IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS - SNIP...

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE

PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS - SNIP

Formulación de Proyectos Sociales Productivos

Módulo III:

Diploma de Especialización Profesional:

Expositor: Econ. José Herrera Jara

Mg. Administración y Gerencia Social

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Tiene como propósito el desarrollo integral de las

alternativas de solución al problema identificado a partir de los estudios: Mercado, Técnico y

Económico.

Estudios para Formular un Proyecto

PASOS INSTRUMENTOS

RESULTADOS

1. Estudio de mercado

2. Estudio técnico

3. Estudio económico

• Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo

• Tamaño.• Localización.• Tecnología o Estrategia. • Organización• Implementación

• Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo.

• Costos operativos

Determinación de beneficios.

Análisis de componentes.

Determinación de costos y presupuesto.

Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

Pasos para la Formulación de Proyectos

ESTUDIO DE MERCADO

En este módulo abordaremos lo referente al estudio de mercado, de manera específica pretendemos que tenga una idea clara de cómo:

1. Determinar el horizonte de evaluación dentro del ciclo del proyecto

2. Identificar, analizar, cuantificar y proyectar la demanda en el mercado objetivo

3. Identificar, analizar, cuantificar y proyectar la oferta en el mercado objetivo.

4. Determinar el Balance Oferta - Demanda

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos/beneficios que el PIP genera con los costos y/o gastos que requiera.

1.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:

No mayor a 10 años, a menos que se justifiqueEl período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficiosLa vida útil del activo principal generado por el proyecto

1. ESTUDIO DE MERCADO

CONSTRUYENDO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes

2. Definir duración de cada actividad

3. Establecer secuencia

4. Definir horizonte de evaluación

Consultar Anexo SNIP

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I Construcción de IE1 Elaboración del expediente técnico2 Licitación y contratación de la obra3 Construcción de la obraII Equipamiento y mobiliario1 Elaboración de las especificaciones técnicas2 Licitación y contratación 3 Instalación de mobiliario y equipos

Operación y mantenimiento

Período 0

FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVERSIÓN

ACTIVIDADES Año 1 Año 2 (…) Año 10

1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDAConsiderar el área de influencia.Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se

proveerán en la post-inversión (no los productos a lograrse con el PIP)

Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)

Población total

Población de

referencia

Población demandante

potencial

Población demandante

efectiva

Población del área de

influencia

Población vinculada al PIP

Población con necesidades

Población que busca atención

LA DETERMINACIÓN DEL SERVICIO A OFRECER Y SU UNIDAD DE MEDIDA

• Los proyectos alternativos en el módulo de identificación involucran más de una acción y por lo tanto más de un servicio.

• Unidad de medida• Educación Alumnos/año• Salud Atenciones/año• Acueducto, alcantarillado M3/año, litros/seg.• Electricidad Kilovatios - hora• Transporte Pasajeros/día o año• Limpieza Pública Toneladas/día o año• Mercado Toneladas/día o año• Matadero Cabezas/día, Ton/año

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDA

TIPO DE PIP

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEMANDANTE

POTENCIAL


EFECTIVA

DEMANDA

Educación Población del área de influencia por grupos de edades

Población en edad escolar (de acuerdo con el nivel educativo).

Población en edad escolar que acude a la IE para matricularse.

Nº de matrículas

Salud Población del área de influencia por grupos de edades y/o sexo, relacionados con los servicios de salud analizados

Grupo de población que tiene necesidad de los servicios de salud

Grupo de población que acude al establecimiento de salud.

Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)

Riego Familias que tienen terrenos aptos para la actividad agrícola en el área de influencia

Familias que se dedican a la actividad agrícola y tienen déficit hídrico

Familias que solicitan el servicio a la organización de usuarios.

