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Asamblea General de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia
París 7 de abril de 2016
El comercio exterior de España
Las relaciones económicas bilaterales
La economía española
COMERCIO EXTERIOR DE
ESPAÑA
IMPORTACIONES 252,3 265,6 274,4 5,2% +3,3%
EXPORTACIONES 235,8 240,6 250,2 +2,0% +4,0%
SALDO -16,5 -25,0 -24,2 51,1% -3,2%
COBERTURA 93,4% 90,6% 91,2% -3,0% +0,7%
ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros
2013 2015*2014Variación
2014/2013
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS
(1) Fuente: Dirección General de Aduanas de España . Marzo 2016
*Datos provisionales.
Variación
2015/2014
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
MERCANCIAS
2007-2015
% Crecimiento/año precedente
8,6%
2,3%
-15,5%
16,8%15,2%
5,1% 4,3%2,0%
4,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
80,000
85,000
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
INDICE DE PRECIOS A LA EXPORTACION
PROVEEDORES CLIENTES
Alemania 13,1% Francia 15,5%
Francia 10,8% Alemania 10,8%
China 8,6% Italia 7,5%
Italia 6,3% Reino Unido 7,3%
Estados Unidos 4,7% Portugal 7,2%
Reino Unido 4,6% Estados Unidos 4,6%
Países Bajos 4,2% Países Bajos 3,2%
Portugal 3,9% Bélgica 2,7%
Unión Europea 56,0% Unión Europea 64,8%
ESPAÑA PROVEEDORES Y CLIENTES 2015
MERCANCIAS
Fuente: Dirección General de Aduanas de España . Marzo 2016
Alemania13,1%
Francia 10,8%
China8,6%
Italia6,3%
Estados Unidos 4,7%
Reino Unido4,6%
Países bajos4,2%
Portugal3,9%
Otros43,8%
PROVEEDORES DE ESPAÑA 2015
MERCANCIAS
Francia15,5%
Alemania10,8%
Italia7,5%
Reino Unido7,3%
Portugal7,2%
Estados Unidos4,6%
Países Bajos3,2%
Bélgica2,7%
Otros41,4%
CLIENTES DE ESPAÑA 2015
MERCANCIAS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXP 189,2 159,9 186,8 215,1 226,1 235,8 240,6 250,2
IMP 283,4 206,1 240,1 263,1 258,0 252,3 274,4 265,6
Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE MERCANCIAS
2008-2015 MM€
189,2
159,9
186,8
215,1 226,1235,8 240,6
Export.250,2
283,4
206,1
240,1
263,1
258,0252,3
Import.265,6
274,4
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM€
PAGOS 47,6 51,6 58,4 +8,4% +13,2%
INGRESOS 95,2 100,0 106,4 +5,0% +6,4%
SALDO 47,6 48,5 48,0 +1,9% -1,0%
COBERTURA 200,0% 193,8% 182,2% -3,1% -6,0%
ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros
2013 2015*2014Variación
2014/2013
COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS
(1) Fuente: Banco de España . Marzo 2016
*Datos provisionales.
Variación
2015/2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pagos 60,0 51,2 51,5 51,3 50,1 47,6 51,6 58,4
Ingresos 89,8 80,7 85,4 93,9 95,3 95,2 100,0 106,4
Saldos 29,8 29,5 33,9 42,6 45,2 47,6 48,4 48,0
Fuente: Banco de España. Marzo 2016
COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS
2008-2015 MM€
89,8 80,7 85,493,9 95,3 95,2 100 106,4
60 51,2 51,5 51,3 50,147,6
51,6 58,4
29,8 29,5 33,9 42,6 45,2 48,448
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM
€ Ingresos
Pagos
Saldos
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BALANZA DE SERVICIOS MM€Ingresos
Pagos
Saldos
Lineal(Ingresos)
Lineal(Pagos)
Lineal(Saldos)
PAGOS 12,3 13,6 16,0 +10,6% +17,6%
INGRESOS 47,2 49,0 50,9 +3,8% +3,9%
SALDO 34,8 35,4 34,9 +1,4% -1,4%
COBERTURA 383,7% 360,3% 318,1% -6,1% -11,7%
ESPAÑA (1) Miles de Millones de euros
2013 2015*2014Variación
2014/2013
BALANZA DE TURISMO Y VIAJES
(1) Fuente: Banco de España . Marzo 2016
*Datos provisionales.
