CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE

CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE

MERCADO MUNDIALCOMENTARIOS GENERALES

Petróleo

Euro/ Dólar

0

10

20

30

Promedio 1992-1998

2000 2004 2008 2009 2010

ChinaRusiaIndiaBrasil

Proyecciones

BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Composición del PIB Mundial en 2008*

Fuente: Fondo Monetario Internacional

•* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo•**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra•*** Brasil, Rusia, China , India

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LOS GRANOS

TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL

(MILLONES DE TONELADAS)

Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Unión Europea 151,0 138,9 143,0 5- China 112,5 114,5 112,0 0- India 78,6 80,7 80,0 2 EE.UU 68,0 60,3 56,3 17- Rusia 63,7 61,7 57,5 10- Canadá 28,6 26,5 24,5 14- Pakistán 21,0 24,0 22,6 8 Australia 21,4 22,5 22,0 3 Ucrania 25,9 20,9 20,0 23- Kazajstán 12,6 17,0 17,0 35 Argentina 10,1 9,6 12,0 19 Total 683,2 680,0 668,5 2-

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALTRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

RELACION STOCK/CONSUMO

Cosecha mundial y crisis

TRIGO: COTIZACIONES EN KANSASU$S/TN.

Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Estados Unidos 307,1 333,0 339,6 2,0 China 165,9 155,0 166,0 7,1 Unión Europea 62,5 55,6 56,7 2,1 Brasil 51,0 53,0 51,0 3,8- Mexico 24,2 21,3 24,0 12,7 Argentina 15,0 22,5 21,0 6,7- India 13,0 13,0 13,0 - Sudafrica 12,6 14,0 12,5 10,7- Canada 10,6 9,6 10,5 9,8 Total Prod. Mundo 798,0 808,8 835,8 3,3

MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)

MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALMAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

MAÍZMAÍZ

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 19971998 199920002001200120032004200520062007200820092010 2011

1995 19961997 19981999 20002001 20012003 20042005 20062007 20082009 20102011

Consumo de maíz para etanol en EE.UUConsumo de maíz para etanol en EE.UU..

500% en 10 anos

Consumo de Maíz en EE.UU.

0

20

40

60

0

200

400

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Otros usos Etanol Etanol/Total

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL

MAÍZ: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN.

+3%+9%

SOJA: PRODUCCION MUNDIAL(MILLONES DE TONELADAS)

Paises 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Estados Unidos 87,0 72,9 80,8 91,4 90,1

Brasil 59,0 61,0 57,8 69,0 65,0

Argentina 48,8 46,2 32,0 54,0 50,0

China 16,0 14,0 15,5 14,7 14,6

India 7,7 9,5 9,1 10,0 10,0

Paraguay 5,9 6,9 3,8 5,8 5,8

Canada 3,5 2,7 3,3 3,7 3,7

Otros 9,3 8,1 9,7 10,7 10,9

Total 237,1 221,2 212,0 259,2 249,9

SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

SOJARELACION STOCKS/CONSUMO

SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA

SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN.

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TRIGO: MERCADO INTERNO

Trigo: Precio internacional y área sembrada argentina

U$S/TN.

HECTÁREAS

Periodo enero 02 – abril 2009

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA SEMBRADA CON TRIGO (PROMEDIOS QUINQUENALES)

1971-75

1976-19801981-19851986-19901991-19951996-20002001-2005

2009/2010

Producción

7.440.000 Tn

Area sembrada

3.080.000 Ha

TRIGO: ESTRUCTURA DE PRODUCTORESMinisterio de Agricultura

Productores de trigo 29.936Hasta 800 tn. (93%) 27.745 Producen el 44% .. 3.300.000 tnsMás de 800 tn. (7%) 2.191Producen el 56% .. 4.200.000 tns

TRIGO: DEVOLUCION DE RETENCIONES

Precio FOB 220 U$S/TN.Retenciones 23% Dólares por tn.($187) 48 U$S/TN.Volumen invol. 3,3 mill. tn.Teórico a pagar 158 mill. U$S

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Stock inicial 3,6Producción 7,5OFERTA TOTAL 11,1Consumo 5,5Exportaciones 5,0Stock final 0,6

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Exportaciones posibles 5,0Compras de la export. 3,5Stock cosechas ant. 2,8Merc. de los export. 6,3

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Oferta total 11,1Compras + stock export. 6,3Compras + stock mol. 3,6Productores 1,2

TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2010/11Millones de toneladas

Merc. export. 09/10 6,5Export. 09/10 4,5Remanente export. 2,0Cosecha 10/11 10,0Industria molinera (MSA) 6,5Export. posibles 3,5Export. anticipadas 3,0 (de

las cuales tendrían 2,0)Demanda en cosecha ? Molinería

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

Enero Inmediato

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EL EJEMPLO DEL MAÍZ – EL CAMINO A LA SOLUCIÓN

COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL MAÍZ EN DOLARES POR TONELADA

75 79 80

70

92

110

145

115 120

72 75 76

70

90

120

163

136

125

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10

MERCADO ROSARIO FAS TEORICO

MAÍZ: DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO(DOLARES POR TONELADA)

20023

2003

4

2004

4

2005

0

2006

2

2007

-18

2008

-18 2009

-21

2010

-5

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

DIFERENCIAL

CONTROL DE LAS EXPORTACIONES

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Oferta total 23,5Compras + stock export. 12,4Compras + stock consumo 4,0 Productores 7,1

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Compras de la export. 11,4Stock cosechas ant. 1,0Merc. de los export. 12,4ROES OTORGADOS 11,3

MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Oferta total 23,5Compras + stock export. 12,4Compras + stock consumo 4,0

Productores 7,1

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

Abr-10 Inmediato

MAIZ: PRECIO DE PARIDAD

FOB MAÍZ 165,0RETENCION s/FOB 20% 33,0GS. EXPORTACION 8,0PRECIO FAS teórico 124,0TIPO DE CAMBIO 3,90PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 483,6PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 450,0

(DOLARES POR TONELADA)

MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS)

MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)

Compensaciones al 20/05/10 Valores en millones de pesos

MAIZ : DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Producción en millones

de toneladas

Exportación en millones

de toneladas

Valor FOB Promedio en dólares por

tonelada

Valor de la producción en

millones de dólares

Valor de las exportaciones en

millones de dólares

Derecho de exportación

%

Extracción sobre el valor

total por derechos de exportación

Recaudación por derechos

de exportación

en millones de dólares

Subsidio al consumo con utilización de derechos de exportación

01/02 14,4 9,3 98,0 1.411,2 911,4 20% 282,2 182,3 100,0

02/03 15,8 11,7 101,0 1.595,8 1.181,7 20% 319,2 236,3 82,8

03/04 14,0 10,3 102,0 1.428,0 1.050,6 20% 285,6 210,1 75,5

04/05 21,0 14,3 95,0 1.995,0 1.358,5 20% 399,0 271,7 127,3

05/06 15,2 10,3 120,0 1.824,0 1.236,0 20% 364,8 247,2 117,6

06/07 22,6 14,7 169,0 3.819,4 2.484,3 20% 763,9 496,9 267,0

07/08 21,0 14,5 227,0 4.767,0 3.291,5 25% 1.191,8 822,9 368,9

08/09 14,7 8,0 180,0 2.646,0 1.440,0 20% 529,2 288,0 241,2

09/10 22,0 14,0 160,0 3.520,0 2.240,0 20% 704,0 448,0 256,0

TOTALES 160,7 107,1 1.252,0 23.006,4 15.194,0 4.839,6 3.203,4 1.636,3

MAÍZ: RELACIÓN “SUBSIDIOS/RETENCIONES”

Valores en millones de dólares

KILOS DE TERNERO NECESARIOS PARA COMPRAR UNA TONELADA DE MAÍZ

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

Abr-10 Inmediato

SOJA: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Stock inicial 1,2Producción 55,0OFERTA TOTAL 56,2Consumo 3,0Exportaciones (INCLUYE ACEITE Y HARINA) 50,0Stock final 3,2

SOJA: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

Compras de la export. 12,8

A FIJAR ………… 3,5Compras de la ind. 15,3

A FIJAR ………… 5,7TOTAL DE VENTAS 28,1(A

FIJAR 16,8 y quedan 9,2 por fijar)

Evolución de las compras de Soja 2009/10Evolución de las compras de Soja 2009/10

COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO (VENDIDA A PRECIO HECHO Y VENDIDA A FIJAR Y PENDIENTE DE FIJACIÓN)

COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO(VENDIDA A PRECIO, VENDIDA A FIJAR Y PENDIENTE DE FIJACIÓN Y SIN NEGOCIAR AÚN)

COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO(PENDIENTE DE FIJACIÓN Y SIN NEGOCIAR)

OTROS2,6 OTROS

1,8

OTROS2,8

OTROS2,8 OTROS

1,4

CHINA7,4

CHINA6,4

CHINA9,2

CHINA9,1

CHINA3,1

-1

1

3

5

7

9

11

13

15 MILLONES DE TONELADAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA

2005 2009

OTROS3,5

OTROS4,8 OTROS

4,1 OTROS3,6 OTROS

2,8

CHINA1,5

CHINA1,3 CHINA

1,9CHINA

1,5CHINA

1,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8 MILLONES DE TONELADAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA

2005 2009

OTROS11

OTROS13

OTROS14

OTROS13

OTROS13

CHINA

0,5

CHINA

0,3

CHINA

0,3 CHINA

0,5CHINA

0,1

U. EUROPEA11

U. EUROPEA12

U. EUROPEA13 U. EUROPEA

12 U. EUROPEA11

0

5

10

15

20

25

30 MILLONES DE TONELADAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE SOJA

2005 2009

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

260,0

May-10 Inmed.

