PERUMIN 31: Sector minero, socio estratégico en el desarrollo del Perú

Eva Arias Presidente Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 18 de Setiembre, 2013

Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

Coyuntura internacional

Sector minero:

socio estratégico del desarrollo del Perú

Incertidumbre de precios

Índice de cotizaciones

(enero 2011=100)

Fuente: BCRP

Elaboración: SNMPE

Incremento de costos

Fuente: Wood Mackenzie


Sector minero:


Incremento de costos


Revisión de inversiones

With cost pressure mounting and talent shortages ongoing,

companies must assess the viability of a more complex series

of options. Investments will be necessary to enable

companies to weather more severe volatility.

Philip Hopwood, Global Mining Leader, Australia

www.pwc.com/mining

Minería Una crisis de confianza

Confianza… … que los costos puedan ser controlados. … que se discipline el gasto de capital. …………

... Y el mercado refleja esa crisis de confianza.

Sector minero:


Fuente: Información compilada por Deloitte a partir de los reportes

anuales y de prensa de las compañías y de MEG

Promedio de incremento en el

costo de proyectos por región

• Mucha desinformación • Desconocimiento • Prejuicio


Sector minero:


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=D_DqPJOFQ9c0nM&tbnid=VKEO2XNsDsAm1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.scribd.com/doc/27271483/Protegiendo-a-Su-Comunidad-Contra-Las-Empresas-Mineras-y-Otras-as-Extractivas-1&ei=NIkvUruoGYXi4APJ84HADw&bvm=bv.51773540,d.dmg&psig=AFQjCNFpCfBFgFDlCj-l31LDQ4hU6nUCkA&ust=1378933400513606

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F7STqjm1NkOK6M&tbnid=Fk_8dcpMYNhBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://polinizaciones.blogspot.com/2008_09_01_archive.html&ei=54kvUr71KqrC4AOuloHIDw&bvm=bv.51773540,d.dmg&psig=AFQjCNFpCfBFgFDlCj-l31LDQ4hU6nUCkA&ust=1378933400513606

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xWnmpboZ9M1sGM&tbnid=psjWBr8wLrngRM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/pages/Dejando-Huella_Haciendo-Memoria/249632498423363&ei=_u0xUs6GC9eq4AOqhICADg&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNE-vDXgcdLk3Jz6tOrH6DtzdcoLVw&ust=1379090250644967

• Interferencia política.

Sector minero:


Fuente: SUNAT, MEF

• Los recursos generados por la minería se deben usar eficientemente.

• Pobreza y expectativas de la población del entorno.

176

4,464

7,367 6,499

8,864

11,545

9,600

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Impuesto a la renta minero, regalías mineras, IEM y GEM

(Millones de S/.)

• Grupos opositores a la actividad minera.

Contexto nacional

• Extracción ilegal de minerales.

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=94zAHJAVuVwf2M&tbnid=7VJmmspBumv64M:&ved=0CAUQjRw&url=http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1561-08882008000200011&script=sci_arttext&ei=yqAwUqK9EIjR2AWD_oG4BA&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNHAELfa19TYD9Ep_2mKoxL1UVKG2Q&ust=1379004974758253

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XMPccHznYJudzM&tbnid=RcmeK6OHaAIRZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://noatiamariaelpueblodecidio.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&ei=g6EwUou4MKm62wXrnIC4Bw&bvm=bv.51773540,d.aWc&psig=AFQjCNHAELfa19TYD9Ep_2mKoxL1UVKG2Q&ust=1379004974758253

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AVLgEA7d_FcSyM&tbnid=nOxWF_Fs5YnfHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://victorrobles.wordpress.com/2013/03/15/el-dilema-esta-planteado/&ei=_-8wUu_jNbai4APfhIGIDg&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNF0P6ABsD8kIKubVeSFcyq7aSpJDg&ust=1379025036731571

Mejorar los marcos normativos para evitar retrasos y sobrecostos.

Fuente: Fraser

15 20

39 44

52

28 30

39

48 56 58

2002/2

003

2003/2

004

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

2009/2

010

2010/2

011

2011/2

012

2012/2

013

Evolución del Indice de Política 2002-2012

Contexto nacional

Sector minero:


Cartera de proyectos mineros US$ 57,403 millones

Cobre 34,995

Hierro 7,060

Oro 6,702

Plata 1,301

Zinc 470

Otros* 4,306

Millones de US$

Proyectos mineros por metal

Fuente: MINEM (junio de 2013)

Ubicación de proyectos mineros de Ampliaciones y con EIA aprobado

(US$ 28,817 millones)

(Fosfatos)

(Cobre-Oro)

(Oro)

(Oro-Plata)

(Polimetálico)

(Oro-Plata)

(Hierro)

(Cobre)

(Cobre) (Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Polimetálico)

(Polimetálico)

Contexto nacional

Sector minero:


Perú país con potencial

geológico reconocido a nivel

mundial

Cobre63.4%

Oro12.5%

Hierro12.3%

Zinc1.4%

Plata1.3%

Otros*9.1%

* Fosfatos, Potasio y Polimetálicos. Fuente: MINEM

Aumento en la producción con el desarrollo de la cartera de proyectos

(US$ 57,403 millones)

(TM) (KG)

577% 276% 30% 24% 16% 12%

Incrementos de producción

En miles

Fuente: Reporte agosto 2013 - MINEM

(TM) (KG) (TM) (TM)

6,6851,299

161 1,281 249 3,479

38,5813,585

48 310 40 428

Hierro Cobre Oro Zinc Plomo Plata

45,266 4,884 209 1,591 289 3,907

Contexto nacional

Sector minero:


30% de su territorio es apto para el desarrollo minero,

del cual solo 1.18% es usado en exploración y explotación.

