Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

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Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l medios digitales Resultados del primer semestre de 2010 medios digitales Resultados del primer semestre de 2010 Patrocinado por:
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Estudio realizado por la IAB junto con PricewaterhouseCoopers que recoge los datos relativos a la inversión en medios digitales en España en el primer semestre de 2010, y que creció según los datos en más de un 20%.

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Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l

Estudio sobre inversión publicitaria en di di it lmedios digitales

Resultados del primer semestre de 2010

medios digitalesResultados del primer semestre de 2010

Patrocinado por:

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Estudio de inversión publicitaria en medios digitales

Metodología utilizada en el estudio

• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datosproporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según unestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.

• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector debuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p pprincipales agentes del sector.

• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.

- 2 -

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Empresas Participantes 2010

Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid MultiparkAdoor Latinmarkets CPM Kewego Telefónica de España

Empresas Participantes

g pAffilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler EspañaAntevenio Diximedia Microsoft Unidad EditorialAnuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick

d h h l bl d dAtres Advertising Experian cheetahmail Publicidad.net Vector SW FactoryBox Publicidad Expressive Publipress Media VocentoCanalmail Focus Publiseis WeblogsCCRTV Interactiva Hachette Sensacine WeboramaCCRTV Interactiva Hachette Sensacine WeboramaChello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSMCome&Stay Hispavista Sulake Zanox

Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España

- 3 -

as e p esas pa c pa es ep ese a a c e os de pág as eb que ope a e spa a

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Tipología de webs participantes

Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

Tipo %Portales 41,27%Medios de comunicación 32,88%Redes sociales 5,09%Compañías de emailing 10,54%Tiendas online de productos y servicios 1,96%Otros soportes 8,26%

Compañías de 

Tiendas online de productos y servicios

2,0%

Otros soportes8,3%

Portales41,3%

Redes sociales

pemailing10,5%

• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NOSOBRE INVERSIÓN.• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a laMedios de 

Redes sociales5,1%

- 4 -

Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a lapregunta en el S110comunicación

32,9%

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Inversión total S110

377 43 millones de €377,43 millones de €

- 5 -

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Progresión inversión S107 – S110

S107: 220,30 millones de €S207: 262,12 millones de €,

S108: 315 01 millones de €S108: 315,01 millones de €S208: 308,23 millones de €

S109: 313,87 millones de €S209: 340,28 millones de €

S110: 377,43 millones de €- 6 -

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Distribución de ingresos medios convencionales

Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109

S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total

Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1

Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1

Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0

R di 261 2 259 4 0 7 9 0Radio 261,2 259,4 0,7 9,0

Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1

Exterior 180 9 178 5 1 4 6 2Exterior 180,9 178,5 1,4 6,2

Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1

Cine 11,4 6,3 80,8 0,4

Datos en millones de €Fuente: Infoadex e IAB

Total 2905,9 2769,0

- 7 -

Fuente: Infoadex e IAB

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Índice de contenidos

1.‐ Análisis de resultados del S1102.‐ Ingresos en Search y Gráfica

3 ‐ Estacionalidad de la inversión3.‐ Estacionalidad de la inversión4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración, 

sectores y anunciantessectores y anunciantes

5.‐ Ingresos por modelo de pricing

66.‐ Ingresos por tipo de formato

7.‐ Ingresos en Mobile

8.‐ Contexto internacional

- 8 -

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Análisis de resultadosAnálisis de resultadosdel S110

- 9 -

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1. Análisis de resultados del S110

Evolución de la facturación semestral S107-S110

400

20,25%

275300325350375400

Mill

ones

262,12315,01 308,23 313,87 340,28

377,43

125150175200225250

220,30,

0255075

100125

S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110

• La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado.

- 10 -

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Ingresos enIngresos enSearch y Gráfica

- 11 -

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3. Ingresos en Search y Gráfica S110

377 43 millones de €377,43 millones de €Search Gráfica

196,14 M€ 181,29 M€

52% 48%

- 12 -

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3. Ingresos en Search y Gráfica

Evolución facturación semestral S108 - S110

13,80% 28,11%

150

200

150

200

155,27 143,52 141,52 156,22181,29

50

100159,74 164,70 172,35 184,06 196,14

50

100

0

50

S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1100

50

S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10

• Evolución de la facturación semestral debuscadores y enlaces patrocinados

• Evolución de la facturación semestral deformatos gráficos

- 13 -

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Publicidad GráficaEstacionalidad de la

inversióninversión

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2. Estacionalidad de la Inversión

Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)

40

50

Mill

ones

Inversión total en medios interactivos

10

20

302010

2009

2008

0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

- 15 -

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Publicidad gráfica:gConcentración, sectores y

anunciantesanunciantes

- 16 -

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3. Análisis publicidad Gráfica

Nivel de concentración del sector S110

23,72%75%

100%• La cuota de mercado alcanzada por lasdiez principales empresas en S10 es el

76,28%25%

50%

p p p76,28% del mercado.