SOJA: PRECIO DE PARIDAD

POROTO INDUSTRIAFOB INDICE POROTO/ ACEITE (19,2%) 360 764 FOB INDICE HARINA (78,5%) - 306 FOB SOJA EXPORT./ INDUSTRIA 360 387 RETENCION s/FOB 35%/32% 126 124 COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION - 20 GS. EXPORTACION 7 7 PRECIO FAS teórico 227 236 PRECIO FAS de mercado 228 228

(DOLARES POR TONELADA)

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LA MALA INTERVENCIÓN DEL ESTADO DISTORSIONA EL MERCADO EN BENEFICIO

DE LOS SECTORES MÁS CONCENTRADOS

EN NUESTRO PAÌSLA POLITICA AGROPECUARIA LA MANEJAN:

SECRET. DE COMERCIOONCCA.AFIP.

“LOS INSTRUMENTOS”: L

REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES SISTEMA DE COMPENSACIONES SISTEMA DE PRECIOS RESOLUCIÓN 543 RESOLUCIÓN 684 FALTA DE INFORMACIÓN FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA TRIGO “PLUS” Y MAIZ “PLUS” CARTAS DE PORTE + CTG REGISTRO DE CONTRATOS ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ . ACUERDOS PROVINCIALES LAS LISTAS DE MORENO DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES RESOLUCIÓN AFIP 2750 RENSPA PARA PRODUCTORES DE GRANOS LAS RETENCIONES

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EL ANALISIS DE ALGUNOS RESULTADOS

Compensaciones Acumuladas 2007/2010 05/06/10

Valores en millones de pesos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RECAUDACION 1.702 2.246 2.425 2.546 2.645 4.141 8.000 4.938 7.900

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000Millones de

Dólares

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Relación compensaciones/retenciones Valores en millones de dólares

1,5

2,73,3

2,9

5,8 5,9

4,9

2,2

3,8

4,5

7,6 7,4 7,26,6

5,1 5,2

6,7

7,8

7 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

millo

nes d

e t

onela

das

Producción Importaciones

LA PERDIDA DE MERCADOS: BrasilLA PERDIDA DE MERCADOS: Brasil (Principal cliente)(Principal cliente)

Producción e importaciones de TrigoProducción e importaciones de Trigo

2007/08

TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO(DOLARES POR TONELADA)

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EFECTOS DE LA DISTORSIÓN DEL

MERCADO

COMENTARIOS GENERALES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RET. 2 9 16 16 20 19 29 30 19 30

PROD. 66 61 54 54 65 59 66 61 46 63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 MILLONES DE TONELADAS

EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)

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EL TIPO DE CAMBIO

COMENTARIOS GENERALES

Tipo de cambio básico a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.

Tipo de cambio efectivo de la soja a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.

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LA REDISTRIBUCIÓN

COMENTARIOS GENERALES

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA(DÓLARES POR HECTÁREA)

PRODUCTO Rto/Ha. (Tns)

PRECIO FOB

INGRESO TOTAL POR Ha. (EN DOLARES)

DERECHOS DE EXPORT.

INGRESOS PARA EL ESTADO/

INGRESO BRUTO AL

PROD. BASE FAS (U$S/Ha.)

Diferencial a favor del comprador

por ha. INGRESO NETO PRODUCTOR ( U$S/Tn.)

CONSUMO Por Ha.

TRIGO 3,0 227 681 23% 157 450 74 -36

MAÍZ 8,0 171 1.368 20% 274 1.000 94 128

GIRASOL 2,0 390 780 32% 250 460 70 40

SOJA 3,0 360 1.080 35% 378 660 42 135

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN DÓLARES POR HA. PRODUCIDA

ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE

EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS (MAYO 2010)

 Ó

Valor total de la producción (millones

de dólares FOB)

Valor total de las exportación

(millones de dólares FOB)

Extracción por Derechos de Exportación (Millones de

dólares)

Recaudación por Derechos

de Exportación (Millones de

dólares)

DIFERENCIA QUE SE

TRANSFIERE A LA

INDUSTRIA Y AL CONSUMO

INTERNO (Millones de

dólares)

Valor total de la producción (millones de dólares FAS)

DIFERENCIA QUE SE

TRANSFIERE A LA INDUSTRIA Y

AL CONSUMO INTERNO POR

INTERVENCIÓN (Millones de

dólares)

TOTAL DE DIFERENCIAS QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y

AL CONSUMO INTERNO

(Millones de dólares)