M3 de agua/año

Carreteras Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse (viaje)

Población que busca trasladarse

Tráfico de vehículos: IMDa

Sistema de transportes

Población total del área de influencia

Población con necesidad de trasladarse (viaje)


Nº Pasajeros/hora/sentido

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIÓN DEMANDANTE Y DEMANDATIPO DE

PIPPOBLACIÓN

DE REFERENCIA


POTENCIAL


EFECTIVA

DEMANDA

Electrificación Rural

Población total de la localidad

Abonados domésticos (Nº de hogares), Abonados comerciales, Abonados de Uso General, Abonados de Pequeña Industria

Abonados que solicita conectarse al sistema eléctrico.

Nº Kwh - mes

Agua Potable

Población total del área de influencia.

Población total del área de influencia que no recibe el servicio (o recibe de baja calidad)

Población que solicita el servicio

Nº Litros /segundo

Alcantarillado


Población total del área de influencia que no recibe el servicio (o recibe de baja calidad)

Población que solicita el servicio

Nº Litros /segundo

Residuos sólidos




NºTM residuos/día

Pistas y veredas


Población con necesidad de trasladarse


IMD vehículos

IMD peatones

Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el PIP?.

Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.

Análisis de la población beneficiaria

1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

4. Población ya atendida por otras entidades u

oferta

1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

4. Población ya atendida por otras entidades u

oferta

Identificando la población afectada

Enfoque social

“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”

POBLACIÓN DE REFERENCIA

(en el ámbito de intervención del

Proyecto)

3,567 habitantes

(100%)

POBLACIÓN AFECTADA

(POBLACIÓN CARENTE)

2,497 habitantes

(70%)

POBLACIÓN NO AFECTADA

1,070 habitantes

(30%)

POBLACIÓN OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes

(80%)

POBLACIÓN APLAZADA

499 habitantes

(20%)

“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto”

POBLACIÓN DEL ÁREA DE MERCADO

5,000 demandantes

(100%)

DEMANDA POTENCIAL

(CON LA NECESIDAD O

INTERESADOS)

3,500 demandantes

(70%)

POBLACIÓN SIN LA NECESIDAD,

NO INTERESADOS

1,500 demandantes

(30%)

DEMANDA EFECTIVA

(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICIÓN A

PAGAR)

2,800 demandantes

(80%)

POBLACIÓN SIN DISPOSICIÓN A PAGAR

700 demandantes

(20%)

Identificando la demanda potencial

(Enfoque privado)

A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:

Directorio de Centro Poblados. Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y

2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994. Perú Compendio Estadístico de diferentes años.

Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972).

Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005).

Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su veracidad y la población es muy pequeña.

Estudios de diagnósticos realizados por los Ministerios (MINAG, MIMDES, etc.).

Fuente de información y estimación de la población objetivo y carente

CRITERIOS PARA FOCALIZAR LA POBLACIÓN OBJETIVO

Grado y nivel del problema (o pobreza). Grupos con vulnerabilidad. Valor del impacto del proyecto. Afectados por la violencia política. Articulación al mercado. Concentración geográfica

del problema o necesidad). Interés y compromiso con la propuesta. Capacidad de contribución o mantenimiento del

servicio. Potencialidades de recursos y activos.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Por atributos varios (indicadores):

• Edad (jóvenes o adultos). • Nivel de Ingresos.• Nivel de Activos (tangibles e intangibles).

• Nivel educativo.• Idioma (quechua).• Sexo.

Por impacto o gravedad del problema.

Por dimensión geográfica. Por su nivel productivo / tecnológico. Por la disponibilidad y calidad de los

RRNN. Por acceso de los servicios públicos. Por disponibilidad de servicios

financieros y no financieros. Por dimensión temporal.

Definir la población objetivo

Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población

carente en cada uno de los casos.

Población objetivo = Población carenteSin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente

Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población

carente en cada uno de los casos.

Población objetivo = Población carenteSin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente

POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se deberá identificar, cuantificar y proyectar los servicios demandados en el mercado Objetivo.

Determinación de los servicios y su unidad de medida

Determinación de la demanda actual (Demanda en la situación sin proyecto).

Determinar la Demanda Total (Demanda con Proyecto)

Identificar y Determinar la Demanda incremental.