Millones

de Hectáreas

Área Total 128.0 100.00% Áreas Naturales y Amortig. 40.17 31.26% Otras áreas restringidas 49.61 38.60% Áreas con actividad minera

Explotación 1.1 0.89% Exploración 0.4 0.29%

Fuente: MINEM

Las concesiones mineras con título y las concesiones que se encuentran en trámite equivalen al 15% y 4% del territorio respectivamente.

Contexto nacional

Sector minero:


Minería factor clave para el desarrollo del Perú

“La minería es el sectores de más rápido

crecimiento y uno de los mayores contribuyentes al

PBI”

“…todo indica que podemos seguir creciendo en un

periodo de diez a veinte años. Este crecimiento

seguirá estrechamente ligado al desempeño del

sector minero, tanto en el aumento de la

producción como en la cotización de los precios”

“Los sectores minería, construcción y comercio

impulsarán el crecimiento económico del Perú en

el 2014 y 2015”

“La minería juega un rol importante en la economía

peruana a través de la generación de valor

agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo”

“…la actividad minera tiene una gran interrelación

con el resto de la economía, esta interrelación está

aumentando y el impacto de los proyectos de

inversión minera sobre el resto de la economía es

enorme, tanto en términos de PBI, de empleo y de

ingresos fiscales”

“Mining plays a dominant role in the Peruvian

economy as the sector is well placed to attract

large investment”

Dinamiza la economía

15% de la inversión privada nacional (*)

59% de las exportaciones(*)

30% del IR de 3era categoría(*)

216,000 empleo directos.

Sector minero:


Fuente: BCR, INEI, MINEM

(*) promedio de los últimos 5 años

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DUIZ6KrXAHi_BM&tbnid=c4TTedGvL8xfnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deperu.com/abc/entidades-financieras/686/banco-central-del-reserva-del-peru&ei=y-kwUqDvLMbD4APdtoHIAw&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNHyb_LBlkyQQnLrfFDU3_TDXsQyBw&ust=1379023676674991

Sector minero:


Trabajamos para poner en valor los recursos mineros del país.

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jCM1Q-ZABspY6M&tbnid=08pp5S8OYZv1uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gestion.pe/2012/04/19/empresas/anglo-american-reporta-alza-produccion-hierro-y-cobre-2000794&ei=h9ExUoG4G9TB4AOmq4DgDA&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNFHLPqWFsagX1vk1q-_rjDiECOrbg&ust=1379082999312991

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KkXAme9cY_RndM&tbnid=MQxRVcs_GmmwDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2013/07/10/dar-sin-esperar-2/&ei=8agwUpiJG8jH2QXImYGABQ&psig=AFQjCNEw-VJFCniVnpXc_GfGi4LS71EDUg&ust=1379006944692642

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3xpJwnjq9N0b7M&tbnid=BNs-xEZdUE0tDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vanguardia.com.mx/tambienexistenmujeresmineras-1100948.html&ei=8NAxUp6fEJK54APmjIHQDg&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNEDvdYo7IaRytgRZyhYbO_t6lybqQ&ust=1379082757717102

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=x-JH95WfWYRNDM&tbnid=wAn5nwc_Pz8AlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mundominero.com.mx/notacompleta.php?id=1891&ei=FtExUsDbLZP94AO3wAE&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNEDvdYo7IaRytgRZyhYbO_t6lybqQ&ust=1379082757717102

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OqsZJBJONd8FHM&tbnid=hbVQqoUTiwnaBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nuevamineria.com/revista/2012/07/09/anglo-american-espera-obtener-prontamente-permisos-para-proyecto-por-us3-000-millones-en-peru/&ei=o9ExUuLDD7Gz4APpooHwCA&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNFHLPqWFsagX1vk1q-_rjDiECOrbg&ust=1379082999312991

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p61tR3oGOIeJaM&tbnid=ITB7bYfCXsGCXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nuevamineria.com/revista/2013/03/04/fusiones-compras-y-alianzas-en-la-gran-mineria-mundial-caen-36-en-2012/&ei=6dExUoz1NZXF4AO3y4G4BA&bvm=bv.52109249,d.dmg&psig=AFQjCNFHLPqWFsagX1vk1q-_rjDiECOrbg&ust=1379082999312991

En la sustentación del Presupuesto de la Nación ante el Congreso…

se remarca la importancia de la inversión para que el país continúe creciendo..

