Dossier Eines TIC

Què és l'EinesTIC?

Heribert

Nuevo sello

Heribert

treball petit

Heribert

consell comarcal

3

Introducció

L'EinesTIC és un producte per cobrir les necessitats informàtiques bàsiques en la gestió del negoci d'un autònom o una petita empresa.

Està pensat per ser una base comuna sobre la qual construir o integrar altres solucions particulars d'un negoci

4

Arquitectura

L'EinesTIC és un conglomerat d'aplicacions basades en el software lliure i unides mitjançant un tauler de control

Tauler de control

Terminal Punt de Venda

Correu electrònic

Navegador web

Retoc fotogràfic

Generador de documents

Aplicació de gestió

Generador de formularis d'Hisenda

Base de dades

Impressora PDF

5

Funcionalitats

Creació de documents

Tauler de control



Impressora PDF

Crear una carta, fax o informe Enviar una carta o fax a un contacte Enviar un correu a un contacte

Correu electrònic

6

Funcionalitats

Gestió del negoci (I)

Tauler de control



Impressora PDF

Gestió de productes Creació de pressuposts, comandes i albarans Creació de factures i despeses

7

Funcionalitats

Gestió del negoci (II)

Tauler de control


Impressora PDF

Venda per TPV Impressió de models d'Hisenda

Terminal Punt de Venda

Generador de formularis d'Hisenda

8

Funcionalitats

Eines adicionals

Tauler de control

Navegació per Internet Retoc d'imatges i fotografies Consulta del correu electrònic

Correu electrònic

Navegador web

Retoc fotogràfic

9

Funcionalitats

Altres funcionalitats

Tauler de control

Realització de còpies de seguretat de les dades Restauració de dades antigues Personalització amb les dades del negoci

10

Abast i limitacions

És un producte orientat a microempreses– Treballadors autònoms– Petites empreses (1-4 treballadors)– Botigues

Es desaconsella el seu ús per un entorn multiusuari

És una gestió bàsica del negoci que no pretén substituir a sistemes especialitzats

Com puc instal·lar l'EinesTIC?

Heribert

treball petit

Heribert

Nuevo sello

Heribert

consell comarcal

12

Instal·lació. Consideracions generals

Existeixen uns requeriments mínims identificats

Especialment en sistemes Linux, la versio de la distribució és especialment important:

– Ubuntu 8.04– Debian 4– OpenSUSE 11– Linkat 2.0– Fedora 9

És bàsic llegir el manual d'usuari i seguir les instruccions al peu de la lletra.

13

Instal·lació. Entorn Windows

Els passos inicials a seguir en un entorn Windows són els següents: Comprovar l'espai en disc Comprovar que les aplicacions instal·lades al sistema siguin

incompatibles amb l'EinesTIC (port 3307) Comprovar que el compte de l'usuari conectat té permisos

d'administrador i pot instal·lar programari. Desactivar el control de compte de l'usuari (Windows Vista) Obrir el port 3307 al tallafocs de Windows (si el tallafocs està activat) Seguir el procés d'instal·lació descrit al manual d'usuari

14

Instal·lació. Entorn Windows

El procés d'instal·lació en un entorn Windows té els següents passos: Inici de l'instal·lador

– Com s'inicia l'instal·lador? Acceptació de la llicència

– Per què una acceptació de llicència? Destí de la instal·lació

– Quin és el millor directori per instal·lar l'EinesTIC? Procés d'instal·lació de fitxers

– Quan pot trigar?– Què passa si es produeix un problema?

Fi de la instal·lació– Com puc iniciar l'EinesTIC?

15

El procés d'instal·lació instal·la els fitxers en dues localitzacions diferents: Programari

– Tauler de control– Open Office– Thunderbird– Firefox– Gimp– PDF Creator– Aplicació de gestió i TPV

Dades de l'usuari– Dades de configuració de l'aplicació– Dades de contactes, productes i facturació– Plantilles de documents

Instal·lació. Localització de les dades

Espai de sistema

Espai d'usuari

16

Desinstal·lació. Entorn Windows

Els passos inicials per desinstal·lar l'EinesTIC són els següents: Reinicieu l'ordinador Inicieu el desinstal·lador Premeu Endavant Confirmeu que voleu desinstal·lar l'EinesTIC

La instal·lació esborra les dades de sistema, però NO les dades d'usuari: Dades de configuració de l'aplicació Dades de contactes, productes i facturació Plantilles de documents Documents creats per l'usuari