Ejemplo : ÁREAS DE RIESGO (Donde se ubica la Población)

Análisis de la Demanda

El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.

Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios demandados a lo largo del horizonte de evaluación.

A partir de:

la población demandante

La cantidad demandada del

servicio que se desea brindar

Se calcula:

Consiste básicamente en :

i. La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.

ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.

Identificación y planteamiento de la demanda actual y sus variables determinantes

Estimando la demanda

Demanda sin proyecto Demanda Potencial

Demanda con proyecto

Proyectando la demanda …

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: ALGUNOS MÉTODOS

1. INFORMACIÓN DISPONIBLE: · Censos o registros · Estudios recientes · Certificación del INEI 2. PROYECCIONES INTER CENSALES

Pt = P0 (1 + r)t

P0 : Población año base (inicial)

Pt : Población del año a estimar (final) r : tasa de crecimiento poblacional t : número de años entre año base y año final

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)

1993

1994

1995

2002

2003

........

Pob1993 (1+tasa anual)9

Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2

Estimación con una tasa de crecimiento asumida

Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habit.Tasa de crecimiento anual: 2.8%

Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028

Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor

Población Año 0 52,600

Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073

Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587

Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143

Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743

Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388

Ejemplo 1

Ejemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSAL

• A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes.

• La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población..

• Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día.

• La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual.

• Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.

MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO

PROYECCIONES DE POBLACIÓN, DEMANDA Y DÉFICITPOBLACIÓN DEMANDA OFERTA DÉFICIT

AÑO URBANA M3/DÍA M3/DÍA M3/DÍA(1) (2) (3) (4)

0 35200 8800 5000 38001 36256 9064 5000 40642 37344 9336 5000 43363 38464 9616 5000 46164 39618 9904 5000 49045 40806 10202 5000 52026 42031 10508 5000 55087 43292 10823 5000 58238 44590 11148 5000 61489 45928 11482 5000 6482

10 47306 11826 5000 682611 48725 12181 5000 718112 50187 12547 5000 754713 51692 12923 5000 792314 53243 13311 5000 831115 54840 13710 5000 871016 56486 14121 5000 912117 58180 14545 5000 954518 59926 14981 5000 998119 61723 15431 5000 1043120 63575 15894 5000 10894

Pt = P0 (1 + r)t

2. Estimar la población afectada o demanda.

En el caso de proyectos de infraestructura menor, la definición de población afectada es bastante específica.

La población afectada estaría conformada por los habitantes de la comunidad de Chaquepay que dependen directamente de la agricultura (integrantes de familias productoras).

Resultado:

Se requirió un trabajo de campo: Este ha arrojado que el 90% de los comuneros se

dedican a la agricultura o dependen de ella. Es decir, la demanda total sería de 690 personas.

3. Estimar la población ya atendida u oferta

Resultado: Población con seguridad de riego: 145

campesinos.

4. Estimar la población carente. La población carente está representada por el exceso

de demanda existente menos la población atendida. Población carente = Población afectada – Población ya

atendida Población carente = Demanda (690 camp.) – Oferta

(145 camp.)

Resultado:

Población carente: 545 campesinos

5. Definir la Población Objetivo.Idealmente:Población objetivo = Población carenteConsiderando la existencia de restricciones:Población objetivo = % definido x Población carenteResultado:En el ejemplo desarrollado, la población objetivo es la

totalidad de la población carente, es decir 545 campesinos

Tipos de déficit (demanda potencial)

1. Déficit de cobertura. Por falta de infraestructura. Por mal estado de la infraestructura y/o equipamiento.

2. Déficit en calidad. Deficiente administración. Falta de capacitación del personal de servicio. Falta de participación de la comunidad.

Base: comparación de lo que ofrece el sistema actual (infraestructura, equipamiento, personal docente, administrativo y auxiliar, calidad del servicio) y lo que se esta demandando o demandara la población, tomando como referencia estándares sectoriales para cada componente de la oferta.

Análisis de la Demanda (proyectos productivos)

1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio

2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales

3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado.

4. Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)

5. Como se abordara los problemas de comercialización.

6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio.

