÓRICOS DE CONSUMO
Definir una tendencia• Ajustar sobre dicha tendencia• Método común: Ajuste lineal (logarítmico o semi logarítmico, etc.)• -Cuantitativamente• -Gráficamente
AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICA
Valores proyectados
Registro histórico de Consumo +
Función de ajuste – Interpreta la tendencia
+ + ++++
+++++++
CONSUMO
AÑOS0
Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc. Escenario y Opinión de
expertos
1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.
• Oferta en la situación sin proyecto• Oferta Optimizada• Oferta Actual• Oferta Futura
Mapa de Riqueza
Instrumento que recoge las riquezas locales, al interior de los distritos, provincias y regiones para ponerlas en valor y convertirlas en fuentes de
ahorro, inversión y desarrollo productivo.
• Detección y valoración de las riquezas naturales y culturales de su entorno.
• Situación de las capacidades emprendedoras, productivas y de gestión.
• Desarrollo de la
inversión privada y pública
Identificación y selección actividades competitivas
•Riquezas naturales renovables:– Fuentes hidro energéticas– Biomasa de bosques, ríos y lagos de la región.
•Riquezas naturales no renovables:– Minería metálica y no metálica.– Petróleo – Gas
•Riquezas productivas:– Agrícolas Pecuarias– Ictiológicas Agro industriales– Turísticas
•Riquezas culturales:– ArqueológicasHistóricas– Costumbristas Gastronómicas
MARCO CONCEPTUALORDENAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIO
OFERTA DEMANDA
Compatibilización:ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
VISIÓN DE DESARROLLO
Criterios:• Económicos • Ambientales • Sociales • Institucionale
s• Geopolíticos
ZEE (Potencialidade
s y Limitaciones)
Entorno Escenarios
Orienta y norma:
• El Uso Sostenible • La Ocupación
“Ordenada”
ORDENAMIENTO
ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual
El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se puede ofrecer? ¿Cuántos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? ¿Cuántos M3 de agua potable se puede entregar a la población?
Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.
Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.
OFERTA OPTIMIZADAAnalizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.
GRADO
NÚMERO DE AULAS
OPERATIVAS
ALUMNOS ATENDIDOS
CAPACIDAD SEGÚN NORMA
2009
Primer 5 171 125
Segundo 6 175 150
Tercero 5 166 125
Cuarto 5 125 125
Quinto 3 111 75Sexto 4 149 100
Total 28 898 700
Personal docente: 30 docentesCapacidad en número de alumnos: 25 alumnos por docente; Capacidad actual 750 ALUMNOSMobiliario240 carpetas bipersonales en buen estado y 2 años de antigüedad. Capacidad actual 480 ALUMNOSOferta actual: ¿?Oferta optimizada: ¿?¿Cuántos reciben servicios que no cumplen los estándares?
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN Infraestructura física
Capacidad en número de alumnos: 25 alumnos por aula; Capacidad actual 700 ALUMNOS
Personal Médico
1 médico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atención por hora 0.75 partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%)
Horas disponibles: 1 médico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 días al mes * 11 meses al año. Total 115.5 horas al año.
Capacidad de atención de partos por médico al año: 115.5 horas al año * 0.75 capacidad de atención por hora : 86 partos año
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO OFERTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE PARTOS
Sala de partos (equipada)
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atención de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparación
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por día; al año * 365 días = 5 840 atenciones de partos.
Camas
(Cama 365 días – 20 días para mantenimiento anual )* 90% de uso = 310,5 días por año.
Permanencia parto normal 2 días; Intervalo 1 día
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por año por cama
1.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Demandacon proyecto
Oferta sinproyecto Déficit--
------
Población Carente
Población Objetivo
BALANCE DEMANDA – OFERTA: BRECHA
Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda sin proyecto (o con PIP si es pertinente) y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamaño del proyecto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda matrículas 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 14 24 1 445
Oferta Optimizada 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Oferta otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha matrículas (*) 574 553 585 606 603 654 682 703 724 745
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DEMANDA m³/s 0,001 0,000 0,003 0,012 0,016 0,017 0,017 0,044 0,029 0,022 0,025 0,01
DEMANDA L/seg 1,00 0,00 3,00 12,00 16,00 17,00 17,00 44,00 29,00 22,00 25,00 10,00
Explicitar los parámetros y metodología empleada
La demanda de agua para riego, se calcula con la propuesta de cédula de cultivos, con una eficiencia de riego de 67,5% por aspersión, la misma que se pretende alcanzar con la construcción del sistema de riego.
Las variables climatológicas para el cálculo de la demanda de agua con proyecto son:
- La Precipitación Efectiva al 75% de persistencia (PE75),
- La evapotranspiración potencial (ETP), - El coeficiente de uso consuntivo de cada cultivo
(Kc.) determinado según los porcentajes de crecimiento de los cultivos, área total de riego (103.00Has.)
