Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados 2009 Mayo 2010 CONFIDENCIAL

Antecedentes

•  Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007

•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales

•  Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en México

•  Patrocinado por Terra Networks México y PricewaterhouseCoopers

•  Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias

•  Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia

Antes de empezar…

“Ante la situación actual, la inversión en publicidad está cambiando y apunta cada vez más a la utilización de medios como Internet para mejorar el desempeño de los negocios, lo que implica invertir con precisión, estrategia y bajo esquemas de costos rentables, por ello se busca invertir en medios digitales con contenidos estratégicos, especializados y con herramientas innovadoras capaz de medir su efectividad. El marketing Online deja de ser un medio alterno para convertirse en una herramienta vital en el éxito de las campañas publicitarias

En su cuarto año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de Inversión Publicitaria, en el cual observamos la importancia y el grado de utilización de este canal en los negocios”.

Javier Soní Socio Director de PricewaterhouseCoopers México

“2009 fue toda una prueba para los medios digitales. En un año tan complicado, era muy importante ver la respuesta de las marcas ante nuestra oferta de soluciones creativas, medibles y fáciles de implementar. El resultado no podía haber sido mejor: mientras la mayoría de los medios decrecieron, los medios digitales aumentaron un sólido 24%. Y lo mejor es que existen todas las razones para esperar un 2010 con crecimientos aún mayores”

Gerardo Adame Director General Terra Networks México

“El incremento en inversión en medios digitales es una tendencia de P&G a nivel mundial y obedece las mismas tendencias de consumo de medios de nuestros usuarios. Escuchamos a más de 200,000 de nuestros consumidores al año, anticipando sus necesidades y respondiendo con marcas que mejoran su vida. Vamos a continuar incrementando nuestra participación en donde más nos escuchen como es el caso de los medios digitales.

Dentro de esta estrategia, los medios digitales cada vez tienen mayor peso ya que nos dan la posibilidad de interactuar con nuestros consumidores de una manera más directa y cercana. Nuestros consumidores constantemente están hablando y preguntando por nuestras categorías de productos en la red y es fundamental para nosotros escucharlos y entender sus necesidades. ”

Laura Tapia Brand Operations Director

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria

Antecedentes

El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales, basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que operan en nuestro país.

El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre de IAB México.

PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa, manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers

Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria

Objetivo

Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales como plataforma de comunicación con el consumidor.

Contexto 2009

PIB se contraé 6.5% en 2009 respecto a 2008

*Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

La economía del país, medida por el Producto Interno Bruto, registró una variación anual de (-)6.5% durante el año pasado

PIB se contrae 6.5% en 2009 respecto a 2008

2005 2006 2007 2008 2009

En 2010 México tendrá 30.4 millones de internautas

Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados 2009 Mayo 2010 CONFIDENCIAL

Metodología

El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:

1. El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 30 sitios y portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2009, a través de un cuestionario autoaplicado.

2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien recopiló y sumó la información generada.

3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en una estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.

4.Se ajustaron las cifras del año 2008 para incluir datos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2009.

5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

30% más de participación con respecto a 2008

•  .FOX

•  Acir Radio

•  Autocosmos

•  Azteca Internet

•  bbmundo

•  Bumeran

•  Canalmail

•  DreamAd

•  El Economista

•  Esmas

•  Milenio

•  Monster

•  MySpace

•  NRM Comunicaciones

•  Prodigy/MSN

•  Starmedia

•  Televisa Radio

•  Terra

•  Ticketmaster

•  Yahoo!

•  El Universal

•  MercadoLibre

•  Grupo Editorial Expansión

•  Grupo Imagen

•  Harrenmedia

•  Hispavista

•  Hotwords

•  IASA

•  KTC

•  Medios Masivos Mexicanos

*Nuevos participantes

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

La inversión publicitaria crece casi 8 veces en 4 años

Evolución de la facturación anual, 2005 - 2009

*

Online, el medio que más creció en 2009

*

Inversión en medios 2009. Fuentes: IBOPE para todos los medios excepto Internet, donde IAB México es la fuente. El total de crecimiento mostrado NO incluye la cifra de Internet

*

Internet supera a revistas

La publicidad online creció en todas sus variantes

Durante 2009 la publicidad online generó ingresos por MXP 2,345 millones.

Estos están conformados en un 66% por la publicidad en Display y 34% en Search Marketing.

Evolución de la facturación anual

Composición de la Publicidad Online, 2009 Vs 2008

Crece 4 veces la inversión en Display en 4 años

Evolución de la facturación en Display

* * * *

Crece 14 veces la inversión en Search desde 2005

Evolución de la facturación en Search Marketing

Al final del año los ingresos aumentan significativamente

Distribución trimestral de los ingresos, 2009

Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Distribución trimestral de los ingresos, 2009

2009 cierra con un crecimiento de 49% respecto al Q1

5 portales concentran el 60% de los ingresos

Evolución de la facturación anual

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación

•  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Intercambio ya no es una opción válida para los sitios

Inversión por tipo de negociación Comparativo 2008-2009

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación

•  Inversión por tipo de contratación

•  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Las agencias ganan 7 puntos porcentuales respecto a 2008

Inversión por tipo de contratación Comparativo 2008 y 2009

Origen de la Inversión Publicitaria Online,2008

Origen de la Inversión Publicitaria Online,2009

Search crece de forma estable en 2009

Inversión por tipo de transacción

Comparativo 2008 y 2009

*Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008 y 2009

**Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Tipos de Contratación, 2009 Tipos de Contratación, 2008

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación

•  Inversión según el tipo de formato

•  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes

Crecimiento sostenido de Social Media y Spot en Video

* Este grafico no incluye las ventas de publicidad en Facebook realizadas con tarjeta de crédito en el mismo sitio.

•  Evolución de la facturación anual 2006-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato

•  Inversión según actividad del anunciante

•  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

La inversión crece en prácticamente todas las industrias

Inversión según actividad del anunciante…

La inversión crece en prácticamente todas las industrias

…Inversión según actividad del anunciante (continua)

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante

•  Inversión por contenido de la página

•  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

Comparativo 2007 - 2009

Canales temáticos sigue predominando el mercado

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página

•  Inversión por campañas nacionales e internacionales

•  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Campañas nacionales

Campañas nacionales e internacionales

Aumentan las campañas nacionales en 2009

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales

•  Algunos de los principales anunciantes

Contenido

Algunos principales anunciantes

Los 10 Principales Anunciantes 2009

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes •  Contexto Internacional

Contenido

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

•  Inversión Online total: USD 22.7 billones •  Crecimiento: -3.40%

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

•  Inversión Online 2009: USD 5.43 billones

•  Crecimiento 2009: 4.20%

•  Market Share 2009: 22.9%

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Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado UK primera economía líder en superar a la TV en el primer semestre 2009

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado Resultados Inversión Online España 2009

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•  Inversión 2009: USD 866 millones •  Crecimiento 2009: 4.96% •  Market Share 2009: 11.64%

Evolución facturación anual 2006 - 2008

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado Resultados Inversión Online Argentina 2009

•  Inversión 2009: USD 76 millones •  Crecimiento 2009: 25% •  Market Share: 3.40%

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009 •  Inversión por tipo de negociación •  Inversión por tipo de contratación •  Inversión según el tipo de formato •  Inversión según actividad del anunciante •  Inversión por contenido de la página •  Inversión por campañas nacionales e internacionales •  Algunos de los principales anunciantes •  Contexto Internacional •  Conclusiones

Contenido

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado Conclusiones

1.  Continúa el acelerado crecimiento de la industria: 24%

2.  Internet aumenta su participación del total de la inversión (5%) como resultado de su alcance, efectividad y madurez de la industria

3.  Mayor partipacion y crecimiento de agencias de medios, creativas e interactivas: IAB México con 109 socios (2009) vs. 70 en 2008

4.  Crecimiento de nuevos productos en medios digitales, como Social Media, Móvil y Video así como sofisticación de servicios de publicidad orientados a Posicionamiento de Marcas y Rendimiento (Performance)

5.  Fuerte participación del sector Público, de Bebidas y Automotriz en 2009 y crecimiento arriba de 150% en Textiles, Deportes y Gobierno

6.  Doce anunciantes que invierten más de 10 millones de pesos en 2009

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

• Los 30 medios digitales que participaron en este estudio

• A nuestros patrocinadores…

Agradecimientos especiales a…

• Por la transmisión online de la conferencia:

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado ¿Alguna pregunta?

¡Muchas Gracias!