7. Formación de precios y márgenes de ganancia.

Mercados potenciales(Millones de consumidores)

381425

464 524 548 562

453

696

958

774

1050

1327

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este

2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.

El reto de las Agroexportaciones

782 783932

1.015

1.320

1.562

2.0662.212

2.426

2.786

3.199

3.675

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006-2011: Evolución de las AgroexportacionesEn Millones US$

Con TLC

“Las hierbas aromáticas crece al 21%, y el 92% es

orégano”.

OTRA FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Población necesitada o carente: P• Estándar de consumo per cápita: c • Demanda esperada: D

D = P ۰ c A partir de ello se realiza la proyección respetiva con

información histórica

PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS HISTÓRICOS DE CONSUMO

Definir una tendencia• Ajustar sobre dicha tendencia• Método común: Ajuste lineal (logarítmico o semi logarítmico, etc.)• -Cuantitativamente• -Gráficamente

AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICA

Valores proyectados

Registro histórico de Consumo +

Función de ajuste – Interpreta la tendencia

+ + ++++

+++++++

CONSUMO

AÑOS0

Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc. Escenario y Opinión de

expertos

1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.

• Oferta en la situación sin proyecto• Oferta Optimizada• Oferta Actual• Oferta Futura

Mapa de Riqueza

Instrumento que recoge las riquezas locales, al interior de los distritos, provincias y regiones para ponerlas en valor y convertirlas en fuentes de

ahorro, inversión y desarrollo productivo.

• Detección y valoración de las riquezas naturales y culturales de su entorno.

• Situación de las capacidades emprendedoras, productivas y de gestión.

• Desarrollo de la

inversión privada y pública

Identificación y selección actividades competitivas

•Riquezas naturales renovables:– Fuentes hidro energéticas– Biomasa de bosques, ríos y lagos de la región.

•Riquezas naturales no renovables:– Minería metálica y no metálica.– Petróleo – Gas

•Riquezas productivas:– Agrícolas Pecuarias– Ictiológicas Agro industriales– Turísticas

•Riquezas culturales:– ArqueológicasHistóricas– Costumbristas Gastronómicas

MARCO CONCEPTUALORDENAMIENTO TERRITORIAL

TERRITORIO

OFERTA DEMANDA

Compatibilización:ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

VISIÓN DE DESARROLLO

Criterios:• Económicos • Ambientales • Sociales • Institucionale

s• Geopolíticos

ZEE (Potencialidade

s y Limitaciones)

Entorno Escenarios

Orienta y norma:

• El Uso Sostenible • La Ocupación

“Ordenada”

ORDENAMIENTO

ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA

OFERTA ACTUAL

Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual

El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se puede ofrecer? ¿Cuántos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? ¿Cuántos M3 de agua potable se puede entregar a la población?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.

Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

OFERTA OPTIMIZADAAnalizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.

Analizar las posibilidades reales de intervenciones.

Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.

GRADO

NÚMERO DE AULAS

OPERATIVAS

ALUMNOS ATENDIDOS

CAPACIDAD SEGÚN NORMA

2009

Primer 5 171 125

Segundo 6 175 150

Tercero 5 166 125

Cuarto 5 125 125

Quinto 3 111 75Sexto 4 149 100

Total 28 898 700

Personal docente: 30 docentesCapacidad en número de alumnos: 25 alumnos por docente; Capacidad actual 750 ALUMNOSMobiliario240 carpetas bipersonales en buen estado y 2 años de antigüedad. Capacidad actual 480 ALUMNOSOferta actual: ¿?Oferta optimizada: ¿?¿Cuántos reciben servicios que no cumplen los estándares?

ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN Infraestructura física

Capacidad en número de alumnos: 25 alumnos por aula; Capacidad actual 700 ALUMNOS

Personal Médico

1 médico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atención por hora 0.75 partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%)

Horas disponibles: 1 médico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 días al mes * 11 meses al año. Total 115.5 horas al año.