De los cálculos efectuados se tiene que el módulo de riego para las dos alternativas es de 0,45 l/s/ha( mes critico) considerando una jornada de riego de 24 horas.
Ejemplo de Riego: Demanda del servicio
Presentar los resultados de las proyecciones de la oferta optimizada
MES
CAUDAL OFERTADO RÍO Y MANANTE
RÍO MANANTE OFERTA HIDRICA TOTAL
DISPONIBLE
OFERTA TOTAL HIDRICASAMBOR
HUAMANMARCA
(*)
m³/s m³/s m³/s m³/s l/seg
ENE 0,175 0,006 0,181 0,181 181,0
FEB 0,24 0,008 0,248 0,248 248,0
MAR 0,223 0,009 0,232 0,232 232,0
ABR 0,127 0,008 0,135 0,135 135,0
MAY 0,097 0,007 0,104 0,104 104,0
JUN 0,056 0,006 0,062 0,062 62,0
JUL 0,047 0,006 0,053 0,053 53,0
AGO 0,039 0,006 0,045 0,045 45,0
SET 0,045 0,006 0,051 0,051 51,0
OCT 0,048 0,006 0,054 0,054 54,0
NOV 0,054 0,006 0,06 0,06 60,0
DIC 0,099 0,006 0,105 0,105 105,0
La oferta hídrica para el proyecto proviene del análisis efectuado a partir de las cuencas de los ríos Checche y Turpay mas la intercuenca Pampaverde que forman la cuenca del río Sambor; El Sistema de riego Pampaverde tendrá como principal fuente hídrica al río Sambor, que oferta un caudal mínimo de 0,045 m³/s ( para el mes de Agosto), desde la Bocatoma Checche hasta la ubicación de la bocatoma Pampaverde existe una distancia de 4 Km. aguas abajo,
Oferta del servicio - Ejemplo
GRAFICO:BALANCE OFERTA - DEMANDA HIDRICA
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta (l/s) Demanda(l/s)
MES
OFERTA TOTAL
HIDRICA
DEMANDA HIDRICA TOTAL
DEFICIT y/o
SUPERAVIT
l/seg L/seg L/seg
Ene 181,0 1,00 180,00
Feb 248,0 0,00 248,00
Mar 232,0 3,00 229,00
Abr 135,0 12,00 123,00
May 104,0 16,00 88,00
Jun 62,0 17,00 45,00
Jul 53,0 17,00 36,00
Ago 45,0 44,00 1,00
Sep 51,0 29,00 22,00
Dic 105,0 10,00 95,00
Conclusiones: Según los cálculos de demanda y oferta hídrica, para irrigar 103 ha del proyecto, se tiene un superávit de 1.00 l/s (mes critico agosto), para la sostenibilidad del proyecto se debe realizar medidas correctivas de manejo de cuenca para procurar realizar la recarga hídrica y preservar el caudal ecológico que ya no se tiene en el presente PIP.
Balance Hídrico- Ejemplo
2.1 Importancia y elección de alternativas técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA ÓPTIMA.En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el cálculo de costos.
Alternativa A: Es la alternativa recomendada.
Alternativa B: Es la segunda alternativa
Alternativa C: Es la situación actual optimizada.
Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o menguarlo)
solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos de inversión. Para ello
se pueden tomara las siguientes medidas: a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas
2. Estudio Técnico
2.2 Pasos a seguir en el planteamiento técnico de las alternativas propuestas …
Localización Tamaño Tecnología Implementación Ingeniería del Proyecto
1) Efectuar una detallada descripción de cada una de las alternativas propuestas para lograr el objetivo del proyecto.
2) Efectuar una adecuada diferenciación entre alternativas; éstas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como:
a. Localización
Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas técnicas de los sectores.
El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c)
Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.
Márgenes de variación del tamaño
El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.
b. Determinación del tamaño
Considerar la brecha de oferta – demanda y los factores críticos que determinan el tamaño del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).
c. Tecnología y proceso de producción
El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos: 1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.
• Es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y act. que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema.
• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
• Orientado a buscar una función de producción óptima.
La foto de la derecha muestra una alternativa basada en ingenieríaestructural y, la de la izquierda, muestra una alternativa de bioingeniería.Ambas alternativas tendrán distintos costos e impactos, cuya medición yevaluación, permitirá seleccionar la más conveniente.
d. Plan de Implementación o de Ejecución
Plan de actividades y de presupuesto
1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo
Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE. subperídos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del
proyecto. Por ejemplo:• Bimestres o trimestres durante la construcción• Mensual durante la producción de controladores biológicos
Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.
2. Definición de los condicionantes y duración de las actividades
• Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto• Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas• Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas• Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad• Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.
Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas
Construcción de una nueva infraestructura de riego
ACTIVIDADESDURACION (en meses)
1 Elaboración Expediente técnico 5 52 Licitación y contratación de la obra 3 33 Construcción del nuevo sistema (*) 8 8 · Presa · Bocatoma · Canal principal de conducción · Canales laterales4 Organización de la Junta de Usuarios 3 · Elaboración de los instrumentos de gestión · Entrenamiento en el manejo de los instrumentos de gestión5 Asistencia técnica a usuarios 5 56 Liquidación de la obra 17 Informe de evaluación culminación del proyecto 2
8 Operación y mantenimiento del sistema – 98 entrega de agua para riesgo
Fase de Inversión
Fase de Post Inversión
(*) Las actividades relacionadas con cada elemento del s i s tema deben estar desagregadas , solo para el ejemplo se establece el tiempo tota l de duración de la acción.
Cronograma de Actividades
AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 10
FASE DE INVERSION
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción del nuevo sistema
4 Liquidación de la obra
5 Asistencia técnica a usuarios
6 Informe de evaluación culminación del PIP
FASE DE POST INVERSION
7 Operación y mantenimiento
AÑO 1ACTIVIDADES
AÑO 2…
e. Ingeniería del proyecto
• Objetivos generales– Resolver todo lo concerniente a la
instalación y el funcionamiento de la planta.
– Proceso de producción– Factores relevantes que determinan la
adquisición de equipo y maquinaria– Distribución de la planta
INGENIERÍA DE PROYECTOContenido de la Ingeniería
Infraestructura Física: Especificaciones técnicas y diseños
arquitectónicos (urbanísticas, estructurales y de instalación)
Equipamiento: Especificaciones de maquinarias y
equipos, montaje y prueba de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos
PROCESO DE PRODUCCIÓN ASOCIADO A LA TECNOLOGÍA
• TECNOLOGÍA: conjunto de procedimiento y medios que se utilizan para la producción bienes y servicios.
• PROCESO PRODUCTIVO: forma en que los insumos se trasforman en productos a través de la tecnología.
TIPOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS Extractivos, Transformativos, Salud y
Trasporte
TIPOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS SEGÚN PRODUCTOS
Proyecto Estado Inicial Estado Final
Acueducto Agua en la fuente
Agua en Domicilio
Matadero Res en Pie Res sacrificada y procesada
Trasporte Pasajero en Origen
Pasajero en destino
Salud Personas sin acceso a S de S
Personas con acceso a S de S
INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DEL ANÁLISIS PROCESO PRODUCTIVO
• Materia Prima • Maquinaria y Equipos • Obras Físicas• Distribución de la Planta• Obras Complementarias (caseta y oficina)• Recursos Humanos (calificados y no
calificados).• Materiales (papelería)• Suministro y Periodicidad• Servicios Públicos (energía agua y teléfono)
f. Metas del proyecto
¿El Proyecto, necesariamente deberá satisfacer el déficit?
No necesariamente.
Si bien, satisfacer todo el déficit es lo ideal para cada PIP, podrían existir una serie de limitaciones que impidan que esto suceda, como por ejemplo, la falta de recursos financieros.
Un PIP puede atender la totalidad del déficit de demanda
o cubrirlo parcialmente
Principales metas del proyecto al año 10
CASO RESIDUOS SÓLIDOS
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Unidad de Medida Año 10Ton/año 6854.18Ton/año 8,742.45 Ton/año 59,711.33Ton/año 42,606.14 Ton/año 26,202.65 m3/año 204,942.53
Gestión administrativa financiera 01 Sistema implementado
Reaprovechamiento residuos orgánicosReaprovechamiento residuos inorgánicosDisposición final
Indicadores/MetasAlmacenamientoBarridoRecolección-Transporte y Transferencia
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Para cada alternativa deberá efectuarse un programa de requerimientos necesarios para la implementación del proyecto, así:
a) Requerimientos para la etapa Pre- operativa : Inversión
b) Requerimientos para la etapa Operativa: Post- Inversión u Operación y Mantenimiento (Se formula un plan de producción)
PLAN DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
Tomando como elementos de planificación a la demanda
efectiva previamente estimada; deberá elaborarse el
correspondiente Plan de Producción del proyecto, para
cada alternativa.
El plan de producción consiste en estimar el volumen de
bienes o servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo
a lo largo de su etapa operativa (horizonte de
evaluación).