17

Instal·lació de l'EinesTIC a altres entorns

Per a instal·lar correctament l'EinesTIC a altres entorns (GNU/Linux o MacOS X) es recomana seguir rigurosament el procés d'instal·lació descrit al manual d'usuari

En entorns Linux, cal tenir en compte que: La instal·lació de les utilitats de l'EinesTIC (Open Office, Gimp,

Thunderbird, Firefox) es realitza mitjançant dependències i, per tant, no es desinstal·len automàticament

En entorns Mac, cal tenir en compte que: L'EinesTIC serà una aplicació únicament i el procés de desinstal·lació

desinstal·larà totes les utilitats relacionades amb l'EinesTIC

Com puc treballar amb l'EinesTIC?

Heribert

treball petit

Heribert

Nuevo sello

Heribert

consell comarcal

19

Iniciar l'EinesTIC

Si durant la instal·lació tot ha anat correctament, podeu iniciar l'EinesTIC a partir del menú Inicia:

20

El tauler de control

El tauler de control és el punt d'entrada a l'aplicació. Conté: Un primer nivell de menú situat al costat lateral esquerra Un segon nivell de menú a l'àrea de la dreta Un àrea d'accés ràpid a la part superior

21

El tauler de control

En primer lloc cal configurar el tauler de control. Si és la primera vegada que s'inicia l'aplicació, apareix la finestra de configuració directament:

Cal que indiqueu les següents dades:

Dades del negoci Grup de plantilles

22


L'aplicació de gestió és l'aplicació Abanq amb unes modificacions per adaptar-la a l'EinesTIC. L'opció escollida al tauler de control portarà directament a la funcionalitat de l'aplicació corresponent a aquella acció.

És possible accedir a l'aplicació de tres formes diferents: Per qualsevol de les opcions del menú Contactes Per la majoria de les opcions del menú Facturació Mitjançant la icona de Gestió de la barra d'accés directe

23

Aplicació de gestió. Configuració

Tot i que algunes dades ja venen configurades per defecte a la instal·lació, és necessari que us assegureu que les següents dades estan correctament configurades:

Divises Formes de pagament Magatzems Sèries de facturació Tipus d'IVA

24

Aplicació de gestió. Aspectes generals

La interfície d'Abanq és molt coherent en totes les funcionalitats: Llistat d'items (pressupostos, albarans, comandes, factures, clients...)

Crea un nou ítem

Modifica l'ítem seleccionat

Esborra l'ítem seleccionat

Consulta l'ítem seleccionat

Duplica l'ítem seleccionat

Imprimeix l'ítem seleccionat

25

Aplicació de gestió. Aspectes generals

Formularis de creació, consulta o modificació de dades

Desa els canvis i crea un nou item

Desa els canvis i tanca el formulari

Tanca el formulari sense desar

Escriure una carta al contacte

Escriure un fax al contacte

Enviar un mail al contacte

26

Aplicació de gestió. Contactes

Particularitats de la gestió de contactes Per clients i proveïdors, les dades de Contacte principal són les que

apareixeran als documents impresos

27

Aplicació de gestió. Contactes

Particularitats de la gestió de contactes Cal que el contacte tingui almenys una adreça per tal que les dades de

la plantilla s'omplin correctament Assigneu una sèrie de facturació al contacte

28

Aplicació de gestió. Vendes

El circuit de vendes proposat a l'aplicació de gestió és el següent: Ofertes (pressupostos) Comandes Albarans Factures

Existeixen dues maneres de crear els documents: Manual. Podem crear en qualsevol moment qualsevol document.

Només creem aquells documents que interessin al nostre negoci sense restriccions.

Automàtica. Genera un document a partir de l'anterior. Existeixen dues possibilitats de circuit:

– Oferta, comanda, albarà i factura– Oferta, comanda i factura

29


A l'àrea de vendes de l'aplicació de gestió podeu accedir-hi mitjançant el menú Facturació del tauler de control:

30


Creació manual d'un pressupost, comanda, albarà o factura:

31


Cicle automàtic de facturació:

32


Particularitats: Casos especials de factura (automàtiques, TPV, abonaments)

Despeses (factura de proveïdor)

33

Aplicació de gestió. Productes

Els productes es gestionen de la mateixa forma que els contactes Si useu el TPV, els productes definits a l'aplicació de gestió també es

trobaran en el TPV Es pot mantenir un estoc del producte És convenient configurar correctament l'IVA de cada producte