29

28

27

25

25

24

20

18

17

16

Perú

Corea

Singapur

Chile

México

Colombia

España

Brasil

Alemania

EEUU

Inversión Total 2012(% del PBI)

Fuente: FMI, BCRP, Apoyo. Fuente: BCRP, Apoyo, Bancos Centrales, Estadísticas Nacionales, MEF.

9.3

0

5

10

15

20

25

30

35

1T

-10

2T

-10

3T

-10

4T

-10

1T

-11

2T

-11

3T

-11

4T

-11

1T

-12

2T

-12

3T

-12

4T

-12

1T

-13

2T

-13

Inversión Privada(Var % anual)

Inversión privada clave para el crecimiento

Sector minero:


La actividad del sector minero es determinante en la proyección económica del país

En la sustentación del Presupuesto de la Nación ante el Congreso

Fuente: MEF

2012 1S 2013 2013 2014 2015 2016

Agropecuario 5.8 2.4 2.5 3.8 4.2 4.2

Pesca -11.7 -2.2 2.4 5.7 3.5 4.0

Minería e Hidrocarburos 2.2 0.9 2.9 10.1 12.6 10.5

Minería Metálica 2.2 -0.8 1.6 9.4 13.7 10.9

Hidrocarburos 2.3 8.7 8.8 10.2 8.0 8.8

Manufactura 2.0 1.5 2.6 4.1 4.4 4.3

Manufactura Primaria -6.4 -0.1 3.0 3.8 3.7 3.5

Manufactura No Primaria 2.8 1.7 2.6 4.0 4.5 4.5

Electricidad y Agua 5.2 5.4 6.0 6.0 6.0 6.0

Construcción 14.8 13.2 11.5 8.1 8.0 8.0

Comercio 6.7 5.7 6.2 6.0 5.9 5.9

Otros Servicios 7.1 5.9 6.4 6.0 5.9 5.9

PBI 6.3 5.1 5.7 5.9 6.0 6.0

PBI Primario 2.0 1.4 2.7 5.9 6.9 6.3

PBI No Primario 7.0 6.8 6.3 5.9 5.9 5.9

PBI SECTORIAL(Var. % anual)

Estimados

Sector minero:


100

150

200

250

300

350

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

2015

*

2016

*

Indice del PBI nacional y el PBI minero (año base = 1994)

PBI

PBI minero

Fuente: MEF, INEI Elaboración: SNMPE (*) Estimados en base a proyección de variación del PBI del MEF

• Fortalecer la confianza empresarial

• Incrementar la inversión para cerrar brechas de infraestructura

• Lograr un clima social adecuado

Para lograrlo es fundamental cuidar la competitividad del país

Fuente Sector

Brecha

(Millones de US$) Porcentaje

Telecomunicaciones 19,170 21.8%

Agua y saneamiento 5,335 6.1%

Infraestructura hidraúlica 8,682 9.9%

Transporte 20,935 23.8%

Energía 32,987 37.5%

Salud 478 0.5%

Educación 389 0.4%

87,975 100.0%

Centro de

Investigación de la

Universidad del

Pacífico

Instituto de

Regulación y Finanzas

de la Universidad Esan

TOTAL

Brecha de infraestructura 2012-2021

Sector minero:


Cuidar la competitividad tanto desde el Estado como desde la empresa

Necesitamos mantener la competitividad del país para seguir avanzando

Sector minero:


De parte del Estado :

Promover la inversión en los sectores económicos

dentro de un marco de economía social de mercado.

Mantener la estabilidad económica, jurídica y política.

Mantener reglas claras, estables y predecibles.

Velar por la transparencia de las instituciones.

Velar por la seguridad y paz social.

Fomentar una cultura de diálogo.

Fortalecer la presencia del Estado y de sus

instituciones a nivel nacional.

Cumplir con la normatividad vigente.

Seguir con la mejora continúa en sus operaciones.

Usar los recursos bajo el concepto de ecoeficiencia .

Invertir para reponer y ampliar las reservas mineras

del país.

Acompañar el desarrollo de las poblaciones de su

entorno.

Fortalecer y construir lazos de confianza con sus

grupos de interés.

De parte de la empresa :

• Diversificar la economía, desarrollar distintas actividades económicas en medio de un entorno sano y promotor.

• Descentralizar la inversión, de modo que se genere empleo. En este punto la minería juega un rol importante como dinamizador de le economía local y regional.

• Hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos a fin de elevar el nivel de vida de toda la población.

• Un Estado promotor de los sectores productivos formales y que incentive racionalmente la formalidad a fin de ampliar la base tributaria.

• Un Estado que lleve los beneficios de la inversión a todos.

Ningún desarrollo es automático, el Perú necesita:

Logremos que los beneficios que generan las inversiones lleguen a todos.

Sector minero:


Su importancia en la economía lo convierte en el socio estratégico para mantener el crecimiento económico y en una herramienta fundamental para lograr el desarrollo.

El sector minero está comprometido con el desarrollo del país

Sumando esfuerzos todos construimos el Perú.

Eva Arias Presidente Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 18 de Setiembre, 2013

Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

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