Evolución de la concentración del sector S107-S110

0%RESTO PLAYERS TOP 10

84 1% 83 7% 84 4% 82 0% 79 3% 78 3% 76 3%

15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7%

50%75%

100%

84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3%

0%25%

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1

- 17 -

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010

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3. Análisis publicidad Gráfica

Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110

Deportes y tiempo libre 4,95%Portales 3,70%Alimentación 3,38%Distribución y restauración 3,09%Bebidas 2 94%

37,08%35%

40%

Bebidas 2,94%Energías 2,39%Equipamiento de oficina y comercio 1,97%Hogar 1,51%Textil y vestimenta 1,14%Construcción 1,03%Varios 10,98%

12 95% 12 3%

20%

25%

30%

35%

12,95% 12,73%10,23% 8,42% 8,33%

5,26% 4,99%

0%

5%

10%

15%

Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo

Medios de comunicación, enseñanza y

cultura

Finanzas Belleza e higiene Serviciospúblicos yprivados

Resto

- 18 -

• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta

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3. Ingresos según actividad del anunciante

25% 2007 2008 2009 S110

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110

10%

15%

20%

0%

5%

10%

Telecom nicaciones A tomoción Transporte iajes t rismo Medios de com nicación Finan asTelecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación,enseñanza y cultura

Finanzas

20%

25%2007 2008 2009 S110

10%

15%

0%

5%

Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación

- 19 -

• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta

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3. Análisis publicidad Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)1 TELEFÓNICA12 VODAFONE

3 UNILEVER

4 ORANGE

5 PEUGEOTAN

TES

56 EL CORTE INGLES

7 GENERAL MOTORS

8 RENAULT

9 BETCLICKS A

NU

NC

IA910 MICROSOFT

11 LINEA DIRECTA

12 VUELING

13 PROCTER & GAMBLENC

IPA

LES

1314 TOYOTA

15 BBVA

16 MERCEDES

17 INGOP

20

PR

IN

1718 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA

19 BANCO SANTANDER

20 NISSAN

TO

- 20 -

Page 21: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

3. Análisis publicidad Gráfica3. Análisis publicidad Gráfica

Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica porsectores (S110)

1 VUELING

2 SPANAIR

3 EDREAMS

4 BOOKINGS

5 MUCHOVIAJErte, v

iaje

s y

smo

1 LINEA DIRECTA

2 BBVA

3 ING

4 BANCO SANTANDER

5 BANESTOanza

s

1 TELEFÓNICA

2 VODAFONE

3 ORANGE

4 BUONGIORNO MYALERT

5 ONOunic

acio

nes

56 BEST2FLY

7 TURESPAÑA

8 SOTUR

9 EASYJET

10 IBERIA

3. T

rans

por

turis

56 SELF BANK

7 LA CAIXA

8 MAPFRE

9 INVERSIS

10 DIRECT SEGUROS

5. F

ina5

6 MOVILISTO

7 NOKIA

8 JAZZTEL

9 EUSKATEL

10 MASMOVIL

1. T

elec

omu

1 PEUGEOT

2 GENERAL MOTORS

3 RENAULTón

1 SONY ENTERTAINMENT

2 CEAC

3 PARAMOUNTe seña

nza 1 UNILEVER

2 PROCTER & GAMBLE

3 L´OREALgien

e

4 TOYOTA

5 MERCEDES

6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

7 NISSAN

8 FORD

9 CITROEN

2. A

utom

oció 4 CCC

5 CANAL SATELITE DIGITAL

6 DISNEY

7 INSTITUTO DE EMPRESA

8 WARNER BROS.

9 UNIVERSAL PICTURES

4. M

edio

s d

mun

icac

ión,

ens

y cu

ltura 4 ESTEE LAUDER

5 JOHNSON & JOHNSON

6 NIVEA

7 ARBORA & AUSONIA

8 VITALDENT

9 ANTONIO PUIG6. B

elle

za e

Hig

9 CITROEN

10 BMW9 UNIVERSAL PICTURES

10 EL PAÍScom 9 ANTONIO PUIG

10 SHISEIDO

6

- 21 -

• Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta

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Ingresos porIngresos por Modelo de pricing