TRIGO 1.703 749 392 172 219 1.125

186 405

MAIZ 3.762 2.394 752 479 274 2.750

260 533

SOJA 19.800 18.360 6.930 6.426 504 12.100

770 1.274

GIRASOL 819 390 262 125 137 483

74 211

TOTAL 26.084 21.893 8.336 7.202 1.134 16.458

1.289 2.424

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CONCENTRACIÓN

COMENTARIOS GENERALES

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD POR HECTAREA SIN CONSIDERAR EL VALOR TIERRA

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

69

137

-81

18

189

241

-23

1028

72

3517

61

177

-64

1

176

363

11496

153

232 228

119

75 77

-9 -9 -9 -11

-116-99

$/Ha.

MAIZ GIRASOL SOJA TRIGO

SE CONSIDERA PRECIOS Y COSTOS PARA ABRIL DE CADA AÑO. EN MAÍZ EL RINDE PROMEDIO POR HA. SE CALCULA EN 70 QUINTALES, PARA GRIASOL EN 20 , PARA SOJA EN 30 Y PARA TRIGO EN 28 QUINTALES PR HA. INCLUYE GASTOS DE ESTRUCTURA Y COMERCIALIZACIÓNINCLUYENDO FLETES CORTO Y LARGO.

OTROS15

OTROS14

OTROS14

OTROS13

OTROS14

OTROS14 OTROS

12

OTROS13

OTROS13 OTROS

10

SOJ A11

SOJ A12

SOJ A13

SOJ A14

SOJ A14

SOJ A15 SOJ A

16

SOJ A17

SOJ A18

SOJ A19

0

5

10

15

20

25

30

35 MILLONES DE HECTÁREAS

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

42%

65%

2000 2009

24 25 2529

3540

47 49 49 5047 46 47 47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES ARGENTINA DE GRANOS Y DERIVADOS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS TRES EMPRESAS (VOLUMEN)

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS DIEZ EMPRESAS (VOLUMEN)

59 6157

63

70

80

92 92 91 93 9287 86 88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GRANOS Y DERIVADOS: EXPORTACIONES

(MILES DE TONELADAS)

EXPORTACIONES POR EMPRESA

PROVEEDOR DE INSUMOS

PROVEEDOR DE SERVICIOS

PRODUCTORES

ACOPIADORES

CORREDORES

COOPERATIVAS

EXPORTADORESOTROS

CONSUMOS INDUSTRIA

BOLSAS Y MERCADOS

DEMANDA

El circuito comercial

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE GRANOS

200168

200270

200370

200470

200585 2006

78

200795

200891

200965

201094

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MILLONES DE TONELADAS

Provincia 1988 2002 2008* Buenos Aires 75.531 51.116 30.730Santa Fe 37.029 28.103 26.764Misiones 28.566 27.955 26.552Córdoba 40.817 26.226 25.568Mendoza 35.221 30.656 24.237Entre Ríos 27.197 21.577 17.593Chaco 21.284 16.898 15.740Sgo. del Est. 21.122 20.949 15.395Salta 9.229 10.297 9.628Catamarca 9.538 9.138 9.115Formosa 12.181 9.962 9.094Jujuy 8.526 8.983 8.944La Pampa 8.718 7.775 5.678La Rioja 7.197 8.116 7.773Tucumán 16.571 9.890 7.338San Juan 11.001 8.509 7.071Río Negro 9.235 7.507 6.044Corrientes 23.218 15.244 5.154Neuquén 6.641 5.568 4.519San Luis 6.962 4.297 4.177Chubut 4.241 3.730 3.322Santa Cruz 1.114 947 1.065T. del Fuego 82 90 81Total 421.221 333.533 273.677

Variación Explotaciones Agropecuarias1988/2008 en unidades

RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS

•CADA SECTOR DEBE PROTEGER “SU NEGOCIO” IDENTIFICANDO SUS DEBILIDADES Y FORTALEZAS.

•EL AVANCE TECNOLÓGICO PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS

•EL NEGOCIO DEL CONOCIMIENTO Y LA CAPACITACIÓN

MENOS PRODUCTORES SIGNIFICA:•MENOS PROVEEDORES DE INSUMOS

•MENOS ACOPIADORES Y COOPERATIVAS

•MENOS CORREDORES•MENOS ASESORES

•DESTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS INSTITUCIONALIZADOS

MUCHAS GRACIAS

LAS POLITICAS SE PUEDEN MODIFICAR RAPIDAMENTE, LOS “USOS Y

COSTUMBRES” NECESITAN UN PROCESO DE MAS TIEMPO.

MUCHAS GRACIAS

GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas

OFERTA TOTAL 2,2Compras de la ind. 1,7

A FIJAR ………… 0,6

Volumen a negociar 0,5