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¿Nos tomamos un café?
21 de Junio de 2012
Vamos a ver....
• La evolución de la confianza del consumidor
• Cambios en los formatos comerciales
• Tendencias generales del gasto de los hogares
• La Marca de la Distribución
2
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• La Marca de la Distribución
• El consumo fuera del hogar
• Evolución del mercado de cafés
La confianza del consumidorLa confianza del consumidor
100
8476 72 74 79
69 65 7061 60 56
La confianza del consumidor español no muestra síntomas de recuperación
4
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65 61 60 56 55
2º sem.'07
1ersem.'08
2º sem.'08
1ersem.'09
2º sem.'09
1ertrim.'10
2ºtrim'10
3ertrim'10
4ºtrim'10
1ertrim.'11
2ºtrim'11
3ertrim'11
4ºtrim'11
Encuesta Nielsen Indice Confianza Consumidor
Variación ▼▼▼▼16 ▼▼▼▼8 ▼▼▼▼4 ▲▲▲▲2 ▲▲▲▲5 ▼▼▼▼10 ▼▼▼▼4 ▲▲▲▲5 ▼▼▼▼9 ▼▼▼▼1 ▼▼▼▼4 ▼▼▼▼1
77
9287
79 8085
75
65 67
7478
7276
82
9492
7876 76
54
6569 70
48
78
71
5955 55
71
91
727677
8785
50
87
%
Q3 2009 Q4 2010 Q4 2011
El nivel de confianza en España es de los más bajos del entorno europeo.
5
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DE NL IL BE FI PL GB RO FR ES IT GR EU
Source: Global Online Survey – 55 countries
1. Utilizar el coche con menos frecuencia
2. Realizar menos actividades de ocio en el hogar
3. Recortar gasto de ocio fuera de casa
4. Disminuir las comidas por encargo
5. Fumar menos
6. Gastar menos dinero en ropa nueva
7. Cambiar a marcas de alimentos más económicas
8. Reducir gastos de telefonía10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
514
15
16
Medidas de ahorro adoptadas por los consumidores españoles
6
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9. Intentar ahorrar gas y electricidad
10. Tomar menos vacaciones / recesos más cortos
11. Eliminar las vacaciones anuales
12. Reducir bebidas alcohólicas / comprar marcas más baratas
13. Buscar mejores acuerdos económicos en hipoteca, seguro,
etc..
14. Demorar la sustitución de los principales artículos del hogar
15. Demorar la adquisición de tecnología moderna
16. Otras medidas no mencionadas aquí
05
6
7
8
910
11
12
13
14
4º trim 2011
Evolución de los Universos
7
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217
220222
223 223 222 223 224 225 226228
231 232
227
223
220
(en 000 establecimientos)
El Universo de Hostelería continúa a la baja por tercer año consecutivo
8
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211
1997 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del número de establecimientos de Hostelería
Todos los canales de Horeca presentan descensos en universo
135.107
C A F É B A R
% var. interanual
- 1,3%
- 0,5%
220 223 227 232
226 223000 establ.
9
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Universo de establecimientos de HosteleríaEnero 2012
22.028
55.860
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11
HOT ELES +R EST A U R A N T ES
C ON SU M ON OC T U R N O
- 1,4%
- 2,3%
61.58763.04364.85966.05267.04268.04069.43870.739
73.00375.96378.673
82.08888.289
90.75894.828
El universo de establecimientos de Alimentación y Droguería-Perfumería ha descendido significativamente en los últimos años
10
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del número de establecimientos de Alimentación y Droguería - Perfumería
- 2,3%
285
11.484
298
12.026
306
12.565
318
12.880
332
13.175
343
13.377
359
13.567
365
13.736
379
14.294
387
14.812
399
15.261
412
15.550
411
15.918
413
16.064
418
16.267
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hipermercados Supermercados
Crece el Libreservicio de Alimentación y descienden las tiendas tradicionales
+ 1,3%
+ 1,2%
11
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Hipermercados Supermercados
Evolución del número de establecimientos de Alimentación
-2,6%
62.279 57.848 54.448 48.849 45.569 43.193 40.505 38.784 37.728 36.841 36.069 35.697 34.964 34.065 33.165
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tiendas Tradicionales de Alimentación
17,4%
%% ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS
POR PROPIETARIO EXTRANJEROPOR PROPIETARIO EXTRANJERO
5.7705.770Área Metro
Área Metro Madrid
66 %
El crecimiento de las tiendas tradicionales con propietario extranjero modera la caída del Universo
12
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Universo de establecimientos
Tradicionales Alimentación
33.16533.165
-- 2,6 % 2,6 %
Área Metro Barcelona
45 %
El gasto en los hogares
13
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Ligero crecimiento de la venta en volumen y aumento moderado de los precios
% Var. Venta Volumen
+ 0,6 %+ 0,6 %70,4 (000 mill. €)
14
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+ 1,5%
% Var. Precio Cesta
+ 0,9 %+ 0,9 %
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasAlimentación Envasada, Productos Frescos y Droguería - Perfumería
3,1
4,95,4
6,16,5
5,9 5,7
6,5
5,5
4,6
70,4(000 mill. €)
El gasto de los hogares crece moderadamente en 2011
15
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Hiper + Super + Tradicionales + EspecialistasAlimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería
1,5
3,1
-0,7
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% var Ventas en valor
3,1
4,95,4
6,16,5
5,9 5,7
6,5
5,5
4,6
5,1
70,4(000 mill. €)
Los precios este año vuelven a ayudar ligeramente al crecimiento después de dos años de descenso del precio promedio de la cesta de la compra
16
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1,5
3,1
-0,7
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,5 1,5
5,1
3,7 3,6
2,6 2,6 2,53,3
4,2
-2,2 -2,1
0,9
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hiper + Super + Tradicionales + EspecialistasAlimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería
% var Ventas en valor
% var PVP
3,5%
0,6%
0,9%
3,0%
Crecimientos moderados en volumen en todas las secciones excepto Productos Frescos
% Var. Venta Valor % Var. Volumen
+ 0,5%
+ 1,6%
+ 0,3%
+ 2,7%
Refrig. / Cong.Charc. / Quesos
Alim. Seca
Beb. No Alc.
22,9%
Beb. Alcoh. 5,1%5,2%
17,9%
70,4 (000 mill. €)
17
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0,1%
-0,5%
1,5%
3,5%
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasConcentración por familias
+ 2,7%
+ 1,1%
+ 0,6%
- 0,7%Productos
Frescos
Perfumería
Droguería
Charc. / Quesos
5,9%
8,9%
34,1%
Recuperación del precio cesta en Alimentación; descensos en Bebidas No Alcohólicas y Perfumería
% Var. Venta Valor
3,5%
0,6%
0,9%
3,0%
% Var. Precio
+ 2,5%
- 0,7%
+ 0,3%
+ 0,8%
Refrig. / Cong.Charc. / Quesos
Alim. Seca
Beb. No Alc.
22,9%
Beb. Alcoh. 5,1%5,2%
17,9%
70,4 (000 mill. €)
18
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Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + EspecialistasConcentración por familias
0,1%
-0,5%
1,5%
3,5% + 0,8%
+ 0,4%
- 1,1%
+ 0,8%Productos
Frescos
Perfumería
Droguería
Charc. / Quesos
5,9%
8,9%
34,1%
La Marca de la Distribución
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La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011
15,524,1 25,3 26,6 29,4 31,9 33,1 34,5
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL MERCADO
20
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Evolución de la participación en valor de la Marca de la DistribuciónAlimentación Envasada y Droguería-Perfumería
La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011
15,524,1 25,3 26,6 29,4 31,9 33,1 34,5
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL MERCADO
HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS
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Evolución de la Participación en valor de la Marca de la DistribuciónAlimentación Envasada + Droguería y Perfumería
19,627,9
29,3 30,433,5 36,2 37,8 39,1
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS
105 104 110 108 104Indice de evolución
104
40,1
34,5
La Marca de Distribución avanza en todas las secciones
ALIMENTACIÓN ENVASADA + DROGUERÍA-PERFUMERÍA
Alimentación
104
103
Indice evol.cuota 2011 / 2010
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20,8
48,6
19,3
Participación de las marcas de la distribución por secciones de Alimentación Envasada y Droguería-Perfumería - Año 2011
Bebidas
Perfumería e Higiene
Droguería y Limpieza
106
104
105
El consumo fuera del hogar
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Total mercado de bebidas en EspañaVentas en volumen (en miles de litros)
26,8% 73.2%PESO VOLUMEN
-0,3% -6,2% +2,1%% var vs aa
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10.789.753
3.075.540
7.589.076
10.757.803
2.884.084
7.750.558
Total Mercado Hostelería Alimentación
TAM DE11 TAM DE12
78,1
20,91
Total mercado de bebidas Ventas en volumen (en millones de litros)
%variación TAM anteriorReparto de ventas
2,2
2,2
-2,0
ALI
ME
NTA
CIÓ
N 7.750.558 (mio botellas)
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-9,3
-3,3
-9,3
(mio botellas)
HO
ST
ELE
RÍA
2.884.084
3,7
43,6
52,7
NO ALCOHÓLICAS BAJA GRADUACIÓN ALTA GRADUACIÓN
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¿Cómo afecta a nuestros mercados?
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Evolucón valor del mercado de Café
545,6672,9
Tam S12/2011 Tam S12/2012
El mercado de Café en Alimentación tiene una tendencia muy positiva gracias a las Cápsulas. El resto de segmentos estás estables en volumen con fuertes incrementos de precio.
23%
10%
13%
2%
2%
-1%
Total Café
TostadoGrano
TostadoMolido
% Var. % Var. Valor: Valor: +23% +23%
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Tam S12/2011 Tam S12/2012
Peso de las categorías de CaféMercado en valor
Sol. Mezclas3% Tostado Grano
4%Sol. Puro25%
Tostado Molido47%Capsulas
21%
126%
7%
1%
105%
-1%
-8%
Capsulas
Sol. Puro
Sol. Mezclas
%Var. Valor % var. Volumen (tazas)
Total España AlimentaciónTAM S12/2012
En definitiva…
• Gran Consumo presenta un ritmo de crecimientos moderados en los úlitmos años. En volumen, todos los años ha logrado crecer..
• Nuestros consumidores están adoptando medidas de ahorro tanto en el hogar como fuera de él.
• Esto favorece el desarrollo del canal de Supermercados y de la M.Distribución
• Por canales, la Hostelería continúa con la tendencia negativa de los últimos años. El consumidor busca
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negativa de los últimos años. El consumidor busca soluciones más económicas.
• Cafés tiene una tendencia muy positiva en valor por incrementos de precio en el último año.
• En volumen su evolución también es positiva impulsado por las innovaciones en cápsulas de los últimos años.
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