Plan de producción = Brecha demanda – oferta
optimizada
Para la Etapa Operativa
EJEMPLO 1: PLAN DE PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE AGUA POTABLE
Plan de Producción de Agua para Consumo Humano
[ Unidad de Medida = Metro Cúbico ]
Tipo de servicio
Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Agua Potable
8,714
8,851
8,988
9,125
9,262
9,376
9,513
9,650
9,787
9,924
Producción Total del Proyecto
Agua potable 93,190 m3
Horizonte de Evaluación del Proyecto
10 Años
EJEMPLO 2: PLAN DE PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT113,6 85,9 27,6 113,6 79,6 34,0 51,7 0,0 51,7 32,0 0,0 32,0 82.913,6 0,0 82.913,6115,6 85,9 29,7 115,6 79,6 36,0 53,0 0,0 53,0 32,8 0,0 32,8 84.396,2 0,0 84.396,2117,7 85,9 31,7 117,7 79,6 38,1 54,4 0,0 54,4 33,6 0,0 33,6 85.905,3 0,0 85.905,3119,8 85,9 33,9 119,8 79,6 40,2 55,8 0,0 55,8 34,4 0,0 34,4 87.441,3 0,0 87.441,3121,9 85,9 36,0 121,9 79,6 42,3 57,2 0,0 57,2 35,3 0,0 35,3 89.004,9 0,0 89.004,9124,1 85,9 38,2 124,1 79,6 44,5 58,7 0,0 58,7 36,2 0,0 36,2 90.596,4 0,0 90.596,4126,3 85,9 40,4 126,3 79,6 46,7 60,2 0,0 60,2 37,1 0,0 37,1 92.216,3 0,0 92.216,3128,6 85,9 42,7 128,6 79,6 49,0 61,8 0,0 61,8 38,0 0,0 38,0 93.865,2 0,0 93.865,2130,9 85,9 44,9 130,9 79,6 51,3 63,4 0,0 63,4 39,0 0,0 39,0 95.543,6 0,0 95.543,6133,2 85,9 47,3 133,2 79,6 53,6 65,0 0,0 65,0 39,9 0,0 39,9 97.252,0 0,0 97.252,0135,6 85,9 49,7 135,6 79,6 56,0 66,7 0,0 66,7 41,0 0,0 41,0 98.990,9 0,0 98.990,9
REAPROVECHAMIENTO DE RR SS REAPROVECHAMIENTO DE RR SS TRANSPORTE DISPOSICION FINALALMACENAMIENTO
Toneladas / Dia Toneladas / Dia Toneladas / Dia Toneladas / Dia M3/Años
Déficit = PRODUCCIÓN
Análisis de Localización del PIP
Análisis de la tecnología constructiva y de operación
Análisis de la exposición del PIP o de cada elemento
Análisis de factores que pueden generar la fragilidad
del PIP o de sus elementos
Organización y Gestión
Análisis de capacidades para respuesta a emergencias
An
álisis
técn
ico
Análisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperación del servicio
Resilie
ncia
Fase de IdentificaciónPlanteamiento de escenarios
de peligros
ANÁLISIS TÉCNICO, ADR
1
2
3
4 5
6
8
7
7
ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR
PELIGROS RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto
Captación1
Línea de conducción
2 -3
Planta de tratamiento
4-5
ReservorioTanques
6-7
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
La estructura de captación se ubicará en el cauce del río.
Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta a inundaciones.
DESLIZAMIENTOS
Un tramo de 1 Km. de la línea estaría en zona de deslizamientos.
Se ubicarían en ladera propensa a deslizamientos.
SISMOS La estructura de captación estaría en zona sísmica.
La línea de conducción estaría en zona sísmica y de movimientos en masa activados.
La planta de tratamiento estaría ubicada en zona sísmica.
El reservorio y tanques están zona sísmica.
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Expuesta a probable emanación de cenizas.
ADR: SÍNTESIS
PELIGROS RELEVANTES
Elementos o componentes del proyecto
Captación1
Línea de conducción
2 -3
Planta de tratamiento
4-5
ReservorioTanques
6-7
LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes
Formas constructivas adecuadas.Muro de contención
Construir estructuras de soporte (puente) y de protección (muros).
DESLIZAMIENTOS
Construir estructuras de soporte. Recuperación de cubierta vegetal
Formas constructivas apropiadas.Estructuras de protección.Recuperación de cubierta vegetal.
SISMOS Aplicar normas de sismo resistencia
Aplicar normas de sismo resistencia
Aplicar normas de sismo resistencia
Aplicar normas de sismo resistencia
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Cubierta para la planta, apropiada para resistir acumulación
GDR: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
g. Organización y gestión del proyecto
Organización del ProyectoEl estudio organizacional del proyecto considera la planeación e implementación de una estructura organizacional del proyecto, egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos de servicios, aspectos técnicos, aspectos laborales, etc.
Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través del organigrama correspondiente
Organización y gestión del proyecto
Gestión del proyecto
• Objetivos.• Definición y alcance del proyecto.• Etapas: planificación, programación,• Ejecución y seguimiento, control.• Documentación.
Debemos obrar como hombres de pensamiento; debemos pensar como
hombres de acción.
Henri Bergson
GRACIAS