Post on 24-Jan-2015
description
Què és l'EinesTIC?
3
Introducció
L'EinesTIC és un producte per cobrir les necessitats informàtiques bàsiques en la gestió del negoci d'un autònom o una petita empresa.
Està pensat per ser una base comuna sobre la qual construir o integrar altres solucions particulars d'un negoci
4
Arquitectura
L'EinesTIC és un conglomerat d'aplicacions basades en el software lliure i unides mitjançant un tauler de control
Tauler de control
Terminal Punt de Venda
Correu electrònic
Navegador web
Retoc fotogràfic
Generador de documents
Aplicació de gestió
Generador de formularis d'Hisenda
Base de dades
Impressora PDF
5
Funcionalitats
Creació de documents
Tauler de control
Generador de documents
Aplicació de gestió
Impressora PDF
Crear una carta, fax o informe Enviar una carta o fax a un contacte Enviar un correu a un contacte
Correu electrònic
6
Funcionalitats
Gestió del negoci (I)
Tauler de control
Generador de documents
Aplicació de gestió
Impressora PDF
Gestió de productes Creació de pressuposts, comandes i albarans Creació de factures i despeses
7
Funcionalitats
Gestió del negoci (II)
Tauler de control
Aplicació de gestió
Impressora PDF
Venda per TPV Impressió de models d'Hisenda
Terminal Punt de Venda
Generador de formularis d'Hisenda
8
Funcionalitats
Eines adicionals
Tauler de control
Navegació per Internet Retoc d'imatges i fotografies Consulta del correu electrònic
Correu electrònic
Navegador web
Retoc fotogràfic
9
Funcionalitats
Altres funcionalitats
Tauler de control
Realització de còpies de seguretat de les dades Restauració de dades antigues Personalització amb les dades del negoci
10
Abast i limitacions
És un producte orientat a microempreses– Treballadors autònoms– Petites empreses (1-4 treballadors)– Botigues
Es desaconsella el seu ús per un entorn multiusuari
És una gestió bàsica del negoci que no pretén substituir a sistemes especialitzats
Com puc instal·lar l'EinesTIC?
12
Instal·lació. Consideracions generals
Existeixen uns requeriments mínims identificats
Especialment en sistemes Linux, la versio de la distribució és especialment important:
– Ubuntu 8.04– Debian 4– OpenSUSE 11– Linkat 2.0– Fedora 9
És bàsic llegir el manual d'usuari i seguir les instruccions al peu de la lletra.
13
Instal·lació. Entorn Windows
Els passos inicials a seguir en un entorn Windows són els següents: Comprovar l'espai en disc Comprovar que les aplicacions instal·lades al sistema siguin
incompatibles amb l'EinesTIC (port 3307) Comprovar que el compte de l'usuari conectat té permisos
d'administrador i pot instal·lar programari. Desactivar el control de compte de l'usuari (Windows Vista) Obrir el port 3307 al tallafocs de Windows (si el tallafocs està activat) Seguir el procés d'instal·lació descrit al manual d'usuari
14
Instal·lació. Entorn Windows
El procés d'instal·lació en un entorn Windows té els següents passos: Inici de l'instal·lador
– Com s'inicia l'instal·lador? Acceptació de la llicència
– Per què una acceptació de llicència? Destí de la instal·lació
– Quin és el millor directori per instal·lar l'EinesTIC? Procés d'instal·lació de fitxers
– Quan pot trigar?– Què passa si es produeix un problema?
Fi de la instal·lació– Com puc iniciar l'EinesTIC?
15
El procés d'instal·lació instal·la els fitxers en dues localitzacions diferents: Programari
– Tauler de control– Open Office– Thunderbird– Firefox– Gimp– PDF Creator– Aplicació de gestió i TPV
Dades de l'usuari– Dades de configuració de l'aplicació– Dades de contactes, productes i facturació– Plantilles de documents
Instal·lació. Localització de les dades
Espai de sistema
Espai d'usuari
16
Desinstal·lació. Entorn Windows
Els passos inicials per desinstal·lar l'EinesTIC són els següents: Reinicieu l'ordinador Inicieu el desinstal·lador Premeu Endavant Confirmeu que voleu desinstal·lar l'EinesTIC
La instal·lació esborra les dades de sistema, però NO les dades d'usuari: Dades de configuració de l'aplicació Dades de contactes, productes i facturació Plantilles de documents Documents creats per l'usuari
17
Instal·lació de l'EinesTIC a altres entorns
Per a instal·lar correctament l'EinesTIC a altres entorns (GNU/Linux o MacOS X) es recomana seguir rigurosament el procés d'instal·lació descrit al manual d'usuari
En entorns Linux, cal tenir en compte que: La instal·lació de les utilitats de l'EinesTIC (Open Office, Gimp,
Thunderbird, Firefox) es realitza mitjançant dependències i, per tant, no es desinstal·len automàticament
En entorns Mac, cal tenir en compte que: L'EinesTIC serà una aplicació únicament i el procés de desinstal·lació
desinstal·larà totes les utilitats relacionades amb l'EinesTIC
Com puc treballar amb l'EinesTIC?
19
Iniciar l'EinesTIC
Si durant la instal·lació tot ha anat correctament, podeu iniciar l'EinesTIC a partir del menú Inicia:
20
El tauler de control
El tauler de control és el punt d'entrada a l'aplicació. Conté: Un primer nivell de menú situat al costat lateral esquerra Un segon nivell de menú a l'àrea de la dreta Un àrea d'accés ràpid a la part superior
21
El tauler de control
En primer lloc cal configurar el tauler de control. Si és la primera vegada que s'inicia l'aplicació, apareix la finestra de configuració directament:
Cal que indiqueu les següents dades:
Dades del negoci Grup de plantilles
22
Aplicació de gestió
L'aplicació de gestió és l'aplicació Abanq amb unes modificacions per adaptar-la a l'EinesTIC. L'opció escollida al tauler de control portarà directament a la funcionalitat de l'aplicació corresponent a aquella acció.
És possible accedir a l'aplicació de tres formes diferents: Per qualsevol de les opcions del menú Contactes Per la majoria de les opcions del menú Facturació Mitjançant la icona de Gestió de la barra d'accés directe
23
Aplicació de gestió. Configuració
Tot i que algunes dades ja venen configurades per defecte a la instal·lació, és necessari que us assegureu que les següents dades estan correctament configurades:
Divises Formes de pagament Magatzems Sèries de facturació Tipus d'IVA
24
Aplicació de gestió. Aspectes generals
La interfície d'Abanq és molt coherent en totes les funcionalitats: Llistat d'items (pressupostos, albarans, comandes, factures, clients...)
Crea un nou ítem
Modifica l'ítem seleccionat
Esborra l'ítem seleccionat
Consulta l'ítem seleccionat
Duplica l'ítem seleccionat
Imprimeix l'ítem seleccionat
25
Aplicació de gestió. Aspectes generals
Formularis de creació, consulta o modificació de dades
Desa els canvis i crea un nou item
Desa els canvis i tanca el formulari
Tanca el formulari sense desar
Escriure una carta al contacte
Escriure un fax al contacte
Enviar un mail al contacte
26
Aplicació de gestió. Contactes
Particularitats de la gestió de contactes Per clients i proveïdors, les dades de Contacte principal són les que
apareixeran als documents impresos
27
Aplicació de gestió. Contactes
Particularitats de la gestió de contactes Cal que el contacte tingui almenys una adreça per tal que les dades de
la plantilla s'omplin correctament Assigneu una sèrie de facturació al contacte
28
Aplicació de gestió. Vendes
El circuit de vendes proposat a l'aplicació de gestió és el següent: Ofertes (pressupostos) Comandes Albarans Factures
Existeixen dues maneres de crear els documents: Manual. Podem crear en qualsevol moment qualsevol document.
Només creem aquells documents que interessin al nostre negoci sense restriccions.
Automàtica. Genera un document a partir de l'anterior. Existeixen dues possibilitats de circuit:
– Oferta, comanda, albarà i factura– Oferta, comanda i factura
29
Aplicació de gestió. Vendes
A l'àrea de vendes de l'aplicació de gestió podeu accedir-hi mitjançant el menú Facturació del tauler de control:
30
Aplicació de gestió. Vendes
Creació manual d'un pressupost, comanda, albarà o factura:
31
Aplicació de gestió. Vendes
Cicle automàtic de facturació:
32
Aplicació de gestió. Vendes
Particularitats: Casos especials de factura (automàtiques, TPV, abonaments)
Despeses (factura de proveïdor)
33
Aplicació de gestió. Productes
Els productes es gestionen de la mateixa forma que els contactes Si useu el TPV, els productes definits a l'aplicació de gestió també es
trobaran en el TPV Es pot mantenir un estoc del producte És convenient configurar correctament l'IVA de cada producte
34
Aplicació de gestió. TPV
Particularitats del TPV: Es crearà automàticament una base de dades Sincronitza automàticament els productes Actualitza les factures conforme a les vendes realitzades
35
Aplicació de gestió. TPV
Perfils d'usuari al TPV:
Pot realitzar qualsevol opció. Recomanat per configurar el TPV
Pot realitzar totes les tasques excepte configurar el TPV
Pot realitzar vendes i moviments de caixa
Pot realitzar vendes
36
Aplicació de gestió. TPV
Àrea de treball:
37
Aplicació de gestió. TPV
Casos d'ús: Realitzar una venda Dividir un pagament Realitzar una venda paral·lela Tornar a una venda anterior Eliminar una venda Consultar una venda anterior Realitzar moviments de caixa Tancar caixa Obtenir un informe de tancament Configurar
– Usuaris– Taules i plantes
38
Generació de documents
Existeixen dues formes de generar documents: Amb dades del contacte:
– Carta o fax dirigida a un contacte en particular– Pressupost, comanda, albarà o factura
Sense dades del contacte
39
Generació de documents
Per personalitzar les plantilles de documents: Seleccioneu el joc de plantilles desitjat a la configuració del tauler de
control– L'annex del manual d'usuari conté una mostra dels dissenys de les
plantilles Canvieu en les plantilles del joc seleccionat la imatge o logotip
– Obriu amb Open Office la plantilla (<espai_usuari>/einestic/plantilles/<numero_del_joc_de_plantilles>)
– Esborreu el logotip anterior– Insereix Imatge... Des d'un fitxer...– Seleccioneu el fitxer– Modifiqueu la mida de la imatge
• Botó dret• Gràfics... Pestanya Tipus (alçada i amplada)
40
Generació de formularis d'Hisenda
Els formularis d'Hisenda que pot generar l'aplicació són els següents: Formularis trimestrals:
– 300 (Declaració trimestral d'IVA)– 110 (Resum trimestral d'IRPF per societats)– 115 (Resum trimestral d'IRPF per arrendaments)
Formularis anuals:– 180 (Resum anual d'IRPF per arrendaments)– 190 (Resum anual d'IRPF per professionals)– 347 (Operacions anuals amb tercers)– 390 (Resum anual d'IVA)
41
Generació de formularis d'Hisenda
Formularis trimestrals
42
Generació de formularis d'Hisenda
Formularis anuals
43
Generació de formularis d'Hisenda
Consideracions sobre els formularis És molt important haver configurat correctament les sèries de facturació
per a cada client i proveïdor És molt important tenir ben configurat l'IVA Les dades que s'omplen automàticament al formulari es calculen a
partir de les dades de facturació de l'aplicació de gestió Les dades proposades poden no ser correctes i CAL REVISAR-LES!
44
Utilitats
El menú Utilitats recull: L'aplicació de retoc fotogràfic (Gimp) El navegador d'Internet (Firefox) El client de correu electrònic (Thunderbird) Les còpies de seguretat La configuració del tauler
45
Utilitats. Còpies de seguretat
L'opció de còpies de seguretat permet: Realitzar còpies de seguretat Restaurar còpies antigues
46
Utilitats. Còpies de seguretat
Consideracions sobre les còpies de seguretat: El lloc on es guarden les còpies és configurable És recomanable que el lloc on es guardin les còpies sigui un disc dur
extern o un altre ordinador Es recomana desar els documents generats a algun dels directoris dels
que es fa còpia (així la còpia de seguretat també copiarà els documents generats: factures, cartes a contactes...)
Només recórrer a la recuperació de dades en cas de màxima necessitat.
I si tinc algun problema?
48
El portal de l'EinesTIC
El portal de l'EinesTIC és el lloc on: Es publicaran les notícies relacionades Es mostraran les novetats del producte S'avisarà de les actualitzacions de versió S'actualitzarà el manual d'usuari S'obriran fòrums de discussió Es mantindrà actualitzada una llista de preguntes freqüents
El portal de l'EinesTIC hauria de ser el primer recurs per a la resolució de qualsevol tipus de dubte o problema amb l'eina
49
El portal de l'EinesTIC
http://einestic.pimestic.cat
50
El portal de l'EinesTIC
Preguntes freqüents:
51
El portal de l'EinesTIC
El fòrum pot tenir un accés com a convidat o com a usuari registrat
52
El portal de l'EinesTIC
Per registrar-vos al fòrum cal omplir un formulari, validar-lo i fer login
53
El portal de l'EinesTIC
Un usuari registrat pot realitzar aportacions al fòrum
54
Preguntes
?