Variación
2015/2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos 43,6 39,8 41,2 44,7 45,3 47,2 49,0 50,9
Pagos 13,9 12,2 12,8 12,5 12,0 12,3 13,6 16,0
Saldos 29,6 27,6 28,4 32,2 33,2 34,8 35,4 34,9
Fuente: Banco de España. Marzo 2016
BALANZA DE TURISMO Y VIAJES DE ESPAÑA
2008-2015 MM€
43,639,8 41,2
44,7 45,3 47,2 49 50,9
13,9 12,2 12,8 12,5 12 12,3 13,6 16
29,6 27,6 28,432,2 33,2 34,8 35,4 34,9
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM€ Ingresos
Pagos
Saldos
43,6
39,8 41,244,7 45,3
47,249
50,9
13,912,2 12,8 12,5 12 12,3
13,616
29,627,6 28,4
32,2 33,234,8 35,4 34,9
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BALANZA DE TURISMO Y VIAJES MM€
Ingresos
Pagos
Saldos
LAS RELACIONES
ECONOMICAS
BILATERALES
COMERCIO EXTERIOR
DE
FRANCIA
IMPORTACIONES 506,8 503,4 509,4 -0,7% +1,2%
EXPORTACIONES 428,1 427,9 446,1 -0,1% +4,3%
SALDO -78,7 -75,5 -63,3 -4,1% -16,2%
COBERTURA 84,5% 85,0% 87,6% +0,6% +3,0%
FRANCIA (1) Miles de Millones de euros CIF/FOB
2013 20152014Variación
2014/2013
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS
(1) Fuente: Direction Générale des Douanes. Marzo 2016
Variación
2015/2014
PRINCIPALES CLIENTES DE FRANCIA. 2015
MERCANCIAS
Alemania 71.417 16,0%
Estados Unidos 32.720 7,3%
España 32.515 7,3%
Italia 31.957 7,2%
Reino Unido 31.634 7,1%
Bélgica 30.374 6,8%
China y Hong Kong 22.562 5,1%
Países Bajos 17.447 3,9%
Suiza 13.835 3,1%
Polonia 7.751 1,7%
10 primeros clientes 292.212 65,5%
m€ % s/ TOTALPAISES
Source: Direction Générale des Douanes. Marzo 2016
PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRANCIA 2015
MERCANCIAS
Alemania 87.031 17,1%
China y Hong Kong 47.784 9,4%
Italia 37.750 7,4%
Bélgica 36.847 7,2%
Estados Unidos 35.033 6,9%
España 31.600 6,2%
Países Bajos 21.611 4,2%
Reino Unido 19.504 3,8%
Suiza 14.174 2,8%
Polonia 8.972 1,8%
10 primeros proveedores 340.306 66,8%
% s/ TOTALM€PAISES
Source: Direction Générale des Douanes. Mars 2016
PAGOS 157,7 170,8 190,2 +8,3% +11,4%
INGRESOS 182,6 193,2 207,9 +5,8% +7,7%
SALDO 24,9 22,6 17,7 -10,0% -20,5%
COBERTURA 115,8% 112,9% 109,5% -2,5% -3,0%
FRANCIA (1) Miles de Millones de euros
2013 2015*2014Variación
2014/2013
COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS
(1) Fuente: Banco de Francia . Marzo 2016
*Datos provisionales.
Variación
2015/2014
COMERCIO
HISPANO-FRANCÉS
2013 2014 2015
IMPORTACIONES de Francia 27.297 29.275 29.756 +9,0% +1,6%
EXPORTACIONES a Francia 37.935 37.857 38.697 -0,2% +2,2%
SALDO de España +10,639 +8,582 +8.941 -19,3% +4,2%
COBERTURA de España 139,0% 129,3% 130,1% -7,0% +0,6%
Datos aduanas españolas. Millones de euros
Variación
2014/2013
COMERCIO ESPAÑA-FRANCIA 2013-2015
MERCANCIAS
(1) Fuente: Dirección General de Aduanas. España. Marzo 2016
Variación
2015/2014
PROVEEDORES CLIENTES
Alemania 13,1% Francia 15,5%
Francia 10,8% Alemania 10,8%
China 8,6% Italia 7,5%
FRANCIA ES EL PRIMER CLIENTE
Y SEGUNDO PROVEEDOR DE MERCANCIAS DE ESPAÑA
EN 2015
Source: Dirección General de Aduanas de España . Mars 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EXP 34,5 30,2 33,9 37,2 36,6 37,6 37,9 38,7
IMP 31,5 25,1 26,0 28,3 27,4 27,3 29,3 29,8
Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016
COMERCIO ESPAÑA FRANCIA DE MERCANCIAS
2008-2015 MM€
34,5
30,2
33,9
37,2 36,637,6 37,9
Exportaciones38,7
31,5
25,126,0
28,327,4 27,3
29,3
Importaciones29,8
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM€
Fuente Dirección General de Aduanas. FOB-CIF. España.2016
COMERCIO ESPAÑA FRANCIA DE MERCANCIAS
2008-2015 MM€
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones
Importaciones
Saldo de ESPAÑA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
34,5 30,9 33,9 37,2 36,6 37,9 37,9 38,7
11,3 10,1 10,4 11,4 8,9 9,1 9,6 9,8
23,2 20,8 23,6 25,7 27,7 28,8 28,3 28,9
Fuente: Dirección General de Aduanas. España. Marzo 2016
EXPORTACIONES Españolas a FRANCIA 2008-2015 MM€
MERCANCIAS
Exportaciones Españolas
TOTAL
Vehículos Automóviles
Exportaciones sin los
Vehículos Automóviles
PRODUCTOS M€ % s/TOTAL %2015/2014
Vehículos automóviles 8,143 27,4% 1,1%
Máquinas y aparatos mecánicos 2.407 8,1% 15,5%
Máquinas y aparatos eléctricos 1.754 5,9% 3,8%
Fundición, hierro y acero 1.408 4,7% -9,7%
Materias plásticas 1.321 4,4% 2,6%
Productos químicos orgánicos 922 3,1% -12,0%
Productos de perfumería 856 2,9% 1,5%
Productos farmacéuticos 823 2,8% 2,3%
Cereales 720 2,4% 7,3%
Aparatos de óptica y cirugía 648 2,2% 9,1%
Total 10 primeros productos 19.002 63,9% 2,0%
Total FOB 29.756 100,0% 1,6%
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRANCIA 2015
MERCANCIAS
Source: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2016
PRODUCTOS M€ % s/TOTAL %2015/2014
Vehículos automóviles 9.770 25,2% 2,5%
Máquinas y aparatos mecánicos 2.387 6,2% 15,5%
Máquinas y aparatos eléctricos 1,953 5,0% 2,0%
Materias plásticas 1.710 4,4% 1,4%
Frutos comestibles 1.523 3,9% 11,4%
Combustibles 1.508 3,9% -25,6%
Manufacturas de fundición 1.056 2,7% -1,6%
Carne 1.022 2,6% 1,8%
Hortalizas y verduras frescas 914 2,4% 13,3%
Equipos aeronáuticos 883 2,3% 18,3%
Total 10 primeros productos 22.727 58,7% 2,2%
Total CIF 38.697 100,0% 2,2%
Fuente: Dirección General de Aduanas. ESPAÑA. Marzo 2016
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA 2015
MERCANCIAS
EXPORTACIONES Españolas a Francia 2008-2015 MM€
MERCANCIAS
34,5
30,9
33,937,2 36,6 37,9 37,9 38,7
23,220,8
23,625,7
27,7 28,8 28,3 28,9
11,3 10,1 10,4 11,48,9 9,1
6,5
9,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportacionesespañolas TOTAL
Exportaciones sin losvehículos automóviles
Vehículos automóviles
2008 2015
32,7%
67,3%
Exportaciones de automóviles Otras exportaciones
25,3%
74,7%
Exportaciones de automóviles Otras exportaciones
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES:
Intercambio ESPAÑA-FRANCIA-ALEMANIA
2008-2015 M€
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportacionesespañolas aFranciaImportacionesespañolas deFranciaExportacionesespañolas aAlemaniaImportacionesespañolas deAlemania
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: TURISMOS
Intercambio ESPAÑA-FRANCIA-ALEMANIA
2008-2015 M€
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportacionesespañolas aFrancia
Importacionesespañolas deFrancia
Exportacionesespañolas aAlemania
Importacionesespañolas deAlemania
2013 2014 2015
INGRESOS 4.197 4.204 4.698 +0,2% +11,8%
PAGOS 4.673 5.009 5.563 +7,2% +11,1%
SALDO de España -476 -805 -865 +69,1% +7,5%
COBERTURA de España 89,8% 83,9% 84,5% -6,6% +0,7%
. Millones de euros
Variación
2014/2013
COMERCIO ESPAÑA-FRANCIA 2013-2015
SERVICIOS (Sin turismo ni viajes)
(1) Fuente: Banco de España. Marzo 2016
Variación
2015/2014
LA ECONOMIA
ESPAÑOLA
-1,0%
-2,6%
-1,7%
1,4%
3,2%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
2011 2012 2013 2014 2015
CRECIMIENTO DEL PIB
22,9
2625,5
23,6
20,8
19
21
23
25
27
2011 2012 2013 2014 2015
%
PARO/ Población Activa %
18,1
17,3
17,1
17,6
18,1
17
17,2
17,4
17,6
17,8
18
18,2
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
pe
rso
nas
Personas con empleo
5,3
6 5,9
5,4
4,8
4
4,5
5
5,5
6
6,5
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
pe
rso
nas
PARADOS
-101 -101 -109
-71 -61
-120
-100
-80
-60
-40
-20
-
2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e e
uro
s
Saldo presupuestario (2010-2014)
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE ESPAÑA
Variación en %
PIB +3,2 +3,0 +2,9
Consumo de los hogares +3,1 +3,0 +2,7
Consumo de las Ad. Públicas +2,7 +0,3 +1,0
FBCF +6,4 +5,6 +5,6
EXPORTACIONES +5,4 +6,0 +5,8
IMPORTACIONES +7,5 +6,4 +6,3
DEMANDA INTERNA* +3,7 +2,9 +2,9
DEMANDA EXTERNA* -0,5 +0,1 +0,0
INFLACION +0,6 +1,1 +1,4
TASA DE PARO (1) 22,1 19,7 17,6
2015 2017INDICADOR
Fuente: Contabilidad Nacional. 2016
*Contribución al crecimiento du PIB
(1) Media anual. Sobre Población activa
2016
2014 2015(p) 2016* 2017*
UE 28 1,5 1,9 1,9 ---
Zona Euro 0,9 1,5 1,7 1,7
ESPAÑA 1,4 3,2 2,7 2,3Alemania 1,6 1,5 1,7 1,7
Francia 0,2 1,1 1,3 1,5
Italia -0,4 0,8 1,3 1,2
Reino Unido 2,9 2,2 2,2 2,2
Estados Unidos 2,4 2,5 2,6 2,6
Japón 0,0 0,6 1,0 0,3
China 7,3 6,9 6,3 6,0
Brasil 0,1 -3,6 -3,5 0,0
Méjico 2,3 2,5 2,6 2,9
Total PIB mundial 3,4 3,1 3,4 3,6
Comercio mundial 3,4 2,6 3,4 4,1
(P) Previsiones. * Estimaciones del FMI
Fuente: FMI. Enero 2016
PRODUCTO INTERIOR BRUTO - Variaciones %
BALANCE 2015
• El crecimiento es de los más altos de Europa (3,2%)
• La inversión extranjera ha aumentado un 11%
• Las exportaciones han aumentado un 2,2%
• El déficit comercial está en mínimos
• España figura entre los tres países europeos más
atractivos para la inversión inmobiliaria
• El paro se está reduciendo
• EL Excedente de la Balanza de pagos por cuenta
corriente es de 15.147M€ (50% más que en 2014)
3,2%
2,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CRECIMIENTO DEL PIB
ESPAÑA
FRANCIA
ALEMANIA
ITALIA
ZONA EURO
UE 28
3,7%4,2%
3,8%
1,1%
-3,6%
0,0%
-1,0%
-2,6%
-1,7%
1,4%
3,2%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CRECIMIENTO DEL PIB
8,8
14,8
1920,3
22,926 25,5
23,620,8
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Paro % Población Activa. (diciembre de cada año)
1,9
3,2
4,34,7
5,3
6 5,95,4
4,8
0
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
pe
rso
nas
PARADOS
22,623,2 23,2 23,4 23,4 23,4 23,1 23 22,9
20,7
16,1
18,918,6
18,1
17,3
17,117,6
18,1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
pe
rso
nas
POBLACION ACTIVA Y EMPLEADA
Pob. Activa
Empleados
-2,6-1,5
-0,6
-2,2
-6,3 -6,2
-4,2 -3,7-3 -2,6
1,22,2 2
-4,4
-11
-9,4 -9,5-10,4
-6,9-5,9
-5,2
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
DEFICIT PUBLICO % del PIBEurozona (19 países) España
45,3 42,3 38,9 35,5 39,452,7
60,169,5
85,493,7
99,3 99,2
0
20
40
60
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% P
IB
Deuda Pública(% del PIB)
SALDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• Empieza a ser ligeramente excedentario en
1999
• El excedente crece hasta alcanzar un
máximo en 2007 con +13.680 M€.
• En 2010 vuelve a ser negativo
• El déficit crece hasta alcanzar en
2015 un máximo de -16,170 M€
(10,13)
(11,86)
(13,76)
(16,71)-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e e
uro
s
Déficit de la SS
1,17
1,23
1,321,35 1,35
1,32
1,271,24
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
% P
IB
Gasto I+D (% del PIB)
2,0
2,3
2,7
2,9 2,92,8
2,6
2,4 2,4
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Mil
es d
e m
illo
nes €
Gasto en I+D de la Administración Pública española
43
47
52
54 53
51
46 45
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
Mile
s d
e m
illo
ne
s €
GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN
4,174,23
4,5
4,87 4,82 4,84
4,37
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
% d
el P
IB
GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN
(% del PIB)
11 22 22
-49
-118
-101 -101 -109
-71 -61
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
-
20
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e e
uro
s
SALDO PRESUPUESTARIO
Asamblea General de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia
París 7 de abril de 2016