Capacidad de atención de partos por médico al año: 115.5 horas al año * 0.75 capacidad de atención por hora : 86 partos año

ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO OFERTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE PARTOS

Sala de partos (equipada)

Horas efectivas: 24 horas

Tiempo de atención de un parto: 1 hora

Intervalo 30 minutos para limpieza y preparación

Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por día; al año * 365 días = 5 840 atenciones de partos.

Camas

(Cama 365 días – 20 días para mantenimiento anual )* 90% de uso = 310,5 días por año.

Permanencia parto normal 2 días; Intervalo 1 día

Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por año por cama

1.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Demandacon proyecto

Oferta sinproyecto Déficit--

------

Población Carente

Población Objetivo

BALANCE DEMANDA – OFERTA: BRECHA

Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.

Comparar demanda sin proyecto (o con PIP si es pertinente) y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)

Base para definir el tamaño del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda matrículas 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 14 24 1 445

Oferta Optimizada 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Oferta otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha matrículas (*) 574 553 585 606 603 654 682 703 724 745

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DEMANDA m³/s 0,001 0,000 0,003 0,012 0,016 0,017 0,017 0,044 0,029 0,022 0,025 0,01

DEMANDA L/seg 1,00 0,00 3,00 12,00 16,00 17,00 17,00 44,00 29,00 22,00 25,00 10,00

Explicitar los parámetros y metodología empleada

La demanda de agua para riego, se calcula con la propuesta de cédula de cultivos, con una eficiencia de riego de 67,5% por aspersión, la misma que se pretende alcanzar con la construcción del sistema de riego.

Las variables climatológicas para el cálculo de la demanda de agua con proyecto son:

- La Precipitación Efectiva al 75% de persistencia (PE75),

- La evapotranspiración potencial (ETP), - El coeficiente de uso consuntivo de cada cultivo

(Kc.) determinado según los porcentajes de crecimiento de los cultivos, área total de riego (103.00Has.)

De los cálculos efectuados se tiene que el módulo de riego para las dos alternativas es de 0,45 l/s/ha( mes critico) considerando una jornada de riego de 24 horas.

Ejemplo de Riego: Demanda del servicio

Presentar los resultados de las proyecciones de la oferta optimizada

MES

CAUDAL OFERTADO RÍO Y MANANTE

RÍO MANANTE OFERTA HIDRICA TOTAL

DISPONIBLE

OFERTA TOTAL HIDRICASAMBOR

HUAMANMARCA

(*)

m³/s m³/s m³/s m³/s l/seg

ENE 0,175 0,006 0,181 0,181 181,0

FEB 0,24 0,008 0,248 0,248 248,0

MAR 0,223 0,009 0,232 0,232 232,0

ABR 0,127 0,008 0,135 0,135 135,0

MAY 0,097 0,007 0,104 0,104 104,0

JUN 0,056 0,006 0,062 0,062 62,0

JUL 0,047 0,006 0,053 0,053 53,0

AGO 0,039 0,006 0,045 0,045 45,0

SET 0,045 0,006 0,051 0,051 51,0

OCT 0,048 0,006 0,054 0,054 54,0

NOV 0,054 0,006 0,06 0,06 60,0

DIC 0,099 0,006 0,105 0,105 105,0

La oferta hídrica para el proyecto proviene del análisis efectuado a partir de las cuencas de los ríos Checche y Turpay mas la intercuenca Pampaverde que forman la cuenca del río Sambor; El Sistema de riego Pampaverde tendrá como principal fuente hídrica al río Sambor, que oferta un caudal mínimo de 0,045 m³/s ( para el mes de Agosto), desde la Bocatoma Checche hasta la ubicación de la bocatoma Pampaverde existe una distancia de 4 Km. aguas abajo,

Oferta del servicio - Ejemplo

GRAFICO:BALANCE OFERTA - DEMANDA HIDRICA

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Oferta (l/s) Demanda(l/s)

MES

OFERTA TOTAL

HIDRICA

DEMANDA HIDRICA TOTAL

DEFICIT y/o

SUPERAVIT

l/seg L/seg L/seg

Ene 181,0 1,00 180,00

Feb 248,0 0,00 248,00

Mar 232,0 3,00 229,00

Abr 135,0 12,00 123,00

May 104,0 16,00 88,00

Jun 62,0 17,00 45,00

Jul 53,0 17,00 36,00

Ago 45,0 44,00 1,00

Sep 51,0 29,00 22,00

Dic 105,0 10,00 95,00

Conclusiones: Según los cálculos de demanda y oferta hídrica, para irrigar 103 ha del proyecto, se tiene un superávit de 1.00 l/s (mes critico agosto), para la sostenibilidad del proyecto se debe realizar medidas correctivas de manejo de cuenca para procurar realizar la recarga hídrica y preservar el caudal ecológico que ya no se tiene en el presente PIP.

Balance Hídrico- Ejemplo

2.1 Importancia y elección de alternativas técnicas

Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA ÓPTIMA.En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el cálculo de costos.

Alternativa A: Es la alternativa recomendada.

Alternativa B: Es la segunda alternativa

Alternativa C: Es la situación actual optimizada.

Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o menguarlo)

solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos de inversión. Para ello

se pueden tomara las siguientes medidas: a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas

2. Estudio Técnico

2.2 Pasos a seguir en el planteamiento técnico de las alternativas propuestas …

Localización Tamaño Tecnología Implementación Ingeniería del Proyecto

1) Efectuar una detallada descripción de cada una de las alternativas propuestas para lograr el objetivo del proyecto.

2) Efectuar una adecuada diferenciación entre alternativas; éstas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como:

a. Localización

Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas técnicas de los sectores.

El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)

Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c)

Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.

Márgenes de variación del tamaño

El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.

b. Determinación del tamaño

Considerar la brecha de oferta – demanda y los factores críticos que determinan el tamaño del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).

c. Tecnología y proceso de producción

El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos: 1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.

• Es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y act. que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema.

• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.

• Orientado a buscar una función de producción óptima.

La foto de la derecha muestra una alternativa basada en ingenieríaestructural y, la de la izquierda, muestra una alternativa de bioingeniería.Ambas alternativas tendrán distintos costos e impactos, cuya medición yevaluación, permitirá seleccionar la más conveniente.

d. Plan de Implementación o de Ejecución

Plan de actividades y de presupuesto

1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo

Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE. subperídos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del

proyecto. Por ejemplo:• Bimestres o trimestres durante la construcción• Mensual durante la producción de controladores biológicos

Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.

2. Definición de los condicionantes y duración de las actividades

• Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto• Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas• Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas• Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad• Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.

Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas

Construcción de una nueva infraestructura de riego

ACTIVIDADESDURACION (en meses)

1 Elaboración Expediente técnico 5 52 Licitación y contratación de la obra 3 33 Construcción del nuevo sistema (*) 8 8 · Presa · Bocatoma · Canal principal de conducción · Canales laterales4 Organización de la Junta de Usuarios 3 · Elaboración de los instrumentos de gestión · Entrenamiento en el manejo de los instrumentos de gestión5 Asistencia técnica a usuarios 5 56 Liquidación de la obra 17 Informe de evaluación culminación del proyecto 2

8 Operación y mantenimiento del sistema – 98 entrega de agua para riesgo

Fase de Inversión

Fase de Post Inversión

(*) Las actividades relacionadas con cada elemento del s i s tema deben estar desagregadas , solo para el ejemplo se establece el tiempo tota l de duración de la acción.

Cronograma de Actividades

AÑO AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 10

FASE DE INVERSION

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

3 Construcción del nuevo sistema

4 Liquidación de la obra

5 Asistencia técnica a usuarios

6 Informe de evaluación culminación del PIP

FASE DE POST INVERSION

7 Operación y mantenimiento

AÑO 1ACTIVIDADES

AÑO 2…

e. Ingeniería del proyecto

• Objetivos generales– Resolver todo lo concerniente a la

instalación y el funcionamiento de la planta.

– Proceso de producción– Factores relevantes que determinan la

adquisición de equipo y maquinaria– Distribución de la planta

INGENIERÍA DE PROYECTOContenido de la Ingeniería

Infraestructura Física: Especificaciones técnicas y diseños

arquitectónicos (urbanísticas, estructurales y de instalación)

Equipamiento: Especificaciones de maquinarias y

equipos, montaje y prueba de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos

PROCESO DE PRODUCCIÓN ASOCIADO A LA TECNOLOGÍA

• TECNOLOGÍA: conjunto de procedimiento y medios que se utilizan para la producción bienes y servicios.

• PROCESO PRODUCTIVO: forma en que los insumos se trasforman en productos a través de la tecnología.

TIPOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS Extractivos, Transformativos, Salud y

Trasporte

TIPOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS SEGÚN PRODUCTOS

Proyecto Estado Inicial Estado Final

Acueducto Agua en la fuente

Agua en Domicilio

Matadero Res en Pie Res sacrificada y procesada

Trasporte Pasajero en Origen

Pasajero en destino

Salud Personas sin acceso a S de S

Personas con acceso a S de S

INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DEL ANÁLISIS PROCESO PRODUCTIVO

• Materia Prima • Maquinaria y Equipos • Obras Físicas• Distribución de la Planta• Obras Complementarias (caseta y oficina)• Recursos Humanos (calificados y no

calificados).• Materiales (papelería)• Suministro y Periodicidad• Servicios Públicos (energía agua y teléfono)

f. Metas del proyecto

¿El Proyecto, necesariamente deberá satisfacer el déficit?

No necesariamente.

Si bien, satisfacer todo el déficit es lo ideal para cada PIP, podrían existir una serie de limitaciones que impidan que esto suceda, como por ejemplo, la falta de recursos financieros.

Un PIP puede atender la totalidad del déficit de demanda

o cubrirlo parcialmente

Principales metas del proyecto al año 10

CASO RESIDUOS SÓLIDOS

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Unidad de Medida Año 10Ton/año 6854.18Ton/año 8,742.45 Ton/año 59,711.33Ton/año 42,606.14 Ton/año 26,202.65 m3/año 204,942.53

Gestión administrativa financiera 01 Sistema implementado

Reaprovechamiento residuos orgánicosReaprovechamiento residuos inorgánicosDisposición final

Indicadores/MetasAlmacenamientoBarridoRecolección-Transporte y Transferencia

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

Para cada alternativa deberá efectuarse un programa de requerimientos necesarios para la implementación del proyecto, así:

a) Requerimientos para la etapa Pre- operativa : Inversión

b) Requerimientos para la etapa Operativa: Post- Inversión u Operación y Mantenimiento (Se formula un plan de producción)

PLAN DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

Tomando como elementos de planificación a la demanda

efectiva previamente estimada; deberá elaborarse el

correspondiente Plan de Producción del proyecto, para

cada alternativa.

El plan de producción consiste en estimar el volumen de

bienes o servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo

a lo largo de su etapa operativa (horizonte de

evaluación).

Plan de producción = Brecha demanda – oferta

optimizada

Para la Etapa Operativa

EJEMPLO 1: PLAN DE PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE AGUA POTABLE

Plan de Producción de Agua para Consumo Humano

[ Unidad de Medida = Metro Cúbico ]

Tipo de servicio

Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agua Potable

8,714

8,851

8,988

9,125

9,262

9,376

9,513

9,650

9,787

9,924

Producción Total del Proyecto

Agua potable 93,190 m3

Horizonte de Evaluación del Proyecto

10 Años

EJEMPLO 2: PLAN DE PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE RESIDUOS

SÓLIDOS

DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT DEMANDA OFERTA DEFICIT113,6 85,9 27,6 113,6 79,6 34,0 51,7 0,0 51,7 32,0 0,0 32,0 82.913,6 0,0 82.913,6115,6 85,9 29,7 115,6 79,6 36,0 53,0 0,0 53,0 32,8 0,0 32,8 84.396,2 0,0 84.396,2117,7 85,9 31,7 117,7 79,6 38,1 54,4 0,0 54,4 33,6 0,0 33,6 85.905,3 0,0 85.905,3119,8 85,9 33,9 119,8 79,6 40,2 55,8 0,0 55,8 34,4 0,0 34,4 87.441,3 0,0 87.441,3121,9 85,9 36,0 121,9 79,6 42,3 57,2 0,0 57,2 35,3 0,0 35,3 89.004,9 0,0 89.004,9124,1 85,9 38,2 124,1 79,6 44,5 58,7 0,0 58,7 36,2 0,0 36,2 90.596,4 0,0 90.596,4126,3 85,9 40,4 126,3 79,6 46,7 60,2 0,0 60,2 37,1 0,0 37,1 92.216,3 0,0 92.216,3128,6 85,9 42,7 128,6 79,6 49,0 61,8 0,0 61,8 38,0 0,0 38,0 93.865,2 0,0 93.865,2130,9 85,9 44,9 130,9 79,6 51,3 63,4 0,0 63,4 39,0 0,0 39,0 95.543,6 0,0 95.543,6133,2 85,9 47,3 133,2 79,6 53,6 65,0 0,0 65,0 39,9 0,0 39,9 97.252,0 0,0 97.252,0135,6 85,9 49,7 135,6 79,6 56,0 66,7 0,0 66,7 41,0 0,0 41,0 98.990,9 0,0 98.990,9

REAPROVECHAMIENTO DE RR SS REAPROVECHAMIENTO DE RR SS TRANSPORTE DISPOSICION FINALALMACENAMIENTO

Toneladas / Dia Toneladas / Dia Toneladas / Dia Toneladas / Dia M3/Años

Déficit = PRODUCCIÓN

Análisis de Localización del PIP

Análisis de la tecnología constructiva y de operación

Análisis de la exposición del PIP o de cada elemento

Análisis de factores que pueden generar la fragilidad

del PIP o de sus elementos

Organización y Gestión

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias

An

álisis

técn

ico

Análisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperación del servicio

Resilie

ncia

Fase de IdentificaciónPlanteamiento de escenarios

de peligros

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR

1

2

3

4 5

6

8

7

7

ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR

PELIGROS RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

ReservorioTanques

6-7

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

La estructura de captación se ubicará en el cauce del río.

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta a inundaciones.

DESLIZAMIENTOS

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría en zona de deslizamientos.

Se ubicarían en ladera propensa a deslizamientos.

SISMOS La estructura de captación estaría en zona sísmica.

La línea de conducción estaría en zona sísmica y de movimientos en masa activados.

La planta de tratamiento estaría ubicada en zona sísmica.

El reservorio y tanques están zona sísmica.

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Expuesta a probable emanación de cenizas.

ADR: SÍNTESIS

PELIGROS RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto

Captación1

Línea de conducción

2 -3

Planta de tratamiento

4-5

ReservorioTanques

6-7

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

Formas constructivas adecuadas.Muro de contención

Construir estructuras de soporte (puente) y de protección (muros).

DESLIZAMIENTOS

Construir estructuras de soporte. Recuperación de cubierta vegetal

Formas constructivas apropiadas.Estructuras de protección.Recuperación de cubierta vegetal.

SISMOS Aplicar normas de sismo resistencia

Aplicar normas de sismo resistencia



ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Cubierta para la planta, apropiada para resistir acumulación

GDR: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

g. Organización y gestión del proyecto

Organización del ProyectoEl estudio organizacional del proyecto considera la planeación e implementación de una estructura organizacional del proyecto, egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos de servicios, aspectos técnicos, aspectos laborales, etc.

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través del organigrama correspondiente

Organización y gestión del proyecto

Gestión del proyecto

• Objetivos.• Definición y alcance del proyecto.• Etapas: planificación, programación,• Ejecución y seguimiento, control.• Documentación.

Debemos obrar como hombres de pensamiento; debemos pensar como

hombres de acción.

Henri Bergson

GRACIAS

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