34

Aplicació de gestió. TPV

Particularitats del TPV: Es crearà automàticament una base de dades Sincronitza automàticament els productes Actualitza les factures conforme a les vendes realitzades

35


Perfils d'usuari al TPV:

Pot realitzar qualsevol opció. Recomanat per configurar el TPV

Pot realitzar totes les tasques excepte configurar el TPV

Pot realitzar vendes i moviments de caixa

Pot realitzar vendes

36


Àrea de treball:

37


Casos d'ús: Realitzar una venda Dividir un pagament Realitzar una venda paral·lela Tornar a una venda anterior Eliminar una venda Consultar una venda anterior Realitzar moviments de caixa Tancar caixa Obtenir un informe de tancament Configurar

– Usuaris– Taules i plantes

38

Generació de documents

Existeixen dues formes de generar documents: Amb dades del contacte:

– Carta o fax dirigida a un contacte en particular– Pressupost, comanda, albarà o factura

Sense dades del contacte

39

Generació de documents

Per personalitzar les plantilles de documents: Seleccioneu el joc de plantilles desitjat a la configuració del tauler de

control– L'annex del manual d'usuari conté una mostra dels dissenys de les

plantilles Canvieu en les plantilles del joc seleccionat la imatge o logotip

– Obriu amb Open Office la plantilla (<espai_usuari>/einestic/plantilles/<numero_del_joc_de_plantilles>)

– Esborreu el logotip anterior– Insereix Imatge... Des d'un fitxer...– Seleccioneu el fitxer– Modifiqueu la mida de la imatge

• Botó dret• Gràfics... Pestanya Tipus (alçada i amplada)

40

Generació de formularis d'Hisenda

Els formularis d'Hisenda que pot generar l'aplicació són els següents: Formularis trimestrals:

– 300 (Declaració trimestral d'IVA)– 110 (Resum trimestral d'IRPF per societats)– 115 (Resum trimestral d'IRPF per arrendaments)

Formularis anuals:– 180 (Resum anual d'IRPF per arrendaments)– 190 (Resum anual d'IRPF per professionals)– 347 (Operacions anuals amb tercers)– 390 (Resum anual d'IVA)

41


Formularis trimestrals

42


Formularis anuals

43


Consideracions sobre els formularis És molt important haver configurat correctament les sèries de facturació

per a cada client i proveïdor És molt important tenir ben configurat l'IVA Les dades que s'omplen automàticament al formulari es calculen a

partir de les dades de facturació de l'aplicació de gestió Les dades proposades poden no ser correctes i CAL REVISAR-LES!

44

Utilitats

El menú Utilitats recull: L'aplicació de retoc fotogràfic (Gimp) El navegador d'Internet (Firefox) El client de correu electrònic (Thunderbird) Les còpies de seguretat La configuració del tauler

45

Utilitats. Còpies de seguretat

L'opció de còpies de seguretat permet: Realitzar còpies de seguretat Restaurar còpies antigues

46

Utilitats. Còpies de seguretat

Consideracions sobre les còpies de seguretat: El lloc on es guarden les còpies és configurable És recomanable que el lloc on es guardin les còpies sigui un disc dur

extern o un altre ordinador Es recomana desar els documents generats a algun dels directoris dels

que es fa còpia (així la còpia de seguretat també copiarà els documents generats: factures, cartes a contactes...)

Només recórrer a la recuperació de dades en cas de màxima necessitat.

I si tinc algun problema?

Heribert

treball petit

Heribert

Nuevo sello

Heribert

consell comarcal

48

El portal de l'EinesTIC

El portal de l'EinesTIC és el lloc on: Es publicaran les notícies relacionades Es mostraran les novetats del producte S'avisarà de les actualitzacions de versió S'actualitzarà el manual d'usuari S'obriran fòrums de discussió Es mantindrà actualitzada una llista de preguntes freqüents

El portal de l'EinesTIC hauria de ser el primer recurs per a la resolució de qualsevol tipus de dubte o problema amb l'eina

49


http://einestic.pimestic.cat

50


Preguntes freqüents:

51


El fòrum pot tenir un accés com a convidat o com a usuari registrat

52


Per registrar-vos al fòrum cal omplir un formulari, validar-lo i fer login

53


Un usuari registrat pot realitzar aportacions al fòrum

54

Preguntes

?

Heribert

treball petit

Heribert

Nuevo sello

Heribert

consell comarcal

Dossier Eines TIC

Technology

Transcript of Dossier Eines TIC