- 22 -

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5. Ingresos por modelo de pricing

Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)

S110 S109S110 S109

**Otros

13 0%

Tiempo/Fijo12,9%

Otros2,2%

Resultados

13,0%

Resultados15 3%

12,9%

CPM65,4%

21,6%

CPM62,3%CPC

7,3%

15,3%

* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados

- 23 -

• Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta

Page 24: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Ingresos porIngresos por tipo de formato

- 24 -

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6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)Formato Tipo %

Formatos integrados banners botones rascacielos etc 51 29%Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,29%Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42%

Emails publicitarios 4,63%Publicidad gráfica en emails 4,31%

Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59%

E-mail

Spot en video Pre/Post roll video 2,74%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39%Advergaming Advergaming 0,26%Otros Otros 23,37%

Spot en video2 74%

Acuerdos de cobranding0,39%

Advergaming0,26%

Otros23,37%

Formatos flotantes y desplegables5,59%

2,74%

Email8,93%

- 25 -

Formatos integrados51,29%

Patrocinios o secciones fijas7,42%

• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes quehan contestado a la pregunta en el S110

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6. Ingresos por tipo de formato

AdvergamingOtros

23,37%

Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)

Spot en video2,74%

Acuerdos de cobranding0,39%

g g0,26%

, %

S110

Patrocinios o secciones fijas

Email8,93%

Formatos flotantes y desplegables5,59%

S110

Formatos integrados51,29%

j7,42%

Advergaming Otros24 79%

Formatos flotantes

Spot en video1,70%

Acuerdos de cobranding0,43%

Advergaming0,64% 24,79%

S109

Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas

8,20%

E-mail8,97%

Formatos flotantes y desplegables

4,98%

- 26 -

• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes quehan contestado a la pregunta en el S110

g50,29%

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6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)

• El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos

*

, % g p g yflotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

Formatos flotantes y desplegables5,59%

- 27 -

Formatos integrados51,29% • Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que

han contestado a la pregunta en el S110

Page 28: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Ingresos en Mobile

- 28 -

Page 29: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

8. Ingresos en Mobile

Ingresos Internet vs Mobile en S110

Mobile Mobile

S110S109

0,48% 0,41%

Internet99,52%

Internet99,59%

• Mobile = 1,54 M€

• Internet= 377,43 M€

• Mobile = 1,52 M€

• Internet= 313,87 M€ +20,25 %

+1,32 %

- 29 -

• Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.

Page 30: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

8. Ingresos en Mobile

Distribución de Ingresos Mobile en S110

Inversión en Mobile

0,40

0,50

0,60

Mill

ones

Inversión en Mobile

0,10

0,20

0,30 S110

S109

0,00Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

- 30 -

• Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.

Page 31: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

8. Ingresos en Mobile

Anunciantes Mobile en S110

1 BLINKO1 BLINKO

2 NEOMOBILE

3 ZAMANO

4 GAMELOFT

5 FOX5 FOX

6 PS MOVILES

7 TELEFONICA MOVILES

8 VODAFONE

9 HEWLETT PACKARDE 9 HEWLETT PACKARD

10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY

11 EL CORTE INGLES

12 MERCEDES

13 ORANGE

MO

BIL

E

13 ORANGE

14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

15 MICROSOFT

16 BBVA

17 KIMIA17 KIMIA

18 L'OREAL

19 PEUGEOT

20 GENERALITAT CATALUNYA

- 31 -

•Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresasque han reportado ingresos en MOBILE

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Contexto internacional

- 32 -

Page 33: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009

• 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3%

• Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6%

• Display (36%): 4.356 MM $ >> +16%Display (36%): 4.356 MM $ 16%

• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13%

• Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9%

Email (1%): 120 MM $ >> 19 5%• Email (1%): 120 MM $ >> -19,5%

- 33 -

Page 34: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009

• 1.969 MM £ >> +10%

• Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9%( )

• Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4%

• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4%

• Generación de leads (1%): 21 6 MM £• Generación de leads (1%): 21,6 MM £

Internet: 24 3% de la tarta publicitaria• Internet: 24,3% de la tarta publicitaria

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Page 35: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009

Estimaciones para el conjunto del año 2010*

• 5.067 MM € >> +19%

• Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15%

• Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23%Display (56,4%): 2.861 MM € >> +23%

• Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10%

• Internet: 18,8% de la tarta publicitaria

* Cifras brutas

- 35 -

* Cifras brutas

Page 36: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

Inspirational WWWedding

- 36 -

Page 37: Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010 - OCT10 (IAB+PWC)

*connectedthinking

[email protected]

- 37 -© PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor