Situación actual y retos del sector minero en Perú
Ing. Alfredo Rodríguez Muñoz Director General de Minería
Lima, 23 de agosto de 2017
1
I
Situación Actual
2
Perú:
País Minero
3
• Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo.
• Mantiene una de las mayores reservas metálicas a nivel global.
• Perú es un exportador neto de una canasta de minerales.
• Importante incremento de la inversión y producción minera en los últimos años.
• Inversiones comprometidas por casi US$ 50 mil millones en los próximos años.
• Amplio espacio para seguir creciendo en minería.
4
Perú:
Actividad minera
640 unid. UNIDADES EN PRODUCCIÓN
1,323,196 ha 1.03% del territorio nacional
299 unid. UNIDADES EN EXPLORACIÓN
303,913 ha 0.24% del territorio nacional
5
1.27% DEL TERRITORIO NACIONAL
EN ACTIVIDAD MINERA
Perú:
Actividad minera
Perú:
Reservas Metálicas
“El Perú cuenta con las mayores reservas cuantificadas de plata a nivel mundial, y se ubica en las mejores posiciones en metales básicos y preciosos”.
Perú:
Líder en Producción Metálica
7
“Actualmente, el Perú ocupa la segunda posición en la producción mundial de cobre, plata y zinc.
Es además primer productor latinoamericano de oro y plomo”
Producción Metálica
Situación Actual
8 (*) Información referencial disponible a la fecha. Producción minera reportada al mes de junio de 2017.
“Al primer semestre del año, tenemos resultados dispares: crecimiento en zinc, cobre, hierro y molibdeno;
pero caída en plomo y metales preciosos; principalmente afectados por los fenómenos naturales
en los primeros meses del año”
Perú:
Producción Cuprífera
9
“El crecimiento en la producción de cobre alcanzada en los últimos años se sustenta en las nuevas operaciones y ampliaciones; que han cambiado la configuración regional del cobre”.
Cusco
Arequipa
Junin
Ancash
Apurimac
Regiones
Destacables
Destaca la incorporación de APURIMAC como una de las principales regiones productoras de cobre del país.
(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio 2017.
Es importante destacar la entrada en operación comercial del proyecto “Tambomayo” de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en Arequipa con una inversión de US$ 362 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 150,000 onzas de oro y tres millones de onzas de plata al año; También entro en operación comercial el proyecto “Explotación de Relaves” de Minera Shouxin Perú S.A. en Marcona con una inversión de US$ 240 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 19,040 Toneladas Métricas Finas de Cobre, 29,988 Toneladas Métricas Finas de Zinc y 80,580 Toneladas Métricas de Hierro al año, producto del reproceso de los relaves de Shougang Hierro Perú.
2017: Nuevas
operaciones
LagoTiticaca
R. SHOUXIN
TAMBOMAYO
Estructura de las
Exportaciones Nacionales
“Los productos mineros
constituyen el 65.17% de la oferta nacional, de los
cuales 60% corresponden a los productos metálicos”.
Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 11
Estructura de las
Exportaciones Mineras
91.8% de las exportaciones mineras corresponden a productos
metálicos, en los cuales destaca El COBRE con 46% del total”.
Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 12
Exportaciones
Mineras Metálicas
El impacto del incremento en los precios acompañada de una mayor producción, favorece
QUE ACTUALMENTE HAYA UN INCREMENTO 26.6% EN TÉRMINOS DE VALOR ”.
Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 13
+26.6%
Inversión
Minera
“La inversión minera viene recuperándose. Luego de 2 años de resultados negativos, al mes de julio de 2017
se registra un incremento de 1.5%, con tendencia positiva”
14
“Los rubros que han registrado crecimiento son: exploración (27.7%), explotación (15.8%), preparación (32.1%), infraestructura (19.7%), equipamiento minero (10.9%) e
inversiones en equipamiento de planta de beneficio (11.6%).”
(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio 2017.
Cartera Estimada
de Proyectos Mineros
US$ 50,197 Millones
15
US$ 4,775 millones
9.5%
US$ 27,571 millones
54.9%
US$ 16,508 millones
32.9%
US$ 1,343 millones
2.7%
(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros.
16
EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERALPUESTA EN
MARCHA
INVERSION
US$ MILLONES
SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Ampliación Toquepala TACNA Cu Jun-18 550
COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. BRASIL Ampliación Bayovar PIURA Fosfatos Jul-18 520
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CHINA Ampliación Marcona ICA Fe Dic-18 1,500
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. CHINA Ampliacion Toromocho JUNIN Cu 2020 1,300
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CANADA Optimizacion Lagunas Norte LA LIBERTAD Au 2020 185
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. SUIZAAntapaccay Expansión Tintaya-
Integracion CoroccohuaycoCUSCO Cu por definir 590
LA ARENA S.A. CANADA Ampliacion La Arena 2da fase LA LIBERTAD Au, Cu por definir 130
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. UK / JAPON Quellaveco MOQUEGUA Cu 2021 4,880
MINERA YANACOCHA S.R.L. USA / PERU Minas Conga CAJAMARCA Cu, Au por definir 4,800
COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. PERU Crespo CUSCO Au - Ag 2020 120
SHAHUINDO S.A.C. CANADA Shahuindo CAJAMARCA Au 2017 132
BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU USA Corani PUNO Ag Dic-20 625
MINERA KURI KULLU S.A. AUSTRALIA Ollachea PUNO Au 2019 180
FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.-FOSPAC PERU Proyecto Fosfatos PIURA Fosfatos 2019 500
SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Tia Maria AREQUIPA Cu 2020 1,400
JINZHAO MINING PERU S.A. CHINA Pampa de Pongo AREQUIPA Fe 2021 2,000
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL Pukaqaqa HUANCAVELICA Cu-Mo 2018 706
COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. BRASIL Magistral ANCASH Cu 2021 500
ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C PERU Ariana JUNIN Cu, Zn 2020 por definir
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. PERU San Gabriel (Ex-Chucapaca) MOQUEGUA Au 2020 500
MINSUR S.A. PERUReaprovechamiento de Relaves B2,
UP San RafaelPUNO Sn 2019 165
BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERU USA Santa Ana PUNO Ag por definir 71
MARCOBRE S.A.C. PERU Mina Justa ICA Cu 2021 1,272
Cartera Estimada
de Proyectos Mineros
(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros.
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EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERALPUESTA EN
MARCHA
INVERSION
US$ MILLONES
PROINVERSION PERU Michiquillay CAJAMARCA Cu 2021 1,950
APURIMAC FERRUM S.A. AUSTRALIA Hierro Apurimac APURIMAC Fe 2021 2,300
CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANADA Cañariaco LAMBAYEQUE Cu 2022 1,600
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL El Padrino (Ex-Hilarión) ANCASH Zn 2019 470
COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JAPON Quechua CUSCO Cu 2021 850
JUNEFIELD GROUP S.A. CHINA Don Javier AREQUIPA Cu Por definir 600
LUMINA COPPER S.A.C. CHINA Galeno CAJAMARCACu, Mo, Au,
Ag2024 3,500
MINERA ANTARES PERU S.A.C. CANADA Haquira APURIMAC Cu 2022 2,800
MINERA HAMPTON PERU S.A.C AUSTRALIA Los Calatos MOQUEGUA Cu-Mo 2022 918
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL / USA Cañon Florida (Ex-Bongara) AMAZONAS Zn-Pb-Ag Por definir 214
RIO BLANCO COPPER S.A. CHINA Río Blanco PIURA Cu 2022 2,500
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. UK / AUSTRALIA La Granja CAJAMARCA Cu 2026 1,000
SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Los Chancas APURIMAC Cu 2021 1,560
AMERICAS POTASH PERU S.A. CANADA Salmueras de Sechura PIURASulfato de
Potasio2019 24
COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. PERU Rondoni HUANUCO Cu 2019 350
COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. CANADA / JAPON Zafranal AREQUIPA Cu, Au 2022 1,157
EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. CANADA Accha CUSCO Zn, Pb 2018 346
MANTARO PERU S.A. CANADA Fosfatos Mantaro JUNIN Fosfatos Por definir 850
CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. PERU Quicay II PASCO Au, Cu Por definir por definir
ANUBIA S.A.C PERU Anubia APURIMAC Cu 2016 90
PANORO APURIMAC S.A. CANADA Cotabambas APURIMAC Cu, Au, Ag 2025 1,530
EL MOLLE VERDE S.A.C. PERU Trapiche APURIMAC Cu, Mo, Ag 2019 1,000
PLATEAU URANIUM CANADA Macusani PUNO Uranio 2019 300
COMPAÑÍA MINERA SHALIPAYCO S.A.C. BRASIL/CANADA Shalipayco JUNIN Zn-Pb-Ag Por definir 60
PANORO APURIMAC S.A. CANADA Antilla APURIMAC Cu, Mo Por definir 603
MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. MEXICO Racaycocha Sur ANCASH Cu, Mo Por definir 1,000
Cartera Estimada
de Proyectos Mineros
(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros.
Próximos proyectos
4
Esperamos atraer a los mejores inversionistas del mundo para: MICHIQUILLAY: Es un proyecto minero con reservas minerales estimadas de 1,159 millones de TM a 0,63% Cu y 0,014% Mo. La inversión estimada para el proyecto es de US$1.950 millones. Esperamos adjudicar el proyecto en un proceso de licitación. COLCA: Basado en estudios de geofísica, Colca es un proyecto minero con altas posibilidades para encontrar oro y cobre. JALAOCA: En base a las características geológicas, mineralogía y alteraciones, junto con las anomalías geofísicas, Jalaoca es un proyecto minero que ofrece condiciones para ser explorado por el cobre, oro y el molibdeno.
II
Retos del Sector Minero
19
“Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.”
Fuente: Plan Estratégico Sectorial del MINEM 2016-2021.
Visión del Sector Energía y
Minas hacia el 2021
20
Sector Minero Peruano-
Autoridades Competentes
Rol del Estado: Normativo, Promotor, Concedente y Fiscalizador
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
En el ámbito de pequeña minería y minería artesanal
GOBIERNOS REGIONALES
Ente Rector, Normativo y Promotor
Ente Fiscalizador
Ente Fiscalizador
Ente Concedente
Ente Remediador de Pasivos Mineros
21
Certificación Ambiental
Ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional
Concesión minera Rol geocientífico
FONAFE - MEF
Ambiente
Objetivos y metas del sector al 2021
22
01
02
03
Fomentar exploraciones
Viabilizar proyectos en cartera
Garantizar continuidad de actuales operaciones
8% del
presupuesto
global de
exploraciones
US$37,000
millones en
inversiones
Incrementar la
producción de
cobre en 30%
15,000 mineros
formalizados
Estrategia integral del sector
Reducción de trámites y
procesos
23
Revisión normativa
Intervenciones
diferenciadas por proyecto
Promover un
adecuado entorno social
Desempeño y gestión social estatal
24
Creación del Viceministerio de
Gobernanza Territorial
Cumplimiento de compromisos
adquiridos
Mejor coordinación interinstitucional
Mayor coordinación con gobiernos subnacionales
Promoción del uso de OxI
Adelanto social
Priorización de proyectos de inversión pública local y regional
Promoción de inversión en exploraciones
25
Nuevo Reglamento de Protección Ambiental para actividades de exploración minera
Agilidad en los procesos de
devolución del IGV para la inversión en
exploraciones
Una relación más cercana con los
inversionistas, para buscar soluciones en
conjunto
Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera
y Modificaciones
al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
26 26
27
Inversión en exploración en el contexto mundial
Cuarto año consecutivo de inversión decreciente en exploración de metales no ferrosos
21.5
15.2
11.4
9.2
6.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2012 2013 2014 2015 2016
Presupuesto para Exploraciones Mineras a nivel mundial (US$ billones)
Fuente: S&P Global Market Intelligence (marzo 2017); Informes “World Exploration Trends” de SNL Metals & Mining (2014, 2015, 2016); Gandhi y Sarkar, 2016; MEM – Estamin (2012, 2014)
Perú 5% 5% 5% 6% 6%
28
2012 2013 2014 2015 2016
39/96 34/112 26/122 36/109 28/104
Top 40% Top 30% Top 21% Top 33% Top 26%
Ranking de Perú en el Índice de Atractivo para la Inversión en Minería (Investment Attractiveness Index del Instituto Fraser)
Fuente: Fraser Institute (febrero 2017); S&P Global Market Intelligence (marzo 2017)
El 2016, Perú escaló 8 posiciones
Inversión en exploración en el contexto mundial
29
1. Ejes para la elaboración del nuevo reglamento de Exploraciones
Nuevo reglamento
Responder a realidad de la
actividad e institucionalidad
Equilibrio basado en el
desarrollo sostenible
Enfoque predictivo,
promocional y competitivo
Evaluación diferenciada
Mayor coordinación
entre entidades opinantes
Equipo y organización renovados y
diversificados
30
Instrumentos de gestión ambiental
Actual Nueva propuesta Fases D.S. 020-2008-EM
Investigaciones previas a la exploración *
Proyectos de baja afectación ambiental
Exploración
Exploración
No regulado Expresamente se reconoce que son actividades que no requieren certificación ambiental
Regulación no acorde al SEIA
Exploración que no genera impactos significativos
Categoría I: • DIA • Hasta 20 plataformas
Categoría I: • DIA • Hasta 40 plataformas
Categoría II: • EIA-sd • Más de 20 plataformas
Categoría II: • EIA-sd • Más de 40 plataformas
Actividad
*No requieren la previa aprobación de un estudio ambiental, las actividades de cateo y prospección que causan ninguna o ligera alteración a la superficie, tales como estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, la recolección de pequeñas cantidades de muestras rocas y minerales de superficie; utilizándose en estas actividades mineras, instrumentos o equipos que pueden ser transportados a mano sobre la superficie y sin causar mayor alteración que la originada por el tránsito ordinario de las personas.
31
Problema identificado Cambio propuesto Estrategia
Autoridades vinculadas al procedimiento se conectan en línea*
Procedimientos desarticulados
• Procedimiento de Evaluación Electrónico
• Mejoras en la gestión de la DGAAM
• Mejora en la calidad de la evaluación
• TDRs responden a la realidad de la actividad
• Coordinación intersectorial
• Plazos ajustados a la realidad de los instrumentos e institucionalidad
Cumplimiento de plazos dentro del procedimiento Incumplimiento de plazos
Mejoras en implementación
32
Problema identificado Cambio propuesto Estrategia
Incorporación de regulación ambiental aplicable a las exploraciones mineras
Falta de adecuación a la normativa ambiental vigente
Solicitud paralela de Autorización de Inicio de Actividades y de Certificación Ambiental
Adecuación a la normativa ambiental vigente (SEIA)
Solicitud de Inicio de Actividades sujeta a la obtención de la certificación ambiental
Procedimiento coordinado entre DGAAM y DGM
Cambios al Proyecto son tramitados bajo ITS o modificación del instrumento ambiental
Se solicita presentar únicamente una comunicación previa
Identificación de supuestos de modificación con baja relevancia ambiental
Mejoras en implementación
33
Doce meses, ampliables a quince meses
Tres años, ampliables a cinco años
Vigencia de la
certificación ambiental
Plan de Cierre de Minas
Mediante Informe de Cierre del Proyecto
Cierre del Proyecto
Durante tres años
Durante dos años
Medidas de Post-
cierre
Mejoras adicionales
34
Orden en proceso y mejora en plazos
Consulta previa Mejora en
plazos de evaluación y devolución
Devolución de IGV Coordinación de
mejora de sistema en SERFOR
Otorgamiento de títulos de
concesión minera
Procesos relacionados también en revisión
Plazos máximos para la aprobación de estudios
35
8
60
90
10
75
120
5
45
55
0 50 100 150
Declaración de Impacto Ambiental (Aprobación Automática) o Proyecto de Baja Afectación
Ambiental
Declaración de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
Decreto Supremo N° 020-2008-EM En la realidad Propuesta
25%
20%
20%
55
9
42 44
2
17
2 7
23
8
0 2 1 0 0
DIA Aprobación automática DIA Evaluación Previa EIA Semi Detallado
Proyectos de Exploración Ingresados Periodo Agosto 2016-Julio 2017
Presentado Aprobado En evaluación Abandono Inadmisible
Proyectos de exploración ingresados
Los 63 proyectos con instrumentos aprobados representan un total de US$711 millones de inversión en exploración, de los cuales ya se ejecutaron US$361 millones entre agosto 2016 y abril 2017. 36
37
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
DEFINICIONES • Se ha aumentado el alcance sobre las diferentes actividades mineras que son:
exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, labor general y actividades de cierre; adicionalmente, incluye a las actividades conexas y las actividades de servicio que complementan las labores mineras.
• Se precisan las definiciones de Accidente Leve y Accidente Incapacitante, se ha procedido a concordar el reglamento con el derecho que otorga el artículo 76 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222.
37
38
CAPACITACION Y SALUD
• Se enmarcan las características generales que rigen el Programa Anual de Capacitaciones la cual debe ser deben ser determinada considerando las características, requisitos y funciones de cada puesto de trabajo y previo análisis de la IPERC de cada labor a realizar.
• Las empresas contratistas deben inspeccionar las viviendas de sus trabajadores para verificar las óptimas condiciones de seguridad e higiene de las mismas.
• Se prevé que los exámenes médicos puedan ser otorgada por cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud y no sólo por aquellos que indique la titular de actividad minera.
38
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
39
VENTILACION
• Se determina la instalación de paneles de control para monitoreo de los ventiladores en minas subterráneas, así como sistemas de alarmas en casos de paradas.
• Monitoreo de gases en el escape de los equipos petroleros que operan en labores mineras subterráneas que permitan detectar oportunamente aquellos equipos que estén emitiendo gases de combustión que exceden los estándares.
39
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
EXPLOSIVOS
• Precisiones en la definición para la solicitar la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados en la SUCAMEC
• El uso de ANFO en minas subterráneas la aprueba la Gerencia General en reemplazo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos deben tener una tolva provista de barandas cuya debe ser igual a la altura de la tolva para evitar caídas accidentales.
40 40
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
41
SOSTENIMIENTO
• Registro de las y pruebas de control de calidad del sostenimiento en las labores mineras y la obligación de contar con asesoría de un profesional especializado y con experiencia en geomecánica.
• Empleo de equipo mecanizado de desate para alturas mayores a 4 metros y no de 5.
41
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
42
PLANTAS DE BENEFICIO
• Reforzar la prevención de accidentes mediante la implementación de guardas de protección, las que tienen como propósito proteger de los riesgos de caída o atrapamiento a las personas.
• Se introduce la referencia a la utilización de las mejores tecnologías a efectos de los programas y sistemas de mantenimiento y control. Asimismo, para el diseño, la operación y mantenimiento de los nuevos mineroductos que se diseñen y construyan se prevé la aplicación de lo establecido en la Norma Técnica ASME B31.4 – 2016, en tanto ésta, sus normas complementarias y sustitutorias resulten aplicables.
42
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
43
AMBIENTE LABORAL
• Se establece que el muestreo de polvo es ocupacional, es decir, respecto del trabajador y no respecto del ambiente.
• Se establecen especificaciones técnicas, provisiones y requisitos mínimos de seguridad de las estaciones de refugio para casos de siniestros, La construcción de talleres de mantenimiento en subsuelo y en áreas de roca competente con sus elementos de sostenimiento de acuerdo a la evaluación y análisis que realice el departamento de geomecánica,
• Se establecen parámetros objetivos de la iluminación y ventilación.
• Se han considerado las especificaciones técnicas del sistema contra incendios, incluyendo el sistema de detección de dichos siniestros e indicando expresamente que resulta de aplicación la Norma Técnica Especializada NFPA 122 o la norma técnica que la sustituya.
43
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
44
COMITÉ DE SEGURIDAD
• Debido a su naturaleza técnica y responsabilidad del administrado, el Plan de Minado será aprobado directamente por la empresa y no como parte de las responsabilidades del Comité.
• En caso de no llegar a elegirse la presidencia y secretaría del Comité, la Presidencia será asumida por los representantes de la empresa y la Secretaría por los de los trabajadores.
44
2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…
MUCHAS GRACIAS www.minem.gob.pe
45
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